Новости РСПМ и компаний

На этой встрече собралось более 100 представителей различных металлургических и металлоторговых компаний, компаний из смежных отраслей – строительной индустрии, машиностроения, ИТ-проектов и др.

Организатором круглого стола выступили РСПМ, Бизнес-клуб РСПМ-Северо-Запад и Фирма Севзапметалл при поддержке УПТК-65, СМЦ Профкомплект, Ленспецстали и Ижорского трубопрокатного завода.

Открыл мероприятие Александр Романов, президент РСПМ, который кратко рассказал о мероприятиях, которые проводит Союз, его бизнес-клубы, а также компании, которые входит в состав этого объединения.

Далее обзор рынка стальной продукции представил Виктор Тарнавский, руководитель аналитического блока ИИС «Металлоснабжение и сбыт». Он отметил, что цены на стальную продукцию на различных региональных рынках в последние месяцы относительно стабильны, однако с начала текущего года на них, скорее, преобладают понижательные тенденции. Основная причина – ситуация в экономике Китая. После Нового года по китайскому календарю в КНР ожидалось повышение цен на стальную продукцию. Но эти надежды не оправдались. Наоборот, Китай сегодня является самым слабым звеном на мировом рынке стали. Китайское жилищное строительство достигло пика в 2019 г., когда стартовали новые проекты общей площадью более 1,5 млрд. кв. м. Но в 2022 г. в отрасли начался сильнейший кризис, вызванный демографическим переходом и слишком высокими ценами на жилье. В 2023 г. новые стройки упали до менее 640 млн. кв. м, самого низкого уровня с 2006 г. А в текущем году итоговый результат, возможно, будет еще ниже. В последние годы производство стали в Китае нестабильно. Возможно, оно уже прошло свой пик. В 2023 г. китайские металлурги повторили результат предыдущего года, резко сократив выплавку в декабре. Однако затем выплавка снова возросла. Производственные мощности в китайской металлургии остаются избыточными.

С начала 2024 г. цены на железную руду в Китае упали почти на 30%. При этом тенденция к снижению выглядит долгосрочной. Из-за сокращения внутреннего спроса на стальную продукцию китайским металлургическим компаниям придется уменьшать объемы выплавки стали, что сузит спрос на сырье. При этом структура международной торговли стальной продукцией постепенно меняется. В 2023 г. значительно увеличилась доля Китая, сократился турецкий и индийский экспорт, но зато возросла доля новых поставщиков – стран АСЕАН и Ближнего Востока.

Что касается российского рынка, то по мнению В. Тарнавского, цены на листовую продукцию на российском рынке в последние месяцы оторвались от экспортного паритета. В дальнейшем разрыв может увеличиться. Внешняя конъюнктура для российских компаний останется неблагоприятной. Впрочем, стагнация за рубежом означает, что в этом году РФ, скорее всего, не столкнется с импортом инфляции.ь На рынке сортового проката России тоже видно в последние месяцы расхождение внутренних и экспортных цен. Если в России стальная продукция дорожает, то на внешних рынках наблюдается стагнация. Во второй половине 2022 г. уровень цен на стальную продукцию в России изменялся практически синхронно и в целом соответствовал колебаниям курса доллара. Но в 2023 г. появились значительные расхождения. Сейчас индексы цен стальной продукции и валютного рынка снова сближаются.

Многое будет зависеть от того, как будет держаться рубль. В 2014-2016 гг. Банк России уже боролся с инфляцией с помощью подъема процентных ставок. Но для экономики результаты оказались неутешительными. При низкой инфляции темпы роста выросли, но не очень сильно. Сейчас сильное влияние на экономику оказывает господдержка промышленности. Она дает рост ВВП, но и ускоряет инфляцию.

По данным Росстата, наибольшие темпы спада в российской экономике были зафиксированы в сентябре 2022 г. С апреля 2023 г. месячный ВВП снова показывает рост, обусловленный восстановлением. Правда, в конце года он немного замедлился.
В 2024 г. на российский рынок могут оказать влияние следующие факторы:

- повышающие факторы

• государственная поддержка стратегических отраслей
• растущая высокая себестоимость выплавки стали
• отсутствие внешней конкуренции, олигополистическая структура рынка
• реализация инфраструктурных проектов
• относительно низкий курс рубля, инфляционные ожидания

- понижающие факторы

• высокие процентные ставки
• возможный спад в строительстве и в секторе малого и среднего бизнеса
• влияние государства на цены
• слабость мирового рынка
• высокая военно-политическая напряженность

Исполнительный директор Formula City Дмитрий Ильченко охарактеризовал тренды строительной отрасли в РФ. В частности, в 2023 г. было введено 110,44 млн м² (+7,5%) жилья, из них 51,76 млн м² в сегменте МКД. Было выдано 7 432 разрешения на строительство, объемом 50,08 млн м² жилья. Сейчас в РФ действует 15 467 разрешений на строительство на 157,94 млн кв м жилья.

Главными позитивными факторами, по словам Д. Ильченко, являются следующие:

• Действует Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 г. с прогнозом до 2035 г.
• Нацпроект «Жилье и городская среда» предусматривает увеличение строительства жилья к 2030 г. до 120 млн кв. м в год.
• Реализована программа субсидирования проектного финансирования для поддержки запуска новых жилищных проектов.
• Для поддержки отрасли было принято четыре ключевых антикризисных закона и 40 постановлений правительства. Продолжается работа по сокращению инвестиционно-строительного цикла.
• Сохранены параметры ипотечных программ и продлена льготная ипотека.
• На темпы роста индивидуального строительства положительно повлияла социальная газификация.

Но есть и негативные факторы, в том числе:

• Высокая волатильность экономики.
• Рост ставки проектного финансирования.
• Рост цен на строительные материалы.
• Усложнение логистических цепочек в результате санкций.
• Нехватка квалифицированных специалистов на стройках.
• Минимальный взнос по всем льготным программам был повышен по всем ипотечным программам с господдержкой с 15% до 20%, а по ипотеке на новостройки под 8% с 23 декабря он вырос до 30%

При этом правительство РФ продолжает активно поддерживать строительную отрасль. Динамика цен на недвижимость будет напрямую зависеть от решений Минстроя и политики ЦБ: величины ключевой ставки и доступности льготных ипотечных программ.
Основной спрос в 2024 г. будет по-прежнему направлен на небольшие квартиры и апартаменты. Недвижимость сохранит статус консервативного инструмента для инвестиций.

Валерий Голенкин, координатор БК РСПМ-Северо-Запад, генеральный директор Фирмы Севзапметалл, оценил тренды рынка металлов Санкт-Петербурга и Ленобласти. Он пояснил, что с 2016 г. этот региональный рынок остается примерно на одном уровне. При этом в первом квартале года идет увеличение ввоза металлопродукции по железной дороге. Так, в январе-марте 2021 г. было завезено – 471 тыс. т, в 2022 г. - 510 тыс. т, в 2023 г. – 512 тыс. т, в 2024 г. – 524 тыс. т.
Те же тренды отмечаются в сегменте сортового проката. В сегментах листовой продукции и стальных труб в 1 квартале было отмечено снижение ввоза по железной дороге. Но при этом активно растут перевозки автотранспортом.
За январь-февраль 2024 г. в СПб и ЛО по объему работ, выполненных во виду «строительство» наблюдалось снижение. А вот по виду работ «машиностроение» с апреля прошлого года по настоящее время показатели только увеличиваются.

Владимир Никитин, координатор продаж проката с покрытиями Северстали, отметил, что в 2023 г. емкость российского рынка выросла. В том числе увеличилось потребление в строительстве (до 36,3 млн т), в машиностроении – 5 млн т, в энергетике - 5,5 млн т.
Цены на рынке стабильны с конца 2023 г., при этом во втором квартале 2024 г. цены показывают умеренный рост. До конца года цены в РФ продолжат незначительно подниматься, чтобы компенсировать рост себестоимости и внутренней логистики, заявил В. Никитин
Северсталь демонстрирует устойчивость на фоне экономической нестабильности рынков. Прирост поставок проката Северстали в строительную отрасль РФ в 2023 г. составил 0,8 млн. т.

Много вопросов в последнее время вызывает объединение активов Северстали и компании А ГРУПП, в частности, возможные последствия этого объединения. Так, Алексей Ермаков, директор по развитию и маркетингу А ГРУПП, рассказал, что в планах – достичь общего объема А ГРУПП и Северсталь Дистрибуция реализации металлопродукции по текущего итогам года в 3 млн т.

Марат Березин, директор по продажам ОМК Маркет, привел тренды развития региональных рынков стальных труб. По его информации, в 2023 г. региональный рынок стальных труб РФ достиг емкости в 6,8 млн т. При этом металлопотребление растет за счет активности в ключевых отраслях отечественной экономики – в строительстве жилом и нежилом, а также в машиностроении. При этом себестоимость производства труб перманентно повышается. Текущий год стартовал с роста на 20% в себестоимости продукции, но не в стоимости самой трубы.

Андрей Сарбаев, генеральный директор ТК «Санеста Металл», описал особенности работы поставщика трубной продукции для строительства и машиностроения на рынке Санкт-Петербурга. Так, в строительной индустрии отмечается значительный рост потребления полимерных труб. В ЖКХ этот дисбаланс уже более, чем в пять раз. Строительные компании СПб в настоящий момент отличаются тем, что потребляют ограниченный сортамент стальных труб, не предъявляют специальных требований, их спрос имеет выраженную сезонность, а также требуют наличие необходимой продукции на складе или возможность быстрой поставки.

Машиностроительные компании, в свою очередь, потребляют широкую линейку стальных труб, имеют четко прописаны требования к трубной продукции (вплоть до включения особых условий), имеют значимый перевес в поставках заказной трубы над складскими продажами, возможен длительный срок поставки, а также необходим дополнительный контроль качества (Военная приемка и т.д.).

Александр Малышев, генеральный директор УПТК-65, в свою очередь, рассказал об особенностях рынка СПб в сегменте холоднокатаной и оцинкованной стали. Так, он отметил, что в 2023 г. сократилось строительство жилья, но активно строится и развивается логистический комплекс вокруг СПб, поэтому в 2024 г. будет увеличиваться потребления в сегментах сэндвич-панелей, кровли, ЛСТК и вентиляции. В 2024 г. намечается восстановление автомобильного кластера в СЗФО. Растет выпуск автозапчастей и сопутствующих деталей. Продолжится рост потребления металлов в гособоронзаказе и на объектах, финансируемых за счет бюджета. Растет импортозамещение и вместе с ним спрос на продукцию Job Shop.Также продолжится активное строительство крупных производственных и инфраструктурных объектов в СЗФО, на которых работают компании из СПб.

Дмитрий Бурматов, руководитель блока по продвижению новых продуктов ЕВРАЗа, рассказал о тех продуктах, которые освоила недавно компания.

Кирилл Самодед, генеральный директор компании «Стройпроект Центр», поделился информацией о том, как сделать так, чтобы объект строительства не стал проблемным.

Вадим Ершов, руководитель направления Сибирской промышленной группы, представил возможности своей компании по выпуску трубной продукции. На сегодня ИТПЗ выпускает: трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов; для паровых котлов и трубопроводов; насосно-компрессорные бесшовные трубы и муфты к ним; трубы обсадные и муфты к ним; трубы стальные бесшовные хладостойкие для газопроводов газлифтных систем добычи нефти и обустройства газовых месторождений.

Александр Ефимушкин, генеральный директор МЗ Петросталь, поделился планами развития производства сортового проката из конструкционных, специальных и нержавеющих марок сталей.

После пленарной дискуссии, участники делового мероприятия посетили Ижорский трубопрокатный завод, где ознакомились с производством бесшовных труб и муфт, а также осмотрели обновленную центральную заводскую лабораторию.

Вечером состоялся дружеский турнир по боулингу на призы компании Ленспецсталь, на котором общение продолжилось в неформальном ключе. Первое место с результатом 485 очков за 3 игры завоевал Константин Филиппов (Ситимет), на втором Александр Романов (РСПМ) - 453 очка, на третьем Дмитрий Диденко (Нормет) - 411 очков. Лучшей среди женщин стала Татьяна Игнатенко (Металлоснабжение и сбыт) с результатом 388 очков.

Фоторепортаж с мероприятия

Полный обзор мероприятия будет опубликован в майском номере «Металлоснабжение и сбыт».

Гендиректор АО "Новосталь-Маркет" Андрей Круглов отметил, что Самолёт - первая девелоперская компания в России, которая начала строить жилые дома с использованием инновационной арматуры А550СК. Доказанный экономический эффект на реализованных узлах составил 7%. Таким образом, Самолёт заметно снижает металлоёмкость, сохраняя высокое качество строительства.

Инновационную арматуру для девелопера поставляет компания АО "Новосталь-Маркет", располагающая собственным складским комплексом и автопарком.

Группа «Самолёт» — крупнейший игрок на российском рынке недвижимости, который специализируется на строительстве комплексной жилой застройки. На ежегодном мероприятии «Завтрак лучших» корпорация собирает своих партнёров, подрядчиков и поставщиков, чтобы поделиться итогами работы.

Свои продуктовые линейки будут компания представит на выставке "Металлоконструкции-2024" (Москва, Экспоцентр на Красной Пресне, 4-6 июня т.г.).

Зато спрос на сварные трубы определенно оживился. Благодаря этому поставщики приступили к подъему котировок в прайс-листах по всему сортаменту. Продолжается подорожание холоднокатаного проката и листовой стали с покрытиями, чему способствует достаточно активный спрос. В этих секторах в ближайшем будущем все также останется по-прежнему.

Мировой рынок листового проката получил передышку благодаря повышению котировок в Китае. Правда, этот рост больше базируется на благоприятных ожиданиях, чем на реальных изменениях, поэтому считать его устойчивой тенденцией пока рано. Европейский рынок практически заблокирован для импорта, так как основные поставщики исчерпали свободные квоты не только на второй, но и на третий квартал. Между тем, цены на листовой прокат в ЕС продолжают снижаться.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Приглашаем всех принять участие и в других новых выставках и конференциях, которые состоятся в 2024 г.! В Баку 18-19 апреля пройдет конференция "Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья". А 25-26 апреля в Волгограде и Волжском состоится конференция "Нержавеющая сталь и российский рынок".

Свой взгляд на актуальные проблемы современного состояния индустрии представили депутат ГД РФ, председатель экспертного Совета по вопросам металлургической и горно-рудной промышленности Алексей Канаев, исполнительный директор Ассоциации «Русская Сталь» Алексей Сентюрин, руководитель Ассоциации Промметиз Виктор Камелин, представители Российского экспортного центра, Ассоциации электрометаллургических предприятий, Фонда развития трубной промышленности, Ассоциации Титан, ЦНИИЧермет. Им. Бардина и других профессиональных объединений.

Как отметил сопредседатель Оргкомитета Александр Романов, в нынешнем году выставки значительно увеличатся и по площадям, и по количеству участников. Так, июньский комплекс выставок вырастет примерно на 30%. Более 800 компаний примет участие в осеннем 30-м юбилейном форуме металлургов, посетят который более 30 тыс. специалистов и ключевых отраслей промышленности. Такой интерес к конгрессно-выставочным мероприятиям продиктован тем, что в последние два года кардинально изменилась ситуация на рынке металлов. Внутренний рынок становится приоритетным. Об этом свидетельствуют процессы консолидации на рынке: Новосталь-М приобрела компанию Ариэль, Северсталь – А ГРУПП и Вентал, ПромСорт – экс-активы НЛМК на Урале и в Калуге.

Продолжается также ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей. В частности, в сегменте бесшовных труб введено в эксплуатацию производство Объединенной металлургической компании, а вскоре будет запущено аналогичное производство на Уральской Стали. Это станет плюсом для потребителей из нефтегазового сектора, поскольку расширит пул поставщиков бесшовных труб. В Тамбове введен в эксплуатацию стан по производству ТБД. Металлсервис запустил 5 трубоэлектросварочных агрегатов. В настоящее время вблизи Волгограда Русская Нержавеющая Компания совместно с Норникелем строят производство нержавеющего проката мощностью 500 тыс. т в год. Измененные корпоративные структуры, новые мощности и продуктовые линейки как раз и будут презентованы в ходе выставок.

Выставочный марафон стартует 4-6 июня. В рамках традиционных выставок «Металлургия.Россия’2024» и «Литмаш.Россия’2024» в павильонах №3 и «Форум» ЦВК «Экспоцентр» будет представлен широкий спектр оборудования и технологий для металлургии, металлопереработки, машиностроения и литейного производства. Как рассказал на заседании Оргкомитета Александр Петров, председатель подкомитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам Комитета по металлургии и тяжелому машиностроению Союза машиностроителей России, в 2024 году запланирована реализация сразу нескольких масштабных проектов с суммой инвестиций на уровне 10 млрд руб. Речь идет о строительстве Загорского и Воронежского литейных заводов (в частности, будет налажен выпуск станин для станкостроения), а также создании производств автокомпонентов КАМАЗом и Автотором. Производительность новых комплексов составит порядка 30-40 тыс. т литья в год. В целом прирост выпуска литейной продукции в предыдущие 2022-2023 годы составил порядка 500 тыс. т, дав увеличение на 12% к общему объему рынка литья в стране.

«Металлоконструкции’2024» объединят производителей и потребителей стальных конструкций, проектировщиков, конструкторов и девелоперов. Оргкомитет обсудил и уточнил деловую программу, в ходе которой пройдут общероссийская конференция «Качественный крепеж — надежность машин и металлоконструкций», общероссийская конференция «Стальные конструкции: основные тренды 2024 г.», конференции по электронной коммерции и маркетплейсам на рынке металлов, по оборудованию и технологиям переработки сталей с покрытиями, круглый стол по современному мостостроению.

Ежегодную конференцию участников Ассоциации развития стального строительства, мероприятия по развитию нормативно-технической базы и строительно-монтажным работам в области металлоконструкций проанонсировала директор по маркетингу Ассоциации Валерия Древцова. Она также заострила внимание аудитории на программах стимулирования привлечения кадров в индустрию стального строительства. Теме подготовки кадров было вообще посвящено много выступлений представителей Оргкомитета.

Директор Центра по развитию цинка Владислав Полькин рассказал о рынке цинка, горячего цинкования и представил новую конференцию «Современное оборудование и технологии защиты от коррозии металлоконструкций», которая пройдет 3 июня и станет площадкой для встреч и обмена опытом профессионалов.

О работе ЦНИИПСК им. Мельникова на предстоящей выставке рассказала заместитель директора по научно-методической работе Екатерина Понурова. Процессы, происходящие сейчас на рынке металлоконструкций, раскрыл руководитель комитета по стальным конструкциям РСПМ Сергей Масленников, который проведет во время выставки «Металлоконструкции’2024» совещание — круглый стол производителей изделий из оцинкованного и окрашенного проката.

Участники заседания Оргкомитета сошлись во мнении, что конгрессно-выставочные мероприятия, проводимые дирекцией «Металл-Экспо», являются эффективными площадками для общения и расширения взаимовыгодного сотрудничества участников рынка металлов.

В начале апреля ряд компаний, принимающих участие в составлении индекса, сообщили о достаточно значительном снижении продаж по сравнению с концом марта. Этот спад затронул все исследуемые товарные группы, особенно, горячекатаный прокат. При этом об ухудшении конъюнктуры заявляли, в основном, федеральные сети, в то время как в отдельных регионах (Москва, Поволжье) отмечался рост по всему рынку.

Более предсказуемой выглядит ценовая обстановка. Все эксперты указывают на подорожание арматуры, а также на стабильность или незначительное увеличение стоимости горячекатаного проката и профильных труб средних размеров. Данная тенденция, как ожидается, сохранится и на текущей неделе.

В целом конъюнктура на российском рынке постепенно ухудшается. Значение индекса «МСС-ТР. Итоги» за прошедшую рабочую неделю с 1 по 5 апреля уменьшилось на 1,35 п.п. до 51,35 пунктов. При этом оно с конца февраля остается выше отметки 50 пунктов, отделяющей повышение и разогрев от падения и охлаждения, но в течение последних трех недель индекс снижался.

Итоги прошедшей недели показывают, в среднем, стабильный уровень потребительского спроса и складских запасов. Участники рынка проводят различную закупочную политику, по этому субиндексу оценки приходят в самом широком интервале. Однако среднее значение незначительно превышает равновесный уровень. Также на протяжении последних полутора месяцев большинство экспертов указывают на незначительный рост затрат.

Индекс «МСС-ТР. Ожидания» на текущую рабочую неделю с 8 по 12 апреля, наоборот, прибавил 0,35 п.п. и достиг 55,53 пунктов. Это весьма высокий результат, уступающий за последние месяцы только второй неделе марта. В целом индекс ожиданий неизменно превышает уровень 50 пунктов с конца января.

Практически все эксперты прогнозируют на текущую неделю активизацию потребительского спроса и увеличение продаж. Правда, эти субиндексы уже несколько недель находятся на высоком уровне, что не всегда оправдывается на практике. Точно так же ожидаемый ценовой субиндекс постоянно оказывается выше итогового. В отношении складских запасов, затрат и закупок прогнозируется небольшое увеличение.

В метизном секторе ситуация неоднозначная. Эксперт, представляющий федеральную сеть, указывает на дальнейшее сужение продаж и незначительное ухудшение спроса на проволоку ГОСТ 3282-74, хотя и прогнозирует рост по обоим субиндексам на текущую неделю. Его коллега с Нижней Волги сообщает, что продажи уже начали увеличиваться, хотя по объемам они уступают прошлогодним показателям. Высокие процентные ставки по кредитам угнетают деловую активность.

Цены на проволоку и кладочную сетку слабо растут. При этом производители придерживаются умеренной политики из-за слабого спроса. В частности, нет пока повышения на май по проволоке ГОСТ 3282-74, хотя проволока ВР-1 на первичном рынке немного поднялась.

Напомним, что участникам экспертного опроса предлагается оценить по десятибалльной системе итоги прошедшей недели и ожидания на следующую для арматуры А500С средних размеров (12-16 мм), горячекатаного листа Ст3 толщиной 4-10 мм, профильных труб средних размеров (60х40 — 80х80) по следующим параметрам:

«Продажи» (в денежном выражении)

«Спрос» (потребительский, выраженный в натуральных показателях – по тоннажу, количеству запросов)

«Складские запасы»

«Закупки» (по тоннажу – проката у производителей для дистрибьюторов)

«Затраты» (на энергию, оплату труда, налоги, сырье и другие факторы, влияющие на себестоимость)

«Цены»

Данный обзор представляет собой сокращенную версию. Полная доступна только участникам опроса, приславшим свои экспертные оценки в ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

Желающие могут запросить анкеты и сопроводительный текст через электронную почту vt@metalinfo.ru и на нее же подавать результаты опросов. Кроме того, уже можно вводить данные через Личный кабинет на веб-сайте МСС (опция «Добавить анкету»). Для этого необходимо создать этот Личный кабинет и отправить логин по указанному выше адресу электронной почты.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт» приглашает участников российского рынка проката и метизов к сотрудничеству. Чем шире будет выборка, тем точнее оценка. Кроме того, появится возможность для составления региональных индексов.