Статьи в СМИ о компаниях РСПМ

23.05.2025 Интервью с руководителем комитета РСПМ С. Масленниковым

19 марта, накануне открытия 20-й Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления», Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) провел круглый стол производителей сэндвич-панелей. Сергей Масленников, руководитель Комитета по металлоконструкциям РСПМ, член ПК 20 «Металлические конструкции» ТК 465 «Строительство», в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт» рассказал о результатах мероприятия.

Сергей Германович, с каждым годом количество участников круглого стола увеличивается. Как вы считаете, в чем причина возрастающего интереса к этому мероприятию у производителей сэндвич-панелей?

На мой взгляд, причин несколько. Во-первых, проблемы и задачи, которые решают производители сэндвич-панелей, достаточно специфические, и отражают они в основном особенности именно этого производства. К сожалению, у производителей сэндвич-панелей нет своей площадки для обсуждения насущных проблем. Поэтому организованная РСПМ встреча очень полезна для такой динамично развивающейся отрасли. А учитывая интенсивное развитие рынка сэндвич-панелей, данная площадка и в дальнейшем будет привлекать все больше внимания у производителей этого вида продукции. При этом стоит отметить, что большинство участников мероприятия не являются членами РСПМ.

Во-вторых, в круглом столе участвуют также поставщики основных материалов, необходимых для производства сэндвич-панелей, — оцинкованной стали с полимерным покрытием и минеральной ваты. В текущем году в мероприятии приняли участие представитель компании Технониколь, ответственный за направление поставок минеральной ваты для сэндвич-панелей, а также представители металлургических комбинатов. В дальнейшем к участию в этой встрече планируется пригласить и производителей пены.

В-третьих, многие представители компаний из других городов совмещают участие в круглом столе с участием в конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления», которая проводится на следующий день. На этой конференции они узнают о новостях и тенденциях рынка сталей с покрытиями, а также об основных направлениях развития бизнеса по переработке оцинкованного и окрашенного проката. При этом информация поступает из первых уст — от топ-менеджеров металлургических комбинатов и независимых компаний, которые занимаются окраской оцинкованной рулонной стали.

И последнее: поскольку на круглом столе присутствовало около 50 человек, вполне возможно, что в будущем году мест в зале всем может не хватить.

Перед началом круглого стола все участники получили перечень производителей сэндвич-панелей. Расскажите, пожалуйста, об истории появления этого безусловно нужного и важного документа.

Несколько лет назад на одной из подобных встреч многие участники озвучили необходимость формирования перечня производителей сэндвич-панелей. Следует отметить, что многие и так знакомы друг с другом. Однако количество производителей растет, многие компании покупают новые линии и расширяют свое производство. Поэтому создание такого перечня, включающего, помимо наименования компаний, основные характеристики их производств, давно уже актуально.

Комитет по металлоконструкциям РСПМ совместно с исполнительной дирекцией союза подготовил проект перечня. В январе—феврале текущего года он был расширен. В преддверии круглого стола я направил проект перечня представителям наиболее крупных компаний — производителей сэндвич-панелей, чтобы исправить неточности и внести коррективы.

На прошедшем совещании я попросил всех внимательно проверить подготовленный документ, тем более что в него на основании данных аналитических сайтов были внесены юридически верные названия организаций, добавлены ИНН, юридический адрес и данные о руководителях. Финальная версия документа уже готова.

От своего имени хочу поблагодарить руководителей компаний за предоставленные при подготовке этого перечня замечания. Надо отметить, что была проведена очень большая работа, благодаря чему впервые в нашей стране сформирован наиболее полный и исчерпывающий перечень компаний, выпускающих сэндвич-панели.

Согласно данному списку, в настоящее время в стране работают 86 линий по производству сэндвич-панелей с наполнителями как из минеральной ваты, так и ПИР/ПУР. А один производитель из Республики Беларусь зарегистрировал в России юридическое лицо, осуществляющее продажи сэндвич-панелей, произведенных на территории Беларуси.

Перечень позволит компаниям, планирующим вступить в бизнес по производству сэндвич-панелей и рассматривающим приобретение оборудования для выпуска данной продукции, более взвешенно и эффективно принять решение о целесообразности своих планов, в том числе при выборе региона для развития производства, поскольку в списке, помимо юридического адреса, указано также расположение производственных мощностей. Правильная оценка текущих реалий поможет уберечь потенциальных инвесторов в этот бизнес от экономических потерь.

Какие тенденции существуют на рынке производителей сэндвич-панелей?

Четко прослеживается тенденция по укрупнению существующих производителей сэндвич-панелей. В частности, они приобретают новые линии, а также размещают рядом с существующими или вновь вводимыми линиями оборудование по производству минеральной ваты.

Второй тенденцией является расширение географии присутствия производителей сэндвич-панелей: региональные производители приходят в Московский регион, и наоборот.

Какой подход к организации производства сэндвич-панелей, с вашей точки зрения, является наиболее эффективным?

Считаю, что самым эффективным подходом к организации производства сэндвич-панелей является подход, когда под кровлей одного производственного здания находятся линии по производству сэндвич-панелей и минеральной ваты. Предпочтительнее вариант, при котором производственная мощность линии по выпуску минеральной ваты в среднем составляет 5—7 т в час по расплаву, а линия по изготовлению сэндвич-панелей имеет хороший технологический уровень и скорость производства до 12 м/мин. Это позволяет получать сбалансированное по минераловатному сырью производство, на 100% обеспечивающее себя минеральной ватой, и полностью отказаться от поставок от внешних поставщиков.

В общих чертах организация производства должна выглядеть следующим образом.

Первая составляющая — производство минеральной ваты. Сырье для выпуска минеральной ваты (точнее, вагоны, в которых поставляется порфирит, доломит и кокс в случае использования коксовой вагранки), должно поступать в крытый склад в железнодорожных вагонах напрямую от поставщиков. Это позволяет избежать перегрузок, а наличие крытого склада защищает кокс и другое сырье от попадания в шихту осадков.

При этом отсутствует необходимость упаковки минераловатных плит. В данном случае поддоны для хранения минваты будут многооборотными, соответственно, затраты на них минимизируются.

Также исключаются перевозки минеральной ваты. Так, при перевозке грузовым автотранспортом загружается 10—12 т минеральной ваты, то есть машина загружена только наполовину своей грузоподъемности,

Очень важно, что при такой схеме организации производства можно изготавливать минераловатные плиты с геометрическими размерами, позволяющими минимизировать отходность при порезке минераловатных плит на ламели.

Вторая составляющая заключается в наличии высокопроизводительной и технологичной линии по производству сэндвич-панелей. Это линия, укомплектованная четырьмя размывателями рулонов массой до 16 т, что позволяет минимизировать время на смену рулона, а также уменьшить отходность по металлу. Линия должна иметь автоматизированный узел подачи минераловатных плит на порезку на ламели. Данный узел, как правило, является узким местом в случае необходимости достижения высокой скорости работы линии. Одним их эффективных технических решений для данного узла становится установка манипулятора (робота). Кроме того, линия должна быть оснащена подогреваемым прессом ламельного типа с длиной не менее 20 м, благодаря чему обеспечивается полимеризация клея уже на выходе из пресса, а летучая пила будет резать в размер уже сформировавшуюся и склеенную сэндвич-панель. В конце линии должен находиться полностью автоматизированный упаковочный узел, который в автоматическом режиме сначала формирует, а затем упаковывает пачку сэндвич-панелей. В этом узле обеспечивается автоматическая подача под сформировавшуюся пачку сэндвич-панелей пенопластового бруса и осуществляется обмотка (упаковка) всей пачки вместе с брусом стретч-пленкой. В результате с линии выходит уже полностью готовая к отгрузке пачка сэндвич-панелей.

Аналогичный проект уже реализован где-нибудь?

Да, такой комплекс уже достаточно давно работает в Тульской области. Фактическая производительность этой линии составляет 3,5—4,5 тыс. погонных метров в смену, ее рекорд — 5 тыс. погонных метров в смену, а в сутки она производила 10 тыс. погонных метров.

Следует отметить, что компания Teplant в Самаре имеет очень похожее решение. У компании ДорХан в Воронеже и Новосибирске производство устроено аналогичным образом, а в настоящее время такое решение реализуется на площадке в г. Можайск (Московская обл.), где под одной крышей одного производственного здания заканчивается монтаж новой линии по выпуску сэндвич-панелей, а летом текущего года планируется ввести в эксплуатацию линию по производству минеральной ваты. Летом 2024 г. компания ДорХан приступила к строительству в Республике Татарстан очередного завода по производству минеральной ваты. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 г.

На производственной площадке компании Техностиль в г. Киреевск (Тульская обл.) есть достаточно свободного места, где можно было бы установить линию минеральной ваты. Это позволит компании значительно улучшить свои конкурентные преимущества. А учитывая, что в этом же цехе уже несколько лет работает агрегат полимерных покрытий, данный комплекс будет экономически более эффективным.

В целом компании, реализующие технологичную схему «линия минеральной ваты — линия сэндвич-панелей», а также имеющие собственный агрегат по нанесению полимерных покрытий, безусловно, будут более эффективными по сравнению с производителями, обладающими только линиями по изготовлению сэндвич-панелей. По мере возрастания конкуренции между производителями данный фактор будет решающим в конкурентной борьбе.

Наличие собственной линии минеральной ваты позволяет производителям сэндвич-панелей быть независимыми в плане сырьевой составляющей, учитывая, что Технониколь, по сути, является монополистом, и, как мы помним по предыдущим годам, ценовая политика компании, мягко говоря, была не совсем предсказуемая. К тому же существовали определенные ограничения по объемам поставок минваты для нужд изготовителей сэндвич-панелей. Все это говорит о том, что наличие собственной линии по производству минеральной ваты становится жизненно необходимым. Также следует напомнить о том, что не так давно для обеспечения нужд собственного производства минеральную вату приходилось покупать в Республике Узбекистан.

Очевидно, что приобретение оборудования для производства минеральной ваты требует больших финансовых вложений. Какие существуют пути для решения этого вопроса?

Поскольку ставка Центробанка сейчас находится практически на запретительном уровне, делающем невозможным привлечение кредитных ресурсов, государство оказывает целевую поддержку компаниям, реализующим инвестиционные проекты, через Фонд развития промышленности.

27 марта 2025 г. Минпромторг России издал Приказ №1462, в котором утвержден перечень критической промышленной продукции в отрасли промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций Российской Федерации на 2025 г. и плановый период 2026—2027 гг. В него вошло и производство минеральной ваты.

Включение продукции в вышеуказанный перечень означает, что ее производители могут претендовать на получение государственной поддержки в виде льготного кредитования от ФРП на широкий спектр потребностей для развития производства. Льготное финансирование учитывает затраты на приобретение оборудования, на маркетинг, на оплату труда работников и на затраты по выводу продукции на рынок.

Учитывая прогноз Минпромторга России по объемам потребления и производства минеральной ваты на период 2025—2027 гг., складывается определенный дефицит минеральной ваты.

Поэтому введение новых мощностей по производству минеральной ваты является экономически оправданным и не приведет к перегреву рынка.

Насколько крупными потребителями таких видов сырья, как оцинкованная сталь с полимерным покрытием и минеральная вата, являются производители сэндвич-панелей?

По мнению участников круглого стола, в 2024 г. емкость рынка сэндвич-панелей в России составляла около 50 млн м2, из них емкость рынка сэндвич-панели с минеральной ватой — 35—40 млн м2. Сэндвич-панели имеют облицовку из оцинкованной стали с полимерным покрытием с двух сторон, а толщина, согласно требованиям нормативных документов, должна составлять 0,5 мм. При этом производители сэндвич-панелей комплектуют свою поставку доборными элементами, которые, как правило, производят из рулонов одной партии во избежание разнооттеночности. С учетом этого, суммарный годовой объем потребления оцинкованной стали с полимерными покрытиями для производства сэндвич- панелей составляет 500—550 тыс. т.

На конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления» выступающие оценивали общее потребление оцинкованной стали с полимерным покрытием в России в 2024 г. в объеме около 2 млн т. Следовательно, более четверти идет на производство сэндвич-панелей.

Что касается потребления минеральной ваты, то можно оценить объем, который идет на производство сэндвич-панелей с учетом тенденций к увеличению толщины и того, что часть сэндвич-панелей изготавливается для устройства кровли, имеющей бóльшую толщину, чем стеновая панель. Получается, что примерный объем потребления в производстве панелей составит порядка 650—700 тыс. т минеральной ваты в год.

Исходя из оценки объема производства минеральной ваты, сделанной Минпромторгом России, можно сделать вывод, что около трети производимой минеральной ваты используется для производства сэндвич-панелей.

Представленные данные являются оценочными, но предполагаю, что они не далеки от реальных значений.

Да, судя по вашим оценкам, производителей сэндвич-панелей можно смело отнести к числу крупнейших потребителей этих видов сырья.

Сергей Германович, для производства и вывода на рынок любого технологичного продукта, в том числе сэндвич-панелей, большое значение имеет нормативно-техническая документация. Что нового в этой области необходимо сделать, по вашему мнению?

Действующий в настоящее время ГОСТ 32603-2021 «Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Технические условия», который был разработан по инициативе и с непосредственным участием Компании Металл Профиль, весьма хорошо проработан, и его введение сняло множество вопросов как у производителей, так и у потребителей сэндвич-панелей.

Я считаю, что целесообразно было бы внести изменения, позволяющие использовать для облицовок сэндвич-панелей оцинкованную сталь с дифференцированным покрытием.

Поясню. ГОСТ 32603-2021 «Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Технические условия» устанавливает, что для изготовления первого класса панелей масса горячего цинкового покрытия с двух сторон должна составлять не менее 140 г/м2. Это означает, что лицевая сторона и сторона, к которой приклеивается теплоизоляция, имеют одинаковую массу цинкового покрытия — 70+70 г/м2. Очевидно, что сторона, на которую наносится клей и которая будет контактировать только с утеплителем, может иметь меньшую толщину цинкового покрытия, поскольку она не соприкасается с агрессивной средой. Предполагаю, что толщина 30—35 г/м2 вполне достаточная для стороны, к которой приклеивается теплоизоляция.

Принятие такого решения с внесением соответствующего изменения в ГОСТ позволило бы снизить стоимость оцинкованной стали с полимерным покрытием, используемой для производства сэндвич-панелей, и в результате общую стоимость сэндвич-панелей, что в конечном счете повысило бы привлекательность использования сэндвич-панелей в строительстве.

Добавлю, что пп. 3.9. и 6.8.1. ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия» разрешают производить оцинкованную сталь с дифференцированным покрытием, то есть с покрытием, имеющим разную массу на противоположных сторонах проката. Оцинкованный прокат с дифференцированным покрытием изготавливают по согласованию сторон. Изменение нормативной базы, разрешающей применение оцинкованной стали с дифференцированной толщиной покрытия стали, необходимо еще и потому, что, по мнению ведущих экспертов, в ближайшей перспективе не предвидится снижение цен на цинк и уменьшение его дефицитности.

Каковы технические возможности для производства оцинкованной стали с дифференцированным покрытием?

Что касается металлургических комбинатов, то они, разумеется, располагают технологическими возможностями для производства такого продукта. Однако организация такого производства требует значительно большей гибкости в реагировании на запросы потребителей, чем даже та, которую они демонстрируют в последнее время.

Оцинкованную сталь с дифференцированным покрытием реально могут производить на своих агрегатах непрерывного горячего цинкования Компания Металл Профиль и СТАЛЬТЕХНО, имеющие в составе оборудования современные агрегаты полимерных покрытий. Компания Металл Профиль очевидно, с большим успехом будет использовать эту продукцию для собственных нужд, а компания СТАЛЬТЕХНО, не имеющая мощности по производству сэндвич-панелей, уверен, удовлетворит потребности любого производителя сэндвич-панелей.

При этом учитывая достаточно высокую стоимость цинка, экономия на тонне оцинкованной стали с полимерным покрытием будет составлять около 3 тыс. руб.

Какие компании, вошедшие в перечень производителей сэндвич-панелей, являются лидерами в настоящее время?

Сейчас сформировалась ярко выраженная тройка компаний, которые достаточно сильно оторвались по технической оснащенности и по количеству линий для производства сэндвич-панелей от своих конкурентов. Это Компания Металл Профиль, Teplant и ДорХан.

Компания Металл Профиль является не только признанным специалистом в области производства сэндвич-панелей, но и инициатором разработки первого ГОСТ по их производству и другой нормативно-технической документации в области этого вида продукции.

Компания Teplant развивается очень стремительно. Помимо увеличения количества линий сэндвич-панелей, она также активно развивает свое присутствие в разных регионах.

Что касается компании ДорХан, то следует отметить ее системное развитие. Так, компания не только расширяет географию присутствия линий сэндвич-панелей, но и устанавливает на своих площадках линии по производству минеральной ваты.

Данные компании имеют также собственные агрегаты по нанесению полимерных покрытий, а последние две — по несколько линий по производству минеральной ваты. Кроме того, Металл Профиль и Дорхан имеют собственные заводы по производству полимерных покрытий, потенциал которых превышает потребности собственного производства.

Считаю также, что хорошие перспективы для роста у компаний Техностиль и ДиФерро.

Отдельно стоит отметить существенные различия технического уровня оборудования у разных компаний. Так, есть высокопроизводительные автоматизированные линии типа Robor, P.U.M.A, Canon, но есть и так называемые «линии-ручники»: скорость производства у них довольно низкая, а для их обслуживания требуется в несколько раз больше сотрудников, чем для автоматизированных линий. А это, учитывая дефицит кадров и рост уровня заработной платы, снижает эффективность использования таких линий.

В заключение хотел бы отметить, что в настоящее время превалирующей тенденцией среди компаний, перерабатывающих стали с покрытиями, является стратегия развития, основанная не на увеличении доли рынка, а на повышении эффективности существующего бизнеса и роста его доходности за счет разных факторов, включая синергию от развития сопутствующих производств.

 

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

Поделись с коллегами:

Читать все новости
Искать в архиве

 

РСПМ в социальных сетях: