Новости РСПМ и компаний

18 апреля в рамках пленарной части мероприятия прозвучали свыше 20 докладов о развитии рынков металлов таких стран, как Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Туркмения. Эксперты обсудили ценовую конъюнктуру листового и сортового проката, рынка стальных труб и металлоизделий. Краткое содержание выступлений отражено в ленте новостей портала "Металлоснабжение и сбыт".

На второй день, 19 апреля, участники конференции посетили производственные площадки в Сумгаите и Мехдиабате - завода AzerBoru, который входит в состав Baku Steel Company, и предприятия Unimetal. Подробнее

Фоторепортаж конференции можно посмотреть здесь

А общий обзор мероприятия, по традиции, будет опубликован на страницах номера, который в настоящее время готовится для публикации.

Так, после длительного периода стабильности приподнимается горячекатаный прокат. Некоторые металлургические компании уже объявили о подорожании в мае, другие, очевидно, к ним присоединятся. Причиной повышения называется, прежде всего, «ползучий» рост себестоимости. Теперь поднимать котировки приходится дистрибьюторам, но для них выполнение этой задачи по-прежнему вызывает определенные сложности. Да и сварные трубы в последнее время замедлили повышение. Ряд компаний даже снова понизили котировки в прайс-листах.

С листовой продукцией с более высокой добавленной стоимостью наблюдаются обратные тенденции. Холоднокатаный прокат и оцинкованная сталь постепенно прибавляли на протяжении последних нескольких месяцев. Однако теперь они упираются в потолок. Металлургические компании в данный момент не видят возможностей для очередного увеличения цен на оцинковку, хотя прокат с полимерным покрытием еще может немного подорожать.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке

Приглашаем всех принять участие и в других новых выставках и конференциях, которые состоятся в 2024 г.! В Волгограде и Волжском 25-26 апреля состоится конференция "Нержавеющая сталь и российский рынок". Новосибирск 23-24 мая примет конференцию "Стальные трубы: производство и региональный сбыт". Также МСС приглашает принять участие в конференции "Электронная коммерция на рынке металлов", которая пройдет в Москве 3 июня.

В частности, он отметил, что и в странах Центральной Азии и в странах Южного Кавказа показатели свидетельствуют об увеличении национальных экономик, есть государственная поддержка строительства социального и коммерческого жилья, есть инвестиции в некоммерческое строительство, металлопотребляющие отрасли восстанавливаются. При этом инвестиционная среда для внешних инвесторов остается благоприятной.

Все это позволяет говорить о том, что в 2024 г. поставщики металлопродукции в этих странах покажут позитивные результаты работы.

Номер будет активно распространяться среди аудитории предстоящей в мае 14-й Общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт», а потому целый ряд публикаций будет тематически посвящен трубному рынку – как мировому, так и российскому. Группа НЛМК расскажет о подкате для изготовления труб, Северсталь – о состоянии собственных мощностей по выпуску труб среднего диаметра для стройиндустрии, Загорский трубный завод – о решениях для нефтегазовой отрасли, Трубная металлургическая компания – о климатических проектах, Металл Сервис Тамбов - о недавно открытом новом производстве труб большого сечения.

Еще один блок материалов буден рассчитан на распространение в рамках выставки «Металлоконструкции-2024», которая состоится в начале июня в московском Экспоцентре. Соответственно, на страницах майского номера будут размещены статьи по стальным конструкциям, а также обзор конференции для заводов металлоконструкций, проектантов и девелоперов Ассоциации развития стального строительства.

Наряду с этим, в майском выпуске будут опубликованы отчеты о Конгрессе прокатчиков, годовых собраниях Ассоциации «Промметиз» и Международного Союза «Металлургмаш», заседании Оргкомитета выставки Металл-Экспо, конференции «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья», дискуссия по подбору кадров для промышленности, обзоры по редким и редкоземельным металлам, по потреблению металлопродукции в новых регионах, развитию маркетплейсов в промышленности и др. материалы.

Как всегда, читатели смогут увидеть на страницах издания интервью с первыми лицами компаний и предприятий о текущей ситуации на рынке, в частности – с руководителями Северсталь-Метиза, ММК-Информсервиса, Мценского завода ОЦМ, МК Промстройметалла, НПК Специальная металлургия, Металл Сервис Тамбов и др.

Словом, в майском выпуске принтовой версии издания каждый профессиональный участник рынка обязательно найдет для себя что-либо полезное.

Журнал является также эффективной площадкой для продвижения продукции, услуг и комплексных решений, поскольку доставляется в подавляющее большинство предприятий металлургического сектора и смежных отраслей промышленности, потребляющих весь спектр металлопродукции.

Она пояснила, что наряду с филиальной сетью в России компания рассматривает расширение своего присутствия в Центральной Азии. Так, НВТЗ открыл филиал в Бишкеке (Республика Кыргызстан). Кроме этого, компания учитывает специфику потребления в центральноазиатском регионе, в частности, было освоено производства плоскоовальной трубы трубы 50х25 мм.

Кроме этого, НВТЗ активно работает над совершенствованием бизнес-процессов, а также стандартизации продукции.

В предстоящий до осени'2024 период КУМЗ планирует отремонтировать всю кровлю производственных корпусов, требующую ремонта по заключениям экспертиз промышленной безопасности.

О тенденциях на рынке кровельных материалов читайте публикацию "Навстречу строительному сезону" в апрельском выпуске МСС.

В период с 2018 по 2024 год экономика стран СНГ значительно выросла. Так наибольшую динамику показывает Узбекистан, Туркменистан. Уверенный рост в Казахстане. Также, из-за того, что в структуре экспорта преобладают нефть, нефтепродукты, газ, химия, экономика СНГ не демонстрирует стабильность. Связано это с тем, что цены на сырье постоянно колеблются. Виден прирост населения в странах центральной Азии, что также способствует развитию экономики этих стран.

Объем производства стали в таких странах, как Азербайджан и Узбекистан медленно, но верно растет и перевалило за 1 млн тонн/год. Казахстан остается на отметке 4 млн т/год. РФ и страны СНГ показывают прирост производства стали +5,8% к 2023г и +1% в 2024.

Казахстан является крупнейшим производителем и потребителем стальной продукции в странах Центральной Азии. Как правило, в последние годы там выплавлялось около 4 млн. т стали в год, а потребление варьировалось в интервале 3,8-4 млн. т в год. Экономика Казахстана очень открытая, а структура национальной металлургической промышленности подразумевает большие объемы экспорта и импорта стальной продукции. В последние несколько лет импорт в Казахстан продукции из РФ немного снизился, что связано с общей геополитической обстановкой.

В 2023 году Сталепромышленная компания показала рост продаж в тоннаже на 22,1% к АППГ, доля рынка СПК по сравнению с предыдущим годом также выросла.

СПК активно работает на рынке Казахстана и увеличивает свое присутствие. Среди планов развития СПК Азия Металл: запустить минимум 4 филиала в Казахстане (в перспективе 6), выйти на отгрузку более 100 тыс. т в 2025 году (в 2023 году было отгружено 21 тыс. т продукции).

В частности, он привел статистику обеспеченности жильем в странах СНГ в м кв на 1 чел.: в РФ - 28,2 кв м, Казахстан - 23,4 м кв, Узбекистан - 18,5 кв м, Киргизия - 13 кв м, Таджикистан - 10,9 кв м.

При этом объемы строительного рынка в составе ВВП наибольшую долю занимают в Узбекистане (13,7%), в РФ - 8,1%. в Азербайджанской Республике - 4,8%.

В Узбекистане основной объем приходится на индивидуальное жилищное строительство (более 90%), а это означается высокую популярность продукции из тонколистовой стали. В Азербайджане ИЖС составляет - 23% от общего объема строительства.

Ежегодно с 2010 по 222 г. в Азербайджане вводится порядка 3 млн м кв. При этом промышленность Азербайджана имеет все необходимые собственные производства для строительной отрасли.

В Казахстане в настоящее время идет активная урбанизация. Но несмотря на внимание к малоэтажному строительству, основные проекты пока реализуются в сфере многоэтажного.

В Таджикистане с 2000 по 2020 гг. объемы возведения жилых домов увеличились в шесть раз. За 10 лет обеспеченность жильем выросла на 27,6%.

В В Узбекистане с его высокой долей ИЖС огромное количество жилья строится не сейсмостойкие, нет учета строительных норм.

Азербайджан - одна из перспективных стран региона, динамично развивающаяся и вызывающая пристальный интерес производителей и поставщиков металлопродукции.

Открыл конференцию президент РСПМ, шеф-редактор ИСС "Металлоснабжение и сбыт" Александр Романов. Он представил собравшимся основные тренды мирового рынка проката. Цены на стальную продукцию на различных региональных рынках в последние месяцы относительно стабильны, однако с начала текущего года на них, скорее, преобладают понижательные тенденции. Большое внимание в докладе было уделено ситуации в Китае. Из объема мировой торговли металлопродукцией в 320 млн т порядка 90 млн т приходится именно на Китай. В этом году из-за жесточайшего кризиса в стройкомплексе Китая экспорт металлопродукции на мировые рынки только вырастет. Высокая конкуренция на международном уровне, вероятнее всего, приведет к дальнейшему снижению цен.

На внутреннем рынке России ведущую роль в спросе на сталь будут играть инфраструктурные проекты. К примеру, для строительства только одной скоростной трассы Джугба-Сочи потребуется около 1 млн т арматуры. А сколько еще необходимо поставить мостовых конструкций, опор электроосвещения, заградительных сооружений, метизов?!

Также Александр Романов отметил, что структура рынка меняется, в металлургии реализуются новые инвестиционные проекты, а потому участникам рынка важно чаще встречаться и обсуждать актуальные тренды в тех или иных секторах металлургического бизнеса.

Защита водных ресурсов. В ТМК доля оборотного водоснабжения на заводах составляет 96%. В рамках проекта AQA на ПНТЗ и ЧТПЗ построены комплексы очистки воды, поступающей из производственных цехов. Также сокращен забор воды из водных объектов, при этом компания инвестирует в очистку воды, которую заводы возвращают в природу.

Охрана атмосферного воздуха. Компания уже добилась существенных результатов, сократив на 91% выбросы опасных веществ. Также ТМК модернизирует газоочистное оборудование на ПНТЗ и ЧТПЗ. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» ЧТПЗ исключил выброс 177 тонн загрязняющих веществ. К 2026 году этот показатель достигнет 185 тонн.

Вторичное использование отходов. Наши заводы наращивают долю вторичного использования отходов и минимизируют их размещение. При рекультивации земельных участков восстановлено порядка 30 га нарушенных земель. Предприятия активно поддерживают эту деятельность.

Другие значимые инициативы компании: создание «карбоновой фермы» и работа по экологическому просвещению на ВТЗ, строительство высокоэффективных рыбозащитных устройств на ТАГМЕТе, которые защищают фауну при заборе воды для производственных нужд.

ТМК стремится сократить воздействие на окружающую среду и обеспечить ее сохранность. В майском номере журнала "Металлоснабжение и сбыт" будет опубликовано интервью с руководителем службы экологии и климата ТМК Марианной Климовой.

В ходе пятидневной комплексной проверки аудиторы органа по сертификации ССУ «ДЭКУЭС» совместно с руководителями и специалистами подразделений Уральской Стали, изучали внутреннюю документацию, регламентирующую деятельность персонала и технологических процессов, провели проверку работы практически всех подразделений комбината с учетом соответствия их работы международным стандартам:

• ISO 9001:2015, определяющего требования к системам менеджмента качества;
• ISO 14001:2015, устанавливающего требования к системе экологического менеджмента;
• ISO 45001:2018, обозначающего требования к системе менеджмента безопасности труда и здоровья;
• ISO 50001:2018, обуславливающего требования к системе энергоменеджмента.

Проверяющие отметили стремление коллектива к совершенствованию в этих областях. По результатам аудита ИСМ Уральской Стали признана соответствующей всем требованиям. По результатам ресертификационного аудита Уральской Стали будут выданы новые сертификаты соответствия стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 сроком на 3 года. По итогам второго надзорного аудита – будет выдан новый сертификат соответствия требованиям ISO 50001:2018 сроком на 1 год.

Наличие данных сертификатов свидетельствует о стремлении предприятия к совершенствованию в производственной и природоохранной деятельности, организации системного подхода к вопросам безопасности труда, энергоменеджмента.

Российский рынок стальной продукции в целом остается растущим, но темпы этого роста снижаются. Как и на прошлой неделе, ряд компаний, принимающих участие в составлении индекса, сообщили о достаточно значительном снижении продаж, иногда — вторую неделю подряд. Наиболее проблемной группой при этом, как правило, признаются профильные трубы средних размеров. В то же время, видимый спрос на эту продукцию демонстрирует небольшой рост.

Цены на прокат и трубы между тем непрерывно поднимаются с конца февраля, хотя и весьма неторопливо. В дальнейшем ожидается некоторое ускорение этого роста. Однако уже которую неделю подряд ценовые ожидания экспертов являются завышенными и не конвертируются в реальное подорожание. Впрочем, и понижения котировок почти никто не ждет.

Значение индекса «МСС-ТР. Итоги» за прошедшую рабочую неделю с 8 по 12 апреля уменьшилось на 0,27 п.п. до 51,08 пунктов. Спад регистрируется на протяжении четырех недель подряд. Правда, индекс по-прежнему остается выше отметки 50 пунктов, отделяющей повышение и разогрев от падения и охлаждения.

Все субиндексы показали снижение по сравнению с предыдущей неделей, за исключением складских запасов, которые медленно увеличиваются во всех товарных группах. Традиционно неоднозначно оцениваются закупки. Одни компании сократили их, другие, наоборот, наращивают. С начала марта эксперты также сообщают о постепенном расширении затрат.

Индекс «МСС-ТР. Ожидания» на текущую рабочую неделю с 15 по 19 апреля тоже опустился после двух недель роста. Его значение уменьшилось на 1,19 п.п. до 54,34 пунктов. Но этот показатель можно считать достаточно высоким.

Практически все участники рынка рассчитывают на рост продаж и улучшение спроса в группах арматуры и профильных труб. В отношении горячекатаного проката ожидания менее оптимистичные. Как и ранее, большинство экспертов прогнозируют умеренное повышение цен по всем товарным группам. Так что, рынок несмотря на ряд проблем и трудностей воспринимается как растущий.

В метизном секторе продажи на прошлой неделе шли вяло. Эксперт, представляющий федеральную сеть, вторую неделю подряд указывает на сужение объемов продаж проволоки ГОСТ 3282-74 и незначительное ухудшение спроса.

На Нижней Волге, как свидетельствует его местный коллега, в секторах проволоки и кладочной сетки наблюдается минимальный рост, но в абсолютных значениях продажи и спрос не соответствуют весеннему сезону. По его наблюдению, цены и на проволоку, и на сетку перестали расти.

Напомним, что участникам экспертного опроса предлагается оценить по десятибалльной системе итоги прошедшей недели и ожидания на следующую для арматуры А500С средних размеров (12-16 мм), горячекатаного листа Ст3 толщиной 4-10 мм, профильных труб средних размеров (60х40 — 80х80) по следующим параметрам:

«Продажи» (в денежном выражении)

«Спрос» (потребительский, выраженный в натуральных показателях – по тоннажу, количеству запросов)

«Складские запасы»

«Закупки» (по тоннажу – проката у производителей для дистрибьюторов)

«Затраты» (на энергию, оплату труда, налоги, сырье и другие факторы, влияющие на себестоимость)

«Цены»

Данный обзор представляет собой сокращенную версию. Полная доступна только участникам опроса, приславшим свои экспертные оценки в ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

Желающие могут запросить анкеты и сопроводительный текст через электронную почту vt@metalinfo.ru и на нее же подавать результаты опросов. Кроме того, уже можно вводить данные через Личный кабинет на веб-сайте МСС (опция «Добавить анкету»). Для этого необходимо создать этот Личный кабинет и отправить логин по указанному выше адресу электронной почты.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт» приглашает участников российского рынка проката и метизов к сотрудничеству. Чем шире будет выборка, тем точнее оценка. Кроме того, появится возможность для составления региональных индексов.