Новости РСПМ и компаний

05.04.2011 Русал хочет занять еще 15 млрд руб.

ОК Русал объявил об открытии новой книги заявок на ранее зарегистрированный выпуск 08 серии облигаций ОАО «Русал Братский алюминиевый завод» объемом 15 млрд руб.

Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей каждая. Ожидаемая дата закрытия книги заявок – 14 апреля 2011 г. Предполагается, что первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона при оферте 4 года составит 8,7-9% годовых. Размещение облигаций на ФБ ММВБ ожидается 18 апреля 2011 г. Выпуск рублевых облигаций в объеме до 30 млрд руб. (двумя сериями по 15 млрд руб. каждая) был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 20 мая 2010 г.

Первая серия облигаций ОАО «Русал Братский алюминиевый завод», размещенная на ФБ ММВБ 3 марта 2011 г., вызвала большой интерес со стороны инвестиционного сообщества. Совокупный спрос на облигации составил более 35 млрд руб., было подано более 100 заявок. Планируемый объем размещения был превышен более чем в два раза, что позволило Русалу последовательно снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 9-9,5% до 8,5-9%, а затем до 8,3-8,5% годовых. Книга была закрыта по нижней границе ценового диапазона с двойной переподпиской.

Размещение рублевых облигаций является важным шагом к рефинансированию текущей задолженности компании, снижению затрат на обслуживание долга и улучшению его структуры.

Инструменты финансирования деятельности предприятий по выпуску первичного алюминия и продукции на его основе будут обсуждаться на 3-й Международной конференции «Алюминий: сплавы, прокат и профили для промышленности и строительстве», которая состоится 24 мая в Москве

РСПМ

Читать все новости
Искать в архиве

РСПМ в социальных сетях: