Новости РСПМ и компаний
|« Первая ← 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 → Последняя »|
16.05.2009 Интеграции вопреки
Российскую металлоторговлю ожидают перемены. Есть два пути развития: или металлурги пойдут по пути дальнейшей интеграции и будут строить вертикально интегрированные компании, включающие в себя развитый металлосервис и трейдинг, или, напротив, предпочтут весь не касающийся производства бизнес отдать на аутсорсинг.
Свободный рынок
Рынок металлоторговли, сформировавшийся в последние годы, работает в двух направлениях. С одной стороны, крупные металлургические компании продают продукцию напрямую конечным потребителям через свои торговые дома и сбытовые сети, что условно можно назвать первичным рынком металлоторговли. Вторичный рынок предполагает участие посредников в цепочке "металлопроизводители—потребители" в лице металлотрейдера.
В докризисный период объем вторичной металлоторговли в России, то есть проходящей через металлотрейдеров, по их собственным данным, оценивался в 52-53% от общего объема потребления металлопродукции. Основная часть вторичного рынка находится в руках независимых неаффилированных металлотрейдеров. Объемы вторичного рынка металлоторговли, проходящего через металлотрейдеров, президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов оценивает в среднем от 1,5 млн до 2 млн тонн до кризиса. За первый квартал 2009 года среднемесячный объем составлял уже только 1-1,5 млн тонн.
Крупных независимых металлоторговцев в России можно сосчитать по пальцам: "Инпром", Сталепромышленная компания, КОМТЕХ, "Дипос", "Металлсервис", "Карбофер". Пять первых компаний попали в прошлогодний рейтинг Forbes 200 непубличных компаний. "Металлоторговый бизнес относится к высококонкурентным сферам деятельности, поэтому без постоянного развития выжить невозможно",— замечает глава "Русмета" Виктор Ковшевный. Поэтому в последние годы крупные металлоторговцы активно развивали сервисный сегмент, то есть помимо собственно торговли начали предлагать различные услуги первичной металлообработки (резка, профилирование, гибка, изготовление изделий, заготовок).
"В последние десять лет металлоторговые компании сделали очень много для развития металлосервисного направления — закупили оборудование, построили цеха. Несмотря на это, металлосервисный бизнес в России находится пока в зачаточном состоянии, если сравнить с положением дел в Европе",— утверждает Александр Романов. Но пока, по его словам, доля продукции, которая поставляется в обработанном виде, не превышает 10% от всего объема продаж на вторичном рынке. Аналитик ФК "Уралсиб" Николай Сосновский объясняет это тем, что для развития сервисного направления необходимы существенные вложения в масштабах металлоторгового бизнеса. Хотя выгода от развития металлосервисного направления очевидна: если маржа трейдинга в чистом виде до кризиса составляла 10-12%, то развитие сервисного направления обеспечивает маржу до 25% в год. В долгосрочной перспективе, по мнению экспертов, Россия может приблизиться к западным странам, где доля реализации обработанного металла достигает 70%.
Однако в сегодняшнее кризисное время, по мнению Александра Романова, компаниям нецелесообразно инвестировать в новые подразделения, занимающиеся переработкой металла. "Те компании, которые уже имеют в своей структуре сервисные металлоцентры, будут их развивать, но новых вложений сейчас ожидать не стоит,— полагает он.— Конкуренция в металлосервисной отрасли еще больше увеличилась с понижением спроса, произведено было больше, чем рынок способен был потребить, а сейчас мощности уже введенного за последние годы оборудования недозагружены".
Два пути
В докризисное время торговые дома метхолдингов и независимые металлоторговцы спокойно сосуществовали на рынке. В металлоторговых компаниях, правда, уже тогда поговаривали о существующих преференциях у аффилированных с метхолдингами игроков, но до определенного времени подобная схема не мешала работе всех участников рынка. Сейчас же независимые металлотрейдеры явно не выдерживают конкуренции: из-за кризиса резко сократился платежеспособный спрос со стороны основных потребителей металла, стало почти невозможно получить кредит, у металлоторговцев вырос уровень дебиторской задолженности.
"Ухудшение экономической ситуации негативно отразится на функционировании указанных смежных подотраслей, но в меньшей степени затронет крупные металлосервисные центры со своим оборотным капиталом",— говорит директор по продажам трубного дивизиона ОМК Александр Серпухов, имея в виду проблему неплатежей за поставленную продукцию. Хотя Анастасия Михарская из Банка Москвы замечает, что ситуация с долговой нагрузкой металлотрейдеров еще до кризиса была критической — долг к EBITDA составлял как минимум 4,5.
Основная задача металлоторговцев сейчас не допустить роста дебиторской задолженности, считает Александр Романов. Сами независимые металлотрейдеры настаивают на своей абсолютной конкурентоспособности по отношению к торговым домам производителей. Дело в том, что торговые дома по определению продвигают продукцию комбината и не имеют сильного охвата региональных рынков.
Металлотрейдеры же хвастаются, что, несмотря на 40-процентное падение продаж, им удалось сохранить лицо благодаря большой диверсифицированной клиентской базе и разветвленной сети. "И это несмотря на то, что конкурентное преимущество в кризис нередко на стороне комбинатов, которые "своих трейдеров" не подставят под неожиданное снижение цен",— подтверждает Виктор Ковшевный.
Однако пока на металлургический рынок не вернется стабильность, сложно прогнозировать, как именно поведут себя игроки из-за последствий кризиса.
Эксперты видят две тенденции, которые могут иметь место в будущем: металлурги или пойдут по пути дальнейшей интеграции и будут строить вертикально интегрированные компании, включающие в себя развитый металлосервис и трейдинг, или, напротив, предпочтут весь не касающийся производства бизнес отдать на аутсорсинг.
По признанию участников рынка, они заняли на сегодняшний момент выжидательную позицию, и пока активности на рынке M&A ждать от них не стоит. По мнению аналитика "Файненшл Бридж" Алексея Галанина, не стоит ждать всплеска интеграции ранее 2010 года.
Эксперты полагают, что если меткомбинаты инициируют волну интеграции, то фактор цены будет носить определяющий характер в переговорах с металлотрейдерами, у которых к тому моменту может быть шлейф долгов, включая заложенное имущество. Кстати, с начала года отмечено несколько случаев банкротств трейдеров. Однако если сейчас в предбанкротном состоянии находится менее 2% участников рынка металлоторговли, то к середине следующего года, по прогнозу Александра Романова, количество игроков рынка может сократиться на 5-10%.
От финансового состояния трейдеров будет зависеть их позиция в переговорах с потенциальной "материнской компанией". Крупные металлоторговые компании вряд ли согласятся продаться за бесценок, а скорее предпочтут отойти в сторону и переждать кризисное время. Позиции небольших региональных торговцев менее прочны, а посему им или придется согласиться на невыгодные условия продажи, или совсем уйти с рынка.
Центры вливания
Но так ли сейчас важно металлургам заботиться о своей сбытовой сети? По данным Росстата, производство стали в первом квартале 2009 года в России сократилось на 33% в годовом исчислении. Спрос на продукцию металлургии внутри России пока оставляет желать лучшего: объемы производства основных потребителей металлопроката — машиностроительной и строительной отраслей — по-прежнему сокращаются. Пессимистичный прогноз предполагает дальнейшее снижение потребления металла на 50% в первой половине 2009 года, при этом больше всех пострадает сортовой прокат, используемый в строительстве.
Одна из крупнейших отраслевых организаций, World Steel Association, прогнозирует, что в этом году спрос на сталь может упасть на 14,9%, до 1,019 млрд тонн, что станет наибольшим снижением со времен второй мировой войны. Спрос со стороны Китая падает на 5%. В США спрос на сортовой прокат, используемый в строительстве, снижается на 36,6%, в Европе — на 28,8%. Спрос на сталь со стороны стран БРИК должен упасть на 5,9% в этом году, причем в России ожидается самый слабый спрос на металлопродукцию.
В этих условиях неопределенности на рынке аналитики не видят, как интеграция непрофильных трейдинговых активов, по сути представляющих отдельный бизнес, может помочь металлургам. К тому же в условиях слабого внутреннего спроса российские металлурги будут все больше ориентироваться на экспорт, из-за чего инвестиции в сбытовые сети на внутреннем рынке станут несвоевременными. "Нет, думаю, что крупные металлурги сейчас станут покупать независимые металлосервисные компании",— говорит ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов, считая интеграцию металлосервисных компаний в металлургические компании экономически неэффективной.
Для того чтобы металлургам стало интересно сервисное направление, необходимы огромные средства и действительно серьезные аргументы в пользу подобной интеграции. Хотя если вспомнить пример "Мечела" с его хорошо развитым сервисно-сбытовым направлением с полноразмерной дилерской сетью, стоит напомнить, что за счет него компания смогла показать довольно сильные финансовые результаты в провальном четвертом квартале прошлого года.
Однако не все металлурги идут по пути наращивания доли на рынке металлоторговли. "Евраз", например, в свое время отказался от собственной металлосервисной сети, продав ее группе Carbofer. Сервисное направление давало маленькую маржу металлургам, нацеленным на высокую рентабельность. Компания предпочла сделать ставку на производство, чем дальше продвигаться в непрофильном бизнесе. "Северсталь" выбрала промежуточный путь: торговый дом "Северсталь-инвест" торгует продукцией "Северстали" и в то же время предлагает клиентам продукцию других производителей. Помимо этого "Северсталь-инвест" в интересных ему регионах развивает металлообработку. ММК сформировал сбытовую структуру на базе сбытовых подразделений комбината "Магма-Трейд" и "Уралсибтрейд".
Если целесообразность покупок местных игроков металлоторговли видят не все аналитики, то в отношении иностранных трейдеров эксперты в целом сходятся во мнении, что металлургам выгодно выходить и работать на зарубежных рынках через них. В качестве примера эксперты приводят опыт двух лидеров отрасли. Так, НЛМК в прошлом году приобрел трейдинговые компании Novexco Limited и Novex Trading. Помимо этого в рамках совместного предприятия с Duferco у НЛМК появились сервисные центры в Европе. В свою очередь, "Мечел-Сервис" приобрел немецкую группу сервисных и трейдерских компаний HBL Holding.
В среднем наценка металлотрейдеров составляет примерно 10-20% от стоимости, а посему покупка торговой компании позволила НЛМК снизить себестоимость реализации продукции — и это несмотря на то, что торговый бизнес традиционно имеет более низкие показатели рентабельности, чем производство. "Наличие собственных зарубежных трейдинговых компаний позволяет улучшить контроль над экспортными поставками и увеличить свое присутствие на ключевых рынках сбыта, повысить уровень обслуживания клиентов и увеличить прозрачность экспортных операций",— говорят представители комбината.
Конечно, приобрести готовый бизнес с уже состоявшимися связями, разветвленной сетью в той или иной стране проще, чем в кризисных условиях пытаться с нуля оформить свое присутствие на новом рынке. А покупка зарубежных трейдеров помимо прочего позволяет металлургам существенно расширить географию сбыта.
И все же участники рынка сомневаются, что приобретение заграничных трейдеров войдет у российских меткомбинатов в привычку. Эксперты допускают, что до появления определенности на рынке металлурги любым покупкам предпочтут тихое развитие без больших вложений. Таким образом, те из них, у кого уже есть собственные сбытовые сети, ограничатся ими и не пойдут на покупки новых сбытовых или металлосервисных компаний. Правда, Виктор Ковшевный отмечает, что нерешительность во время кризиса может навсегда лишить те или иные крупные компании перспектив создания собственной сбытовой сети: "Когда рынок начнет восстанавливаться, для тех трейдеров, кто выживет, потеряется смысл продажи".
Ксения Гогитидзе
15.05.2009 Лучший интернет-проект 2009 года среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ
Среди 74 участников на хорошем уровне были представлены интернет-проекты компаний - членов РСПМ. Об этом сообщили ИА «INFOLine» (www.ADVIS.ru).
Среди металлургических компаний 3-е место в общем зачете завоевал Каширский Завод Стали с Покрытиями (входит в ГК Комтех). КЗСП также завоевал первые места в номинациях "Сервис" и "Эргономичность". Каменск-Уральский металлургический завод отмечен дипломом за второе место в номинации "Сервис".
Среди металлоторговых компаний 2-e место в общем зачете занял интернет-проект компании Брок-Инвест-Сервис. Кроме того эта компания получила первое место в номинации "Актуальность" и второе место в номинации "Эргономичность". Металлсервис получил диплом за второе местро в номинации "Сервис" и третье местро в номинации "Актуальность". Ариэль Металл (Ариэль Групп) получил диплом за второе место в номинации "Дизайн" и третье место в номинации "Эргономичность".
15.05.2009 Свыше 10 тыс. специалистов посетили выставки на Красной Пресне
Специализированные выставки - предельно эффективный инструмент маркетинга, особенно в условиях кризиса и ограниченности ресурсов. Это подтвердили завершившие сегодня работу в Москве на Красной Пресне выставки "Металлургия.Литмаш'2009", "Трубы. Россия'2009" и "Алюминий/Цветмет.2009".
В специализированных выставках по металлургии, оборудованию, технологиям и продукции приняли участие около 400 компаний, а посетили их свыше 10 тыс. специалистов из различных отраслей промышленности. Большинство участников положительно оценивают итоги четырехдневного выставочного марафона в Экспоцентре, отмечают высокий уровень посещения выставок и множество плодотворных деловых контактов. Руководители предприятий и специалисты смогут использовать полученную полезную информацию для планирования своего бизнеса и построения наиболее эффективного маркетинга. Проводимые Металл-Экспо выставки – это еще и эффективная инфраструктура для продвижения продукции, оборудования и услуг на новые рынки.
В Ассоциации Германской выставочной индустрии (а майские выставки Металл-Экспо проводит совместно с Messe Duesseldorf) считают, что на волне кризиса после первоначального спада может произойти всплеск рекламной активности компаний, в том числе и в выставочной деятельности, что именно во время кризиса многие бизнесмены рассматривают выставки как эффективный инструмент поддержания имиджа, продвижения и стимулирования продаж.
Фоторепортаж смотрите на сайте Металл-Экспо 
15.05.2009 КУМЗ, КЗСП, Брок-Инвест-Сервис, Металлсервис и Ариэль Металл - среди лучших во всероссийском конкурсе интернет-проектов
14 мая в Москве в Ренессанс отеле по окончанию конференции «Управление проектами в металлургии» состоялось награждение лауреатов конкурса «Лучший интернет-проект 2009 года среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ». Среди 74 участников на хорошем уровне были представлены интернет-проекты компаний - членов РСПМ.
Среди металлургических компаний 3-е место в общем зачете завоевал Каширский Завод Стали с Покрытиями (входит в ГК Комтех). КЗСП также завоевал первые места в номинациях "Сервис" и "Эргономичность". Каменск-Уральский металлургический завод отмечен дипломом за второе место в номинации "Сервис".
Среди металлоторговых компаний 2-e место в общем зачете занял интернет-проект компании Брок-Инвест-Сервис. Кроме того эта компания получила первое место в номинации "Актуальность" и второе место в номинации "Эргономичность". Металлсервис получил диплом за второе местро в номинации "Сервис" и третье местро в номинации "Актуальность". Ариэль Металл (Ариэль Групп) получил диплом за второе место в номинации "Дизайн" и третье место в номинации "Эргономичность".
Познакомтесь с полным списком лауреатов и всех участников конкурса
15.05.2009 Участники рынка плоского проката и трубной продукции скоро встретятся в Крыму
Журнал «Металлоснабжение и сбыт» и Российский союз поставщиков металлопродукции выступили информационными партнерами VII ежегодной конференции «Рынки плоского проката и труб 2009», организуемой компанией «Бизнес-Форум» и ИА «Металл-Курьер». Конференция пройдет 25-27 мая в Алуште (Украина, Крым).
Главная тема конференции – беспрецедентное изменение рыночных реалий и перспективы развития стального бизнеса в новых условиях.
Основные вопросы форума:
• Рынки СНГ: потребление, производство, спрос и цены
• Стратегия и планы металлургических холдингов
• Металлоторговля: особенности сезона
На заседании круглого стола будут обсуждаться маркетинговые планы металлоторговых компаний на территории СНГ. Ведущими дискуссии выступят Анашков Н.П., директор, Магма трейд и Ашкинази А.М., коммерческий директор металлобазы «Комэкс».
В рамках работы конференции проведут индивидуальные встречи Семенов Б.М., заместитель директора по сбыту - начальник управления внутренних продаж Магнитогорского меткомбината, и Суняев Ю.И., старший менеджер дирекции по сбыту ЧерМК Северсталь.
14.05.2009 Железный занавес
Мировой финансовый кризис проник в реальный сектор во всех странах. Однако каждое государство выработало свой способ защиты. Самый радикальный способ выбрали США, решившие "железным занавесом" прикрыть национальную металлургию. Но в условиях глобализации мировой экономики такие меры уже неэффективны.
Покупай американское
29 января палата представителей конгресса США приняла законопроект, включающий так называемый American Steel First Act (ASFA). Этот документ — часть масштабной протекционистской программы нового американского президента Барака Обамы, имеющей название Buy American ("Покупай американское") и направленной на поддержку национальных производителей. Таким радикальным способом власти США решили избежать краха национальной металлургии, первой попавшей под удар кризиса и ослабленной мировыми конкурентами. Поводы для беспокойства вполне оправданны. Несмотря на то что прошлый год сталелитейщикам США удалось закончить со сравнительно небольшим падением в 7%, уже к концу 2008 года их мощности оказались загружены наполовину, а к февралю 2009-го — лишь на 36%. В итоге выплавка стали, по данным World Steel Association, в феврале сократилась на 54,2% по сравнению с прошлым годом, до 3,8 млн тонн. Показатели Америки оказались значительно хуже среднемировых (минус 22% по производству стали в 66 странах мира). При этом доля импорта в потреблении выросла с 20 до 30%, что и заставило чиновников встать на защиту национальных интересов.
Принятие ASFA лоббировала коалиция Buy American, в которую вошли гиганты металлургии и трубной промышленности American Iron and Steel Institute, Committee on Pipe and Tube Imports, National Steel Bridge Alliance и Steel Manufacturers Association. Меры поддержал и профсоюз United Steelworkers. Коалиция свою программу основывала на успешном опыте конца прошлого века, когда жалобы американских сталелитейщиков спровоцировали открытие десятков антидемпинговых процессов и введение заградительных пошлин. В этот раз на помощь американским производителям государство решило направить около $830 млрд. Но главное не это. В соответствии с American Steel First Act министерству национальной безопасности, министерству обороны и министерству транспорта запрещалось финансировать проекты в строительстве, реконструкции или ремонте общественных объектов, если используемая в них стальная продукция произведена не в США.
Один из авторов проекта, Пит Висклоски, так обосновал подобные меры: "Поскольку мы стремимся оживить нашу экономику за счет модернизации и расширения инфраструктуры, имеет смысл сделать и следующий шаг — законодательно закрепить использование только американских строительных материалов, особенно стали". Исключения допускались лишь в следующих случаях: если это противоречит общественным интересам, или же продукция не производится в стране в достаточном объеме и должного качества, либо использование американской стали приведет к увеличению затрат по проекту более чем на 25%. Кроме того, American Steel First Act запрещал использовать импортную продукцию из стран, которые Торговое представительство признало нарушившими условия соглашения с США.
Этот документ убивал двух зайцев — с одной стороны, решал ключевую для рынка стали США проблему кредитования, обеспечивая сталелитейщиков госзаказами, а с другой — отрезал иностранных конкурентов от лакомого даже в кризис американского рынка. И все это под девизом широкомасштабной PR-акции, призывавшей "поддержать национальный продукт". Протекционизм казался действительно полезным, тем более что в США произошло существенное денежное ослабление, вполне способное инициировать процесс импортозамещения.
Однако, с другой стороны, ASFA создал угрозу очередного раунда торговых войн, поставив под вопрос возможные выгоды от роста производства. Недовольство не заставило себя долго ждать: принятие мер вызвало бурю протеста со стороны торговых партнеров США. В Европарламенте план Buy American окрестили новым "железным занавесом" для Европы. Европейцы утверждали, что ASFA противоречит "Соглашению о госзакупках", прописанному правилами НАФТА и ВТО. Премьер-министр Канады Стивен Харпер громогласно заявил, что "новый американский план направлен против духа свободной торговли". И это неудивительно: канадские стальные компании Dofasco, Stelco и Algoma Steel большую часть продукции поставляют в США. Даже Япония скромно выразила надежду, что США приведут свой план спасения экономики в соответствие с правилами ВТО. В довершение всего партнеры США стали грозить американцам ответными мерами, что испугало работающие на международных рынках корпорации Boeing, Caterpillar и General Electric.
Вполне реальным казалось появление аналогичных программ "Покупай европейское" или "Покупай японское", что означало бы потерю американскими экспортерами главных покупателей. Приуныли и американские потребители, ожидающие резкого роста цен на металлопрокат. Дело в том, поясняет аналитик ИК "Проспект" Дмитрий Парфенов, что в США остро стоит проблема слишком высокой цены стали, получаемой на местных заводах из-за экологических ограничений и высокой заработной платы. Поэтому для потребителей — машиностроителей, автопрома и стройиндустрии — введение ограничений на импорт могло обернуться едва ли не банкротством.
Под давлением этих сил в феврале сенат США был вынужден смягчить первоначальную версию законопроекта, внеся в него существенную поправку. Итоговый вариант предусматривает приведение пункта American Steel First Act в соответствие с нормами подписанных США международных торговых договоров — теперь оно будет соответствовать "Соглашению о госзакупках", подписанному в рамках членства в ВТО и договоре НАФТА. Кроме того, запрет распространяется только на закупки продукции в рамках проектов, финансируемых из государственного бюджета. Однако государство едва ли сможет участвовать во всех проектах сразу, что, вероятно, оставляет поле для маневра странам, не попавшим в заветный список.
Конкурентное не преимущество
Кого же из американских конкурентов на внутреннем рынке затронет ASFA? Главными поставщиками металлопроката в США являются Канада (20%), Китай (16%), Мексика (10%), Корея (8%), Япония (6%), Россия (4%), Украина (4%), Индия (4%), Бразилия (4%), Германия (4%), Турция (3%). На остальные страны приходится 17% импорта. Зато 27 стран Евросоюза и еще 12 стран, с которыми у США имеются соглашения о свободной торговле, не подпадают под новую протекционистскую меру. Таким образом, американским властям удалось сохранить отношения с ключевыми партнерами по ВТО и НАФТА — Канадой, Мексикой, Японией, ЕС. С другой стороны, остается открытым вопрос цены компромисса с КНР и Бразилией, не подписывавших соглашение о государственных закупках в рамках ВТО, но являющихся важными экономическими партнерами США, отмечает аналитик ИК "Файненшл Бридж" Алексей Галанин.
С учетом принятых поправок сильнее всего американские протекционистские меры ударят как раз по главному торговому партнеру — Поднебесной. Китай экспортирует в США в основном продукцию высокого передела, которая и подпадает под ASFA. Кроме КНР и Бразилии пострадают также Индия и Турция. "Правда, в рамках общего уровня производства этих стран картина получается не столь драматичная — к примеру, в Китае доля экспорта в США от общего производства стали составляет всего 1,3%, в Индии — 2,2%",— подсчитывает эксперт ИФД "Капиталъ" Павел Шелехов.
Хотя озаботились оттеснением китайских конкурентов США весьма своевременно. Пока КНР получала сырье по старым докризисным ценам в рамках долгосрочных годовых контрактов, китайские производители останавливали убыточные производства. Однако после серьезного сокращения цен на сырье весной эти остановленные мощности снова будут запущены, и в рынок хлынут новые объемы, которые без увеличения спроса останутся невостребованными. Поэтому американцы сыграли на опережение, чтобы позволить своим производителям получить широкое поле для сбыта на домашнем рынке, объясняет аналитик "Уралсиба" Николай Сосновский.
Кстати, борьбу с этим конкурентом США ведут и по другим направлениям, в частности с помощью уже ставших традиционными антидемпинговых расследований. Недавно американское правительство окончательно одобрило введение антидемпинговых пошлин в размере 74-101% на импорт сварных стальных труб из Китая. Это решение пойдет на пользу российской Трубной металлургической компании (ТМК), мощности по производству труб которой в США составляют свыше 1 млн тонн. Возможно, в дальнейшем будут приняты аналогичные меры в сегменте OCTG — их также лоббируют местные производители труб, включая принадлежащее ТМК IPSCO.
Так что на первый взгляд российским производителям протекционизм властей США, в том числе упомянутый ASFA, окажется едва ли не на руку. Меры американского правительства направлены на готовую продукцию, а в российской структуре экспорта, в отличие от китайской, преобладают полуфабрикаты, констатирует генеральный директор "Русмета" Виктор Ковшевный. Для поставок в США эта цифра в прошлом году составляла 68%, в январе 2009 года — 80%, в феврале — 62%. Похожая картина, кстати, и у Украины. Поэтому наш экспорт полуфабрикатов и горячекатаного плоского проката пострадать не должен.
Кроме того, у некоторых отечественных счастливчиков есть свои "бонусы" в виде активов в США. В первую очередь повезло "Северстали", "Евразу" и ТМК, имеющим в Штатах перекатные мощности, на которых они могут производить конечный продукт, поставляя лишь заготовку. Проиграть в перспективе могут те, кто поставлял в Штаты продукцию без наличия там собственных мощностей, например ММК, полагает Николай Сосновский.
Но не все так хорошо, как может показаться. В полной мере отрицательный эффект американского протекционизма Россия почувствует значительно позже, причем отнюдь не в США, а на других экспортных рынках. За примерами далеко ходить не надо. Турция, не попавшая в число американских "любимчиков", будет вынуждена сократить поставки арматуры в США. Затем — по цепочке — ей придется урезать закупки российской стальной заготовки и других видов металлопродукции, а это уже значительная потеря, по мнению Виктора Ковшевного: сейчас Турция покупает у России ежегодно свыше 2 млн тонн стали.
Кроме того, можно ожидать усиления активности вездесущего Китая: внешние рынки для него тоже будут схлопываться. В итоге России светит еще и конкуренция с Поднебесной на Ближнем Востоке и в странах ЕС. С другой стороны, возможен также и рост импорта в Россию, при этом особенно острой будет конкуренция на рынке стальных труб. А в конечном итоге политика США может привести к тому, что российским компаниям и впредь придется довольствоваться исключительно ролью, которую они играли в начале 90-х годов,— поставщиков сырья и первого передела, предупреждает Алексей Галанин.
Наш ответ Обаме
Возможно ли появление ответного плана "Покупай российское", сопровождаемого закрытием отечественного металлургического рынка? "Меры, аналогичные американским, в принципе могут быть приняты в России в форме федерального закона или введены указом президента",— говорит начальник управления контроля промышленности Федеральной антимонопольной службы Алексей Ульянов. Однако смысла вводить столь радикальные меры в металлургии, в отличие, например, от сельского хозяйства, чиновник не видит: доля импортной продукции в отрасли сейчас сравнительно невелика. За счет близости к конечному потребителю и низких издержек российские меткомпании всегда смогут предложить более выгодные условия по сравнению с иностранными конкурентами, поэтому особенно не нуждаются в дополнительной защите, соглашается старший аналитик Банка Москвы Юрий Волов. Доля импорта в потреблении металлопроката в последние годы находится на уровне 12-16%, что вполне допустимо, соглашается Виктор Ковшевный. Правда, по некоторым пунктам ситуация отличается. "Если говорить про нержавеющий прокат, то эта цифра уже будет составлять 60% — проблема в качестве продукции и в том, что многие виды нержавеющего проката в России просто не производятся",— объясняет эксперт.
И все же главная трудность металлургии сегодня резкое падение спроса. Показатели в российской черной металлургии в первом квартале текущего года снизились по стране на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Трубное производство, как признал недавно глава Минпромторга Виктор Христенко, в таких же процентах испытало на себе влияние кризиса. Никаких заметных улучшений в строительстве (отвечающем за половину российского потребления стали), машиностроении или автомобилестроении пока не наблюдается. В таких непростых условиях желание отечественных производителей закрыть рынок кажется весьма предсказуемым.
"Допустим, все игроки российского рынка будут стимулировать потребителей к покупке отечественных товаров. Тогда импорт сведется только к товарам, которые в России производятся в недостаточном количестве, не производятся вообще, или к случаям, когда с учетом транспортировки импортные аналоги обходятся дешевле, чем российская продукция",— объясняют свои интересы в НЛМК. Отечественная протекционистская политика более консервативна, чем американская, в основном это введение заградительных пошлин. Логика проста: у России большой простор для применения этого инструмента ввиду отсутствия членства в ВТО. Рынок импорта сталелитейной продукции в Россию достаточно узок и позиционирован преимущественно в сегментах трубной продукции (трубы большого диаметра), сталей с покрытиями и строительного сортамента (КНР, Украина, Турция). Поэтому его прикрытие заградительными пошлинами — оправданная мера, считает Алексей Галанин.
И вот в этом направлении мы преуспели. С 9 января на углеродистый металлопрокат введены пошлины в размере 15-20%. По отдельным видам плоского проката из железа ввозные пошлины были повышены с 5 до 15%, по некоторым видам нелегированной стали — с 5 до 20%, некоторых видов труб из черных металлов — с 5 до 15% и 20%. И этим, по обещаниям Минпромторга, дело не закончится.
"Целесообразным можно считать введение ограничительных мер на нержавеющие трубы — здесь речь может идти о пошлине, превышающей 25%, а также пошлин на оцинкованный и окрашенный прокат",— говорит президент РСПМ, заместитель председателя комитета по выставочной и конгрессной деятельности РСПП Александр Романов. Первая группа мер призвана ограничить доступ к нашему рынку европейских производителей, вторая — металлургов Китая и Индии. О введении защитной пошлины в размере 17% на металлопрокат НЛМК, ММК и "Северсталь" уже второй раз просят Минпромторг. "В прошлом году в Россию ввозилось около 1,5 млн тонн оцинкованного и окрашенного проката. Учитывая, что в этом году общее потребление по этому наименованию может снизиться до 2 млн тонн, импорт могли бы успешно заменить отечественные предприятия. Монополизма в производстве этих наименований нет, поэтому ущерба потребителям это нанести не должно",— объясняет чаяния производителей Александр Романов.
Но здесь главное — соблюдать меру. Иначе возможны проблемы на экспортных рынках, а без экспорта, на который приходится 60% продукции отечественной металлургии, выжить будет очень трудно, в том числе и на внутреннем рынке. Действительно, российские металлурги имеют одну из самых низких в мире себестоимостей (без учета текущей долговой нагрузки в размере $100-150 на тонну) по производству стали, что позволяет закрыть внутренний рынок низкими ценами, объясняет Виктор Ковшевный. Китай или Украина просто не в состоянии будут конкурировать из-за того, что у них изначально себестоимость значительно выше.
Но есть одно "но". Российская металлургия сможет иметь низкую себестоимость только в том случае, если удастся сохранить объемы производства хотя бы на уровне 80% от докризисных времен. В противном случае себестоимость подскочит до запредельных высот, и никакие защитные пошлины уже не помогут. Тем более на внешних рынках в ближайшие полгода есть риск нового падения. Вот тогда у металлургов без внутреннего спроса появятся неразрешимые проблемы, которые могут привести к смене собственников и переходу российских предприятий под контроль вчерашних иностранных конкурентов.
Приоритеты господдержки
В 2009 году внутренний спрос на сталь рухнет сразу на 50% по сравнению с 2008-м, до 18,5 млн тонн, прогнозирует Ольга Окунева из Deutsche Bank. Оптимистичный прогноз для российской металлургии — падение производства стали на 12%, до 60 млн тонн в 2009 году. В случае промедления в урегулировании обстановки на внутреннем рынке и обострения конкуренции на традиционных рынках сбыта (Юго-Восточная Азия, ближневосточный регион, европейский рынок) отрасли грозит глубокий спад (23%, до 53 млн тонн), делится неутешительными прогнозами Алексей Галанин.
В таких условиях одной игрой с пошлинами не обойтись. Поэтому российские власти определили несколько приоритетных направлений господдержки отрасли. Практически все крупнейшие метхолдинги так или иначе получили кредиты от госбанков. На рефинансирование задолженностей $4,5 млрд ВЭБ предоставил "Русалу" и $1,8 млрд — Evraz Group. Но этого недостаточно. По словам аналитика НОМОС-банка Ильи Ильина, кредитная поддержка может помочь удержаться на плаву, но не решит проблемы снижения спроса, цен, простоя мощностей, закрытия инвестпрограмм.
Гораздо полезнее решить проблемы потребителей метпродукции — отраслей машиностроения, жилищного и коммерческого строительства, в частности путем кредитования и уже частично состоявшегося введения пошлин на импорт иномарок. Цветным металлургам помогают и с экспортом: власти пошли на отмену вывозных пошлин на никель и снижение на медные катоды, напоминает Павел Шелехов — это позволит компаниям сэкономить $300-400 млн. Нелишним было бы и введение спецтарифов РЖД на перевозку металлургических грузов (лом, руда, уголь, металлопрокат, чугун), считают аналитики. Помогло бы и реальное решение проблемы с ускоренным возвратом НДС — пока эта мера не действует, сетуют сразу в нескольких меткомпаниях.
От того, заработают ли все эти механизмы в комплексе уже сейчас, в полной мере будет зависеть не только глубина спада российского производства по итогам года, но и то, насколько безболезненным и скорым будет восстановление рынка потребления и выход металлургии из кризиса. "Полностью закрыться от внешнего мира в современных условиях уже невозможно, поэтому протекционистские меры, принимаемые правительствами разных стран, можно считать временной коррекцией в рамках устоявшихся правил игры",— отмечает заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. В самом деле, негативный опыт отгораживания государств друг от друга в период глобальной рецессии при президенте Рузвельте в США мы уже проходили.
Ольга Алексеева
14.05.2009 Рязанский Трубный завод освоил выпуск большого сортамента трубной продукции из холоднокатаной стали
Рязанский Трубный завод (входит в группу компаний Демидов) освоил выпуск большого сортамента трубной продукции. Сегодня завод работает над прокатом профильных и круглых труб, из холоднокатаной стали марки ст08ПС, следующих типоразмеров: от 20х20 до 40х40 (6,0м); круглые диаметром от 20 до 51(6,0 м), с толщиной стенки 1,2 до 2 мм.
В линии стана трубы проходят специальную антикоррозийную обработку высокотехнологичным раствором, упаковываются в шестигранные и квадратные пачки, затем запаковываются в плотную, водонепроницаемую, полипропиленовую ткань(CORTEC VpCI PPW-126), обеспечивающую более длительное хранение продукции на открытом воздухе и защищающую от неблагоприятных атмосферных воздействий.
Погрузка и разгрузка осуществляется текстильными стропами, что защищает трубы от механических повреждений.
Трубы, производящиеся заводом, сертифицированы по ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91.
14.05.2009 RUSTEEL открывает новые торговые площадки
Рустил-Трэйд открыла новый сервисный металлоцентр по адресу: г. Владивосток, ул. Снеговая, 71. На новой площадке представлен весь сортамент металлопроката (в т.ч. профнастил собственного производства) и широкий спектр услуг по резке металлопроката. Площадка удобно расположена в черте города на пересечении транспортных магистралей в одной из наиболее развитых промышленных зон города вблизи строительных магазинов.
Уже в день открытия, 12 мая, RUSTEEL осуществила первую продажу на новом месте. Директор компании Максим Пацвальд по традиции разбил бутылку шампанского о ворота, старт дан.
14.05.2009 Руструбпром приступил к поставке труб большого диаметра для строительства железнодорожного моста на участке пути Выборг-Каменногорск
В Ленобласти строят новую железнодорожную линию Выборг – Каменногорск, она будет введена в действие к концу 2010 года для обеспечения выноса грузового движения с линии Парголово – Зеленогорск – Выборг.
Реализация проекта обусловлена организацией скоростного движения пассажирских поездов между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Длина ветки, которая пройдет по Приозерскому и Выборгскому районам области, составит 64,8 км. Также на трассе планируется создание пяти остановок-станций. На новую линию предполагается переключить практически все грузовые перевозки, следующие по Выборгскому ходу. По информации СМИ, объем инвестиций в проект, реализуемый ОАО «РЖД», составит около 10 млрд. рублей. Предполагается, что в порты Высоцка и Приморска железнодорожным транспортом будут перевозиться нефть и нефтепродукты в объеме 26 млн.тонн к 2015 году с последующим ростом объема перевозок, в тоже время, за счет введения скоростного движения Санкт-Петербург – Хельсинки удвоится ежегодный пассажиропоток в этом направлении, который сегодня составляет около 200 тысяч.
13.05.2009 Российский рынок металлов ждут значительные изменения
Текущие экономические изменения вносят значительные коррективы в расстановку сил на российском рынке металлов. Недавние лидеры начинают ощущать нестабильность, сжимаются в размерах, сдают недавно завоеванные позиции. И, наоборот, «крепкие середнячки» упрочняют свое положение, увеличивая свою долю на региональных рынках. Исходя из этого, можно предположить, что «Рейтинг ведущих российских производителей и поставщиков металлопродукции», публикуемый каждое полугодие журналом «Металлоснабжение и сбыт», отразит весьма заметные изменения в составе участников и в занимаемых ими позициях по итогам шести месяцев 2009 г. Традиционно рейтинг составляется на основе анкет, получаемых от покупателей черных и цветных металлов, и опроса экспертов-маркетологов. При определении лучших учитываются такие критерии, как объемы поставок, сервисные услуги, качество продукции, четкое выполнение договорных обязательств и др. Кроме того, при составлении рейтинга во внимание принимаются факторы, влияющие в настоящий момент на внутренний рынок металлов. Приглашаем заинтересованные компании принять участие в составлении рейтинга и высказать свое мнение о положении дел на рынке до 20 июня. Рейтинг за 1-ое полугодие 2009 г. будет опубликован в июльском номере журнала.
13.05.2009 Гибкость поставок может обеспечить новых потребителей
Трубная металлургическая компания представляет на проходящей в эти дни на Красной Пресне выставке "Трубы. Россия'2009" широкий спектр продукции – бурильные, насосно-компрессорные, обсадные трубы нефтегазового сортамента, трубы общего назначения, трубы для теплоэнергетики и нефтехимии, новый сортамент ТБД.
Главная задача участия ТД ТМК в выставке в Экспоцентре – привлечение новых нишевых и зарубежных клиентов. Как пояснил представитель отдела продаж ТД ТМК Игорь Жабров, в условиях тотальной максимизации расходования бюджетов складской комплекс ТМК всегда может обеспечить необходимый объем и сортамент поставок, приобретая за счет гибкости новых потребителей.
13.05.2009 В телефонном номере "БМК" появились цифры удачи
В семизначном телефонном номере "Балтийской Металлургической Компании" изменились вторая и третья цифры, и номер стало гораздо проще запомнить. Теперь дозвониться до специалистов "БМК" можно по телефону +7 (812) 777-11-15. Корректировка сделана для того, чтобы номер стал более запоминаемым и легко набирался - в нём используются всего три цифры. Кроме того, сочетание трёх семёрок в начале номера планируется использовать для телефонной связи с филиалами в Пскове и Великом Новгороде, а также в других новых региональных филиалах холдинга. С 13 мая звонить в офис "БМК" в Петербурге нужно по новому номеру.
12.05.2009 Технолюкс-Н представляет свой обновленный сайт www.tehnolux.ru
Технолюкс-Н представляет свой обновленный сайт www.tehnolux.ru
12.05.2009 Мастер Профиль представляет свой обновленный сайт www.master-profile.spb.ru
Мастер Профиль представляет свой обновленный сайт www.master-profile.spb.ru
12.05.2009 Группа Компаний ПРОТЭК представляет свой обновленный сайт www.protecgroup.ru
Группа Компаний ПРОТЭК представляет свой обновленный сайт www.protecgroup.ru
|« Первая ← 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 → Последняя »|
Читать все новости 
