Новости РСПМ и компаний

10.09.2014 Воронеж не догонишь!

В столице Центрального Черноземья по инициативе ГК Протэк и Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) прошла бизнес-конференция, посвященная рынку металлов, в которой приняли участие свыше 60 представителей металлургических и металлотрейдинговых компаний, финансовых институтов. В Центрально-Черноземный регион поставляют продукцию многие отечественные и украинские производители. В этом смысле регион весьма показателен, поскольку чрезвычайно насыщен предложением и характеризуется высокой конкуренцией.

Оценивая специфику региональных рынков, С. Камышников, руководитель воронежского представительства ТД «Северсталь-Инвест», отметил, что в последнюю пару месяцев на рынке Поволжья и Черноземья складывается парадоксальная ситуация, когда цена на арматурный прокат на вторичном рынке ниже, чем отпускная цена производителей арматуры. «Лобовые атаки конкуренции малоэффективны и приносят убыток бизнесу, который становится менее инвестиционно привлекательным», — заключил С. Камышников.
Его поддержал исполнительный директор Королевского трубного завода В. Шипунов: «В последнее время мы отказались от участия в нескольких тендерах, потому что другие их участники предлагали арматуру по цене на 500—600 руб. ниже, чем мы ее получаем от заводов-изготовителей».

«Мы также давно перестали отгружать арматуру по цене ниже, чем стоимость новых поставок с заводов-изготовителей», — согласился с коллегами Л. Полянский, генеральный директор ГК Протэк, на базе складского комплекса которой проходила бизнес-встреча. Эту компанию, впрочем, трудно заподозрить в демпинге на рынке: за десять лет, прошедших со времени вступления ГК Протэк в РСПМ, оборот ее продаж вырос в 10 раз — до 5 млрд руб. в год.

Участники рынка сошлись во мнении, что при отсутствии возможности влиять на спрос можно все же попробовать регулировать предложение, формируя тем самым цивилизованный рынок металлов. Тем более что с точки зрения ценовой конъюнктуры в этом году рынок складывается неплохо, несмотря на экономическую стагнацию, отсутствие роста спроса и предельно низкую стоимость сырья. Так, сейчас арматура, занимающая существенную долю в объеме металлоторговли, стоит около 25 тыс. руб. за тонну. Стоимость арматуры с начала года выросла примерно на 25% — таких «шоколадных» лет не выдавалось давно.

В текущем году впервые за последнее время рост доходности опережает рост объемов продаж. Это стало возможным из-за девальвации рубля, что повысило эффективность работы металлургических компаний и помогло им увеличить экспорт. Также значительно уменьшились украинские поставки на российский рынок — до исторического минимума. Такими наблюдениями поделился с коллегами заместитель генерального директора по маркетингу компании Металлокомплект-М В. Курятов. По его оптимистическому мнению, нынешний уровень цен на металлопродукцию при ряде условий может продержаться до декабря. Что касается фасонного проката, то на отечественном рынке сохраняется его дефицит, а по арматуре установился паритет спроса и предложения.

Уровень потребления арматурного проката вырос с 600 тыс. т в месяц зимой до 800 тыс. т летом, добавил начальник отдела конъюнктуры и цен НЛМК-Сорта В. Ивко. Он ожидает снижения загрузки сортопрокатных мощностей в ближайшие месяцы. Трейдеры в большинстве своем также ждут неизбежной сезонной коррекции цен в октябре. Но в резком падении цен никто не заинтересован — ни производители, ни трейдеры.

На рынке продукции с более высокой степенью переработки ценовой разворот уже начался, рассказал журналу представитель компании, специализирующейся на торговле метизами. Сдерживает этот процесс негативное развитие ситуации на Украине и связанное с ним ограничение поставок продукции оттуда на российский рынок. Трейдеры реагируют на ценовой разворот снижением складских остатков, потому что наценка на рядовой номенклатуре вроде гвоздей минимальна и даже при незначительном снижении цен можно понести серьезные убытки.

В условиях низкой наценки и малой рентабельности металлоторговли трейдеры стараются найти новые ниши для более маржинальной деятельности. Так, вслед за пионером деверсификации бизнеса — ГК Протэк, на складах которой можно найти весь спектр материалов для строительства, торговлю кирпичом и керамической плиткой начала курская компания Центрметаллснаб, о чем рассказал ее директор А. Самарин. Ориентация на строительную индустрию в динамично развивающемся Центрально-Черноземном регионе вполне оправданна: анализ строительного сектора, проведенный генеральным директором ТД Протэк М. Крыжановским, демонстрирует уверенный рост объемов потребления строительных материалов в ближайшем будущем.

Успешную попытку уйти от сырьевой зависимости и расширения сфер деятельности предпринимает и Стальинвест, активно инвестирующий в смежные отрасли: в производство металлоконструкций и сэндвич-панелей, о чем рассказал руководитель компании С. Масленников. Завод металлоконструкций Стальинвеста в Туле площадью 37 тыс. м2, вторая очередь которого введена в эксплуатацию в 2013 г., сейчас имеет высокую загрузку и начал выходить на проектную мощность — 3,5 тыс. т в месяц, 40 тыс. т в год. В 2014 г. на линии по выпуску сэндвич-панелей Стальинвест-Тулы планируется произвести 1 млн м2 продукции. Проектная мощность линии рассчитана на выпуск 5 млн м2. При выходе на проектную мощность объем потребления минеральной ваты превысит 40 тыс. т. Поэтому в дальнейшем Стальинвест-Тула планирует увеличить мощность по производству минеральной ваты. По итогам нынешнего года будет выпущено 40 тыс. т.

Сейчас, в условиях ухудшения ситуации с финансированием, особенно важно хеджировать риски и выстраивать правильные модели взаимодействия как с финансовыми институтами, так и со своими контрагентами. Этот аспект металлургического бизнеса также активно обсуждался на бизнес-встрече в Воронеже, на которой своими прогнозами развития экономической ситуации поделились и представители ведущих банков страны.

Вечером в дружественной обстановке прошел турнир по русскому бильярду на кубок «РСПМ — Черноземье», а на следующий день участники конференции соревновались на меткость в турнире по спортингу.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

03.07.2014  Сочинские итоги

В середине июня в Сочи прошел традиционный годовой конгресс Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), на который собрались владельцы и руководители металлоторговых и металлосервисных компаний, а также представители сбытовых департаментов металлургических компаний. В рамках конгресса участники рынка металлов обсудили текущую ситуацию, перспективы развития металлургии, металлоторговли и металлосервисных услуг, выделив тенденции, характерные для различных сегментов рынка металлов.

Как отметил во вступительном слове президент РСПМ А. Романов, в 2013 г. состоялась серия мероприятий по популяризации сталей с покрытиями, сортового проката, стальных труб, изделий из алюминия, что помогает расширить емкость потребления этих видов металлопродукции на внутреннем рынке. Целый ряд деловых встреч провели в рамках региональных бизнес-клубов, активно функционирующих во всех ключевых регионах страны.

Кроме того, активно практикуется проведение в рамках РСПМ деловых семинаров и конференций по всем направлениям металлургического бизнеса. Часто эти события совмещаются с посещением промплощадок основных металлургических производств, что позволяет дистрибьюторам знакомиться с новыми производственными мощностями и налаживать взаимодействие с производителями.

В текущем году стартуют программы стимулирования потребления сэндвич-панелей и алюмоcодержащей продукции, для чего в рамках союза создаются профильные комитеты по продвижению этих продуктов. Именно с данной целью в рамках конгресса состоялось принятие в РСПМ новых компаний. В частности, членом союза стал Металл Профиль. По словам В. Ставского, начальника отдела фасадных систем и ограждающих конструкций, компания лидирует на рынке тонколистовых кровельных и стеновых материалов на территории России и СНГ, а также является крупнейшим российским производителем систем вентилируемых фасадов и сэндвич-панелей.

Еще одним членом РСПМ стала компания Теплант. Как рассказал А. Андреев, ее коммерческий директор, в настоящий момент функционируют две производственные площадки в Самаре, ориентированные на выпуск сэндвич-панелей. Сегодня идет пусконаладка нового производства компании в пос. Тейково (Ивановская обл.), где будет работать еще одна линия по выпуску сэндвич-панелей.

Новым членом союза стала и Тримо-ВСК, которая входит в состав международного холдинга TRIMO — европейского лидера по производству фасадных систем, пояснила Д. Денисова, директор по маркетингу. В России компания работает с 2001 г., основным направлением ее деятельности является изготовление сэндвич-панелей на собственной производственной базе в г. Коврове (Владимирская обл.).

Основной задачей своей работы в рамках союза перечисленные компании считают создание комитета по развитию такого сегмента рынка, как сэндвич-панели, поскольку в последнее время они приобрели отрицательную репутацию и это положение дел необходимо менять. Компании намерены сосредоточиться на повышении репутации своего продукта и продвижении на рынке качественной продукции.

В состав РСПМ вошел также ТрубПром, который представляет собой производственное направление Группы компаний «Московская трубная компания» (ГК «МТК»), специализирующейся на работе с трубами большого диаметра, о чем рассказал генеральный директор В. Чуманов. Производство компании расположено в Серпухове (Московская обл.), в августе 2014 г. будет запущена еще одна линия, которая увеличит мощности производства до 2,5 тыс. т ТБД (диаметром до 1820 мм) в месяц.

В РСПМ вступила и Рексам Беверидж Кэн Наро-Фоминск, входящая в глобальный холдинг по производству алюминиевой упаковки, который включает в себя 67 заводов в 24 странах мира с численностью персонала примерно 8 тыс. человек. В России компания имеет четыре завода: в Наро-Фоминске (Московская обл.), Арагяше (Челябинская обл.) и Всеволожске (Ленинградская обл.). В качестве цели вступления в РСПМ менеджер по развитию бизнеса Рексам Беверидж Кэн Наро-Фоминск А. Саар обозначил продвижение на рынке России алюминиевой упаковки для напитков, а также защиту данного рынка и интересов производителей, координацию их деятельности.
После поздравлений представителей компаний, вошедших в объединение металлопоставщиков, собравшиеся приступили к рассмотрению текущих тенденций развития рынков металлов в различных регионах России.

На примере рынка Калининградской области О. Чернов, руководитель БМК-Калининград, перечислил несколько наиболее ярких трендов, оказывающих сегодня серьезное влияние на металлоторговлю. Это в том числе стагнация в мировой и российской экономике, усиление конкуренции, снижение маржинальности бизнеса, стремление металлургических холдингов максимизировать прибыль и не отдавать реализацию независимым трейдерам и диверсификация бизнеса (создание филиальных сетей, изменение ассортиментной линейки, стремление осваивать новые сервисы и производства).

В рамках этих тенденций БМК-Калининград инвестировала свыше 700 млн руб. в развитие производственных и складских мощностей. В текущем году компания планирует увеличить продажи на 20% — до 3,6 млрд руб. Сделать это будет непросто: О. Чернов подчеркнул, что нестабильность политической ситуации приводит к ограничению передвижения товаров, к высоким рискам при импортно-экспортных операциях, к девальвации валюты, к низкой платежной дисциплине у конечного потребителя и к увеличению сроков оплаты с 45 до 90 дней, к уменьшению прибыли за счет увеличения кредитной нагрузки.

Активной диверсификацией бизнеса в настоящий момент занят Петрометалл, заявил генеральный директор компании Я. Кремм. Петрометалл производит прутковую арматуру, скобогибочные изделия из арматуры, гнутые профили, осуществляет резку и гибку сортового и листового проката, плазменную и газовую резку, вальцовку обечаек, выпускает ПВЛ, контейнеры для ТБО, передвижные эстакады и металлоконструкции.

София-Металл, еще один крупный петербургский игрок, выбрала несколько другое направление развития — производство оборудования и конструкций для компаний ТЭКа. В частности, на Орловском заводе промыслового оборудования, по словам генерального директора А. Зацарина, София-Металл освоила выпуск центраторов. Помимо этого, предприятие производит металлоконструкции для нефтяных вышек.

Поиск таких нестандартных решений становится все более необходимым, особенно в условиях серьезного изменения структуры рынка металлоторговли Северо-Запада. По словам генерального директора Севзапметалла В. Голенкина, в регионе снижается металлопотребление. Так, в 2013 г. емкость этого рынка составила 3,487 млн т, благодаря чему Северо-Западный федеральный округ занял шестое место среди федеральных округов России. В том числе потребление сорта составило 1,902 млн т, листового проката — 770 тыс. т, трубной продукции — 863 тыс. т. По сравнению с 2012 г. потребление снизилось на 8%, что связано с окончанием крупных строительных проектов.

При этом продолжают усиливать свои позиции торговые дома комбинатов и крупные сетевые металлотрейдеры. Их доли рынка по итогам 2013 г. составили 34 и 42% соответственно. Крупные локальные игроки, среди которых есть и указанные выше компании, сумели нарастить долю до 15% (в 2012 г. занимали 12%). Мелкие локальные компании постепенно проигрывают свои позиции.

Понятно, что развитие металлосервисного направления становится палочкой-выручалочкой и для компаний из других регионов. Так, Э. Койфман, руководитель направления импортных поставок магнитогорской ГК «М-Стил», рассказал об итогах работы группы в 2013 г. По его данным, продажи черных металлов и металлов с покрытием выросли на 20%, продажи белой жести — на 7%, переработка металлопроката — на 25%. На СМЦ в Магнитогорске за этот период было введено в эксплуатацию прессовое производство (более 20 единиц специального оборудования), а также запущен третий агрегат продольной резки. В сервисном центре М-Стил в Чебоксарах на полную мощность вышел агрегат поперечной резки горячекатаных рулонов толщиной 2—12 мм, шириной до 1650 мм и агрегат поперечной резки холоднокатаных и нержавеющих рулонов шириной до 1850 мм.
На 2014 г. запланирован запуск трубосварочного стана 15—57, новой линии по производству жестебанки в Магнитогорске, линии дробеструйной очистки горячекатаного проката с нанесением защитного слоя и открытие склада в г. Чехов (Московская обл.) для хранения нержавеющего проката.

Вполне естественно, что основные перспективы развития большинство участников рынка связывают с инфраструктурным строительством. Не исключение и компании из Приволжского федерального округа, где запланирована реализация нескольких крупных проектов. Например, как рассказал В. Шурыгин, директор Ромека, только в Нижнем Новгороде предполагается строительство дублера Волжского моста и автодорожных подходов с объемом инвестиций 14,5 млрд руб. до 2018 г., стадиона к чемпионату мира по футболу в 2018 г., ледового стадиона на 15 тыс. зрителей, Южного обхода (окружной дороги вокруг города) стоимостью 30 млрд руб., реконструкция вокзального комплекса Нижнего Новгорода (1,2 млрд руб.), строительство нескольких аквапарков и комплекса трамплинов, физкультурно-оздоровительных комплексов, детских садов, гостиниц, офисных и торгово-развлекательных центров и др.

В Республике Чувашия основными потребителями остаются предприятия машиностроительной отрасли, технического сектора и стройиндустрии. Именно поэтому Юнона-2 (Чебоксары) развивает в первую очередь поставки машиностроительного проката, рассказал ее руководитель А. Магаршак. Среднемесячный объем продаж компании составляет 2,5—3,5 тыс. т, порядка 1,5 тыс. т из них потребляют именно машиностроители.

Также Юнона-2 в последнее время активно развивает металлопереработку. 200—300 т металлопроката перерабатывается для стройиндустрии. Компания осуществляет вытяжку, перемотку, рубку арматуры, производит кладочную сетку, отводы, переходы.

Характеризуя рынок Самарской области, И. Жиганов, глава АМТ «Металл-Маркет» (Самара), отметил падение всех экономических показателей Самарской области. При этом основной объем продаж металлопродукции приходится на строительство жилья эконом-класса. Правда, строители зачастую рассчитываются с поставщиками металлопродукции квартирами, которые металлотрейдерам приходится продавать самостоятельно. Тем не менее в настоящее время Металл-Маркет налаживает взаимоотношения с новыми поставщиками строительного проката, в частности, с заводом Северстали в Балаково (Саратовская обл.).

Отсутствие крупных проектов по строительству приводит к тому, что снижается динамика развития отдельных сегментов рынка металлов, в частности, рынка проката с покрытиями, заявил И. Нугманов, управляющий компании Казанские Стальные Профили, оценивая переработку оцинкованных и окрашенных сталей в Республике Татарстан. Он отметил, что за четыре месяца текущего года поступление данного проката в республику по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. снизилось. Он добавил, что и в целом ситуация на республиканском рынке металлов ухудшается. Это связано с тем, что замедляется экономическое развитие региона, снижаются доходы населения, серьезно повышается стоимость металлопроката у производителей, уменьшаются наценки на продукцию, увеличивается количество игроков на рынке переработки сталей с покрытиями, ряд переработчиков используют тонкий металл и обманывают покупателей.

В целом в России потребление проката с покрытиями также растет незначительными темпами. С. Масленников, генеральный директор Стальинвеста, председатель комитета по продвижению современных видов оцинкованного и окрашенного проката РСПМ, в частности, рассказал, что по итогам четырех месяцев 2014 г. потребление оцинкованного и окрашенного проката в стране увеличилось лишь на 1% относительно показателей 2013 г. — до 1,605 млн т, в том числе оцинковки — до 975 тыс. т, проката с полимерным покрытием — до 630 тыс. т. Рост потребления был обеспечен внутренними поставками оцинкованного проката (+60 тыс. т).

Тем не менее компании находят способы динамично развиваться. К примеру, А. Баннов, коммерческий директор завода Лекон (входит в ГК «Маяк»), рассказал, что компания помимо традиционной своей деятельности расширяет производство металлоконструкций, мощности по выпуску которых достигают более 15 тыс. т в год, а также выводит на рынок новые продукты. В текущем году это металлочерепица «Каскад Люкс» и лист профилированный С25, полоса стальная черная (размером 40х4 и 50х4 мм), швеллер холодногнутый 200х40х40, 200х60х60, 200х80х80, 180х40х40, 180х60х60, 180х80х80 мм. Кроме того, осуществляется пусконаладка уникального для российского рынка листогибочного станка XL-Center, запуск которого запланирован на ближайшие месяцы.

На рынок Центрального федерального округа, по оценкам экспертов, также действуют негативные факторы. Налицо кризис банковской системы, увеличивается дебиторская задолженность, возникает необходимость улучшения взаимодействия производителей и поставщиков металлопродукции, заявил В. Брайнис, генеральный директор Ариэль Металла. Ввод новых мощностей по выпуску проката усугубляет и без того непростую ситуацию на рынке, в результате чего маржинальность бизнеса продолжает падать. В. Брайнис привел в пример ситуацию с ценами на арматурный прокат в начале текущего года, когда они опустились до 19,6 тыс. руб. за тонну CPT Москва. То есть если вычесть затраты на доставку продукции, то данная сумма оказывалась для некоторых производителей даже ниже себестоимости производства продукции. В итоге на рынке складывается никем не контролируемый хаос, а поведение крупных игроков можно представить в виде некоего порочного круга.

В этих условиях Ариэль Металл предпринял ряд шагов с целью улучшения положения на рынке. В частности, в текущем году компания открыла филиал в Санкт-Петербурге, завод по производству изделий в ППУ-изоляции, а основной фокус сбыта сделала на ключевых компетенциях, что повлекло за собой сужение ассортиментной линейки.
Кстати, дисбаланс сегодня характерен для многих сегментов рынка, в том числе для сегмента стальных труб, считает С. Курапин, первый заместитель генерального директора А ГРУПП. По его оценкам, в настоящее время объем потребления труб в России застрял между 9,5 млн и 10 млн т в год, а рынок труб общего назначения вообще стагнирует. Прирост мощностей по выпуску сварных труб в 3 раза опережает рост спроса, и если посмотреть на уровень загрузки, то можно отметить, что с учетом экспорта российские мощности (исключая производство ТБД) простаивают на 55%.

На сектор ЖКХ возлагались большие надежды по росту потребления трубной продукции, он не оправдал их. В настоящий момент тепловые сети в России изношены более чем на 60%, 80% из них превысили срок безаварийной службы, более 30% находятся в аварийном состоянии. Однако денег в инфраструктуру вкладывается очень мало, их совершенно недостаточно для выправления ситуации. В итоге бешеная конкуренция, низкая маржинальность работы толкают некоторых участников рынка на недобросовестную конкуренцию, в том числе на перепродажу трубной продукции с поддельным сертификатом и т.п.

Ж. Раус, директор по развитию компании Трубмаш-Инжиниринг, представила рынок труб для энергетического и нефтегазового машиностроения, который, по ее словам, превратился в рынок потребителя. В качестве основных тенденций развития этого рынка она назвала:
уменьшение маржинальности сделок;
уменьшение объемов потребления;
увеличение сроков отсрочки платежа до 90 дней;
смягчение условий наступления просрочки платежа со стороны потребителя (например, отдельные потребители вносят в условия договора пункт, что просрочка платежа наступает лишь после поставки всей партии);
ужесточение договорных обязательств поставщика за просрочку поставки товаров;
ужесточение договорных обязательств поставщика в плане правил приемки потребителем товара, требований по качеству, увеличение гарантийных сроков;
возвращение вексельных схем.

В этих условиях Трубмаш-Инжиниринг все больше ориентируется на комплексную комплектацию потребителей и оказание инжиниринговых услуг.

Некоторые поставщики трубной продукции расширяют свою деятельность за счет вхождения в смежные отрасли. Так, А. Фирсов, исполнительный директор МК Промстройметалл, рассказал, что его компания помимо стальных труб стала производить и полиэтиленовые трубы диаметром 32—250 мм в г. Покрове (Владимирская обл.). Также с 2013 г. компания оказывает услуги по нанесению ВУС-изоляции (двух- или трехслойное покрытие) на трубы диаметром 57—1420 мм.

В. Варшавский, руководитель обособленного подразделения Торгового дома ТМК в Сочи, отметил, что компания продолжит развивать взаимоотношения с трейдерами, которые продвигают ее продукцию на региональных рынках., Количество дилеров ТМК увеличивается, и если в 2013 г. стальные трубы компании представляли 79 металлоторговцев, то в 2014 г. — уже 96. По прогнозам, через них будет поставлено на рынок 500 тыс. т труб, в том числе новые виды продукции: трубы электросварные диаметром 377 мм по ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, трубы электросварные по DIN EN 10208-2 и электросварные диаметром 51 мм для тепличного хозяйства.

Кстати, в РСПМ входят компании, которые в настоящее время демонстрируют впечатляющие успехи. Так, Э. Хелин, президент Группы компаний Specta — завод ВолгаСтрап, рассказал, что мощности компании достигли 35 тыс. т упаковочной ленты (из стали с покрытиями) в год. При поглощении конкурента в бизнесе ПЭТ-лент производительность компании увеличилась на 300%, и Спекта Интерпак стала четвертой в мире по объемам выпуска упаковочной ленты. Экспортные поставки в январе—мае 2014 г. увеличились на 40%. Открыты офисы в ОАЭ, Германии и Финляндии.

Многие участники конгресса поднимали вопрос взаимоотношений с банками. Ситуацию в банковском секторе охарактеризовала Е. Смирнова, заместитель председателя правления Меткомбанка. Она сказала, что в текущем году в связи с неблагоприятной политической ситуацией, различными санкциями и т.п. в Россию с внешних финансовых рынков вернулись крупные компании, что вызвало беспрецедентный рост спроса на кредиты со стороны юридических лиц. При этом качество заемщиков, к сожалению, ухудшается. По информации Е. Смирновой, статистические данные свидетельствуют о том, что убыточных компаний становится все больше, а прибыльные работают со все меньшей маржей. Растет количество реструктурированных кредитов, и сейчас их доля, оценочно, составляет 18%. Уменьшаются объемы межбанковского кредитования, а лимиты сокращаются по объему, по срокам, по видам операций. Из 100 крупнейших банков в прошлом году 37 отработали с убытком. То есть нарастает дефицит ликвидности. Это, естественно, означает, что требования банковской системы к заемщику будут ужесточаться, уменьшится кредитное плечо, заемные средства подорожают.

Затем Л. Полянский, генеральный директор ГК «Протэк», рассказал об опыте управления кредитным портфелем, что позволило компании более эффективно использовать ресурсы и уменьшить нагрузку на бизнес в целом. Так, весь объем заемных средств в ГК «Протэк», по словам Л. Полянского, в настоящий момент разделен между несколькими банками (ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк РФ, ЮниКредит и др.). Это дало возможность иметь 50% ссудной задолженности необеспеченной, а большую часть средств привлекать дешевле, чем под 9% годовых.

Таким образом, несмотря на трудную ситуацию в российской экономике и, в частности, на рынке металлов, компании — члены РСПМ все-таки находят пути не просто выживания, но и успешного развития. И неплохим подспорьем в этом является Российский союз поставщиков металлопродукции. Именно для этого в рамках совета союза развиваются новые направления координации деятельности. В частности, при утверждении нового состава совета наряду с традиционными, проверенными временем направлениями были введены новые, которые помогут более полно охватить и использовать возможности российского рынка металлов. Так, например, вступление в РСПМ ряда компаний инициировало создание в рамках совета комитета по продвижению современных видов сэндвич-панелей во главе с И. Ходиным, руководителем Металл Профиля, и Ю. Вертопраховым, генеральным директором Тепланта. Другое новое направление — маркетинг — возглавила Ж. Раус, директор по маркетингу Трубмаш-Инжиниринга, а решение проблем дебиторской задолженности легло на плечи А. Курапина, первого заместителя генерального директора А ГРУПП.

На второй день мероприятия участники конгресса совершили экскурсионную поездку по объектам Олимпиады-2014: в Олимпийском парке в Адлере (прибрежный кластер), Красной поляне и Роза Хутор (горный кластер).В середине июня в Сочи прошел традиционный годовой конгресс Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), на который собрались владельцы и руководители металлоторговых и металлосервисных компаний, а также представители сбытовых департаментов металлургических компаний. В рамках конгресса участники рынка металлов обсудили текущую ситуацию, перспективы развития металлургии, металлоторговли и металлосервисных услуг, выделив тенденции, характерные для различных сегментов рынка металлов.

Как отметил во вступительном слове президент РСПМ А. Романов, в 2013 г. состоялась серия мероприятий по популяризации сталей с покрытиями, сортового проката, стальных труб, изделий из алюминия, что помогает расширить емкость потребления этих видов металлопродукции на внутреннем рынке. Целый ряд деловых встреч провели в рамках региональных бизнес-клубов, активно функционирующих во всех ключевых регионах страны.

Кроме того, активно практикуется проведение в рамках РСПМ деловых семинаров и конференций по всем направлениям металлургического бизнеса. Часто эти события совмещаются с посещением промплощадок основных металлургических производств, что позволяет дистрибьюторам знакомиться с новыми производственными мощностями и налаживать взаимодействие с производителями.

В текущем году стартуют программы стимулирования потребления сэндвич-панелей и алюмоcодержащей продукции, для чего в рамках союза создаются профильные комитеты по продвижению этих продуктов. Именно с данной целью в рамках конгресса состоялось принятие в РСПМ новых компаний. В частности, членом союза стал Металл Профиль. По словам В. Ставского, начальника отдела фасадных систем и ограждающих конструкций, компания лидирует на рынке тонколистовых кровельных и стеновых материалов на территории России и СНГ, а также является крупнейшим российским производителем систем вентилируемых фасадов и сэндвич-панелей.

Еще одним членом РСПМ стала компания Теплант. Как рассказал А. Андреев, ее коммерческий директор, в настоящий момент функционируют две производственные площадки в Самаре, ориентированные на выпуск сэндвич-панелей. Сегодня идет пусконаладка нового производства компании в пос. Тейково (Ивановская обл.), где будет работать еще одна линия по выпуску сэндвич-панелей.

Новым членом союза стала и Тримо-ВСК, которая входит в состав международного холдинга TRIMO — европейского лидера по производству фасадных систем, пояснила Д. Денисова, директор по маркетингу. В России компания работает с 2001 г., основным направлением ее деятельности является изготовление сэндвич-панелей на собственной производственной базе в г. Коврове (Владимирская обл.).

Основной задачей своей работы в рамках союза перечисленные компании считают создание комитета по развитию такого сегмента рынка, как сэндвич-панели, поскольку в последнее время они приобрели отрицательную репутацию и это положение дел необходимо менять. Компании намерены сосредоточиться на повышении репутации своего продукта и продвижении на рынке качественной продукции.

В состав РСПМ вошел также ТрубПром, который представляет собой производственное направление Группы компаний «Московская трубная компания» (ГК «МТК»), специализирующейся на работе с трубами большого диаметра, о чем рассказал генеральный директор В. Чуманов. Производство компании расположено в Серпухове (Московская обл.), в августе 2014 г. будет запущена еще одна линия, которая увеличит мощности производства до 2,5 тыс. т ТБД (диаметром до 1820 мм) в месяц.

В РСПМ вступила и Рексам Беверидж Кэн Наро-Фоминск, входящая в глобальный холдинг по производству алюминиевой упаковки, который включает в себя 67 заводов в 24 странах мира с численностью персонала примерно 8 тыс. человек. В России компания имеет четыре завода: в Наро-Фоминске (Московская обл.), Арагяше (Челябинская обл.) и Всеволожске (Ленинградская обл.). В качестве цели вступления в РСПМ менеджер по развитию бизнеса Рексам Беверидж Кэн Наро-Фоминск А. Саар обозначил продвижение на рынке России алюминиевой упаковки для напитков, а также защиту данного рынка и интересов производителей, координацию их деятельности.
После поздравлений представителей компаний, вошедших в объединение металлопоставщиков, собравшиеся приступили к рассмотрению текущих тенденций развития рынков металлов в различных регионах России.

На примере рынка Калининградской области О. Чернов, руководитель БМК-Калининград, перечислил несколько наиболее ярких трендов, оказывающих сегодня серьезное влияние на металлоторговлю. Это в том числе стагнация в мировой и российской экономике, усиление конкуренции, снижение маржинальности бизнеса, стремление металлургических холдингов максимизировать прибыль и не отдавать реализацию независимым трейдерам и диверсификация бизнеса (создание филиальных сетей, изменение ассортиментной линейки, стремление осваивать новые сервисы и производства).

В рамках этих тенденций БМК-Калининград инвестировала свыше 700 млн руб. в развитие производственных и складских мощностей. В текущем году компания планирует увеличить продажи на 20% — до 3,6 млрд руб. Сделать это будет непросто: О. Чернов подчеркнул, что нестабильность политической ситуации приводит к ограничению передвижения товаров, к высоким рискам при импортно-экспортных операциях, к девальвации валюты, к низкой платежной дисциплине у конечного потребителя и к увеличению сроков оплаты с 45 до 90 дней, к уменьшению прибыли за счет увеличения кредитной нагрузки.

Активной диверсификацией бизнеса в настоящий момент занят Петрометалл, заявил генеральный директор компании Я. Кремм. Петрометалл производит прутковую арматуру, скобогибочные изделия из арматуры, гнутые профили, осуществляет резку и гибку сортового и листового проката, плазменную и газовую резку, вальцовку обечаек, выпускает ПВЛ, контейнеры для ТБО, передвижные эстакады и металлоконструкции.

София-Металл, еще один крупный петербургский игрок, выбрала несколько другое направление развития — производство оборудования и конструкций для компаний ТЭКа. В частности, на Орловском заводе промыслового оборудования, по словам генерального директора А. Зацарина, София-Металл освоила выпуск центраторов. Помимо этого, предприятие производит металлоконструкции для нефтяных вышек.

Поиск таких нестандартных решений становится все более необходимым, особенно в условиях серьезного изменения структуры рынка металлоторговли Северо-Запада. По словам генерального директора Севзапметалла В. Голенкина, в регионе снижается металлопотребление. Так, в 2013 г. емкость этого рынка составила 3,487 млн т, благодаря чему Северо-Западный федеральный округ занял шестое место среди федеральных округов России. В том числе потребление сорта составило 1,902 млн т, листового проката — 770 тыс. т, трубной продукции — 863 тыс. т. По сравнению с 2012 г. потребление снизилось на 8%, что связано с окончанием крупных строительных проектов.

При этом продолжают усиливать свои позиции торговые дома комбинатов и крупные сетевые металлотрейдеры. Их доли рынка по итогам 2013 г. составили 34 и 42% соответственно. Крупные локальные игроки, среди которых есть и указанные выше компании, сумели нарастить долю до 15% (в 2012 г. занимали 12%). Мелкие локальные компании постепенно проигрывают свои позиции.

Понятно, что развитие металлосервисного направления становится палочкой-выручалочкой и для компаний из других регионов. Так, Э. Койфман, руководитель направления импортных поставок магнитогорской ГК «М-Стил», рассказал об итогах работы группы в 2013 г. По его данным, продажи черных металлов и металлов с покрытием выросли на 20%, продажи белой жести — на 7%, переработка металлопроката — на 25%. На СМЦ в Магнитогорске за этот период было введено в эксплуатацию прессовое производство (более 20 единиц специального оборудования), а также запущен третий агрегат продольной резки. В сервисном центре М-Стил в Чебоксарах на полную мощность вышел агрегат поперечной резки горячекатаных рулонов толщиной 2—12 мм, шириной до 1650 мм и агрегат поперечной резки холоднокатаных и нержавеющих рулонов шириной до 1850 мм.
На 2014 г. запланирован запуск трубосварочного стана 15—57, новой линии по производству жестебанки в Магнитогорске, линии дробеструйной очистки горячекатаного проката с нанесением защитного слоя и открытие склада в г. Чехов (Московская обл.) для хранения нержавеющего проката.

Вполне естественно, что основные перспективы развития большинство участников рынка связывают с инфраструктурным строительством. Не исключение и компании из Приволжского федерального округа, где запланирована реализация нескольких крупных проектов. Например, как рассказал В. Шурыгин, директор Ромека, только в Нижнем Новгороде предполагается строительство дублера Волжского моста и автодорожных подходов с объемом инвестиций 14,5 млрд руб. до 2018 г., стадиона к чемпионату мира по футболу в 2018 г., ледового стадиона на 15 тыс. зрителей, Южного обхода (окружной дороги вокруг города) стоимостью 30 млрд руб., реконструкция вокзального комплекса Нижнего Новгорода (1,2 млрд руб.), строительство нескольких аквапарков и комплекса трамплинов, физкультурно-оздоровительных комплексов, детских садов, гостиниц, офисных и торгово-развлекательных центров и др.

В Республике Чувашия основными потребителями остаются предприятия машиностроительной отрасли, технического сектора и стройиндустрии. Именно поэтому Юнона-2 (Чебоксары) развивает в первую очередь поставки машиностроительного проката, рассказал ее руководитель А. Магаршак. Среднемесячный объем продаж компании составляет 2,5—3,5 тыс. т, порядка 1,5 тыс. т из них потребляют именно машиностроители.

Также Юнона-2 в последнее время активно развивает металлопереработку. 200—300 т металлопроката перерабатывается для стройиндустрии. Компания осуществляет вытяжку, перемотку, рубку арматуры, производит кладочную сетку, отводы, переходы.

Характеризуя рынок Самарской области, И. Жиганов, глава АМТ «Металл-Маркет» (Самара), отметил падение всех экономических показателей Самарской области. При этом основной объем продаж металлопродукции приходится на строительство жилья эконом-класса. Правда, строители зачастую рассчитываются с поставщиками металлопродукции квартирами, которые металлотрейдерам приходится продавать самостоятельно. Тем не менее в настоящее время Металл-Маркет налаживает взаимоотношения с новыми поставщиками строительного проката, в частности, с заводом Северстали в Балаково (Саратовская обл.).

Отсутствие крупных проектов по строительству приводит к тому, что снижается динамика развития отдельных сегментов рынка металлов, в частности, рынка проката с покрытиями, заявил И. Нугманов, управляющий компании Казанские Стальные Профили, оценивая переработку оцинкованных и окрашенных сталей в Республике Татарстан. Он отметил, что за четыре месяца текущего года поступление данного проката в республику по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. снизилось. Он добавил, что и в целом ситуация на республиканском рынке металлов ухудшается. Это связано с тем, что замедляется экономическое развитие региона, снижаются доходы населения, серьезно повышается стоимость металлопроката у производителей, уменьшаются наценки на продукцию, увеличивается количество игроков на рынке переработки сталей с покрытиями, ряд переработчиков используют тонкий металл и обманывают покупателей.

В целом в России потребление проката с покрытиями также растет незначительными темпами. С. Масленников, генеральный директор Стальинвеста, председатель комитета по продвижению современных видов оцинкованного и окрашенного проката РСПМ, в частности, рассказал, что по итогам четырех месяцев 2014 г. потребление оцинкованного и окрашенного проката в стране увеличилось лишь на 1% относительно показателей 2013 г. — до 1,605 млн т, в том числе оцинковки — до 975 тыс. т, проката с полимерным покрытием — до 630 тыс. т. Рост потребления был обеспечен внутренними поставками оцинкованного проката (+60 тыс. т).

Тем не менее компании находят способы динамично развиваться. К примеру, А. Баннов, коммерческий директор завода Лекон (входит в ГК «Маяк»), рассказал, что компания помимо традиционной своей деятельности расширяет производство металлоконструкций, мощности по выпуску которых достигают более 15 тыс. т в год, а также выводит на рынок новые продукты. В текущем году это металлочерепица «Каскад Люкс» и лист профилированный С25, полоса стальная черная (размером 40х4 и 50х4 мм), швеллер холодногнутый 200х40х40, 200х60х60, 200х80х80, 180х40х40, 180х60х60, 180х80х80 мм. Кроме того, осуществляется пусконаладка уникального для российского рынка листогибочного станка XL-Center, запуск которого запланирован на ближайшие месяцы.

На рынок Центрального федерального округа, по оценкам экспертов, также действуют негативные факторы. Налицо кризис банковской системы, увеличивается дебиторская задолженность, возникает необходимость улучшения взаимодействия производителей и поставщиков металлопродукции, заявил В. Брайнис, генеральный директор Ариэль Металла. Ввод новых мощностей по выпуску проката усугубляет и без того непростую ситуацию на рынке, в результате чего маржинальность бизнеса продолжает падать. В. Брайнис привел в пример ситуацию с ценами на арматурный прокат в начале текущего года, когда они опустились до 19,6 тыс. руб. за тонну CPT Москва. То есть если вычесть затраты на доставку продукции, то данная сумма оказывалась для некоторых производителей даже ниже себестоимости производства продукции. В итоге на рынке складывается никем не контролируемый хаос, а поведение крупных игроков можно представить в виде некоего порочного круга.

В этих условиях Ариэль Металл предпринял ряд шагов с целью улучшения положения на рынке. В частности, в текущем году компания открыла филиал в Санкт-Петербурге, завод по производству изделий в ППУ-изоляции, а основной фокус сбыта сделала на ключевых компетенциях, что повлекло за собой сужение ассортиментной линейки.
Кстати, дисбаланс сегодня характерен для многих сегментов рынка, в том числе для сегмента стальных труб, считает С. Курапин, первый заместитель генерального директора А ГРУПП. По его оценкам, в настоящее время объем потребления труб в России застрял между 9,5 млн и 10 млн т в год, а рынок труб общего назначения вообще стагнирует. Прирост мощностей по выпуску сварных труб в 3 раза опережает рост спроса, и если посмотреть на уровень загрузки, то можно отметить, что с учетом экспорта российские мощности (исключая производство ТБД) простаивают на 55%.

На сектор ЖКХ возлагались большие надежды по росту потребления трубной продукции, он не оправдал их. В настоящий момент тепловые сети в России изношены более чем на 60%, 80% из них превысили срок безаварийной службы, более 30% находятся в аварийном состоянии. Однако денег в инфраструктуру вкладывается очень мало, их совершенно недостаточно для выправления ситуации. В итоге бешеная конкуренция, низкая маржинальность работы толкают некоторых участников рынка на недобросовестную конкуренцию, в том числе на перепродажу трубной продукции с поддельным сертификатом и т.п.

Ж. Раус, директор по развитию компании Трубмаш-Инжиниринг, представила рынок труб для энергетического и нефтегазового машиностроения, который, по ее словам, превратился в рынок потребителя. В качестве основных тенденций развития этого рынка она назвала:
уменьшение маржинальности сделок;
уменьшение объемов потребления;
увеличение сроков отсрочки платежа до 90 дней;
смягчение условий наступления просрочки платежа со стороны потребителя (например, отдельные потребители вносят в условия договора пункт, что просрочка платежа наступает лишь после поставки всей партии);
ужесточение договорных обязательств поставщика за просрочку поставки товаров;
ужесточение договорных обязательств поставщика в плане правил приемки потребителем товара, требований по качеству, увеличение гарантийных сроков;
возвращение вексельных схем.

В этих условиях Трубмаш-Инжиниринг все больше ориентируется на комплексную комплектацию потребителей и оказание инжиниринговых услуг.
Некоторые поставщики трубной продукции расширяют свою деятельность за счет вхождения в смежные отрасли. Так, А. Фирсов, исполнительный директор МК Промстройметалл, рассказал, что его компания помимо стальных труб стала производить и полиэтиленовые трубы диаметром 32—250 мм в г. Покрове (Владимирская обл.). Также с 2013 г. компания оказывает услуги по нанесению ВУС-изоляции (двух- или трехслойное покрытие) на трубы диаметром 57—1420 мм.

В. Варшавский, руководитель обособленного подразделения Торгового дома ТМК в Сочи, отметил, что компания продолжит развивать взаимоотношения с трейдерами, которые продвигают ее продукцию на региональных рынках., Количество дилеров ТМК увеличивается, и если в 2013 г. стальные трубы компании представляли 79 металлоторговцев, то в 2014 г. — уже 96. По прогнозам, через них будет поставлено на рынок 500 тыс. т труб, в том числе новые виды продукции: трубы электросварные диаметром 377 мм по ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, трубы электросварные по DIN EN 10208-2 и электросварные диаметром 51 мм для тепличного хозяйства.

Кстати, в РСПМ входят компании, которые в настоящее время демонстрируют впечатляющие успехи. Так, Э. Хелин, президент Группы компаний Specta — завод ВолгаСтрап, рассказал, что мощности компании достигли 35 тыс. т упаковочной ленты (из стали с покрытиями) в год. При поглощении конкурента в бизнесе ПЭТ-лент производительность компании увеличилась на 300%, и Спекта Интерпак стала четвертой в мире по объемам выпуска упаковочной ленты. Экспортные поставки в январе—мае 2014 г. увеличились на 40%. Открыты офисы в ОАЭ, Германии и Финляндии.

Многие участники конгресса поднимали вопрос взаимоотношений с банками. Ситуацию в банковском секторе охарактеризовала Е. Смирнова, заместитель председателя правления Меткомбанка. Она сказала, что в текущем году в связи с неблагоприятной политической ситуацией, различными санкциями и т.п. в Россию с внешних финансовых рынков вернулись крупные компании, что вызвало беспрецедентный рост спроса на кредиты со стороны юридических лиц. При этом качество заемщиков, к сожалению, ухудшается. По информации Е. Смирновой, статистические данные свидетельствуют о том, что убыточных компаний становится все больше, а прибыльные работают со все меньшей маржей. Растет количество реструктурированных кредитов, и сейчас их доля, оценочно, составляет 18%. Уменьшаются объемы межбанковского кредитования, а лимиты сокращаются по объему, по срокам, по видам операций. Из 100 крупнейших банков в прошлом году 37 отработали с убытком. То есть нарастает дефицит ликвидности. Это, естественно, означает, что требования банковской системы к заемщику будут ужесточаться, уменьшится кредитное плечо, заемные средства подорожают.

Затем Л. Полянский, генеральный директор ГК «Протэк», рассказал об опыте управления кредитным портфелем, что позволило компании более эффективно использовать ресурсы и уменьшить нагрузку на бизнес в целом. Так, весь объем заемных средств в ГК «Протэк», по словам Л. Полянского, в настоящий момент разделен между несколькими банками (ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк РФ, ЮниКредит и др.). Это дало возможность иметь 50% ссудной задолженности необеспеченной, а большую часть средств привлекать дешевле, чем под 9% годовых.

Таким образом, несмотря на трудную ситуацию в российской экономике и, в частности, на рынке металлов, компании — члены РСПМ все-таки находят пути не просто выживания, но и успешного развития. И неплохим подспорьем в этом является Российский союз поставщиков металлопродукции. Именно для этого в рамках совета союза развиваются новые направления координации деятельности. В частности, при утверждении нового состава совета наряду с традиционными, проверенными временем направлениями были введены новые, которые помогут более полно охватить и использовать возможности российского рынка металлов. Так, например, вступление в РСПМ ряда компаний инициировало создание в рамках совета комитета по продвижению современных видов сэндвич-панелей во главе с И. Ходиным, руководителем Металл Профиля, и Ю. Вертопраховым, генеральным директором Тепланта. Другое новое направление — маркетинг — возглавила Ж. Раус, директор по маркетингу Трубмаш-Инжиниринга, а решение проблем дебиторской задолженности легло на плечи А. Курапина, первого заместителя генерального директора А ГРУПП.

На второй день мероприятия участники конгресса совершили экскурсионную поездку по объектам Олимпиады-2014: в Олимпийском парке в Адлере (прибрежный кластер), Красной поляне и Роза Хутор (горный кластер). Смотрите фоторепортаж

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

11.06.2014 Складская логистика нового уровня

Складская торговля металлопрокатом играет важную роль в доставке продукции от производителя к конечному потребителю. Совершенствование работы складского хозяйства выступает одним из основных способов повышения конкурентоспособности компании. Об этом говорили участники круглого стола «Логистика на крупных складских комплексах», который состоялся в апреле под эгидой Российского союза поставщиков металлопродукции.

В работе круглого стола приняли участие представители таких компаний, как Металлокомплект-М, Ариэль Металл, БМК-Калининград, Брок-Инвест-Сервис, ЕВРАЗ Металл Инпром, Галактика, Жилевская металлобаза, АМТ Металл-Маркет, Метинвест Евразия, УХК «Королевский трубный завод», ТД «СтальПро», Союзкомплект, Росметалл, Руспромсталь-групп и ТД «Уралтрубосталь». В рамках мероприятия делегация посетила два крупных подмосковных складских комплекса: Металлокомплекта-М (МКМ) в пос. Большое Толбино и СК «Подольск» компании Ариэль Металл, на базе которой состоялось обсуждение насущных проблем организации логистики на складах.

Начальник управления логистики Металлокомплекта-М С. Степаниденко в рамках экскурсии по складу в Толбино рассказал, что общая площадь склада составляет более 41 тыс. м2, в том числе полезная площадь складирования — около 17 тыс. м2, максимальный объем единовременного хранения проката — 55—60 тыс. т.

Говоря о компании в целом, он отметил, что в настоящий момент базы Металлокомплекта-М расположены в 19 регионах России. В этом году началось проектирование большого складского комплекса, аналогичного толбинскому, который будет построен в пос. Янино под Санкт-Петербургом. Новый комплекс заменит четыре площадки МКМ, находящиеся в разных районах города. Начало строительства запланировано на 2015 г., поэтапно введут в строй несколько очередей в конце 2015 — начале 2016 г.

Основополагающим документом в области регулирования логистики в компании является инструкция о порядке приема, размещения и отгрузки металлопроката, в которой описаны обязанности соответствующей службы, а также вопросы ее взаимодействия с отделами учета, с коммерческими и техническими подразделениями.

С целью повышения качества обслуживания клиентов руководство МКМ ввело жесткую систему контроля за ключевыми показателями. В частности, отслеживается время с момента въезда автотранспорта на базу до момента выезда с обязательной фиксацией веса отгруженной машины, общее время нахождения клиента на базе, чистое время отгрузки, ожидание отгрузки, продолжительность оформления документов. Все эти временные рамки заведены в систему KPI, по которой оценивается работа сотрудников службы логистики — начиная со стропальщиков и заканчивая начальниками управлений.

Мониторинг этих показателей осуществляется по пирамидальной системе: 5-6 ключевых пунктов контролируются руководством компании, а нижестоящие менеджеры подробнее отслеживают то или иное направление. Всего по службе логистики контролируется 49 наименований (средний вес отгружаемой машины, средний вес подъемов на машину, среднее время отгрузки тонны, среднее время ожидания погрузки, коэффициент потерь при приеме, при отгрузке и др.).

Например, показателями установлено, что среднее время отгрузки машины не должно превышать 35 мин. Данной цифры можно достигнуть за счет предварительной подготовки товара и оперативной работы участков. При этом заказ готовится, если в счете более трех «битых» позиций (то есть необходимо разбивать пачку).

Жестко отслеживается коэффициент оборачиваемости запаса по разным сортаментным группам. В среднем он колеблется от 0,8 до 1,3, при этом если появляются остатки со сроком хранения свыше 90 суток, то им уделяется особое внимание. Специалистам службы логистики вменено в обязанность работать по принципу ФИФО в пределах одного участка. Эта информация указывается в погрузочной ведомости наряду с местом погрузки и сортаментом отгружаемой продукции. Что касается очередности погрузочных работ, то в первую очередь отгружаются заказы клиентов, затем разгружаются вагоны, далее осуществляется внутрискладская работа и инвентаризация.

В компании Ариэль Металл, как рассказал А. Бенклян, директор по логистике, режим отгрузки несколько другой. Собственные машины отгружаются до 11:00 (с доставкой клиенту в тот же день), затем обрабатывается автотранспорт клиентов, которые забирают продукцию самовывозом. После 16:00, как правило, грузопоток сокращается и сотрудники могут приступить к разгрузке транспорта, пришедшего от производителей. Предварительно готовятся только сложные заказы (от пяти позиций в машине).

Складской комплекс «Подольский» (основная площадка Ариэль Металла) имеет крытый склад площадью 14 тыс. м2 и открытый — площадью 19 тыс. м2. В наиболее высокий сезон 2013 г. максимальная отгрузка проката с базы достигала 27 тыс. т в месяц, в среднем через нее в сутки проходило около 140 машин.

Крытая площадка имеет четыре пролета длиной 114 м, в каждом установлено по два крана и есть возможность выгружать сразу по четыре вагона, хотя железнодорожным транспортом приходит лишь 30—35% металлопродукции, в основном она завозится автомобилями.

Металлопрокат выгружается в ячейки, пронумерованные в соответствии с привязкой к складу, сегменту на складе, пролету и ячейке в пролете. Принимая продукцию, кладовщик клеит на каждую пачку бирки, где указаны все необходимые сведения, присваивает пачке номер. После заполнения акта информация передается логисту, который вводит этот электронный акт приемки в систему и привязывает к нему сертификаты качества.

Кстати, если пачку продукции необходимо разбить, то бирка остается на остатке. На отгружаемую часть продукции клеится новая бирка, и логист вносит обновленные данные в базу.

В Ариэль Металле разработана специальная система мотивации сотрудников складского комплекса, в рамках которой все операции, выполняемые работниками, оценены в ту или иную сумму. В итоге все могут к концу дня рассчитать премиальную часть своей зарплаты.

Предмет гордости службы логистики компании — единая информационная система управления складом и транспортом, в которой увязаны бизнес-процессы погрузочно-разгрузочных работ, учет складируемого товара, движение транспорта вне и на территории склада.

Одним из инструментов управления складским хозяйством является планирование мощности базы под потребности коммерческих служб. Это означает, что под определенный объем заказов, который генерирует коммерческая служба компании, логисты готовят точки погрузки, необходимое количество кранов, подбирают персонал, вводят дополнительные смены, гарантируя таким образом качественную отгрузку продукции.

Это позволяет распределять заказы менеджеров в течение дня и при превышении запланированной мощности склада автоматически перенести отгрузку продукции на следующий день. Таким образом осуществляется балансировка сложных заказов и нивелируется неуправляемый поток.

Эти и другие мероприятия позволили оптимизировать работу складского хозяйства и соответственно снизить себестоимость переработки продукции.

Работа по повышению эффективности собственного автопарка (планирование транспортных потоков, поездок, оснащение автомобилей регистраторами и маячками для отслеживания места нахождения машины и т.п.) дала возможность снизить количество ошибок и соответственно претензий клиентов и вывела автопарк Ариэль Металла в прибыль.

Несколько по другой системе работает склад Балтийской металлургической компании (БМК, Калининград), рассказал В. Буров, директор по логистике. Клиентами металлобаз БМК на 80% являются физические лица, закупающие прокат для частного использования. Поэтому спланировать поток потребителей, который приезжает грузиться на складские площадки, оказалось проблематично. Исходя из этого, отгрузкам клиентов компании отведено все дневное время, а внутренняя работа (погрузочно-разгрузочные операции, вагоны, загрузка собственного транспорта) осуществляется в ночную смену. Заработок персонала зависит от количества клиентов.

И. Лаптев, директор по логистике Метинвест Евразии, описывая работу логистической службы, отметил, что сеть реализации металлопродукции в компании использует склады ответственного хранения и не привязана к собственным активам. В собственности находится лишь одна площадка, расположенная в Белгороде, — Белгородметаллоснаб, которая ориентирована на перевалку проката с Украины.

В функциональные обязанности подразделения логистики, таким образом, входит распределение товаров, поступающих из-за рубежа, по местам хранения, управление запасами, планирование, транспортировка продукции по России железнодорожным и автотранспортом, а также ее таможенное оформление.

В настоящий момент перед службой логистики Метинвест Евразии стоит задача снижения доли «старого» металла в общем объеме поставляемой продукции. Сегодня 24% общего объема запасов металла — это запас старше шести месяцев, необходимо сократить его до 3%. Оборачиваемость по компании — 60—70 дней, цель — снизить до 55 дней.

Логистическая служба ЕВРАЗ Металл Инпрома, по словам А. Ильина, директора по производству, большое внимание уделяет оптимизации работы склада. В частности, реализуются проекты введения штрихкодирования хранимой продукции, перевода кранов на радиоуправление, внедрения новых видов и систем траверсов и захватов. Кроме того, в компании разработана собственная программа управления логистикой, осуществляется попакетный учет товаров, складские площадки разбиты по зонам складирования, имеются четкие маршруты движения машин по территории, с тем чтобы грузопотоки не пересекались и время нахождения автомобилей на складе было минимальным.

В заключение встречи собравшиеся отметили, что положительный опыт металлоторговых компаний в области построения логистических систем позволяет им удерживаться на плаву в нынешних непростых условиях, изыскивать дополнительные источники дохода уже не во внешней, а во внутренней среде организаций. Оптимизация логистических схем будет обсуждаться в ходе конференции "Металлургия и грузоперевозки", которая пройдет 12 ноября в Москве в рамках выставки МеталлТрансЛогистик"2014.

Металлоснабжение и сбыт

10.06.2014 В фокусе внимания трубный рынок

Рынок стальных труб России на сегодняшний день полностью восстановился после кризиса 2008 г. Динамика его емкости определяется в основном ходом реализации проектов строительства магистральных газо- и нефтепроводов, а потребление труб малого и среднего диаметра характеризуется неустойчивым ростом. Таково мнение участников конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт», которая прошла 22–23 мая 2014 г. Организатор конференции – ИИС «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), Металл-Экспо и ЧТПЗ. Официальный спонсор – компания МеталлТрейд (Челябинск).

Подробно рассказал о текущем состоянии отрасли глава одного из ведущих отраслевых НИИ — И. Пышминцев, генеральный директор РосНИТИ. По его словам, российская трубная отрасль за последние пять лет пережила радикальные изменения. Благодаря реализации крупных проектов строительства магистральных трубопроводных систем по доставке энергоресурсов в Евросоюз и на Дальний Восток отрасль получила масштабные заказы и сумела значительно обновить основные фонды.

Совокупные инвестиции металлургов в развитие трубного производства оцениваются в 360 млрд руб. ($12 млрд) — такую статистику привел в своей презентации директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) О. Калинский. По его мнению, сегодня крупнейших поставщиков труб лишь условно можно называть трубными, поскольку эти компании превратились скорее в трубно-металлургические и в каком-то смысле в нефтесервисные.

Так, все крупные предприятия в последнее время обзавелись собственными сталеплавильными производствами, перейдя на процесс непрерывного литья заготовки. Наличие собственных ЭСПЦ положительно сказалось как на качестве стали, так и на производительности труда в отрасли, особенно это касается бесшовных труб.

Непосредственно вопросами качества занимается отраслевая наука, заявил И. Пышминцев. Новые технологии определяют необходимость кардинального обновления национальной нормативной базы по техническому регулированию, в том числе в разрезе стандартов на трубную продукцию. Технический комитет ТК 357 за последние пять лет разработал 27 стандартов (ГОСТ ИСО 3183, ГОСТ Р 53366, ГОСТ Р 53365, ГОСТ Р 55442 и др.). В стадии разработки находятся 23 стандарта по такому направлению, как гармонизация с международными стандартами (ИСО 9809-1, ИСО 10893:1-12, API 7G и др.), новые национальные стандарты (трубы для котельного оборудования, покрытия и др.), действующие стандарты (ГОСТ 10692-80, ГОСТ 550-75, ГОСТ 19277-73, ГОСТ 3845-75 и др.). В план работы до 2019 г. включен еще 21 стандарт.

Технологические изменения в производстве труб уже находят отражение в нормативных документах, в том числе такие моменты, как применение заготовки из стали улучшенного качества за счет использования методов внепечной обработки стали (уменьшения уровня загрязненности стали, получения более мелкого зерна и пр.), производство труб повышенной точности с уменьшенными допусками по диаметру и стенке, создание документации на новые виды продукции (трубы TLT) и новые марки стали (экономнолегированные марки стали), внедрение современных методов неразрушающего контроля труб (ГОСТы на основе ИСО 16810, ИСО 16826, ИСО 17640, ИСО 16811).

Новые стандарты — лучшее качество. «А качество российских труб уже давно ни у кого не вызывает вопросов. Наработав опыт поставок для подводной части газопроводов, теперь российские производители выпускают абсолютно конкурентоспособные ТБД, причем как одношовные, так и двухшовные, — говорит О. Калинский. — В этих условиях в повестку дня встают вопросы защиты рынка от недобросовестной конкуренции».

На сегодняшний день трубная промышленность России обладает способностью производить 19 млн т труб в год. При этом в 2013 г. выпущено 9 млн т труб — больше, чем годом ранее, однако уровень 2011 г. не достигнут. Созданных в Таможенном союзе мощностей по производству труб достаточно для удовлетворения текущих и перспективных потребностей предприятий единого экономического пространства. Более 94% мощностей Таможенного союза по производству труб расположены на территории России. Вступление нашей страны в ВТО поставило отрасль перед рисками. В частности, появилась угроза недобросовестной конкуренции со стороны ряда стран, в том числе со стороны КНР и Украины.

В трубной промышленности сегодня снизился уровень защиты из-за сокращения импортных таможенных пошлин на трубы в соответствии с обязательствами Казахстана перед ВТО, а также по причине присоединения Армении и Киргизии к Таможенному союзу, формирования зон свободной торговли между Таможенным союзом и третьими странами.
По данным ФРТП, трубы из Поднебесной незначительно уступают по качеству либо совсем не уступают российским, однако поставляются по демпинговым ценам либо с использованием схем поставки с изменением страны происхождения товара. КНР способна производить 107 млн т труб в год, при том что потребляется в стране почти 150 млн т труб. Импорт OCTG в Россию в 2013 г. вырос на 386% — до 187,5 тыс. т.

Угрозой является и обход мер защиты Таможенного союза при поставках труб, происходящих из КНР и с Украины, на территорию стран — членов союза. «Большое количество государств захотели присоединиться к экономической интеграции на территории СНГ в виде Таможенного союза, и на сегодняшний день подано 35 заявок, — поделился информацией О. Калинский. — Проблема в том, что вопрос их приема носит скорее политический, чем экономический, характер, поэтому присоединение новых членов несет в себе угрозы для российских производителей. Например, если Киргизия войдет в Таможенный союз, у КНР появятся возможности для проникновения на российский рынок».

Впрочем, Китай — это не только угроза, но еще и новые возможности для трубников. Новость о заключении договора о поставках природного газа в КНР вселила оптимизм в производителей ТБД, которые не надеялись на резкие изменения конъюнктуры на рынке. Сейчас они ожидают данных по тендерам на поставку труб на новые проекты.
Отечественные производители не забывают и о трубах малого и среднего диаметра, а также о профильных трубах. Впрочем, и здесь потребитель тот же, что и у ТБД, как отметил С. Алещенко, директор по стратегическому маркетингу ЧТПЗ. В основном бесшовные трубы использует нефтегазовый комплекс, чуть меньше — строительство. А вот машиностроители не радуют — в этом секторе неуклонно снижается потребление труб. Развитие сборочных производств отрицательно сказалось на спросе со стороны автомобильной промышленности. Наше машиностроение переходит на импортные комплектующие.

Свой доклад на конференции С. Алещенко посвятил основным тенденциям рынка. По его словам, уверенно растет потребление в сегменте сварных труб (за исключением ТБД). Драйверами увеличения спроса остаются профильные трубы (в среднем спрос на них растет на 20% в год). Рынок бесшовных труб относительно стабилен, причем сегмент бесшовных горячекатаных труб остается одним из самых емких. Его высокая привлекательность по доходности и объемам потребления привела к активизации процесса обновления мощностей и строительству более производительных станов. За последние пять лет мощности по их производству увеличились на 400 тыс. т (+10%).

ЧТПЗ занимает более трети рынка бесшовных горячекатаных труб в России. Кстати, характерно, что в данном сегменте российские производители экспортируют 250—350 тыс. т труб в год, это перспективное для развития компании направление. Импорт незначителен и имеет тенденцию к уменьшению (так, в 2012 г. он составил 15% от общего объема потребления бесшовных труб, в 2013 г. — 12%).

Рассматривая такой сегмент рынка бесшовных труб, как трубы для энергетического машиностроения, В. Новиков, генеральный директор компании Трубмаш-Инжиниринг, также отметил небольшой объем импортных поставок продукции в Россию. Трубы из Китая не приживаются из-за отсутствия разрешительной документации. Но европейские поставщики все же увеличивают на этом рынке свое присутствие, поскольку российские трубники не всегда успевают за изменяющимися требованиями энергетиков.

Требования энергетиков относятся к сортаменту продукции (трубы нержавеющие большого диаметра (бесшовные и сварные), трубы большого диаметра для ТЭС и АЭС, трубы котельные большого диаметра (легированные), трубы легированные (Р91/Т91, ДИ-59 и т.д.), трубы нержавеющие сварные, аттестованные для тепловой и атомной энергетики), к условиям поставки (сроки производства (легированные и нержавеющие трубы), минимальные монтажные нормы, стоимость продукции) и к параметрам продукции (длина трубы (легированные, большой диаметр)). Не всегда российские трубники могут удовлетворить эти требования на уровне мировых стандартов.

Согласно прогнозу В. Моцкало, начальника управления анализа рынков ОМК-Стали, следующий год не будет периодом серьезного роста, поскольку все крупные проекты, которые обеспечивали большие объемы потребления труб, закончены. Правда, здесь не учитываются новые проекты по доставке природного газа в Китай, о параметрах которых пока ничего не известно.

Емкость рынка в 2014 г., скорее всего, достигнет уровня 9,5 млн т. В 2013 г. на региональном рынке Объединенная металлургическая компания (ОМК) реализовала порядка 450 тыс. т ТБД, или 30% российских продаж организации (1,484 млн т), рассказал В. Моцкало. При этом региональные отгрузки Выксунского металлургического завода достигли 255 тыс. т (20% от российских продаж, которые составили 1,272 млн т). Выросли объемы (на 86 тыс. т) и рыночная доля (с 28 до 34%) регионального сегмента ТБД.
Труб малого и среднего диаметра производства Альметьевского трубного завода на региональном рынке реализовано 195 тыс. т, или 92% внутренних продаж.

В целом на сегодняшний день российский рынок полностью восстановился после кризиса 2008 г. Емкость рынка стальных труб определяется ходом реализации проектов строительства магистральных газо- и нефтепроводов. Потребление труб малого и среднего диаметра характеризуется неустойчивым ростом. В структуре российского рынка продукция регионально-отраслевого сбыта занимает более 45%.

В 2013 г. росло потребление в сегментах нефтегазопроводных (НГП) и профильных труб. Рынок труб общего назначения (ОН), водогазопроводных и тонкостенных (ТС) сократился на 3 и 6% соответственно по причине завершения строительства спортивных объектов (Казань, Сочи), а также снижения финансирования федеральных целевых программ на 8—10% (с учетом инфляции). Положение ОМК укрепилось во всех сегментах рынка труб малого и среднего диаметра, некоторое снижение доли на рынке профиля объясняется его быстрым ростом.

На 2014—2017 гг. прогнозируется рост рынка НГП и ОН в среднем на 2% в год — до 2,35 млн т. Сегменты этого рынка будут развиваться с положительной динамикой. Ожидается опережающий рост внутреннего спроса на трубы для машиностроения, что обусловлено реализацией ряда инвестиционных программ по технологическому перевооружению основных отраслей машиностроительного комплекса. Создание качественно новых мощностей в России приведет к снижению доли импортной продукции.
Рынок труб ОН в период до 2017 г. будет расти в среднем на 1,5% в год и достигнет пика в 1,31 млн т, что связано с реализацией целого ряда крупных инфраструктурных проектов на объектах капитального строительства.

В краткосрочной перспективе ожидается провал потребления труб в 2014 г. по причине отсутствия инвестиций и значительного снижения темпов роста российской экономики.
Ценовая динамика на рынке отражает скорее рост стоимости сырья, чем увеличение спроса. С начала 2014 г. сварные трубы общего назначения подорожали на 5%, водогазопроводные — на 4%. На профильные сварные трубы цены выросли на 4%, на бесшовные трубы общего назначения — на 3%. Такие данные привел начальник отдела маркетинга регионального рынка ТМК В. Новиков. Поскольку компания зависит от конъюнктуры на рынке сырья, то старается прогнозировать изменение динамики. Так, начальник отдела маркетинга озвучил скорректированные данные о том, что на российском рынке в этом году цены на горячекатаный рулон вырастут незначительно, на 3%, а стоимость лома к концу 2015 г. увеличится на 7%.

По словам А. Трофимова, заместителя генерального директора по региональному сбыту ТД «ТМК», сейчас спотовый рынок становится все больше рынком региональных производителей. Многие заводы, выпускающие трубы малого и среднего сортамента, находятся вблизи центров потребления их продукции, а проблем с получением сырья сегодня нет. В таких условиях они конкурируют с крупными металлургами почти на равных. В ближайшие годы будет расти потребление трубной продукции на внутреннем рынке. Однако конкуренция увеличится, потому что ввод новых мощностей приведет к тому, что производственные мощности в 2 раза превысят потребление.

В 2014 г. введут в эксплуатацию новые прокатные станы по производству труб малого и среднего диаметра мощностью 1,634 млн т.
Ввиду ввода в строй новых мощностей Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) прогнозирует увеличение спроса на стальной лист для производства труб. В то же время в подобной ситуации даже такой гигант, как ММК, не решается расширять трубное производство, сконцентрировавшись на рулонном и листовом прокате для трубников, рассказал А. Акулинушкин, ведущий специалист группы региональных продаж ММК. Он добавил, что в первые четыре месяца 2014 г. снизилось потребление листового проката, предназначенного для производства ТБД трубными предприятиями. В то же время в целом в 2014 г. потребление останется на уровне 2013 г., а в случае реализации крупных проектов (таких как «Сила Сибири») увеличится.

Таким образом, тенденция активного наращивания предложения на рынке сварных труб малых и средних размеров сохраняется, заявил В. Шипунов, исполнительный директор УХК «Королевский трубный завод». При этом спрос на нем такими же темпами, как в прошлые годы, не увеличивается, растут лишь мощности мини-заводов (табл. 2).
Заметно консолидируется рынок сварных профильных труб. В частности, по итогам четырех месяцев 2014 г. доля Северстали (в том числе Трубопрофильного завода «Шексна») достигла 27,5%, НТЗ ТЭМ-ПО — 11%, ГК «Демидов» — 5,35%, Исаевского машиностроительного завода — 5,3%, Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина — 5,1%.
В связи с данными процессами отдельные региональные рынки испытывают серьезный дисбаланс, и особенно это заметно в европейской части России. Как заявила О. Безродная, коммерческий директор Борского трубного завода (БТЗ), если суммировать производственные мощности только Приволжского федерального округа и граничащих с ним субъектов Федерации, то производство электросварных труб может достичь здесь чуть менее 3 млн т в год. Если принять во внимание тот факт, что потребление в сегменте электросварных труб малого и среднего диаметра в 2013 г. составило порядка 4 млн т во всей Российской Федерации, а в Приволжском федеральном округе около 900 тыс. т, то становится понятно, что имеющиеся мощности в несколько раз превышают потребности рынка.

В результате производители жестко конкурируют между собой, в основном за счет цен, а доходность работы в пересчете на тонну трубы падает.
«В этой ситуации больше всего беспокоит неразумная ценовая политика, которая проводится некоторыми трубными заводами даже в сезон высокого спроса на трубную продукцию. В 2013 г. зачастую это происходило из-за того, что в весенний период некоторые производители набирали большой портфель заказов по низким ценам, которые не обеспечивались отгрузкой в установленные сроки по причине недостаточности машинного времени. Невыполненные заказы перешли на лето с сохранением низких цен, тем самым обрушив ценовой рынок для всех», — добавила О. Безродная.

По мнению В. Шипунова, основной проблемой в нынешних условиях становится не столько избыток мощностей, сколько скорость, с которой с рынка будет выводиться устаревшее неконкурентоспособное оборудование и окупаться новые станы. Причем не стоит забывать, что разница стоимости рулона и готовой трубы за семь лет упала в 2 раза — до 2,5 тыс. руб., налоги, коммунальные платежи, зарплата за тот же период выросли тоже примерно в 2 раза. Поэтому можно заключить, что сроки окупаемости проектов в последние годы удлинились пропорционально.

Тем не менее участники рынка все так же заявляют о наращивании присутствия на нем. Тот же Королевский трубный завод запланировал в 2014 г. произвести 200 тыс. т, продать 300 тыс. т трубной продукции.

Е. Горячев, генеральный директор ТПК «Союз», рассказал, что в 2013 г. компания выпустила чуть более 100 тыс. т труб, показав прирост на 35%, в этом году стоит задача прирасти на 20%. Кроме того, осваивается новый сортамент. Так, на заводе Волгатрубопрофиль в мае—июне 2014 г. будет освоено производство круглых труб диаметром 102 мм, профильных — размером 100х60, 110х50 и 100х50 мм со швом как по узкой, так и по широкой стороне. В июне—июле 2014 г. планируется запуск производства профильных труб размером 100х40, 80х60 и 60х30 мм со швом как по узкой, так и по широкой стороне, в ноябре 2014 г. будут освоены круглые трубы диаметром 114 мм и профильные — размером 90х90 мм. На Ярославском трубном заводе внедрят в производство трубы круглые диаметром 25, 36, 38 мм, профильные — размером 20х10, 28х25 мм, плоскоовальные — размером 30х15 мм.

В планах сбыта Борского трубного завода на 2014 г. стоит увеличение присутствия в Приволжском федеральном округе. В 2013 г. на БТЗ был выстроен и в текущем году сдан в эксплуатацию новый складской комплекс закрытого типа для хранения готовой продукции площадью 1,8 тыс. м2. Чтобы выжить в условиях переизбытка производственных мощностей, приходится улучшать условия обслуживания клиентов и держать на складах необходимое количество продукции для бесперебойной работы конечных потребителей. Строительство дополнительных складских площадей как раз и обусловлено этой потребностью, отметила О. Безродная. Запланировано приобрести в 2014 и 2015 гг. новый агрегат продольной резки и построить цеха под него. В настоящее время в этом направлении ведутся проектные работы.

По словам Р. Шарифуллина, генерального директора НТЗ ТЭМ-ПО, в 2014 г. будет произведено 500 тыс. т трубной продукции. При этом выпуск профильных труб уже достиг пиковых возможностей (17-18 тыс. т в месяц). С начала года завод освоил выпуск круглых труб диаметром до 530 мм, а также нанесение двух- и трехслойной изоляции. До конца года НТЗ ТЭМ-ПО введет в номенклатуру продукции круглые трубы диаметром до 630 мм и, кроме того, закупит и установит дополнительно три стана по выпуску мелких сварных труб.
В условиях повышенной конкуренции трубным заводам зачастую приходится перемещаться в узкие нишевые сегменты и развивать сервис. Например, как рассказала М. Кузьмичева, исполнительный директор ГК «Демидов», Рязанский трубный завод (РТЗ) запускает оборудование для перфорации трубы, на котором планируется производить трубы с отверстиями по заданным параметрам путем перфорирования штрипса, что существенно сократит затраты конечных потребителей. Также в ближайшие месяцы будет введена в строй новая линия по выпуску гнутого профиля, швеллера, Z- и сигма-профиля. Продукция РТЗ широко применяется в мебельном производстве, в строительстве, в машиностроении, в топливно-энергетической, машиностроительной, электротехнической и многих других отраслях.

В повышении клиентоориентированности и комплексного удовлетворения запросов потребителей видят свое развитие и сбытовые структуры крупных производителей трубной продукции. Например, Р. Зеленин, генеральный директор ТД «Уралтрубосталь», заявил, что основной задачей в 2014 г. является повышение эффективности работы складского комплекса ЧТПЗ на региональном рынке России. С этой целью компания изменила структуру управления на дивизиональную (сегодня действует четыре дивизиона: «Запад», «Волга», «Урал» и «Сибирь»), внедряет информационный портал с личным кабинетом для каждого клиента и возможностью онлайн-консультаций. Повышается эффективность работы персонала, совершенствуется складская логистика (созданы дифференцированные (региональные) склады и два крупных склада-хаба — в Екатеринбурге и Москве) и транспортная логистика с целью сокращения времени и стоимости доставки, вводятся новации в автоматизации (завершается внедрение системы WMS на металлобазе в Москве, запланирована реализация аналогичного проекта в Ярославле. Эти шаги должны помочь нарастить клиентскую базу торгового дома до 10 тыс. компаний, а долю на спотовом рынке сохранить на уровне 25%.

Кстати, отметим, что помимо повышения клиентоориентированности перед участниками рынка в последнее время встала задача своеобразного воспитания клиентов.
В нынешних условиях нехватки финансовых средств, заметил А. Зайцев, генеральный директор компании А ГРУПП, некоторые потребители ведут себя некорректно, отказываясь выполнять финансовые обязательства.

Ситуация на рынке действительно проблемная. Всем известно положение дел в банковской сфере, и текущий год, по прогнозам, станет лидером по отзывам лицензий. Причем если раньше лицензии отзывались у «мертвых» банков, то сегодня это происходит с работающими — с теми, которых заподозрили в финансовых махинациях, и с теми, которые, по мнению Центробанка, ведут рискованную финансовую политику. Многим банкам катастрофически не хватает денег для создания резервов в Центробанке, в результате чего деньги уходят с рынка строительства, поставщики металлопродукции ощущают сокращение спроса на свою продукцию и рост дебиторской задолженности, в том числе «плохой». По информации А. Зайцева, с 2008 по 2013 г. дебиторская задолженность в России увеличилась в 2 раза, упала ликвидность банковской системы. И все это вызывает понятное желание каким-то образом застраховаться от ухудшения ситуации.

«Реальный способ подстраховать себя — организация нашего с вами рынка в несколько другой системе. Сегодня положение дел таково, что каждая компания борется за клиентов, и потребитель, который допустил просрочку оплаты одним поставщикам, может стать покупателем первого сорта у других, — заявил А. Зайцев. — Многие клиенты этим пользуются, накапливая неоплаченную дебиторскую задолженность. Чтобы избежать этого, мы начали заключать индивидуальные договоренности с рядом компаний, чтобы не отгружать продукцию покупателям, допускающим просрочку оплаты. Есть предложение использовать раздел „Должники“ на сайте РСПМ и вносить туда информацию о контрагентах, допустивших просрочки по договорам, если претензии по этим фактам уже находятся в суде. Также с целью минимизации финансовых рисков, сокращения вероятности и объема потерь наша компания в последние годы развивает институт поручительств со стороны первого лица компании-контрагента».

Координация деятельности между участниками рынка играет положительную роль и для поставщиков и потребителей металлопродукции, заявила Т. Малова, директор компании Сибирские ресурсы, приведя в пример рынок металлов Сибирского федерального округа. По ее оценкам, негативная ситуация 2013 г. привела к поиску компромиссов, к развитию взаимозачетов, взаимных поставок, к поиску возможности договариваться между собой металлоторговцам региона, что позволило участникам рынка пережить непростой период. В настоящий момент перспективы Сибирского федерального округа с точки зрения потребления труб оцениваются более позитивно. Вероятнее всего, это объясняется ростом инфраструктурного строительства, возведения мостов, дорог, сооружения жилья во всех субъектах региона и др.

На второй день конференции, 23 мая, участники конференции посетили флагманское предприятие Группы ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный завод. На встрече с руководством компании посетителей ознакомили с философией, в рамках которой живет и развивается группа, после чего показали современный цех по производству труб большого диаметра «Высота 239» и Завод «Соединительные отводы трубопроводов» ГК «Римера».

Компанию представили управляющий директор ЧТПЗ В. Тазетдинов, заместитель генерального директора по стратегическим взаимодействиям А. Голодягин, и коммерческий директор Б. Коваленков.

В. Тазетдинов рассказал коллегам и клиентам о богатой истории ЧТПЗ и уникальной для отрасли философии «белой металлургии». Выступление Б. Коваленкова было посвящено особенностям работы группы с клиентами — конечными потребителями и металлотрейдерами.

Затем состоялась экскурсия по футуристическому цеху «Высота 239», где производятся сварные трубы большого диаметра (820—1420 мм) для нефтегазовой отрасли. Цех, построенный в 2010 г., и сегодня не знает себе равных в отрасли. Особенностью производства является благоприятная среда обитания.

Завод «СОТ» — предприятие нефтесервисного дивизиона ЧТПЗ, которое производит соединительные отводы трубопроводов, соединительные детали трубопроводов и другие детали для трубопроводов.

Металлоснабжение и сбыт

09.06.2014 Новая точка на металлургической карте

Более 50 руководителей и специалистов металлургических, металлоторговых компаний и сервисных металлоцентров из различных регионов России 24 апреля приняли участие в бизнес-конференции Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) «Тюмень – новая точка металлургии на карте России», в ходе которой участники обсудили текущую ситуацию и перспективы развития рынка черных металлов в Уральском федеральном округе. Выступили представители УГМК-Стали, Металлургического завода «Электросталь Тюмени», МеталлСтройТорга, Тримета, СПК-Тюмени и др.

Открывая конференцию, президент РСПМ А. Романов рассказал, что история металлургического производства на тюменской земле насчитывает уже более 100 лет. Так, в конце XIX в. «крестьянский сын» Н. Машаров, сделавший «карьеру» от юнги до капитана в пароходстве Кухтериных, женился на родственнице владельцев пароходства, которые дали за ней богатое приданое. Его и использовал Н. Машаров как стартовый капитал для организации собственного дела. 11 августа 1901 г. вместе с другими тюменскими предпринимателями он учредил «Товарищество Машаров и К», и благодаря стараниям этой организации на окраине Тюмени появился чугунолитейный завод (ныне — Тюменский станкостроительный завод). На предприятии выпускались разного рода котлы, задвижки, гвозди, утюги, посуда, а затем, когда Н. Машаров решил диверсифицировать производство, здесь открылось гвоздарное производство, то есть выпуск метизов.

В начале XXI в. эстафету металлургической истории в Тюмени перехватила УГМК-Сталь, которая запустила в 2013 г. завод Электросталь Тюмени — мини-милл мощностью 550 тыс. т проката в год. Стоимость проекта составила 22 млрд руб., количество занятых на заводе — порядка 1 тыс. человек.

М. Полянский, директор по сбыту УГМК-Стали, представляя этот проект, отметил, что Тюменский электрометаллургический завод ориентирован на производство проката строительного назначения для нужд Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Место размещения производства было выбрано с учетом того, что через узел Тюменской железной дороги — станцию Войновка осуществляется основная грузоперевалка металлолома с северных территорий, что позволяет обеспечить производство необходимым сырьем.

Кроме того, получил господдержку проект строительства подстанции 220 Кв ТММЗ установленной мощностью 326 МВА, рассчитанной в том числе на нужды города. Поэтому, возможно, в ближайшее время неподалеку появятся какие-то небольшие предприятия, которые будут пользоваться этими же мощностями.

Что касается текущих объемов производства, то в мае запланировано выпустить порядка 35 тыс. т арматурного проката — как горячекатаного, так и термомеханически упрочненного. Вся продукция выпускается в соответствии с ГОСТ и ГОСТ Р, кроме того, предприятие сертифицировано по системе менеджмента качества по стандарту 9001-2008.
На сегодня уже освоено производство арматуры диаметром 10—40 мм, проката стального горячекатаного круглого диаметром 10—40 мм, шестигранника диаметром 10—42 мм.
Отгрузка с завода производится в основном автотранспортом, поскольку станция Войновка имеет ограничения по перевозке железнодорожными вагонами — около 500 тыс. т по году, и, к сожалению, пока нет возможности для ее расширения, добавил М. Полянский.

Далее участники конференции перешли к рассмотрению рынка черных металлов Тюменского региона в целом, который, по оценкам экспертов, достиг в 2013 г. 3,86 млн т, и Тюмени — 600 тыс. т, из которых трейдерами на рынок поставлено порядка 300 тыс. т. Однако выросло и количество конечных потребителей, напрямую закупающих продукцию у производителей, заявил В. Гройсман, генеральный директор компании Тримет. Основной сортамент, потребляемый конечными потребителями, — это трубный прокат для дальнейшего передела для нужд топливно-энергетического комплекса.

Основную роль в поставках проката металлоторговым компаниям играют четыре игрока рынка (ЕВРАЗ, ММК, Мечел-Сервис и НЛМК-Сорт). Они на 80% обеспечивают металлопродукцией потребителей на юге Тюменской области.

В объеме видимого потребления на этой территории 36% занимает сортовой прокат, включая арматуру и фасон. В 2013 г. общее потребление сорта составило 200 тыс. т, из них 145 тыс. т (71%) — арматурный прокат.

Таким образом, сделал вывод В. Гройсман, если УГМК-Сталь заявляет о мощностях производства в объеме 550 тыс. т проката, то юг Тюменской области просто не сможет поглотить такое количество металла. Поэтому, скорее всего, продукция завода будет поставляться и в близлежащие области: в Омскую, Курганскую, Челябинскую и Свердловскую, где суммарное среднемесячное потребление черного металлопроката составляет 1 млн т.

Помимо металлургии важнейшим элементом рынка металлов является товаропроводящая сеть, в рамках которой металлосервисные компании комплексно обслуживают потребителей проката.

Например, МеталлСтройТорг, о текущем положении которого рассказал его директор А. Шмулин, в свое время был реорганизован из Тюменьоблснабсбыта, и сегодня в его структуру входят девять действующих подразделений в формате оптово-розничных баз по продаже металлопроката и общестроительных материалов. Планируется также открытие дополнительно двух подразделений за пределами Тюмени. Кроме того, будет реорганизована площадка компании в Тобольске.

Сталепромышленную компанию (СПК) представил А. Обанин, директор филиала в Тюмени. На сегодня СПК — это 46 филиалов, 12 сервисных металлоцентров, в том числе в Тюмени, 118 единиц грузового автотранспорта, 2,5 тыс. сотрудников, 264 тыс. м2 складских площадей, 260 тыс. т металлопродукции на складах (8 тыс. т — в Тюмени).
СПК-Тюмень была создана в августе 1997 г., а в 2003 г. начато производство кладочной и дорожной сетки, металлочерепицы и комплектующих для кровельных систем. С 2006 г. взят курс на развитие сервисных услуг, закуплены правильно-отрезные станки, дополнительные станки для резки металлопроката, станок для гибки листа, в 2008 г. запущена новая линия по производству сайдинга, в 2011 г. установлен стан по производству профлиста, в 2013 г. — новая гильотина, а в 2014 г. приобретен стан по производству металлочерепицы.

В настоящий момент в ассортимент собственной продукции филиала входят кровельные и фасадные материалы, штрипс, кладочная и дорожная сетка, доборные элементы, гнутые элементы. Осуществляется правка и размотка арматуры.
Тримет, по словам В. Гройсмана, также ориентируется на развитие сервисных услуг. Так, компания осуществляет ручную и машинную газовую резку, рубку листов на гильотине, механическую резку на абразивно-отрезном станке, правку бухт в прутки, плазменную резку, продольно-поперечную резку, пакетную резку на ленточнопильном станке, а также самостоятельный сервис: продольную резку листов, поперечную резку листов, заготовку пластин на установке плазменной резки. Кроме того, в компании изготавливается профнастил, металлочерепица и сайдинг.

Сервисный металлоцентр Тримет располагается на площади порядка 4 га, 15 тыс. м2 занимают склады, в том числе 10 тыс. м2 — крытые. Площадка имеет фронт выгрузки для 11 вагонов и возможность отгружать в течение рабочего дня до 150 автомобилей клиентов. Совокупные продажи компании в 2013 г. составили 80 тыс. т широкой номенклатуры металлопроката.

В нынешней ситуации стратегия развития компании реализуется по трем направлениям: оптимизация закупочной деятельности, организация реализации продукции и рост компании. В рамках организации реализации Тримет оптимизирует процессы продажи внутри компании, а также работает над увеличением скорости отгрузки на сладе и развивает интернет-продажи.

Что касается возможностей роста, то компания расширяет географию поставок, сортамент продукции и развивает производственные услуги, в том числе путем увеличения видов и объемов производства стеновых и кровельных материалов и услуг по обработке металла (плазменная резка, продольно-поперечная резка). Также рассчитывается возможность входа в арматурный передел, чтобы стать более интересным поставщиком для строителей, предлагать им конечный продукт и сервис вне зависимости от ценовой конъюнктуры.
По окончании круглого стола участники бизнес-конференции осуществили ознакомительно-деловую поездку по предприятиям Тюмени, в ходе которой посетили завод Электросталь Тюмени, СПК-Тюмень, МеталлСтройТорг и ПСК Тримет.

Завершением поездки стал импровизированный турнир по стрельбе из охотничьих ружей по летающим тарелочкам в ССК «Стальной азарт». Невзирая на ненастную погоду, участники турнира показали очень неплохие результаты. Победителями турнира стали Г. Целых (Мечел-Сервис, Челябинск) и В. Гройсман (Тримет, Тюмень). Хорошие результаты показали А. Авдеев (ТК «ЕвразХолдинг», Москва), И. Иванов (ГК «М-Стил», Магнитогорск) и М. Попов (Мечел-Сервис, Москва). Лучшей среди женщин стала М. Гусарова (ОММЕТ, Омск).
Комментируя итоги встречи участников тюменского рынка металлов, ее организатор президент РСПМ А. Романов отметил, что за последние десять лет металлотрейдеры юга Тюменской области усилили сервисное направление своей деятельности и оказывают в настоящее время комплекс услуг, соответствующих требованиям потребителей — предприятий промышленности и строительства. В этом воочию убедились представители металлургических и металлоторговых компаний из различных городов Урала и Сибири.
Появление электрометаллургического завода в Тюмени позволит еще более качественно и оперативно решать вопросы металлоснабжения региона.

Металлоснабжение и сбыт

06.06.2014 Рынок металлов Северо-Запада: в русле общих тенденций

Ежегодно в апреле в Санкт-Петербурге проходит круглый стол «Металлопрокат и конструкции для строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области», организуемый бизнес-клубом «РСПМ – Северо-Запад», на котором участники рынка Северо-Западного федерального округа подводят итоги предыдущего года, анализируют текущие тенденции и определяют задачи развития на предстоящий сезон. В этом году для обсуждения насущных проблем здесь собралось порядка 50 представителей металлургических, металлоперерабатывающих и металлоторговых компаний.

В 2013 г. емкость рынка региона достигла 3,5 млн т, рассказал В. Голенкин, генеральный директор Севзапметалла, председатель бизнес-клуба «РСПМ — Северо-Запад», представляя анализ рынка черного металлопроката Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Северо-Западный федеральный округ, таким образом, занял по объемам потребления шестое место среди российских округов. При этом динамика прироста потребления проката в прошлом году оказалась отрицательной по сравнению с 2012 г., и особенно серьезно просели сегменты листового проката и стальных труб.

К сожалению, отрицательный тренд был характерен и для промышленного производства: его индекс по Северо-Западу составил 99,2% по сравнению с 2012 г., по Санкт-Петербургу — 98,8%. Неудивительно, что на этом фоне упали и инвестиции в основной капитал.

Положительная динамика отмечена лишь в сегменте сортового проката. Это означает, что драйвером роста потребления проката черных металлов в регионе по-прежнему оставалось строительство, в первую очередь жилищное. Так, в прошлом году в округе было введено 6209,7 тыс. м2 общей площади — на 6,4% больше, чем в 2012 г., в том числе в Санкт-Петербурге — 2583,5 тыс. м2 (+0,3%), в Ленинградской области — 1292,7 тыс. м2 (+12,5%). Более активная динамика областного строительства связана с отсутствием в Северной столице так называемых пятен, то есть выделенных под застройку свободных территорий.

Генеральный директор направления «Санкт-Петербург» ГК «Пионер» Ю. Грудин по этому поводу отметил, что сегодня в регионе наблюдается тенденция укрупнения строительных объектов и предпочтение отдается комплексному освоению территории (КОТ), особенно в районах, близких к КАДу (кольцевой автодороге).

Кстати, в этих зонах в настоящий момент заявлено и планируется к реализации огромное количество проектов общей площадью около 45 млн м2, при том что весь жилищный фонд Санкт-Петербурга составляет 127 млн м2. Участников строительного рынка настораживает то, что механизм согласования и дальнейшей реализации такого количества проектов работает несинхронно и уже сегодня возникают скандалы, связанные с отсутствием необходимой социальной инфраструктуры и благоустройства во вновь построенных КОТах. Есть вероятность, что в какой-то момент проекты захлебнутся и часть застройщиков обанкротятся.

С целью минимизации таких рисков строители в последнее время все активнее принимают меры для повышения эффективности своей работы. Одна из мер — отказ от услуг генерального подрядчика, так как накопился негативный опыт в работе с такими компаниями, деятельность их не прозрачна, не ясна структура отношений подрядчика с субподрядчиками, что приводит, как правило, к низкому качеству строительства. Вместо этого ГК «Пионер», например, обратилась к услугам иностранной компании, специализацией которой является Management Construction (управление строительством). В функции такого субъекта рынка входит выстраивание прозрачных процедур по выбору материалов и поставщиков, разделение строительного объекта на 10—15 детализированных пакетов с понятными для заказчика цифрами затрат и организация по ним соответствующих тендеров.

Далее в ходе круглого стола выступили представители компаний, работающих в регионе, и охарактеризовали отдельные сегменты рынка металлов. Так, Д. Воропаев, генеральный директор Профкомплекта, озвучил результаты анализа рынка плоского проката с покрытиями, предназначенного для строительства. В 2013 г. в округе реализована 551 тыс. т проката с покрытиями, из них оцинкованного — 416 тыс. т (13% от общего объема рынка оцинкованного проката в России), с полимерным покрытием — 135 тыс. т (6%). При этом динамика прироста потребления сталей с покрытиями в регионе, как и в целом в России, в прошлом году оказалась более низкой по сравнению с предыдущим годом.

Сам Профкомплект в 2013 г. снизил объемы реализации металлопродукции в связи с неблагоприятной экономической ситуацией. В то же время выросла доля переработанного проката, и если раньше это было порядка 80%, то в 2013 г. 90%. Кроме того, компания увеличила выпуск продуктов, предназначенных для конечного потребителя: освоено производство новых видов металлочерепицы, в том числе «Монтеррей», «Супермонтеррей», «Толедо» и «Экоррей», а также сайдинга («Елочка», «Корабельная доска», «Двойная елочка», со штамповкой, плоский сайдинг, сайдинг с гофрированием).

Что касается 2014 г., то, по мнению Д. Воропаева, ситуация плохо поддается прогнозированию более чем на месяц, поскольку слишком много факторов носят неопределенный характер.

С. Курапин, исполнительный директор А ГРУПП, представил трубный сегмент регионального рынка. По его оценкам, Северо-Западный федеральный округ занимает 7,8% в общем объеме потребления трубной продукции в России. При этом особенно выделяются три субъекта: Архангельская, Ленинградская и Вологодская области, которые покрывают соответственно 17,16 и 8% трубного рынка региона.

Анализ клиентской базы А ГРУПП, по словам С. Курапина, показал явное перераспределение спроса на стальные трубы в регионе в сторону инфраструктурных проектов строительства и ЖКХ за счет сокращения потребления в промышленном секторе. При этом, как уже отмечалось ранее, общие объемы ввода жилья по Северо-Западу остались в целом неплохими, но темпы его несколько замедлились.
Позитивным фактором для трубного рынка является серьезная изношенность теплосетей Санкт-Петербурга. И если правительство города в ближайшие несколько лет будет вкладываться в их реконструкцию, то компаниям, поставляющим трубную продукцию, можно позитивно оценивать свои перспективы развития.

Затем Ю. Сорванов, генеральный директор Мастэнерго, озвучил результаты анализа рынка металлоконструкций Северо-Запада, оценив его емкость в 350—400 тыс. т в год, что составляет 11,3% от общего объема российского рынка. Он отметил, что это совсем небольшой объем и, к сожалению, в настоящий момент металлоконструкции в жилищном строительстве используются слабо, хотя за рубежом данное направление развивается весьма активно. Например, как следует из отчета Британской ассоциации производителей строительных металлоконструкций, в 1980 г. здания на стальном каркасе занимали порядка 34% от общего объема, а в 2010 г. показатель вырос до 70%.

Это стало возможным благодаря резкому росту эффективности компьютерных методик прочностного расчета, переходу на 3D-моделирование проектов, развитию станочного парка с числовым программным управлением, который позволяет создавать сложные элементы металлоконструкций, что увеличило скорости строительства и позволило создавать новые архитектурные формы.

По мнению Ю. Сорванова, в этом сегодня заинтересованы производители металлоконструкций, поставщики металлопроката, генподрядчики и инжиниринговые компании, чтобы совместными усилиями продвигать эту продукцию на рынок, разрабатывать новые решения и проекты, развивать нормативную базу, обновлять стандарты проектирования и т.д.
Крупнейшим участником рынка региона является Северсталь. Так, И. Игнашов, старший менеджер дирекции по маркетингу и продажам компании, отметил, что в 2013 г. Северсталь занимала 46% рынка строительного металлопроката — на 9% больше, чем в предыдущем году. В 2014 г. долю планируется довести до 50%.

С этой целью компания повышает свою клиентоориентированность, делая акцент на развитии отношений с потребителями в динамично развивающихся отраслях, на наращивании поставок и использовании логистического преимущества. В рамках данных направлений развиваются поставки железнодорожным, автомобильным и водным транспортом, работает служба технической поддержки клиентов, которая практически в круглосуточном режиме оказывает консультационные и иные услуги по вопросам качества, количества и другим некоммерческим темам.

Кроме того, развивается система интегрированного планирования (что позволит сократить срок исполнения заказов потребителей до недели), веб-магазин и сервис электронного документооборота. В прошлом году была реализована программа штрихкодирования продукции, и некоторые потребители уже успешно ее используют.
В целом участники рынка отметили, что, несмотря на снижение динамики развития регионального рынка, он по-прежнему остается привлекательным и достаточно емким для работы и поставок сюда металлопродукции. Поэтому развитие местных компаний с точки зрения повышения культуры обслуживания клиентов, углубления переработки металлопродукции, повышения цивилизованности будет продолжаться. И кто дальше продвинется по этому пути, тот и выиграет в долгосрочной конкурентной борьбе.

Металлоснабжение и сбыт

08.05.2014 Новая конфигурация российского рынка сорта

Сегодня на рынке сортового проката период серьезной трансформации, что связано с вводом в строй нового высокопроизводительного оборудования по выпуску арматурного и фасонного проката крупными металлургическими компаниями. Освоение сортамента, выход на проектные мощности, отработка сбытовой политики этими игроками серьезно перераспределяют рыночные позиции между металлургическими и металлоторговыми компаниями в различных регионах России. Об этом говорили участники VI Общероссийской конференции «Арматурный и фасонный прокат: конфигурация российского рынка – 2014», которая прошла в Москве и Калужской области 10–11 апреля. Организатор конференции – журнал «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции, Металл-Экспо и НЛМК-Калуги.

Сегодня в России в разной степени готовности реализуется около десяти проектов строительства мини-заводов, суммарная годовая мощность которых составляет 3,1 млн т, рассказал А. Баев, директор Металл Эксперта. Все эти проекты ориентированы на производство металлопроката строительного назначения.
Стоит отметить, что за последние годы анонсировалось значительно больше проектов, от части которых инвесторы отказались. Это такие проекты, как завод Татсталь и Ковровский сталепрокатный завод (оба они заявлялись компанией Макси-Инвест), Металлургический завод в г. Мценске (Орловская обл, предполагаемый инвестор — СтальКрон), Благовещенский металлургический завод (Уральская сталепрокатная компания), Тихорецкий металлургический завод, Воронежский металлургический завод, Дон-Металл, АВ-Сталь, Дагестанский завод электротермического оборудования и др. Их суммарная мощность составила бы примерно 5 млн т стали в год.
Вполне естественно, что с появлением новых производств стали активно происходить структурные изменения на сортовом рынке России. На сегодня здесь работают 32 предприятия-производителя, в том числе четыре интегрированных комбината. В совокупности они обеспечивают выпуск 30 млн т сортового проката в год. По оценкам Металл Эксперта, разница между мощностями и потреблением сорта в разные годы составляла 8—15 млн т, а в настоящий момент — 6 млн т. Кроме того, российский рынок не сбалансирован и с точки зрения регионального распределения.
Как показывает анализ рынка, среди продуктов строительного назначения наибольший среднегодовой прирост потребления демонстрирует арматурный прокат, отметила в своем выступлении М. Герасимова, начальник управления продаж НЛМК-Сорта.
По мнению И. Игнашова, старшего менеджера дирекции по маркетингу и продажам, руководителя группы продаж в страны Балтии, Россию и СНГ дивизиона «Северсталь Российская Сталь», несмотря на завершение Олимпиады в Сочи и ослабление курса рубля, неопределенность ситуации на Украине и угрозу введения санкций против России, темпы роста строительства демонстрируют положительную динамику, что поддерживает положительный тренд развития рынка сорта.
Так, согласно оценкам экспертов компании, фактическое потребление сортового проката на внутреннем рынке в 2013 г. увеличилось на 9%, в текущем году прирастет еще на 3%. Поспособствует этому жилищное строительство, а также реализация ряда инфраструктурных проектов, где ключевыми драйверами роста выступят объекты для чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 г., строительство станций метрополитена в Москве и Санкт-Петербурге, продолжение строительства Западного скоростного диаметра в городе на Неве протяженностью более 45 км, строительство Центральной кольцевой автодороги в Московской области, реконструкция энергетических магистралей в рамках стратегии развития энергетической отрасли России, строительство скоростных и высокоскоростных железных дорог Мурманского, Новороссийского и Восточного транспортных узлов, а также возведение транспортного коридора Европа — Западный Китай.
На таком фоне производители, в первую очередь завод НЛМК-Калуга, с вводом которого мощности компании НЛМК-Сорт увеличились до 3,7 млн т по стали и до 2,8 млн т — по сорту, продолжат наращивать производство. По словам М. Герасимовой, развитие новых мощностей будет сопряжено с вытеснением импортной сортовой продукции с российского рынка. Прогнозируется, например, что в 2014 г. доля импорта упадет до 10% от общего объема рынка стальной арматуры.
Если проанализировать динамику поставок этой продукции в последние месяцы, то можно заметить, что в конце прошлого — начале текущего года иностранный прокат постепенно уходил с рынка. В ноябре 2013 г. крупнейший украинский производитель значительно увеличил отгрузки в Россию относительно октября, в результате чего импорт арматуры составил 127 тыс. т. Дополнительное давление на рынок оказал рост во II полугодии поставок в Центральный регион Ростовским электрометаллургическим заводом, вышедшим летом 2013 г. из-под управления Мечела и начавшим агрессивно продвигать продукцию через независимых трейдеров. На этом фоне стремление традиционных основных поставщиков сохранить объемы продаж, а также увеличение продаж НЛМК-Сортом привели к снижению цен российских производителей до уровня, сопоставимого с ценами экспортных поставок. Падение стоимости продукции вытеснило импорт, в декабре он составил 65 тыс. т. I квартал текущего года подтвердил эту тенденцию. Однако в том же периоде началось восстановление цен. М. Герасимова призвала участников рынка поднимать стоимость продукции с осторожностью, чтобы не обострить ситуацию и не спровоцировать возврат украинского металла на российский рынок.
В связи с вводом нового производства НЛМК-Сорт разработал стратегию поведения на различных региональных рынках. Так, предполагается наращивать рыночные доли в Центральном федеральном округе (до 30% к 2015 г.) и в Уральском федеральном округе. Что касается остальных регионов, то компания придерживается там политики сохранения доли рынка. Для реализации этих планов на НЛМК-Калуге был организован склад мощностью хранения 30 тыс. т, организована отгрузка автотранспортом, в том числе с оказанием услуг по доставке, расширяется сортамент за счет освоение фасонного проката. В целом в 2014 г. объем производства на НЛМК-Калуге составит 730 тыс. т проката, в 2015 г. — 900 тыс. т.
Северсталь также в этом году начнет раскручивать мощности своего нового завода в Балаково. В марте на предприятии была запущена печь, и уже в апреле прокатное производство заработало на собственной заготовке. К концу 2014 г. компания планирует выйти на полную мощность по выплавке стали и объемам отгрузки.
В I квартале текущего года на заводе освоено производство арматуры диаметром 10—25 мм, в ближайшее время потребителям будет предложен прокат диаметром 6 мм, а затем начнется освоение выпуска фасонного проката.
И. Игнашов согласился с тезисом, что вновь вводимые производства вытесняют с российского рынка импортную продукцию.
С. Ханова, коммерческий директор Ревякинского металлопрокатного завода (РМЗ), оценивая состояние рынка арматурного проката в Центральном федеральном округе, также отметила изменение в объемах поставок различных производителей в 2014 г. в сравнении с предыдущим годом.
Помимо всего прочего, рост предложения серьезно влияет на загрузку предприятий. Так, по информации Д. Новоженова, генерального директора Литейно-прокатного завода (ЛПЗ, г. Ярцево, Смоленская обл.), в 2014 г. загрузка российских производителей арматуры упадет до 80%, а выход на уровень загрузки 2012 г. ожидается не ранее 2016 г. (при условии отсутствия ввода новых мощностей в 2015 и 2016 гг.). Причем это достаточно оптимистичный сценарий, поскольку видимое потребление арматурного проката не растет сообразно спросу.
В связи с этим предприятия предпринимают различные шаги для обеспечения устойчивости работы. Так, Ревякинский металлопрокатный завод ведет активную работу по диверсификации поставщиков и потребителей, особое внимание уделяет маржинальности сбыта и модернизации производства для получения новых видов продукции. На 2014 г. поставлена задача 50% продукции отгружать конечным потребителям. Для работы со строительными компаниями на предприятии создан отдел логистики с сервисом доставки, на его территории расширены мощности по складированию. В целях улучшения качества работы с конечными потребителями РМЗ начал закупку ассортимента арматурных позиций, не производимых на заводе.
В 2014 г. на Ревякинском металлургическом заводе запланировано выполнить работы по реконструкции водооборотных циклов стана 320, а также запустить новую трехсекционную установку термоупрочнения проката, что позволит в 2015 г. освоить производство арматурного проката класса Ат800.
На Литейно-прокатном заводе, по словам Д. Новоженова, с 2011 г. реализуется антикризисная программа для выведения предприятия из предбанкротного состояния. Благодаря ей начиная с 2013 г. ЛПЗ работает достаточно стабильно, реструктурированы долги, освоено производство арматуры А500 (диаметрами 12, 16 и 25 мм), Ат800 и Ат1000. По плану в 2014 г. будет произведено 278 тыс. т стали и 267 тыс. т арматуры.
Текущий год пройдет достаточно спокойно, уверены практически все ведущие игроки рынка сорта. Колебания цен в настоящий момент большого влияния на спрос не оказывают. Так, И. Игнашов (Северсталь) отметил, что потребление сорта одинаковое и при низких ценах, и при высоких.
Е. Балбашева, руководитель блока сортового проката департамента маркетинга ТК «ЕвразХолдинг», добавила, что в 2014 г. цена на сортовой прокат останется на текущем уровне (±3—5%). При этом остается надежда, что компании, которые расширяют производство (НЛМК-Калуга и Северсталь — Сортовой завод Балаково), будут вести разумную сбытовую политику и попытаются сохранить баланс в первую очередь на рынке центральной части России.
С. Ханова (РМЗ) предположила, что такие крупные проекты, как строительство Керченского моста, объектов для чемпионата мира по футболу, возведение Центральной кольцевой автодороги в Московской области, космодрома «Восточный» и др. позволят региональным поставщикам Юга, Урала и Сибири сократить поставки в Центральный федеральный округ, в результате чего новые производства не будут угрожающе давить на регион.
Генеральный директор компании Металлокомплект-М Д. Борщинский согласился, что цены на арматурную продукцию в 2014 г. будут колебаться в незначительном диапазоне, а на рынке сохранится баланс спроса и предложения.
Подобный уровень цен свидетельствует о том, что металлоторговый бизнес в данном сегменте остается низкодоходным и низкорентабельным, поэтому поставщики (как независимые, так и аффилированные с производителями) продолжают искать пути повышения эффективности.
Так, А. Красавин, директор по маркетингу Мечел-Сервиса, рассказал, что такая работа ведется по трем направлениям. Первое направление — борьба с издержками, второе — повышение качества работы (в том числе путем автоматизации бизнес-процессов, оптимизации логистики и работы склада и др.), третье — развитие партнерских отношений (то есть налаживание взаимодействия с производителями сортового проката и федеральными металлоторговыми сетями по закупкам у них металлопродукции в тех регионах, которые расположены далеко от производственных площадок Группы Мечел).
Д. Борщинский также перечислил основные мероприятия по повышению эффективности деятельности, которые сегодня реализует компания. Это, в частности, повышение мотивации и производительности персонала отделов продаж, глубокая проработка бизнес-процессов продаж и управления клиентской базой компании, концентрация усилий на работе с целевой клиентской базой компании, поиск скрытых клиентских ниш, уменьшение доли отгрузки металлотрейдерам, повышение качества набора и адаптации специалистов коммерческой службы, обеспечение преимуществ в складской логистике.
Эти мероприятия, по словам Д. Борщинского, должны помочь реализовать достаточно амбициозные планы роста продаж. Так, если в 2013 г. арматуры реализовано 870 тыс. т, фасона — 230 тыс. т, то задача на 2014 г. — продать 1 млн т арматуры, 260 тыс. т фасона.
Другой крупнейший металлотрейдер России — Сталепромышленная компания (СПК) также отмечает низкомаржинальность арматурного и фасонного проката. Р. Давлетов, заместитель коммерческого директора по производству СПК, в частности, заявил, что по сравнению с 2007 г., «золотым веком» металлотрейдеров, наценки при поставках данного сортамента сократились практически в 2 раза. К примеру, наценки на арматурный прокат в 2007 г. составляли более 14%, в 2011 г. — 5%, в 2013 г. — 8%, наценки на фасонный прокат в 2007 г. достигали почти 20%, а к 2011 г. снизились до 8%, в 2013 г. составили около 9%.
Исходя из этого СПК приняла решение сместить вектор усилий на развитие сервисных металлоцентров и участков сервисных услуг. Сегодня СМЦ компании позволяют перерабатывать порядка 58 тыс. т арматурного проката в месяц. Помимо этого, практически на каждой металлобазе СПК расположены сервисные участки, которые дополнительно обладают мощностью переработки 87 тыс. т в год.
Р. Давлетов заявил, что сервисный металлоцентр — это не просто переработка металлопродукции и получение дополнительной прибыли, это еще и работа над логистикой. Так, сегодня компанией поставлена цель сократить время нахождения машины на металлобазе до 40 мин. Для этого был проведен ряд организационных и технических мероприятий, внедрены серьезные системы автоматизации, доработана SAP.
В качестве пользователя и переработчика сортового проката СПК имеет определенный опыт, который позволяет отметить сильные и слабые стороны продукции, поступающей от основных производителей сорта. Так, наилучшими в переработке являются бунты НЛМК-Сорта (мягкие, нет окалины, нет отклонений по диаметру). Их недостаток — лишь вес бунта (1 т).
У Западно-Сибирского металлургического комбината, к сожалению, самая высокая доля окалины (2,6% с вагона), что требует частых остановок оборудования для чистки и замены фильеров.
Бунты Магнитогорского металлургического комбината весьма жесткие, плохо поддаются правке и лопаются, но обладают самой лучшей упаковкой. У них есть дополнительная более плотная обвязка, которая позволяет складывать друг на друга максимум шесть бунтов.
Отдельным блоком на конференции прозвучали выступления представителей компаний, работающих на рынках фасонного проката и металлоконструкций, которые сегодня испытывают схожие проблемы.
А. Ларионов, генеральный директор Металл-Дона, заявил, что рынок металлоконструкций на текущий момент довольно-таки конкурентен, поскольку здесь работает множество различных производителей. Есть компании, выпускающие более 30 тыс. т металлоконструкций в месяц, но есть и огромное количество мелких производителей, которые на фоне падения инвестиционного спроса начинают демпинговать, тем самым снижая маржинальность отрасли в целом.
Ярким примером этого стала ситуация в конце 2013 г., когда резко снизилась загрузка заводов металлоконструкций после реализации проектов для Олимпиады в Сочи, а также на фоне того что проекты, которые закладывались еще до кризиса 2008 г., были успешно реализованы в 2009—2012 гг. Кроме того, в последние годы на рынок вышли новые игроки, среди которых и завод Металл-Дон, построенный в 2010—2011 гг., с мощностью 25—40 тыс. м2 металлоконструкций в зависимости от сортамента. В то же время с рынка постепенно уходят старые игроки с изношенным и низкопроизводительным оборудованием.
Небольшую долю рынка занимает импортная продукция, присутствие которой обусловлено рядом факторов. Во-первых, это дешевизна металлоконструкций, ввозимых из Беларуси, Китая и Южной Кореи. Во-вторых, играет роль неравномерность распределения мощностей по производству металлоконструкций в регионах России и вытекающий из этого региональный дефицит данных строительных материалов. Например, на Дальнем Востоке достаточно большой объем потребления металлоконструкций покрывается зарубежными поставщиками как из-за дешевизны ввозимых конструкций, так и благодаря сравнительно небольшому числу крупных производителей в регионе. В-третьих, в некоторых случаях компании, осуществляющие строительные работы, вынуждены заказывать металлоконструкции за рубежом, так как в России нет предприятий, способных изготовить конструкции с соответствующими характеристиками.
И. Ведяков, директор ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, описывая потребности строительной отрасли в фасонном прокате и металлоконструкциях, рассказал, что при разработке проектов несущих строительных стальных конструкций ответственных зданий, в частности высотных зданий, большепролетных сооружений, в распоряжении конструкторов имеется ограниченный выбор отечественных материалов и номенклатуры проката, регламентированной в настоящее время в первую очередь СП.1613330.2011, ГОСТ 2772-88 и некоторыми ТУ. Так, прочность проката для строительных металлических конструкций, реально применяемого на ответственных сооружениях, ограничена пределом текучести 390 Н/мм2, хотя для современных эффективных конструкций требуются стали повышенного класса прочности с пределом текучести 440—590 Н/мм2.
По факту для нужд строительства листовой прокат в толщинах 100—160 мм в настоящее время получить достаточно трудно, иной раз практически невозможно. В зарубежных же нормах толщины проката могут быть существенно выше — до 230 и даже до 400 мм, причем с достаточно высокой прочностью. Например, в некоторых зданиях Москвы-Сити ряд колонн сварены из листового проката производства ArcelorMittal толщиной 230 мм. Причем изготовлены они были на турецком заводе и привезены уже в готовом виде.
Кроме того, в настоящее время строительству необходимы профили с расширенной номенклатурой и большей прочностью материала, то есть из сталей класса прочности С390, С440. При этом необходимо некоторое изменение в сортаменте, способствующее унификации узлов и снижению трудозатрат при изготовлении конструкций и при монтаже. Нужно расширить сортамент профилей с толстой стенкой и полкой, как это имеет место, например, в номенклатуре ArcelorMittal. Заводы компании могут поставлять двутавры с толщиной полки до 125 мм и толщиной стенки 78 мм, что также востребовано высотным строительством в России, и весь этот прокат поступает из-за рубежа.
В современных строительных нормах исключительно слабо представлены требования к элементам конструкций из поковок и отливок, в частности, применяемых в большепролетных конструкциях общественных зданий и стадионов. Например, это основания для пилонов, которые несут конструкции покрытия на вантах. В настоящее время такие поковки, поставляемые по ГОСТ 8479-70, не обеспечивают надежной работы деталей в ответственных сооружениях. Здесь требуется существенно поднять технические требования до класса прочности КП685, то есть предел текучести должен быть выше или равен 685 Н/мм2, диаметр — 0,5 м и более, ударная вязкость при –40 оC — 34 Дж/см2. В принципе такую продукцию способны изготавливать отечественные заводы тяжелого машиностроения, используя современные технологии.
А. Ларионов (Металл-Дон) добавил, что есть группа иностранных строителей, в том числе турецких, которые закладывают в проект определенные конструкции и завозят их только из-за рубежа. Они готовы покупать металлоконструкции по 100—110 тыс. руб. за тонну, несмотря на то что в России аналогичную продукцию можно приобрести за 60—70 тыс. руб. за тонну. Однако такие застройщики больше доверяют качеству иностранной продукции.
Прогнозируя развитие ситуации в текущем году, генеральный директор Металл-Дона предположил, что рынок, скорее всего, станет свидетелем падения потребления стальных строительных конструкций, поскольку анонсированные на уровне государства проекты только планируют разрабатывать. Реальная их реализация начнется в 2015—2016 гг. А с учетом того, что Россия будет испытывать еще и политические сложности, этого провала вряд ли удастся избежать, если, конечно, не предпринять усилий на уровне правительства — выделить резервы из Фонда национального благосостояния на финансирование внутренних проектов, которые поддержат российскую экономику.
В целом все участники конференции выразили надежду, что текущий год пройдет ровно, без всплесков и падений в потреблении сортовой продукции. При этом на российском рынке наблюдается значительный профицит мощностей, который, конечно же, приведет к росту конкуренции и дальнейшему снижению маржи производителей, что заставит их предпринимать более активные шаги по повышению эффективности бизнеса.
Во второй день конференции свыше 70 представителей металлургических и металлоторговых компаний посетили металлургический завод НЛМК-Калуга, где ознакомились с электросталеплавильным и прокатным производствами. В настоящее время завод вышел на проектную мощность по производству стали, прокатное производство освоило основные виды арматурного проката. Продолжается освоение ряда других видов сортового проката. Удобное расположение завода для потребителей Центрального федерального округа, оптимальная логистика, передовые технологии и сбытовая политика делают это предприятие одним из самых конкурентоспособных в регионе. Участники конференции получили возможность пообщаться с руководством предприятия и топ-менеджерами Группы НЛМК, курирующими сбыт сортового проката.
Сегодня на рынке сортового проката период серьезной трансформации, что связано с вводом в строй нового высокопроизводительного оборудования по выпуску арматурного и фасонного проката крупными металлургическими компаниями. Освоение сортамента, выход на проектные мощности, отработка сбытовой политики этими игроками серьезно перераспределяют рыночные позиции между металлургическими и металлоторговыми компаниями в различных регионах России. Об этом говорили участники VI Общероссийской конференции «Арматурный и фасонный прокат: конфигурация российского рынка – 2014», которая прошла в Москве и Калужской области 10–11 апреля. Организатор конференции – журнал «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции, Металл-Экспо и НЛМК-Калуги.

Сегодня в России в разной степени готовности реализуется около десяти проектов строительства мини-заводов, суммарная годовая мощность которых составляет 3,1 млн т, рассказал А. Баев, директор Металл Эксперта. Все эти проекты ориентированы на производство металлопроката строительного назначения.
Стоит отметить, что за последние годы анонсировалось значительно больше проектов, от части которых инвесторы отказались. Это такие проекты, как завод Татсталь и Ковровский сталепрокатный завод (оба они заявлялись компанией Макси-Инвест), Металлургический завод в г. Мценске (Орловская обл, предполагаемый инвестор — СтальКрон), Благовещенский металлургический завод (Уральская сталепрокатная компания), Тихорецкий металлургический завод, Воронежский металлургический завод, Дон-Металл, АВ-Сталь, Дагестанский завод электротермического оборудования и др. Их суммарная мощность составила бы примерно 5 млн т стали в год.
Вполне естественно, что с появлением новых производств стали активно происходить структурные изменения на сортовом рынке России. На сегодня здесь работают 32 предприятия-производителя, в том числе четыре интегрированных комбината. В совокупности они обеспечивают выпуск 30 млн т сортового проката в год. По оценкам Металл Эксперта, разница между мощностями и потреблением сорта в разные годы составляла 8—15 млн т, а в настоящий момент — 6 млн т. Кроме того, российский рынок не сбалансирован и с точки зрения регионального распределения.
Как показывает анализ рынка, среди продуктов строительного назначения наибольший среднегодовой прирост потребления демонстрирует арматурный прокат, отметила в своем выступлении М. Герасимова, начальник управления продаж НЛМК-Сорта.
По мнению И. Игнашова, старшего менеджера дирекции по маркетингу и продажам, руководителя группы продаж в страны Балтии, Россию и СНГ дивизиона «Северсталь Российская Сталь», несмотря на завершение Олимпиады в Сочи и ослабление курса рубля, неопределенность ситуации на Украине и угрозу введения санкций против России, темпы роста строительства демонстрируют положительную динамику, что поддерживает положительный тренд развития рынка сорта.
Так, согласно оценкам экспертов компании, фактическое потребление сортового проката на внутреннем рынке в 2013 г. увеличилось на 9%, в текущем году прирастет еще на 3%. Поспособствует этому жилищное строительство, а также реализация ряда инфраструктурных проектов, где ключевыми драйверами роста выступят объекты для чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 г., строительство станций метрополитена в Москве и Санкт-Петербурге, продолжение строительства Западного скоростного диаметра в городе на Неве протяженностью более 45 км, строительство Центральной кольцевой автодороги в Московской области, реконструкция энергетических магистралей в рамках стратегии развития энергетической отрасли России, строительство скоростных и высокоскоростных железных дорог Мурманского, Новороссийского и Восточного транспортных узлов, а также возведение транспортного коридора Европа — Западный Китай.
На таком фоне производители, в первую очередь завод НЛМК-Калуга, с вводом которого мощности компании НЛМК-Сорт увеличились до 3,7 млн т по стали и до 2,8 млн т — по сорту, продолжат наращивать производство. По словам М. Герасимовой, развитие новых мощностей будет сопряжено с вытеснением импортной сортовой продукции с российского рынка. Прогнозируется, например, что в 2014 г. доля импорта упадет до 10% от общего объема рынка стальной арматуры.
Если проанализировать динамику поставок этой продукции в последние месяцы, то можно заметить, что в конце прошлого — начале текущего года иностранный прокат постепенно уходил с рынка. В ноябре 2013 г. крупнейший украинский производитель значительно увеличил отгрузки в Россию относительно октября, в результате чего импорт арматуры составил 127 тыс. т. Дополнительное давление на рынок оказал рост во II полугодии поставок в Центральный регион Ростовским электрометаллургическим заводом, вышедшим летом 2013 г. из-под управления Мечела и начавшим агрессивно продвигать продукцию через независимых трейдеров. На этом фоне стремление традиционных основных поставщиков сохранить объемы продаж, а также увеличение продаж НЛМК-Сортом привели к снижению цен российских производителей до уровня, сопоставимого с ценами экспортных поставок. Падение стоимости продукции вытеснило импорт, в декабре он составил 65 тыс. т. I квартал текущего года подтвердил эту тенденцию. Однако в том же периоде началось восстановление цен. М. Герасимова призвала участников рынка поднимать стоимость продукции с осторожностью, чтобы не обострить ситуацию и не спровоцировать возврат украинского металла на российский рынок.
В связи с вводом нового производства НЛМК-Сорт разработал стратегию поведения на различных региональных рынках. Так, предполагается наращивать рыночные доли в Центральном федеральном округе (до 30% к 2015 г.) и в Уральском федеральном округе. Что касается остальных регионов, то компания придерживается там политики сохранения доли рынка. Для реализации этих планов на НЛМК-Калуге был организован склад мощностью хранения 30 тыс. т, организована отгрузка автотранспортом, в том числе с оказанием услуг по доставке, расширяется сортамент за счет освоение фасонного проката. В целом в 2014 г. объем производства на НЛМК-Калуге составит 730 тыс. т проката, в 2015 г. — 900 тыс. т.
Северсталь также в этом году начнет раскручивать мощности своего нового завода в Балаково. В марте на предприятии была запущена печь, и уже в апреле прокатное производство заработало на собственной заготовке. К концу 2014 г. компания планирует выйти на полную мощность по выплавке стали и объемам отгрузки.
В I квартале текущего года на заводе освоено производство арматуры диаметром 10—25 мм, в ближайшее время потребителям будет предложен прокат диаметром 6 мм, а затем начнется освоение выпуска фасонного проката.
И. Игнашов согласился с тезисом, что вновь вводимые производства вытесняют с российского рынка импортную продукцию.
С. Ханова, коммерческий директор Ревякинского металлопрокатного завода (РМЗ), оценивая состояние рынка арматурного проката в Центральном федеральном округе, также отметила изменение в объемах поставок различных производителей в 2014 г. в сравнении с предыдущим годом.
Помимо всего прочего, рост предложения серьезно влияет на загрузку предприятий. Так, по информации Д. Новоженова, генерального директора Литейно-прокатного завода (ЛПЗ, г. Ярцево, Смоленская обл.), в 2014 г. загрузка российских производителей арматуры упадет до 80%, а выход на уровень загрузки 2012 г. ожидается не ранее 2016 г. (при условии отсутствия ввода новых мощностей в 2015 и 2016 гг.). Причем это достаточно оптимистичный сценарий, поскольку видимое потребление арматурного проката не растет сообразно спросу.
В связи с этим предприятия предпринимают различные шаги для обеспечения устойчивости работы. Так, Ревякинский металлопрокатный завод ведет активную работу по диверсификации поставщиков и потребителей, особое внимание уделяет маржинальности сбыта и модернизации производства для получения новых видов продукции. На 2014 г. поставлена задача 50% продукции отгружать конечным потребителям. Для работы со строительными компаниями на предприятии создан отдел логистики с сервисом доставки, на его территории расширены мощности по складированию. В целях улучшения качества работы с конечными потребителями РМЗ начал закупку ассортимента арматурных позиций, не производимых на заводе.
В 2014 г. на Ревякинском металлургическом заводе запланировано выполнить работы по реконструкции водооборотных циклов стана 320, а также запустить новую трехсекционную установку термоупрочнения проката, что позволит в 2015 г. освоить производство арматурного проката класса Ат800.
На Литейно-прокатном заводе, по словам Д. Новоженова, с 2011 г. реализуется антикризисная программа для выведения предприятия из предбанкротного состояния. Благодаря ей начиная с 2013 г. ЛПЗ работает достаточно стабильно, реструктурированы долги, освоено производство арматуры А500 (диаметрами 12, 16 и 25 мм), Ат800 и Ат1000. По плану в 2014 г. будет произведено 278 тыс. т стали и 267 тыс. т арматуры.
Текущий год пройдет достаточно спокойно, уверены практически все ведущие игроки рынка сорта. Колебания цен в настоящий момент большого влияния на спрос не оказывают. Так, И. Игнашов (Северсталь) отметил, что потребление сорта одинаковое и при низких ценах, и при высоких.
Е. Балбашева, руководитель блока сортового проката департамента маркетинга ТК «ЕвразХолдинг», добавила, что в 2014 г. цена на сортовой прокат останется на текущем уровне (±3—5%). При этом остается надежда, что компании, которые расширяют производство (НЛМК-Калуга и Северсталь — Сортовой завод Балаково), будут вести разумную сбытовую политику и попытаются сохранить баланс в первую очередь на рынке центральной части России.
С. Ханова (РМЗ) предположила, что такие крупные проекты, как строительство Керченского моста, объектов для чемпионата мира по футболу, возведение Центральной кольцевой автодороги в Московской области, космодрома «Восточный» и др. позволят региональным поставщикам Юга, Урала и Сибири сократить поставки в Центральный федеральный округ, в результате чего новые производства не будут угрожающе давить на регион.
Генеральный директор компании Металлокомплект-М Д. Борщинский согласился, что цены на арматурную продукцию в 2014 г. будут колебаться в незначительном диапазоне, а на рынке сохранится баланс спроса и предложения.
Подобный уровень цен свидетельствует о том, что металлоторговый бизнес в данном сегменте остается низкодоходным и низкорентабельным, поэтому поставщики (как независимые, так и аффилированные с производителями) продолжают искать пути повышения эффективности.
Так, А. Красавин, директор по маркетингу Мечел-Сервиса, рассказал, что такая работа ведется по трем направлениям. Первое направление — борьба с издержками, второе — повышение качества работы (в том числе путем автоматизации бизнес-процессов, оптимизации логистики и работы склада и др.), третье — развитие партнерских отношений (то есть налаживание взаимодействия с производителями сортового проката и федеральными металлоторговыми сетями по закупкам у них металлопродукции в тех регионах, которые расположены далеко от производственных площадок Группы Мечел).
Д. Борщинский также перечислил основные мероприятия по повышению эффективности деятельности, которые сегодня реализует компания. Это, в частности, повышение мотивации и производительности персонала отделов продаж, глубокая проработка бизнес-процессов продаж и управления клиентской базой компании, концентрация усилий на работе с целевой клиентской базой компании, поиск скрытых клиентских ниш, уменьшение доли отгрузки металлотрейдерам, повышение качества набора и адаптации специалистов коммерческой службы, обеспечение преимуществ в складской логистике.
Эти мероприятия, по словам Д. Борщинского, должны помочь реализовать достаточно амбициозные планы роста продаж. Так, если в 2013 г. арматуры реализовано 870 тыс. т, фасона — 230 тыс. т, то задача на 2014 г. — продать 1 млн т арматуры, 260 тыс. т фасона.
Другой крупнейший металлотрейдер России — Сталепромышленная компания (СПК) также отмечает низкомаржинальность арматурного и фасонного проката. Р. Давлетов, заместитель коммерческого директора по производству СПК, в частности, заявил, что по сравнению с 2007 г., «золотым веком» металлотрейдеров, наценки при поставках данного сортамента сократились практически в 2 раза. К примеру, наценки на арматурный прокат в 2007 г. составляли более 14%, в 2011 г. — 5%, в 2013 г. — 8%, наценки на фасонный прокат в 2007 г. достигали почти 20%, а к 2011 г. снизились до 8%, в 2013 г. составили около 9%.
Исходя из этого СПК приняла решение сместить вектор усилий на развитие сервисных металлоцентров и участков сервисных услуг. Сегодня СМЦ компании позволяют перерабатывать порядка 58 тыс. т арматурного проката в месяц. Помимо этого, практически на каждой металлобазе СПК расположены сервисные участки, которые дополнительно обладают мощностью переработки 87 тыс. т в год.
Р. Давлетов заявил, что сервисный металлоцентр — это не просто переработка металлопродукции и получение дополнительной прибыли, это еще и работа над логистикой. Так, сегодня компанией поставлена цель сократить время нахождения машины на металлобазе до 40 мин. Для этого был проведен ряд организационных и технических мероприятий, внедрены серьезные системы автоматизации, доработана SAP.
В качестве пользователя и переработчика сортового проката СПК имеет определенный опыт, который позволяет отметить сильные и слабые стороны продукции, поступающей от основных производителей сорта. Так, наилучшими в переработке являются бунты НЛМК-Сорта (мягкие, нет окалины, нет отклонений по диаметру). Их недостаток — лишь вес бунта (1 т).
У Западно-Сибирского металлургического комбината, к сожалению, самая высокая доля окалины (2,6% с вагона), что требует частых остановок оборудования для чистки и замены фильеров.
Бунты Магнитогорского металлургического комбината весьма жесткие, плохо поддаются правке и лопаются, но обладают самой лучшей упаковкой. У них есть дополнительная более плотная обвязка, которая позволяет складывать друг на друга максимум шесть бунтов.
Отдельным блоком на конференции прозвучали выступления представителей компаний, работающих на рынках фасонного проката и металлоконструкций, которые сегодня испытывают схожие проблемы.
А. Ларионов, генеральный директор Металл-Дона, заявил, что рынок металлоконструкций на текущий момент довольно-таки конкурентен, поскольку здесь работает множество различных производителей. Есть компании, выпускающие более 30 тыс. т металлоконструкций в месяц, но есть и огромное количество мелких производителей, которые на фоне падения инвестиционного спроса начинают демпинговать, тем самым снижая маржинальность отрасли в целом.
Ярким примером этого стала ситуация в конце 2013 г., когда резко снизилась загрузка заводов металлоконструкций после реализации проектов для Олимпиады в Сочи, а также на фоне того что проекты, которые закладывались еще до кризиса 2008 г., были успешно реализованы в 2009—2012 гг. Кроме того, в последние годы на рынок вышли новые игроки, среди которых и завод Металл-Дон, построенный в 2010—2011 гг., с мощностью 25—40 тыс. м2 металлоконструкций в зависимости от сортамента. В то же время с рынка постепенно уходят старые игроки с изношенным и низкопроизводительным оборудованием.
Небольшую долю рынка занимает импортная продукция, присутствие которой обусловлено рядом факторов. Во-первых, это дешевизна металлоконструкций, ввозимых из Беларуси, Китая и Южной Кореи. Во-вторых, играет роль неравномерность распределения мощностей по производству металлоконструкций в регионах России и вытекающий из этого региональный дефицит данных строительных материалов. Например, на Дальнем Востоке достаточно большой объем потребления металлоконструкций покрывается зарубежными поставщиками как из-за дешевизны ввозимых конструкций, так и благодаря сравнительно небольшому числу крупных производителей в регионе. В-третьих, в некоторых случаях компании, осуществляющие строительные работы, вынуждены заказывать металлоконструкции за рубежом, так как в России нет предприятий, способных изготовить конструкции с соответствующими характеристиками.
И. Ведяков, директор ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, описывая потребности строительной отрасли в фасонном прокате и металлоконструкциях, рассказал, что при разработке проектов несущих строительных стальных конструкций ответственных зданий, в частности высотных зданий, большепролетных сооружений, в распоряжении конструкторов имеется ограниченный выбор отечественных материалов и номенклатуры проката, регламентированной в настоящее время в первую очередь СП.1613330.2011, ГОСТ 2772-88 и некоторыми ТУ. Так, прочность проката для строительных металлических конструкций, реально применяемого на ответственных сооружениях, ограничена пределом текучести 390 Н/мм2, хотя для современных эффективных конструкций требуются стали повышенного класса прочности с пределом текучести 440—590 Н/мм2.
По факту для нужд строительства листовой прокат в толщинах 100—160 мм в настоящее время получить достаточно трудно, иной раз практически невозможно. В зарубежных же нормах толщины проката могут быть существенно выше — до 230 и даже до 400 мм, причем с достаточно высокой прочностью. Например, в некоторых зданиях Москвы-Сити ряд колонн сварены из листового проката производства ArcelorMittal толщиной 230 мм. Причем изготовлены они были на турецком заводе и привезены уже в готовом виде.
Кроме того, в настоящее время строительству необходимы профили с расширенной номенклатурой и большей прочностью материала, то есть из сталей класса прочности С390, С440. При этом необходимо некоторое изменение в сортаменте, способствующее унификации узлов и снижению трудозатрат при изготовлении конструкций и при монтаже. Нужно расширить сортамент профилей с толстой стенкой и полкой, как это имеет место, например, в номенклатуре ArcelorMittal. Заводы компании могут поставлять двутавры с толщиной полки до 125 мм и толщиной стенки 78 мм, что также востребовано высотным строительством в России, и весь этот прокат поступает из-за рубежа.
В современных строительных нормах исключительно слабо представлены требования к элементам конструкций из поковок и отливок, в частности, применяемых в большепролетных конструкциях общественных зданий и стадионов. Например, это основания для пилонов, которые несут конструкции покрытия на вантах. В настоящее время такие поковки, поставляемые по ГОСТ 8479-70, не обеспечивают надежной работы деталей в ответственных сооружениях. Здесь требуется существенно поднять технические требования до класса прочности КП685, то есть предел текучести должен быть выше или равен 685 Н/мм2, диаметр — 0,5 м и более, ударная вязкость при –40 оC — 34 Дж/см2. В принципе такую продукцию способны изготавливать отечественные заводы тяжелого машиностроения, используя современные технологии.
А. Ларионов (Металл-Дон) добавил, что есть группа иностранных строителей, в том числе турецких, которые закладывают в проект определенные конструкции и завозят их только из-за рубежа. Они готовы покупать металлоконструкции по 100—110 тыс. руб. за тонну, несмотря на то что в России аналогичную продукцию можно приобрести за 60—70 тыс. руб. за тонну. Однако такие застройщики больше доверяют качеству иностранной продукции.
Прогнозируя развитие ситуации в текущем году, генеральный директор Металл-Дона предположил, что рынок, скорее всего, станет свидетелем падения потребления стальных строительных конструкций, поскольку анонсированные на уровне государства проекты только планируют разрабатывать. Реальная их реализация начнется в 2015—2016 гг. А с учетом того, что Россия будет испытывать еще и политические сложности, этого провала вряд ли удастся избежать, если, конечно, не предпринять усилий на уровне правительства — выделить резервы из Фонда национального благосостояния на финансирование внутренних проектов, которые поддержат российскую экономику.
В целом все участники конференции выразили надежду, что текущий год пройдет ровно, без всплесков и падений в потреблении сортовой продукции. При этом на российском рынке наблюдается значительный профицит мощностей, который, конечно же, приведет к росту конкуренции и дальнейшему снижению маржи производителей, что заставит их предпринимать более активные шаги по повышению эффективности бизнеса.
Во второй день конференции свыше 70 представителей металлургических и металлоторговых компаний посетили металлургический завод НЛМК-Калуга, где ознакомились с электросталеплавильным и прокатным производствами. В настоящее время завод вышел на проектную мощность по производству стали, прокатное производство освоило основные виды арматурного проката. Продолжается освоение ряда других видов сортового проката. Удобное расположение завода для потребителей Центрального федерального округа, оптимальная логистика, передовые технологии и сбытовая политика делают это предприятие одним из самых конкурентоспособных в регионе. Участники конференции получили возможность пообщаться с руководством предприятия и топ-менеджерами Группы НЛМК, курирующими сбыт сортового проката.

Металлоснабжение и сбыт

27.04.2014 Металлопрокат в тренде

Положительные темпы развития строительного рынка Петербурга и Ленобласти по-прежнему являются основным драйвером роста рынка металлопроката, потребление которого по итогам 2013 года заметно снизилось в других секторах экономики. Эксперты прогнозируют, что в 2014 году строители используют на 3% больше арматуры и труб, чем в прошлом году.

По свидетельству Мирослава Августиновича, директора УПТК филиал ОАО «Метрострой», потребление металлопроката в Петербурге и Ленобласти выросло в 2013 году по отношению к 2012 году на 5% и составило около 2,5 млн тонн. В частности, увеличилось потребление арматуры, балки, швеллера, листа, при этом потребление трубного проката снизилось.

Мирослав Августинович отметил, что рынок металлопроката в Петербурге довольно конкурентный. На нем работают розничные сети всех ведущих производителей – компаний «ММК», «Мечел», «ЕВРАЗ», «Северсталь», «НЛМК», кроме этого, в регионе достаточно и независимых металлотрейдеров.

Новые производства

Как рассказал Александр Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции, в различных регионах России на середину 2014 года заявлен запуск нескольких новых мощностей по производству металлопроката. «Среди наиболее крупных заводов, которые повлияют на рынок Петербурга и Ленобласти, стоит отметить предприятие ОАО «Северсталь» в Балаково Саратовской области мощностью 1 млн тонн металлопроката в год. Кроме этого, увидит свет завод ОМК «Сорт», находящийся в часе езды от Москвы. Часть этой продукции «выдавит» белорусских и украинских поставщиков, которые используют Россию в качестве основного рынка сбыта стальной продукции. Среди крупных производств стоит отметить и начало работы в конце апреля Тюменского металлургического завода мощностью 400 тыс. тонн арматуры в год», – прокомментировал Александр Романов.
По его словам, эти дополнительные мощности изменят товарные потоки по основному виду металлопродукции строи­тельного назначения – арматурному прокату. В этих условиях все более значимую позицию будут занимать ведущие игроки рынка металлопроката – как федеральные, так и региональные.

Юрий Грудин, генеральный директор направления Санкт-Петербург ГК «Пионер», отметил, что активное развитие жилищного строительства Петербурга и Ленобласти будет оказывать положительное влияние на показатели рынка металлопроката в регионе, в частности арматуры. «В Петербурге и Москве идет тренд на укрупнение строительных объектов, приоритет отдается комплексному освоению территорий. Сейчас по проектам планировки вокруг петербургской КАД заявлено освоение около 45 млн кв. м, при этом площадь жилья всего Петербурга составляет 127 млн «квадратов», – констатировал господин Грудин.

Эксперт уверен, что потребление металлопроката в ближайший год на строительном рынке снижаться не будет – по-прежнему популярной будет арматура различного формата. Однако будут наблюдаться изменения в системе поставок и с точки зрения сортамента металлопотребления, например сегмент алюминиевых вентфасадов будет расти быстрее, так как их будут активно использовать в комфорт-классе, бизнес-классе.

Игорь Игнашов, старший менеджер дирекции по маркетингу и продажам ОАО «Северсталь», также считает, что темпы развития строительного рынка демонстрируют положительную динамику. «По нашей оценке, в 2014 году эта тенденция продолжится, что приведет к росту потребления металлопроката в этой отрасли на 3%. По прошлому году рост был 9%. Но индустриальные сектора показали либо нулевой, либо отрицательный рост», – добавил эксперт.

По его словам, компания «Северсталь» планирует довести свою долю присутствия на Северо-Западе до 50%. Сейчас эта цифра составляет 46%. «Это произойдет за счет экспорта продукции с нашей новой площадки в Балаково. Уже в апреле на стройки Петербурга попадет до 30 тыс. тонн арматурного проката», – уточнил господин Игнашов.

Снижение спроса на оцинковку

Эксперты констатировали, что за 2013 год объемы потребления оцинкованного и полимерного металлопроката в строительстве снизились.
Дмитрий Воропаев, генеральный директор компании «Профкомплект», рассказал, что Северо-Запад потребляет около 13% от всего общероссийского объема рынка оцинкованной продукции, то есть 280 тыс. тонн. И всего 6% металла с полимерным покрытием – 154 тыс. тонн.

«Средний прирост потребления оцинкованной стали составляет 12% в год в России. Согласно прогнозу на 2013 год, прирост должен был равняться 7-8%. Но оказалось, что потреблено 3 млн 200 тыс. тонн, таким образом, рынок вырос всего на 3%. Также в прошлом году было потреблено 2,250 млн тонн окрашенного проката, прирост составил 2% к уровню 2012 года. Произошло импортозамещение китайского проката в связи с вводом мощностей металлургическими комбинатами и антидемпинговыми ограничениями китайской стальной продукции», – прокомментировал Дмитрий Воропаев.

По его словам, 2014 год начался спокойно, однако дальше, после резкого изменения курса доллара США, металлургические комбинаты стали резко повышать стоимость. «По средним подсчетам, уже в ближайшее время стоимость металлопроката, поставляемого на первичный рынок от металлургов к металлотрейдерам, увеличится на 20%. Но для конечного потребителя повышение пока составляет 5%. До наступления сезона мы пока вынуждены закупать сырье дороже, чем продавать конечную продукцию», – констатировал господин Воропаев.

В целом эксперт смотрит пессимистично на будущее рынка металлопроката в 2014 году: «В отрасли высока неопределенность. Здравомыслящие компании, которые планируют свою деятельность, должны исходить из жесткого резервирующего подхода и не втягиваться в инвестиции, вести более сбалансированную политику», – заключил он.

Мнение:

Сергей Курапин, генеральный директор «А-Групп»:
– За прошедший 2013 год российский рынок труб подрос на 4%, в основном за счет профильной трубы. Это по-прежнему динамичный сегмент рынка, но теперь уже не слишком доходный. Тем не менее трубный рынок уже третий год не может «допрыгнуть» до уровня 2011 года. В СЗФО активнее всех потребляют трубы Архангельская, Ленинградская и Вологодская области. Их доли в общем объеме потребления составляют соответственно 17, 16 и 8%. А весь Северо-Запад «съедает» около 7-8% трубного рынка России. До сентября 2012 года потребление было больше, но с окончанием строительства «Северного потока» объемы резко снизились. В Ленинградской области драйвером является порт «Усть-Луга», а также возведение нескольких крупных трубопроводов. Кроме этого, мы наблюдаем явное перераспределение спроса в сторону инфраструктурных проектов и ЖКХ и сокращение доли в промышленном секторе. Жилое строительство не так много потребляет трубной продукции, но являеся драйвером для развития инфраструктры.

Валерий Голенкин, генеральный директор ООО «Фирма «Севзапметалл»:
– Всего, по нашим данным, общее потребление металлопроката по Северо-Западу в 2013 году равняется 3,5 млн тонн, что на 9% меньше по сравнению с 2012 годом. Однако в сортовом металлопрокате, который используется для строительной отрасли, наблюдается рост, хоть и небольшой. Одним из трендов на рынке металлопроката является тот факт, что торговые дома забирают все большую долю на рынке, а продажа через металлотрейдеров увеличивается. На мой взгляд, такие поставки продукции для строителей являются наиболее надежным вариантом.

Мирослав Августинович, директора УПТК филиал ОАО «Метрострой»:
– По сравнению с I кварталом 2013 года в I квартале 2014 года цена на металлопрокат снизилась в среднем на 6,5%. Говорить о снижении или увеличении стоимости металлопроката в дальнейшем сложно, так как данный сегмент продаж довольно волатилен – цена в течение года постоянно меняется. Это зависит от многих факторов: стоимость сырья на мировом рынке, сезонность строительства, новые крупные проекты федерального значения и т. д. Но в целом среднегодовая цена на металл все равно понемногу отыгрывает после кризиса 2008 года. Кроме этого, на стоимость металлопроката в 2014 году повлияет рост доллара США и евро по отношению к рублю, а также ситуация на Украине.
Потребление металлопроката в России в 2014 году, скорее всего, останется на уровне 2013 года или если и вырастет, то незначительно. Этому способствует не только активное жилищное строительство в нашем регионе, но и строительство крупных объектов на территории Петербурга и Ленобласти.

Агентство ст роительных новостей

22.04.2014  Маржинальность трубного рынка уходит в пике

В России продолжается активный ввод и развитие трубных производств, в первую очередь в сегменте сварных труб малого и среднего размерного ряда. По оценкам экспертов, суммарная производственная мощность озвученных на сегодняшний день проектов ввода нового оборудования по производству сварных труб составляет 2,6 млн т. За такое динамичное развитие рынка его участникам зачастую приходится платить маржинальностью своей деятельности или искать новые узкие, нишевые сегменты.

Производственные мощности на рынке электросварных труб малого и среднего размера продолжают наращиваться весьма серьезными темпами. В период с 2008 по 2011 г. мощности увеличивались почти на 20% в год, в 2012 г. — на 14%, в 2013 г. — на 26%, и это несмотря на ухудшение ситуации.
«Чтобы разобраться, почему это происходит, нужно вспомнить, что в 2008 г. аналитики и эксперты в один голос утверждали, что кризис продлится не больше пяти лет, и примерно в 2012 г. начнется бурный рост и восстановление, — отметил С. Курапин, исполнительный директор А ГРУПП, на конференции «Региональная металлоторговля России — 2014». — Поэтому у многих собственников бизнесов, которые заработали достаточно средств в благоприятные 2000-е годы, появилось вполне логичное желание эти деньги не потерять, вложить их с пользой, использовать кризис как краткую передышку для перевооружения и заложить новый заводик, чтобы не опоздать к началу бурного роста. Что остается делать сейчас? Только бодро перерезать ленточки при запуске новых станов».
В результате сегодня на российский рынок сварных труб существенно влияют уже свыше 60 мини-заводов, которые не входят в «большую тройку» трубников и «отъедают» у последних значительную долю рынка. Так, если в 2007 г., по оценкам компании ЧТПЗ, доля мелких и средних производителей на рынке стальных труб в целом составляла 20%, в 2011 г. — 25%, то в 2013 г. — уже 35%. В сегменте же сварных труб малого и среднего размера такие компании занимали в 2007 г. 52%, в 2011 г. — 65%, а к 2013 г. подобрались к отметке 71%.
При этом в среднем по России даже в сезон мощности этих предприятий задействуются не полностью. По мнению В. Шипунова, которое он высказал на конференции «Стальные трубы и региональный сбыт — 2013», лишь восемь мини-заводов загружены на 90—100% — благодаря поддержке крупных игроков, удачному расположению, наличию собственной сбытовой сети или демпингу.
Например, по словам И. Тюриной, руководителя отдела маркетинга Нижнетагильского трубного завода Металлинвест (НТТЗМ), мощности оборудования завода в совокупности позволяют выпускать около 150 тыс. т трубной продукции в год. Сейчас производство загружено на 70%. К середине 2014 г. НТТЗМ планирует выйти на загрузку производственных мощностей на 85%.
При этом начало текущего года вселило мало оптимизма в участников трубного рынка. «Год начался с заметного ослабления рубля, что приводит к ежемесячному росту стоимости заготовки и соответственно самих труб. В связи с тем что сезон у нас начинается в апреле—мае, пока основной удар мы принимаем на себя. Дальнейший рост цен может привести к падению покупательной способности и обострению конкуренции. А это вызовет снижение доходности бизнеса», — рассказал Е. Горячев, генеральный директор ТПК «Союз».
П. Жеглов, директор коммерческой дирекции ГК Демидов, добавил: «В начале года наблюдался серьезный дисбаланс в ценах на сырье и на готовую продукцию. Зачастую возникала ситуация, когда закупить сырье и окупить себестоимость производства продукции было практически невозможно, а рынок формировал такую цену, что, подстраиваясь под него, участники были вынуждены иногда уходить в убыток. Ярче всего это проявлялось в Центральном федеральном округе. На Урале ситуация более благоприятная».
В результате столь бурного развития рынок все больше «регионализируется», то есть малые и средние производители достаточно эффективно работают в пределах одного-двух регионов. При этом, по словам А. Зайцева, генерального директора А ГРУПП, в настоящее время, к сожалению, экономика развивается не слишком позитивно, поэтому во многом благополучие малых и средних трубных производств зависит от того, в каком регионе они расположены. «Если рассматривать, например, Южный федеральный округ, то, несмотря на то что здесь достаточно много производителей, для них всех находится место на рынке. Это происходит вследствие, во-первых, постепенного ухода отсюда украинской продукции и необходимости импортозамещения, а во-вторых, реализации крупного национального проекта — подготовки к проведению Олимпийских игр в Сочи», — отметил он. Учитывая последние политические события и присоединение к России Крыма, отметим, что для игроков рынка Южного федерального округа открываются дополнительные возможности для развития. Но это по большому счету не скажется на некрупных производителях, расположенных в Центральном федеральном округе или на Урале.
В таких условиях в наиболее уязвимом положении оказываются компании, мощности которых предполагают выпуск 2-3 тыс. т трубной продукции в месяц. Более крупные и более опытные игроки рынка чувствуют себя увереннее, хотя и они отмечают падение маржинальности своей деятельности. В качестве способов преодоления этой ситуации такие компании используют рост оборотов, расширение сортаментного ряда производимой продукции, расширение сбытовой сети, в том числе за счет организации металлоторгового бизнеса, ориентированного на поставки не только стальных труб, но и всего спектра черного металлопроката, а также диверсификации деятельности за счет выпуска смежной продукции.
Так, Н. Тюрина, руководитель отдела маркетинга НТТЗМ, рассказала: «Одним из существенных конкурентных преимуществ завода является широкая ассортиментная линейка трубной продукции. На складах постоянно присутствует труба из легированных сталей, которую достаточно сложно найти у других производителей. 30—40% изделий всегда имеется в наличии, и клиенты, испытывающие большую потребность в данной продукции, имеют возможность приобрести ее в кратчайшие сроки. Еще одно немаловажное преимущество — возможность собрать 50—60 позиций в вагон. По желанию клиента труба упаковывается в различные по весу пачки. Также предприятие по запросу производит антикоррозийную обработку продукции. Предусмотрены максимально удобные условия для сотрудничества: гибкая система скидок, товарное кредитование, возможность хранения оплаченной продукции на складе завода в течение месяца».
Относительно перспектив развития Н. Тюрина отметила, что в ноябре 2013 г. начался монтаж двух новых линий: «254» — в Нижнем Тагиле, «325» — в Ирбите. С вводом их в эксплуатацию выпуск продукции предприятия составит 500—600 тыс. т в год.
Е. Горячев, генеральный директор ТПК «Союз», заявил, что в текущем году компания планирует подрасти в объемах на 20% и не потерять в доходности. Для этого расширяется сортамент продукции в размерном ряду труб как из горячекатаной, так и из холоднокатаной и оцинкованной заготовки. «На трубах, изготовленных из оцинкованного штрипса, мы имеем возможность делать металлизацию шва, — отметил он. — Также оказываем услуги по порезке рулона как из своего, так и из давальческого сырья. Мы можем сделать это максимально быстро, даже в течение дня. Наше самое главное конкурентное преимущество — слаженная работа команды высококвалифицированных специалистов. Для нашей команды это не первый проект по повышению эффективности бизнес-процессов. Все трубы, выпускаемые на заводах компании (Волгатрубопрофиль и Ярославский трубный завод), проходят проверку сварного шва методом неразрушающего контроля. До 50% круглых труб проходят испытания гидравлическим давлением».
Кроме того, на площадке Волгатрубопрофиля модернизируются два стана, после чего производство достигнет 9 тыс. т в месяц (на двух станах). С этой целью в мае запустят новую складскую площадку, способную вместить дополнительно до 3 тыс. т продукции и обеспечить дополнительный объем отгрузки до 400 т в сутки.
До конца 2014 г. на Ярославском трубном заводе стартует проект запуска второй очереди завода, в том числе будет установлен новый стан для производства труб диаметром до 159 мм, построен складской комплекс и проведена глубокая модернизация грузоподъемного оборудования. Срок реализации проекта — 30 месяцев. Итог реализации проекта — выпуск труб в объеме 12 тыс. т в месяц. Таким образом, к 2017 г. суммарное производство трубного подразделения ТПК «Союз» должно достигнуть 21 тыс. т в месяц.
Зеленокумский трубный завод (ЗТЗ) «Октан» достиг производственной мощности 6 тыс. т в месяц. Несмотря на нелегкую ситуацию на рынке и сбои поставок сырья, в 2013 г. он смог увеличить показатели на 40%.
Конкурентоспособность производства обеспечивается строгим контролем качества, который проходит производимая на предприятии продукция, а также борьбой с лишними затратами, что позволяет снизить стоимость готового изделия, утверждает С. Дунаев, управляющий компании. При этом ЗТЗ «Октан» продолжает развитие и реализует программу увеличения производства готовой продукции до 10—12 тыс. т в месяц за счет модернизации основных производственных станов, расширения ассортимента продукции.
Д. Ткачев, коммерческий директор ВАЗЛ, подводя итоги 2013 г., отметил, что компании удалось освоить ряд новых типоразмеров тонкостенных труб малых диаметров, а также отладить и усовершенствовать производственные процессы на новом оборудовании.
«Ввиду того, что наша компания в настоящий момент бурно развивается, приходится ее реорганизовывать и перестраивать полностью, — сказал он. — Сегодня мы сооружаем дополнительную площадку по производству горячекатаных труб в Ростовской области. Здесь планируем запустить два дополнительных стана по производству горячекатаных и холоднокатаных труб, а также установить новые агрегаты продольной резки.
Вы, конечно, знаете, что малые, средние и крупные предприятия устроены по-разному, и я бы даже сказал, что общего у них мало. Поэтому переход из одной стадии в другую всегда труден и болезнен, ибо старая рубашка уже мала и стесняет, а новую еще нужно подобрать и купить. И я не буду говорить, что болезни бизнеса в России у всех одинаковы, а металлургия априори их ужесточает, так как является капиталоемкой отраслью с относительно невысокой маржинальной прибылью. Выигрывает тот, кто собрал больше стадий передела в рамках своего бизнеса.
Мы, например, изготавливаем не только электросварные трубы, но и системы выхлопа газов (глушители) для большинства российских автомобилей. В настоящий момент выпускаем до 35 тыс. глушителей в месяц. Если на рынке металлургии мы еще новый и перспективный игрок, только заявляющий о своих амбициях, то среди производителей глушителя мы одна из ведущих компаний. Это дает нам некоторую дополнительную устойчивость и стабильность. Переливая инвестиции из металлургии в машиностроение (производство глушителей) и обратно, мы переживали трудные периоды в каждой из отраслей, если они, конечно, не совпадали. Так вот, в 2014 г. большие трудности, думаю, будет испытывать область переработки металла. Передел рынка затронет все металлозависимые отрасли и большинство смежных производств. Поэтому, так сказать, мы наращиваем плечи и готовимся к большой драке за потребителя».
Общий объем продаж УХК «Королевский трубный завод» в 2013 г. составил 250 тыс. т, в том числе 160 тыс. т собственной продукции.
Текущая стратегия развития, по словам В. Шипунова, председателя совета директоров УХК «КТЗ», предполагает решение нескольких задач: обеспечение соответствия продукции стандартам на уровне ведущих российских и зарубежных производителей, развитие современной складской логистики для удовлетворения потребностей розничного клиента, расширение региональной дилерской сети и увеличение доли конечного потребителя в общем объеме продаж.
При этом основное конкурентное преимущество УХК «КТЗ» — ее расположение в Московской области, одном из самых металлоемких регионов.
«В текущей ситуации мы считаем нецелесообразным увеличение мощностей в том сортаменте, который есть в компании сегодня, — заявил руководитель УХК «КТЗ». — Поэтому в планах на текущий год дальнейшая модернизация и освоение новых типоразмеров профильной трубы 30х20, 60х60 мм со стенкой 1,5 мм, 100х40, 100х50, 100х60 мм, электросварной трубы диаметром 28 и 102 мм. В апреле после реконструкции подъемных механизмов и изменения технологии погрузки мы сможем выпускать продукцию длиной до 12 м, что, несомненно, важно для наших потребителей. Также ведется работа по получению сертификатов ГАЗСЕРТ и DIN для выхода на новые рынки. В следующем году планируем освоить профиль 100х100 мм, круглую трубу диаметром 114, 127 и 133 мм».
Борский трубный завод (БТЗ) в прошедшем году снизил выпуск трубной продукции примерно на 6% по сравнению с 2012 г., когда были достигнуты пиковые объемы производства и продаж (более 100 тыс. т). Однако, по словам О. Безродной, коммерческого директора БТЗ, руководство завода пошло на этот шаг сознательно, поскольку решило снизить отгрузку оптовым покупателям по причине низкой закупочной цены, в результате чего удалось удержать доходность на уровне предыдущего года.
По-прежнему БТЗ удается обеспечивать конкурентоспособность благодаря высокому качеству продукции, мобильности и индивидуальному подходу к запросам клиентов и широкому ассортименту. В ближайших планах — заменить имеющийся агрегат продольной резки более мощным и высокоскоростным.
Агрисовгаз, как рассказал Д. Шарлай, начальник отдела продаж бизнес-направления «Стальной металлопрокат», пошел в 2013 г. по пути сохранения объемов выпуска продукции. При этом компании пришлось пожертвовать маржинальностью, которая сократилась почти на 20% по сравнению с 2012 г. Что касается текущей стратегии развития, то это рост производства оцинкованных труб, а также реконструкция оборудования с целью повышения качества и сокращения сроков выпуска продукции.
ГК Демидов в 2013 г. активно осваивала оборудование на новом производстве, расположенном в г. Давлеканово (Республика Башкирия). П. Жеглов, директор коммерческой дирекции компании, рассказал, что сегодня это предприятие полностью обеспечивает потребности клиентов в Уральском и Поволжском регионах и вышло на объем производства порядка 3 тыс. т в месяц.
Общий объем производства и реализации трубной продукции ГК Демидов в прошлом году вырос на 20% по сравнению с 2012 г. — до 182 тыс. т, и, по данным ИА «Металл-Курьер», по объемам производства профильной трубы компания вышла на третье место в России.
Относительно факторов конкурентоспособности П. Жеглов отметил, что на сегодня ГК Демидов располагает, пожалуй, одним из самых широких ассортиментов трубной продукции. Свою роль играет неплохое расположение, разветвленная филиальная сеть, которая обеспечивает равномерное распределение и присутствие продукции в различных регионах, а также работа с конечным потребителем. На сегодня конечные потребители занимают порядка 70% в структуре клиентской базы.
Исходя из этого, ГК Демидов пока не планирует устанавливать новые трубные линии. В ближайшее время стратегия развития компании предполагает лишь запуск еще одного агрегата продольной резки на площадке Рязанского трубного завода. При этом будет пересматриваться сортаментная и ценовая политика, расширяться сортамент за счет продукции, которая может заместить импортную.
В целом трубные компании отмечают, что продолжают искать новые для себя ниши, совершенствовать логистику поставок готовой продукции и сырья, работать над снижением издержек, иначе они рискуют вылететь в трубу вслед за пикирующей вниз маржинальностью рынка.

Представители трубной индустрии примут участие 22-23 мая в Челябинске в конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", где будет представлена программа развития производства и сбыта электросварных труб для региональных рынков.

Металлоснабжение и сбыт

15.04.2014 Строительство как индикатор рынка

Строительная индустрия в России – один из крупнейших потребителей металлопродукции. Особое значение эта отрасль имеет для металлоторговых компаний, являясь по сути ведущим рынком сбыта проката. Журнал «Металлоснабжение и сбыт» решил выяснить, как чувствует себя строительство с точки зрения поставщиков металлопроката.

Участники круглого стола:
И. Зиновьев, руководитель отдела бизнес-аналитики ООО «ПКФ «ДиПОС» (Москва);
М. Крыжановский, директор ООО «ТД «ПРОТЭК Металлоснабжение» (Воронеж);
Г. Шкарупа, генеральный директор ООО «Восток-ИнвестСталь (Владивосток);
Е. Ганапольский, директор по маркетингу ОООТД «Санеста-Металл» (Санкт-Петербург);
И. Жиганов, генеральный директор ООО АМТ «Металл-Маркет» (Самара);
А. Карпенко, заместитель генерального директора ООО «Омега Металл» (Москва);
М. Козлов, генеральный директор ООО «ГК «Демидов» (Москва).

Какую долю в общем объеме продаж металлопродукции вашей компании занимают поставки потребителям из строительной отрасли? Какую продукцию вы им предлагаете?

И. Зиновьев: Поставки потребителям из строительной отрасли (тем, кто так себя называет) занимают более 75% в общем объеме продаж металлопродукции ДиПОСа.
Наша компания предлагает строителям практически весь спектр продукции (почти 2 тыс. наименований и профилеразмеров), за исключением чисто машиностроительной продукции: шпонки, конструкционных кругов, квадрата, шестигранника.

М. Крыжановский: Строители занимают в общем объеме поставок более 50%. В основном мы предлагаем им арматурный прокат, хотя и остальные позиции металлопродукции, потребляемой строительной отраслью, также представлены в нашем ассортименте.

Г. Шкарупа: Лидирующее место (более 30%) в плане потребления занимают предприятия строительной отрасли. Поставляем им арматуру, углы, швеллеры, балки, трубы профильные (по этим позициям спрос растет).
На втором месте комплектование объектов. То есть работаем с заказчиками объектов (в основном это предприятия торговли). Они тоже потребляют весь спектр проката строительного назначения.
Доля производственных предприятий в 2013 г. сократилась, они занимают третье место. Им поставляем холоднокатаный и горячекатаный лист, круги, углы, швеллеры.

Е. Ганапольский: 20—40% в зависимости от сезона. Поставляем бесшовные и электросварные трубы.

И. Жиганов: Доля металлопродукции, поставляемой потребителям строительной отрасли региона, в общем объеме продаж компании Металл-Маркет обычно порядка 20%. Из них примерно 80% занимает арматура, 20% приходится на остальные позиции из металла: лист, фасон, сорт, трубы, метизы, прокат из нержавеющих сталей и цветных металлов и т.п.

А. Карпенко: Строители занимают 60—65%. Что касается сортамента поставляемой продукции, то Омега Металл торгует более чем 12 товарными группами, в том числе арматурным и сортовым прокатом. В ежедневно обновляемом прайс-листе содержится более 100 позиций внутри этих товарных групп: различного диаметра, раскроя, размера и т.п.

М. Козлов: 80% продукции поставляется потребителям из строительного сектора. Это, в частности, профильная и круглая труба, сетка строительная, просечно-вытяжной лист.

Какова, с вашей точки зрения, конъюнктура в строительной отрасли? Есть ли у вас заказы на поставку проката от строительных компаний? Что это за компании? Это застройщики жилья, подрядчики при возведении инфраструктурных объектов, промышленных зданий и сооружений, коммерческих или спортивных объектов, объектов сельхозназначения и др.?

И. Зиновьев: Конъюнктура в строительной отрасли нестабильная, но в настоящее время у нашей компании есть заказы от строительных компаний. Это преимущественно генподрядчики и субподрядчики, возводящие, по их информации, инфраструктурные объекты, промышленные здания и сооружения, коммерческие или спортивные объекты, объекты сельхозназначения и др.

М. Крыжановский: Конъюнктура строительного рынка именно в данный момент противоречива... С одной стороны, снижение курса национальной валюты и события на Украине подстегнули спрос на недвижимость, что позволяет строителям перманентно получать бóльшую маржинальность на тех же объектах, а с другой стороны, цены на металлопродукцию также не стоят на месте, они растут. Заказы у нас, безусловно, есть, и это для строительства как жилой недвижимости, так и коммерческой. Нельзя забывать и о возведении объектов сельхозназначения.

Е. Ганапольский: Конъюнктура в строительной отрасли неплохая, особенно в жилищном строительстве. Заказы есть, есть и новые клиенты из строительной отрасли.

И. Жиганов: На мой взгляд, конъюнктура на этом рынке плохая. Предлагаемые строителями условия поставок неинтересны с точки зрения экономической эффективности, так как носят фактически односторонний (не взаимовыгодный) характер. Реальных заказов сегодня практически нет. Как правило, мы работаем со всеми компаниями (из перечисленных в вопросе) понемногу, а также со строителями трубопроводов различного назначения, с изготовителями различных строительных металлоконструкций, со строителями коттеджных поселков и т.д.

А. Карпенко: Ситуация непростая, но заказы есть от всех упомянутых строительных компаний, за исключением, наверное, сельхозстроительства. Преобладают строители инфраструктурных и жилых объектов.

М. Козлов: У строителей ситуация достаточно тяжелая: есть объекты, которые нужно возводить, но препятствуют этому проблемы с финансированием.
Заказы от строителей у нас есть. В основном заказчиками выступают изготовители строительной оснастки, строители объектов сельскохозяйственного назначения. В настоящее время растет количество заказов на трубу для производства строительной оснастки, и загрузка этих компаний тоже растет. На мой взгляд, размораживается часть строительных объектов, на них выделяются денежные средства. Это точечное финансирование в самых разных сегментах: в строительстве атомных станций, спортивных комплексов, торгово-коммерческих площадей, гостиничных комплексов и др.

Имеются ли сейчас крупные строительные проекты в регионах вашего присутствия, которые поддержат спрос на металлопродукцию в сезоне-2014?

И. Зиновьев: Сейчас есть такие крупные строительные проекты, однако будет ли этот спрос платежеспособным и будет ли он соответствовать предложению металлургических комбинатов и заводов, или последние предложат намного больше металлопроката, чем требуется, уверенно сказать нельзя.

М. Крыжановский: Говорить о каких-то крупных проектах нет смысла, о них рассказывается на сайте администрации Воронежской области, но хотелось бы заметить, что нет объектов-флагманов (каким в свое время была, например, Нововоронежская АЭС). Добавлю, что наша компания не делает ставку на громкие или крупные проекты, а старается охватывать все возможные проекты, увеличивая клиентскую базу.

Г. Шкарупа: В нашем регионе есть несколько крупных проектов. Например, строится завод по производству сжиженного природного газа Газпрома в с. Безверхово (Приморский край), что предполагает возведение пирсов, причалов, различных емкостей и т.д., где будет нужна арматура, листы, швеллеры, углы. В Находке (Приморский край) Роснефть строит инфраструктурные объекты.
В прошлом году был сдан ледовый дворец «Фетисов-холл», для которого необходимо дополнительно возвести инфраструктурные объекты.
Есть местные проекты, в частности, строится многоэтажное жилье — его очень мало, можно пересчитать по пальцам. Очень много идет разговоров о малоэтажном строительстве. В рамках программы по нему были выделены земли, которые пока в усеченном объеме дошли до малообеспеченных и многодетных семей. Сейчас этим вопросом занимается прокуратура, и, возможно, с решением его таких семей станет больше. Мы на это рассчитываем, поскольку люди, получая зарплату в бюджетных организациях, торговых предприятиях, медицинских учреждениях, военных организациях, получат возможность строиться и придут за металлопрокатом к нам.
Продолжат возводиться в этом году сельскохозяйственные объекты. Прогнозируем, что по сравнению с прошлым годом мы можем прирасти на 3%.
Финансирование еще очень слабое как в Приморье, так и на более северных территориях (Сахалин, Камчатка, Магадан). Кроме того, освоение территорий и строительство объектов сдерживаются погодными условиями. Все пока прицениваются.

Е. Ганапольский: В нашем регионе есть несколько крупных девелоперских проектов с объемом ввода в сотни тысяч квадратных метров, а также проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Это, например, Западный скоростной диаметр.

И. Жиганов: Да, всегда есть какие-то проекты, плюс в последнее время постоянно анонсируются новые серьезные программы (массовое строительство жилья эконом-класса, то есть однокомнатные квартиры и квартиры-студии общей площадью 25—32 м2, стадион к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 г., и возведение соответствующей глобальной городской инфраструктуры, различных объектов социального, спортивного и подобного назначения и т.д.).

М. Козлов: Мы косвенно участвуем во многих строительных проектах в Центральном регионе. Так, все самые крупные опалубочники берут трубу у нас. Столбы ограждений на платформах и станциях Московской железной дороги делают из нашей трубы 100х100х4 мм.

Обеспечены ли заказы строительных компаний финансовыми средствами? Какую отсрочку платежа просят заказчики?

И. Зиновьев: Заказы строительных компаний обеспечены финансами не в полной мере. Заказчики просят отсрочку платежа до 30 календарных дней.

М. Крыжановский: В начале года наблюдалось недофинансирование участников строительной отрасли. Отсрочки, которые хотят получить строительные компании, остались в прежних диапазонах: 20—40 дней.

Г. Шкарупа: Строительные объекты недофинансированы, по нашим оценкам, процентов на 60.

Е. Ганапольский: Ситуация с деньгами у строителей складывается по-разному, но не хуже, чем год назад. Практикуются отсрочки в 30—60 дней.

И. Жиганов: Да, обеспечены. Спроса (государственного и частного) им достаточно для этого, поэтому они и диктуют те самые односторонние условия поставок в их адрес. Отсрочку просят от одного до трех месяцев.

А. Карпенко: В силу разнообразия источников финансирования у каждой строительной компании своя ситуация — от 100%-ной предоплаты до просроченной дебиторки. В среднем отсрочка составляет две недели.

М. Козлов: Практически все наши клиенты (старые и новые), связанные со строительной отраслью, работают с 30-дневной отсрочкой платежа. Как правило, идут просрочки от 5 до 30 календарных дней, то есть средств у них явно не хватает!

Есть ли просроченная дебиторская задолженность у строительных компаний? Если да, то каких сроков она достигает? Как вы боретесь с просроченной дебиторкой?

И. Зиновьев: Просроченная дебиторская задолженность у строительных компаний есть. Она достигает двух месяцев. Мы боремся с ней убеждением. В крайнем случае обращаемся в суд и взыскиваем задолженность.

М. Крыжановский: Мы, как правило, не допускаем просроченной дебиторской задолженности и используем разные методы — от юридических (претензионные письма, обращение в суд и т.д.) до экономических (пересмотр соглашений или прекращение работы с клиентами, оповещение участников рынка металлотрейдинга о проблемных клиентах и др.).

Г. Шкарупа: Просроченная задолженность есть. К сожалению, даже самые что ни на есть надежные потребители, бывает, попадают в этот список. Размер задолженности невелик, так как мы очень взвешенно подходим к этому вопросу. Пусть лучше товар лежит на складе.
Как боремся с просроченной дебиторкой? Первое: больше не отгружаем продукцию таким компаниям. Второе: пишем письмо о задолженности, убеждаем, что надо закрыть долг в первую очередь, забираем товар, если есть возможность. В общем, не мытьем, так катаньем.

Е. Ганапольский: Ее доля незначительна. В компании есть выстроенная система по возврату просроченной дебиторской задолженности, которая применяется ко всем должникам, независимо от их размера и отраслевой принадлежности.

И. Жиганов: Да, минимальная. Иначе чуть расслабишься и сразу попадаешь на звание спонсора строительства, тут еще те правила игры. Методы борьбы весьма условные: участие в длительных судебных тяжбах вплоть до банкротства предприятий. При этом наиболее сложная ситуация (что отмечают большинство участников рынка металлов) со строительными компаниями, опирающимися на тот или иной административный ресурс. Работа с ними напоминает игру в футбол на поле с одними воротами.

А. Карпенко: В связи с неустойчивостью финансовых рынков доля просроченной дебиторки возросла, но не критично. В худшем случае она достигает 2,5 месяца. Средства борьбы стандартные: переговоры, суды.

В феврале—марте производители проката начали повышать цены. Поддержал ли это повышение спотовый рынок?

И. Зиновьев: Спотовый рынок поддержал это повышение только в марте, и то частично, потому что на вторичном рынке есть весьма значительные запасы и относительно дешевый металл.

М. Крыжановский: Не сразу и не в той же степени, но поддержал. Хотя есть предложения на рынке дешевле, чем, например, текущие цены поставки с комбинатов.

Г. Шкарупа: Нет, спотовый рынок стоит. Металла на складах много. Некоторые компании демпингуют, не имея за спиной затрат на склад и т.п.

Е. Ганапольский: По бесшовным трубам рынок поддержал повышение со скрипом. По электросварным пока нет, слишком высока конкуренция между производителями.

И. Жиганов: В нашем регионе повышение цен коснулось только товарных групп арматуры (примерно на 5%) и листового проката (на 2%). Попытки поднять цены на другие позиции рынок пока не поддержал.

А. Карпенко: Да, поддержал.

М. Козлов: Пока отрабатываем только подъем цен на сырье, заказанное на февраль. Мартовское повышение стоимости сырья мы еще не отработали!


Как оцениваете складские запасы металлопроката строительного назначения в вашем регионе?

И. Зиновьев: Запасы металлопроката строительного назначения в нашем регионе выше необходимого уровня.

М. Крыжановский: На данный момент складские остатки позволяют спотовому рынку сопротивляться повышению цен металлопроизводителей.

Г. Шкарупа: Складские запасы на 2—2,5 месяца торговли.

Е. Ганапольский: Складские остатки разумные.

И. Жиганов: Запасы избыточные: большинство трейдеров хоть и взвешенно, но слишком оптимистично готовились к совершенно другому (не ниже, чем в 2013 г.) спросу.

А. Карпенко: Запасы не избыточны.

М. Козлов: Склады заполнены не более обычного. Ажиотажного спроса по отдельным позициям нет. Есть традиционное оживление, связанное с ранней весной в этом году.

Перерабатываете ли вы металлопрокат для нужд стройиндустрии? Если да, то как? Чувствуете ли, что строители стали более охотно пользоваться таким сервисом и передавать заготовительные функции на аутсорсинг?

И. Зиновьев: Мы осуществляем продольный роспуск рулонной стали толщиной 0,3—4 мм на ленты, высокоточную поперечную и наклонную резку рулонной стали в размер, лазерную резку листового проката по чертежам заказчика. Также у нас есть производство профилированного листа (профнастила), цельнометаллической просечно-вытяжной сетки и просечно-вытяжного листа толщиной до 6 мм, а также армирующих, строительных, монтажных и отделочных профилей. Производим холоднодеформированную арматуру, разматываем бухтовую арматуру и режем прутки 6—40 мм в размер.
Изготавливаем скобогибочные изделия для сварных армокаркасов (скобы, хомуты, петли, анкеры, змейки), сварной сетки из проволоки ВР-1 и из арматуры 6—10 мм, а также сварные дистанционные фиксаторы для укладки сетки.
Выпускаем электросварные профильные, круглые и водогазопроводные трубы размерами от 15х15 до 80х40 мм (профильные), диаметром 19—76 мм (электросварные круглые), Ду 15—60 мм (водогазопроводные). Толщина стенки 1—4 мм. Помимо этого, в ассортименте присутствуют металлические строительные профили — стоечные, потолочные и направляющие, специальные профили для монтажа облицовочных материалов, для возведения оконных и других строительных конструкций.
Да, действительно строители стали более охотно пользоваться таким сервисом, объемы переработки и поставок существенно растут.

М. Крыжановский: У нас имеется собственное производство, о котором мы писали ранее. Выпускаем и профнастил, и сетку кладочную, и профили для гипсокартона. Не так давно запущено производство просечно-вытяжного листа. Более глубоко в переработку мы пока не уходили, но если возникнет реальная потребность на рынке стройиндустрии, то мы, естественно, оперативно отреагируем на спрос.

Е. Ганапольский: Занимаемся точной резкой труб. Услуга востребована скорее организациями других отраслей. Строителям нужна транспортная резка для оптимизации расходов по доставке труб на свои объекты.

И. Жиганов: Да, мы осуществляем вытяжку арматуры из бунтов в прутки, рубку и гибку листа, ленточнопильную резку профиля, сорта, фасона и труб, другие небольшие операции.
На мой взгляд, строители здесь весьма инертны, за новизной не гонятся и приветствуют привычные им технологии в отличие от других металлопотребляющих отраслей, где такие сдвиги присутствуют.

А. Карпенко: В составе нашей компании есть цех по размотке бунтового арматурного проката. Мы предлагаем и услуги по этому переделу, но они востребованы только в высокий строительный сезон.

В настоящий момент на рынке появляются более современные виды металлопродукции для строительства (к примеру, арматура АрмаНорма Северстали, А600С ЕВРАЗа, прокат с полимерным покрытием «Стальной шелк» Северстали, легкие тонкостенные металлоконструкции и т.п.). Работаете ли вы с такими продуктами? Есть ли трудности в их продвижении на рынок?

И. Зиновьев: Да, в настоящий момент на рынке появляются новые виды металлопродукции для строительства, производимые металлургическими комбинатами и заводами. Но мы с большим интересом продвигаем нами производимые современные высокотехнологичные виды продукции, указанные выше.

М. Крыжановский: Озвученные продукты продвигаются металлургическими комбинатами изначально через свои сети и торговые дома, и затрачивать средства, усилия для продвижения новых продуктов, при этом порой находясь в разных условиях по сравнению с их сбытовыми сетями, наверное, нет смысла. Другой вопрос, насколько востребована данная продукция и как она будет оценена потребителем? Более разумная политика, на мой взгляд, — это вовремя сориентироваться и предложить рынку тот продукт, который действительно нужен и востребован.
Хотя если комбинаты на самом деле придумают какую-то программу по продвижению своих новых продуктов, интересную трейдерам, то вполне возможно, что многие компании захотят поиграть в такую игру.

Г. Шкарупа: О таких продуктах знаем, но с ними не работаем, поскольку это требует достаточно много материальных и человеко-временных затрат. В нашем регионе есть компания Золотая Долина, которая продвигает легкие стальные тонкостенные конструкции для малоэтажного и коттеджного строительства. Они занимаются этим уже более трех лет, но процесс идет очень медленно. Низкая численность, отток и дальнейшее обеднение населения — это, наверное, серьезные барьеры для активного развития.

И. Жиганов: Нет, не работаем. Строительный рынок крайне инертный к любой новизне, и эта не исключение. Люди не настолько плохо живут, чтобы им постоянно перестраиваться под новые стандарты и технологии — у них нет такой мотивации. Большинство в основном довольствуются техническими знаниями, полученными на этапе учебы в вузе, и стартовой практикой, приобретенной на начальном этапе их карьеры.

Металлоснабжение и сбыт

12.04.2014 Битва за качество

Российский рынок сталей с покрытиями все больше нуждается в нормативном регулировании и приведении в цивилизованное состояние, с тем чтобы продолжилось его устойчивое и динамичное развитие. Об этом говорили участники 9-й Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления», которая прошла в конце марта в Москве. Организатор этого события – ИИС «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Металл-Экспо и Российского союза поставщиков металлопродукции. Официальный спонсор – компания Bronx.

Объемы российского рынка сталей с покрытиями в 2013 г. достигли 5,6 млн т, рассказал С. Масленников, генеральный директор Стальинвеста. По сравнению с предыдущим годом прирост составил всего 4%, что говорит о явном замедлении развития этого рынка.
А. Баев, директор Металл Эксперт Консалтинга, согласившись с данным выводом, добавил, что это свидетельствует о некотором насыщении рынка, хотя российские производители продолжают увеличивать производство.
В частности, расширение в 2012 г. производственных мощностей Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и компании Техинвестстрой позволило им существенно нарастить выпуск оцинкованного проката и поставки его на внутренний рынок. В 2013 г. именно эти предприятия обеспечили основной прирост потребления оцинкованного проката. Причем загрузка предприятий, производящих данную продукцию, находилась на довольно высоком уровне).
Что касается проката с полимерным покрытием, то Лысьвенский металлургический завод, ММК и Северсталь в 2013 г. отгрузили на внутренний рынок рекордные объемы этой продукции. Уровень загрузки в данном сегменте также оказался весьма высоким.
По словам С. Пикалова, старшего менеджера группы региональных продаж металлопроката с покрытием и жести отдела отраслевых продаж ММК, в 2013 г. комбинат произвел 1,17 млн т покрытого проката, в том числе оцинкованного — 825 тыс. т (на 40% больше, чем в прошлом году), с полимерным покрытием — 345 тыс. т (+8%).
Он также отметил, что темпы роста российского рынка в 2013 г. серьезно снизились и составили 3% по оцинкованному прокату и порядка 6% — по прокату с полимерным покрытием.
В 2013 г. Магнитогорский металлургический комбинат осваивал новые марки стали, проводил большую научно-исследовательскую работу. Так, было освоено производство горячеоцинкованного и холоднокатаного проката из следующих марок стали: DX52D, DX53D, DX54D, DX56D, DX57D с качеством отделки поверхности «С»; А345-А3, А345-А4, А341-А5; SPCC, SPCD, SPCEN, SPCUD; 006/IF, DC05, DC06; HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, HX420LAD; HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA.
В настоящий момент осваиваются следующие марки: HC180Y, HC220Y, HC260Y; HX220BD, HX260BD; DP600 (х/к), DP800 (х/к), CP800; DP600 (ГЦ), DP800 (ГЦ).
Старший менеджер дирекции по сбыту и маркетингу компании Северсталь С. Сабитов отметил, что в 2013 г. поставлен рекорд по производству проката с полимерным покрытием — 440 тыс. т. Проката с оцинкованным покрытием выпущено 599 тыс. т.
Несмотря на то что отечественные предприятия увеличили выпуск продукции, по-прежнему важную роль играют импортные поставки. По оценкам С. Масленникова, в 2013 г. доля импорта в России составляла почти треть от общего объема потребления сталей с покрытиями. При этом в сегменте оцинковки импорт достигал 25% (810 тыс. т), окрашенного проката — 39% (910 тыс. т).
В то же время, как заметил А. Баев, импорт проката с покрытием сократился. Большинство основных стран — поставщиков оцинкованного проката снизили отгрузки на российский рынок. Что касается проката с полимерным покрытиями, то удалось увеличить его объемы поставщикам из Европы, крупнейший из которых АрселорМиттал (в 2013 г. на него пришлось 60% поставок из Европы). Однако укреплять позиции на российском рынке окрашенных сталей продолжили и поставщики из Южной Кореи. Поставки из данной страны росли в 2013 г. наибольшими темпами. Доля Южной Кореи в импорте оцинкованного проката достигла 8%, проката с полимерным покрытием — 15%.
Снижение совокупного импорта и оцинкованного проката, и проката с полимерным покрытием в значительной мере обусловлено сокращением поставок из Турции, Индии, Китая.
Не последнюю роль сыграла в этом защитная пошлина на поставки окрашенных сталей из КНР, введенная в 2012 г. Она выступила стимулом для китайских компаний инвестировать в развитие такого производства на территории России. Одной из первых ласточек этого процесса стал Центральный металлокомбинат (ЦМК), который запустил в 2013 г. линию по окрашиванию в г. Коврове (Владимирская обл.). Как рассказала С. Бао, исполнительный директор компании, производство представляет собой линию по нанесению полимерного покрытия на рулонную сталь с цинковым и алюмоцинковым покрытиями. Мощность линии 100 тыс. т в год. Продукция производится в соответствии с российским ГОСТом.
В текущем году Центральный металлокомбинат планирует выйти на полную мощность. Этому поможет и рост валютных курсов, что сделает менее выгодным импорт продукции из-за рубежа, создаст дополнительный спрос на прокат, произведенный в России, и поможет загрузить линию. Сейчас здесь перерабатывается 60—70% своего сырья и 30—40% — давальческого.
Что касается расширения производства, то представитель ЦМК заявила, что решение о нем учредитель компании примет ближе к осени, исходя из того как покажет себя рынок в разгар строительного сезона.
В настоящее время запускается еще одна китайская линия — в г. Одинцово (Московская обл.) мощностью 200 тыс. т в год.
Bronx International — поставщик технологических и производственных решений по обработке рулонной стали и алюминия, проектирующая, производящая и монтирующая непрерывные линии окрашивания и цинкования компания — также отмечает перспективность российского рынка. В частности, в связи с расширением бизнеса в России и СНГ Bronx открыла офис в центральном деловом районе Москвы. Опираясь на отзывы клиентов компании из Самары, Белгорода (Россия), Алчевска (Украина), а также Республики Беларусь и других стран СНГ, можно утверждать, что это производитель высокотехнологичных и высококачественных линий окрашивания и цинкования, пользующихся большим спросом.
Производственные предприятия Bronx располагаются в Европе. Все оборудование поставляет дочерняя компания Bronx International — Bronx Process Technologies (Кошице, Словакия), благодаря чему гарантируется европейское качество и сервисная поддержка.
Высокий уровень импортных поставок свидетельствует о недостатке отечественных мощностей для удовлетворения имеющегося на рынке спроса на покрытый прокат.
В ближайшее время, по оценкам А. Баева, можно прогнозировать увеличение мощностей для выпуска оцинкованного проката только на Северстали (на 400 тыс. т) и в АрселорМиттал Темиртау (на 250 тыс. т).
По окрашенному прокату мощности могут вырасти на 750 тыс. т (в том числе в ДорХане — на 200 тыс. т, на Лысьвенском металлургическом заводе — на 350 тыс. т, в Северстали — на 200 тыс. т, в АрселорМиттал Темиртау — на 100 тыс. т).
В итоге до 2020 г. на рынке будет сохраняться дефицит внутренних мощностей и значительная доля импорта.
Что касается ситуации на рынке в 2014 г., то С. Масленников предположил, что емкость рынка может увеличиться до 6 млн т. С. Пикалов уверен, что темпы роста рынка будут незначительными (3%).
С. Сабитов также прогнозирует довольно сдержанный рост рынка в 2014 г. (на 4% в сегменте проката с полимерным покрытием и на 1% — с оцинкованным).
Такие осторожные оценки связаны в первую очередь с умеренными ожиданиями относительно развития строительной отрасли. По словам Л. Белайчук, старшего директора отдела стратегического консалтинга и исследований Cushman & Wakefield, сегодня нет предпосылок значительного роста жилищного строительства, поскольку многие строительные компании, которые занимаются жильем, уже работают на пределе своих возможностей. Что касается коммерческой недвижимости, то поступают сигналы о замедлении процесса возведения торговых центров. В целом в России строится примерно 1,6 млн м2 качественных торговых площадей в год, то есть порядка 80 торгово-развлекательных центров. Нестабильность валютных курсов и негативные явления в экономике вызывают осторожность ритейлеров и снижают активность этого рынка.
Что касается офисного рынка, то можно сказать, что он сконцентрирован в основном в Москве. По оценкам Л. Белайчук, каждый процент роста ВВП приводит к потребности в 300—500 тыс. м2 офисов, соответственно уменьшение ВВП приводит к снижению этого спроса. Тем не менее строительство в данном сегменте продолжается, и уже сегодня налицо большие объемы свободных площадей.
По мнению С. Пикалова, в текущем году одно из важных направлений развития строительного рынка — производство легких металлоконструкций, поэтому ММК будет уделять большое внимание выпуску толстой оцинковки. В 2013 г. на новом комплексе стана 2000 была проведена модернизация, и сейчас активно осваивается технология производства плоского проката толщиной 2,5—3 мм с оцинкованным покрытием.
Комбинат первым в России освоил производство оцинковки с высоким классом цинкового покрытия (450 г на м2). Также в планах ММК освоение покрытия ZF (железоцинк для автомобилестроения), производства оцинкованного проката с классом покрытия Zn 450—600 г на м2, получение сертификатов срока службы эксплуатации полимерного покрытия (10, 15, 20 лет), продолжение акцептации по освоению проката с полимерным покрытием для производителей бытовой техники, увеличение стойкости цинкового покрытия за счет применения органических пассиваторов (стойкость в камере соляного тумана более 240 часов), освоение высокопрочного оцинкованного проката для автомобильной отрасли (DP1200, DP1000, DP600).
Северсталь приоритетным направлением деятельности в 2014 г. считает повышение качества продукции. В 2013 г. стартовали кросс-функциональные проекты, которые позволили выявить ключевые факторы, согласно которым отдельные клиенты осуществляют закупки, и максимально удовлетворить их потребности. В 2014 г. число компаний, участвующих в данных проектах? увеличилось.
Кроме того, в Северстали внедряется передовая система планирования, позволяющая вести расчет срока готовности заказа с точностью до недели (гарантированное недельное окно обещания). Введена маркировка проката с полимерным покрытием.
Активно развивается логистический сервис, финансовые инструменты продаж, информационное обслуживание и техническая поддержка клиентов. Были также разработаны и произведены крупные промышленные отгрузки продуктов на основе полиуретана и поливинилиденфторида, отвечающих всем требованиям.
Среди основных новинок продукции, которые в 2014 г. будут активно продвигаться на рынок, С. Сабитов отметил оцинкованный прокат с высоким классом цинкового покрытия (до 450 г на м2), оцинкованный прокат с высоким пределом текучести (до 350 МПа), оцинкованный прокат с грунтовым покрытием (полупродукт для дальнейшего передела), прокат с полимерным покрытием с уменьшенной толщиной грунта, прокат с полимерным покрытием на холоднокатаной основе. Планируется расширять цветовую линейку RAL, а также индивидуально подходить к разработке новых RAL.
П. Городилов, директор по продажам Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), рассказал, что в следующем году компания увеличит мощности по производству оцинкованного проката за счет реконструкции агрегата примерно на 100 тыс. т.
Украинский рынок сталей с покрытиями представил Р. Курашев, управляющий директор Украинского центра стального строительства. По его оценкам, мощности по выпуску оцинкованного проката на Украине составили 700 тыс. т, производено его в 2013 г. около 337 тыс. т, потреблено — 376 тыс. т.
На рынке проката с полимерным покрытием видимое потребление достигло 234 тыс. т, импорт — почти 186 тыс. т. То есть Украина является хроническим нетто-импортером этой продукции. И хотя в стране есть собственные мощности по выпуску окрашенных сталей, часть их, по сути, простаивала. Игроки рынка столкнулись с достаточно серьезными сложностями в плане расчетов по финансовым обязательствам, и часть из них сменила собственников.
Так, завод Модуль был приобретен Группой компаний ЧЗПСН-Профнастил, о чем рассказал И. Прус, директор дивизиона «Центр» группы. По его словам, мощность украинского завода — 200 тыс. т в год. Сегодня здесь модернизировано оборудование, произошла смена менеджмента и интеграция в группу компаний. В 2014 г. планируется произвести порядка 100 тыс. т продукции, которая будет реализовываться как на украинском, так и на российском рынках. Для этого уже запущены складские площадки в Таганроге (Ростовская обл.) и Москве, в ближайшее время заработает склад в Нижнем Новгороде. Руководство компании планирует наращивать объемы выпуска на 30—35% в год и через 2-3 года выйти на полную мощность.
Несмотря на рост рынка, пришло время, по словам П. Городилова, обратить внимание на качество материалов, которые поставляются потребителям. Например, если посмотреть на структуру европейского рынка окрашенного проката с точки зрения покрытий, то видно, что более 25% занимает прокат с высокой стойкостью к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению. Доля аналогичного проката в отгрузке НЛМК — около 1%.
Одновременно с ростом потребления снижается толщина проката с полимерным покрытием. Продолжает расти, хоть и более медленными темпами, доля тонкого проката.
Кроме того, за последние годы увеличился импорт дешевой продукции с толщиной цинкового покрытия 80—100 г на м2. В жесткой конкурентной борьбе российские производители также увеличивали отгрузку проката с Z100. Но заинтересованности в производстве некачественной продукции нет, поэтому участники российского рынка начинают активно противодействовать этой тенденции. Например, с апреля 2013 г. НЛМК перестал принимать заказы на производство проката с полимерным покрытием на цинковой основе Z100, а в ближайшее время планирует ввести гарантию на прокат с полимерным покрытием и изделий из него.
По словам С. Перевозчикова, генерального директора компании Prime Top Industry, нынешняя ситуация на рынке требует более активной работы его участников, в первую очередь для того, чтобы формировать рынок, воспитывать потребителей, своевременно информировать их о новых материалах и о возможностях их применения. Так, на сегодняшний день эстетика металлопроката у нас ограничивается классическим набором полиэфирных материалов, которые во многом дублируются всеми производителями, хотя уже появились продукты, полученные по технологии Printech (покрытие со всевозможными рисунками, нанесенными на оцинкованный стальной лист офсетным способом).
И. Нугманов, управляющий директор Казанских Стальных Профилей, отметил, что компания планирует увеличить производство изделий из таких материалов, правда, пока подкат для них идет в основном из Кореи.
Далее важным моментом, по мнению С. Перевозчикова, является донесение до конечного потребителя знаний о возможностях и областях использования продукции. Не все в курсе таких подробностей, например, что для забора цветостойкость менее важна, чем для кровельных материалов. Различные стройки обносятся заборами из профнастила, и профилировщики зачастую не знают о том, что на него можно нанести гораздо более дешевое покрытие, поскольку это одноразовый забор, который по окончании стройки просто сдают в металлолом.
Конечных потребителей необходимо информировать также о том, как использовать прокат в различных климатических условиях. В России 18 климатических зон, и если будет возможность дифференцировать продукцию по использованию в различных условиях, как климатических, так и неблагоприятного воздействия агрессивных промышленных сред, то появятся новые ниши для продукции, изготовленной из сталей с покрытиями.
Д. Андреев, коммерческий директор компании Металл Профиль, выделил еще одну проблему, которую необходимо решить российским производителям, а именно большой разброс по разнооттеночности. Он отметил, что, несмотря на то что цвета полимерного покрытия именуют одинаково (согласно каталогу RAL), профилировщики часто сталкиваются с разнооттеночностью покрытий стали. Для объективной оценки оттенков пользуются понятием цветового различия ΔЕ (разница значений отдельных цветовых координат двух оттенков). Сегодня ΔЕ у двух разных производителей может быть равна двум, что заметно невооруженным глазом. Для решения этого вопроса Д. Андреев предложил принять базовый каталог за стандарт и работать по нему.
Повышать качество продукции и цивилизованность рынка сегодня начинают не только крупнейшие производители металлопроката, но и переработчики и производители изделий дальнейшего передела. Так, Л. Братченко, коммерческий директор Кровельного центра, рассказала, что с марта текущего года компания озвучила новую маркетинговую стратегию: «Выбираешь маркированную кровлю — выбираешь качество».
Несколько месяцев компания готовилась к этому шагу и внедряла обязательную маркировку стальных кровельных материалов. Теперь на всех изделиях компании указывается наименование кровельного профиля, тип покрытия, реальная толщина стали, ГОСТ, дата и время производства, срок гарантии. Основная цель внедрения маркировки — предоставить покупателю полную информацию о приобретаемой продукции. Таким образом Кровельный центр пытается защитить и обезопасить рынок от некачественного проката, обеспечить стабильность ценообразования, самого рынка стальных кровельных материалов.
Обсуждался на конференции и серьезный вопрос развития и продвижения на рынке легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Э. Айрумян, заведующий лабораторией холодноформованных профилей и конструкций ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова, отметил, что сегодня данная отрасль развивается, но не так динамично, как хотелось бы. Это связано прежде всего с дефицитом профессиональных сотрудников, с отсутствием нормативной базы, административной и финансовой поддержки со стороны государства, а также с особыми климатическими условиями России, в том числе с необходимостью учитывать большие снеговые нагрузки.
Уже достаточно длительное время участники рынка стараются своими силами решить данный вопрос. В частности, принято решено объединить усилия по разработке нормативной документации в области регулирования применения ЛСТК в России, в частности, путем долевого участия заинтересованных предприятий в финансировании этого проекта. В основу документации будут положены стандарты Еврокода 1.3. П. Городилов представил собравшимся схему финансирования разработки соответствующего свода правил (СП), который затем планируется внести (совместно с НП «Русская Сталь») на рассмотрение Правительства РФ, чтобы его утвердили на федеральном уровне. Тогда проектные организации смогут использовать их в проектах.
Как заявил С. Камынин, технический директор компании ПрофСтальПрокат, далее встанет вопрос защиты таких конструкций от воздействия среды, потому что в Еврокоде нет нормативов, регулирующих эту сторону применения ЛСТК. А ведь подобные вопросы возникнут, поскольку непонимание возможностей и сфер применения, неправильный выбор материала для той или иной среды и условий использования могут легко разрушить концепцию легкого строительства и имидж оцинкованной стали как материала с долговечностью 50 лет. По мнению С. Камынина, нужно разрабатывать нормативный документ, где будут грамотно, четко и просто описаны критерии среды, в которой строится объект, скорость коррозии цинкового покрытия и соответственно долговечность зданий и сооружений.
В. Полькин, генеральный директор НКП «Центр по развитию цинка», в связи с этим представил участникам конференции программный продукт, который позволяет оценить долговечность оцинкованной стали в различных условиях эксплуатации. Метод Teck Cominco основан на использовании обширной базы данных, которая включает около 3 тыс. групп данных, 44 страны и 710 городов.
А. Горохов, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей панелей из пенополиуретана (ППУ), также обратил внимание собравшихся на несовершенство нынешней нормативной базы, но применительно к сегменту сэндвич-панелей. По его оценкам, в прошлом году сложилась удивительная ситуация, когда рынок сэндвич-панелей с наполнителем из ППУ, который до этого рос очень быстрыми темпами, вдруг сократился. Так, в 2012 г. его емкость в денежном выражении составила 8 млрд руб. (прирост по сравнению с 2011 г. 32%), а в 2013 г. — порядка 7,8 млрд руб. (–3%). Причина не только в общей макроэкономической ситуации, но и во вступлении в действие сразу нескольких нормативных документов сферы технического регулирования.
А. Горохов отметил в первую очередь документы, касающиеся пожарной безопасности. Это оказались просто переписанные нормативы почти 40-летней давности, а ведь за эти четыре десятилетия серьезно усовершенствовались материалы и конструкции для строительства, сделаны большие шаги по пути совершенствования противопожарной техники.
В области энергетической эффективности в 2013 г. был введен в действие СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», в котором лямбда у ППУ выше, чем у экструдированного пенополистирола. Конкурирующие объединения производителей продолжают активно работать над улучшением свойств материалов.
При этом до сих пор отсутствуют базовые требования энергетической эффективности (Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 установило двухмесячный срок разработки документа, но его нет и сегодня). Работа по созданию основополагающего документа — СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» провалена. В СП 50.13330.2012 отражены показатели пенополиуретана 1979 г. На уровне ГОСТов методика испытаний материалов на теплопроводность в условиях эксплуатации А и Б не позволяет достоверно оценить показатели пенополиуретана.
Поэтому необходимо изменять отдельные нормы технического регулирования в России в соответствии с современными требованиями, чтобы рынок активно развивался.
А. Мирский, генеральный директор фестальпине Аркада Профиль, рассказал о проблеме гармонизации стандартов между металлоиндустрией и оконной индустрией. Он отметил, что на протяжении уже довольно длительного периода компания сталкивается с несоответствиями (разными диапазонами) допусков в документах, регламентирующих толщину армирующего профиля. В частности, речь идет о ГОСТ Р 52246-2004 «Прокат листовой горячеоцинкованный» и о ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», а также о технических требованиях компаний — системодержателей оконных европейских систем (Veka, Rehau, KBE и lдр.). К примеру, согласно ГОСТ 30674-9, толщина стенок усилительных вкладышей должна быть не менее 1,2 мм, ГОСТ Р 52246-2004 допускает отклонения ±0,12 мм, по факту толщина металла составляет 1,08—1,15 мм.
Чтобы улучшить ситуацию, А. Мирский предложил создать рабочую группу (с участием Ассоциации производителей энергоэффективных окон, Межрегионального института окна и металлургических комбинатов) по согласованию допусков в ГОСТах на сырье, используемое в оконном бизнесе и производстве листового проката.
Собравшимся был также представлен проект технического задания на разработку стратегии развития металлостроительной индустрии России на период до 2020 г. Необходимость создания такого документа, по словам Ю. Елисеева, обосновывается необходимостью определения перспективных направлений по разработке и корректировке законодательной и правовой базы металлостроительной индустрии, более активного развития этой отрасли. Сейчас самое удобное время для предложения этого технического задания государственным органам, поскольку на недавнем заседании Президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России было дано задание Правительству РФ подготовить Стратегию инновационного развития строительной отрасли. Техническое задание может стать составной частью стратегии.
На том же заседании были поставлены задачи обеспечить гармонизацию российских и европейских стандартов в области строительства (еврокодов) в целях применения передовых инновационных технологий и материалов, применение инновационной продукции при проектировании и строительстве стадионов и инфраструктуры для проведения в 2018 г. в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, актуализировать Стратегию развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 г. и т.д. И именно поэтому, по мнению Ю. Елисеева, необходимо более настойчиво представлять свои интересы в органах государственной власти.
Хорошим примером в этом отношении является Украина, где создан Украинский центр стального строительства (УЦСС). По словам управляющего директора центра Р. Курашева, толчком к организации центра стал тот факт, что доля стальных решений при строительстве зданий и сооружений очень низкая и сталь не является предпочтительным материалом выбора. Для преодоления сложившейся ситуации и был создан УЦСС.
Деятельность центра осуществляется в трех направлениях:
разработка норм и стандартов (изменение ДБН на проектирование металлоконструкций, ДСТУ на производство и монтаж металлоконструкций, внедрение еврокодов с 1 июля 2014 г. — поддержка, финансирование, начало проекта разработки методических пособий к еврокодам, внедрение практик огнестойкого проектирования (Fire Engineering по Еврокодам), ДСТУ EN на металлочерепицу и профнастил);
решение технических вопросов (выпуск технических публикаций (огнезащита, архитектура и cost study), начало реализации проекта освоения композитных огнестойких перекрытий, запуск инженерного центра — бесплатная разработка концептов и прототипов зданий для заказчиков);
маркетинговое сопровождение — разработка программы продвижения решений из стали (использование интернет-портала по стальному строительству, публикаций (кейсы/Cost Study), проведение национальной конференции участников рынка стального строительства — крупнейшей площадки по тематике стального строительства и переработки рулонной стали на Украине, PR-деятельность (прямые рассылки, мероприятия для заказчиков, круглые столы)).
Этот опыт участники российского рынка предполагают активно использовать для развития стального строительства и в России.

Металлоснабжение и сбыт

10.04.2014 Российские металлотрейдеры посетили Китай

В начале марта 2014 г. российские металлурги с рабочим семидневным визитом посетили Китай в рамках делового семинара «СМЦ и заводы металлоконструкций для стройиндустрии. Оборудование и технологии для сервисных металлоцентров. Опыт Китая».

О производстве
В деловой поездке, организованной Российским союзом поставщиков металлопродукции и Металл-Экспо, приняли участие руководители УК «Бугорос» (Казань), Металлосервисный центр «Красный Якорь» (Нижний Новгород), Рурстали (г. Ярцево, Смоленская обл.), МетСервиса (Новосибирск), СПРИМ (Казань), Техстали (Новосибирск), Союзкомплекта (Воронеж), Металл-Экспо и ИИС «Металлоснабжение и сбыт». Маршрут путешествия выглядел следующим образом: Москва — Шанхай — Хан Чжоу — Бин Чжоу — Шан Дун — Пекин — Москва.
Металлотрейдеры посетили ряд крупных складов и сервисных металлоцентров по обработке сортового проката и труб (Shanghai Shan Gang Steel Group), а также специализирующихся на обработке плоского проката и металлоконструкций для промышленных и гражданских объектов (Hua Dong Steel Group).
Российских трейдеров удивили некоторые особенности производственных процессов при обработке металлопроката на китайских предприятиях. Так, например, уровень автоматизации даже в крупных металлообрабатывающих компаниях относительно низок. «Мы не увидели автоматических линий по работе с металлом. Все чисто, аккуратно, красиво, но по большей части везде используется ручной труд. Несмотря на это, качество выпускаемой продукции высокое, — отмечает В. Галкин, заместитель директора по инновациям Ярцевской технологической компании АМО ЗИЛ. — Нам обязательно стоит обратить внимание на организацию производственного процесса в КНР и работу с персоналом — там все проще, но эффективнее».
Участники поездки осмотрели производственную площадку Shanghai Jingxiang Industrial Company, которая производит и эксплуатирует линии холодной и горячей прокатки, а также оборудование для горячего цинкования и линии покраски листовой стали. Кроме того, удалось посетить Shanghai Tong Lei Machine Company и оценить оборудование для производства гнутых профилей, металлочерепицы и сэндвич-панелей из сталей с покрытиями. Металлотрейдеры отметили тот факт, что за все время они не увидели ни одной европейской или американской единицы оборудования — все производственные линии, системы проектирования и управления персоналом китайского производства. И такая ситуация в стране практически повсеместно: как ни старались, мы не увидели на дорогах Китая ни одного (!) автобуса, грузовика или легкого коммерческого автомобиля иностранного производства.
После этого группа перебралась из Шанхая в провинцию Шан Дун, где осмотрела завод по проектированию и производству металлоконструкций для промышленных объектов, принадлежащий Shandong Jindian Group. Предпоследний день ознаменовался длинным переездом и осмотром целого ряда производств одной из крупнейших промышленных зон КНР — Shandong Bo Xing Iron & Steel Industrial Zone.

О достопримечательностях
Было бы неправильно отказаться от культурных мероприятий — не каждую неделю удается совершить такое путешествие. Поэтому сразу по прилете в Шанхай группа отправилась на обзорную экскурсию по городу, первой точкой которой стал Храм нефритового Будды, основанный в 1882 г. Храм знаменит тем, что в нем находятся две нефритовые статуи Будды, привезенные в Шанхай по морю из Бирмы. Это сидящий Будда (высотой 1,95 м, весом 3 т) и лежащий Будда (меньше по размеру, чем сидящий).
Затем металлурги посетили парк Юйюань или «Сад радости», расположенный прямо среди небоскребов в районе старого Шанхая. Парк выстроен по всем правилам фэн-шуя и разбит на шесть частей, соединенных между собой узкими переходами наподобие лабиринта. Идея его постройки принадлежит богатому китайскому сановнику Пань Юаньдуаню. В 1577 г. он решил подарить сад своим родителям, в котором они могли бы в полной мере наслаждаться жизнью. Идея так увлекла его, что строительство растянулось на 20 лет и обошлось сановнику в целое состояние. Однако парк того стоил — вот уже более 400 лет он действительно радует посетителей.
Вернувшись в Пекин в последний день поездки, участники съездили на обзорную экскурсию по городу, посетили Запретный город и поднялись на Великую китайскую стену.

О впечатлениях
Практически все металлурги с разочарованием говорили о кредитной политике России в отношении своих промышленных предприятий. В отличие от российского правительства государство в Китае кредитует свои компании по ставкам ниже 1%, если средства направляются на переоснащение и увеличение производства. Конкурировать с продукцией, которой оказываются столь беспрецедентные меры поддержки, очень тяжело. Это подтверждает и официальная статистика экспорта/импорта между нашими странами за последнее десятилетие.
На вопрос, что больше всего понравилось во время поездки, коллеги отвечали, что приятно удивлены дружелюбием и общим позитивным отношением китайцев к России (особенно учитывая тот факт, что прилет в Шанхай совпал по времени с появлением «вежливых людей» в Крыму и мгновенного информационного взрыва в медиапространстве). Совершенно другая культура, непривычная еда, новые лица, абсолютно отличное от нашего восприятие мира — такие впечатления получили участники недельной поездки в далекую страну. Само собой, были и новые знакомства, появились деловые связи и договоренности о дальнейшем сотрудничестве с Китаем в плане закупок оборудования, металлопроката и представления китайских компаний в России. Улетали из страны с вопросом: что будет, когда Китай от количества начнет переходить к качеству?

Металлоснабжение и сбыт

28.03.2014 Встреча ведущих игроков металлургического бизнеса

В условиях неблагоприятной мировой конъюнктуры для производителей металлопродукции ключевым становится внутренний рынок. Металлопотребление растет пропорционально ВВП, а при наличии профицита мощностей существенный рост потребления проката в ближайшей перспективе маловероятен. В целом2014 г. вряд ли станет прорывным с точки зрения производства и потребления металлопроката. К такому выводу свелись мнения  участников 7-й Общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России-2014» (г. Новосибирск), на которой присутствовали более 110 руководителей и специалистов сбытовых служб металлургических компаний, топ-менеджеров металлоторговых компаний из России и СНГ.  

По итогам 2013 года мировое производство стали увеличилось по сравнению с 2012 годом на 3,5%, до 1,582 млрд т. При этом мировая загрузка металлургических мощностей в 2013 г. выросла с 76,2% до 78,1%. Падение объемов выплавки стали в прошлом году зафиксировано в большинстве стран первой десятки. Рост показали только Китай, Япония и Индия. В РФ производство стали составило 69,4 млн т, видимое потребление – 38,7 млн т. Об этом рассказал президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов.

 Несмотря на традиционный спад экономической активности в начале года, промышленники уверены в положительной динамике роста экономики, полагает Максим Худалов, главный эксперт по металлургии центра экономического прогнозирования Газпромбанка. В 2014 г. согласно консенсусу ожидается повышение цен на уголь, при этом сталь может продолжить дешеветь. Железная руда, по мнению эксперта, вероятно, скорректируется вниз.

В планах ММК на 2014 г. - увеличение продаж на внутреннем рынке на 700 тыс. тонн. Об этом рассказал старший менеджер группы региональных продаж ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Андрей Титов. В немалой степени этому должен способствовать рост продаж на региональных рынках. В качестве дополнительной меры взаимодействия с сетевыми региональными металлоторговыми компаниями в 2014 г. Магнитка готова заключить долгосрочные контракты с возможностью выдачи дилерских сертификатов.

Отгрузка горячекатаного проката НЛМК в прошлом году составила 2,213 млн т (из них на внутренний рынок было поставлено 1,22 млн т), холоднокатаного - 1,52 млн т (на внутренний рынок - 841 тыс. т), проката с покрытиями 1,077 млн т (практически весь объем ушел на российский рынок), сортового проката - 1,708 млн т (из них с НЛМК-Калуга было отгружено 197 тыс. т), метизов - 305 тыс.т. В 2014 г. на новом предприятии НЛМК-Калуга, введенном в эксплуатацию в прошлом году,  планируется произвести и отгрузить 729 тыс. т сортового проката, в 2015 г. - 900 тыс. т, рассказал  заместитель вице-президента по продажам НЛМК Сергей Хорн.

 

Рис. 1. Отгрузка металлопроката НЛМК в 2013 г., млн т

 

Николай Коломиец, директор по продажам строительного сортамента ТК ЕвразХолдинг, отметил, что постепенно замедляется динамика прироста емкости рынка арматурного проката. И если ранее прирост в среднем был более 20%, то в 2013 г. (по сравнению с предыдущим годом) он составил 7,5% (8,5 млн т), а на 2014 г. прогнозируется на уровне 6% (9 млн т). При этом ранее для рынка арматуры был характерен дефицит продукции, но в 2013 г. ситуация изменилась, в том числе в связи с вводом в действие новых мощностей по выпуску сорта. В 2014 г. ситуация еще более усложнится. Поэтому с российского рынка активно будет вытесняться импортная арматура. При этом в различных регионах ситуация будет развиваться по-разному. Так, в Центральном регионе РФ прирост рынка составит, по прогнозам, 5%. Будет идти активное перераспределение долей рынка в связи с вводом новых сортопрокатных производств, активно будет вытесняться импорт. На Урале прирост рынка в 2014 г. составит около 9%, в Сибири - 8% и на Дальнем Востоке - 15%.

По информации Валеха Фараджуллаева, начальника отдела маркетинга Металлургического завода им. А.К. Серова, в 2013 г. на Метзаводе было произведено порядка 340 тыс. т чугуна, около 600 тыс. т стали и 460 тыс. т сортового проката. На 2014 г. ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» предусмотрено производство и реализация 500 тыс. т проката, на МЗ «Электросталь Тюмени» - 490 тыс. т.

 

Рис. 2. Объемы производства Металлургического завода им. А.К. Серова в 2013 г., тыс. т

Елена Кочнева из компании Уралтрубосталь отметила, что в 2013 г. рынок стальных труб РФ показал слабый рост по сравнению с 2012 г. (+458 тыс. т, +5%). Продолжается тенденция ввода новых мощностей по производству сварных труб, и этот рынок становится региональным (рынком ближайшего производителя). В 2014 г. Андрей Трофимов, заместитель генерального директора по региональному сбыту «Торгового дома ТМК»,  прогнозирует увеличение производства труб на 3,5%.

По расчетам ЧТПЗ, мощности по производству горячекатаных труб в РФ и СНГ к 2017 г. увеличатся на 700 тыс. т. от уровня 2012 г.

Дмитрий Андреев, коммерческий директор компании «Металл Профиль», оценил емкость рынка проката с покрытиями в 2013 г. примерно в 5,9 млн т, в том числе оцинкованного проката - 3,548 млн т, проката с полимерным покрытием - 2,416 млн т. По его словам, по-прежнему динамично развивается рынок продукции из тонколистовой стали, предложение стимулирует спрос. Сегмент сталей с покрытиями остается одним из самых перспективных.

14 февраля, во второй день конференции, состоялась экскурсионная поездка на НМЗ им. Кузьмина. Всего в 2013 г. предприятием было выпущено 235 тыс. т стальных труб. План на 2014 г. предполагает выпуск 280 тыс. т. В этом году будет вестись активная работа над повышением эффективности работы предприятия.

 В текущем году в экономике России продолжится действие разнонаправленных тенденций, способных при определенных обстоятельствах как способствовать дальнейшему расширению спроса на стальную продукцию, так и замедлить его. По-прежнему порядка 50% потребленной стали в России будет использоваться в строительной индустрии. Наряду со строительством значительное влияние на российский рынок стали в 2014 г. будут оказывать машиностроение и нефтегазовая отрасль. В условиях нынешней экономической политики мало шансов на то, что спрос на прокат в стране увеличится в текущем году более чем на 3-4%, а цены на него смогут устойчиво прибавить 5-10% к нынешнему уровню.

Следующая встреча профессионалов рынка по инициативе ИСС "Металлоснакбжение и сбыт" пройдет 10 апреля 2014 года, когда свыше 100 руководителей и специалистов металлургических и металлоторговых компаний, сервисных металлоцентров, металлопотребителей соберутся  на Общероссийскую конференцию "Арматурный и фасонный прокат: конфигурация российского рынка-2014", где обсудят развитие производства и потребления сортового проката в России и странах СНГ, сбытовую политика комбинатов и мини-заводов на 2014 г., динамику региональной структуры спроса и предложения металлопродукции, ценовую конъюнктуру рынка и др.

«Вестник промышленности, бизнеса и финансов»

22.03.2014 В погоне за ускользающей маржей

В Новосибирске в рамках Общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России – 2014» состоялась встреча ведущих игроков металлоторгового бизнеса и руководителей сбытовых структур металлургических компаний. Организатором конференции выступил журнал «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), Международной промышленной выставки «Металл-Экспо», Новосибирского металлургического завода им. А.Н. Кузьмина (НМЗ им. А.Н. Кузьмина), Сибпромснаба, ГК «ЭЛСИ» и Металл Профиля. Среди множества различных вопросов, которые обсуждали участники встречи, наибольший интерес вызвали оценки тенденций развития рынка стального проката в России, прогнозы по поводу того, как будет развиваться ситуация в 2014 г., а также попытки найти способы повышения маржинальности и доходности деятельности различных компаний в сложившихся условиях.

По традиции открыл конференцию А. Романов, президент РСПМ, который кратко описал текущую ситуацию в экономике России, рассказал об основных факторах, влияющих на развитие российского рынка металлов, в том числе о стагнации и неустойчивости банковской системы, о падении курса рубля и росте дебиторской задолженности на фоне увеличения производственных мощностей и предложения стали и металлургической продукции.
Производство стали в мире продолжает расти. Так, в 2013 г. оно увеличилось на 3,5% и достигло почти 1,6 млрд т, при этом 22—25% металлургических мощностей оказались незадействованными.
М. Худалов, главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, отметил, что низкий уровень загрузки негативно сказался на ценовых тенденциях. В то же время сегодня «зима» на стальном рынке, которая длится начиная со второй половины 2012 г., уже имеет некоторые признаки потепления. В частности, наметилась тенденция роста производства стали за пределами Китая, в первую очередь в США, что связано с общим восстановлением американской экономики, с серьезной загрузкой машиностроительных отраслей и с расширением добычи сланцевых углеводородов. В то же время уменьшились складские запасы стали, достигнув самого низкого за последние три года уровня. Так, если раньше стабильный уровень запасов означал 2—2,5 месяца, то сегодня это 1,5—2 месяца. Данный фактор перестает негативно влиять на динамику цен.
Позитивные прогнозы роста потребления стали в 2014 г. озвучены в отношении практически всех основных регионов мира. Например, предполагается, что в Китае потребление стали увеличится примерно на 4%, в Японии — порядка на 1%, в Индии — почти на 8%, в США — на 1% и т.д. Таким образом, в ближайшие год-полтора эксперты ожидают роста цен на сталь.
К сожалению, в отношении железной руды в ближайшее время, наоборот, прогнозируется сохранение тенденции спада. Надо помнить, что железная руда в течение последних шести лет дорожала вопреки общим тенденциям, и сегодня рынок просто отыгрывает этот рост.

Рост возможен
В России в 2013 г. рынок металлов показал более-менее позитивные итоги развития, пусть и с меньшей динамикой, а доходность основных игроков снижалась. В этих условиях российские металлургические компании оказались вынуждены предпринимать дополнительные усилия, чтобы защитить свои рыночные позиции, а также обеспечить себе устойчивое развитие.
В частности, Н. Коломиец, директор по продажам строительного сортамента ТК «ЕвразХолдинг», отметил снижение динамики роста емкости рынка арматурного проката. Например, в 2013 г. рынок арматуры вырос на 8% (годом ранее — на 22%), а в 2014 г., как ожидается, потребление этого проката увеличится лишь на 6%. При этом предложение арматуры растет гораздо более быстрыми темпами. «В 2014 г. роста рынка на 6% будет вполне достаточно для существующих и новых игроков, однако импортные поставки будут излишними», — заявил Н. Коломиец. Поэтому продукция иностранного производства будет активно вытесняться.
В отношении ценовых перспектив текущего года можно сказать достаточно четко, что рост стоимости арматуры вполне возможен, но только при разумном поведении игроков, если российские производители не станут перегружать рынок продукцией в период низкого спроса.
ЕВРАЗ при этом будет проводить на рынке арматуры сбытовую политику, характеризующуюся следующими принципами:
в европейской части обеспечит стабильные поставки ЗСМК(переориентация поставок с рынков СНГ);
на Урале и в Поволжье — рациональное поведение на рынке, поддержка лояльных трейдеров;
в Сибири и на Дальнем Востоке — защита домашнего рынка, работа на сохранение наценки и обеспечение возможности заработка лояльных трейдеров.
На рынке фасона в 2013 г. положительно отразилась активность строительной отрасли. Так, по итогам года он показал рост на 6%. Предполагается сохранение этого поступательного роста потребления на фоне замедления динамики роста рынка товаров-заменителей (в первую очередь профильной трубы) в связи с увеличением объема предложения.
В текущем году производство фасона (в основном мелких типоразмеров) будут осваивать новые производства, в том числе НЛМК-Калуга, Северсталь — Сортовой завод Балаково, Электросталь Тюмени. Поэтому, вероятнее всего, давление в данном сегменте усилится, и в регионах, логистически близких к местам запуска новых заводов, будут перераспределяться рыночные позиции производителей.
Несмотря на эволюцию рынка, ЕВРАЗ останется одним из конкурентоспособных игроков на рынке фасона благодаря самой широкой линейке в стране, клиентскому сервису, а также исторически взаимовыгодным отношениям со своими партнерами.
С. Хорн, заместитель вице-президента по продажам НЛМК, отметил, что в сегменте сортового проката по итогам прошлого года компания показала очень хороший прирост, в первую очередь за счет пуска НЛМК-Калуги.
В ближайшем будущем компания не планирует выводить калужский актив на полную мощность, предпочитая сконцентрироваться на расширении сортамента. Так, в 2014—2015 гг. будет освоено производство арматуры А240 диаметром 10—16 мм, уголка равнополочного размером 25, 40, 50, 63, 75, 80, 90 и 100 м, швеллера размером 5, 6,5, 8, 10 и 12 мм. Отгрузка продукции в 2014 г. по плану составит 729 тыс. т.
На рынке плоского проката позиции НЛМК в России также остались стабильными. В частности, горячекатаного проката в прошлом году отгружено 2,213 млн т (в том числе на внутренний рынок — 1,22 млн т), холоднокатаного — 1,52 млн т (на внутренний рынок — 841 тыс. т), проката с покрытиями — 1,077 млн т (практически весь объем ушел на российский рынок).
По словам С. Хорна, в 2013 г. велась серьезная работа в плане повышения эффективности производства, и по итогам года была четко обрисована дивизионально-функциональная модель, в рамках которой разграничены сферы деятельности группы, появились дивизионы «Плоский прокат Россия», «Сортовой прокат» и зарубежные дивизионы.
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) также осваивает новые виды продукции. По словам А. Титова, старшего менеджера группы региональных продаж ММК, на стане ХП 2000 появилась возможность выпускать оцинкованный прокат толщиной 2,5 и 3 мм.
Кроме того, на комбинате осваивается такой перспективный сортамент, как арматура класса А600С и Ат800. Благодаря современной линии термоупрочнения, установленной на новейшем сортовом стане 370 производства Danieli, весь комплекс требуемых механических свойств, соответствующих классу А600С, достигается за счет отработки режимов термоупрочнения проката из обыкновенных марок стали. Дополнительным преимуществом арматуры А600С является ее соответствие стандарту СТО АСЧМ 7-93, который используется в строительстве более 20 лет. В настоящее время разработана технология производства арматуры А600С диаметром 8—16 мм, разрабатывается технология производства арматуры диаметром 18—25 мм. Высокая прочность данной арматуры позволяет на 20—50% снизить металлоемкость железобетонных изделий. Кроме того, освоено производство арматуры Ат800, которая используется главным образом для изготовления преднапряженных плит-перекрытий.
В планах ММК на 2014 г. — увеличение продаж на внутреннем рынке на 700 тыс. т, которое будет достигнуто в том числе за счет реализации продукции через крупные сетевые региональные компании и сервисные металлоцентры, уверен А. Титов.
Об освоении новых видов продукции в компании УГМК-Сталь рассказал В. Фараджуллаев, начальник отдела маркетинга Металлургического завода им. А.К. Серова. Так, на предприятии в последние годы было запущено производство подшипниковых сталей, круглого проката диаметром 290—300 мм, осевой заготовки (квадрат 215 и 230 мм), круглого проката диаметром 10 и 115—130 мм, шестигранника 8 мм.
С запуском завода Электросталь Тюмени в июле 2013 г. было освоено производство арматуры следующих профилей: класса А240 — диаметром 20 мм; А400 — 12, 14, 16, 20 и 25 мм; А500С — 10, 12, 14, 16 и 20 мм. Объем производства проката с момента запуска завода по январь 2014 г. составил 11,2 тыс. т. Планом на февраль текущего года предусмотрен выпуск 12 тыс. т. Всего в 2014 г. предполагается произвести 500 тыс. т товарного проката на Металлургическом заводе им. А.К. Серова и 490 тыс. т — на Электростали Тюмени.
Е. Кочнева, начальник отдела ТД «Уралтрубосталь», отметила, что рынок стальных труб России показывает слабые темпы развития. В 2013 г. он увеличился по сравнению с 2012 г. лишь на 458 тыс. т (на 5%).
При этом, по словам А. Трофимова, заместителя генерального директора Торгового дома ТМК, лишь один сегмент трубной продукции, представленной на региональном рынке, показал в 2013 г. рост — это профильные трубы.
Причем это снижение динамики происходило в 2013 г. на фоне профицита производственных мощностей, недофинансирования региональных бюджетов, завершения крупных инфраструктурных проектов, нарастающего давления импорта, а также общего снижения деловой активности.
Что касается прогнозов развития трубного рынка России в 2014 г. в целом, то, по словам Е. Кочневой, в их основу легли следующие факторы: на 2—5% вырастет нефтегазовая отрасль, продолжит снижение (в пределах 10%) машиностроительная отрасль, на том же уровне, что и в 2013 г., останется выпуск продукции в химической, нефтехимической и энергетической отраслях. В соответствии с этим в текущем году прогнозируется рост потребления ТБД, OCTG и сварных труб малого диаметра и профильных труб и при этом немного снизится потребление бесшовных горячекатаных труб и труб индустриального сегмента.
На уровень цен в 2014 г. будут действовать разнонаправленные факторы. Повышать их будет рост стоимости металлолома на рынке России, стоимости железорудного сырья, цен на коксующийся уголь, падение курса рубля относительно мировых валют и промышленная инфляция, а понижать — усиление конкуренции на рынках стального проката и трубной продукции, слабый экономический рост и ослабление спроса со стороны основных потребляющих отраслей.
В. Новиков, начальник отдела маркетинга регионального рынка ТМК, также отметил, что в текущем году, как и в прошлом, скорее всего, произойдет смещение сезонности спроса на сварные трубы промышленного назначения (которые являются основным видом продукции на спотовом рынке), и максимальным он будет уже ближе к III кварталу 2014 г. В целом по отношению к прошлому году в 2014 г. цены на обозначенный сегмент трубной продукции повысятся, по прогнозам, примерно на 3%.
Одним из немногих сегментов рынка, на котором сохраняется дефицит, остается плоский прокат с покрытиями, в первую очередь с полимерными покрытиями, рассказал Д. Андреев, коммерческий директор компании Металл Профиль. По его оценкам, российские производители могут обеспечить только 50% потребности данного рынка, в результате чего объем поставок импортной продукции в России сохраняется на уровне приблизительно 1 млн т в год.
Рынок продолжает прирастать на 5—10% в год. Интересно, что спрос растет как на продукцию очень низкого качества (тонкие стали с низким содержанием цинка в покрытиях, с дешевым полимерным покрытием), так и на высококачественный прокат.
Исходя из этого, Металл Профиль сегодня уделяет значительное внимание развитию продаж в сегментах высококачественной продукции из проката с дорогими брендированными покрытиями. В этом сегменте, по словам Д. Андреева, сохраняется достаточно высокая маржинальность деятельности и возможность работать цивилизованно в отличие от низкоценовых сегментов.
В текущем году рынок пройдет пик увлечения низкокачественным материалом, чему в немалой степени будет способствовать снижение курса рубля и удорожание импортного проката. Емкость рынка вырастет на 5%, начнется борьба за качество, сражение брендов и гарантий, цены в сезон серьезно вырастут, и все это вместе повлечет за собой ужесточение конкуренции.

Торговля: ориентир на эффективность
Ведущей темой выступления представителей металлоторговых компаний стали поиски путей оптимизации и повышения эффективности деятельности. Причем сегодня этим направлением развития заняты как крупные сетевые, так и средние и мелкие региональные трейдеры.
О. Тюрпенко, генеральный директор Металлсервис-групп, на примере своей компании рассказал о способах увеличения доходности металлоторгового бизнеса. Он отметил, что сегодня сеть компании включает в себя несколько дивизионов, которые обеспечивают поставки в основные металлопотребляющие регионы России. В рамках дивизиона выделяется региональный центр управления — центральный региональный склад, который содержит максимальный ассортимент и является подсортировочным для других региональных складов.
Крупнейшим дивизионом в составе компании является московский, основным складом которого выступает Карачаровская металлобаза. Площадь базы 27 га, оборудованы 11 км железнодорожных путей. В составе компании есть собственное предприятие промышленного железнодорожного транспорта, что позволяет значительно экономить на перевозках.
Способствует повышению эффективности и круглосуточная работа площадки, особенно в условиях ограничения проезда большегрузного транспорта в пределах МКАДа в дневное время. По информации О. Тюрпенко, в результате введения ограничений на проезд в Москве продажи Карачаровской металлобазы выросли на 30%.
В дополнение к этому Металлсервис приобрел статус таможенного оператора, что позволяет растаможивать вагоны из-за рубежа не на границе, а на территории базы, благодаря чему сокращается время и расходы на обработку поступающей продукции.
Все это играет дополнительную роль сейчас, когда возрастает конкуренция, а потребление проката и наценки снижаются, отметил В. Брайнис, генеральный директор компании Ариэль Металл. По его данным, в 2013 г. наценки на металлопродукцию в Центральном регионе наглядно продемонстрировали свою отрицательную динамику как и емкость этого рынка..
Одновременно с этим для Центрального федерального округа характерны значительная отсрочка платежа (до 60 дней) со стороны конечных потребителей; неготовность потребителя оплачивать качество продукции; присутствие компаний, использующих нерыночные механизмы конкуренции (эксплуатирующих налоговые и административные ресурсы); высокая коррупционная составляющая среди потребителей и снижение спроса конечных потребителей.
Дальнейшее углубление этих тенденций, по словам В. Брайниса, повлечет заметные структурные изменения в функционировании металлоторговли на рынке региона, среди которых стремление к снижению издержек, дальнейшее совершенствование систем учета и управления логистикой и предприятием, освоение новых видов номенклатуры, уход в смежные отрасли производства, расширение спектра предоставляемых услуг по металлообработке и сервисному сопровождению сделок, а также выход с рынка отдельных компаний.
В Центрально-Черноземном регионе, который охарактеризовал Л. Полянский, генеральный директор ГК Протэк, текущий уровень рентабельности также заставляет металлотрейдеров активно перестраивать свой бизнес. Среди предпринимаемых шагов он отметил:
снижение кредитной нагрузки за счет поставщиков;
увеличение скорости оборачиваемости складских запасов, расширение клиентской базы крупных потребителей — строительных компаний и металлотрейдеров;
расширение парка металлосервисного центра, продвижение продукции собственного производства;
разработка дилерских договоров и развитие розничного направления продаж;
развитие филиальной сети;
улучшение качества обслуживания клиентов, контроль работы офисных и складских сотрудников.
Согласно прогнозам, в 2014 г. рынок Центрально-Черноземного региона покажет более-менее устойчивое развитие, что связано в первую очередь с позитивными тенденциями развития стройиндустрии региона — жилищного строительства и строительства агропромышленных комплексов. В частности, к 2015 г. будет построен крупный комплекс по развитию племенного хозяйства КРС ООО «Заречье» (объем инвестиций — 5,9 млрд руб.), свинокомплексы (20,4 млрд руб.), комплекс по переработке зерна Белстар-Агро (8 млрд руб.), птицеводческий комплекс ЛИСКо бройлер (5,7 млрд руб.) и комплекс по производству индюшатины (12 млрд руб.).
Сибирский федеральный округ в отличие от европейской части России, демонстрирует гораздо менее активные темпы развития. По словам К. Воскресенского, директора омского филиала Сталепромышленной компании, в 2013 г. рынок металлов Сибирского федерального округа снизил емкость на 1,5% и в 2014 г. останется на этом уровне.
Тем не менее Сталепромышленная компания прогнозирует превалирование роста объема своих продаж над ростом рынка, при этом в общем объеме увеличится доля продукции собственного производства. Сибирский дивизион компании планирует нарастить объем реализации металлопродукции на 21%. Объем продаж металлопроката составит 100 тыс. т, продукции собственного производства — 55 тыс. т. Серьезный акцент будет сделан на развитии сервиса (резка проката, гибка, погрузка и т.п.).
Д. Фирсов, генеральный директор компании Феррум (Новосибирск), добавил, что в Новосибирске в 2013 г. общая динамика роста потребления по видам продукции выглядела таким образом: потребление плоского проката увеличилось на 1% по сравнению с предыдущим годом, сортового проката — на 1%, стальных труб — снизилось на 2%.
В 2014 г. на новосибирском рынке, по словам Д. Фирсова, перераспределение поставок: от основных поставщиков они перейдут к эпизодическим (то есть тех, кто не является географически ведущим поставщиком металлопродукции в регион), увеличится конкуренция при формировании закупочной цены, что заставит трейдеров более взвешенно подходить к созданию складского остатка, рубль еще больше ослабнет, в результате чего увеличится доля экспорта, влияние российских комбинатов на внутренний рынок сократится.
Отрицательное влияние окажут следующие тенденции:
снижение покупательской способности и высокая закредитованность населения;
отсутствие программ государственной поддержки;
избыток предложения проката;
уход мелких игроков со строительного рынка в связи с отсутствием мест для точечной застройки;
завершение в городе крупных строительных объектов.
Однако есть и положительные тенденции:
запланировано строительство крупных объектов (Стекольного завода, восточного объезда, Логопарка в Толмачево и др.);
развивается тенденция комплексной жилой застройки;
развитие новых технологий строительства влечет за собой оптимизацию издержек при возведении различных зданий и сооружений.
Сама компания Феррум активно развивает переработку металлопродукции и, в частности, на мощностях завода Метрострой изготавливает стальную сетку, в том числе кладочную (порядка 2,3 тыс. т в месяц в сезон), холодногнутый швеллер (с толщиной стенки 1—6 мм, размером 5—30 мм и 25—125 мм).
О. Стрижакова, начальник отдела маркетинга компании ОММЕТ (Омск), предоставила информацию о развитии рынка Омской области. В целом в 2013 г. здесь объемы строительства по сравнению с 2012 г. снизились, и с начала года введено всего 564 тыс. м2 жилья. Сократился объем инвестиций в основной капитал — до 37,77 млрд руб., а это в 2 раза меньше, чем в Новосибирской области, и в 3 раза меньше, чем в Кемеровской области.
В то же время компании ОММЕТ в 2013 г. удалось нарастить объем продаж примерно на 20%, что обусловлено определенными шагами в области ценовой политики, сервиса (в том числе с точки зрения возможности отследить груз на сайте, посмотреть остатки в режиме онлайн, сделать заказ звонка и др.) и мотивации торгового персонала. В 2014 г. компания планирует развивать розничные поставки металлопродукции, которые остаются доходными направлениями работы.
М. Жаркой, директор ТПК УралСибМет (Иркутск), характеризуя развитие рынка металлов Восточной Сибири, перечислил основные события, которые повлияли на рынок в 2013 г.:
закрытие ЕВРАЗом листового стана, хотя рынок к этому очень быстро привык, возместив продукцию поставками с других заводов на фоне понижения цены на лист;
плавное изменение цен в течение года, в результате чего строители все чаще принимают решение прекратить формирование зимних запасов проката;
все большая избалованность потребителей и более тщательный подход клиентов к выбору поставщика, требование отсрочек, доставки, упаковки и др.;
попытки ЕВРАЗа установить наценку на уровне 3%, что помогает лояльным трейдерам зарабатывать на поставках проката в регион.
В целом емкость рынка металлов Восточной Сибири (Красноярский край, Иркутская обл., Якутия, Бурятия, Забайкальский край) в прошлом году составила 2,5 млн т, а уровень наценки в среднем колебался от 5 до 9,5% в зависимости от времени года.
Из крупных металлоемких проектов, которые могут оказать влияние на развитие региона, М. Жаркой назвал строительство второй линии БАМа протяженностью 2,7 тыс. км, начиная от Тайшета (в отношении этого проекта до сих пор идут дебаты по поводу того, сколько же инвестировать и стоит ли его запускать), программу газификации Иркутской области (начало ее реализации откладывается с 2006 г. в связи с активным противодействием угольных компаний), освоение туристических зон на озере Байкал, универсиаду в Красноярске, которая состоится в 2019 г. (планируемый объем инвестиций 100 млрд руб.) и др. В то же время основной отраслью, на которую по-прежнему надеются трейдеры, остается жилищное строительство: в среднем в 2014 г. объемы ввода вырастут на 5% по сравнению с 2013 г.
На Дальнем Востоке 2013 г. стал периодом отдыха, заявил М. Пацвальд, директор по развитию компании Рустил (Владивосток). Такое затишье было связано в первую очередь с окончанием крупного строительства к саммиту стран АТЭС. «Я думаю, что компании, которые работают сегодня в Южном федеральном округе, в этом году увидят аналогичную ситуацию. Тот ажиотажный спрос, который был там в последние три года, сократится сразу процентов на 70», — сказал он.
Из крупных проектов в регионе М. Пацвальд отметил строительство космодрома «Восточный», необходимость восстановления затопленных территорий в Амурской области и Хабаровском крае, планы по развитию судостроительства в Приморском крае, освоение территорий Курильских островов.
В целом в регионах России положительное влияние на потребление в 2014 г. окажет более-менее стабильная ситуация в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, нефтегазовой отрасли, заключил С. Курапин, исполнительный директор компании А ГРУПП. По его оценкам, строительный сектор и его отдельные сегменты (производство цемента, железобетона, ввод жилья в эксплуатацию) сохраняют вялую, но все же положительную динамику. ТЭК в целом — и, что особенно важно, его инвестиции в модернизацию мощностей — тоже остаются пока в плюсе: нефтегазовая отрасль активно инвестирует в увеличение глубинной переработки.
С. Курапин сделал вывод, что значительного изменения в потреблении металлопроката в 2014 г. не произойдет, и уже тем более не следует ожидать катастрофических последствий спада в экономике. 2014 г. пройдет не хуже, а скорее чуть лучше предыдущего, и основными двигателями роста останутся строительный сектор, инфраструктура, модернизация энергетики, жилищно-коммунальная отрасль. Потребление стального проката в России вырастет на 1-2%, сварных труб — на 3-4%.

Новые мощности Новосибирска
14 февраля состоялась экскурсионная поездка на НМЗ им. А.Н. Кузьмина, где участники конференции ознакомились с текущим производством предприятия в цехе холодного проката, а также осмотрели площадки, которые руководство компании предлагает в аренду или на продажу.
В частности, гости ознакомились с агрегатом продольной резки (изготовитель оборудования — FAGOR, Испания) и двумя трубоэлектросварочными станами 20—76 (изготовитель оборудования — МТМ, Италия).
Линия продольной резки была запущена в 2012 г., она позволяет перерабатывать рулонный прокат толщиной 1,5—6 мм, шириной до 1830 мм. Благодаря этому завод обеспечивает собственную сырьевую безопасность, имея возможность работы как на слябовой заготовке, так и на рулонной стали, выбирая тот или иной вариант загрузки производства исходя из экономической целесообразности и не в ущерб себестоимости.
Станы 20—76 позволяют выпускать широкий диапазон типоразмеров круглых и профильных труб по ГОСТ 10705, 3262, 8639 и 8645. В зависимости от производимого сортамента суммарная мощность новых станов составляет до 130 тыс. т труб в год.
Всего в 2013 г. предприятие выпустило 235 тыс. т стальных труб. План на 2014 г. предполагает производство 280 тыс. т. Кроме того, в этом году будет вестись активная работа над повышением эффективности работы предприятия.
Незадействованные площади завод предполагает сдавать в аренду либо продавать для размещения производств. О. Тюрпенко, генеральный директор Металлсервис-групп, рассказал, что 13 февраля он провел переговоры с С. Семкой, министром торговли, промышленности и развития предпринимательства Новосибирской области. Министр поддержал данную инициативу и отметил, что министерство предоставит преференции вновь создаваемым или переехавшим на территорию завода производствам.
Следующим объектом, который посетили участники конференции, стала площадка компании Метсервис (входит в ГК Сибпромснаб), где весной будет введена в строй линия продольной резки Red Bud Industries, на которой в настоящее время ведутся пусконаладочные работы.
Производственная площадка компании расположена на территории 15 га, где уже функционирует линия продольно-поперечной резки Red Bud Industries. Линия продольно-поперечной резки позволяет перерабатывать плоский прокат (в том числе горячекатаный, холоднокатаный, нержавеющий, оцинкованный и т.п.) толщиной 0,5—8,2 мм. Вторая линия позволит резать прокат толщиной 0,38—8,2 мм. Планируемый оборот Метсервиса — порядка 30 тыс. т в месяц.
Экскурсия продолжилась в Искитимском районе Новосибирской области, где летом 2013 г. был запущен Завод горячего цинкования ГК «ЭЛСИ». Это крупнейший за Уралом завод горячего цинкования, проектная мощность которого составляет 2,5 тыс. т металлоконструкций в месяц. Новое производство имеет высокий уровень экологичности и безопасности: процессы подготовки металла и горячего цинкования происходят в защитных капсулах, изолирующие запахи и вредные выбросы.
Благодаря инжинирингу ЭЛСИ Стальконструкции впервые в России в единую технологическую линию собрано новейшее оборудование ведущих европейских компаний: LOI Thermprocess GmbH, Gerhard Weber Kunststoff-Verarbeitung GmbH, Meissner Krane GmbH. Подобное сочетание оборудования предоставляет широкие возможности по оцинковке тяжелых и габаритных изделий, в том числе новых типов стальных опор для воздушных линий электропередачи, производимых ЭЛСИ Стальконструкцией.
В Завод горячего цинкования и в инженерные коммуникации для нового производства металлоизделий, которое расположится рядом, вложено порядка 600 млн руб. В полный цикл производства, который включает оба завода, будет инвестировано порядка 1,2 млрд руб.
Особенностью производства на новом предприятии, по словам С. Пеньковского, директора завода, является то, что технология позволяет наносить цинковое покрытие на стали с повышенным содержанием фосфора и кремния; на изделия с элементами из нержавеющей стали и чугуна, трубы, уголки, швеллеры без технологических отверстий, конструкции с подвижными элементами (с сохранением подвижности), на замасленную продукцию (обезжиривание осуществляется щелочным раствором).
Завершилась экскурсионная поездка на сибирском заводе Металл Профиля, который специализируется на выпуске тонколистовых кровельных и фасадных материалов. Завод Металл Профиль начал работу в феврале 2012 г., с того времени построены две очереди производства. В одном цехе расположено порядка 50 линий по выпуску металлочерепицы, доборных элементов и профнастила, во втором корпусе оборудована линия по производству трехслойных сэндвич-панелей Airpanel на основе минеральной ваты или пенополиуретана. Используемое полимерное покрытие — ПВДФ. Преимущества таких панелей — легкий вес, высокие теплотехнические характеристики, экологическая безопасность, отсутствие реакции на воздействие химически агрессивных веществ или биологических факторов (плесень, грибок), высокие звукоизоляционные качества, широкая гамма возможных цветов облицовок, идеальная герметичность стыков, заводская установка уплотнительной ленты в замки, легкость транспортировки и быстрый монтаж — в любое время года, практически вне зависимости от температуры. Эффективный срок службы таких сэндвич-панелей более 25 лет.

Металлоснабжение и сбыт

17.03.2014 Соломы не напасешься

Разгорающийся политический конфликт угрожает уральской экономике не разрывом хозяйственных связей с Украиной, а возможными санкциями со стороны Европы или Америки и курсовыми изменениями рубля

Для оценки значимости крымского конфликта для территорий Урало-Западно­сибирского региона неплохо понять, насколько важным экономическим партнером является Украина для наших областей. Для этого проследим тесноту и активность внешне­экономических уральско-украинских связей (в первую очередь - торговых).

Методологическая оговорка: ведя речь о внешнеэкономических связях, мы будем оперировать данными из двух основных источников - Росстата и Федеральной таможенной службы (эти ведомства имеют серьезные расхождения в методике расчета внешнеторговых потоков и экспортно-импортных операций).

Торговый баланс

Украина для Урала является в большей степени рынком сбыта, а не поставщиком, это подтверждают как данные Росстата (экспорт превышает импорт в 2,8 раза), так и ФТС (разница в 3,3 раза). Кстати, для Урала такая ситуация складывается не только с Украиной, она скорее типична: наш регион имеет ярко выраженную экспортно ориентированную экономику, и в этом смысле Украина - характерный партнер.

Структура уральского экспорта на Украину понятна, она целиком соответствует отраслям специализации нашего региона. Лидирующие позиции у черной металлургии: на металл и металлические изделия приходится от трети до 40% экспорта, еще 10 - 15% - на металлические руды. За перечисленное отвечают Челябинская и Свердловская области. Около 15 - 20% регионального экспорта составляют нефть, нефтепродукты и всевозможное минеральное топливо, поставляемое в основном из Башкортостана и Тюменской области. Оставшиеся 30% экспортной структуры более-менее равномерно размазаны по предприятиям машиностроения, органической и неорганической химии, цветной металлургии. (Здесь и далее товарную структуру рассчитываем по данным таможни.)

Товарная структура импорта с Украины на Урал также подчеркивает типичность страны для внешнеэкономических связей нашего региона: импортируются товары более высоких переделов, чем поставляются. Так, зеркально структуре экспорта структура уральского импорта от трети до 40% составлена всевозможной машиностроительной продукцией (тяжелой техникой, оборудованием, инструментами и прочими устройствами). Немало в обратном направлении также поставляется металлургической продукции - около 15%. Важную роль в импорте с Украины играют пищевка и агропром: на поставки продуктов питания на Урал приходится 10 - 15%. Также много завозится целлюлозно-бумажной продукции, строительных материалов, продукции химических отраслей.

Региональный расклад

В настоящий момент ни для одного региона Большого Урала Украина не является критически важным экономическим партнером. Важнее всего, судя по данным Росстата, украинские отношения для экспортеров в Башкортостане: по нашей оценке, в 2013 году почти 20% башкирского экспорта пришлось на эту страну. По всем остальным территориям доля Украины в экспорте (и тем более импорте) не превышает 10%. Если каждая область выстроит основные страны-партнеры по международной торговле в рейтинг по объему оборота, то Украина займет в них в лучшем случае четвертое место (Челябинская область), в среднем же окажется между пятой и десятой позициями.

Судя по всему, общение с Украиной на Урале сложилось преимущественно по металлургической линии: основа внешнеторгового оборота региона обеспечивается Свердловской и Челябинской областями, на них, при расчете по данным ФТС, приходится до 70% всей торговли. Важно обратить внимание на то, что Свердловская область часто выступает и в роли транспортно-логистического хаба, поэтому некоторые товары, зарегистрированные в качестве импорта на Средний Урал, в дальнейшем расходятся по конечным потребителям на других территориях. Возможно, именно поэтому основным импортером машиностроительной продукции с Украины является как раз Свердловская область. Определяющую роль Среднего и Южного Урала можно проследить и по данным Росстата, однако в этом случае их доля снижается до 40 - 45%, что тоже немало.

Кроме прямой торговли, на Южном Урале с Украиной налажены и более тесные экономические отношения - по глубине сотрудничества Челябинская область лидирует в регионе. Так, по данным Челябинскстата, в области зарегистрировано 39 коммерческих предприятий, в составе учредителей которых выступают физические и юридические лица с Украины, объем прямых иностранных инвестиций этой страны в экономику Южного Урала в 2012 году составил 70,8 млн долларов, в 2013 году - 112,9 миллиона.

На второй позиции по активности экономического взаимодействия с Украиной расположим Башкортостан и Тюменскую область (имеем в виду южную часть сложносоставного субъекта федерации): вместе они покрывают еще почти 20% общеуральского товарооборота с малороссами (опять считаем по таможенной отчетности). Основные статьи экспорта здесь - нефть и нефтепродукты. Башкиры, как и среднеуральцы, импортируют много украинской машиностроительной продукции, тюменцы отмечают также значимость украинских продуктов питания (в основном кондитерских изделий).

Башкортостан, как рапортует республиканское правительство, также не ограничивает тесные связи с Украиной внешнеторговым оборотом. На территории республики, как отчитывается департамент статистики, на начало 2013 года действовали 33 предприятия, созданные при участии капитала из Украины. Эти организации специализируются

на производстве пластмассовых изделий, растениеводстве, лесоводстве и лесозаготовках,
оптовой и розничной торговле, монтаже оборудования, деятельности грузового автотранспорта, оказании консалтинговых, медицинских и других услуг. При этом, однако, за 2013 год в республику прямых иностранных инвестиций поступило из Украины всего на полмиллиона долларов, и никаких реализующихся инвестиционных проектов с участием украинского капитала на территории Башкирии не зафиксировано.

На остальные территории Урало-Запад­но­сибирского региона приходится всего 10 - 12% (по ФТС) товарооборота с украинцами. Так что ни кардинально повлиять на него, ни катастрофически пострадать при его изменении, считаем, их экономики не могут.

Динамика

Экономические отношения между рассматриваемыми хозяйственными комплексами угасают. Объемы уральской внешней торговли с Украиной начали сжиматься со второй половины 2012 года, до тех пор они довольно быстро восстанавливались после кризиса 2009 года. В 2013 году сокращение импортно-экспортных операций носило уже обвальный характер. Так, за минувший год объем тюменского экспорта на Украину сжался на 80%, за тот же период вдвое сократился объем импорта украинской продукции Свердловской областью, более чем на 20% просел оборот с Челябинской областью (в результате Украина переехала со второй строчки в рейтинге значимости для нее международных партнеров на четвертую).

Заметим, что падение связано в основном с ухудшением украинской экономической ситуации, и к складывающейся политической картине отношения, думается, не имеет. Экономический характер делает охлаждение более предсказуемым и менее рискованным для уральского экономического комплекса. О появлении новых неожиданных провалов на пути уральско-украинских товарных поставок представители уральского крупного бизнеса не заявляют и о возможном разрушении былых экономических связей пока не беспокоятся (подробно об этом см. «Обед по расписанию», с. 16). На наш взгляд, если подобные сложности «политического характера» все же возникнут, то иметь критического влияния на экономику уральских территорий они не будут.

Конечно, говорить, что этим влияние крымского кризиса на уральскую экономику ограничится, было бы большой глупостью. Однако ясно, что если и опасаться проблем для уральской экономики, то ожидать их возникновения следует из-за возможных санкций со стороны Европы или Америки и из-за курсовых изменений рубля, а не напрямую от охлаждения отношений с новой властью на Украине.

 

 

 

 

 

Дополнительные материалы

 

Обед по расписанию Нестабильная обстановка в Украине пока некритична для уральской промышленности, рассказывают управленцы крупнейших предприятий Крупнейшие предприятия черной и цветной металлургии на территории Большого Урала («дочки» таких холдингов, как Евраз, Мечел, Русал, УГМК, а также Группы ММК) пока не ощутили негативных последствий от событий в Украине как в части экспортных поставок, так и возможного импорта комплектующих. «Работа по всем договорам с украинскими предприятиями осуществляется в штатном режиме», - уточнили в департаменте по связям с общественностью Мечела. Металлурги отмечают, что поставки в Украину для них не критичны, так как на ее рынок приходится не более 5% продаж. Президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов подтверждает, что российская металлургическая продукция в очень небольших объемах поставляется на Украину, и для наших предприятий украинский рынок не является доминирующим. Если какие-то поставки и уменьшились в объемах, то очень незначительно. По его словам, проблем с поставками металла с территории Украины также пока не отмечено - по оперативной информации РСПМ, металлургические предприятия в этой республике работают как обычно. Негатив пока отмечен лишь в единичных случаях. «Есть информация, что некоторые южноуральские предприятия приостановили отгрузку продукции в Украину, но это не носит системный характер», - сообщили в Южно-Уральской торгово-промышленной палате (ЮУТПП). Так, автомобильный завод «Урал» с начала года не поставил в эту страну ни одной машины. «Наши представители ждут стабилизации политической ситуации. Потенциальные покупатели - добывающие компании, которые в той или иной степени зависят от государства. Но для нас это некритично», - пояснили на предприятии. Опасения по поводу сворачивания уральского бизнеса на Украине пока не оправдались. Так, по словам коммерческого директора Южноуральского арматурно-изоляторного завода Алексея Шахова, информации о сбоях в работе львовского производства, входящего в холдинг «Глобал Инсулэйтор Групп», не поступало. В титановой корпорации «ВСМПО-Ависма», группе «Магнезит» и компании «Макфа», которые также владеют производствами на Украине, от комментариев предпочли воздержаться. Неофициально здесь поясняют, что не получали со своих заводов негативных сигналов. Основные риски уральские промышленники и трейдеры сегодня видят в финансовой стороне партнерства предприятий двух государств. - Отрицательным фактором с точки зрения поставок является ценовая ситуация - снижение курса гривны и рубля по отношению к евро и доллару. Их девальвация, а также опасения каких-либо сбоев в финансовой системе Украины в целом влияет на то, что поставки продукции все чаще осуществляются «вкороткую», по спотовым контрактам, - поясняет Александр Романов. Как отмечают на заводе «ЧТЗ-Уралтрак» (Челябинская область), из-за падения курса гривны потребители не в силах прогнозировать, смогут ли в полном объеме оплатить заказанную технику и запчасти на суммы, ранее предусмотренные бюджетами. В связи с этим некоторые партнеры на Украине были вынуждены отложить часть ранее согласованных закупок. На днях стало известно, что из-за нестабильной работы украинских банков с трудностями в расчетах столкнулось республиканское акционерное общество «Мотор Сич», которое выступает контрагентом для некоторых уральских предприятий авиационной отрасли. В кулуарах машиностроители отмечают: опасаясь проблем с расчетами за поставки комплектующих по долгосрочным контрактам, ряд уральских машиностроительных заводов уже начал искать альтернативных поставщиков. Строить долгосрочные прогнозы о влиянии украинского кризиса на уральскую промышленность пока никто не берется - не понятно, что будет через неделю. «Как отразятся события в Украине на исполнение обязательств со стороны партнеров, станет ясно во втором квартале 2014 года. Как раз в это время, как правило, формируется заявка на поставку продукции», - поясняет президент ЗАО «Пермская компания нефтяного машиностроения» Евгений Мокроносов. Второй квартал также считается показательным и для металлургической отрасли, так как спрос на ее продукцию подвержен сезонности и основные заказы приходятся на конец весны - начало лета. - Сейчас политическая ситуация на Украине настолько нестабильна и непредсказуема, что говорить о перспективах развития внешнеэкономических отношений очень сложно. Конечно, существуют политические и экономические риски, риск нестабильности валют. Однако можно предположить, что хозяйствующие субъекты как работали, так и будут работать, ведь экономические связи РФ и Украины очень тесные и формировались на протяжении многих лет, - полагает представитель ЮУТПП Наталья Халитова. С ней соглашается и Александр Романов, отмечая, что Россия в экономике Украины играет значительно большую роль, нежели наоборот. Так, только поставки металлопроката и труб из республики в нашу страну достигают 5 млн тонн в год. «Конечно, ей можно найти сбыт на рынках других регионов, но сделать это будет гораздо сложнее из-за более высокой конкуренции», - поясняет он. Аналогичная ситуация с машиностроительной продукцией, которая в большинстве своем в других странах рискует оказаться невостребованной. Ослабление позиций украинских производителей может расширить возможности для российских предприятий. В частности, Украина является прямым конкурентом для свердловских и челябинских производителей металлопроката и труб, а также грузовых вагонов. «То же можно сказать о сельском хозяйстве. Украина, как и Челябинская область, является экспортером зерна. Проблемы в зерновом производстве, если они возникнут в связи с общим упадком экономики Украины, могут привести к росту цен на зерновом рынке и повышению эффективности российского зернового производства», - полагает профессор челябинского филиала Финансового университета при правительстве РФ Алексей Копченов. В Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей считают, что ситуация на Украине способна отразиться на промышленности региона не напрямую, а опосредованно: «Падение фондовых котировок и валютных индексов может негативно сказаться на инвестиционных программах заводов, так как поставляемое в Россию оборудование, которое закупается для модернизации, может подорожать в рублях». «Мы страдаем гораздо больше не от отсутствия заказов с Украины, а от резкого роста курсов доллара и евро. Комплектующие мы покупаем в Европе. Пока не несем промышленных убытков, но ждем, что итоги года будут хуже, чем в 2013 году, значительно упадет маржа. Сейчас промышленникам очень нужна политическая стабильность», - подтверждает гендиректор «Пневмостроймашины» Владимир Анисимов. Подготовила Вера Пыжьянова

Эксперт