Новости РСПМ и компаний

09.06.2014 Новая точка на металлургической карте

Более 50 руководителей и специалистов металлургических, металлоторговых компаний и сервисных металлоцентров из различных регионов России 24 апреля приняли участие в бизнес-конференции Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) «Тюмень – новая точка металлургии на карте России», в ходе которой участники обсудили текущую ситуацию и перспективы развития рынка черных металлов в Уральском федеральном округе. Выступили представители УГМК-Стали, Металлургического завода «Электросталь Тюмени», МеталлСтройТорга, Тримета, СПК-Тюмени и др.

Открывая конференцию, президент РСПМ А. Романов рассказал, что история металлургического производства на тюменской земле насчитывает уже более 100 лет. Так, в конце XIX в. «крестьянский сын» Н. Машаров, сделавший «карьеру» от юнги до капитана в пароходстве Кухтериных, женился на родственнице владельцев пароходства, которые дали за ней богатое приданое. Его и использовал Н. Машаров как стартовый капитал для организации собственного дела. 11 августа 1901 г. вместе с другими тюменскими предпринимателями он учредил «Товарищество Машаров и К», и благодаря стараниям этой организации на окраине Тюмени появился чугунолитейный завод (ныне — Тюменский станкостроительный завод). На предприятии выпускались разного рода котлы, задвижки, гвозди, утюги, посуда, а затем, когда Н. Машаров решил диверсифицировать производство, здесь открылось гвоздарное производство, то есть выпуск метизов.

В начале XXI в. эстафету металлургической истории в Тюмени перехватила УГМК-Сталь, которая запустила в 2013 г. завод Электросталь Тюмени — мини-милл мощностью 550 тыс. т проката в год. Стоимость проекта составила 22 млрд руб., количество занятых на заводе — порядка 1 тыс. человек.

М. Полянский, директор по сбыту УГМК-Стали, представляя этот проект, отметил, что Тюменский электрометаллургический завод ориентирован на производство проката строительного назначения для нужд Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Место размещения производства было выбрано с учетом того, что через узел Тюменской железной дороги — станцию Войновка осуществляется основная грузоперевалка металлолома с северных территорий, что позволяет обеспечить производство необходимым сырьем.

Кроме того, получил господдержку проект строительства подстанции 220 Кв ТММЗ установленной мощностью 326 МВА, рассчитанной в том числе на нужды города. Поэтому, возможно, в ближайшее время неподалеку появятся какие-то небольшие предприятия, которые будут пользоваться этими же мощностями.

Что касается текущих объемов производства, то в мае запланировано выпустить порядка 35 тыс. т арматурного проката — как горячекатаного, так и термомеханически упрочненного. Вся продукция выпускается в соответствии с ГОСТ и ГОСТ Р, кроме того, предприятие сертифицировано по системе менеджмента качества по стандарту 9001-2008.
На сегодня уже освоено производство арматуры диаметром 10—40 мм, проката стального горячекатаного круглого диаметром 10—40 мм, шестигранника диаметром 10—42 мм.
Отгрузка с завода производится в основном автотранспортом, поскольку станция Войновка имеет ограничения по перевозке железнодорожными вагонами — около 500 тыс. т по году, и, к сожалению, пока нет возможности для ее расширения, добавил М. Полянский.

Далее участники конференции перешли к рассмотрению рынка черных металлов Тюменского региона в целом, который, по оценкам экспертов, достиг в 2013 г. 3,86 млн т, и Тюмени — 600 тыс. т, из которых трейдерами на рынок поставлено порядка 300 тыс. т. Однако выросло и количество конечных потребителей, напрямую закупающих продукцию у производителей, заявил В. Гройсман, генеральный директор компании Тримет. Основной сортамент, потребляемый конечными потребителями, — это трубный прокат для дальнейшего передела для нужд топливно-энергетического комплекса.

Основную роль в поставках проката металлоторговым компаниям играют четыре игрока рынка (ЕВРАЗ, ММК, Мечел-Сервис и НЛМК-Сорт). Они на 80% обеспечивают металлопродукцией потребителей на юге Тюменской области.

В объеме видимого потребления на этой территории 36% занимает сортовой прокат, включая арматуру и фасон. В 2013 г. общее потребление сорта составило 200 тыс. т, из них 145 тыс. т (71%) — арматурный прокат.

Таким образом, сделал вывод В. Гройсман, если УГМК-Сталь заявляет о мощностях производства в объеме 550 тыс. т проката, то юг Тюменской области просто не сможет поглотить такое количество металла. Поэтому, скорее всего, продукция завода будет поставляться и в близлежащие области: в Омскую, Курганскую, Челябинскую и Свердловскую, где суммарное среднемесячное потребление черного металлопроката составляет 1 млн т.

Помимо металлургии важнейшим элементом рынка металлов является товаропроводящая сеть, в рамках которой металлосервисные компании комплексно обслуживают потребителей проката.

Например, МеталлСтройТорг, о текущем положении которого рассказал его директор А. Шмулин, в свое время был реорганизован из Тюменьоблснабсбыта, и сегодня в его структуру входят девять действующих подразделений в формате оптово-розничных баз по продаже металлопроката и общестроительных материалов. Планируется также открытие дополнительно двух подразделений за пределами Тюмени. Кроме того, будет реорганизована площадка компании в Тобольске.

Сталепромышленную компанию (СПК) представил А. Обанин, директор филиала в Тюмени. На сегодня СПК — это 46 филиалов, 12 сервисных металлоцентров, в том числе в Тюмени, 118 единиц грузового автотранспорта, 2,5 тыс. сотрудников, 264 тыс. м2 складских площадей, 260 тыс. т металлопродукции на складах (8 тыс. т — в Тюмени).
СПК-Тюмень была создана в августе 1997 г., а в 2003 г. начато производство кладочной и дорожной сетки, металлочерепицы и комплектующих для кровельных систем. С 2006 г. взят курс на развитие сервисных услуг, закуплены правильно-отрезные станки, дополнительные станки для резки металлопроката, станок для гибки листа, в 2008 г. запущена новая линия по производству сайдинга, в 2011 г. установлен стан по производству профлиста, в 2013 г. — новая гильотина, а в 2014 г. приобретен стан по производству металлочерепицы.

В настоящий момент в ассортимент собственной продукции филиала входят кровельные и фасадные материалы, штрипс, кладочная и дорожная сетка, доборные элементы, гнутые элементы. Осуществляется правка и размотка арматуры.
Тримет, по словам В. Гройсмана, также ориентируется на развитие сервисных услуг. Так, компания осуществляет ручную и машинную газовую резку, рубку листов на гильотине, механическую резку на абразивно-отрезном станке, правку бухт в прутки, плазменную резку, продольно-поперечную резку, пакетную резку на ленточнопильном станке, а также самостоятельный сервис: продольную резку листов, поперечную резку листов, заготовку пластин на установке плазменной резки. Кроме того, в компании изготавливается профнастил, металлочерепица и сайдинг.

Сервисный металлоцентр Тримет располагается на площади порядка 4 га, 15 тыс. м2 занимают склады, в том числе 10 тыс. м2 — крытые. Площадка имеет фронт выгрузки для 11 вагонов и возможность отгружать в течение рабочего дня до 150 автомобилей клиентов. Совокупные продажи компании в 2013 г. составили 80 тыс. т широкой номенклатуры металлопроката.

В нынешней ситуации стратегия развития компании реализуется по трем направлениям: оптимизация закупочной деятельности, организация реализации продукции и рост компании. В рамках организации реализации Тримет оптимизирует процессы продажи внутри компании, а также работает над увеличением скорости отгрузки на сладе и развивает интернет-продажи.

Что касается возможностей роста, то компания расширяет географию поставок, сортамент продукции и развивает производственные услуги, в том числе путем увеличения видов и объемов производства стеновых и кровельных материалов и услуг по обработке металла (плазменная резка, продольно-поперечная резка). Также рассчитывается возможность входа в арматурный передел, чтобы стать более интересным поставщиком для строителей, предлагать им конечный продукт и сервис вне зависимости от ценовой конъюнктуры.
По окончании круглого стола участники бизнес-конференции осуществили ознакомительно-деловую поездку по предприятиям Тюмени, в ходе которой посетили завод Электросталь Тюмени, СПК-Тюмень, МеталлСтройТорг и ПСК Тримет.

Завершением поездки стал импровизированный турнир по стрельбе из охотничьих ружей по летающим тарелочкам в ССК «Стальной азарт». Невзирая на ненастную погоду, участники турнира показали очень неплохие результаты. Победителями турнира стали Г. Целых (Мечел-Сервис, Челябинск) и В. Гройсман (Тримет, Тюмень). Хорошие результаты показали А. Авдеев (ТК «ЕвразХолдинг», Москва), И. Иванов (ГК «М-Стил», Магнитогорск) и М. Попов (Мечел-Сервис, Москва). Лучшей среди женщин стала М. Гусарова (ОММЕТ, Омск).
Комментируя итоги встречи участников тюменского рынка металлов, ее организатор президент РСПМ А. Романов отметил, что за последние десять лет металлотрейдеры юга Тюменской области усилили сервисное направление своей деятельности и оказывают в настоящее время комплекс услуг, соответствующих требованиям потребителей — предприятий промышленности и строительства. В этом воочию убедились представители металлургических и металлоторговых компаний из различных городов Урала и Сибири.
Появление электрометаллургического завода в Тюмени позволит еще более качественно и оперативно решать вопросы металлоснабжения региона.

Металлоснабжение и сбыт

06.06.2014 Рынок металлов Северо-Запада: в русле общих тенденций

Ежегодно в апреле в Санкт-Петербурге проходит круглый стол «Металлопрокат и конструкции для строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области», организуемый бизнес-клубом «РСПМ – Северо-Запад», на котором участники рынка Северо-Западного федерального округа подводят итоги предыдущего года, анализируют текущие тенденции и определяют задачи развития на предстоящий сезон. В этом году для обсуждения насущных проблем здесь собралось порядка 50 представителей металлургических, металлоперерабатывающих и металлоторговых компаний.

В 2013 г. емкость рынка региона достигла 3,5 млн т, рассказал В. Голенкин, генеральный директор Севзапметалла, председатель бизнес-клуба «РСПМ — Северо-Запад», представляя анализ рынка черного металлопроката Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Северо-Западный федеральный округ, таким образом, занял по объемам потребления шестое место среди российских округов. При этом динамика прироста потребления проката в прошлом году оказалась отрицательной по сравнению с 2012 г., и особенно серьезно просели сегменты листового проката и стальных труб.

К сожалению, отрицательный тренд был характерен и для промышленного производства: его индекс по Северо-Западу составил 99,2% по сравнению с 2012 г., по Санкт-Петербургу — 98,8%. Неудивительно, что на этом фоне упали и инвестиции в основной капитал.

Положительная динамика отмечена лишь в сегменте сортового проката. Это означает, что драйвером роста потребления проката черных металлов в регионе по-прежнему оставалось строительство, в первую очередь жилищное. Так, в прошлом году в округе было введено 6209,7 тыс. м2 общей площади — на 6,4% больше, чем в 2012 г., в том числе в Санкт-Петербурге — 2583,5 тыс. м2 (+0,3%), в Ленинградской области — 1292,7 тыс. м2 (+12,5%). Более активная динамика областного строительства связана с отсутствием в Северной столице так называемых пятен, то есть выделенных под застройку свободных территорий.

Генеральный директор направления «Санкт-Петербург» ГК «Пионер» Ю. Грудин по этому поводу отметил, что сегодня в регионе наблюдается тенденция укрупнения строительных объектов и предпочтение отдается комплексному освоению территории (КОТ), особенно в районах, близких к КАДу (кольцевой автодороге).

Кстати, в этих зонах в настоящий момент заявлено и планируется к реализации огромное количество проектов общей площадью около 45 млн м2, при том что весь жилищный фонд Санкт-Петербурга составляет 127 млн м2. Участников строительного рынка настораживает то, что механизм согласования и дальнейшей реализации такого количества проектов работает несинхронно и уже сегодня возникают скандалы, связанные с отсутствием необходимой социальной инфраструктуры и благоустройства во вновь построенных КОТах. Есть вероятность, что в какой-то момент проекты захлебнутся и часть застройщиков обанкротятся.

С целью минимизации таких рисков строители в последнее время все активнее принимают меры для повышения эффективности своей работы. Одна из мер — отказ от услуг генерального подрядчика, так как накопился негативный опыт в работе с такими компаниями, деятельность их не прозрачна, не ясна структура отношений подрядчика с субподрядчиками, что приводит, как правило, к низкому качеству строительства. Вместо этого ГК «Пионер», например, обратилась к услугам иностранной компании, специализацией которой является Management Construction (управление строительством). В функции такого субъекта рынка входит выстраивание прозрачных процедур по выбору материалов и поставщиков, разделение строительного объекта на 10—15 детализированных пакетов с понятными для заказчика цифрами затрат и организация по ним соответствующих тендеров.

Далее в ходе круглого стола выступили представители компаний, работающих в регионе, и охарактеризовали отдельные сегменты рынка металлов. Так, Д. Воропаев, генеральный директор Профкомплекта, озвучил результаты анализа рынка плоского проката с покрытиями, предназначенного для строительства. В 2013 г. в округе реализована 551 тыс. т проката с покрытиями, из них оцинкованного — 416 тыс. т (13% от общего объема рынка оцинкованного проката в России), с полимерным покрытием — 135 тыс. т (6%). При этом динамика прироста потребления сталей с покрытиями в регионе, как и в целом в России, в прошлом году оказалась более низкой по сравнению с предыдущим годом.

Сам Профкомплект в 2013 г. снизил объемы реализации металлопродукции в связи с неблагоприятной экономической ситуацией. В то же время выросла доля переработанного проката, и если раньше это было порядка 80%, то в 2013 г. 90%. Кроме того, компания увеличила выпуск продуктов, предназначенных для конечного потребителя: освоено производство новых видов металлочерепицы, в том числе «Монтеррей», «Супермонтеррей», «Толедо» и «Экоррей», а также сайдинга («Елочка», «Корабельная доска», «Двойная елочка», со штамповкой, плоский сайдинг, сайдинг с гофрированием).

Что касается 2014 г., то, по мнению Д. Воропаева, ситуация плохо поддается прогнозированию более чем на месяц, поскольку слишком много факторов носят неопределенный характер.

С. Курапин, исполнительный директор А ГРУПП, представил трубный сегмент регионального рынка. По его оценкам, Северо-Западный федеральный округ занимает 7,8% в общем объеме потребления трубной продукции в России. При этом особенно выделяются три субъекта: Архангельская, Ленинградская и Вологодская области, которые покрывают соответственно 17,16 и 8% трубного рынка региона.

Анализ клиентской базы А ГРУПП, по словам С. Курапина, показал явное перераспределение спроса на стальные трубы в регионе в сторону инфраструктурных проектов строительства и ЖКХ за счет сокращения потребления в промышленном секторе. При этом, как уже отмечалось ранее, общие объемы ввода жилья по Северо-Западу остались в целом неплохими, но темпы его несколько замедлились.
Позитивным фактором для трубного рынка является серьезная изношенность теплосетей Санкт-Петербурга. И если правительство города в ближайшие несколько лет будет вкладываться в их реконструкцию, то компаниям, поставляющим трубную продукцию, можно позитивно оценивать свои перспективы развития.

Затем Ю. Сорванов, генеральный директор Мастэнерго, озвучил результаты анализа рынка металлоконструкций Северо-Запада, оценив его емкость в 350—400 тыс. т в год, что составляет 11,3% от общего объема российского рынка. Он отметил, что это совсем небольшой объем и, к сожалению, в настоящий момент металлоконструкции в жилищном строительстве используются слабо, хотя за рубежом данное направление развивается весьма активно. Например, как следует из отчета Британской ассоциации производителей строительных металлоконструкций, в 1980 г. здания на стальном каркасе занимали порядка 34% от общего объема, а в 2010 г. показатель вырос до 70%.

Это стало возможным благодаря резкому росту эффективности компьютерных методик прочностного расчета, переходу на 3D-моделирование проектов, развитию станочного парка с числовым программным управлением, который позволяет создавать сложные элементы металлоконструкций, что увеличило скорости строительства и позволило создавать новые архитектурные формы.

По мнению Ю. Сорванова, в этом сегодня заинтересованы производители металлоконструкций, поставщики металлопроката, генподрядчики и инжиниринговые компании, чтобы совместными усилиями продвигать эту продукцию на рынок, разрабатывать новые решения и проекты, развивать нормативную базу, обновлять стандарты проектирования и т.д.
Крупнейшим участником рынка региона является Северсталь. Так, И. Игнашов, старший менеджер дирекции по маркетингу и продажам компании, отметил, что в 2013 г. Северсталь занимала 46% рынка строительного металлопроката — на 9% больше, чем в предыдущем году. В 2014 г. долю планируется довести до 50%.

С этой целью компания повышает свою клиентоориентированность, делая акцент на развитии отношений с потребителями в динамично развивающихся отраслях, на наращивании поставок и использовании логистического преимущества. В рамках данных направлений развиваются поставки железнодорожным, автомобильным и водным транспортом, работает служба технической поддержки клиентов, которая практически в круглосуточном режиме оказывает консультационные и иные услуги по вопросам качества, количества и другим некоммерческим темам.

Кроме того, развивается система интегрированного планирования (что позволит сократить срок исполнения заказов потребителей до недели), веб-магазин и сервис электронного документооборота. В прошлом году была реализована программа штрихкодирования продукции, и некоторые потребители уже успешно ее используют.
В целом участники рынка отметили, что, несмотря на снижение динамики развития регионального рынка, он по-прежнему остается привлекательным и достаточно емким для работы и поставок сюда металлопродукции. Поэтому развитие местных компаний с точки зрения повышения культуры обслуживания клиентов, углубления переработки металлопродукции, повышения цивилизованности будет продолжаться. И кто дальше продвинется по этому пути, тот и выиграет в долгосрочной конкурентной борьбе.

Металлоснабжение и сбыт

08.05.2014 Новая конфигурация российского рынка сорта

Сегодня на рынке сортового проката период серьезной трансформации, что связано с вводом в строй нового высокопроизводительного оборудования по выпуску арматурного и фасонного проката крупными металлургическими компаниями. Освоение сортамента, выход на проектные мощности, отработка сбытовой политики этими игроками серьезно перераспределяют рыночные позиции между металлургическими и металлоторговыми компаниями в различных регионах России. Об этом говорили участники VI Общероссийской конференции «Арматурный и фасонный прокат: конфигурация российского рынка – 2014», которая прошла в Москве и Калужской области 10–11 апреля. Организатор конференции – журнал «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции, Металл-Экспо и НЛМК-Калуги.

Сегодня в России в разной степени готовности реализуется около десяти проектов строительства мини-заводов, суммарная годовая мощность которых составляет 3,1 млн т, рассказал А. Баев, директор Металл Эксперта. Все эти проекты ориентированы на производство металлопроката строительного назначения.
Стоит отметить, что за последние годы анонсировалось значительно больше проектов, от части которых инвесторы отказались. Это такие проекты, как завод Татсталь и Ковровский сталепрокатный завод (оба они заявлялись компанией Макси-Инвест), Металлургический завод в г. Мценске (Орловская обл, предполагаемый инвестор — СтальКрон), Благовещенский металлургический завод (Уральская сталепрокатная компания), Тихорецкий металлургический завод, Воронежский металлургический завод, Дон-Металл, АВ-Сталь, Дагестанский завод электротермического оборудования и др. Их суммарная мощность составила бы примерно 5 млн т стали в год.
Вполне естественно, что с появлением новых производств стали активно происходить структурные изменения на сортовом рынке России. На сегодня здесь работают 32 предприятия-производителя, в том числе четыре интегрированных комбината. В совокупности они обеспечивают выпуск 30 млн т сортового проката в год. По оценкам Металл Эксперта, разница между мощностями и потреблением сорта в разные годы составляла 8—15 млн т, а в настоящий момент — 6 млн т. Кроме того, российский рынок не сбалансирован и с точки зрения регионального распределения.
Как показывает анализ рынка, среди продуктов строительного назначения наибольший среднегодовой прирост потребления демонстрирует арматурный прокат, отметила в своем выступлении М. Герасимова, начальник управления продаж НЛМК-Сорта.
По мнению И. Игнашова, старшего менеджера дирекции по маркетингу и продажам, руководителя группы продаж в страны Балтии, Россию и СНГ дивизиона «Северсталь Российская Сталь», несмотря на завершение Олимпиады в Сочи и ослабление курса рубля, неопределенность ситуации на Украине и угрозу введения санкций против России, темпы роста строительства демонстрируют положительную динамику, что поддерживает положительный тренд развития рынка сорта.
Так, согласно оценкам экспертов компании, фактическое потребление сортового проката на внутреннем рынке в 2013 г. увеличилось на 9%, в текущем году прирастет еще на 3%. Поспособствует этому жилищное строительство, а также реализация ряда инфраструктурных проектов, где ключевыми драйверами роста выступят объекты для чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 г., строительство станций метрополитена в Москве и Санкт-Петербурге, продолжение строительства Западного скоростного диаметра в городе на Неве протяженностью более 45 км, строительство Центральной кольцевой автодороги в Московской области, реконструкция энергетических магистралей в рамках стратегии развития энергетической отрасли России, строительство скоростных и высокоскоростных железных дорог Мурманского, Новороссийского и Восточного транспортных узлов, а также возведение транспортного коридора Европа — Западный Китай.
На таком фоне производители, в первую очередь завод НЛМК-Калуга, с вводом которого мощности компании НЛМК-Сорт увеличились до 3,7 млн т по стали и до 2,8 млн т — по сорту, продолжат наращивать производство. По словам М. Герасимовой, развитие новых мощностей будет сопряжено с вытеснением импортной сортовой продукции с российского рынка. Прогнозируется, например, что в 2014 г. доля импорта упадет до 10% от общего объема рынка стальной арматуры.
Если проанализировать динамику поставок этой продукции в последние месяцы, то можно заметить, что в конце прошлого — начале текущего года иностранный прокат постепенно уходил с рынка. В ноябре 2013 г. крупнейший украинский производитель значительно увеличил отгрузки в Россию относительно октября, в результате чего импорт арматуры составил 127 тыс. т. Дополнительное давление на рынок оказал рост во II полугодии поставок в Центральный регион Ростовским электрометаллургическим заводом, вышедшим летом 2013 г. из-под управления Мечела и начавшим агрессивно продвигать продукцию через независимых трейдеров. На этом фоне стремление традиционных основных поставщиков сохранить объемы продаж, а также увеличение продаж НЛМК-Сортом привели к снижению цен российских производителей до уровня, сопоставимого с ценами экспортных поставок. Падение стоимости продукции вытеснило импорт, в декабре он составил 65 тыс. т. I квартал текущего года подтвердил эту тенденцию. Однако в том же периоде началось восстановление цен. М. Герасимова призвала участников рынка поднимать стоимость продукции с осторожностью, чтобы не обострить ситуацию и не спровоцировать возврат украинского металла на российский рынок.
В связи с вводом нового производства НЛМК-Сорт разработал стратегию поведения на различных региональных рынках. Так, предполагается наращивать рыночные доли в Центральном федеральном округе (до 30% к 2015 г.) и в Уральском федеральном округе. Что касается остальных регионов, то компания придерживается там политики сохранения доли рынка. Для реализации этих планов на НЛМК-Калуге был организован склад мощностью хранения 30 тыс. т, организована отгрузка автотранспортом, в том числе с оказанием услуг по доставке, расширяется сортамент за счет освоение фасонного проката. В целом в 2014 г. объем производства на НЛМК-Калуге составит 730 тыс. т проката, в 2015 г. — 900 тыс. т.
Северсталь также в этом году начнет раскручивать мощности своего нового завода в Балаково. В марте на предприятии была запущена печь, и уже в апреле прокатное производство заработало на собственной заготовке. К концу 2014 г. компания планирует выйти на полную мощность по выплавке стали и объемам отгрузки.
В I квартале текущего года на заводе освоено производство арматуры диаметром 10—25 мм, в ближайшее время потребителям будет предложен прокат диаметром 6 мм, а затем начнется освоение выпуска фасонного проката.
И. Игнашов согласился с тезисом, что вновь вводимые производства вытесняют с российского рынка импортную продукцию.
С. Ханова, коммерческий директор Ревякинского металлопрокатного завода (РМЗ), оценивая состояние рынка арматурного проката в Центральном федеральном округе, также отметила изменение в объемах поставок различных производителей в 2014 г. в сравнении с предыдущим годом.
Помимо всего прочего, рост предложения серьезно влияет на загрузку предприятий. Так, по информации Д. Новоженова, генерального директора Литейно-прокатного завода (ЛПЗ, г. Ярцево, Смоленская обл.), в 2014 г. загрузка российских производителей арматуры упадет до 80%, а выход на уровень загрузки 2012 г. ожидается не ранее 2016 г. (при условии отсутствия ввода новых мощностей в 2015 и 2016 гг.). Причем это достаточно оптимистичный сценарий, поскольку видимое потребление арматурного проката не растет сообразно спросу.
В связи с этим предприятия предпринимают различные шаги для обеспечения устойчивости работы. Так, Ревякинский металлопрокатный завод ведет активную работу по диверсификации поставщиков и потребителей, особое внимание уделяет маржинальности сбыта и модернизации производства для получения новых видов продукции. На 2014 г. поставлена задача 50% продукции отгружать конечным потребителям. Для работы со строительными компаниями на предприятии создан отдел логистики с сервисом доставки, на его территории расширены мощности по складированию. В целях улучшения качества работы с конечными потребителями РМЗ начал закупку ассортимента арматурных позиций, не производимых на заводе.
В 2014 г. на Ревякинском металлургическом заводе запланировано выполнить работы по реконструкции водооборотных циклов стана 320, а также запустить новую трехсекционную установку термоупрочнения проката, что позволит в 2015 г. освоить производство арматурного проката класса Ат800.
На Литейно-прокатном заводе, по словам Д. Новоженова, с 2011 г. реализуется антикризисная программа для выведения предприятия из предбанкротного состояния. Благодаря ей начиная с 2013 г. ЛПЗ работает достаточно стабильно, реструктурированы долги, освоено производство арматуры А500 (диаметрами 12, 16 и 25 мм), Ат800 и Ат1000. По плану в 2014 г. будет произведено 278 тыс. т стали и 267 тыс. т арматуры.
Текущий год пройдет достаточно спокойно, уверены практически все ведущие игроки рынка сорта. Колебания цен в настоящий момент большого влияния на спрос не оказывают. Так, И. Игнашов (Северсталь) отметил, что потребление сорта одинаковое и при низких ценах, и при высоких.
Е. Балбашева, руководитель блока сортового проката департамента маркетинга ТК «ЕвразХолдинг», добавила, что в 2014 г. цена на сортовой прокат останется на текущем уровне (±3—5%). При этом остается надежда, что компании, которые расширяют производство (НЛМК-Калуга и Северсталь — Сортовой завод Балаково), будут вести разумную сбытовую политику и попытаются сохранить баланс в первую очередь на рынке центральной части России.
С. Ханова (РМЗ) предположила, что такие крупные проекты, как строительство Керченского моста, объектов для чемпионата мира по футболу, возведение Центральной кольцевой автодороги в Московской области, космодрома «Восточный» и др. позволят региональным поставщикам Юга, Урала и Сибири сократить поставки в Центральный федеральный округ, в результате чего новые производства не будут угрожающе давить на регион.
Генеральный директор компании Металлокомплект-М Д. Борщинский согласился, что цены на арматурную продукцию в 2014 г. будут колебаться в незначительном диапазоне, а на рынке сохранится баланс спроса и предложения.
Подобный уровень цен свидетельствует о том, что металлоторговый бизнес в данном сегменте остается низкодоходным и низкорентабельным, поэтому поставщики (как независимые, так и аффилированные с производителями) продолжают искать пути повышения эффективности.
Так, А. Красавин, директор по маркетингу Мечел-Сервиса, рассказал, что такая работа ведется по трем направлениям. Первое направление — борьба с издержками, второе — повышение качества работы (в том числе путем автоматизации бизнес-процессов, оптимизации логистики и работы склада и др.), третье — развитие партнерских отношений (то есть налаживание взаимодействия с производителями сортового проката и федеральными металлоторговыми сетями по закупкам у них металлопродукции в тех регионах, которые расположены далеко от производственных площадок Группы Мечел).
Д. Борщинский также перечислил основные мероприятия по повышению эффективности деятельности, которые сегодня реализует компания. Это, в частности, повышение мотивации и производительности персонала отделов продаж, глубокая проработка бизнес-процессов продаж и управления клиентской базой компании, концентрация усилий на работе с целевой клиентской базой компании, поиск скрытых клиентских ниш, уменьшение доли отгрузки металлотрейдерам, повышение качества набора и адаптации специалистов коммерческой службы, обеспечение преимуществ в складской логистике.
Эти мероприятия, по словам Д. Борщинского, должны помочь реализовать достаточно амбициозные планы роста продаж. Так, если в 2013 г. арматуры реализовано 870 тыс. т, фасона — 230 тыс. т, то задача на 2014 г. — продать 1 млн т арматуры, 260 тыс. т фасона.
Другой крупнейший металлотрейдер России — Сталепромышленная компания (СПК) также отмечает низкомаржинальность арматурного и фасонного проката. Р. Давлетов, заместитель коммерческого директора по производству СПК, в частности, заявил, что по сравнению с 2007 г., «золотым веком» металлотрейдеров, наценки при поставках данного сортамента сократились практически в 2 раза. К примеру, наценки на арматурный прокат в 2007 г. составляли более 14%, в 2011 г. — 5%, в 2013 г. — 8%, наценки на фасонный прокат в 2007 г. достигали почти 20%, а к 2011 г. снизились до 8%, в 2013 г. составили около 9%.
Исходя из этого СПК приняла решение сместить вектор усилий на развитие сервисных металлоцентров и участков сервисных услуг. Сегодня СМЦ компании позволяют перерабатывать порядка 58 тыс. т арматурного проката в месяц. Помимо этого, практически на каждой металлобазе СПК расположены сервисные участки, которые дополнительно обладают мощностью переработки 87 тыс. т в год.
Р. Давлетов заявил, что сервисный металлоцентр — это не просто переработка металлопродукции и получение дополнительной прибыли, это еще и работа над логистикой. Так, сегодня компанией поставлена цель сократить время нахождения машины на металлобазе до 40 мин. Для этого был проведен ряд организационных и технических мероприятий, внедрены серьезные системы автоматизации, доработана SAP.
В качестве пользователя и переработчика сортового проката СПК имеет определенный опыт, который позволяет отметить сильные и слабые стороны продукции, поступающей от основных производителей сорта. Так, наилучшими в переработке являются бунты НЛМК-Сорта (мягкие, нет окалины, нет отклонений по диаметру). Их недостаток — лишь вес бунта (1 т).
У Западно-Сибирского металлургического комбината, к сожалению, самая высокая доля окалины (2,6% с вагона), что требует частых остановок оборудования для чистки и замены фильеров.
Бунты Магнитогорского металлургического комбината весьма жесткие, плохо поддаются правке и лопаются, но обладают самой лучшей упаковкой. У них есть дополнительная более плотная обвязка, которая позволяет складывать друг на друга максимум шесть бунтов.
Отдельным блоком на конференции прозвучали выступления представителей компаний, работающих на рынках фасонного проката и металлоконструкций, которые сегодня испытывают схожие проблемы.
А. Ларионов, генеральный директор Металл-Дона, заявил, что рынок металлоконструкций на текущий момент довольно-таки конкурентен, поскольку здесь работает множество различных производителей. Есть компании, выпускающие более 30 тыс. т металлоконструкций в месяц, но есть и огромное количество мелких производителей, которые на фоне падения инвестиционного спроса начинают демпинговать, тем самым снижая маржинальность отрасли в целом.
Ярким примером этого стала ситуация в конце 2013 г., когда резко снизилась загрузка заводов металлоконструкций после реализации проектов для Олимпиады в Сочи, а также на фоне того что проекты, которые закладывались еще до кризиса 2008 г., были успешно реализованы в 2009—2012 гг. Кроме того, в последние годы на рынок вышли новые игроки, среди которых и завод Металл-Дон, построенный в 2010—2011 гг., с мощностью 25—40 тыс. м2 металлоконструкций в зависимости от сортамента. В то же время с рынка постепенно уходят старые игроки с изношенным и низкопроизводительным оборудованием.
Небольшую долю рынка занимает импортная продукция, присутствие которой обусловлено рядом факторов. Во-первых, это дешевизна металлоконструкций, ввозимых из Беларуси, Китая и Южной Кореи. Во-вторых, играет роль неравномерность распределения мощностей по производству металлоконструкций в регионах России и вытекающий из этого региональный дефицит данных строительных материалов. Например, на Дальнем Востоке достаточно большой объем потребления металлоконструкций покрывается зарубежными поставщиками как из-за дешевизны ввозимых конструкций, так и благодаря сравнительно небольшому числу крупных производителей в регионе. В-третьих, в некоторых случаях компании, осуществляющие строительные работы, вынуждены заказывать металлоконструкции за рубежом, так как в России нет предприятий, способных изготовить конструкции с соответствующими характеристиками.
И. Ведяков, директор ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, описывая потребности строительной отрасли в фасонном прокате и металлоконструкциях, рассказал, что при разработке проектов несущих строительных стальных конструкций ответственных зданий, в частности высотных зданий, большепролетных сооружений, в распоряжении конструкторов имеется ограниченный выбор отечественных материалов и номенклатуры проката, регламентированной в настоящее время в первую очередь СП.1613330.2011, ГОСТ 2772-88 и некоторыми ТУ. Так, прочность проката для строительных металлических конструкций, реально применяемого на ответственных сооружениях, ограничена пределом текучести 390 Н/мм2, хотя для современных эффективных конструкций требуются стали повышенного класса прочности с пределом текучести 440—590 Н/мм2.
По факту для нужд строительства листовой прокат в толщинах 100—160 мм в настоящее время получить достаточно трудно, иной раз практически невозможно. В зарубежных же нормах толщины проката могут быть существенно выше — до 230 и даже до 400 мм, причем с достаточно высокой прочностью. Например, в некоторых зданиях Москвы-Сити ряд колонн сварены из листового проката производства ArcelorMittal толщиной 230 мм. Причем изготовлены они были на турецком заводе и привезены уже в готовом виде.
Кроме того, в настоящее время строительству необходимы профили с расширенной номенклатурой и большей прочностью материала, то есть из сталей класса прочности С390, С440. При этом необходимо некоторое изменение в сортаменте, способствующее унификации узлов и снижению трудозатрат при изготовлении конструкций и при монтаже. Нужно расширить сортамент профилей с толстой стенкой и полкой, как это имеет место, например, в номенклатуре ArcelorMittal. Заводы компании могут поставлять двутавры с толщиной полки до 125 мм и толщиной стенки 78 мм, что также востребовано высотным строительством в России, и весь этот прокат поступает из-за рубежа.
В современных строительных нормах исключительно слабо представлены требования к элементам конструкций из поковок и отливок, в частности, применяемых в большепролетных конструкциях общественных зданий и стадионов. Например, это основания для пилонов, которые несут конструкции покрытия на вантах. В настоящее время такие поковки, поставляемые по ГОСТ 8479-70, не обеспечивают надежной работы деталей в ответственных сооружениях. Здесь требуется существенно поднять технические требования до класса прочности КП685, то есть предел текучести должен быть выше или равен 685 Н/мм2, диаметр — 0,5 м и более, ударная вязкость при –40 оC — 34 Дж/см2. В принципе такую продукцию способны изготавливать отечественные заводы тяжелого машиностроения, используя современные технологии.
А. Ларионов (Металл-Дон) добавил, что есть группа иностранных строителей, в том числе турецких, которые закладывают в проект определенные конструкции и завозят их только из-за рубежа. Они готовы покупать металлоконструкции по 100—110 тыс. руб. за тонну, несмотря на то что в России аналогичную продукцию можно приобрести за 60—70 тыс. руб. за тонну. Однако такие застройщики больше доверяют качеству иностранной продукции.
Прогнозируя развитие ситуации в текущем году, генеральный директор Металл-Дона предположил, что рынок, скорее всего, станет свидетелем падения потребления стальных строительных конструкций, поскольку анонсированные на уровне государства проекты только планируют разрабатывать. Реальная их реализация начнется в 2015—2016 гг. А с учетом того, что Россия будет испытывать еще и политические сложности, этого провала вряд ли удастся избежать, если, конечно, не предпринять усилий на уровне правительства — выделить резервы из Фонда национального благосостояния на финансирование внутренних проектов, которые поддержат российскую экономику.
В целом все участники конференции выразили надежду, что текущий год пройдет ровно, без всплесков и падений в потреблении сортовой продукции. При этом на российском рынке наблюдается значительный профицит мощностей, который, конечно же, приведет к росту конкуренции и дальнейшему снижению маржи производителей, что заставит их предпринимать более активные шаги по повышению эффективности бизнеса.
Во второй день конференции свыше 70 представителей металлургических и металлоторговых компаний посетили металлургический завод НЛМК-Калуга, где ознакомились с электросталеплавильным и прокатным производствами. В настоящее время завод вышел на проектную мощность по производству стали, прокатное производство освоило основные виды арматурного проката. Продолжается освоение ряда других видов сортового проката. Удобное расположение завода для потребителей Центрального федерального округа, оптимальная логистика, передовые технологии и сбытовая политика делают это предприятие одним из самых конкурентоспособных в регионе. Участники конференции получили возможность пообщаться с руководством предприятия и топ-менеджерами Группы НЛМК, курирующими сбыт сортового проката.
Сегодня на рынке сортового проката период серьезной трансформации, что связано с вводом в строй нового высокопроизводительного оборудования по выпуску арматурного и фасонного проката крупными металлургическими компаниями. Освоение сортамента, выход на проектные мощности, отработка сбытовой политики этими игроками серьезно перераспределяют рыночные позиции между металлургическими и металлоторговыми компаниями в различных регионах России. Об этом говорили участники VI Общероссийской конференции «Арматурный и фасонный прокат: конфигурация российского рынка – 2014», которая прошла в Москве и Калужской области 10–11 апреля. Организатор конференции – журнал «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции, Металл-Экспо и НЛМК-Калуги.

Сегодня в России в разной степени готовности реализуется около десяти проектов строительства мини-заводов, суммарная годовая мощность которых составляет 3,1 млн т, рассказал А. Баев, директор Металл Эксперта. Все эти проекты ориентированы на производство металлопроката строительного назначения.
Стоит отметить, что за последние годы анонсировалось значительно больше проектов, от части которых инвесторы отказались. Это такие проекты, как завод Татсталь и Ковровский сталепрокатный завод (оба они заявлялись компанией Макси-Инвест), Металлургический завод в г. Мценске (Орловская обл, предполагаемый инвестор — СтальКрон), Благовещенский металлургический завод (Уральская сталепрокатная компания), Тихорецкий металлургический завод, Воронежский металлургический завод, Дон-Металл, АВ-Сталь, Дагестанский завод электротермического оборудования и др. Их суммарная мощность составила бы примерно 5 млн т стали в год.
Вполне естественно, что с появлением новых производств стали активно происходить структурные изменения на сортовом рынке России. На сегодня здесь работают 32 предприятия-производителя, в том числе четыре интегрированных комбината. В совокупности они обеспечивают выпуск 30 млн т сортового проката в год. По оценкам Металл Эксперта, разница между мощностями и потреблением сорта в разные годы составляла 8—15 млн т, а в настоящий момент — 6 млн т. Кроме того, российский рынок не сбалансирован и с точки зрения регионального распределения.
Как показывает анализ рынка, среди продуктов строительного назначения наибольший среднегодовой прирост потребления демонстрирует арматурный прокат, отметила в своем выступлении М. Герасимова, начальник управления продаж НЛМК-Сорта.
По мнению И. Игнашова, старшего менеджера дирекции по маркетингу и продажам, руководителя группы продаж в страны Балтии, Россию и СНГ дивизиона «Северсталь Российская Сталь», несмотря на завершение Олимпиады в Сочи и ослабление курса рубля, неопределенность ситуации на Украине и угрозу введения санкций против России, темпы роста строительства демонстрируют положительную динамику, что поддерживает положительный тренд развития рынка сорта.
Так, согласно оценкам экспертов компании, фактическое потребление сортового проката на внутреннем рынке в 2013 г. увеличилось на 9%, в текущем году прирастет еще на 3%. Поспособствует этому жилищное строительство, а также реализация ряда инфраструктурных проектов, где ключевыми драйверами роста выступят объекты для чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 г., строительство станций метрополитена в Москве и Санкт-Петербурге, продолжение строительства Западного скоростного диаметра в городе на Неве протяженностью более 45 км, строительство Центральной кольцевой автодороги в Московской области, реконструкция энергетических магистралей в рамках стратегии развития энергетической отрасли России, строительство скоростных и высокоскоростных железных дорог Мурманского, Новороссийского и Восточного транспортных узлов, а также возведение транспортного коридора Европа — Западный Китай.
На таком фоне производители, в первую очередь завод НЛМК-Калуга, с вводом которого мощности компании НЛМК-Сорт увеличились до 3,7 млн т по стали и до 2,8 млн т — по сорту, продолжат наращивать производство. По словам М. Герасимовой, развитие новых мощностей будет сопряжено с вытеснением импортной сортовой продукции с российского рынка. Прогнозируется, например, что в 2014 г. доля импорта упадет до 10% от общего объема рынка стальной арматуры.
Если проанализировать динамику поставок этой продукции в последние месяцы, то можно заметить, что в конце прошлого — начале текущего года иностранный прокат постепенно уходил с рынка. В ноябре 2013 г. крупнейший украинский производитель значительно увеличил отгрузки в Россию относительно октября, в результате чего импорт арматуры составил 127 тыс. т. Дополнительное давление на рынок оказал рост во II полугодии поставок в Центральный регион Ростовским электрометаллургическим заводом, вышедшим летом 2013 г. из-под управления Мечела и начавшим агрессивно продвигать продукцию через независимых трейдеров. На этом фоне стремление традиционных основных поставщиков сохранить объемы продаж, а также увеличение продаж НЛМК-Сортом привели к снижению цен российских производителей до уровня, сопоставимого с ценами экспортных поставок. Падение стоимости продукции вытеснило импорт, в декабре он составил 65 тыс. т. I квартал текущего года подтвердил эту тенденцию. Однако в том же периоде началось восстановление цен. М. Герасимова призвала участников рынка поднимать стоимость продукции с осторожностью, чтобы не обострить ситуацию и не спровоцировать возврат украинского металла на российский рынок.
В связи с вводом нового производства НЛМК-Сорт разработал стратегию поведения на различных региональных рынках. Так, предполагается наращивать рыночные доли в Центральном федеральном округе (до 30% к 2015 г.) и в Уральском федеральном округе. Что касается остальных регионов, то компания придерживается там политики сохранения доли рынка. Для реализации этих планов на НЛМК-Калуге был организован склад мощностью хранения 30 тыс. т, организована отгрузка автотранспортом, в том числе с оказанием услуг по доставке, расширяется сортамент за счет освоение фасонного проката. В целом в 2014 г. объем производства на НЛМК-Калуге составит 730 тыс. т проката, в 2015 г. — 900 тыс. т.
Северсталь также в этом году начнет раскручивать мощности своего нового завода в Балаково. В марте на предприятии была запущена печь, и уже в апреле прокатное производство заработало на собственной заготовке. К концу 2014 г. компания планирует выйти на полную мощность по выплавке стали и объемам отгрузки.
В I квартале текущего года на заводе освоено производство арматуры диаметром 10—25 мм, в ближайшее время потребителям будет предложен прокат диаметром 6 мм, а затем начнется освоение выпуска фасонного проката.
И. Игнашов согласился с тезисом, что вновь вводимые производства вытесняют с российского рынка импортную продукцию.
С. Ханова, коммерческий директор Ревякинского металлопрокатного завода (РМЗ), оценивая состояние рынка арматурного проката в Центральном федеральном округе, также отметила изменение в объемах поставок различных производителей в 2014 г. в сравнении с предыдущим годом.
Помимо всего прочего, рост предложения серьезно влияет на загрузку предприятий. Так, по информации Д. Новоженова, генерального директора Литейно-прокатного завода (ЛПЗ, г. Ярцево, Смоленская обл.), в 2014 г. загрузка российских производителей арматуры упадет до 80%, а выход на уровень загрузки 2012 г. ожидается не ранее 2016 г. (при условии отсутствия ввода новых мощностей в 2015 и 2016 гг.). Причем это достаточно оптимистичный сценарий, поскольку видимое потребление арматурного проката не растет сообразно спросу.
В связи с этим предприятия предпринимают различные шаги для обеспечения устойчивости работы. Так, Ревякинский металлопрокатный завод ведет активную работу по диверсификации поставщиков и потребителей, особое внимание уделяет маржинальности сбыта и модернизации производства для получения новых видов продукции. На 2014 г. поставлена задача 50% продукции отгружать конечным потребителям. Для работы со строительными компаниями на предприятии создан отдел логистики с сервисом доставки, на его территории расширены мощности по складированию. В целях улучшения качества работы с конечными потребителями РМЗ начал закупку ассортимента арматурных позиций, не производимых на заводе.
В 2014 г. на Ревякинском металлургическом заводе запланировано выполнить работы по реконструкции водооборотных циклов стана 320, а также запустить новую трехсекционную установку термоупрочнения проката, что позволит в 2015 г. освоить производство арматурного проката класса Ат800.
На Литейно-прокатном заводе, по словам Д. Новоженова, с 2011 г. реализуется антикризисная программа для выведения предприятия из предбанкротного состояния. Благодаря ей начиная с 2013 г. ЛПЗ работает достаточно стабильно, реструктурированы долги, освоено производство арматуры А500 (диаметрами 12, 16 и 25 мм), Ат800 и Ат1000. По плану в 2014 г. будет произведено 278 тыс. т стали и 267 тыс. т арматуры.
Текущий год пройдет достаточно спокойно, уверены практически все ведущие игроки рынка сорта. Колебания цен в настоящий момент большого влияния на спрос не оказывают. Так, И. Игнашов (Северсталь) отметил, что потребление сорта одинаковое и при низких ценах, и при высоких.
Е. Балбашева, руководитель блока сортового проката департамента маркетинга ТК «ЕвразХолдинг», добавила, что в 2014 г. цена на сортовой прокат останется на текущем уровне (±3—5%). При этом остается надежда, что компании, которые расширяют производство (НЛМК-Калуга и Северсталь — Сортовой завод Балаково), будут вести разумную сбытовую политику и попытаются сохранить баланс в первую очередь на рынке центральной части России.
С. Ханова (РМЗ) предположила, что такие крупные проекты, как строительство Керченского моста, объектов для чемпионата мира по футболу, возведение Центральной кольцевой автодороги в Московской области, космодрома «Восточный» и др. позволят региональным поставщикам Юга, Урала и Сибири сократить поставки в Центральный федеральный округ, в результате чего новые производства не будут угрожающе давить на регион.
Генеральный директор компании Металлокомплект-М Д. Борщинский согласился, что цены на арматурную продукцию в 2014 г. будут колебаться в незначительном диапазоне, а на рынке сохранится баланс спроса и предложения.
Подобный уровень цен свидетельствует о том, что металлоторговый бизнес в данном сегменте остается низкодоходным и низкорентабельным, поэтому поставщики (как независимые, так и аффилированные с производителями) продолжают искать пути повышения эффективности.
Так, А. Красавин, директор по маркетингу Мечел-Сервиса, рассказал, что такая работа ведется по трем направлениям. Первое направление — борьба с издержками, второе — повышение качества работы (в том числе путем автоматизации бизнес-процессов, оптимизации логистики и работы склада и др.), третье — развитие партнерских отношений (то есть налаживание взаимодействия с производителями сортового проката и федеральными металлоторговыми сетями по закупкам у них металлопродукции в тех регионах, которые расположены далеко от производственных площадок Группы Мечел).
Д. Борщинский также перечислил основные мероприятия по повышению эффективности деятельности, которые сегодня реализует компания. Это, в частности, повышение мотивации и производительности персонала отделов продаж, глубокая проработка бизнес-процессов продаж и управления клиентской базой компании, концентрация усилий на работе с целевой клиентской базой компании, поиск скрытых клиентских ниш, уменьшение доли отгрузки металлотрейдерам, повышение качества набора и адаптации специалистов коммерческой службы, обеспечение преимуществ в складской логистике.
Эти мероприятия, по словам Д. Борщинского, должны помочь реализовать достаточно амбициозные планы роста продаж. Так, если в 2013 г. арматуры реализовано 870 тыс. т, фасона — 230 тыс. т, то задача на 2014 г. — продать 1 млн т арматуры, 260 тыс. т фасона.
Другой крупнейший металлотрейдер России — Сталепромышленная компания (СПК) также отмечает низкомаржинальность арматурного и фасонного проката. Р. Давлетов, заместитель коммерческого директора по производству СПК, в частности, заявил, что по сравнению с 2007 г., «золотым веком» металлотрейдеров, наценки при поставках данного сортамента сократились практически в 2 раза. К примеру, наценки на арматурный прокат в 2007 г. составляли более 14%, в 2011 г. — 5%, в 2013 г. — 8%, наценки на фасонный прокат в 2007 г. достигали почти 20%, а к 2011 г. снизились до 8%, в 2013 г. составили около 9%.
Исходя из этого СПК приняла решение сместить вектор усилий на развитие сервисных металлоцентров и участков сервисных услуг. Сегодня СМЦ компании позволяют перерабатывать порядка 58 тыс. т арматурного проката в месяц. Помимо этого, практически на каждой металлобазе СПК расположены сервисные участки, которые дополнительно обладают мощностью переработки 87 тыс. т в год.
Р. Давлетов заявил, что сервисный металлоцентр — это не просто переработка металлопродукции и получение дополнительной прибыли, это еще и работа над логистикой. Так, сегодня компанией поставлена цель сократить время нахождения машины на металлобазе до 40 мин. Для этого был проведен ряд организационных и технических мероприятий, внедрены серьезные системы автоматизации, доработана SAP.
В качестве пользователя и переработчика сортового проката СПК имеет определенный опыт, который позволяет отметить сильные и слабые стороны продукции, поступающей от основных производителей сорта. Так, наилучшими в переработке являются бунты НЛМК-Сорта (мягкие, нет окалины, нет отклонений по диаметру). Их недостаток — лишь вес бунта (1 т).
У Западно-Сибирского металлургического комбината, к сожалению, самая высокая доля окалины (2,6% с вагона), что требует частых остановок оборудования для чистки и замены фильеров.
Бунты Магнитогорского металлургического комбината весьма жесткие, плохо поддаются правке и лопаются, но обладают самой лучшей упаковкой. У них есть дополнительная более плотная обвязка, которая позволяет складывать друг на друга максимум шесть бунтов.
Отдельным блоком на конференции прозвучали выступления представителей компаний, работающих на рынках фасонного проката и металлоконструкций, которые сегодня испытывают схожие проблемы.
А. Ларионов, генеральный директор Металл-Дона, заявил, что рынок металлоконструкций на текущий момент довольно-таки конкурентен, поскольку здесь работает множество различных производителей. Есть компании, выпускающие более 30 тыс. т металлоконструкций в месяц, но есть и огромное количество мелких производителей, которые на фоне падения инвестиционного спроса начинают демпинговать, тем самым снижая маржинальность отрасли в целом.
Ярким примером этого стала ситуация в конце 2013 г., когда резко снизилась загрузка заводов металлоконструкций после реализации проектов для Олимпиады в Сочи, а также на фоне того что проекты, которые закладывались еще до кризиса 2008 г., были успешно реализованы в 2009—2012 гг. Кроме того, в последние годы на рынок вышли новые игроки, среди которых и завод Металл-Дон, построенный в 2010—2011 гг., с мощностью 25—40 тыс. м2 металлоконструкций в зависимости от сортамента. В то же время с рынка постепенно уходят старые игроки с изношенным и низкопроизводительным оборудованием.
Небольшую долю рынка занимает импортная продукция, присутствие которой обусловлено рядом факторов. Во-первых, это дешевизна металлоконструкций, ввозимых из Беларуси, Китая и Южной Кореи. Во-вторых, играет роль неравномерность распределения мощностей по производству металлоконструкций в регионах России и вытекающий из этого региональный дефицит данных строительных материалов. Например, на Дальнем Востоке достаточно большой объем потребления металлоконструкций покрывается зарубежными поставщиками как из-за дешевизны ввозимых конструкций, так и благодаря сравнительно небольшому числу крупных производителей в регионе. В-третьих, в некоторых случаях компании, осуществляющие строительные работы, вынуждены заказывать металлоконструкции за рубежом, так как в России нет предприятий, способных изготовить конструкции с соответствующими характеристиками.
И. Ведяков, директор ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, описывая потребности строительной отрасли в фасонном прокате и металлоконструкциях, рассказал, что при разработке проектов несущих строительных стальных конструкций ответственных зданий, в частности высотных зданий, большепролетных сооружений, в распоряжении конструкторов имеется ограниченный выбор отечественных материалов и номенклатуры проката, регламентированной в настоящее время в первую очередь СП.1613330.2011, ГОСТ 2772-88 и некоторыми ТУ. Так, прочность проката для строительных металлических конструкций, реально применяемого на ответственных сооружениях, ограничена пределом текучести 390 Н/мм2, хотя для современных эффективных конструкций требуются стали повышенного класса прочности с пределом текучести 440—590 Н/мм2.
По факту для нужд строительства листовой прокат в толщинах 100—160 мм в настоящее время получить достаточно трудно, иной раз практически невозможно. В зарубежных же нормах толщины проката могут быть существенно выше — до 230 и даже до 400 мм, причем с достаточно высокой прочностью. Например, в некоторых зданиях Москвы-Сити ряд колонн сварены из листового проката производства ArcelorMittal толщиной 230 мм. Причем изготовлены они были на турецком заводе и привезены уже в готовом виде.
Кроме того, в настоящее время строительству необходимы профили с расширенной номенклатурой и большей прочностью материала, то есть из сталей класса прочности С390, С440. При этом необходимо некоторое изменение в сортаменте, способствующее унификации узлов и снижению трудозатрат при изготовлении конструкций и при монтаже. Нужно расширить сортамент профилей с толстой стенкой и полкой, как это имеет место, например, в номенклатуре ArcelorMittal. Заводы компании могут поставлять двутавры с толщиной полки до 125 мм и толщиной стенки 78 мм, что также востребовано высотным строительством в России, и весь этот прокат поступает из-за рубежа.
В современных строительных нормах исключительно слабо представлены требования к элементам конструкций из поковок и отливок, в частности, применяемых в большепролетных конструкциях общественных зданий и стадионов. Например, это основания для пилонов, которые несут конструкции покрытия на вантах. В настоящее время такие поковки, поставляемые по ГОСТ 8479-70, не обеспечивают надежной работы деталей в ответственных сооружениях. Здесь требуется существенно поднять технические требования до класса прочности КП685, то есть предел текучести должен быть выше или равен 685 Н/мм2, диаметр — 0,5 м и более, ударная вязкость при –40 оC — 34 Дж/см2. В принципе такую продукцию способны изготавливать отечественные заводы тяжелого машиностроения, используя современные технологии.
А. Ларионов (Металл-Дон) добавил, что есть группа иностранных строителей, в том числе турецких, которые закладывают в проект определенные конструкции и завозят их только из-за рубежа. Они готовы покупать металлоконструкции по 100—110 тыс. руб. за тонну, несмотря на то что в России аналогичную продукцию можно приобрести за 60—70 тыс. руб. за тонну. Однако такие застройщики больше доверяют качеству иностранной продукции.
Прогнозируя развитие ситуации в текущем году, генеральный директор Металл-Дона предположил, что рынок, скорее всего, станет свидетелем падения потребления стальных строительных конструкций, поскольку анонсированные на уровне государства проекты только планируют разрабатывать. Реальная их реализация начнется в 2015—2016 гг. А с учетом того, что Россия будет испытывать еще и политические сложности, этого провала вряд ли удастся избежать, если, конечно, не предпринять усилий на уровне правительства — выделить резервы из Фонда национального благосостояния на финансирование внутренних проектов, которые поддержат российскую экономику.
В целом все участники конференции выразили надежду, что текущий год пройдет ровно, без всплесков и падений в потреблении сортовой продукции. При этом на российском рынке наблюдается значительный профицит мощностей, который, конечно же, приведет к росту конкуренции и дальнейшему снижению маржи производителей, что заставит их предпринимать более активные шаги по повышению эффективности бизнеса.
Во второй день конференции свыше 70 представителей металлургических и металлоторговых компаний посетили металлургический завод НЛМК-Калуга, где ознакомились с электросталеплавильным и прокатным производствами. В настоящее время завод вышел на проектную мощность по производству стали, прокатное производство освоило основные виды арматурного проката. Продолжается освоение ряда других видов сортового проката. Удобное расположение завода для потребителей Центрального федерального округа, оптимальная логистика, передовые технологии и сбытовая политика делают это предприятие одним из самых конкурентоспособных в регионе. Участники конференции получили возможность пообщаться с руководством предприятия и топ-менеджерами Группы НЛМК, курирующими сбыт сортового проката.

Металлоснабжение и сбыт

27.04.2014 Металлопрокат в тренде

Положительные темпы развития строительного рынка Петербурга и Ленобласти по-прежнему являются основным драйвером роста рынка металлопроката, потребление которого по итогам 2013 года заметно снизилось в других секторах экономики. Эксперты прогнозируют, что в 2014 году строители используют на 3% больше арматуры и труб, чем в прошлом году.

По свидетельству Мирослава Августиновича, директора УПТК филиал ОАО «Метрострой», потребление металлопроката в Петербурге и Ленобласти выросло в 2013 году по отношению к 2012 году на 5% и составило около 2,5 млн тонн. В частности, увеличилось потребление арматуры, балки, швеллера, листа, при этом потребление трубного проката снизилось.

Мирослав Августинович отметил, что рынок металлопроката в Петербурге довольно конкурентный. На нем работают розничные сети всех ведущих производителей – компаний «ММК», «Мечел», «ЕВРАЗ», «Северсталь», «НЛМК», кроме этого, в регионе достаточно и независимых металлотрейдеров.

Новые производства

Как рассказал Александр Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции, в различных регионах России на середину 2014 года заявлен запуск нескольких новых мощностей по производству металлопроката. «Среди наиболее крупных заводов, которые повлияют на рынок Петербурга и Ленобласти, стоит отметить предприятие ОАО «Северсталь» в Балаково Саратовской области мощностью 1 млн тонн металлопроката в год. Кроме этого, увидит свет завод ОМК «Сорт», находящийся в часе езды от Москвы. Часть этой продукции «выдавит» белорусских и украинских поставщиков, которые используют Россию в качестве основного рынка сбыта стальной продукции. Среди крупных производств стоит отметить и начало работы в конце апреля Тюменского металлургического завода мощностью 400 тыс. тонн арматуры в год», – прокомментировал Александр Романов.
По его словам, эти дополнительные мощности изменят товарные потоки по основному виду металлопродукции строи­тельного назначения – арматурному прокату. В этих условиях все более значимую позицию будут занимать ведущие игроки рынка металлопроката – как федеральные, так и региональные.

Юрий Грудин, генеральный директор направления Санкт-Петербург ГК «Пионер», отметил, что активное развитие жилищного строительства Петербурга и Ленобласти будет оказывать положительное влияние на показатели рынка металлопроката в регионе, в частности арматуры. «В Петербурге и Москве идет тренд на укрупнение строительных объектов, приоритет отдается комплексному освоению территорий. Сейчас по проектам планировки вокруг петербургской КАД заявлено освоение около 45 млн кв. м, при этом площадь жилья всего Петербурга составляет 127 млн «квадратов», – констатировал господин Грудин.

Эксперт уверен, что потребление металлопроката в ближайший год на строительном рынке снижаться не будет – по-прежнему популярной будет арматура различного формата. Однако будут наблюдаться изменения в системе поставок и с точки зрения сортамента металлопотребления, например сегмент алюминиевых вентфасадов будет расти быстрее, так как их будут активно использовать в комфорт-классе, бизнес-классе.

Игорь Игнашов, старший менеджер дирекции по маркетингу и продажам ОАО «Северсталь», также считает, что темпы развития строительного рынка демонстрируют положительную динамику. «По нашей оценке, в 2014 году эта тенденция продолжится, что приведет к росту потребления металлопроката в этой отрасли на 3%. По прошлому году рост был 9%. Но индустриальные сектора показали либо нулевой, либо отрицательный рост», – добавил эксперт.

По его словам, компания «Северсталь» планирует довести свою долю присутствия на Северо-Западе до 50%. Сейчас эта цифра составляет 46%. «Это произойдет за счет экспорта продукции с нашей новой площадки в Балаково. Уже в апреле на стройки Петербурга попадет до 30 тыс. тонн арматурного проката», – уточнил господин Игнашов.

Снижение спроса на оцинковку

Эксперты констатировали, что за 2013 год объемы потребления оцинкованного и полимерного металлопроката в строительстве снизились.
Дмитрий Воропаев, генеральный директор компании «Профкомплект», рассказал, что Северо-Запад потребляет около 13% от всего общероссийского объема рынка оцинкованной продукции, то есть 280 тыс. тонн. И всего 6% металла с полимерным покрытием – 154 тыс. тонн.

«Средний прирост потребления оцинкованной стали составляет 12% в год в России. Согласно прогнозу на 2013 год, прирост должен был равняться 7-8%. Но оказалось, что потреблено 3 млн 200 тыс. тонн, таким образом, рынок вырос всего на 3%. Также в прошлом году было потреблено 2,250 млн тонн окрашенного проката, прирост составил 2% к уровню 2012 года. Произошло импортозамещение китайского проката в связи с вводом мощностей металлургическими комбинатами и антидемпинговыми ограничениями китайской стальной продукции», – прокомментировал Дмитрий Воропаев.

По его словам, 2014 год начался спокойно, однако дальше, после резкого изменения курса доллара США, металлургические комбинаты стали резко повышать стоимость. «По средним подсчетам, уже в ближайшее время стоимость металлопроката, поставляемого на первичный рынок от металлургов к металлотрейдерам, увеличится на 20%. Но для конечного потребителя повышение пока составляет 5%. До наступления сезона мы пока вынуждены закупать сырье дороже, чем продавать конечную продукцию», – констатировал господин Воропаев.

В целом эксперт смотрит пессимистично на будущее рынка металлопроката в 2014 году: «В отрасли высока неопределенность. Здравомыслящие компании, которые планируют свою деятельность, должны исходить из жесткого резервирующего подхода и не втягиваться в инвестиции, вести более сбалансированную политику», – заключил он.

Мнение:

Сергей Курапин, генеральный директор «А-Групп»:
– За прошедший 2013 год российский рынок труб подрос на 4%, в основном за счет профильной трубы. Это по-прежнему динамичный сегмент рынка, но теперь уже не слишком доходный. Тем не менее трубный рынок уже третий год не может «допрыгнуть» до уровня 2011 года. В СЗФО активнее всех потребляют трубы Архангельская, Ленинградская и Вологодская области. Их доли в общем объеме потребления составляют соответственно 17, 16 и 8%. А весь Северо-Запад «съедает» около 7-8% трубного рынка России. До сентября 2012 года потребление было больше, но с окончанием строительства «Северного потока» объемы резко снизились. В Ленинградской области драйвером является порт «Усть-Луга», а также возведение нескольких крупных трубопроводов. Кроме этого, мы наблюдаем явное перераспределение спроса в сторону инфраструктурных проектов и ЖКХ и сокращение доли в промышленном секторе. Жилое строительство не так много потребляет трубной продукции, но являеся драйвером для развития инфраструктры.

Валерий Голенкин, генеральный директор ООО «Фирма «Севзапметалл»:
– Всего, по нашим данным, общее потребление металлопроката по Северо-Западу в 2013 году равняется 3,5 млн тонн, что на 9% меньше по сравнению с 2012 годом. Однако в сортовом металлопрокате, который используется для строительной отрасли, наблюдается рост, хоть и небольшой. Одним из трендов на рынке металлопроката является тот факт, что торговые дома забирают все большую долю на рынке, а продажа через металлотрейдеров увеличивается. На мой взгляд, такие поставки продукции для строителей являются наиболее надежным вариантом.

Мирослав Августинович, директора УПТК филиал ОАО «Метрострой»:
– По сравнению с I кварталом 2013 года в I квартале 2014 года цена на металлопрокат снизилась в среднем на 6,5%. Говорить о снижении или увеличении стоимости металлопроката в дальнейшем сложно, так как данный сегмент продаж довольно волатилен – цена в течение года постоянно меняется. Это зависит от многих факторов: стоимость сырья на мировом рынке, сезонность строительства, новые крупные проекты федерального значения и т. д. Но в целом среднегодовая цена на металл все равно понемногу отыгрывает после кризиса 2008 года. Кроме этого, на стоимость металлопроката в 2014 году повлияет рост доллара США и евро по отношению к рублю, а также ситуация на Украине.
Потребление металлопроката в России в 2014 году, скорее всего, останется на уровне 2013 года или если и вырастет, то незначительно. Этому способствует не только активное жилищное строительство в нашем регионе, но и строительство крупных объектов на территории Петербурга и Ленобласти.

Агентство ст роительных новостей

22.04.2014  Маржинальность трубного рынка уходит в пике

В России продолжается активный ввод и развитие трубных производств, в первую очередь в сегменте сварных труб малого и среднего размерного ряда. По оценкам экспертов, суммарная производственная мощность озвученных на сегодняшний день проектов ввода нового оборудования по производству сварных труб составляет 2,6 млн т. За такое динамичное развитие рынка его участникам зачастую приходится платить маржинальностью своей деятельности или искать новые узкие, нишевые сегменты.

Производственные мощности на рынке электросварных труб малого и среднего размера продолжают наращиваться весьма серьезными темпами. В период с 2008 по 2011 г. мощности увеличивались почти на 20% в год, в 2012 г. — на 14%, в 2013 г. — на 26%, и это несмотря на ухудшение ситуации.
«Чтобы разобраться, почему это происходит, нужно вспомнить, что в 2008 г. аналитики и эксперты в один голос утверждали, что кризис продлится не больше пяти лет, и примерно в 2012 г. начнется бурный рост и восстановление, — отметил С. Курапин, исполнительный директор А ГРУПП, на конференции «Региональная металлоторговля России — 2014». — Поэтому у многих собственников бизнесов, которые заработали достаточно средств в благоприятные 2000-е годы, появилось вполне логичное желание эти деньги не потерять, вложить их с пользой, использовать кризис как краткую передышку для перевооружения и заложить новый заводик, чтобы не опоздать к началу бурного роста. Что остается делать сейчас? Только бодро перерезать ленточки при запуске новых станов».
В результате сегодня на российский рынок сварных труб существенно влияют уже свыше 60 мини-заводов, которые не входят в «большую тройку» трубников и «отъедают» у последних значительную долю рынка. Так, если в 2007 г., по оценкам компании ЧТПЗ, доля мелких и средних производителей на рынке стальных труб в целом составляла 20%, в 2011 г. — 25%, то в 2013 г. — уже 35%. В сегменте же сварных труб малого и среднего размера такие компании занимали в 2007 г. 52%, в 2011 г. — 65%, а к 2013 г. подобрались к отметке 71%.
При этом в среднем по России даже в сезон мощности этих предприятий задействуются не полностью. По мнению В. Шипунова, которое он высказал на конференции «Стальные трубы и региональный сбыт — 2013», лишь восемь мини-заводов загружены на 90—100% — благодаря поддержке крупных игроков, удачному расположению, наличию собственной сбытовой сети или демпингу.
Например, по словам И. Тюриной, руководителя отдела маркетинга Нижнетагильского трубного завода Металлинвест (НТТЗМ), мощности оборудования завода в совокупности позволяют выпускать около 150 тыс. т трубной продукции в год. Сейчас производство загружено на 70%. К середине 2014 г. НТТЗМ планирует выйти на загрузку производственных мощностей на 85%.
При этом начало текущего года вселило мало оптимизма в участников трубного рынка. «Год начался с заметного ослабления рубля, что приводит к ежемесячному росту стоимости заготовки и соответственно самих труб. В связи с тем что сезон у нас начинается в апреле—мае, пока основной удар мы принимаем на себя. Дальнейший рост цен может привести к падению покупательной способности и обострению конкуренции. А это вызовет снижение доходности бизнеса», — рассказал Е. Горячев, генеральный директор ТПК «Союз».
П. Жеглов, директор коммерческой дирекции ГК Демидов, добавил: «В начале года наблюдался серьезный дисбаланс в ценах на сырье и на готовую продукцию. Зачастую возникала ситуация, когда закупить сырье и окупить себестоимость производства продукции было практически невозможно, а рынок формировал такую цену, что, подстраиваясь под него, участники были вынуждены иногда уходить в убыток. Ярче всего это проявлялось в Центральном федеральном округе. На Урале ситуация более благоприятная».
В результате столь бурного развития рынок все больше «регионализируется», то есть малые и средние производители достаточно эффективно работают в пределах одного-двух регионов. При этом, по словам А. Зайцева, генерального директора А ГРУПП, в настоящее время, к сожалению, экономика развивается не слишком позитивно, поэтому во многом благополучие малых и средних трубных производств зависит от того, в каком регионе они расположены. «Если рассматривать, например, Южный федеральный округ, то, несмотря на то что здесь достаточно много производителей, для них всех находится место на рынке. Это происходит вследствие, во-первых, постепенного ухода отсюда украинской продукции и необходимости импортозамещения, а во-вторых, реализации крупного национального проекта — подготовки к проведению Олимпийских игр в Сочи», — отметил он. Учитывая последние политические события и присоединение к России Крыма, отметим, что для игроков рынка Южного федерального округа открываются дополнительные возможности для развития. Но это по большому счету не скажется на некрупных производителях, расположенных в Центральном федеральном округе или на Урале.
В таких условиях в наиболее уязвимом положении оказываются компании, мощности которых предполагают выпуск 2-3 тыс. т трубной продукции в месяц. Более крупные и более опытные игроки рынка чувствуют себя увереннее, хотя и они отмечают падение маржинальности своей деятельности. В качестве способов преодоления этой ситуации такие компании используют рост оборотов, расширение сортаментного ряда производимой продукции, расширение сбытовой сети, в том числе за счет организации металлоторгового бизнеса, ориентированного на поставки не только стальных труб, но и всего спектра черного металлопроката, а также диверсификации деятельности за счет выпуска смежной продукции.
Так, Н. Тюрина, руководитель отдела маркетинга НТТЗМ, рассказала: «Одним из существенных конкурентных преимуществ завода является широкая ассортиментная линейка трубной продукции. На складах постоянно присутствует труба из легированных сталей, которую достаточно сложно найти у других производителей. 30—40% изделий всегда имеется в наличии, и клиенты, испытывающие большую потребность в данной продукции, имеют возможность приобрести ее в кратчайшие сроки. Еще одно немаловажное преимущество — возможность собрать 50—60 позиций в вагон. По желанию клиента труба упаковывается в различные по весу пачки. Также предприятие по запросу производит антикоррозийную обработку продукции. Предусмотрены максимально удобные условия для сотрудничества: гибкая система скидок, товарное кредитование, возможность хранения оплаченной продукции на складе завода в течение месяца».
Относительно перспектив развития Н. Тюрина отметила, что в ноябре 2013 г. начался монтаж двух новых линий: «254» — в Нижнем Тагиле, «325» — в Ирбите. С вводом их в эксплуатацию выпуск продукции предприятия составит 500—600 тыс. т в год.
Е. Горячев, генеральный директор ТПК «Союз», заявил, что в текущем году компания планирует подрасти в объемах на 20% и не потерять в доходности. Для этого расширяется сортамент продукции в размерном ряду труб как из горячекатаной, так и из холоднокатаной и оцинкованной заготовки. «На трубах, изготовленных из оцинкованного штрипса, мы имеем возможность делать металлизацию шва, — отметил он. — Также оказываем услуги по порезке рулона как из своего, так и из давальческого сырья. Мы можем сделать это максимально быстро, даже в течение дня. Наше самое главное конкурентное преимущество — слаженная работа команды высококвалифицированных специалистов. Для нашей команды это не первый проект по повышению эффективности бизнес-процессов. Все трубы, выпускаемые на заводах компании (Волгатрубопрофиль и Ярославский трубный завод), проходят проверку сварного шва методом неразрушающего контроля. До 50% круглых труб проходят испытания гидравлическим давлением».
Кроме того, на площадке Волгатрубопрофиля модернизируются два стана, после чего производство достигнет 9 тыс. т в месяц (на двух станах). С этой целью в мае запустят новую складскую площадку, способную вместить дополнительно до 3 тыс. т продукции и обеспечить дополнительный объем отгрузки до 400 т в сутки.
До конца 2014 г. на Ярославском трубном заводе стартует проект запуска второй очереди завода, в том числе будет установлен новый стан для производства труб диаметром до 159 мм, построен складской комплекс и проведена глубокая модернизация грузоподъемного оборудования. Срок реализации проекта — 30 месяцев. Итог реализации проекта — выпуск труб в объеме 12 тыс. т в месяц. Таким образом, к 2017 г. суммарное производство трубного подразделения ТПК «Союз» должно достигнуть 21 тыс. т в месяц.
Зеленокумский трубный завод (ЗТЗ) «Октан» достиг производственной мощности 6 тыс. т в месяц. Несмотря на нелегкую ситуацию на рынке и сбои поставок сырья, в 2013 г. он смог увеличить показатели на 40%.
Конкурентоспособность производства обеспечивается строгим контролем качества, который проходит производимая на предприятии продукция, а также борьбой с лишними затратами, что позволяет снизить стоимость готового изделия, утверждает С. Дунаев, управляющий компании. При этом ЗТЗ «Октан» продолжает развитие и реализует программу увеличения производства готовой продукции до 10—12 тыс. т в месяц за счет модернизации основных производственных станов, расширения ассортимента продукции.
Д. Ткачев, коммерческий директор ВАЗЛ, подводя итоги 2013 г., отметил, что компании удалось освоить ряд новых типоразмеров тонкостенных труб малых диаметров, а также отладить и усовершенствовать производственные процессы на новом оборудовании.
«Ввиду того, что наша компания в настоящий момент бурно развивается, приходится ее реорганизовывать и перестраивать полностью, — сказал он. — Сегодня мы сооружаем дополнительную площадку по производству горячекатаных труб в Ростовской области. Здесь планируем запустить два дополнительных стана по производству горячекатаных и холоднокатаных труб, а также установить новые агрегаты продольной резки.
Вы, конечно, знаете, что малые, средние и крупные предприятия устроены по-разному, и я бы даже сказал, что общего у них мало. Поэтому переход из одной стадии в другую всегда труден и болезнен, ибо старая рубашка уже мала и стесняет, а новую еще нужно подобрать и купить. И я не буду говорить, что болезни бизнеса в России у всех одинаковы, а металлургия априори их ужесточает, так как является капиталоемкой отраслью с относительно невысокой маржинальной прибылью. Выигрывает тот, кто собрал больше стадий передела в рамках своего бизнеса.
Мы, например, изготавливаем не только электросварные трубы, но и системы выхлопа газов (глушители) для большинства российских автомобилей. В настоящий момент выпускаем до 35 тыс. глушителей в месяц. Если на рынке металлургии мы еще новый и перспективный игрок, только заявляющий о своих амбициях, то среди производителей глушителя мы одна из ведущих компаний. Это дает нам некоторую дополнительную устойчивость и стабильность. Переливая инвестиции из металлургии в машиностроение (производство глушителей) и обратно, мы переживали трудные периоды в каждой из отраслей, если они, конечно, не совпадали. Так вот, в 2014 г. большие трудности, думаю, будет испытывать область переработки металла. Передел рынка затронет все металлозависимые отрасли и большинство смежных производств. Поэтому, так сказать, мы наращиваем плечи и готовимся к большой драке за потребителя».
Общий объем продаж УХК «Королевский трубный завод» в 2013 г. составил 250 тыс. т, в том числе 160 тыс. т собственной продукции.
Текущая стратегия развития, по словам В. Шипунова, председателя совета директоров УХК «КТЗ», предполагает решение нескольких задач: обеспечение соответствия продукции стандартам на уровне ведущих российских и зарубежных производителей, развитие современной складской логистики для удовлетворения потребностей розничного клиента, расширение региональной дилерской сети и увеличение доли конечного потребителя в общем объеме продаж.
При этом основное конкурентное преимущество УХК «КТЗ» — ее расположение в Московской области, одном из самых металлоемких регионов.
«В текущей ситуации мы считаем нецелесообразным увеличение мощностей в том сортаменте, который есть в компании сегодня, — заявил руководитель УХК «КТЗ». — Поэтому в планах на текущий год дальнейшая модернизация и освоение новых типоразмеров профильной трубы 30х20, 60х60 мм со стенкой 1,5 мм, 100х40, 100х50, 100х60 мм, электросварной трубы диаметром 28 и 102 мм. В апреле после реконструкции подъемных механизмов и изменения технологии погрузки мы сможем выпускать продукцию длиной до 12 м, что, несомненно, важно для наших потребителей. Также ведется работа по получению сертификатов ГАЗСЕРТ и DIN для выхода на новые рынки. В следующем году планируем освоить профиль 100х100 мм, круглую трубу диаметром 114, 127 и 133 мм».
Борский трубный завод (БТЗ) в прошедшем году снизил выпуск трубной продукции примерно на 6% по сравнению с 2012 г., когда были достигнуты пиковые объемы производства и продаж (более 100 тыс. т). Однако, по словам О. Безродной, коммерческого директора БТЗ, руководство завода пошло на этот шаг сознательно, поскольку решило снизить отгрузку оптовым покупателям по причине низкой закупочной цены, в результате чего удалось удержать доходность на уровне предыдущего года.
По-прежнему БТЗ удается обеспечивать конкурентоспособность благодаря высокому качеству продукции, мобильности и индивидуальному подходу к запросам клиентов и широкому ассортименту. В ближайших планах — заменить имеющийся агрегат продольной резки более мощным и высокоскоростным.
Агрисовгаз, как рассказал Д. Шарлай, начальник отдела продаж бизнес-направления «Стальной металлопрокат», пошел в 2013 г. по пути сохранения объемов выпуска продукции. При этом компании пришлось пожертвовать маржинальностью, которая сократилась почти на 20% по сравнению с 2012 г. Что касается текущей стратегии развития, то это рост производства оцинкованных труб, а также реконструкция оборудования с целью повышения качества и сокращения сроков выпуска продукции.
ГК Демидов в 2013 г. активно осваивала оборудование на новом производстве, расположенном в г. Давлеканово (Республика Башкирия). П. Жеглов, директор коммерческой дирекции компании, рассказал, что сегодня это предприятие полностью обеспечивает потребности клиентов в Уральском и Поволжском регионах и вышло на объем производства порядка 3 тыс. т в месяц.
Общий объем производства и реализации трубной продукции ГК Демидов в прошлом году вырос на 20% по сравнению с 2012 г. — до 182 тыс. т, и, по данным ИА «Металл-Курьер», по объемам производства профильной трубы компания вышла на третье место в России.
Относительно факторов конкурентоспособности П. Жеглов отметил, что на сегодня ГК Демидов располагает, пожалуй, одним из самых широких ассортиментов трубной продукции. Свою роль играет неплохое расположение, разветвленная филиальная сеть, которая обеспечивает равномерное распределение и присутствие продукции в различных регионах, а также работа с конечным потребителем. На сегодня конечные потребители занимают порядка 70% в структуре клиентской базы.
Исходя из этого, ГК Демидов пока не планирует устанавливать новые трубные линии. В ближайшее время стратегия развития компании предполагает лишь запуск еще одного агрегата продольной резки на площадке Рязанского трубного завода. При этом будет пересматриваться сортаментная и ценовая политика, расширяться сортамент за счет продукции, которая может заместить импортную.
В целом трубные компании отмечают, что продолжают искать новые для себя ниши, совершенствовать логистику поставок готовой продукции и сырья, работать над снижением издержек, иначе они рискуют вылететь в трубу вслед за пикирующей вниз маржинальностью рынка.

Представители трубной индустрии примут участие 22-23 мая в Челябинске в конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", где будет представлена программа развития производства и сбыта электросварных труб для региональных рынков.

Металлоснабжение и сбыт

15.04.2014 Строительство как индикатор рынка

Строительная индустрия в России – один из крупнейших потребителей металлопродукции. Особое значение эта отрасль имеет для металлоторговых компаний, являясь по сути ведущим рынком сбыта проката. Журнал «Металлоснабжение и сбыт» решил выяснить, как чувствует себя строительство с точки зрения поставщиков металлопроката.

Участники круглого стола:
И. Зиновьев, руководитель отдела бизнес-аналитики ООО «ПКФ «ДиПОС» (Москва);
М. Крыжановский, директор ООО «ТД «ПРОТЭК Металлоснабжение» (Воронеж);
Г. Шкарупа, генеральный директор ООО «Восток-ИнвестСталь (Владивосток);
Е. Ганапольский, директор по маркетингу ОООТД «Санеста-Металл» (Санкт-Петербург);
И. Жиганов, генеральный директор ООО АМТ «Металл-Маркет» (Самара);
А. Карпенко, заместитель генерального директора ООО «Омега Металл» (Москва);
М. Козлов, генеральный директор ООО «ГК «Демидов» (Москва).

Какую долю в общем объеме продаж металлопродукции вашей компании занимают поставки потребителям из строительной отрасли? Какую продукцию вы им предлагаете?

И. Зиновьев: Поставки потребителям из строительной отрасли (тем, кто так себя называет) занимают более 75% в общем объеме продаж металлопродукции ДиПОСа.
Наша компания предлагает строителям практически весь спектр продукции (почти 2 тыс. наименований и профилеразмеров), за исключением чисто машиностроительной продукции: шпонки, конструкционных кругов, квадрата, шестигранника.

М. Крыжановский: Строители занимают в общем объеме поставок более 50%. В основном мы предлагаем им арматурный прокат, хотя и остальные позиции металлопродукции, потребляемой строительной отраслью, также представлены в нашем ассортименте.

Г. Шкарупа: Лидирующее место (более 30%) в плане потребления занимают предприятия строительной отрасли. Поставляем им арматуру, углы, швеллеры, балки, трубы профильные (по этим позициям спрос растет).
На втором месте комплектование объектов. То есть работаем с заказчиками объектов (в основном это предприятия торговли). Они тоже потребляют весь спектр проката строительного назначения.
Доля производственных предприятий в 2013 г. сократилась, они занимают третье место. Им поставляем холоднокатаный и горячекатаный лист, круги, углы, швеллеры.

Е. Ганапольский: 20—40% в зависимости от сезона. Поставляем бесшовные и электросварные трубы.

И. Жиганов: Доля металлопродукции, поставляемой потребителям строительной отрасли региона, в общем объеме продаж компании Металл-Маркет обычно порядка 20%. Из них примерно 80% занимает арматура, 20% приходится на остальные позиции из металла: лист, фасон, сорт, трубы, метизы, прокат из нержавеющих сталей и цветных металлов и т.п.

А. Карпенко: Строители занимают 60—65%. Что касается сортамента поставляемой продукции, то Омега Металл торгует более чем 12 товарными группами, в том числе арматурным и сортовым прокатом. В ежедневно обновляемом прайс-листе содержится более 100 позиций внутри этих товарных групп: различного диаметра, раскроя, размера и т.п.

М. Козлов: 80% продукции поставляется потребителям из строительного сектора. Это, в частности, профильная и круглая труба, сетка строительная, просечно-вытяжной лист.

Какова, с вашей точки зрения, конъюнктура в строительной отрасли? Есть ли у вас заказы на поставку проката от строительных компаний? Что это за компании? Это застройщики жилья, подрядчики при возведении инфраструктурных объектов, промышленных зданий и сооружений, коммерческих или спортивных объектов, объектов сельхозназначения и др.?

И. Зиновьев: Конъюнктура в строительной отрасли нестабильная, но в настоящее время у нашей компании есть заказы от строительных компаний. Это преимущественно генподрядчики и субподрядчики, возводящие, по их информации, инфраструктурные объекты, промышленные здания и сооружения, коммерческие или спортивные объекты, объекты сельхозназначения и др.

М. Крыжановский: Конъюнктура строительного рынка именно в данный момент противоречива... С одной стороны, снижение курса национальной валюты и события на Украине подстегнули спрос на недвижимость, что позволяет строителям перманентно получать бóльшую маржинальность на тех же объектах, а с другой стороны, цены на металлопродукцию также не стоят на месте, они растут. Заказы у нас, безусловно, есть, и это для строительства как жилой недвижимости, так и коммерческой. Нельзя забывать и о возведении объектов сельхозназначения.

Е. Ганапольский: Конъюнктура в строительной отрасли неплохая, особенно в жилищном строительстве. Заказы есть, есть и новые клиенты из строительной отрасли.

И. Жиганов: На мой взгляд, конъюнктура на этом рынке плохая. Предлагаемые строителями условия поставок неинтересны с точки зрения экономической эффективности, так как носят фактически односторонний (не взаимовыгодный) характер. Реальных заказов сегодня практически нет. Как правило, мы работаем со всеми компаниями (из перечисленных в вопросе) понемногу, а также со строителями трубопроводов различного назначения, с изготовителями различных строительных металлоконструкций, со строителями коттеджных поселков и т.д.

А. Карпенко: Ситуация непростая, но заказы есть от всех упомянутых строительных компаний, за исключением, наверное, сельхозстроительства. Преобладают строители инфраструктурных и жилых объектов.

М. Козлов: У строителей ситуация достаточно тяжелая: есть объекты, которые нужно возводить, но препятствуют этому проблемы с финансированием.
Заказы от строителей у нас есть. В основном заказчиками выступают изготовители строительной оснастки, строители объектов сельскохозяйственного назначения. В настоящее время растет количество заказов на трубу для производства строительной оснастки, и загрузка этих компаний тоже растет. На мой взгляд, размораживается часть строительных объектов, на них выделяются денежные средства. Это точечное финансирование в самых разных сегментах: в строительстве атомных станций, спортивных комплексов, торгово-коммерческих площадей, гостиничных комплексов и др.

Имеются ли сейчас крупные строительные проекты в регионах вашего присутствия, которые поддержат спрос на металлопродукцию в сезоне-2014?

И. Зиновьев: Сейчас есть такие крупные строительные проекты, однако будет ли этот спрос платежеспособным и будет ли он соответствовать предложению металлургических комбинатов и заводов, или последние предложат намного больше металлопроката, чем требуется, уверенно сказать нельзя.

М. Крыжановский: Говорить о каких-то крупных проектах нет смысла, о них рассказывается на сайте администрации Воронежской области, но хотелось бы заметить, что нет объектов-флагманов (каким в свое время была, например, Нововоронежская АЭС). Добавлю, что наша компания не делает ставку на громкие или крупные проекты, а старается охватывать все возможные проекты, увеличивая клиентскую базу.

Г. Шкарупа: В нашем регионе есть несколько крупных проектов. Например, строится завод по производству сжиженного природного газа Газпрома в с. Безверхово (Приморский край), что предполагает возведение пирсов, причалов, различных емкостей и т.д., где будет нужна арматура, листы, швеллеры, углы. В Находке (Приморский край) Роснефть строит инфраструктурные объекты.
В прошлом году был сдан ледовый дворец «Фетисов-холл», для которого необходимо дополнительно возвести инфраструктурные объекты.
Есть местные проекты, в частности, строится многоэтажное жилье — его очень мало, можно пересчитать по пальцам. Очень много идет разговоров о малоэтажном строительстве. В рамках программы по нему были выделены земли, которые пока в усеченном объеме дошли до малообеспеченных и многодетных семей. Сейчас этим вопросом занимается прокуратура, и, возможно, с решением его таких семей станет больше. Мы на это рассчитываем, поскольку люди, получая зарплату в бюджетных организациях, торговых предприятиях, медицинских учреждениях, военных организациях, получат возможность строиться и придут за металлопрокатом к нам.
Продолжат возводиться в этом году сельскохозяйственные объекты. Прогнозируем, что по сравнению с прошлым годом мы можем прирасти на 3%.
Финансирование еще очень слабое как в Приморье, так и на более северных территориях (Сахалин, Камчатка, Магадан). Кроме того, освоение территорий и строительство объектов сдерживаются погодными условиями. Все пока прицениваются.

Е. Ганапольский: В нашем регионе есть несколько крупных девелоперских проектов с объемом ввода в сотни тысяч квадратных метров, а также проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Это, например, Западный скоростной диаметр.

И. Жиганов: Да, всегда есть какие-то проекты, плюс в последнее время постоянно анонсируются новые серьезные программы (массовое строительство жилья эконом-класса, то есть однокомнатные квартиры и квартиры-студии общей площадью 25—32 м2, стадион к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 г., и возведение соответствующей глобальной городской инфраструктуры, различных объектов социального, спортивного и подобного назначения и т.д.).

М. Козлов: Мы косвенно участвуем во многих строительных проектах в Центральном регионе. Так, все самые крупные опалубочники берут трубу у нас. Столбы ограждений на платформах и станциях Московской железной дороги делают из нашей трубы 100х100х4 мм.

Обеспечены ли заказы строительных компаний финансовыми средствами? Какую отсрочку платежа просят заказчики?

И. Зиновьев: Заказы строительных компаний обеспечены финансами не в полной мере. Заказчики просят отсрочку платежа до 30 календарных дней.

М. Крыжановский: В начале года наблюдалось недофинансирование участников строительной отрасли. Отсрочки, которые хотят получить строительные компании, остались в прежних диапазонах: 20—40 дней.

Г. Шкарупа: Строительные объекты недофинансированы, по нашим оценкам, процентов на 60.

Е. Ганапольский: Ситуация с деньгами у строителей складывается по-разному, но не хуже, чем год назад. Практикуются отсрочки в 30—60 дней.

И. Жиганов: Да, обеспечены. Спроса (государственного и частного) им достаточно для этого, поэтому они и диктуют те самые односторонние условия поставок в их адрес. Отсрочку просят от одного до трех месяцев.

А. Карпенко: В силу разнообразия источников финансирования у каждой строительной компании своя ситуация — от 100%-ной предоплаты до просроченной дебиторки. В среднем отсрочка составляет две недели.

М. Козлов: Практически все наши клиенты (старые и новые), связанные со строительной отраслью, работают с 30-дневной отсрочкой платежа. Как правило, идут просрочки от 5 до 30 календарных дней, то есть средств у них явно не хватает!

Есть ли просроченная дебиторская задолженность у строительных компаний? Если да, то каких сроков она достигает? Как вы боретесь с просроченной дебиторкой?

И. Зиновьев: Просроченная дебиторская задолженность у строительных компаний есть. Она достигает двух месяцев. Мы боремся с ней убеждением. В крайнем случае обращаемся в суд и взыскиваем задолженность.

М. Крыжановский: Мы, как правило, не допускаем просроченной дебиторской задолженности и используем разные методы — от юридических (претензионные письма, обращение в суд и т.д.) до экономических (пересмотр соглашений или прекращение работы с клиентами, оповещение участников рынка металлотрейдинга о проблемных клиентах и др.).

Г. Шкарупа: Просроченная задолженность есть. К сожалению, даже самые что ни на есть надежные потребители, бывает, попадают в этот список. Размер задолженности невелик, так как мы очень взвешенно подходим к этому вопросу. Пусть лучше товар лежит на складе.
Как боремся с просроченной дебиторкой? Первое: больше не отгружаем продукцию таким компаниям. Второе: пишем письмо о задолженности, убеждаем, что надо закрыть долг в первую очередь, забираем товар, если есть возможность. В общем, не мытьем, так катаньем.

Е. Ганапольский: Ее доля незначительна. В компании есть выстроенная система по возврату просроченной дебиторской задолженности, которая применяется ко всем должникам, независимо от их размера и отраслевой принадлежности.

И. Жиганов: Да, минимальная. Иначе чуть расслабишься и сразу попадаешь на звание спонсора строительства, тут еще те правила игры. Методы борьбы весьма условные: участие в длительных судебных тяжбах вплоть до банкротства предприятий. При этом наиболее сложная ситуация (что отмечают большинство участников рынка металлов) со строительными компаниями, опирающимися на тот или иной административный ресурс. Работа с ними напоминает игру в футбол на поле с одними воротами.

А. Карпенко: В связи с неустойчивостью финансовых рынков доля просроченной дебиторки возросла, но не критично. В худшем случае она достигает 2,5 месяца. Средства борьбы стандартные: переговоры, суды.

В феврале—марте производители проката начали повышать цены. Поддержал ли это повышение спотовый рынок?

И. Зиновьев: Спотовый рынок поддержал это повышение только в марте, и то частично, потому что на вторичном рынке есть весьма значительные запасы и относительно дешевый металл.

М. Крыжановский: Не сразу и не в той же степени, но поддержал. Хотя есть предложения на рынке дешевле, чем, например, текущие цены поставки с комбинатов.

Г. Шкарупа: Нет, спотовый рынок стоит. Металла на складах много. Некоторые компании демпингуют, не имея за спиной затрат на склад и т.п.

Е. Ганапольский: По бесшовным трубам рынок поддержал повышение со скрипом. По электросварным пока нет, слишком высока конкуренция между производителями.

И. Жиганов: В нашем регионе повышение цен коснулось только товарных групп арматуры (примерно на 5%) и листового проката (на 2%). Попытки поднять цены на другие позиции рынок пока не поддержал.

А. Карпенко: Да, поддержал.

М. Козлов: Пока отрабатываем только подъем цен на сырье, заказанное на февраль. Мартовское повышение стоимости сырья мы еще не отработали!


Как оцениваете складские запасы металлопроката строительного назначения в вашем регионе?

И. Зиновьев: Запасы металлопроката строительного назначения в нашем регионе выше необходимого уровня.

М. Крыжановский: На данный момент складские остатки позволяют спотовому рынку сопротивляться повышению цен металлопроизводителей.

Г. Шкарупа: Складские запасы на 2—2,5 месяца торговли.

Е. Ганапольский: Складские остатки разумные.

И. Жиганов: Запасы избыточные: большинство трейдеров хоть и взвешенно, но слишком оптимистично готовились к совершенно другому (не ниже, чем в 2013 г.) спросу.

А. Карпенко: Запасы не избыточны.

М. Козлов: Склады заполнены не более обычного. Ажиотажного спроса по отдельным позициям нет. Есть традиционное оживление, связанное с ранней весной в этом году.

Перерабатываете ли вы металлопрокат для нужд стройиндустрии? Если да, то как? Чувствуете ли, что строители стали более охотно пользоваться таким сервисом и передавать заготовительные функции на аутсорсинг?

И. Зиновьев: Мы осуществляем продольный роспуск рулонной стали толщиной 0,3—4 мм на ленты, высокоточную поперечную и наклонную резку рулонной стали в размер, лазерную резку листового проката по чертежам заказчика. Также у нас есть производство профилированного листа (профнастила), цельнометаллической просечно-вытяжной сетки и просечно-вытяжного листа толщиной до 6 мм, а также армирующих, строительных, монтажных и отделочных профилей. Производим холоднодеформированную арматуру, разматываем бухтовую арматуру и режем прутки 6—40 мм в размер.
Изготавливаем скобогибочные изделия для сварных армокаркасов (скобы, хомуты, петли, анкеры, змейки), сварной сетки из проволоки ВР-1 и из арматуры 6—10 мм, а также сварные дистанционные фиксаторы для укладки сетки.
Выпускаем электросварные профильные, круглые и водогазопроводные трубы размерами от 15х15 до 80х40 мм (профильные), диаметром 19—76 мм (электросварные круглые), Ду 15—60 мм (водогазопроводные). Толщина стенки 1—4 мм. Помимо этого, в ассортименте присутствуют металлические строительные профили — стоечные, потолочные и направляющие, специальные профили для монтажа облицовочных материалов, для возведения оконных и других строительных конструкций.
Да, действительно строители стали более охотно пользоваться таким сервисом, объемы переработки и поставок существенно растут.

М. Крыжановский: У нас имеется собственное производство, о котором мы писали ранее. Выпускаем и профнастил, и сетку кладочную, и профили для гипсокартона. Не так давно запущено производство просечно-вытяжного листа. Более глубоко в переработку мы пока не уходили, но если возникнет реальная потребность на рынке стройиндустрии, то мы, естественно, оперативно отреагируем на спрос.

Е. Ганапольский: Занимаемся точной резкой труб. Услуга востребована скорее организациями других отраслей. Строителям нужна транспортная резка для оптимизации расходов по доставке труб на свои объекты.

И. Жиганов: Да, мы осуществляем вытяжку арматуры из бунтов в прутки, рубку и гибку листа, ленточнопильную резку профиля, сорта, фасона и труб, другие небольшие операции.
На мой взгляд, строители здесь весьма инертны, за новизной не гонятся и приветствуют привычные им технологии в отличие от других металлопотребляющих отраслей, где такие сдвиги присутствуют.

А. Карпенко: В составе нашей компании есть цех по размотке бунтового арматурного проката. Мы предлагаем и услуги по этому переделу, но они востребованы только в высокий строительный сезон.

В настоящий момент на рынке появляются более современные виды металлопродукции для строительства (к примеру, арматура АрмаНорма Северстали, А600С ЕВРАЗа, прокат с полимерным покрытием «Стальной шелк» Северстали, легкие тонкостенные металлоконструкции и т.п.). Работаете ли вы с такими продуктами? Есть ли трудности в их продвижении на рынок?

И. Зиновьев: Да, в настоящий момент на рынке появляются новые виды металлопродукции для строительства, производимые металлургическими комбинатами и заводами. Но мы с большим интересом продвигаем нами производимые современные высокотехнологичные виды продукции, указанные выше.

М. Крыжановский: Озвученные продукты продвигаются металлургическими комбинатами изначально через свои сети и торговые дома, и затрачивать средства, усилия для продвижения новых продуктов, при этом порой находясь в разных условиях по сравнению с их сбытовыми сетями, наверное, нет смысла. Другой вопрос, насколько востребована данная продукция и как она будет оценена потребителем? Более разумная политика, на мой взгляд, — это вовремя сориентироваться и предложить рынку тот продукт, который действительно нужен и востребован.
Хотя если комбинаты на самом деле придумают какую-то программу по продвижению своих новых продуктов, интересную трейдерам, то вполне возможно, что многие компании захотят поиграть в такую игру.

Г. Шкарупа: О таких продуктах знаем, но с ними не работаем, поскольку это требует достаточно много материальных и человеко-временных затрат. В нашем регионе есть компания Золотая Долина, которая продвигает легкие стальные тонкостенные конструкции для малоэтажного и коттеджного строительства. Они занимаются этим уже более трех лет, но процесс идет очень медленно. Низкая численность, отток и дальнейшее обеднение населения — это, наверное, серьезные барьеры для активного развития.

И. Жиганов: Нет, не работаем. Строительный рынок крайне инертный к любой новизне, и эта не исключение. Люди не настолько плохо живут, чтобы им постоянно перестраиваться под новые стандарты и технологии — у них нет такой мотивации. Большинство в основном довольствуются техническими знаниями, полученными на этапе учебы в вузе, и стартовой практикой, приобретенной на начальном этапе их карьеры.

Металлоснабжение и сбыт

12.04.2014 Битва за качество

Российский рынок сталей с покрытиями все больше нуждается в нормативном регулировании и приведении в цивилизованное состояние, с тем чтобы продолжилось его устойчивое и динамичное развитие. Об этом говорили участники 9-й Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления», которая прошла в конце марта в Москве. Организатор этого события – ИИС «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Металл-Экспо и Российского союза поставщиков металлопродукции. Официальный спонсор – компания Bronx.

Объемы российского рынка сталей с покрытиями в 2013 г. достигли 5,6 млн т, рассказал С. Масленников, генеральный директор Стальинвеста. По сравнению с предыдущим годом прирост составил всего 4%, что говорит о явном замедлении развития этого рынка.
А. Баев, директор Металл Эксперт Консалтинга, согласившись с данным выводом, добавил, что это свидетельствует о некотором насыщении рынка, хотя российские производители продолжают увеличивать производство.
В частности, расширение в 2012 г. производственных мощностей Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и компании Техинвестстрой позволило им существенно нарастить выпуск оцинкованного проката и поставки его на внутренний рынок. В 2013 г. именно эти предприятия обеспечили основной прирост потребления оцинкованного проката. Причем загрузка предприятий, производящих данную продукцию, находилась на довольно высоком уровне).
Что касается проката с полимерным покрытием, то Лысьвенский металлургический завод, ММК и Северсталь в 2013 г. отгрузили на внутренний рынок рекордные объемы этой продукции. Уровень загрузки в данном сегменте также оказался весьма высоким.
По словам С. Пикалова, старшего менеджера группы региональных продаж металлопроката с покрытием и жести отдела отраслевых продаж ММК, в 2013 г. комбинат произвел 1,17 млн т покрытого проката, в том числе оцинкованного — 825 тыс. т (на 40% больше, чем в прошлом году), с полимерным покрытием — 345 тыс. т (+8%).
Он также отметил, что темпы роста российского рынка в 2013 г. серьезно снизились и составили 3% по оцинкованному прокату и порядка 6% — по прокату с полимерным покрытием.
В 2013 г. Магнитогорский металлургический комбинат осваивал новые марки стали, проводил большую научно-исследовательскую работу. Так, было освоено производство горячеоцинкованного и холоднокатаного проката из следующих марок стали: DX52D, DX53D, DX54D, DX56D, DX57D с качеством отделки поверхности «С»; А345-А3, А345-А4, А341-А5; SPCC, SPCD, SPCEN, SPCUD; 006/IF, DC05, DC06; HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, HX420LAD; HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA.
В настоящий момент осваиваются следующие марки: HC180Y, HC220Y, HC260Y; HX220BD, HX260BD; DP600 (х/к), DP800 (х/к), CP800; DP600 (ГЦ), DP800 (ГЦ).
Старший менеджер дирекции по сбыту и маркетингу компании Северсталь С. Сабитов отметил, что в 2013 г. поставлен рекорд по производству проката с полимерным покрытием — 440 тыс. т. Проката с оцинкованным покрытием выпущено 599 тыс. т.
Несмотря на то что отечественные предприятия увеличили выпуск продукции, по-прежнему важную роль играют импортные поставки. По оценкам С. Масленникова, в 2013 г. доля импорта в России составляла почти треть от общего объема потребления сталей с покрытиями. При этом в сегменте оцинковки импорт достигал 25% (810 тыс. т), окрашенного проката — 39% (910 тыс. т).
В то же время, как заметил А. Баев, импорт проката с покрытием сократился. Большинство основных стран — поставщиков оцинкованного проката снизили отгрузки на российский рынок. Что касается проката с полимерным покрытиями, то удалось увеличить его объемы поставщикам из Европы, крупнейший из которых АрселорМиттал (в 2013 г. на него пришлось 60% поставок из Европы). Однако укреплять позиции на российском рынке окрашенных сталей продолжили и поставщики из Южной Кореи. Поставки из данной страны росли в 2013 г. наибольшими темпами. Доля Южной Кореи в импорте оцинкованного проката достигла 8%, проката с полимерным покрытием — 15%.
Снижение совокупного импорта и оцинкованного проката, и проката с полимерным покрытием в значительной мере обусловлено сокращением поставок из Турции, Индии, Китая.
Не последнюю роль сыграла в этом защитная пошлина на поставки окрашенных сталей из КНР, введенная в 2012 г. Она выступила стимулом для китайских компаний инвестировать в развитие такого производства на территории России. Одной из первых ласточек этого процесса стал Центральный металлокомбинат (ЦМК), который запустил в 2013 г. линию по окрашиванию в г. Коврове (Владимирская обл.). Как рассказала С. Бао, исполнительный директор компании, производство представляет собой линию по нанесению полимерного покрытия на рулонную сталь с цинковым и алюмоцинковым покрытиями. Мощность линии 100 тыс. т в год. Продукция производится в соответствии с российским ГОСТом.
В текущем году Центральный металлокомбинат планирует выйти на полную мощность. Этому поможет и рост валютных курсов, что сделает менее выгодным импорт продукции из-за рубежа, создаст дополнительный спрос на прокат, произведенный в России, и поможет загрузить линию. Сейчас здесь перерабатывается 60—70% своего сырья и 30—40% — давальческого.
Что касается расширения производства, то представитель ЦМК заявила, что решение о нем учредитель компании примет ближе к осени, исходя из того как покажет себя рынок в разгар строительного сезона.
В настоящее время запускается еще одна китайская линия — в г. Одинцово (Московская обл.) мощностью 200 тыс. т в год.
Bronx International — поставщик технологических и производственных решений по обработке рулонной стали и алюминия, проектирующая, производящая и монтирующая непрерывные линии окрашивания и цинкования компания — также отмечает перспективность российского рынка. В частности, в связи с расширением бизнеса в России и СНГ Bronx открыла офис в центральном деловом районе Москвы. Опираясь на отзывы клиентов компании из Самары, Белгорода (Россия), Алчевска (Украина), а также Республики Беларусь и других стран СНГ, можно утверждать, что это производитель высокотехнологичных и высококачественных линий окрашивания и цинкования, пользующихся большим спросом.
Производственные предприятия Bronx располагаются в Европе. Все оборудование поставляет дочерняя компания Bronx International — Bronx Process Technologies (Кошице, Словакия), благодаря чему гарантируется европейское качество и сервисная поддержка.
Высокий уровень импортных поставок свидетельствует о недостатке отечественных мощностей для удовлетворения имеющегося на рынке спроса на покрытый прокат.
В ближайшее время, по оценкам А. Баева, можно прогнозировать увеличение мощностей для выпуска оцинкованного проката только на Северстали (на 400 тыс. т) и в АрселорМиттал Темиртау (на 250 тыс. т).
По окрашенному прокату мощности могут вырасти на 750 тыс. т (в том числе в ДорХане — на 200 тыс. т, на Лысьвенском металлургическом заводе — на 350 тыс. т, в Северстали — на 200 тыс. т, в АрселорМиттал Темиртау — на 100 тыс. т).
В итоге до 2020 г. на рынке будет сохраняться дефицит внутренних мощностей и значительная доля импорта.
Что касается ситуации на рынке в 2014 г., то С. Масленников предположил, что емкость рынка может увеличиться до 6 млн т. С. Пикалов уверен, что темпы роста рынка будут незначительными (3%).
С. Сабитов также прогнозирует довольно сдержанный рост рынка в 2014 г. (на 4% в сегменте проката с полимерным покрытием и на 1% — с оцинкованным).
Такие осторожные оценки связаны в первую очередь с умеренными ожиданиями относительно развития строительной отрасли. По словам Л. Белайчук, старшего директора отдела стратегического консалтинга и исследований Cushman & Wakefield, сегодня нет предпосылок значительного роста жилищного строительства, поскольку многие строительные компании, которые занимаются жильем, уже работают на пределе своих возможностей. Что касается коммерческой недвижимости, то поступают сигналы о замедлении процесса возведения торговых центров. В целом в России строится примерно 1,6 млн м2 качественных торговых площадей в год, то есть порядка 80 торгово-развлекательных центров. Нестабильность валютных курсов и негативные явления в экономике вызывают осторожность ритейлеров и снижают активность этого рынка.
Что касается офисного рынка, то можно сказать, что он сконцентрирован в основном в Москве. По оценкам Л. Белайчук, каждый процент роста ВВП приводит к потребности в 300—500 тыс. м2 офисов, соответственно уменьшение ВВП приводит к снижению этого спроса. Тем не менее строительство в данном сегменте продолжается, и уже сегодня налицо большие объемы свободных площадей.
По мнению С. Пикалова, в текущем году одно из важных направлений развития строительного рынка — производство легких металлоконструкций, поэтому ММК будет уделять большое внимание выпуску толстой оцинковки. В 2013 г. на новом комплексе стана 2000 была проведена модернизация, и сейчас активно осваивается технология производства плоского проката толщиной 2,5—3 мм с оцинкованным покрытием.
Комбинат первым в России освоил производство оцинковки с высоким классом цинкового покрытия (450 г на м2). Также в планах ММК освоение покрытия ZF (железоцинк для автомобилестроения), производства оцинкованного проката с классом покрытия Zn 450—600 г на м2, получение сертификатов срока службы эксплуатации полимерного покрытия (10, 15, 20 лет), продолжение акцептации по освоению проката с полимерным покрытием для производителей бытовой техники, увеличение стойкости цинкового покрытия за счет применения органических пассиваторов (стойкость в камере соляного тумана более 240 часов), освоение высокопрочного оцинкованного проката для автомобильной отрасли (DP1200, DP1000, DP600).
Северсталь приоритетным направлением деятельности в 2014 г. считает повышение качества продукции. В 2013 г. стартовали кросс-функциональные проекты, которые позволили выявить ключевые факторы, согласно которым отдельные клиенты осуществляют закупки, и максимально удовлетворить их потребности. В 2014 г. число компаний, участвующих в данных проектах? увеличилось.
Кроме того, в Северстали внедряется передовая система планирования, позволяющая вести расчет срока готовности заказа с точностью до недели (гарантированное недельное окно обещания). Введена маркировка проката с полимерным покрытием.
Активно развивается логистический сервис, финансовые инструменты продаж, информационное обслуживание и техническая поддержка клиентов. Были также разработаны и произведены крупные промышленные отгрузки продуктов на основе полиуретана и поливинилиденфторида, отвечающих всем требованиям.
Среди основных новинок продукции, которые в 2014 г. будут активно продвигаться на рынок, С. Сабитов отметил оцинкованный прокат с высоким классом цинкового покрытия (до 450 г на м2), оцинкованный прокат с высоким пределом текучести (до 350 МПа), оцинкованный прокат с грунтовым покрытием (полупродукт для дальнейшего передела), прокат с полимерным покрытием с уменьшенной толщиной грунта, прокат с полимерным покрытием на холоднокатаной основе. Планируется расширять цветовую линейку RAL, а также индивидуально подходить к разработке новых RAL.
П. Городилов, директор по продажам Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), рассказал, что в следующем году компания увеличит мощности по производству оцинкованного проката за счет реконструкции агрегата примерно на 100 тыс. т.
Украинский рынок сталей с покрытиями представил Р. Курашев, управляющий директор Украинского центра стального строительства. По его оценкам, мощности по выпуску оцинкованного проката на Украине составили 700 тыс. т, производено его в 2013 г. около 337 тыс. т, потреблено — 376 тыс. т.
На рынке проката с полимерным покрытием видимое потребление достигло 234 тыс. т, импорт — почти 186 тыс. т. То есть Украина является хроническим нетто-импортером этой продукции. И хотя в стране есть собственные мощности по выпуску окрашенных сталей, часть их, по сути, простаивала. Игроки рынка столкнулись с достаточно серьезными сложностями в плане расчетов по финансовым обязательствам, и часть из них сменила собственников.
Так, завод Модуль был приобретен Группой компаний ЧЗПСН-Профнастил, о чем рассказал И. Прус, директор дивизиона «Центр» группы. По его словам, мощность украинского завода — 200 тыс. т в год. Сегодня здесь модернизировано оборудование, произошла смена менеджмента и интеграция в группу компаний. В 2014 г. планируется произвести порядка 100 тыс. т продукции, которая будет реализовываться как на украинском, так и на российском рынках. Для этого уже запущены складские площадки в Таганроге (Ростовская обл.) и Москве, в ближайшее время заработает склад в Нижнем Новгороде. Руководство компании планирует наращивать объемы выпуска на 30—35% в год и через 2-3 года выйти на полную мощность.
Несмотря на рост рынка, пришло время, по словам П. Городилова, обратить внимание на качество материалов, которые поставляются потребителям. Например, если посмотреть на структуру европейского рынка окрашенного проката с точки зрения покрытий, то видно, что более 25% занимает прокат с высокой стойкостью к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению. Доля аналогичного проката в отгрузке НЛМК — около 1%.
Одновременно с ростом потребления снижается толщина проката с полимерным покрытием. Продолжает расти, хоть и более медленными темпами, доля тонкого проката.
Кроме того, за последние годы увеличился импорт дешевой продукции с толщиной цинкового покрытия 80—100 г на м2. В жесткой конкурентной борьбе российские производители также увеличивали отгрузку проката с Z100. Но заинтересованности в производстве некачественной продукции нет, поэтому участники российского рынка начинают активно противодействовать этой тенденции. Например, с апреля 2013 г. НЛМК перестал принимать заказы на производство проката с полимерным покрытием на цинковой основе Z100, а в ближайшее время планирует ввести гарантию на прокат с полимерным покрытием и изделий из него.
По словам С. Перевозчикова, генерального директора компании Prime Top Industry, нынешняя ситуация на рынке требует более активной работы его участников, в первую очередь для того, чтобы формировать рынок, воспитывать потребителей, своевременно информировать их о новых материалах и о возможностях их применения. Так, на сегодняшний день эстетика металлопроката у нас ограничивается классическим набором полиэфирных материалов, которые во многом дублируются всеми производителями, хотя уже появились продукты, полученные по технологии Printech (покрытие со всевозможными рисунками, нанесенными на оцинкованный стальной лист офсетным способом).
И. Нугманов, управляющий директор Казанских Стальных Профилей, отметил, что компания планирует увеличить производство изделий из таких материалов, правда, пока подкат для них идет в основном из Кореи.
Далее важным моментом, по мнению С. Перевозчикова, является донесение до конечного потребителя знаний о возможностях и областях использования продукции. Не все в курсе таких подробностей, например, что для забора цветостойкость менее важна, чем для кровельных материалов. Различные стройки обносятся заборами из профнастила, и профилировщики зачастую не знают о том, что на него можно нанести гораздо более дешевое покрытие, поскольку это одноразовый забор, который по окончании стройки просто сдают в металлолом.
Конечных потребителей необходимо информировать также о том, как использовать прокат в различных климатических условиях. В России 18 климатических зон, и если будет возможность дифференцировать продукцию по использованию в различных условиях, как климатических, так и неблагоприятного воздействия агрессивных промышленных сред, то появятся новые ниши для продукции, изготовленной из сталей с покрытиями.
Д. Андреев, коммерческий директор компании Металл Профиль, выделил еще одну проблему, которую необходимо решить российским производителям, а именно большой разброс по разнооттеночности. Он отметил, что, несмотря на то что цвета полимерного покрытия именуют одинаково (согласно каталогу RAL), профилировщики часто сталкиваются с разнооттеночностью покрытий стали. Для объективной оценки оттенков пользуются понятием цветового различия ΔЕ (разница значений отдельных цветовых координат двух оттенков). Сегодня ΔЕ у двух разных производителей может быть равна двум, что заметно невооруженным глазом. Для решения этого вопроса Д. Андреев предложил принять базовый каталог за стандарт и работать по нему.
Повышать качество продукции и цивилизованность рынка сегодня начинают не только крупнейшие производители металлопроката, но и переработчики и производители изделий дальнейшего передела. Так, Л. Братченко, коммерческий директор Кровельного центра, рассказала, что с марта текущего года компания озвучила новую маркетинговую стратегию: «Выбираешь маркированную кровлю — выбираешь качество».
Несколько месяцев компания готовилась к этому шагу и внедряла обязательную маркировку стальных кровельных материалов. Теперь на всех изделиях компании указывается наименование кровельного профиля, тип покрытия, реальная толщина стали, ГОСТ, дата и время производства, срок гарантии. Основная цель внедрения маркировки — предоставить покупателю полную информацию о приобретаемой продукции. Таким образом Кровельный центр пытается защитить и обезопасить рынок от некачественного проката, обеспечить стабильность ценообразования, самого рынка стальных кровельных материалов.
Обсуждался на конференции и серьезный вопрос развития и продвижения на рынке легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Э. Айрумян, заведующий лабораторией холодноформованных профилей и конструкций ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова, отметил, что сегодня данная отрасль развивается, но не так динамично, как хотелось бы. Это связано прежде всего с дефицитом профессиональных сотрудников, с отсутствием нормативной базы, административной и финансовой поддержки со стороны государства, а также с особыми климатическими условиями России, в том числе с необходимостью учитывать большие снеговые нагрузки.
Уже достаточно длительное время участники рынка стараются своими силами решить данный вопрос. В частности, принято решено объединить усилия по разработке нормативной документации в области регулирования применения ЛСТК в России, в частности, путем долевого участия заинтересованных предприятий в финансировании этого проекта. В основу документации будут положены стандарты Еврокода 1.3. П. Городилов представил собравшимся схему финансирования разработки соответствующего свода правил (СП), который затем планируется внести (совместно с НП «Русская Сталь») на рассмотрение Правительства РФ, чтобы его утвердили на федеральном уровне. Тогда проектные организации смогут использовать их в проектах.
Как заявил С. Камынин, технический директор компании ПрофСтальПрокат, далее встанет вопрос защиты таких конструкций от воздействия среды, потому что в Еврокоде нет нормативов, регулирующих эту сторону применения ЛСТК. А ведь подобные вопросы возникнут, поскольку непонимание возможностей и сфер применения, неправильный выбор материала для той или иной среды и условий использования могут легко разрушить концепцию легкого строительства и имидж оцинкованной стали как материала с долговечностью 50 лет. По мнению С. Камынина, нужно разрабатывать нормативный документ, где будут грамотно, четко и просто описаны критерии среды, в которой строится объект, скорость коррозии цинкового покрытия и соответственно долговечность зданий и сооружений.
В. Полькин, генеральный директор НКП «Центр по развитию цинка», в связи с этим представил участникам конференции программный продукт, который позволяет оценить долговечность оцинкованной стали в различных условиях эксплуатации. Метод Teck Cominco основан на использовании обширной базы данных, которая включает около 3 тыс. групп данных, 44 страны и 710 городов.
А. Горохов, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей панелей из пенополиуретана (ППУ), также обратил внимание собравшихся на несовершенство нынешней нормативной базы, но применительно к сегменту сэндвич-панелей. По его оценкам, в прошлом году сложилась удивительная ситуация, когда рынок сэндвич-панелей с наполнителем из ППУ, который до этого рос очень быстрыми темпами, вдруг сократился. Так, в 2012 г. его емкость в денежном выражении составила 8 млрд руб. (прирост по сравнению с 2011 г. 32%), а в 2013 г. — порядка 7,8 млрд руб. (–3%). Причина не только в общей макроэкономической ситуации, но и во вступлении в действие сразу нескольких нормативных документов сферы технического регулирования.
А. Горохов отметил в первую очередь документы, касающиеся пожарной безопасности. Это оказались просто переписанные нормативы почти 40-летней давности, а ведь за эти четыре десятилетия серьезно усовершенствовались материалы и конструкции для строительства, сделаны большие шаги по пути совершенствования противопожарной техники.
В области энергетической эффективности в 2013 г. был введен в действие СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», в котором лямбда у ППУ выше, чем у экструдированного пенополистирола. Конкурирующие объединения производителей продолжают активно работать над улучшением свойств материалов.
При этом до сих пор отсутствуют базовые требования энергетической эффективности (Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 установило двухмесячный срок разработки документа, но его нет и сегодня). Работа по созданию основополагающего документа — СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» провалена. В СП 50.13330.2012 отражены показатели пенополиуретана 1979 г. На уровне ГОСТов методика испытаний материалов на теплопроводность в условиях эксплуатации А и Б не позволяет достоверно оценить показатели пенополиуретана.
Поэтому необходимо изменять отдельные нормы технического регулирования в России в соответствии с современными требованиями, чтобы рынок активно развивался.
А. Мирский, генеральный директор фестальпине Аркада Профиль, рассказал о проблеме гармонизации стандартов между металлоиндустрией и оконной индустрией. Он отметил, что на протяжении уже довольно длительного периода компания сталкивается с несоответствиями (разными диапазонами) допусков в документах, регламентирующих толщину армирующего профиля. В частности, речь идет о ГОСТ Р 52246-2004 «Прокат листовой горячеоцинкованный» и о ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», а также о технических требованиях компаний — системодержателей оконных европейских систем (Veka, Rehau, KBE и lдр.). К примеру, согласно ГОСТ 30674-9, толщина стенок усилительных вкладышей должна быть не менее 1,2 мм, ГОСТ Р 52246-2004 допускает отклонения ±0,12 мм, по факту толщина металла составляет 1,08—1,15 мм.
Чтобы улучшить ситуацию, А. Мирский предложил создать рабочую группу (с участием Ассоциации производителей энергоэффективных окон, Межрегионального института окна и металлургических комбинатов) по согласованию допусков в ГОСТах на сырье, используемое в оконном бизнесе и производстве листового проката.
Собравшимся был также представлен проект технического задания на разработку стратегии развития металлостроительной индустрии России на период до 2020 г. Необходимость создания такого документа, по словам Ю. Елисеева, обосновывается необходимостью определения перспективных направлений по разработке и корректировке законодательной и правовой базы металлостроительной индустрии, более активного развития этой отрасли. Сейчас самое удобное время для предложения этого технического задания государственным органам, поскольку на недавнем заседании Президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России было дано задание Правительству РФ подготовить Стратегию инновационного развития строительной отрасли. Техническое задание может стать составной частью стратегии.
На том же заседании были поставлены задачи обеспечить гармонизацию российских и европейских стандартов в области строительства (еврокодов) в целях применения передовых инновационных технологий и материалов, применение инновационной продукции при проектировании и строительстве стадионов и инфраструктуры для проведения в 2018 г. в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, актуализировать Стратегию развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 г. и т.д. И именно поэтому, по мнению Ю. Елисеева, необходимо более настойчиво представлять свои интересы в органах государственной власти.
Хорошим примером в этом отношении является Украина, где создан Украинский центр стального строительства (УЦСС). По словам управляющего директора центра Р. Курашева, толчком к организации центра стал тот факт, что доля стальных решений при строительстве зданий и сооружений очень низкая и сталь не является предпочтительным материалом выбора. Для преодоления сложившейся ситуации и был создан УЦСС.
Деятельность центра осуществляется в трех направлениях:
разработка норм и стандартов (изменение ДБН на проектирование металлоконструкций, ДСТУ на производство и монтаж металлоконструкций, внедрение еврокодов с 1 июля 2014 г. — поддержка, финансирование, начало проекта разработки методических пособий к еврокодам, внедрение практик огнестойкого проектирования (Fire Engineering по Еврокодам), ДСТУ EN на металлочерепицу и профнастил);
решение технических вопросов (выпуск технических публикаций (огнезащита, архитектура и cost study), начало реализации проекта освоения композитных огнестойких перекрытий, запуск инженерного центра — бесплатная разработка концептов и прототипов зданий для заказчиков);
маркетинговое сопровождение — разработка программы продвижения решений из стали (использование интернет-портала по стальному строительству, публикаций (кейсы/Cost Study), проведение национальной конференции участников рынка стального строительства — крупнейшей площадки по тематике стального строительства и переработки рулонной стали на Украине, PR-деятельность (прямые рассылки, мероприятия для заказчиков, круглые столы)).
Этот опыт участники российского рынка предполагают активно использовать для развития стального строительства и в России.

Металлоснабжение и сбыт

10.04.2014 Российские металлотрейдеры посетили Китай

В начале марта 2014 г. российские металлурги с рабочим семидневным визитом посетили Китай в рамках делового семинара «СМЦ и заводы металлоконструкций для стройиндустрии. Оборудование и технологии для сервисных металлоцентров. Опыт Китая».

О производстве
В деловой поездке, организованной Российским союзом поставщиков металлопродукции и Металл-Экспо, приняли участие руководители УК «Бугорос» (Казань), Металлосервисный центр «Красный Якорь» (Нижний Новгород), Рурстали (г. Ярцево, Смоленская обл.), МетСервиса (Новосибирск), СПРИМ (Казань), Техстали (Новосибирск), Союзкомплекта (Воронеж), Металл-Экспо и ИИС «Металлоснабжение и сбыт». Маршрут путешествия выглядел следующим образом: Москва — Шанхай — Хан Чжоу — Бин Чжоу — Шан Дун — Пекин — Москва.
Металлотрейдеры посетили ряд крупных складов и сервисных металлоцентров по обработке сортового проката и труб (Shanghai Shan Gang Steel Group), а также специализирующихся на обработке плоского проката и металлоконструкций для промышленных и гражданских объектов (Hua Dong Steel Group).
Российских трейдеров удивили некоторые особенности производственных процессов при обработке металлопроката на китайских предприятиях. Так, например, уровень автоматизации даже в крупных металлообрабатывающих компаниях относительно низок. «Мы не увидели автоматических линий по работе с металлом. Все чисто, аккуратно, красиво, но по большей части везде используется ручной труд. Несмотря на это, качество выпускаемой продукции высокое, — отмечает В. Галкин, заместитель директора по инновациям Ярцевской технологической компании АМО ЗИЛ. — Нам обязательно стоит обратить внимание на организацию производственного процесса в КНР и работу с персоналом — там все проще, но эффективнее».
Участники поездки осмотрели производственную площадку Shanghai Jingxiang Industrial Company, которая производит и эксплуатирует линии холодной и горячей прокатки, а также оборудование для горячего цинкования и линии покраски листовой стали. Кроме того, удалось посетить Shanghai Tong Lei Machine Company и оценить оборудование для производства гнутых профилей, металлочерепицы и сэндвич-панелей из сталей с покрытиями. Металлотрейдеры отметили тот факт, что за все время они не увидели ни одной европейской или американской единицы оборудования — все производственные линии, системы проектирования и управления персоналом китайского производства. И такая ситуация в стране практически повсеместно: как ни старались, мы не увидели на дорогах Китая ни одного (!) автобуса, грузовика или легкого коммерческого автомобиля иностранного производства.
После этого группа перебралась из Шанхая в провинцию Шан Дун, где осмотрела завод по проектированию и производству металлоконструкций для промышленных объектов, принадлежащий Shandong Jindian Group. Предпоследний день ознаменовался длинным переездом и осмотром целого ряда производств одной из крупнейших промышленных зон КНР — Shandong Bo Xing Iron & Steel Industrial Zone.

О достопримечательностях
Было бы неправильно отказаться от культурных мероприятий — не каждую неделю удается совершить такое путешествие. Поэтому сразу по прилете в Шанхай группа отправилась на обзорную экскурсию по городу, первой точкой которой стал Храм нефритового Будды, основанный в 1882 г. Храм знаменит тем, что в нем находятся две нефритовые статуи Будды, привезенные в Шанхай по морю из Бирмы. Это сидящий Будда (высотой 1,95 м, весом 3 т) и лежащий Будда (меньше по размеру, чем сидящий).
Затем металлурги посетили парк Юйюань или «Сад радости», расположенный прямо среди небоскребов в районе старого Шанхая. Парк выстроен по всем правилам фэн-шуя и разбит на шесть частей, соединенных между собой узкими переходами наподобие лабиринта. Идея его постройки принадлежит богатому китайскому сановнику Пань Юаньдуаню. В 1577 г. он решил подарить сад своим родителям, в котором они могли бы в полной мере наслаждаться жизнью. Идея так увлекла его, что строительство растянулось на 20 лет и обошлось сановнику в целое состояние. Однако парк того стоил — вот уже более 400 лет он действительно радует посетителей.
Вернувшись в Пекин в последний день поездки, участники съездили на обзорную экскурсию по городу, посетили Запретный город и поднялись на Великую китайскую стену.

О впечатлениях
Практически все металлурги с разочарованием говорили о кредитной политике России в отношении своих промышленных предприятий. В отличие от российского правительства государство в Китае кредитует свои компании по ставкам ниже 1%, если средства направляются на переоснащение и увеличение производства. Конкурировать с продукцией, которой оказываются столь беспрецедентные меры поддержки, очень тяжело. Это подтверждает и официальная статистика экспорта/импорта между нашими странами за последнее десятилетие.
На вопрос, что больше всего понравилось во время поездки, коллеги отвечали, что приятно удивлены дружелюбием и общим позитивным отношением китайцев к России (особенно учитывая тот факт, что прилет в Шанхай совпал по времени с появлением «вежливых людей» в Крыму и мгновенного информационного взрыва в медиапространстве). Совершенно другая культура, непривычная еда, новые лица, абсолютно отличное от нашего восприятие мира — такие впечатления получили участники недельной поездки в далекую страну. Само собой, были и новые знакомства, появились деловые связи и договоренности о дальнейшем сотрудничестве с Китаем в плане закупок оборудования, металлопроката и представления китайских компаний в России. Улетали из страны с вопросом: что будет, когда Китай от количества начнет переходить к качеству?

Металлоснабжение и сбыт

28.03.2014 Встреча ведущих игроков металлургического бизнеса

В условиях неблагоприятной мировой конъюнктуры для производителей металлопродукции ключевым становится внутренний рынок. Металлопотребление растет пропорционально ВВП, а при наличии профицита мощностей существенный рост потребления проката в ближайшей перспективе маловероятен. В целом2014 г. вряд ли станет прорывным с точки зрения производства и потребления металлопроката. К такому выводу свелись мнения  участников 7-й Общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России-2014» (г. Новосибирск), на которой присутствовали более 110 руководителей и специалистов сбытовых служб металлургических компаний, топ-менеджеров металлоторговых компаний из России и СНГ.  

По итогам 2013 года мировое производство стали увеличилось по сравнению с 2012 годом на 3,5%, до 1,582 млрд т. При этом мировая загрузка металлургических мощностей в 2013 г. выросла с 76,2% до 78,1%. Падение объемов выплавки стали в прошлом году зафиксировано в большинстве стран первой десятки. Рост показали только Китай, Япония и Индия. В РФ производство стали составило 69,4 млн т, видимое потребление – 38,7 млн т. Об этом рассказал президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов.

 Несмотря на традиционный спад экономической активности в начале года, промышленники уверены в положительной динамике роста экономики, полагает Максим Худалов, главный эксперт по металлургии центра экономического прогнозирования Газпромбанка. В 2014 г. согласно консенсусу ожидается повышение цен на уголь, при этом сталь может продолжить дешеветь. Железная руда, по мнению эксперта, вероятно, скорректируется вниз.

В планах ММК на 2014 г. - увеличение продаж на внутреннем рынке на 700 тыс. тонн. Об этом рассказал старший менеджер группы региональных продаж ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Андрей Титов. В немалой степени этому должен способствовать рост продаж на региональных рынках. В качестве дополнительной меры взаимодействия с сетевыми региональными металлоторговыми компаниями в 2014 г. Магнитка готова заключить долгосрочные контракты с возможностью выдачи дилерских сертификатов.

Отгрузка горячекатаного проката НЛМК в прошлом году составила 2,213 млн т (из них на внутренний рынок было поставлено 1,22 млн т), холоднокатаного - 1,52 млн т (на внутренний рынок - 841 тыс. т), проката с покрытиями 1,077 млн т (практически весь объем ушел на российский рынок), сортового проката - 1,708 млн т (из них с НЛМК-Калуга было отгружено 197 тыс. т), метизов - 305 тыс.т. В 2014 г. на новом предприятии НЛМК-Калуга, введенном в эксплуатацию в прошлом году,  планируется произвести и отгрузить 729 тыс. т сортового проката, в 2015 г. - 900 тыс. т, рассказал  заместитель вице-президента по продажам НЛМК Сергей Хорн.

Рис. 1. Отгрузка металлопроката НЛМК в 2013 г., млн т

Николай Коломиец, директор по продажам строительного сортамента ТК ЕвразХолдинг, отметил, что постепенно замедляется динамика прироста емкости рынка арматурного проката. И если ранее прирост в среднем был более 20%, то в 2013 г. (по сравнению с предыдущим годом) он составил 7,5% (8,5 млн т), а на 2014 г. прогнозируется на уровне 6% (9 млн т). При этом ранее для рынка арматуры был характерен дефицит продукции, но в 2013 г. ситуация изменилась, в том числе в связи с вводом в действие новых мощностей по выпуску сорта. В 2014 г. ситуация еще более усложнится. Поэтому с российского рынка активно будет вытесняться импортная арматура. При этом в различных регионах ситуация будет развиваться по-разному. Так, в Центральном регионе РФ прирост рынка составит, по прогнозам, 5%. Будет идти активное перераспределение долей рынка в связи с вводом новых сортопрокатных производств, активно будет вытесняться импорт. На Урале прирост рынка в 2014 г. составит около 9%, в Сибири - 8% и на Дальнем Востоке - 15%.

По информации Валеха Фараджуллаева, начальника отдела маркетинга Металлургического завода им. А.К. Серова, в 2013 г. на Метзаводе было произведено порядка 340 тыс. т чугуна, около 600 тыс. т стали и 460 тыс. т сортового проката. На 2014 г. ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» предусмотрено производство и реализация 500 тыс. т проката, на МЗ «Электросталь Тюмени» - 490 тыс. т.

Рис. 2. Объемы производства Металлургического завода им. А.К. Серова в 2013 г., тыс. т

Елена Кочнева из компании Уралтрубосталь отметила, что в 2013 г. рынок стальных труб РФ показал слабый рост по сравнению с 2012 г. (+458 тыс. т, +5%). Продолжается тенденция ввода новых мощностей по производству сварных труб, и этот рынок становится региональным (рынком ближайшего производителя). В 2014 г. Андрей Трофимов, заместитель генерального директора по региональному сбыту «Торгового дома ТМК»,  прогнозирует увеличение производства труб на 3,5%.

По расчетам ЧТПЗ, мощности по производству горячекатаных труб в РФ и СНГ к 2017 г. увеличатся на 700 тыс. т. от уровня 2012 г.

Дмитрий Андреев, коммерческий директор компании «Металл Профиль», оценил емкость рынка проката с покрытиями в 2013 г. примерно в 5,9 млн т, в том числе оцинкованного проката - 3,548 млн т, проката с полимерным покрытием - 2,416 млн т. По его словам, по-прежнему динамично развивается рынок продукции из тонколистовой стали, предложение стимулирует спрос. Сегмент сталей с покрытиями остается одним из самых перспективных.

14 февраля, во второй день конференции, состоялась экскурсионная поездка на НМЗ им. Кузьмина. Всего в 2013 г. предприятием было выпущено 235 тыс. т стальных труб. План на 2014 г. предполагает выпуск 280 тыс. т. В этом году будет вестись активная работа над повышением эффективности работы предприятия.

 В текущем году в экономике России продолжится действие разнонаправленных тенденций, способных при определенных обстоятельствах как способствовать дальнейшему расширению спроса на стальную продукцию, так и замедлить его. По-прежнему порядка 50% потребленной стали в России будет использоваться в строительной индустрии. Наряду со строительством значительное влияние на российский рынок стали в 2014 г. будут оказывать машиностроение и нефтегазовая отрасль. В условиях нынешней экономической политики мало шансов на то, что спрос на прокат в стране увеличится в текущем году более чем на 3-4%, а цены на него смогут устойчиво прибавить 5-10% к нынешнему уровню.

Следующая встреча профессионалов рынка по инициативе ИСС "Металлоснакбжение и сбыт" пройдет 10 апреля 2014 года, когда свыше 100 руководителей и специалистов металлургических и металлоторговых компаний, сервисных металлоцентров, металлопотребителей соберутся  на Общероссийскую конференцию "Арматурный и фасонный прокат: конфигурация российского рынка-2014", где обсудят развитие производства и потребления сортового проката в России и странах СНГ, сбытовую политика комбинатов и мини-заводов на 2014 г., динамику региональной структуры спроса и предложения металлопродукции, ценовую конъюнктуру рынка и др.

«Вестник промышленности, бизнеса и финансов»

22.03.2014 В погоне за ускользающей маржей

В Новосибирске в рамках Общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России – 2014» состоялась встреча ведущих игроков металлоторгового бизнеса и руководителей сбытовых структур металлургических компаний. Организатором конференции выступил журнал «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), Международной промышленной выставки «Металл-Экспо», Новосибирского металлургического завода им. А.Н. Кузьмина (НМЗ им. А.Н. Кузьмина), Сибпромснаба, ГК «ЭЛСИ» и Металл Профиля. Среди множества различных вопросов, которые обсуждали участники встречи, наибольший интерес вызвали оценки тенденций развития рынка стального проката в России, прогнозы по поводу того, как будет развиваться ситуация в 2014 г., а также попытки найти способы повышения маржинальности и доходности деятельности различных компаний в сложившихся условиях.

По традиции открыл конференцию А. Романов, президент РСПМ, который кратко описал текущую ситуацию в экономике России, рассказал об основных факторах, влияющих на развитие российского рынка металлов, в том числе о стагнации и неустойчивости банковской системы, о падении курса рубля и росте дебиторской задолженности на фоне увеличения производственных мощностей и предложения стали и металлургической продукции.
Производство стали в мире продолжает расти. Так, в 2013 г. оно увеличилось на 3,5% и достигло почти 1,6 млрд т, при этом 22—25% металлургических мощностей оказались незадействованными.
М. Худалов, главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, отметил, что низкий уровень загрузки негативно сказался на ценовых тенденциях. В то же время сегодня «зима» на стальном рынке, которая длится начиная со второй половины 2012 г., уже имеет некоторые признаки потепления. В частности, наметилась тенденция роста производства стали за пределами Китая, в первую очередь в США, что связано с общим восстановлением американской экономики, с серьезной загрузкой машиностроительных отраслей и с расширением добычи сланцевых углеводородов. В то же время уменьшились складские запасы стали, достигнув самого низкого за последние три года уровня. Так, если раньше стабильный уровень запасов означал 2—2,5 месяца, то сегодня это 1,5—2 месяца. Данный фактор перестает негативно влиять на динамику цен.
Позитивные прогнозы роста потребления стали в 2014 г. озвучены в отношении практически всех основных регионов мира. Например, предполагается, что в Китае потребление стали увеличится примерно на 4%, в Японии — порядка на 1%, в Индии — почти на 8%, в США — на 1% и т.д. Таким образом, в ближайшие год-полтора эксперты ожидают роста цен на сталь.
К сожалению, в отношении железной руды в ближайшее время, наоборот, прогнозируется сохранение тенденции спада. Надо помнить, что железная руда в течение последних шести лет дорожала вопреки общим тенденциям, и сегодня рынок просто отыгрывает этот рост.

Рост возможен
В России в 2013 г. рынок металлов показал более-менее позитивные итоги развития, пусть и с меньшей динамикой, а доходность основных игроков снижалась. В этих условиях российские металлургические компании оказались вынуждены предпринимать дополнительные усилия, чтобы защитить свои рыночные позиции, а также обеспечить себе устойчивое развитие.
В частности, Н. Коломиец, директор по продажам строительного сортамента ТК «ЕвразХолдинг», отметил снижение динамики роста емкости рынка арматурного проката. Например, в 2013 г. рынок арматуры вырос на 8% (годом ранее — на 22%), а в 2014 г., как ожидается, потребление этого проката увеличится лишь на 6%. При этом предложение арматуры растет гораздо более быстрыми темпами. «В 2014 г. роста рынка на 6% будет вполне достаточно для существующих и новых игроков, однако импортные поставки будут излишними», — заявил Н. Коломиец. Поэтому продукция иностранного производства будет активно вытесняться.
В отношении ценовых перспектив текущего года можно сказать достаточно четко, что рост стоимости арматуры вполне возможен, но только при разумном поведении игроков, если российские производители не станут перегружать рынок продукцией в период низкого спроса.
ЕВРАЗ при этом будет проводить на рынке арматуры сбытовую политику, характеризующуюся следующими принципами:
в европейской части обеспечит стабильные поставки ЗСМК(переориентация поставок с рынков СНГ);
на Урале и в Поволжье — рациональное поведение на рынке, поддержка лояльных трейдеров;
в Сибири и на Дальнем Востоке — защита домашнего рынка, работа на сохранение наценки и обеспечение возможности заработка лояльных трейдеров.
На рынке фасона в 2013 г. положительно отразилась активность строительной отрасли. Так, по итогам года он показал рост на 6%. Предполагается сохранение этого поступательного роста потребления на фоне замедления динамики роста рынка товаров-заменителей (в первую очередь профильной трубы) в связи с увеличением объема предложения.
В текущем году производство фасона (в основном мелких типоразмеров) будут осваивать новые производства, в том числе НЛМК-Калуга, Северсталь — Сортовой завод Балаково, Электросталь Тюмени. Поэтому, вероятнее всего, давление в данном сегменте усилится, и в регионах, логистически близких к местам запуска новых заводов, будут перераспределяться рыночные позиции производителей.
Несмотря на эволюцию рынка, ЕВРАЗ останется одним из конкурентоспособных игроков на рынке фасона благодаря самой широкой линейке в стране, клиентскому сервису, а также исторически взаимовыгодным отношениям со своими партнерами.
С. Хорн, заместитель вице-президента по продажам НЛМК, отметил, что в сегменте сортового проката по итогам прошлого года компания показала очень хороший прирост, в первую очередь за счет пуска НЛМК-Калуги.
В ближайшем будущем компания не планирует выводить калужский актив на полную мощность, предпочитая сконцентрироваться на расширении сортамента. Так, в 2014—2015 гг. будет освоено производство арматуры А240 диаметром 10—16 мм, уголка равнополочного размером 25, 40, 50, 63, 75, 80, 90 и 100 м, швеллера размером 5, 6,5, 8, 10 и 12 мм. Отгрузка продукции в 2014 г. по плану составит 729 тыс. т.
На рынке плоского проката позиции НЛМК в России также остались стабильными. В частности, горячекатаного проката в прошлом году отгружено 2,213 млн т (в том числе на внутренний рынок — 1,22 млн т), холоднокатаного — 1,52 млн т (на внутренний рынок — 841 тыс. т), проката с покрытиями — 1,077 млн т (практически весь объем ушел на российский рынок).
По словам С. Хорна, в 2013 г. велась серьезная работа в плане повышения эффективности производства, и по итогам года была четко обрисована дивизионально-функциональная модель, в рамках которой разграничены сферы деятельности группы, появились дивизионы «Плоский прокат Россия», «Сортовой прокат» и зарубежные дивизионы.
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) также осваивает новые виды продукции. По словам А. Титова, старшего менеджера группы региональных продаж ММК, на стане ХП 2000 появилась возможность выпускать оцинкованный прокат толщиной 2,5 и 3 мм.
Кроме того, на комбинате осваивается такой перспективный сортамент, как арматура класса А600С и Ат800. Благодаря современной линии термоупрочнения, установленной на новейшем сортовом стане 370 производства Danieli, весь комплекс требуемых механических свойств, соответствующих классу А600С, достигается за счет отработки режимов термоупрочнения проката из обыкновенных марок стали. Дополнительным преимуществом арматуры А600С является ее соответствие стандарту СТО АСЧМ 7-93, который используется в строительстве более 20 лет. В настоящее время разработана технология производства арматуры А600С диаметром 8—16 мм, разрабатывается технология производства арматуры диаметром 18—25 мм. Высокая прочность данной арматуры позволяет на 20—50% снизить металлоемкость железобетонных изделий. Кроме того, освоено производство арматуры Ат800, которая используется главным образом для изготовления преднапряженных плит-перекрытий.
В планах ММК на 2014 г. — увеличение продаж на внутреннем рынке на 700 тыс. т, которое будет достигнуто в том числе за счет реализации продукции через крупные сетевые региональные компании и сервисные металлоцентры, уверен А. Титов.
Об освоении новых видов продукции в компании УГМК-Сталь рассказал В. Фараджуллаев, начальник отдела маркетинга Металлургического завода им. А.К. Серова. Так, на предприятии в последние годы было запущено производство подшипниковых сталей, круглого проката диаметром 290—300 мм, осевой заготовки (квадрат 215 и 230 мм), круглого проката диаметром 10 и 115—130 мм, шестигранника 8 мм.
С запуском завода Электросталь Тюмени в июле 2013 г. было освоено производство арматуры следующих профилей: класса А240 — диаметром 20 мм; А400 — 12, 14, 16, 20 и 25 мм; А500С — 10, 12, 14, 16 и 20 мм. Объем производства проката с момента запуска завода по январь 2014 г. составил 11,2 тыс. т. Планом на февраль текущего года предусмотрен выпуск 12 тыс. т. Всего в 2014 г. предполагается произвести 500 тыс. т товарного проката на Металлургическом заводе им. А.К. Серова и 490 тыс. т — на Электростали Тюмени.
Е. Кочнева, начальник отдела ТД «Уралтрубосталь», отметила, что рынок стальных труб России показывает слабые темпы развития. В 2013 г. он увеличился по сравнению с 2012 г. лишь на 458 тыс. т (на 5%).
При этом, по словам А. Трофимова, заместителя генерального директора Торгового дома ТМК, лишь один сегмент трубной продукции, представленной на региональном рынке, показал в 2013 г. рост — это профильные трубы.
Причем это снижение динамики происходило в 2013 г. на фоне профицита производственных мощностей, недофинансирования региональных бюджетов, завершения крупных инфраструктурных проектов, нарастающего давления импорта, а также общего снижения деловой активности.
Что касается прогнозов развития трубного рынка России в 2014 г. в целом, то, по словам Е. Кочневой, в их основу легли следующие факторы: на 2—5% вырастет нефтегазовая отрасль, продолжит снижение (в пределах 10%) машиностроительная отрасль, на том же уровне, что и в 2013 г., останется выпуск продукции в химической, нефтехимической и энергетической отраслях. В соответствии с этим в текущем году прогнозируется рост потребления ТБД, OCTG и сварных труб малого диаметра и профильных труб и при этом немного снизится потребление бесшовных горячекатаных труб и труб индустриального сегмента.
На уровень цен в 2014 г. будут действовать разнонаправленные факторы. Повышать их будет рост стоимости металлолома на рынке России, стоимости железорудного сырья, цен на коксующийся уголь, падение курса рубля относительно мировых валют и промышленная инфляция, а понижать — усиление конкуренции на рынках стального проката и трубной продукции, слабый экономический рост и ослабление спроса со стороны основных потребляющих отраслей.
В. Новиков, начальник отдела маркетинга регионального рынка ТМК, также отметил, что в текущем году, как и в прошлом, скорее всего, произойдет смещение сезонности спроса на сварные трубы промышленного назначения (которые являются основным видом продукции на спотовом рынке), и максимальным он будет уже ближе к III кварталу 2014 г. В целом по отношению к прошлому году в 2014 г. цены на обозначенный сегмент трубной продукции повысятся, по прогнозам, примерно на 3%.
Одним из немногих сегментов рынка, на котором сохраняется дефицит, остается плоский прокат с покрытиями, в первую очередь с полимерными покрытиями, рассказал Д. Андреев, коммерческий директор компании Металл Профиль. По его оценкам, российские производители могут обеспечить только 50% потребности данного рынка, в результате чего объем поставок импортной продукции в России сохраняется на уровне приблизительно 1 млн т в год.
Рынок продолжает прирастать на 5—10% в год. Интересно, что спрос растет как на продукцию очень низкого качества (тонкие стали с низким содержанием цинка в покрытиях, с дешевым полимерным покрытием), так и на высококачественный прокат.
Исходя из этого, Металл Профиль сегодня уделяет значительное внимание развитию продаж в сегментах высококачественной продукции из проката с дорогими брендированными покрытиями. В этом сегменте, по словам Д. Андреева, сохраняется достаточно высокая маржинальность деятельности и возможность работать цивилизованно в отличие от низкоценовых сегментов.
В текущем году рынок пройдет пик увлечения низкокачественным материалом, чему в немалой степени будет способствовать снижение курса рубля и удорожание импортного проката. Емкость рынка вырастет на 5%, начнется борьба за качество, сражение брендов и гарантий, цены в сезон серьезно вырастут, и все это вместе повлечет за собой ужесточение конкуренции.

Торговля: ориентир на эффективность
Ведущей темой выступления представителей металлоторговых компаний стали поиски путей оптимизации и повышения эффективности деятельности. Причем сегодня этим направлением развития заняты как крупные сетевые, так и средние и мелкие региональные трейдеры.
О. Тюрпенко, генеральный директор Металлсервис-групп, на примере своей компании рассказал о способах увеличения доходности металлоторгового бизнеса. Он отметил, что сегодня сеть компании включает в себя несколько дивизионов, которые обеспечивают поставки в основные металлопотребляющие регионы России. В рамках дивизиона выделяется региональный центр управления — центральный региональный склад, который содержит максимальный ассортимент и является подсортировочным для других региональных складов.
Крупнейшим дивизионом в составе компании является московский, основным складом которого выступает Карачаровская металлобаза. Площадь базы 27 га, оборудованы 11 км железнодорожных путей. В составе компании есть собственное предприятие промышленного железнодорожного транспорта, что позволяет значительно экономить на перевозках.
Способствует повышению эффективности и круглосуточная работа площадки, особенно в условиях ограничения проезда большегрузного транспорта в пределах МКАДа в дневное время. По информации О. Тюрпенко, в результате введения ограничений на проезд в Москве продажи Карачаровской металлобазы выросли на 30%.
В дополнение к этому Металлсервис приобрел статус таможенного оператора, что позволяет растаможивать вагоны из-за рубежа не на границе, а на территории базы, благодаря чему сокращается время и расходы на обработку поступающей продукции.
Все это играет дополнительную роль сейчас, когда возрастает конкуренция, а потребление проката и наценки снижаются, отметил В. Брайнис, генеральный директор компании Ариэль Металл. По его данным, в 2013 г. наценки на металлопродукцию в Центральном регионе наглядно продемонстрировали свою отрицательную динамику как и емкость этого рынка..
Одновременно с этим для Центрального федерального округа характерны значительная отсрочка платежа (до 60 дней) со стороны конечных потребителей; неготовность потребителя оплачивать качество продукции; присутствие компаний, использующих нерыночные механизмы конкуренции (эксплуатирующих налоговые и административные ресурсы); высокая коррупционная составляющая среди потребителей и снижение спроса конечных потребителей.
Дальнейшее углубление этих тенденций, по словам В. Брайниса, повлечет заметные структурные изменения в функционировании металлоторговли на рынке региона, среди которых стремление к снижению издержек, дальнейшее совершенствование систем учета и управления логистикой и предприятием, освоение новых видов номенклатуры, уход в смежные отрасли производства, расширение спектра предоставляемых услуг по металлообработке и сервисному сопровождению сделок, а также выход с рынка отдельных компаний.
В Центрально-Черноземном регионе, который охарактеризовал Л. Полянский, генеральный директор ГК Протэк, текущий уровень рентабельности также заставляет металлотрейдеров активно перестраивать свой бизнес. Среди предпринимаемых шагов он отметил:
снижение кредитной нагрузки за счет поставщиков;
увеличение скорости оборачиваемости складских запасов, расширение клиентской базы крупных потребителей — строительных компаний и металлотрейдеров;
расширение парка металлосервисного центра, продвижение продукции собственного производства;
разработка дилерских договоров и развитие розничного направления продаж;
развитие филиальной сети;
улучшение качества обслуживания клиентов, контроль работы офисных и складских сотрудников.
Согласно прогнозам, в 2014 г. рынок Центрально-Черноземного региона покажет более-менее устойчивое развитие, что связано в первую очередь с позитивными тенденциями развития стройиндустрии региона — жилищного строительства и строительства агропромышленных комплексов. В частности, к 2015 г. будет построен крупный комплекс по развитию племенного хозяйства КРС ООО «Заречье» (объем инвестиций — 5,9 млрд руб.), свинокомплексы (20,4 млрд руб.), комплекс по переработке зерна Белстар-Агро (8 млрд руб.), птицеводческий комплекс ЛИСКо бройлер (5,7 млрд руб.) и комплекс по производству индюшатины (12 млрд руб.).
Сибирский федеральный округ в отличие от европейской части России, демонстрирует гораздо менее активные темпы развития. По словам К. Воскресенского, директора омского филиала Сталепромышленной компании, в 2013 г. рынок металлов Сибирского федерального округа снизил емкость на 1,5% и в 2014 г. останется на этом уровне.
Тем не менее Сталепромышленная компания прогнозирует превалирование роста объема своих продаж над ростом рынка, при этом в общем объеме увеличится доля продукции собственного производства. Сибирский дивизион компании планирует нарастить объем реализации металлопродукции на 21%. Объем продаж металлопроката составит 100 тыс. т, продукции собственного производства — 55 тыс. т. Серьезный акцент будет сделан на развитии сервиса (резка проката, гибка, погрузка и т.п.).
Д. Фирсов, генеральный директор компании Феррум (Новосибирск), добавил, что в Новосибирске в 2013 г. общая динамика роста потребления по видам продукции выглядела таким образом: потребление плоского проката увеличилось на 1% по сравнению с предыдущим годом, сортового проката — на 1%, стальных труб — снизилось на 2%.
В 2014 г. на новосибирском рынке, по словам Д. Фирсова, перераспределение поставок: от основных поставщиков они перейдут к эпизодическим (то есть тех, кто не является географически ведущим поставщиком металлопродукции в регион), увеличится конкуренция при формировании закупочной цены, что заставит трейдеров более взвешенно подходить к созданию складского остатка, рубль еще больше ослабнет, в результате чего увеличится доля экспорта, влияние российских комбинатов на внутренний рынок сократится.
Отрицательное влияние окажут следующие тенденции:
снижение покупательской способности и высокая закредитованность населения;
отсутствие программ государственной поддержки;
избыток предложения проката;
уход мелких игроков со строительного рынка в связи с отсутствием мест для точечной застройки;
завершение в городе крупных строительных объектов.
Однако есть и положительные тенденции:
запланировано строительство крупных объектов (Стекольного завода, восточного объезда, Логопарка в Толмачево и др.);
развивается тенденция комплексной жилой застройки;
развитие новых технологий строительства влечет за собой оптимизацию издержек при возведении различных зданий и сооружений.
Сама компания Феррум активно развивает переработку металлопродукции и, в частности, на мощностях завода Метрострой изготавливает стальную сетку, в том числе кладочную (порядка 2,3 тыс. т в месяц в сезон), холодногнутый швеллер (с толщиной стенки 1—6 мм, размером 5—30 мм и 25—125 мм).
О. Стрижакова, начальник отдела маркетинга компании ОММЕТ (Омск), предоставила информацию о развитии рынка Омской области. В целом в 2013 г. здесь объемы строительства по сравнению с 2012 г. снизились, и с начала года введено всего 564 тыс. м2 жилья. Сократился объем инвестиций в основной капитал — до 37,77 млрд руб., а это в 2 раза меньше, чем в Новосибирской области, и в 3 раза меньше, чем в Кемеровской области.
В то же время компании ОММЕТ в 2013 г. удалось нарастить объем продаж примерно на 20%, что обусловлено определенными шагами в области ценовой политики, сервиса (в том числе с точки зрения возможности отследить груз на сайте, посмотреть остатки в режиме онлайн, сделать заказ звонка и др.) и мотивации торгового персонала. В 2014 г. компания планирует развивать розничные поставки металлопродукции, которые остаются доходными направлениями работы.
М. Жаркой, директор ТПК УралСибМет (Иркутск), характеризуя развитие рынка металлов Восточной Сибири, перечислил основные события, которые повлияли на рынок в 2013 г.:
закрытие ЕВРАЗом листового стана, хотя рынок к этому очень быстро привык, возместив продукцию поставками с других заводов на фоне понижения цены на лист;
плавное изменение цен в течение года, в результате чего строители все чаще принимают решение прекратить формирование зимних запасов проката;
все большая избалованность потребителей и более тщательный подход клиентов к выбору поставщика, требование отсрочек, доставки, упаковки и др.;
попытки ЕВРАЗа установить наценку на уровне 3%, что помогает лояльным трейдерам зарабатывать на поставках проката в регион.
В целом емкость рынка металлов Восточной Сибири (Красноярский край, Иркутская обл., Якутия, Бурятия, Забайкальский край) в прошлом году составила 2,5 млн т, а уровень наценки в среднем колебался от 5 до 9,5% в зависимости от времени года.
Из крупных металлоемких проектов, которые могут оказать влияние на развитие региона, М. Жаркой назвал строительство второй линии БАМа протяженностью 2,7 тыс. км, начиная от Тайшета (в отношении этого проекта до сих пор идут дебаты по поводу того, сколько же инвестировать и стоит ли его запускать), программу газификации Иркутской области (начало ее реализации откладывается с 2006 г. в связи с активным противодействием угольных компаний), освоение туристических зон на озере Байкал, универсиаду в Красноярске, которая состоится в 2019 г. (планируемый объем инвестиций 100 млрд руб.) и др. В то же время основной отраслью, на которую по-прежнему надеются трейдеры, остается жилищное строительство: в среднем в 2014 г. объемы ввода вырастут на 5% по сравнению с 2013 г.
На Дальнем Востоке 2013 г. стал периодом отдыха, заявил М. Пацвальд, директор по развитию компании Рустил (Владивосток). Такое затишье было связано в первую очередь с окончанием крупного строительства к саммиту стран АТЭС. «Я думаю, что компании, которые работают сегодня в Южном федеральном округе, в этом году увидят аналогичную ситуацию. Тот ажиотажный спрос, который был там в последние три года, сократится сразу процентов на 70», — сказал он.
Из крупных проектов в регионе М. Пацвальд отметил строительство космодрома «Восточный», необходимость восстановления затопленных территорий в Амурской области и Хабаровском крае, планы по развитию судостроительства в Приморском крае, освоение территорий Курильских островов.
В целом в регионах России положительное влияние на потребление в 2014 г. окажет более-менее стабильная ситуация в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, нефтегазовой отрасли, заключил С. Курапин, исполнительный директор компании А ГРУПП. По его оценкам, строительный сектор и его отдельные сегменты (производство цемента, железобетона, ввод жилья в эксплуатацию) сохраняют вялую, но все же положительную динамику. ТЭК в целом — и, что особенно важно, его инвестиции в модернизацию мощностей — тоже остаются пока в плюсе: нефтегазовая отрасль активно инвестирует в увеличение глубинной переработки.
С. Курапин сделал вывод, что значительного изменения в потреблении металлопроката в 2014 г. не произойдет, и уже тем более не следует ожидать катастрофических последствий спада в экономике. 2014 г. пройдет не хуже, а скорее чуть лучше предыдущего, и основными двигателями роста останутся строительный сектор, инфраструктура, модернизация энергетики, жилищно-коммунальная отрасль. Потребление стального проката в России вырастет на 1-2%, сварных труб — на 3-4%.

Новые мощности Новосибирска
14 февраля состоялась экскурсионная поездка на НМЗ им. А.Н. Кузьмина, где участники конференции ознакомились с текущим производством предприятия в цехе холодного проката, а также осмотрели площадки, которые руководство компании предлагает в аренду или на продажу.
В частности, гости ознакомились с агрегатом продольной резки (изготовитель оборудования — FAGOR, Испания) и двумя трубоэлектросварочными станами 20—76 (изготовитель оборудования — МТМ, Италия).
Линия продольной резки была запущена в 2012 г., она позволяет перерабатывать рулонный прокат толщиной 1,5—6 мм, шириной до 1830 мм. Благодаря этому завод обеспечивает собственную сырьевую безопасность, имея возможность работы как на слябовой заготовке, так и на рулонной стали, выбирая тот или иной вариант загрузки производства исходя из экономической целесообразности и не в ущерб себестоимости.
Станы 20—76 позволяют выпускать широкий диапазон типоразмеров круглых и профильных труб по ГОСТ 10705, 3262, 8639 и 8645. В зависимости от производимого сортамента суммарная мощность новых станов составляет до 130 тыс. т труб в год.
Всего в 2013 г. предприятие выпустило 235 тыс. т стальных труб. План на 2014 г. предполагает производство 280 тыс. т. Кроме того, в этом году будет вестись активная работа над повышением эффективности работы предприятия.
Незадействованные площади завод предполагает сдавать в аренду либо продавать для размещения производств. О. Тюрпенко, генеральный директор Металлсервис-групп, рассказал, что 13 февраля он провел переговоры с С. Семкой, министром торговли, промышленности и развития предпринимательства Новосибирской области. Министр поддержал данную инициативу и отметил, что министерство предоставит преференции вновь создаваемым или переехавшим на территорию завода производствам.
Следующим объектом, который посетили участники конференции, стала площадка компании Метсервис (входит в ГК Сибпромснаб), где весной будет введена в строй линия продольной резки Red Bud Industries, на которой в настоящее время ведутся пусконаладочные работы.
Производственная площадка компании расположена на территории 15 га, где уже функционирует линия продольно-поперечной резки Red Bud Industries. Линия продольно-поперечной резки позволяет перерабатывать плоский прокат (в том числе горячекатаный, холоднокатаный, нержавеющий, оцинкованный и т.п.) толщиной 0,5—8,2 мм. Вторая линия позволит резать прокат толщиной 0,38—8,2 мм. Планируемый оборот Метсервиса — порядка 30 тыс. т в месяц.
Экскурсия продолжилась в Искитимском районе Новосибирской области, где летом 2013 г. был запущен Завод горячего цинкования ГК «ЭЛСИ». Это крупнейший за Уралом завод горячего цинкования, проектная мощность которого составляет 2,5 тыс. т металлоконструкций в месяц. Новое производство имеет высокий уровень экологичности и безопасности: процессы подготовки металла и горячего цинкования происходят в защитных капсулах, изолирующие запахи и вредные выбросы.
Благодаря инжинирингу ЭЛСИ Стальконструкции впервые в России в единую технологическую линию собрано новейшее оборудование ведущих европейских компаний: LOI Thermprocess GmbH, Gerhard Weber Kunststoff-Verarbeitung GmbH, Meissner Krane GmbH. Подобное сочетание оборудования предоставляет широкие возможности по оцинковке тяжелых и габаритных изделий, в том числе новых типов стальных опор для воздушных линий электропередачи, производимых ЭЛСИ Стальконструкцией.
В Завод горячего цинкования и в инженерные коммуникации для нового производства металлоизделий, которое расположится рядом, вложено порядка 600 млн руб. В полный цикл производства, который включает оба завода, будет инвестировано порядка 1,2 млрд руб.
Особенностью производства на новом предприятии, по словам С. Пеньковского, директора завода, является то, что технология позволяет наносить цинковое покрытие на стали с повышенным содержанием фосфора и кремния; на изделия с элементами из нержавеющей стали и чугуна, трубы, уголки, швеллеры без технологических отверстий, конструкции с подвижными элементами (с сохранением подвижности), на замасленную продукцию (обезжиривание осуществляется щелочным раствором).
Завершилась экскурсионная поездка на сибирском заводе Металл Профиля, который специализируется на выпуске тонколистовых кровельных и фасадных материалов. Завод Металл Профиль начал работу в феврале 2012 г., с того времени построены две очереди производства. В одном цехе расположено порядка 50 линий по выпуску металлочерепицы, доборных элементов и профнастила, во втором корпусе оборудована линия по производству трехслойных сэндвич-панелей Airpanel на основе минеральной ваты или пенополиуретана. Используемое полимерное покрытие — ПВДФ. Преимущества таких панелей — легкий вес, высокие теплотехнические характеристики, экологическая безопасность, отсутствие реакции на воздействие химически агрессивных веществ или биологических факторов (плесень, грибок), высокие звукоизоляционные качества, широкая гамма возможных цветов облицовок, идеальная герметичность стыков, заводская установка уплотнительной ленты в замки, легкость транспортировки и быстрый монтаж — в любое время года, практически вне зависимости от температуры. Эффективный срок службы таких сэндвич-панелей более 25 лет.

Металлоснабжение и сбыт

17.03.2014 Соломы не напасешься

Разгорающийся политический конфликт угрожает уральской экономике не разрывом хозяйственных связей с Украиной, а возможными санкциями со стороны Европы или Америки и курсовыми изменениями рубля

Для оценки значимости крымского конфликта для территорий Урало-Западно­сибирского региона неплохо понять, насколько важным экономическим партнером является Украина для наших областей. Для этого проследим тесноту и активность внешне­экономических уральско-украинских связей (в первую очередь - торговых).

Методологическая оговорка: ведя речь о внешнеэкономических связях, мы будем оперировать данными из двух основных источников - Росстата и Федеральной таможенной службы (эти ведомства имеют серьезные расхождения в методике расчета внешнеторговых потоков и экспортно-импортных операций).

Торговый баланс

Украина для Урала является в большей степени рынком сбыта, а не поставщиком, это подтверждают как данные Росстата (экспорт превышает импорт в 2,8 раза), так и ФТС (разница в 3,3 раза). Кстати, для Урала такая ситуация складывается не только с Украиной, она скорее типична: наш регион имеет ярко выраженную экспортно ориентированную экономику, и в этом смысле Украина - характерный партнер.

Структура уральского экспорта на Украину понятна, она целиком соответствует отраслям специализации нашего региона. Лидирующие позиции у черной металлургии: на металл и металлические изделия приходится от трети до 40% экспорта, еще 10 - 15% - на металлические руды. За перечисленное отвечают Челябинская и Свердловская области. Около 15 - 20% регионального экспорта составляют нефть, нефтепродукты и всевозможное минеральное топливо, поставляемое в основном из Башкортостана и Тюменской области. Оставшиеся 30% экспортной структуры более-менее равномерно размазаны по предприятиям машиностроения, органической и неорганической химии, цветной металлургии. (Здесь и далее товарную структуру рассчитываем по данным таможни.)

Товарная структура импорта с Украины на Урал также подчеркивает типичность страны для внешнеэкономических связей нашего региона: импортируются товары более высоких переделов, чем поставляются. Так, зеркально структуре экспорта структура уральского импорта от трети до 40% составлена всевозможной машиностроительной продукцией (тяжелой техникой, оборудованием, инструментами и прочими устройствами). Немало в обратном направлении также поставляется металлургической продукции - около 15%. Важную роль в импорте с Украины играют пищевка и агропром: на поставки продуктов питания на Урал приходится 10 - 15%. Также много завозится целлюлозно-бумажной продукции, строительных материалов, продукции химических отраслей.

Региональный расклад

В настоящий момент ни для одного региона Большого Урала Украина не является критически важным экономическим партнером. Важнее всего, судя по данным Росстата, украинские отношения для экспортеров в Башкортостане: по нашей оценке, в 2013 году почти 20% башкирского экспорта пришлось на эту страну. По всем остальным территориям доля Украины в экспорте (и тем более импорте) не превышает 10%. Если каждая область выстроит основные страны-партнеры по международной торговле в рейтинг по объему оборота, то Украина займет в них в лучшем случае четвертое место (Челябинская область), в среднем же окажется между пятой и десятой позициями.

Судя по всему, общение с Украиной на Урале сложилось преимущественно по металлургической линии: основа внешнеторгового оборота региона обеспечивается Свердловской и Челябинской областями, на них, при расчете по данным ФТС, приходится до 70% всей торговли. Важно обратить внимание на то, что Свердловская область часто выступает и в роли транспортно-логистического хаба, поэтому некоторые товары, зарегистрированные в качестве импорта на Средний Урал, в дальнейшем расходятся по конечным потребителям на других территориях. Возможно, именно поэтому основным импортером машиностроительной продукции с Украины является как раз Свердловская область. Определяющую роль Среднего и Южного Урала можно проследить и по данным Росстата, однако в этом случае их доля снижается до 40 - 45%, что тоже немало.

Кроме прямой торговли, на Южном Урале с Украиной налажены и более тесные экономические отношения - по глубине сотрудничества Челябинская область лидирует в регионе. Так, по данным Челябинскстата, в области зарегистрировано 39 коммерческих предприятий, в составе учредителей которых выступают физические и юридические лица с Украины, объем прямых иностранных инвестиций этой страны в экономику Южного Урала в 2012 году составил 70,8 млн долларов, в 2013 году - 112,9 миллиона.

На второй позиции по активности экономического взаимодействия с Украиной расположим Башкортостан и Тюменскую область (имеем в виду южную часть сложносоставного субъекта федерации): вместе они покрывают еще почти 20% общеуральского товарооборота с малороссами (опять считаем по таможенной отчетности). Основные статьи экспорта здесь - нефть и нефтепродукты. Башкиры, как и среднеуральцы, импортируют много украинской машиностроительной продукции, тюменцы отмечают также значимость украинских продуктов питания (в основном кондитерских изделий).

Башкортостан, как рапортует республиканское правительство, также не ограничивает тесные связи с Украиной внешнеторговым оборотом. На территории республики, как отчитывается департамент статистики, на начало 2013 года действовали 33 предприятия, созданные при участии капитала из Украины. Эти организации специализируются

на производстве пластмассовых изделий, растениеводстве, лесоводстве и лесозаготовках,
оптовой и розничной торговле, монтаже оборудования, деятельности грузового автотранспорта, оказании консалтинговых, медицинских и других услуг. При этом, однако, за 2013 год в республику прямых иностранных инвестиций поступило из Украины всего на полмиллиона долларов, и никаких реализующихся инвестиционных проектов с участием украинского капитала на территории Башкирии не зафиксировано.

На остальные территории Урало-Запад­но­сибирского региона приходится всего 10 - 12% (по ФТС) товарооборота с украинцами. Так что ни кардинально повлиять на него, ни катастрофически пострадать при его изменении, считаем, их экономики не могут.

Динамика

Экономические отношения между рассматриваемыми хозяйственными комплексами угасают. Объемы уральской внешней торговли с Украиной начали сжиматься со второй половины 2012 года, до тех пор они довольно быстро восстанавливались после кризиса 2009 года. В 2013 году сокращение импортно-экспортных операций носило уже обвальный характер. Так, за минувший год объем тюменского экспорта на Украину сжался на 80%, за тот же период вдвое сократился объем импорта украинской продукции Свердловской областью, более чем на 20% просел оборот с Челябинской областью (в результате Украина переехала со второй строчки в рейтинге значимости для нее международных партнеров на четвертую).

Заметим, что падение связано в основном с ухудшением украинской экономической ситуации, и к складывающейся политической картине отношения, думается, не имеет. Экономический характер делает охлаждение более предсказуемым и менее рискованным для уральского экономического комплекса. О появлении новых неожиданных провалов на пути уральско-украинских товарных поставок представители уральского крупного бизнеса не заявляют и о возможном разрушении былых экономических связей пока не беспокоятся (подробно об этом см. «Обед по расписанию», с. 16). На наш взгляд, если подобные сложности «политического характера» все же возникнут, то иметь критического влияния на экономику уральских территорий они не будут.

Конечно, говорить, что этим влияние крымского кризиса на уральскую экономику ограничится, было бы большой глупостью. Однако ясно, что если и опасаться проблем для уральской экономики, то ожидать их возникновения следует из-за возможных санкций со стороны Европы или Америки и из-за курсовых изменений рубля, а не напрямую от охлаждения отношений с новой властью на Украине.

Дополнительные материалы

Эксперт

05.03.2014 Нужен импульс для более активного развития

С. Масленников, генеральный директор компании Стальинвест, руководитель комитета РСПМ по продвижению современных видов оцинкованного и окрашенного проката в России, рассказал в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт» о том, какие выгоды принесет различным участникам рынка создание нормативной документации, регулирующей применение современных строительных материалов.

- Сергей Германович, как вы оцениваете необходимость и целесообразность разработки нормативной документации в области металлостроительства?
- Встреча производителей и переработчиков оцинкованных и окрашенных сталей состоялась 24 января 2014 г. в Москве после почти полугодовой паузы: предыдущее совещание на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) прошло в октябре 2013 г. В тот раз участники рынка наконец-то четко заявили о необходимости объединения усилий для разработки нормативной документации по применению ЛСТК, в том числе путем долевого участия заинтересованных предприятий в финансировании этого проекта. Совещание поручило П. Городилову, заместителю вице-президента по продажам ОАО «НЛМК», проработать детали организации и финансирования работы по созданию Свода правил «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых профилей и профилированных листов. Нормы проектирования» и сопутствующих ему нормативно-технических документов. За основу для разработки данной документации было решено взять положения Еврокода 1.3, а головной организацией по адаптации указанного Еврокода в России в качестве нормативного документа для расчета, проектирования и применения в строительстве конструкций стальных тонкостенных оцинкованных из холодногнутых профилей и профилированных листов назначить ОАО «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства» (Екатеринбург, входит в Группу НЛМК).
Эти положения еще раз были озвучены на заседании в Москве. Кроме того, ведущие переработчики и представители трех металлургических комбинатов: Северстали, НЛМК и ММК — подтвердили намерение финансировать данную работу. Правда, представители крупнейших производителей четко обозначили, что брать на себя бремя финансирования полностью они не собираются, поскольку участие в нем должны принять и предприятия-переработчики. Пока неизвестно, в каких пропорциях это будет осуществлено, но мое предложение — 50/50.
Необходимость такой работы, на мой взгляд, определяется тем, что введение в действие современных нормативных документов в области металлостроительства, и в первую очередь в сегменте ЛСТК, даст импульс расширению производства сталей с покрытиями в России. В частности, появится четкая нормативная база, позволяющая проектировать здания и сооружения из легких тонкостенных металлоконструкций, а затем с этими проектами проходить государственную экспертизу. Также это позволит правильно рассчитывать нагрузку на сэндвич-панели и другие элементы, изготовленные из оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием, что опять же простимулирует строительство новых линий по производству сталей с покрытиями на металлургических комбинатах. При этом уже сейчас рынок ощущает недостаток отечественного проката. Например, предварительные итоги 2013 г. показали, что при росте объемов производства стали с покрытиями у российских производителей (как у крупных комбинатов, так и у независимых производителей) значительного падения импортных поставок оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием не произошло: снижение составило лишь 3—5%. То есть рынок растет, развиваются новые сегменты, появляются современные продукты, и нормативное регулирование должно стимулировать эти процессы.

- Вы часто говорите о выгодах, которые будут иметь производители рулонного проката, а что это принесет переработчикам сталей с покрытиями?
- На совещании я сказал, что три-четыре года назад наша компания прекратила предлагать рынку новые виды продукции, применение которых на сегодняшний день в России не регулируется нормативной документацией. Мы не хотим тратить много времени и сил на продвижение продуктов, использование которых очень сложно согласовывать, сложно проводить по ним экспертизу. Поэтому компания Стальинвест сконцентрировалась на развитии переработки проката черных металлов, построила завод металлоконструкций, начала производство сэндвич-панелей, а также запустила сопутствующий бизнес — производство теплоизоляционных изделий (минеральной ваты). По этим видам изделий существует четкая и отработанная нормативная база.
В результате у нас выстроена эффективная производственная цепочка, в рамках которой на одной площадке сконцентрировано производство и проектирование металлоконструкций, сэндвич-панелей и профнастила, а компания может полностью спроектировать и изготовить полнокомплектное здание.
Новый свод правил обеспечит беспрепятственное прохождение экспертизы строительных проектов с применением современных материалов, которые на сегодня, к сожалению, не имеют отражения ни в СНиПах, ни в других документах. При этом и мы, и наши коллеги по цеху уже присматриваемся к поставщикам оборудования по производству ЛСТК, чтобы, как только появится ясность в области нормативного регулирования этой сферы, приобрести соответствующие линии и шагнуть в новую нишу рынка изделий из стали с покрытиями. Таким образом, введение нового свода правил — это дополнительная возможность расширить линейку производимой продукции, повысить собственную рентабельность и доходность, а для рынка это новые, современные виды продукции с более высокими потребительскими свойствами.

- Однажды вы рассказывали, что строите себе дом на основе ЛСТК. Как прошел этот эксперимент?
- Он пока еще не окончен. Каракас дома был построен в 2012 г., при этом я предполагал использовать материалы (металлоконструкции, сэндвич-панели и т.п.), произведенные на мощностях компании Стальинвест. Однако в 2013 г. пришлось плотно заниматься инвестиционными проектами, и, кроме того, появились новые идеи по созданию «умного дома», начинки его всякими электронными системами, что затормозило строительство.
В ближайшее время этот эксперимент будет продолжен!

- Каким для Стальинвеста стал 2013 г.? Удалось ли противостоять негативным тенденциям развития рынка металлов?
- Прошедший год стал по всем показателям самым лучшим годом в истории компании. Так, по объемам производства профнастила мы превысили свои лучшие годы на 11-12% (в натуральном измерении). Линия по выпуску минеральной ваты к концу года превзошла проектную мощность примерно на 15%, участок металлоконструкций — также на 15%. В настоящий момент мы осваиваем вторую очередь первого цеха завода металлоконструкций и в ближайшее время планируем выйти на проектные показатели.
По производству сэндвич-панелей Стальинвест в прошлом году также достиг проектных мощностей, которые были заложены в бизнес-плане.
То есть данный период наш коллектив отработал великолепно, и косвенным показателем этого является то, что в 2014 г. производственный год начался уже 2 января в 7:20 утра. С этого момента наши цеха работают круглосуточно и без выходных, стремясь оперативно выполнять заказы клиентов.

- Какие задачи стоят перед Стальинвестом на 2014 г.?
- Основной задачей 2014 г. является совершенствование и повышение эффективности внутренних бизнес-процессов (процессов закупки сырья, продажи готовой продукции, планирования, контроля и т.п.), с тем чтобы повысить популярный в настоящее время показатель EBITDA.

P.S. Тема продвижения современных видов оцинкованного и окрашенного проката в России будет продолжена на конференции "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления", которая пройдет в Москве 20-21 марта.

Металлоснабжение и сбыт

25.02.2014 Основа инфраструктуры

В Москве в зале совещаний Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) прошло заседание производителей и переработчиков сталей с покрытиями, посвященное вопросам развития российского рынка оцинкованных и окрашенных сталей, а также изделий из них. Мероприятие продолжило серию встреч участников рынка проката с покрытиями, которые состоялись в прошлом году в Москве, Рязани и Липецке, а также в рамках Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления».

Участие в январском мероприятии приняли представители Всероссийской Ассоциации Металлостроителей (Ю. Елисеев и В. Митяшин), Магнитогорского металлургического комбината (В. Прозоров), Новолипецкого металлургического комбината (П. Городилов и Г. Еремин), Стальинвеста (С. Масленников), ГП «Стальные конструкции — Профлист» (К. Голов), Завода нестандартного оборудования и металлоизделий (И. Кондакова), УК Лысьвенская металлургическая компания (С. Кондауров), Московского авиационного института (А. Токарев), Метакона (Е. Цуренков), Башмодульстроя (Р. Нагаев), Северстали (С. Сабитов и К. Кирюшкин), Руспромсталь-Групп (П. Соломонов), ЦНИИчермета им. И.П. Бардина (В. Парамонов и Ю. Пономарева), УПТК-65 (А. Малышев), Центра по развитию цинка (В. Полькин) и др.
Открыл встречу президент РСПМ А. Романов, который кратко рассказал об итогах прошедшего года в черной металлургии, дал оценку возможным точкам роста в стройиндустрии и промышленности, а также поведал об основных мероприятиях текущего года по расширению применения металлопродукции в строительстве.
Напомним, что участники рынка изделий из сталей с покрытиями уже достаточно давно обсуждают проблемы, препятствующие более активному его развитию. Одним из таких вопросов стало медленное развитие сегмента легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) — конструкций из стали толщиной менее 4 мм. По словам экспертов, основным сдерживающим фактором масштабного применения ЛСТК в России является отсутствие национальной строительной нормативной и методической базы для их проектирования, строительства и эксплуатации. В связи с этим каждый проект строительства здания и сооружения с применением таких конструкций должен проходить длительные процедуры экспертиз, согласований и разрешений, что существенно сказывается на оперативности применения новых технологий в строительстве.
Сегодня без специальных технических условий (СТУ) прохождение экспертизы невозможно. В связи с этим участники рынка вынуждены разрабатывать СТУ для каждого конкретного проекта строительства здания или иного сооружения с применением ЛСТК, что существенно увеличивает сроки и стоимость проектирования и снижает объемы внедрения новых технологий.
Более того, на эффективности работ по стандартизации в сфере металлостроительства сказывается то, что в системе российских технических комитетов по стандартизации отсутствует профильный технический комитет, а разрабатываемые Национальным объединением строителей и Госстандартом предложения по реорганизации технических комитетов в строительстве не учитывают потребностей и интересов этой быстроразвивающейся отрасли.
В ходе нескольких встреч участники рынка пришли к решению разработать совместными усилиями металлургов и металлостроителей Свод правил по проектированию ЛСТК, взяв за основу одноименный нормативно-технический документ Евросоюза — EN 1993-1-3 «Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций: Часть 1—3. Общие правила — Дополнительные правила для холодноформованных элементов и профилированных листов» и доработав его под российские национальные условия строительства.
П. Городилов, заместитель вице-президента по продажам Новолипецкого металлургического комбината, которому сообщество поручило возглавить координацию данного проекта, рассказал о том, какая работа была проделана над программой развития производства и потребления оцинкованного и окрашенного проката, услуг горячего цинкования металлоконструкций в строительстве и промышленности Российской Федерации и, в частности, о внедрении в практику отечественного техрегулирования металлостроительной отрасли положений Еврокода. Он отметил, что с момента последнего совещания в техническое задание на разработку свода правил по применению ЛСТК внесены необходимые поправки, составлена смета и календарный план необходимых мероприятий. Остался нерешенным вопрос юридического оформления финансирования разработок.
Вторым пунктом повестки январского совещания производителей и переработчиков сталей с покрытиями стало рассмотрение предложения Ю. Елисеева, руководителя ГП «Стальные конструкции — Профлист», председателя комитета РСПМ по стальным конструкциям, и В. Митяшина, директора Всероссийской Ассоциации Металлостроителей, о разработке проекта технического задания на подготовку Стратегии развития металлостроительной индустрии России на период до 2020 г.
Необходимость создания такого документа, по словам Ю. Елисеева, обосновывается требованием консолидации усилий участников рынка металлоконструкций и государственных органов с целью определения перспективных направлений разработки и корректировки законодательной и правовой базы металлостроительной индустрии для более активного развития этой отрасли. Причем настоящий момент наиболее удобен для обращения с такой инициативой в госорганы и, в частности, во вновь созданное Министерство строительства и ЖКХ России.
В. Митяшин кратко описал суть предлагаемого к рассмотрению документа, отметив, что цели разработки данной стратегии следующие:
определение приоритетных направлений развития металлостроительной индустрии России на среднесрочную и долгосрочную перспективу и путей их реализации, обеспечивающих опережающее развитие индустрии, ее конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, повышение темпов роста и интеграцию в систему международного разделения труда, а также повышение эффективности производства строительных металлических изделий и конструкций, удовлетворяющих потребностям строительного комплекса государства и интересам хозяйствующих субъектов;
обеспечение на основе государственно-частного партнерства согласованности действий органов государственной власти различных уровней и предпринимательского сообщества по ключевым направлениям развития металлостроительной индустрии в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
создание единого, централизованного и оперативно актуализируемого источника долгосрочного прогнозирования потребностей субъектов РФ в строительных металлических изделиях и конструкциях во временном разрезе как основы планирования инвестиционных проектов в металлостроительной индустрии;
определение перспективных направлений по разработке и корректировке законодательной и нормативной правовой базы развития металлостроительной индустрии.
Далее он продемонстрировал структуру предлагаемой программы и отметил ожидаемые результаты реализации стратегии.
Так, согласно документу, на макроуровне ожидаются следующие результаты:
увеличение вклада предприятий по производству строительных металлических изделий и конструкций в ВВП;
модернизация предприятий металлостроительной индустрии, выпускающих конкурентоспособную продукцию;
ослабление зависимости экономики страны от импорта строительных металлических изделий и конструкций и оборудования для металлостроительных предприятий, расширение экспорта строительных металлических изделий и конструкций;
увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет России;
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;
улучшение экологии за счет использования экологически чистого оборудования и технологий производства строительных металлических изделий и конструкций;
создание дополнительных рабочих мест в отрасли и в смежных секторах экономики.
На микроуровне результаты реализации проекта следующие:
обеспечение потребности региональных рынков в строительных металлических изделиях и конструкциях по объемам, ассортименту и качеству;
формирование эффективных рыночно ориентированных, обладающих потенциалом саморазвития металлостроительных предприятий нового поколения;
повышение инновационной активности и уровня обновления основных фондов металлостроительных предприятий и смежных отраслей;
доступ металлостроительных предприятий на финансовые рынки, расширение использования рынка ценных бумаг для привлечения финансовых ресурсов в металлостроительную индустрию;
повышение производительности труда в металлостроительной индустрии;
предотвращение оттока научно-технических кадров в другие отрасли;
повышение спроса на квалифицированные научно-технические кадры.
Кроме того, стратегия должна служить основой для разработки как долгосрочных, так и оперативных решений по управлению развитием металлостроительной индустрии. Должны быть указаны сроки этапов ее реализации и сформулированы основные параметры, которые необходимо достичь на каждом этапе.
Участникам совещания было предложено ознакомиться с документом, рассмотреть его и внести свои предложения, с тем чтобы в дальнейшем представить его в Минпромторг РФ и Минстрой РФ.
С. Масленников, генеральный директор компании Стальинвест, председатель комитета по продвижению современных видов оцинкованного и окрашенного проката РСПМ, отметил необходимость более активной работы по развитию потребления оцинкованного и окрашенного проката в России, что позволит производителям значительнее наращивать объемы продаж своей продукции с высокой добавленной стоимостью.
А. Романов, президент РСПМ, подводя итоги совещания, уверенно заявил, что разработка таких документов является основой для создания инфраструктуры нашей страны, что весьма актуально, поскольку эта проблематика сегодня поставлена во главу угла социально-экономического развития России.
Далее было решено разработать и выбрать юридическую форму, в рамках которой можно организовать финансирование дальнейшей разработки свода правил по применению ЛСТК, и представить ее на Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления — 2014», которая пройдет 20—21 марта в Москве. Там же будет презентован и уточненный проект технического задания на разработку Стратегии развития металлостроительной индустрии России на период до 2020 г.

Металлоснабжение и сбыт

20.02.2014 Российская металлоторговля: ассортимент, переработка, сервис

В настоящее время в России металлоторговой деятельностью занимаются несколько тысяч компаний различного уровня и масштаба деятельности, среди которых и крупные общероссийские сети, и фирмы, действующие в рамках одного или нескольких регионов, и сбытовые структуры производителей, и независимые поставщики, удовлетворяющие всевозможные потребности различных потребителей металлопродукции. Все они работают на сложном, порой непредсказуемом отечественном рынке металлов.

Чтобы узнать, в каком направлении сегодня развивается эта сфера, журнал «Металлоснабжение и сбыт» провел виртуальный круглый стол, задав вопросы о текущих тенденциях и перспективах развития руководителям трейдерских компаний из различных регионов и сегментов рынка металлов: коммерческому директору компании Металлинвест (Нижний Тагил, Свердловская обл.) Р. Кузьмину, генеральному директору ГП «Стальные конструкции — Профлист» (Рязань) К. Голову, председателю совета директоров Балтийской Металлургической Компании (Калининград) О. Чернову, исполнительному директору компании Континенталь (Заречный, Свердловская обл.) В. Серовикову, директору по маркетингу ЕВРАЗ Металл Инпрома (Таганрог) Н. Береза, директору дирекции по маркетингу Трубмаш-Инжиниринга (Москва) Ж. Раус, управляющему металлобазой СТД «Петрович» (Санкт-Петербург) А. Лебедеву, менеджер ПКФ САНК (Санкт-Петербург) О. Молчанову.

Расскажите, пожалуйста, об основных итогах деятельности вашей компании в 2013 г.

Р. Кузьмин: Итоги деятельности Металлинвеста в 2013 г. оцениваю положительно, так как нам удалось увеличить по отношению к 2012 г. чистую прибыль, объем реализации и выручку, нарастить основные средства. Независимые эксперты журнала «Металлоснабжение и сбыт» признали нас второй раз за три года лучшей сбытовой сетью России, что говорит о надежности и эффективности компании.

К. Голов: В 2013 г. объем производства в нашей компании вырос на 14%. Введен в эксплуатацию профилегибочный стан и два инструмента для прокатки стеновых профилей.

О. Чернов: В 2013 г. для совершенствования компании было сделано многое — введены новые мощности, увеличены площади. В числе наиболее значимых проектов запуск в феврале в Калининграде складского комплекса на ул. Дзержинского площадью 27 тыс. м2. За период 2012—2013 гг. общий объем инвестиций в проекты ГК БМК составил 676 млн руб.
Таким образом, в 2013 г. мы вошли с двумя точками продаж в разных частях города и весь год работали в новом формате — в современных офисах и на новых современных складах, один из которых самый большой в Прибалтике. Наконец-то весь металл хранится в крытых помещениях в одном месте, включая метизную продукцию и кровельные материалы нашего производства. Уже отлажены все бизнес-процессы, отрегулировано взаимодействие отделов, что обеспечило качественное обслуживание наших клиентов.
В 2013 г. были улучшены условия карточной системы в пользу клиентов. На сегодняшний день владельцев карт у нас 2812, при этом увеличилось число клиентов, размер скидки у которых достигает высшей отметки, а это говорит о том, что клиенты из разряда случайных переходят в разряд постоянных и обращаются к нам снова и снова. В 2013 г. среднесуточное количество отгружаемых автомобилей увеличилось на 36% по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, в 2013 г. был значительно обновлен парк металлообрабатывающего оборудования. В числе новинок гильотина, превосходящая по техническим возможностям уже имеющуюся в БМК (ширина обрабатываемого листового проката — 3200 мм, толщина — 16 мм), листогибочный пресс, дающий возможность сгибать листовой прокат толщиной до 12 мм, станок для гибки арматуры и кругов диаметром до 40 мм. Услуги, которые благодаря новому оборудованию теперь оказывает ОМ (?), эксклюзивны для Калининграда.
Еще более запоминающимся выдался 2013 г. для завода металлоконструкций, который стал генеральным подрядчиком для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Зеленоградске. Изготавливаем и металлоконструкции — более 200 т.

В. Серовиков: 2013 г. Континенталь закончил с положительными результатами. Объем продаж компании в абсолютных цифрах вырос на 13%, в денежном выражении — на 4%.
В прошлом году была проведена модернизация станочного парка, в рамках которой участок металлообработки освоил новую услугу — лазерную резку в среде защитного газа (азот). За счет этого было повышено качество реза без изменения цвета металла.

Н. Береза: В 2013 г. компания выполнила задачи, которые были установлены в годовом плане. В непростой рыночной ситуации нам удалось преодолеть порог продаж в 2 млн т. Была проделана огромная работа по оптимизации основных бизнес-процессов, сокращению затрат и повышению производительности труда персонала и производственных процессов.

Ж. Раус: В рамках 2013 г. видим увеличение объемов выручки примерно на 20%. Но, как мы уже говорили на выставке «Металл-Экспо’2013», практически весь прирост обеспечили новые для нашей компании товары. Так, в 2012 г. в компании стартовали два новых продуктовых проекта: «Детали трубопровода» и «Трубопроводная арматура», и уже в 2013 г. начались активные продажи данных видов продукции. Надо отметить увеличение доли продаж сортового проката, что связано со стратегией компании — развитием комплексных поставок для клиентов компании. В основном это прокат из высоколегированных, специальных и нержавеющих марок стали, в принципе как и основной трубный прокат в портфеле компании.

А. Лебедев: В прошедшем году было проделано много работы над организацией бизнес-процессов и оптимизацией затрат. Если рассматривать цифры по обороту в абсолютном выражении, то они повторили 2012 г. Кроме того, в 2013 г. ООО «Петроцентр» разработало и внедрило систему менеджмента качества стандарта ИСО 9001:2008, что подтверждено сертификатами.


Как вы оцениваете текущее положение рынка металлов с точки зрения спроса на металлопродукцию, динамики продаж, маржинальности металлоторгового бизнеса, платежеспособности потребителей?

Р. Кузьмин: Оцениваю как сезонно негативное, поскольку динамика по этим показателям в IV квартале 2013 г. оказалась ниже на 20—25% по сравнению с III кварталом того же года.

К. Голов: В прошлом году в Центральном регионе не появилось новых серьезных игроков на рынке профилированного листа. Конкуренция, маржинальность продаж, платежеспособность потребителей сохранились на уровне 2012 г.

О. Чернов: Безусловно, одним из главных факторов на рынке металлов остается сезонность. Для нас основной сезон — март—ноябрь, когда спрос значительно увеличивается. А в январе—феврале он падает. Этот показатель в разных условиях может снижаться даже на 50% от количества отгружаемых клиентов в сезон. Но благодаря инфраструктурным проектам и госзаказам в нашем регионе мы стараемся поддерживать спрос и в межсезонье.
Маржинальная доходность нашей компании в среднем за сезон 2013 г. составила 7—9%, в том числе 4-5% — в оптовых продажах, 10—12% — в розничных.
Отмечу, что платежеспособный спрос слабый. Кроме того, средняя отсрочка платежа увеличивается с 45 до 90 дней.
Полагаю, что таких показателей мы будем придерживаться и в 2014 г. с увеличением объема продаж не менее чем на 20%.

В. Серовиков: Сегодня тенденции негативные: снижаются платежеспособный спрос и рентабельность продаж, при этом растет конкуренция. Средний счет в настоящий момент уменьшился на 9% — потребители берут ровно столько металла, сколько нужно сейчас (и, как правило, в последний момент).

Н. Береза: Текущий спрос сезонно низок, предпосылок к его значительному росту в ближайшей перспективе мы не видим. Платежеспособность потребителей была достаточно слабой в прошлом году. В наступившем году мы также не ожидаем серьезных подвижек в сторону улучшения ситуации.

Ж. Раус: На данный момент годовые перспективы металлоторгующего и трубного рынков пессимистичны. Проектов в области энергетики единицы, и с учетом жизненного цикла подобных проектов эта ситуация может сохраниться на ближайшие года три как минимум. Если говорить о технологических трубопроводах в нефтегазовой и химической отраслях, то тут активными темпами идет процесс импортозамещения, так как изначально приоритет отдавался импортному оборудованию. Это также влияет на характер ремонтов данного оборудования, так как в большей мере его ремонтируют технологическими узлами, а не отдельными деталями или тем более частями деталей.
Также надо отметить нарастающую тенденцию сокращения рынка трейдеров. Заводы-производители в рамках низкой загрузки производства вынуждены выходить на конкурсы с партиями, размер которых граничит с монтажными нормами. Таким образом, трейдерам все чаще приходится конкурировать с заводами-производителями. Спасают складские остатки, возможность предложить более выгодные финансовые условия сделки, налаженная логистика. Все эти факторы работают на уменьшение маржинальности рынка.

А. Лебедев: Постараюсь ответить коротко. Потребители металла ищут более выгодные предложения по цене, не обращая должного внимания на сроки поставки. Для нас есть ярко выраженный сезонный всплеск продаж в летнее время. Частные клиенты все чаще обращают внимание на разницу в цене от объема, так как уровень наценки колеблется. Если оценивать платежеспособность, то я скажу так: надо контролировать сроки и договариваться.

О. Молчанов: Текущее положение рынка можно охарактеризовать как неопределенное. С одной стороны, 2013 г. закончился падением объемов продаж и уменьшением спроса. С другой стороны, увеличилась маржинальность. В целом год по итогам сравним с 2012-м.

Какова стратегия развития вашей компании в этих условиях?

Р. Кузьмин: Придерживаемся стратегии повышения маржинальности бизнеса за счет концентрации усилий, повышения производительности труда, снижения издержек и затрат, а также увеличения доли в реализации собственной продукции.

К. Голов: Мы предполагаем двигаться по пути дальнейшего сокращения кредитных ресурсов, оптимизации внутренних бизнес-процессов и повышения доходности.

О. Чернов: Приоритетный проект 2014 г. — организация лучших оптово-розничных продаж (в плане ассортимента, цены, скорости отгрузки, сервиса, металлообработки). Наша главная задача — увеличение маржинальной доходности новых складских комплексов, в которые были направлены большие инвестиции в 2013 г. Продолжится работа по поддержанию самого широкого на рынке региона ассортимента товаров и услуг по металлообработке. По-прежнему решающую роль в этом будет играть оптимальное сочетание цены, качества и сроков выполнения заказов.
Планируем расширить металлотрейдинговые услуги с первичной переработкой металла, а также ввести новые номенклатурные группы строительного ассортимента (блоки газосиликатные, блоки ЖБИ, утеплители, шпаклевки, штукатурки, системы водоотведения и благоустройства территории и др.).
Следующий важный момент в работе в 2014 г., который поможет нам повысить продажи, — анализ клиентской базы и выстраивание работы с рентабельными клиентами, ну и, безусловно, безукоризненный сервис.
Для всего этого очень важным считаю внедрение новых IT-технологий в работе с клиентами (CRM, скорость обслуживания, информативность. Планируем, например, организовать электронные торги металлом и обновить автоматизацию процессов складского учета и отгрузки.
Прогнозируется, что мероприятия текущего года будут способствовать росту продаж компании. Объем реализации увеличится на 20%.

Н. Береза: Собственные продажи планируем удерживать на достигнутом уровне, продолжая работать над их эффективностью. Будем работать над развитием и совершенствованием клиентского сервиса для повышения уровня лояльности наших клиентов. На рынке металлотрейдинга предложения игроков по сути одинаковые — все продают более-менее однородный сортамент. Привлекать клиента можно либо ценой (что в условиях высокой конкуренции и низкой маржинальности бизнеса проблематично), либо сервисом — его уникальностью, разнообразием и качеством. Мы делаем ставку именно на развитие сервиса.

Ж. Раус: Стратегия компании сформирована до 2015 г., и мы делаем все, чтобы ей следовать. Но есть и корректировки. Если в предыдущие годы мы расширяли свою номенклатуру в основном за счет сортамента общего назначения, то уже в 2013 г. приняли решение вернуться к более высокотехнологичному сортаменту. Конкуренция на рынке растет, и мы понимаем, что можем выстоять и расти там, где наша компетенция выше общего уровня участников рынка. Для нас это всегда были технологические трубопроводы.

А. Лебедев: Мы планируем держать стандарт, взятый в 2013 г., улучшать сервис для клиентов и привлекать новых покупателей металлопроката.

О. Молчанов: Стратегия компании на ближайший год сводится как к удержанию позиций, так и к увеличению объемов продаж за счет предоставления более гибких условий сотрудничества.



Будете ли вы осваивать новые сегменты рынка металлов, смежные сегменты, переработку металлопродукции, предоставлять дополнительные услуги своим клиентам?

Р. Кузьмин: Да, компания Металлинвест в 2014 г. будет рада предложить своим имеющимся и новым клиентам обновленную линейку продукции собственного производства, качество которой, как всегда, будет на высоте благодаря вводимому в строй современному уникальному оборудованию производства Италии и Нидерландов, а именно круглые электросварные трубы практически всех диаметров, новые виды профильных труб, гнутые профили, металлоконструкции любой сложности. Также повысим качество металлосервисных услуг за счет запуска новейшего логистического центра «Исеть» под Екатеринбургом в I квартале.

К. Голов: Кардинальных шагов в этом направлении не предвидится. Планируем расширить ассортимент в сегменте розничных продаж.

О. Чернов: В этом году планируем расширить сортамент продукции собственного производства, акцент делаем на развитии наших сервисных металлоцентров. Инвестиционная программа 2014 г. будет направлена на обновление оборудования. В мае планируем поставку нового оборудования для сервисного центра — двухуровневую линию (8 и 20-й профиль), что позволит добиться больше полезной площади на погонном метре сырья. Расширение ассортимента позволит получить нам конкурентное преимущество в регионе.
Также в текущем году планируется поставка нового оборудования по металлообработке.

В. Серовиков: Мы продолжаем расширять ассортимент нержавеющего проката на наших складах (как по маркам стали, так и по сортаментным позициям), развиваем и усиливаем филиальную сеть, совершенствуем сервис для наших покупателей. Особое внимание уделяется производственному направлению — как и прежде, мы считаем его приоритетным.

Н. Береза: Компания успешно занимается не только металлотрейдингом, но и металлообработкой, предлагая клиентам как простейшие услуги (порезка, размотка), так и сложные комплексные решения (каркасы, серийное производство продукции). Мы намерены продолжить развитие металлосервисного бизнеса.

Ж. Раус: В 2014 г. планируем вывести в зрелую стадию проекты «Детали трубопроводов» и «Трубопроводная арматура». Это увеличит портфель и клиентов, и поставщиков. На данный момент нельзя сказать, как в отношении труб специального назначения, что мы можем поставить детали трубопроводов и трубопроводную арматуру любого производителя. Кроме того, в 2014 г. будем развивать поставки труб, деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры импортного производства. Уже несколько лет поставляем трубы итальянского и испанского производства для предприятий химической промышленности. Но пока такие поставки носят скорее точечный характер. Доля импорта в портфеле поставок компании будет увеличиваться в первую очередь за счет сортамента, не производимого российскими заводами.

О. Молчанов: Наша компания планирует в новом году расширить номенклатуру предлагаемого металлопроката в пользу холоднокатаного листа и профильной трубы.

Меняется ли каким-либо образом, на ваш взгляд, поведение клиентов в настоящий момент (например, они стали более разборчивы в выборе поставщика, обращают внимание на его надежность, требуют большей отсрочки платежа, вообще уходят с рынка и т.п.)?

Р. Кузьмин: Да меняется. Клиент становится более требовательным в плане надежности поставщика, к ценам и качеству услуг. Значительно выросли запросы по форме оплаты за поставленную продукцию, а именно кредитования. Все это приводит к уходу с рынка части металлоторговых компаний, которые в новых условиях не могут соответствовать требованиям клиентов и обеспечить свою прибыльность.

К. Голов: Наметилась тенденция увеличения периода согласования. От начала переговоров до поставки проходит от трех до шести месяцев (по крупным объектам).

О. Чернов: Меняется рынок, меняемся мы, вместе с этим меняются и наши клиенты. Наши предложения становятся шире, а клиенты — все более требовательными. Сейчас для них важна не только цена, но и качество металла, клиенты не готовы покупать металл даже с небольшим налетом ржавчины. Поэтому особое внимание уделяем хранению металлопроката. Кроме того, важен широкий ассортимент сопутствующих услуг. Клиента интересует все и в одном месте — это и металлообработка, и доставка, и программы лояльности. Еще один важный фактор для клиента — отсрочка платежа. Отмечу, что сроки уже достигают среднеевропейских, а это в некоторых случаях 90 дней отсрочки платежа.

В. Серовиков: Потребители нержавеющего проката в текущий период озабочены снижением затрат на свою продукцию, поэтому им нужна минимальная цена на металл с максимальной отсрочкой оплаты. Вместе с тем вопросы качества поставляемого проката становятся все более актуальными — участились случаи поставок контрафактного (либо несоответствующего качества) металла, поэтому многие потребители намерены проводить аккредитацию своих поставщиков.

Н. Береза: Клиенты весьма разборчивы, для них определяющее значение имеют не только ассортимент и цена, но и процесс размещения заказов, скорость и качество обработки запросов, уровень складского сервиса и наличие дополнительных услуг (кредитование, доставка, металлообработка, информационная поддержка).

Ж. Раус: В данном вопросе печально наблюдать, как падают поставки трубной продукции на предприятия нефтехимического машиностроения. Это связано в первую очередь с сокращением портфеля заказов на данных предприятиях. Рынок технологических трубопроводов до сих пор находится на уровне кризисных лет. Поэтому конкуренция остается здесь на высоком уровне, что дает возможность клиенту требовать от поставщика все более выгодных условий поставки.

А. Лебедев: У большинства это было всегда. Каждый в цепочке купли-продажи смотрит на своего партнера через увеличительное стекло. И это нормально, когда знаешь, с кем ты работаешь и чего можно ожидать в будущем.

О. Молчанов: Поведение клиентов меняется с учетом меняющейся конкуренции металлоторговцев. Рынок становится более насыщенным, что позволяет клиентам быть более требовательными.

Какие вызовы для рынка металлов несет, на ваш взгляд, 2014 г.?

Р. Кузьмин: На рынке в 2014 г. отчетливо просматриваются тенденции перепроизводства продукции за счет ввода новых мощностей в 2013—2014 гг. при уменьшающемся платежеспособном спросе со стороны потребителей, что, в свою очередь, приведет к еще большей конкуренции на рынке.

К. Голов: На мой взгляд, каких-либо серьезных изменений относительно 2013 г. не произойдет. ГП «Стальные конструкции» планирует рост объема производства в 2014 г. на 10%.

О. Чернов: Тенденция развития мировой экономики четко показывает общее снижение потребительского спроса. Как следствие, уменьшится рентабельность продаж и увеличатся затраты на обслуживание клиентов. Здесь можно озвучивать разные факторы, в том числе предоставление отсрочек, что несет определенные риски невозврата, а также уменьшение оборотных средств в данном периоде.
Хотя, безусловно, существенные валютные колебания на рынке придадут российской металлоторговле новый импульс. Мы можем наблюдать, что уже сейчас доля поставщиков металла из России значительно выросла.

В. Серовиков: Основной фактор динамики спроса на нержавеющий прокат — темпы роста промышленного производства. В прошедшем году рост практически остановился, что и отразилось на спросе. В 2014 г. отрицательную динамику может внести снижение покупательной способности населения. Весьма вероятно также уменьшение государственных расходов, так как наполнение бюджета в значительной степени зависит от мировых цен на нефть. Кроме того, об урезании инвестиционных программ объявил ряд крупных компаний, что также отразится на спросе. Так что потребление в наступившем году вряд ли увеличится, в лучшем случае цены перестанут снижаться, что происходило в предыдущие два года.

Н. Береза: При отсутствии влияния на спрос такого глобального драйвера, как подготовка к Олимпиаде 2014 г., как производителям металла, так и металлотрейдерам нужно искать новые точки роста для сохранения своих позиций на рынке. В прошлом году были запущены новые производственные мощности (НЛМК-Калуга, Северсталь-Балаково, Тюменский электрометаллургический завод), в этом году они выйдут на промышленные объемы эксплуатации, будут вводиться в строй дополнительные мощности (СтавСталь в Ставропольском крае, Волжский электрометаллургический завод в Ивановской области) — все это приведет к усилению конкуренции.

Ж. Раус: 2014 г. — нелегкий год на рынке поставщиков металлопродукции. Сегодня тяжело прогнозировать рост продаж и тем более прибыльность данного вида деятельности. Главное — удержать наработанные позиции. Каждое решение должно быть тщательно взвешено, и победит не сильнейший, а тот, кто в первую очередь готов работать в таких условиях. И залог успеха — опыт и слаженная команда. У нас все это есть, поэтому мы уверены, что свою долю на рынке удержим.

О. Молчанов: Новый год несет ряд вызовов на рынке металлоторговли — в первую очередь ужесточение конкуренции, высокие требования клиентов, в том числе требование большой отсрочки платежа. Во-вторых, возможно падение спроса, связанное с отголосками кризиса в строительной отрасли.В настоящее время в России металлоторговой деятельностью занимаются несколько тысяч компаний различного уровня и масштаба деятельности, среди которых и крупные общероссийские сети, и фирмы, действующие в рамках одного или нескольких регионов, и сбытовые структуры производителей, и независимые поставщики, удовлетворяющие всевозможные потребности различных потребителей металлопродукции. Все они работают на сложном, порой непредсказуемом отечественном рынке металлов.

Чтобы узнать, в каком направлении сегодня развивается эта сфера, журнал «Металлоснабжение и сбыт» провел виртуальный круглый стол, задав вопросы о текущих тенденциях и перспективах развития руководителям трейдерских компаний из различных регионов и сегментов рынка металлов: коммерческому директору компании Металлинвест (Нижний Тагил, Свердловская обл.) Р. Кузьмину, генеральному директору ГП «Стальные конструкции — Профлист» (Рязань) К. Голову, председателю совета директоров Балтийской Металлургической Компании (Калининград) О. Чернову, исполнительному директору компании Континенталь (Заречный, Свердловская обл.) В. Серовикову, директору по маркетингу ЕВРАЗ Металл Инпрома (Таганрог) Н. Береза, директору дирекции по маркетингу Трубмаш-Инжиниринга (Москва) Ж. Раус, управляющему металлобазой СТД «Петрович» (Санкт-Петербург) А. Лебедеву, менеджер ПКФ САНК (Санкт-Петербург) О. Молчанову.

Расскажите, пожалуйста, об основных итогах деятельности вашей компании в 2013 г.

Р. Кузьмин: Итоги деятельности Металлинвеста в 2013 г. оцениваю положительно, так как нам удалось увеличить по отношению к 2012 г. чистую прибыль, объем реализации и выручку, нарастить основные средства. Независимые эксперты журнала «Металлоснабжение и сбыт» признали нас второй раз за три года лучшей сбытовой сетью России, что говорит о надежности и эффективности компании.

К. Голов: В 2013 г. объем производства в нашей компании вырос на 14%. Введен в эксплуатацию профилегибочный стан и два инструмента для прокатки стеновых профилей.

О. Чернов: В 2013 г. для совершенствования компании было сделано многое — введены новые мощности, увеличены площади. В числе наиболее значимых проектов запуск в феврале в Калининграде складского комплекса на ул. Дзержинского площадью 27 тыс. м2. За период 2012—2013 гг. общий объем инвестиций в проекты ГК БМК составил 676 млн руб.
Таким образом, в 2013 г. мы вошли с двумя точками продаж в разных частях города и весь год работали в новом формате — в современных офисах и на новых современных складах, один из которых самый большой в Прибалтике. Наконец-то весь металл хранится в крытых помещениях в одном месте, включая метизную продукцию и кровельные материалы нашего производства. Уже отлажены все бизнес-процессы, отрегулировано взаимодействие отделов, что обеспечило качественное обслуживание наших клиентов.
В 2013 г. были улучшены условия карточной системы в пользу клиентов. На сегодняшний день владельцев карт у нас 2812, при этом увеличилось число клиентов, размер скидки у которых достигает высшей отметки, а это говорит о том, что клиенты из разряда случайных переходят в разряд постоянных и обращаются к нам снова и снова. В 2013 г. среднесуточное количество отгружаемых автомобилей увеличилось на 36% по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, в 2013 г. был значительно обновлен парк металлообрабатывающего оборудования. В числе новинок гильотина, превосходящая по техническим возможностям уже имеющуюся в БМК (ширина обрабатываемого листового проката — 3200 мм, толщина — 16 мм), листогибочный пресс, дающий возможность сгибать листовой прокат толщиной до 12 мм, станок для гибки арматуры и кругов диаметром до 40 мм. Услуги, которые благодаря новому оборудованию теперь оказывает ОМ (?), эксклюзивны для Калининграда.
Еще более запоминающимся выдался 2013 г. для завода металлоконструкций, который стал генеральным подрядчиком для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Зеленоградске. Изготавливаем и металлоконструкции — более 200 т.

В. Серовиков: 2013 г. Континенталь закончил с положительными результатами. Объем продаж компании в абсолютных цифрах вырос на 13%, в денежном выражении — на 4%.
В прошлом году была проведена модернизация станочного парка, в рамках которой участок металлообработки освоил новую услугу — лазерную резку в среде защитного газа (азот). За счет этого было повышено качество реза без изменения цвета металла.

Н. Береза: В 2013 г. компания выполнила задачи, которые были установлены в годовом плане. В непростой рыночной ситуации нам удалось преодолеть порог продаж в 2 млн т. Была проделана огромная работа по оптимизации основных бизнес-процессов, сокращению затрат и повышению производительности труда персонала и производственных процессов.

Ж. Раус: В рамках 2013 г. видим увеличение объемов выручки примерно на 20%. Но, как мы уже говорили на выставке «Металл-Экспо’2013», практически весь прирост обеспечили новые для нашей компании товары. Так, в 2012 г. в компании стартовали два новых продуктовых проекта: «Детали трубопровода» и «Трубопроводная арматура», и уже в 2013 г. начались активные продажи данных видов продукции. Надо отметить увеличение доли продаж сортового проката, что связано со стратегией компании — развитием комплексных поставок для клиентов компании. В основном это прокат из высоколегированных, специальных и нержавеющих марок стали, в принципе как и основной трубный прокат в портфеле компании.

А. Лебедев: В прошедшем году было проделано много работы над организацией бизнес-процессов и оптимизацией затрат. Если рассматривать цифры по обороту в абсолютном выражении, то они повторили 2012 г. Кроме того, в 2013 г. ООО «Петроцентр» разработало и внедрило систему менеджмента качества стандарта ИСО 9001:2008, что подтверждено сертификатами.


Как вы оцениваете текущее положение рынка металлов с точки зрения спроса на металлопродукцию, динамики продаж, маржинальности металлоторгового бизнеса, платежеспособности потребителей?

Р. Кузьмин: Оцениваю как сезонно негативное, поскольку динамика по этим показателям в IV квартале 2013 г. оказалась ниже на 20—25% по сравнению с III кварталом того же года.

К. Голов: В прошлом году в Центральном регионе не появилось новых серьезных игроков на рынке профилированного листа. Конкуренция, маржинальность продаж, платежеспособность потребителей сохранились на уровне 2012 г.

О. Чернов: Безусловно, одним из главных факторов на рынке металлов остается сезонность. Для нас основной сезон — март—ноябрь, когда спрос значительно увеличивается. А в январе—феврале он падает. Этот показатель в разных условиях может снижаться даже на 50% от количества отгружаемых клиентов в сезон. Но благодаря инфраструктурным проектам и госзаказам в нашем регионе мы стараемся поддерживать спрос и в межсезонье.
Маржинальная доходность нашей компании в среднем за сезон 2013 г. составила 7—9%, в том числе 4-5% — в оптовых продажах, 10—12% — в розничных.
Отмечу, что платежеспособный спрос слабый. Кроме того, средняя отсрочка платежа увеличивается с 45 до 90 дней.
Полагаю, что таких показателей мы будем придерживаться и в 2014 г. с увеличением объема продаж не менее чем на 20%.

В. Серовиков: Сегодня тенденции негативные: снижаются платежеспособный спрос и рентабельность продаж, при этом растет конкуренция. Средний счет в настоящий момент уменьшился на 9% — потребители берут ровно столько металла, сколько нужно сейчас (и, как правило, в последний момент).

Н. Береза: Текущий спрос сезонно низок, предпосылок к его значительному росту в ближайшей перспективе мы не видим. Платежеспособность потребителей была достаточно слабой в прошлом году. В наступившем году мы также не ожидаем серьезных подвижек в сторону улучшения ситуации.

Ж. Раус: На данный момент годовые перспективы металлоторгующего и трубного рынков пессимистичны. Проектов в области энергетики единицы, и с учетом жизненного цикла подобных проектов эта ситуация может сохраниться на ближайшие года три как минимум. Если говорить о технологических трубопроводах в нефтегазовой и химической отраслях, то тут активными темпами идет процесс импортозамещения, так как изначально приоритет отдавался импортному оборудованию. Это также влияет на характер ремонтов данного оборудования, так как в большей мере его ремонтируют технологическими узлами, а не отдельными деталями или тем более частями деталей.
Также надо отметить нарастающую тенденцию сокращения рынка трейдеров. Заводы-производители в рамках низкой загрузки производства вынуждены выходить на конкурсы с партиями, размер которых граничит с монтажными нормами. Таким образом, трейдерам все чаще приходится конкурировать с заводами-производителями. Спасают складские остатки, возможность предложить более выгодные финансовые условия сделки, налаженная логистика. Все эти факторы работают на уменьшение маржинальности рынка.

А. Лебедев: Постараюсь ответить коротко. Потребители металла ищут более выгодные предложения по цене, не обращая должного внимания на сроки поставки. Для нас есть ярко выраженный сезонный всплеск продаж в летнее время. Частные клиенты все чаще обращают внимание на разницу в цене от объема, так как уровень наценки колеблется. Если оценивать платежеспособность, то я скажу так: надо контролировать сроки и договариваться.

О. Молчанов: Текущее положение рынка можно охарактеризовать как неопределенное. С одной стороны, 2013 г. закончился падением объемов продаж и уменьшением спроса. С другой стороны, увеличилась маржинальность. В целом год по итогам сравним с 2012-м.

Какова стратегия развития вашей компании в этих условиях?

Р. Кузьмин: Придерживаемся стратегии повышения маржинальности бизнеса за счет концентрации усилий, повышения производительности труда, снижения издержек и затрат, а также увеличения доли в реализации собственной продукции.

К. Голов: Мы предполагаем двигаться по пути дальнейшего сокращения кредитных ресурсов, оптимизации внутренних бизнес-процессов и повышения доходности.

О. Чернов: Приоритетный проект 2014 г. — организация лучших оптово-розничных продаж (в плане ассортимента, цены, скорости отгрузки, сервиса, металлообработки). Наша главная задача — увеличение маржинальной доходности новых складских комплексов, в которые были направлены большие инвестиции в 2013 г. Продолжится работа по поддержанию самого широкого на рынке региона ассортимента товаров и услуг по металлообработке. По-прежнему решающую роль в этом будет играть оптимальное сочетание цены, качества и сроков выполнения заказов.
Планируем расширить металлотрейдинговые услуги с первичной переработкой металла, а также ввести новые номенклатурные группы строительного ассортимента (блоки газосиликатные, блоки ЖБИ, утеплители, шпаклевки, штукатурки, системы водоотведения и благоустройства территории и др.).
Следующий важный момент в работе в 2014 г., который поможет нам повысить продажи, — анализ клиентской базы и выстраивание работы с рентабельными клиентами, ну и, безусловно, безукоризненный сервис.
Для всего этого очень важным считаю внедрение новых IT-технологий в работе с клиентами (CRM, скорость обслуживания, информативность. Планируем, например, организовать электронные торги металлом и обновить автоматизацию процессов складского учета и отгрузки.
Прогнозируется, что мероприятия текущего года будут способствовать росту продаж компании. Объем реализации увеличится на 20%.

Н. Береза: Собственные продажи планируем удерживать на достигнутом уровне, продолжая работать над их эффективностью. Будем работать над развитием и совершенствованием клиентского сервиса для повышения уровня лояльности наших клиентов. На рынке металлотрейдинга предложения игроков по сути одинаковые — все продают более-менее однородный сортамент. Привлекать клиента можно либо ценой (что в условиях высокой конкуренции и низкой маржинальности бизнеса проблематично), либо сервисом — его уникальностью, разнообразием и качеством. Мы делаем ставку именно на развитие сервиса.

Ж. Раус: Стратегия компании сформирована до 2015 г., и мы делаем все, чтобы ей следовать. Но есть и корректировки. Если в предыдущие годы мы расширяли свою номенклатуру в основном за счет сортамента общего назначения, то уже в 2013 г. приняли решение вернуться к более высокотехнологичному сортаменту. Конкуренция на рынке растет, и мы понимаем, что можем выстоять и расти там, где наша компетенция выше общего уровня участников рынка. Для нас это всегда были технологические трубопроводы.

А. Лебедев: Мы планируем держать стандарт, взятый в 2013 г., улучшать сервис для клиентов и привлекать новых покупателей металлопроката.

О. Молчанов: Стратегия компании на ближайший год сводится как к удержанию позиций, так и к увеличению объемов продаж за счет предоставления более гибких условий сотрудничества.

Будете ли вы осваивать новые сегменты рынка металлов, смежные сегменты, переработку металлопродукции, предоставлять дополнительные услуги своим клиентам?

Р. Кузьмин: Да, компания Металлинвест в 2014 г. будет рада предложить своим имеющимся и новым клиентам обновленную линейку продукции собственного производства, качество которой, как всегда, будет на высоте благодаря вводимому в строй современному уникальному оборудованию производства Италии и Нидерландов, а именно круглые электросварные трубы практически всех диаметров, новые виды профильных труб, гнутые профили, металлоконструкции любой сложности. Также повысим качество металлосервисных услуг за счет запуска новейшего логистического центра «Исеть» под Екатеринбургом в I квартале.

К. Голов: Кардинальных шагов в этом направлении не предвидится. Планируем расширить ассортимент в сегменте розничных продаж.

О. Чернов: В этом году планируем расширить сортамент продукции собственного производства, акцент делаем на развитии наших сервисных металлоцентров. Инвестиционная программа 2014 г. будет направлена на обновление оборудования. В мае планируем поставку нового оборудования для сервисного центра — двухуровневую линию (8 и 20-й профиль), что позволит добиться больше полезной площади на погонном метре сырья. Расширение ассортимента позволит получить нам конкурентное преимущество в регионе.
Также в текущем году планируется поставка нового оборудования по металлообработке.

В. Серовиков: Мы продолжаем расширять ассортимент нержавеющего проката на наших складах (как по маркам стали, так и по сортаментным позициям), развиваем и усиливаем филиальную сеть, совершенствуем сервис для наших покупателей. Особое внимание уделяется производственному направлению — как и прежде, мы считаем его приоритетным.

Н. Береза: Компания успешно занимается не только металлотрейдингом, но и металлообработкой, предлагая клиентам как простейшие услуги (порезка, размотка), так и сложные комплексные решения (каркасы, серийное производство продукции). Мы намерены продолжить развитие металлосервисного бизнеса.

Ж. Раус: В 2014 г. планируем вывести в зрелую стадию проекты «Детали трубопроводов» и «Трубопроводная арматура». Это увеличит портфель и клиентов, и поставщиков. На данный момент нельзя сказать, как в отношении труб специального назначения, что мы можем поставить детали трубопроводов и трубопроводную арматуру любого производителя. Кроме того, в 2014 г. будем развивать поставки труб, деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры импортного производства. Уже несколько лет поставляем трубы итальянского и испанского производства для предприятий химической промышленности. Но пока такие поставки носят скорее точечный характер. Доля импорта в портфеле поставок компании будет увеличиваться в первую очередь за счет сортамента, не производимого российскими заводами.

О. Молчанов: Наша компания планирует в новом году расширить номенклатуру предлагаемого металлопроката в пользу холоднокатаного листа и профильной трубы.


Меняется ли каким-либо образом, на ваш взгляд, поведение клиентов в настоящий момент (например, они стали более разборчивы в выборе поставщика, обращают внимание на его надежность, требуют большей отсрочки платежа, вообще уходят с рынка и т.п.)?

Р. Кузьмин: Да меняется. Клиент становится более требовательным в плане надежности поставщика, к ценам и качеству услуг. Значительно выросли запросы по форме оплаты за поставленную продукцию, а именно кредитования. Все это приводит к уходу с рынка части металлоторговых компаний, которые в новых условиях не могут соответствовать требованиям клиентов и обеспечить свою прибыльность.

К. Голов: Наметилась тенденция увеличения периода согласования. От начала переговоров до поставки проходит от трех до шести месяцев (по крупным объектам).

О. Чернов: Меняется рынок, меняемся мы, вместе с этим меняются и наши клиенты. Наши предложения становятся шире, а клиенты — все более требовательными. Сейчас для них важна не только цена, но и качество металла, клиенты не готовы покупать металл даже с небольшим налетом ржавчины. Поэтому особое внимание уделяем хранению металлопроката. Кроме того, важен широкий ассортимент сопутствующих услуг. Клиента интересует все и в одном месте — это и металлообработка, и доставка, и программы лояльности. Еще один важный фактор для клиента — отсрочка платежа. Отмечу, что сроки уже достигают среднеевропейских, а это в некоторых случаях 90 дней отсрочки платежа.

В. Серовиков: Потребители нержавеющего проката в текущий период озабочены снижением затрат на свою продукцию, поэтому им нужна минимальная цена на металл с максимальной отсрочкой оплаты. Вместе с тем вопросы качества поставляемого проката становятся все более актуальными — участились случаи поставок контрафактного (либо несоответствующего качества) металла, поэтому многие потребители намерены проводить аккредитацию своих поставщиков.

Н. Береза: Клиенты весьма разборчивы, для них определяющее значение имеют не только ассортимент и цена, но и процесс размещения заказов, скорость и качество обработки запросов, уровень складского сервиса и наличие дополнительных услуг (кредитование, доставка, металлообработка, информационная поддержка).

Ж. Раус: В данном вопросе печально наблюдать, как падают поставки трубной продукции на предприятия нефтехимического машиностроения. Это связано в первую очередь с сокращением портфеля заказов на данных предприятиях. Рынок технологических трубопроводов до сих пор находится на уровне кризисных лет. Поэтому конкуренция остается здесь на высоком уровне, что дает возможность клиенту требовать от поставщика все более выгодных условий поставки.

А. Лебедев: У большинства это было всегда. Каждый в цепочке купли-продажи смотрит на своего партнера через увеличительное стекло. И это нормально, когда знаешь, с кем ты работаешь и чего можно ожидать в будущем.

О. Молчанов: Поведение клиентов меняется с учетом меняющейся конкуренции металлоторговцев. Рынок становится более насыщенным, что позволяет клиентам быть более требовательными.

Какие вызовы для рынка металлов несет, на ваш взгляд, 2014 г.?

Р. Кузьмин: На рынке в 2014 г. отчетливо просматриваются тенденции перепроизводства продукции за счет ввода новых мощностей в 2013—2014 гг. при уменьшающемся платежеспособном спросе со стороны потребителей, что, в свою очередь, приведет к еще большей конкуренции на рынке.

К. Голов: На мой взгляд, каких-либо серьезных изменений относительно 2013 г. не произойдет. ГП «Стальные конструкции» планирует рост объема производства в 2014 г. на 10%.

О. Чернов: Тенденция развития мировой экономики четко показывает общее снижение потребительского спроса. Как следствие, уменьшится рентабельность продаж и увеличатся затраты на обслуживание клиентов. Здесь можно озвучивать разные факторы, в том числе предоставление отсрочек, что несет определенные риски невозврата, а также уменьшение оборотных средств в данном периоде.
Хотя, безусловно, существенные валютные колебания на рынке придадут российской металлоторговле новый импульс. Мы можем наблюдать, что уже сейчас доля поставщиков металла из России значительно выросла.

В. Серовиков: Основной фактор динамики спроса на нержавеющий прокат — темпы роста промышленного производства. В прошедшем году рост практически остановился, что и отразилось на спросе. В 2014 г. отрицательную динамику может внести снижение покупательной способности населения. Весьма вероятно также уменьшение государственных расходов, так как наполнение бюджета в значительной степени зависит от мировых цен на нефть. Кроме того, об урезании инвестиционных программ объявил ряд крупных компаний, что также отразится на спросе. Так что потребление в наступившем году вряд ли увеличится, в лучшем случае цены перестанут снижаться, что происходило в предыдущие два года.

Н. Береза: При отсутствии влияния на спрос такого глобального драйвера, как подготовка к Олимпиаде 2014 г., как производителям металла, так и металлотрейдерам нужно искать новые точки роста для сохранения своих позиций на рынке. В прошлом году были запущены новые производственные мощности (НЛМК-Калуга, Северсталь-Балаково, Тюменский электрометаллургический завод), в этом году они выйдут на промышленные объемы эксплуатации, будут вводиться в строй дополнительные мощности (СтавСталь в Ставропольском крае, Волжский электрометаллургический завод в Ивановской области) — все это приведет к усилению конкуренции.

Ж. Раус: 2014 г. — нелегкий год на рынке поставщиков металлопродукции. Сегодня тяжело прогнозировать рост продаж и тем более прибыльность данного вида деятельности. Главное — удержать наработанные позиции. Каждое решение должно быть тщательно взвешено, и победит не сильнейший, а тот, кто в первую очередь готов работать в таких условиях. И залог успеха — опыт и слаженная команда. У нас все это есть, поэтому мы уверены, что свою долю на рынке удержим.

О. Молчанов: Новый год несет ряд вызовов на рынке металлоторговли — в первую очередь ужесточение конкуренции, высокие требования клиентов, в том числе требование большой отсрочки платежа. Во-вторых, возможно падение спроса, связанное с отголосками кризиса в строительной отрасли.В настоящее время в России металлоторговой деятельностью занимаются несколько тысяч компаний различного уровня и масштаба деятельности, среди которых и крупные общероссийские сети, и фирмы, действующие в рамках одного или нескольких регионов, и сбытовые структуры производителей, и независимые поставщики, удовлетворяющие всевозможные потребности различных потребителей металлопродукции. Все они работают на сложном, порой непредсказуемом отечественном рынке металлов.

Чтобы узнать, в каком направлении сегодня развивается эта сфера, журнал «Металлоснабжение и сбыт» провел виртуальный круглый стол, задав вопросы о текущих тенденциях и перспективах развития руководителям трейдерских компаний из различных регионов и сегментов рынка металлов: коммерческому директору компании Металлинвест (Нижний Тагил, Свердловская обл.) Р. Кузьмину, генеральному директору ГП «Стальные конструкции — Профлист» (Рязань) К. Голову, председателю совета директоров Балтийской Металлургической Компании (Калининград) О. Чернову, исполнительному директору компании Континенталь (Заречный, Свердловская обл.) В. Серовикову, директору по маркетингу ЕВРАЗ Металл Инпрома (Таганрог) Н. Береза, директору дирекции по маркетингу Трубмаш-Инжиниринга (Москва) Ж. Раус, управляющему металлобазой СТД «Петрович» (Санкт-Петербург) А. Лебедеву, менеджер ПКФ САНК (Санкт-Петербург) О. Молчанову.

Расскажите, пожалуйста, об основных итогах деятельности вашей компании в 2013 г.

Р. Кузьмин: Итоги деятельности Металлинвеста в 2013 г. оцениваю положительно, так как нам удалось увеличить по отношению к 2012 г. чистую прибыль, объем реализации и выручку, нарастить основные средства. Независимые эксперты журнала «Металлоснабжение и сбыт» признали нас второй раз за три года лучшей сбытовой сетью России, что говорит о надежности и эффективности компании.

К. Голов: В 2013 г. объем производства в нашей компании вырос на 14%. Введен в эксплуатацию профилегибочный стан и два инструмента для прокатки стеновых профилей.

О. Чернов: В 2013 г. для совершенствования компании было сделано многое — введены новые мощности, увеличены площади. В числе наиболее значимых проектов запуск в феврале в Калининграде складского комплекса на ул. Дзержинского площадью 27 тыс. м2. За период 2012—2013 гг. общий объем инвестиций в проекты ГК БМК составил 676 млн руб.
Таким образом, в 2013 г. мы вошли с двумя точками продаж в разных частях города и весь год работали в новом формате — в современных офисах и на новых современных складах, один из которых самый большой в Прибалтике. Наконец-то весь металл хранится в крытых помещениях в одном месте, включая метизную продукцию и кровельные материалы нашего производства. Уже отлажены все бизнес-процессы, отрегулировано взаимодействие отделов, что обеспечило качественное обслуживание наших клиентов.
В 2013 г. были улучшены условия карточной системы в пользу клиентов. На сегодняшний день владельцев карт у нас 2812, при этом увеличилось число клиентов, размер скидки у которых достигает высшей отметки, а это говорит о том, что клиенты из разряда случайных переходят в разряд постоянных и обращаются к нам снова и снова. В 2013 г. среднесуточное количество отгружаемых автомобилей увеличилось на 36% по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, в 2013 г. был значительно обновлен парк металлообрабатывающего оборудования. В числе новинок гильотина, превосходящая по техническим возможностям уже имеющуюся в БМК (ширина обрабатываемого листового проката — 3200 мм, толщина — 16 мм), листогибочный пресс, дающий возможность сгибать листовой прокат толщиной до 12 мм, станок для гибки арматуры и кругов диаметром до 40 мм. Услуги, которые благодаря новому оборудованию теперь оказывает ОМ (?), эксклюзивны для Калининграда.
Еще более запоминающимся выдался 2013 г. для завода металлоконструкций, который стал генеральным подрядчиком для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Зеленоградске. Изготавливаем и металлоконструкции — более 200 т.

В. Серовиков: 2013 г. Континенталь закончил с положительными результатами. Объем продаж компании в абсолютных цифрах вырос на 13%, в денежном выражении — на 4%.
В прошлом году была проведена модернизация станочного парка, в рамках которой участок металлообработки освоил новую услугу — лазерную резку в среде защитного газа (азот). За счет этого было повышено качество реза без изменения цвета металла.

Н. Береза: В 2013 г. компания выполнила задачи, которые были установлены в годовом плане. В непростой рыночной ситуации нам удалось преодолеть порог продаж в 2 млн т. Была проделана огромная работа по оптимизации основных бизнес-процессов, сокращению затрат и повышению производительности труда персонала и производственных процессов.

Ж. Раус: В рамках 2013 г. видим увеличение объемов выручки примерно на 20%. Но, как мы уже говорили на выставке «Металл-Экспо’2013», практически весь прирост обеспечили новые для нашей компании товары. Так, в 2012 г. в компании стартовали два новых продуктовых проекта: «Детали трубопровода» и «Трубопроводная арматура», и уже в 2013 г. начались активные продажи данных видов продукции. Надо отметить увеличение доли продаж сортового проката, что связано со стратегией компании — развитием комплексных поставок для клиентов компании. В основном это прокат из высоколегированных, специальных и нержавеющих марок стали, в принципе как и основной трубный прокат в портфеле компании.

А. Лебедев: В прошедшем году было проделано много работы над организацией бизнес-процессов и оптимизацией затрат. Если рассматривать цифры по обороту в абсолютном выражении, то они повторили 2012 г. Кроме того, в 2013 г. ООО «Петроцентр» разработало и внедрило систему менеджмента качества стандарта ИСО 9001:2008, что подтверждено сертификатами.

Как вы оцениваете текущее положение рынка металлов с точки зрения спроса на металлопродукцию, динамики продаж, маржинальности металлоторгового бизнеса, платежеспособности потребителей?

Р. Кузьмин: Оцениваю как сезонно негативное, поскольку динамика по этим показателям в IV квартале 2013 г. оказалась ниже на 20—25% по сравнению с III кварталом того же года.

К. Голов: В прошлом году в Центральном регионе не появилось новых серьезных игроков на рынке профилированного листа. Конкуренция, маржинальность продаж, платежеспособность потребителей сохранились на уровне 2012 г.

О. Чернов: Безусловно, одним из главных факторов на рынке металлов остается сезонность. Для нас основной сезон — март—ноябрь, когда спрос значительно увеличивается. А в январе—феврале он падает. Этот показатель в разных условиях может снижаться даже на 50% от количества отгружаемых клиентов в сезон. Но благодаря инфраструктурным проектам и госзаказам в нашем регионе мы стараемся поддерживать спрос и в межсезонье.
Маржинальная доходность нашей компании в среднем за сезон 2013 г. составила 7—9%, в том числе 4-5% — в оптовых продажах, 10—12% — в розничных.
Отмечу, что платежеспособный спрос слабый. Кроме того, средняя отсрочка платежа увеличивается с 45 до 90 дней.
Полагаю, что таких показателей мы будем придерживаться и в 2014 г. с увеличением объема продаж не менее чем на 20%.

В. Серовиков: Сегодня тенденции негативные: снижаются платежеспособный спрос и рентабельность продаж, при этом растет конкуренция. Средний счет в настоящий момент уменьшился на 9% — потребители берут ровно столько металла, сколько нужно сейчас (и, как правило, в последний момент).

Н. Береза: Текущий спрос сезонно низок, предпосылок к его значительному росту в ближайшей перспективе мы не видим. Платежеспособность потребителей была достаточно слабой в прошлом году. В наступившем году мы также не ожидаем серьезных подвижек в сторону улучшения ситуации.

Ж. Раус: На данный момент годовые перспективы металлоторгующего и трубного рынков пессимистичны. Проектов в области энергетики единицы, и с учетом жизненного цикла подобных проектов эта ситуация может сохраниться на ближайшие года три как минимум. Если говорить о технологических трубопроводах в нефтегазовой и химической отраслях, то тут активными темпами идет процесс импортозамещения, так как изначально приоритет отдавался импортному оборудованию. Это также влияет на характер ремонтов данного оборудования, так как в большей мере его ремонтируют технологическими узлами, а не отдельными деталями или тем более частями деталей.
Также надо отметить нарастающую тенденцию сокращения рынка трейдеров. Заводы-производители в рамках низкой загрузки производства вынуждены выходить на конкурсы с партиями, размер которых граничит с монтажными нормами. Таким образом, трейдерам все чаще приходится конкурировать с заводами-производителями. Спасают складские остатки, возможность предложить более выгодные финансовые условия сделки, налаженная логистика. Все эти факторы работают на уменьшение маржинальности рынка.

А. Лебедев: Постараюсь ответить коротко. Потребители металла ищут более выгодные предложения по цене, не обращая должного внимания на сроки поставки. Для нас есть ярко выраженный сезонный всплеск продаж в летнее время. Частные клиенты все чаще обращают внимание на разницу в цене от объема, так как уровень наценки колеблется. Если оценивать платежеспособность, то я скажу так: надо контролировать сроки и договариваться.

О. Молчанов: Текущее положение рынка можно охарактеризовать как неопределенное. С одной стороны, 2013 г. закончился падением объемов продаж и уменьшением спроса. С другой стороны, увеличилась маржинальность. В целом год по итогам сравним с 2012-м.

Какова стратегия развития вашей компании в этих условиях?

Р. Кузьмин: Придерживаемся стратегии повышения маржинальности бизнеса за счет концентрации усилий, повышения производительности труда, снижения издержек и затрат, а также увеличения доли в реализации собственной продукции.

К. Голов: Мы предполагаем двигаться по пути дальнейшего сокращения кредитных ресурсов, оптимизации внутренних бизнес-процессов и повышения доходности.

О. Чернов: Приоритетный проект 2014 г. — организация лучших оптово-розничных продаж (в плане ассортимента, цены, скорости отгрузки, сервиса, металлообработки). Наша главная задача — увеличение маржинальной доходности новых складских комплексов, в которые были направлены большие инвестиции в 2013 г. Продолжится работа по поддержанию самого широкого на рынке региона ассортимента товаров и услуг по металлообработке. По-прежнему решающую роль в этом будет играть оптимальное сочетание цены, качества и сроков выполнения заказов.
Планируем расширить металлотрейдинговые услуги с первичной переработкой металла, а также ввести новые номенклатурные группы строительного ассортимента (блоки газосиликатные, блоки ЖБИ, утеплители, шпаклевки, штукатурки, системы водоотведения и благоустройства территории и др.).
Следующий важный момент в работе в 2014 г., который поможет нам повысить продажи, — анализ клиентской базы и выстраивание работы с рентабельными клиентами, ну и, безусловно, безукоризненный сервис.
Для всего этого очень важным считаю внедрение новых IT-технологий в работе с клиентами (CRM, скорость обслуживания, информативность. Планируем, например, организовать электронные торги металлом и обновить автоматизацию процессов складского учета и отгрузки.
Прогнозируется, что мероприятия текущего года будут способствовать росту продаж компании. Объем реализации увеличится на 20%.

Н. Береза: Собственные продажи планируем удерживать на достигнутом уровне, продолжая работать над их эффективностью. Будем работать над развитием и совершенствованием клиентского сервиса для повышения уровня лояльности наших клиентов. На рынке металлотрейдинга предложения игроков по сути одинаковые — все продают более-менее однородный сортамент. Привлекать клиента можно либо ценой (что в условиях высокой конкуренции и низкой маржинальности бизнеса проблематично), либо сервисом — его уникальностью, разнообразием и качеством. Мы делаем ставку именно на развитие сервиса.

Ж. Раус: Стратегия компании сформирована до 2015 г., и мы делаем все, чтобы ей следовать. Но есть и корректировки. Если в предыдущие годы мы расширяли свою номенклатуру в основном за счет сортамента общего назначения, то уже в 2013 г. приняли решение вернуться к более высокотехнологичному сортаменту. Конкуренция на рынке растет, и мы понимаем, что можем выстоять и расти там, где наша компетенция выше общего уровня участников рынка. Для нас это всегда были технологические трубопроводы.

А. Лебедев: Мы планируем держать стандарт, взятый в 2013 г., улучшать сервис для клиентов и привлекать новых покупателей металлопроката.

О. Молчанов: Стратегия компании на ближайший год сводится как к удержанию позиций, так и к увеличению объемов продаж за счет предоставления более гибких условий сотрудничества.

Будете ли вы осваивать новые сегменты рынка металлов, смежные сегменты, переработку металлопродукции, предоставлять дополнительные услуги своим клиентам?

Р. Кузьмин: Да, компания Металлинвест в 2014 г. будет рада предложить своим имеющимся и новым клиентам обновленную линейку продукции собственного производства, качество которой, как всегда, будет на высоте благодаря вводимому в строй современному уникальному оборудованию производства Италии и Нидерландов, а именно круглые электросварные трубы практически всех диаметров, новые виды профильных труб, гнутые профили, металлоконструкции любой сложности. Также повысим качество металлосервисных услуг за счет запуска новейшего логистического центра «Исеть» под Екатеринбургом в I квартале.

К. Голов: Кардинальных шагов в этом направлении не предвидится. Планируем расширить ассортимент в сегменте розничных продаж.

О. Чернов: В этом году планируем расширить сортамент продукции собственного производства, акцент делаем на развитии наших сервисных металлоцентров. Инвестиционная программа 2014 г. будет направлена на обновление оборудования. В мае планируем поставку нового оборудования для сервисного центра — двухуровневую линию (8 и 20-й профиль), что позволит добиться больше полезной площади на погонном метре сырья. Расширение ассортимента позволит получить нам конкурентное преимущество в регионе.
Также в текущем году планируется поставка нового оборудования по металлообработке.

В. Серовиков: Мы продолжаем расширять ассортимент нержавеющего проката на наших складах (как по маркам стали, так и по сортаментным позициям), развиваем и усиливаем филиальную сеть, совершенствуем сервис для наших покупателей. Особое внимание уделяется производственному направлению — как и прежде, мы считаем его приоритетным.

Н. Береза: Компания успешно занимается не только металлотрейдингом, но и металлообработкой, предлагая клиентам как простейшие услуги (порезка, размотка), так и сложные комплексные решения (каркасы, серийное производство продукции). Мы намерены продолжить развитие металлосервисного бизнеса.

Ж. Раус: В 2014 г. планируем вывести в зрелую стадию проекты «Детали трубопроводов» и «Трубопроводная арматура». Это увеличит портфель и клиентов, и поставщиков. На данный момент нельзя сказать, как в отношении труб специального назначения, что мы можем поставить детали трубопроводов и трубопроводную арматуру любого производителя. Кроме того, в 2014 г. будем развивать поставки труб, деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры импортного производства. Уже несколько лет поставляем трубы итальянского и испанского производства для предприятий химической промышленности. Но пока такие поставки носят скорее точечный характер. Доля импорта в портфеле поставок компании будет увеличиваться в первую очередь за счет сортамента, не производимого российскими заводами.

О. Молчанов: Наша компания планирует в новом году расширить номенклатуру предлагаемого металлопроката в пользу холоднокатаного листа и профильной трубы.



Меняется ли каким-либо образом, на ваш взгляд, поведение клиентов в настоящий момент (например, они стали более разборчивы в выборе поставщика, обращают внимание на его надежность, требуют большей отсрочки платежа, вообще уходят с рынка и т.п.)?

Р. Кузьмин: Да меняется. Клиент становится более требовательным в плане надежности поставщика, к ценам и качеству услуг. Значительно выросли запросы по форме оплаты за поставленную продукцию, а именно кредитования. Все это приводит к уходу с рынка части металлоторговых компаний, которые в новых условиях не могут соответствовать требованиям клиентов и обеспечить свою прибыльность.

К. Голов: Наметилась тенденция увеличения периода согласования. От начала переговоров до поставки проходит от трех до шести месяцев (по крупным объектам).

О. Чернов: Меняется рынок, меняемся мы, вместе с этим меняются и наши клиенты. Наши предложения становятся шире, а клиенты — все более требовательными. Сейчас для них важна не только цена, но и качество металла, клиенты не готовы покупать металл даже с небольшим налетом ржавчины. Поэтому особое внимание уделяем хранению металлопроката. Кроме того, важен широкий ассортимент сопутствующих услуг. Клиента интересует все и в одном месте — это и металлообработка, и доставка, и программы лояльности. Еще один важный фактор для клиента — отсрочка платежа. Отмечу, что сроки уже достигают среднеевропейских, а это в некоторых случаях 90 дней отсрочки платежа.

В. Серовиков: Потребители нержавеющего проката в текущий период озабочены снижением затрат на свою продукцию, поэтому им нужна минимальная цена на металл с максимальной отсрочкой оплаты. Вместе с тем вопросы качества поставляемого проката становятся все более актуальными — участились случаи поставок контрафактного (либо несоответствующего качества) металла, поэтому многие потребители намерены проводить аккредитацию своих поставщиков.

Н. Береза: Клиенты весьма разборчивы, для них определяющее значение имеют не только ассортимент и цена, но и процесс размещения заказов, скорость и качество обработки запросов, уровень складского сервиса и наличие дополнительных услуг (кредитование, доставка, металлообработка, информационная поддержка).

Ж. Раус: В данном вопросе печально наблюдать, как падают поставки трубной продукции на предприятия нефтехимического машиностроения. Это связано в первую очередь с сокращением портфеля заказов на данных предприятиях. Рынок технологических трубопроводов до сих пор находится на уровне кризисных лет. Поэтому конкуренция остается здесь на высоком уровне, что дает возможность клиенту требовать от поставщика все более выгодных условий поставки.

А. Лебедев: У большинства это было всегда. Каждый в цепочке купли-продажи смотрит на своего партнера через увеличительное стекло. И это нормально, когда знаешь, с кем ты работаешь и чего можно ожидать в будущем.

О. Молчанов: Поведение клиентов меняется с учетом меняющейся конкуренции металлоторговцев. Рынок становится более насыщенным, что позволяет клиентам быть более требовательными.

Какие вызовы для рынка металлов несет, на ваш взгляд, 2014 г.?

Р. Кузьмин: На рынке в 2014 г. отчетливо просматриваются тенденции перепроизводства продукции за счет ввода новых мощностей в 2013—2014 гг. при уменьшающемся платежеспособном спросе со стороны потребителей, что, в свою очередь, приведет к еще большей конкуренции на рынке.

К. Голов: На мой взгляд, каких-либо серьезных изменений относительно 2013 г. не произойдет. ГП «Стальные конструкции» планирует рост объема производства в 2014 г. на 10%.

О. Чернов: Тенденция развития мировой экономики четко показывает общее снижение потребительского спроса. Как следствие, уменьшится рентабельность продаж и увеличатся затраты на обслуживание клиентов. Здесь можно озвучивать разные факторы, в том числе предоставление отсрочек, что несет определенные риски невозврата, а также уменьшение оборотных средств в данном периоде.
Хотя, безусловно, существенные валютные колебания на рынке придадут российской металлоторговле новый импульс. Мы можем наблюдать, что уже сейчас доля поставщиков металла из России значительно выросла.

В. Серовиков: Основной фактор динамики спроса на нержавеющий прокат — темпы роста промышленного производства. В прошедшем году рост практически остановился, что и отразилось на спросе. В 2014 г. отрицательную динамику может внести снижение покупательной способности населения. Весьма вероятно также уменьшение государственных расходов, так как наполнение бюджета в значительной степени зависит от мировых цен на нефть. Кроме того, об урезании инвестиционных программ объявил ряд крупных компаний, что также отразится на спросе. Так что потребление в наступившем году вряд ли увеличится, в лучшем случае цены перестанут снижаться, что происходило в предыдущие два года.

Н. Береза: При отсутствии влияния на спрос такого глобального драйвера, как подготовка к Олимпиаде 2014 г., как производителям металла, так и металлотрейдерам нужно искать новые точки роста для сохранения своих позиций на рынке. В прошлом году были запущены новые производственные мощности (НЛМК-Калуга, Северсталь-Балаково, Тюменский электрометаллургический завод), в этом году они выйдут на промышленные объемы эксплуатации, будут вводиться в строй дополнительные мощности (СтавСталь в Ставропольском крае, Волжский электрометаллургический завод в Ивановской области) — все это приведет к усилению конкуренции.

Ж. Раус: 2014 г. — нелегкий год на рынке поставщиков металлопродукции. Сегодня тяжело прогнозировать рост продаж и тем более прибыльность данного вида деятельности. Главное — удержать наработанные позиции. Каждое решение должно быть тщательно взвешено, и победит не сильнейший, а тот, кто в первую очередь готов работать в таких условиях. И залог успеха — опыт и слаженная команда. У нас все это есть, поэтому мы уверены, что свою долю на рынке удержим.

О. Молчанов: Новый год несет ряд вызовов на рынке металлоторговли — в первую очередь ужесточение конкуренции, высокие требования клиентов, в том числе требование большой отсрочки платежа. Во-вторых, возможно падение спроса, связанное с отголосками кризиса в строительной отрасли.

Металлоснабжение и сбыт

17.02.2014 Металлоторговля не сильно прирастает Сибирью

Сибирский федеральный округ – огромная территория, занимающая около 30% всей площади России, с населением порядка 20,6 млн человек – одно время был достаточно привлекательным рынком сбыта металлопродукции. В период экстенсивного развития рынка металлов здесь появились филиалы крупных сбытовых сетей как независимых компаний, так и аффилированных с металлургическими предприятиями. Однако в последнее время этот процесс приостановился. Игроки начали более внимательно формировать стратегии своего развития, стремясь не расширяться, а более четко развивать уже имеющиеся компетенции.

Экономика Сибирского федерального округа, как и российская экономика в целом, развивалась высокими темпами до конца 2008 г. Затем, естественно, регион вступил в период кризисных изменений. Причем если в 2009—2012 гг. уровень регионального развития еще вселял какой-то оптимизм в участников рынка, то 2013 г. принес пессимистичные настроения. Игроки отметили снижение спроса, нехватку денежных средств для финансирования металлоемких проектов, уменьшение доходности металлоторгового бизнеса.
При этом рынок Сибири по-прежнему оставался насыщенным с точки зрения предложения металлопродукции. Наиболее заметное влияние на рынок оказывают сбытовые сети крупных производителей металлургической продукции (Мечел-Сервис с двумя региональными подразделениями — новосибирским и красноярским, ЕВРАЗ Металл Инпром, в дивизион «Сибирь» которого входят филиалы в Барнауле, Владивостоке, Иркутске, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Сургуте и Томске, Торговый дом ММК с подразделениями в Новосибирске, Омске, Барнауле, Красноярске и Кемерове, ТД «Уралтрубосталь» с филиалами в Омске, Новосибирске, Новокузнецке, Иркутске и Красноярске и др.).
Согласно справочнику «Металлургия. Металлопоставки. Россия» на сайте www.metalinfo.ru, на территории Сибирского федерального округа работает порядка 310 более-менее заметных компаний, занимающихся поставками металлопроката. При этом примерно 20 компаний из них контролируют львиную долю рынка, а также различные его сегменты. Помимо подразделений, аффилированных с производителями металлов, ситуацию здесь определяют такие игроки, как Металлсервис-Сибирь, Сталепромышленная компания, Сибпромснаб, КРАСО, Металлокомплект-М, Стройсервис, УралСибТрейд. Сибирский регион, Химметалл, Сибирские ресурсы, Феррум, А ГРУПП, Оммет, Рустил, УК Металлинвест, ТПК «УралСибМет», МАЯК, Металл Профиль, СМЦ Стиллайн, Тобол.
Причем компании федерального уровня продолжают укреплять свои позиции в Сибирском федеральном округе, а региональные ищут наиболее прибыльные ниши для своего развития, что, наверное, наиболее разумно в условиях стагнации рынка.
О том, что рынок стагнирует, говорят почти все участники. Р. Нурлыгаянов, руководитель Сибирского дивизиона СПК, например, отметил, что в 2013 г. не было заметно особого роста потребления ни в одном сегменте рынка. Продажи не выросли, а где-то даже уменьшились. Надежда на отложенный спрос имеется, хотя, когда наступит благоприятный период, неизвестно. Поэтому большую часть года компании прожили в ожидании очередного кризиса, и большинство из них всерьез задумались над рентабельностью своей структуры.
А. Коненков, генеральный директор компании УралСибТрейд. Сибирский регион, рассказал, что наиболее депрессивным сегментом в прошлом году оказался плоский прокат (горячекатаный и холоднокатаный). Причем, даже несмотря на то что ЕВРАЗ ЗСМК под влиянием неблагоприятной рыночной ситуации вынужден был закрыть листопрокатный цех, регион не ощутил никакого дефицита. Поставщики быстро переориентировались на производителей листа из европейской части страны и с Украины.
Строительная активность в Сибирском федеральном округе остается неудовлетворительной. Согласно официальной статистике, регион по объемам работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», занимает пятое место среди всех округов, опережая только Дальневосточный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ. При этом по вводу жилья Сибирский федеральный округ выглядит более оптимистично.
Особенностью региона являются огромные пространства и слабость логистических систем. Тем не менее серьезного давления импорта рынок пока не испытывает, за исключением сегмента проката с покрытиями. Р. Нурлыгаянов (СПК) отметил, что доля импортной продукции в сегменте тонколистового проката с покрытием очень велика. В остальных видах проката (сортовой, фасонный, толстолистовой) импорт незначителен. «На защиту отечественного производителя встают строительные нормы и стандарты, — отметил Р. Нурлыгаянов. — Учитывая недостаток мощностей в сезон, многие производители диктуют свои условия поставок. В то же время по некоторым группам товаров уже начинаются активные демпинговые кампании отдельных комбинатов. Например, видны изменения в политике продвижения и в условиях продаж арматуры и проволоки».
Кстати, в связи с последними событиями на финансовом рынке и удорожанием евро и доллара по отношению к российскому рублю поставки иностранного тонколистового проката становятся все менее и менее прибыльными. Переработчики начинают искать альтернативных поставщиков этой продукции.
Что касается методов конкуренции в таких условиях, то можно заметить, что поставщики активно ищут новые прибыльные ниши для своего развития. Оставив попытки построить универсальные компании крупным сетям федерального уровня, в большинстве своем региональные компании концентрируются на отдельных маржинальных ассортиментных позициях.
Глубокую переработку пока активно развивают лишь несколько компаний, отметил А. Коненков (УралСибТрейд. Сибирский регион).
Среди них Сибпромснаб, который в январе 2013 г. запустил производственный цех с высокотехнологичным современным оборудованием RedBad Industries (США), позволяющим осуществлять полный спектр работ по обработке рулонной стали, в том числе с дефектами окалины, разнотолщинности, серповидности, и производить поперечную и продольную резку. Использование данного оборудования позволяет получить материал с высокой плоскостностью, а также осуществить раскройку металла как по стандартным типоразмерам, так и по индивидуальному заказу, сократить деловые отходы металла за счет как эффективной раскройки, так и качественной резки. Мощность цеха — 20—30 тыс. т проката в месяц. Объем инвестиций в проект составил 800 млн руб.
Другой яркий пример — компания Феррум, которая в 2011 г. начала производство изделий из металлопроката (штрипс, лента, кладочная сетка, лист горячекатаный и холоднокатаный из рулонной стали). Для производства были реконструированы цеха общей площадью 15 тыс. м2. База завода имеет железнодорожный тупик, собственный автопарк техники, развитую транспортно-логистическую систему. Осенью 2013 г. компания запустила производство холоднокатаного стального уголка и холоднокатаного стального швеллера.
СМЦ Стиллайн был образован в 2005 г. и сегодня оказывает своим клиентам услуги по роспуску (резке) рулонного и листового металла толщиной до 4 мм. Помимо этого, в декабре 2012 г. запущен первый трубоэлектросварочный агрегат для производства электросварной трубы ТЭСА 20—76. Производительность данного агрегата 7 тыс. т в месяц, он позволяет выпускать трубу водогазопроводную (ГОСТ 3262), трубу электросварную прямошовную (ГОСТ 10705), трубу электросварную профильную (ГОСТ 13663). Труба производится из горячекатаного, холоднокатаного и оцинкованного сырья толщиной 1—4 мм. В настоящий момент на СМЦ установлены два ТЭСА, на подходе — еще два.
Сибирский дивизион СПК с 2008 г. развивает собственное производство кровельных материалов и профилей: металлочерепицы («Ретро», «Монтеррей», «Супермонтеррей», «Макси»), профнастила (оцинкованного и с полимерным покрытием), оцинкованных профилей строительных для вентилируемых фасадов, профилей для пластиковых окон (армирующих), осуществляет продольную и поперечную резку рулонной стали толщиной до 3 мм по размерам заказчика.
Также крупными переработчиками тонколистового проката с покрытиями являются ГК МАЯК, развивающая производство в Красноярском крае, и Металл Профиль, который построил в Новосибирской области уже второе предприятие. Другие участники рынка пока неохотно идут по этому пути.
Что касается инвестиционной активности в Сибири, то она весьма заметно снизилась в 2013 г., хотя на официальном инвестиционном портале Сибирского федерального округа (www.invsib.ru) к реализации заявляется достаточно много крупных проектов — на общую сумму свыше 1,51 трлн руб. Серьезные затраты при этом планируется осуществить в области строительства и реконструкции инфраструктурных и транспортных объектов. Так, на развитие Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей предполагается направить 562,3 млрд руб., что даст возможность дополнительно перевозить по БАМу и Транссибу 25 млн т грузов. Из общей суммы инвестиций 260,2 млрд руб. приходится на федеральный бюджет, 302,1 млрд руб. — на РЖД. Реализацию проекта реконструкции и модернизации планируется начать в 2014 г.
В Иркутской области крупными проектами должны стать строительство аэропорта (планируемые затраты — 50 млрд руб., в том числе на строительство всей аэродромной инфраструктуры), реконструкция железнодорожных станций Тайшет и Слюдянка-II (13,7 млрд руб.), ремонт автодороги Усть-Илимск — Братск (200 млн руб.).
В Республике Тыва предполагается строительство угледобывающего комплекса и железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино (195 млрд руб.).
В Новосибирской области НПО «Мостовик» построит четвертый мост с протяженностью трассы мостового перехода 5,1 км, длина самого моста не менее 850 погонных метров (затраты составят 21 млрд руб.). На реконструкцию аэропорта Толмачево в Новосибирске планируется направить порядка 1 млрд руб.
В Омской области крупные проекты заявлены в области строительства жилья (например, комплекс «Лазурная Гавань» стоимостью 41 млрд руб.).
В Красноярском крае Норильский никель планирует реконструировать Талнахскую обогатительную фабрику (33 млрд руб.) с увеличением ее мощности до 10 млн т в год.
В Алтайском крае будет возведен современный мост через правый приток Оби — реку Чумыш (9 млрд руб.). Алтайвагон запустит новую линию по выпуску литья.Корпорация Металлы Восточной Сибири планирует ввести в строй Озерный горно-обогатительный комбинат.
В Кемеровской области на строительство участка железной дороги будет направлено в сумме порядка 3 млрд руб., на проект по развитию гражданской авиации — 2,274 млрд руб.
В Томской области на ремонт аварийного моста через реку Куль на участке автодороги Камаевка — Асино — Первомайское запланировано направить 283 млн руб.
Возможно, не все эти проекты реализуются в условиях экономической нестабильности. Руководитель Сибирского дивизиона СПК уверен, что негативным фактором 2014 г. остается слабый рост экономики: «Ослабление рубля делает отечественных производителей привлекательными на зарубежных рынках. Это может снять часть проблем с перепроизводством, благодаря чему при отсутствии роста внутреннего потребления весьма возможен рост цен на внутреннем рынке. Рост и непадение цен — благоприятный фактор для металлоторговцев. Позитивным моментом является и то, что пока Сибирский федеральный округ остается привлекательным с инвестиционной точки зрения, и Правительством РФ на ближайшие годы обозначены точки развития именно в этом регионе».

Металлоснабжение и сбыт