Новости РСПМ и компаний
|« Первая ← 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 → Последняя »|
13.03.2014 Российский рынок стальных труб и металлопроката в марте 2014г. Обзор от компании А ГРУПП
На рынке металлопроката и стальных труб в марте вовсю господствуют весенние настроения и ожидания начала сезонной активности. Помимо этого рынок «будоражат» падение курса рубля, лихорадка в банковской системе РФ, а также некоторый подъем экономики Европы, вследствие чего повышается привлекательность экспортных поставок своей продукции для отечественных производителей.
С учетом этих факторов, комбинатами в начале марта были повышены цены на штрипс в среднем на 1 тыс. руб./т без НДС. Производители сварных труб круглого сечения малого диаметра в этих условиях избрали различные тактики действий. Первая тактика - не спешить отрабатывать рост цен, а увеличивать продажи складских остатков по старым ценам с поставкой в марте. Другие заводы, напротив, сразу отразили рост цен на штрипс в цене трубы. Третья тактика – проводить поэтапное повышение.
В результате, повышательная тенденция будет, скорее всего, доминировать на рынке до конца месяца.
В сегменте труб среднего диаметра этот тренд менее заметен, в первую очередь, из-за того что производственные мощности не загружены на 100%, и рынок не демонстрирует увеличение спроса в этом виде продукции. До тех пор пока спрос не возрастет, цены на среднюю сварку, скорее всего, не вырастут.
На бесшовные трубы повышение цен было анонсировано еще в феврале, но фактически цены выросли в начале марта. Участники рынка в преддверии объявленного роста цен активно проводили закупочную политику и пополняли свои склады. Теперь производители оценивают реально сложившийся портфель заказов и загрузку, и в зависимости от этих выводов будут приниматься решения о повышении, поддержании или снижении цен.
На рынке труб большого диаметра появились крупные заказы под проекты строительства трубопроводов. Заводы объявили о высокой загрузке производства, в результате чего в разгар строительного сезона могут возникнуть локальные дефициты на трубы рядового сортамента, а цены на продукцию будут расти.
На рынке профильных труб и металлопроката по всем видам проката пройдено ценовое дно, прогнозируется сезонный рост цен.
Для плоского проката – драйвером роста цен выступил растущий курс $ и, как следствие, повышение экспортных паритетов для российских производителей плоского проката. Х/к прокат вырос в среднем на 4%, и особого сопротивления у большинства российских потребителей данная цена не вызвала. По г\к прокату - первоначальное мартовское повышение на 4% не было принято покупателями по причине неготовности вторичного рынка следовать за ценоповышательными тенденциями производителей. Рост происходит уже 2-й месяц. И, несмотря на меньшую привлекательность цен внутреннего рынка по сравнению с экспортом, в итоге производителями было согласовано повышение на ~1,5-2%. По толстолистовому прокату повышение прошло в большей степени (~4%), т.к. российские производители в настоящий момент уже не испытывают такой острой конкуренции со стороны импорта из Украины, а также по причине более благоприятной ситуации со складскими запасами (в феврале по толстолистовому прокату цены не повышались). Тем не менее, спрос на внутреннем рынке продолжает оставаться умеренным и подъем за растущими ценами первичного рынка ожидается небыстрый. В сегменте проката с покрытиями (цинк, полимер) также на март обозначился рост цен, связанный и с сезонным характером спроса продукции.
На рынке арматурного проката – аналогичный ценовой всплеск. В зависимости от регионов повышение составило от 500 до 1200 руб./тн (кроме СФО). Причины: рост курса $ (снижение привлекательности импорта и повышение экспортных паритетов в квадратной заготовке для некоторых производителей), пока еще недостаточно высокая рентабельность производства арматуры после ценовых падений ноября-декабря 2013г., отложенный сезонный спрос и невысокие складские запасы трейдеров. Кроме того, в марте рынок будет испытывать незначительное снижение предложений от некоторых производителей по ряду производственных причин (в частности на НЛМК-Калуга продолжается освоение фасонного проката). При этом спрос на вторичном рынке сразу же поддержал объявленное повышение и уже в конце февраля розничные цены металлоторговых компаний превышали уровень мартовских закупок. В связи с высокой загрузкой производителей арматурного проката, оживлением вторичного рынка, а также продолжающейся тенденцией роста $ произошедшее мартовское повышение цен имеет все шансы получить продолжение и в следующем месяце. Однако, вывод площадки Северстали в г. Балаково на проектную мощность и возобновление поставок с НЛМК-Калуга в полном объеме могут быстро нарушить эту динамику.
На рынке фасонного проката – была попытка поднятия цен на ~ 1,5-2% (кроме балки). И в силу отсутствия ощутимого давления со стороны импорта из Украины подобное повышение имеет шансы. Но при этом спрос на вторичном рынке продолжает находиться на низком уровне, и повышение розничных цен ожидается плавным, по мере «вымывания» дешевых складских запасов.
На рынке профильных труб наблюдается жесткая позиция меткомбинатов по росту цен на штрипс. Это привело к росту цен на профильные трубы, как со стороны крупнейших производителей (Северсталь), так и более мелких производителей. На сегодняшний день старые запасы трубных заводов как в подкате, так и в конечной продукции, практически исчерпаны, поэтому большинство производителей объявили повышение цен на мартовские поставки на ~3-4%. Однако, «хрупкость» вторичного рынка и избыточное давление «старыми» складскими запасами не позволяют поднимать розницу такими же темпами, и пока подъем рынка не так ощутим. Но сезонный фактор и неизбежность прихода на склады трейдеров продукции по новым закупочным ценам позволяют рассчитывать на дальнейший рост цен в этом сегменте.
12.03.2014 В марте активизируется металлопотребление
С таким посылом отправился к читателям свежий выпуск журнала "Металлоснабжение и сбыт". Значительная часть публикаций в мартовском номере посвящена деятельности компаний, производящих и поставляющих стройкомплексу металлопрокат, трубы, метизы, изделия дальнейшего передела и металлоконструкций. Новый номер будет широко представлен на весенних строительных выставках в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, а также на Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления», которая пройдет 20-21 марта. В ее преддверии публикуется материал "Проблемы производства проката с покрытиями".
Под обложкой мартовского номера размещен детальный обзор по итогам конференции «Региональная металлоторговля России», а также обзор перспектив потребления металлопроката в строительной индустрии и машиностроении. Своим видением складывающейся конъюнктуры рынка в интервью журналу поделились директор по продажам строительного сортамента ТК ЕвразХолдинг Николай Коломиец и Олег Цыба, руководитель блока развития строительной металлопродукции ТК ЕвразХолдинг. О загрузке мощностей, о дебиторской задолженности, о кадровых пертурбациях, об отпускных ценах и домокловом мече перепроизводства металлопродукции рассказал начальник управления корпоративной стратегии Северстали Андрей Лаптев.
Складывающейся ситуации на рынке металлолома посвящен материал "Мировой рынок металлолома не ждет ничего хорошего". Мировой рынок ЖРС проанализирован в статье "Мировой железорудный рынок: полное погружение". В зарубежном блоке представлена картина современного состояния европейской металлургической отрасли, проанализированы последствия сокращения импорта стальной продукции на Ближний Восток, перспективы усиления позиций шведского концерна SSAB после слияния с компанией Ruukki.
Сектора потребления металлопродукции представлены в таких мартовских публикациях, как "Грузовой вагонный парк: состояние и перспективы", "Новый завод для российского потребителя", а также в интервью с генеральным директором холдинга Синара -Транспортные Машины Евгением Гриценко. Проблемы и перспективы кадрового обеспечения российской металлургии в авторской публикации рассматривает председатель комиссии по производству, техническому развитию и образованию НП "Русская сталь" Юрий Власов. Развитию корпоративной науки и профильным разработкам крупнейших трубных компаний России посвящена статья "Трубные ноу-хау". В свежем выпуске размещены также материалы о производственных результатах 2013 года и перспективах развития индустриальных парков.
12.03.2014 Стальинвест приглашает посетить стенд компании на выставке «Деревянный дом-2014»
Компания Стальинвест приглашает посетить стенд компании на выставке «Деревянный дом - 2014» (Москва, Крокус Экспо, пав.2, зал 8, стенд D 30-2, 13.03.2013-16.03.2014).
Для получения электронного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму - электронный билет на выставку «Деревянный дом - 2014»
12.03.2014 Компания Татпроф приглашает принять участие в научно-практической конференции
Компания «Татпроф» в рамках международной выставки MosBuild 2014 проводит научно-практическую конференцию на тему «Применение новых технологий и материалов светопрозрачных конструкций в строительстве, архитектуре, проектировании».
В рамках конференции будет рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с регулированием деятельности рынка светопрозрачных конструкций. Особое внимание будет уделено развитию комплексного подхода к решению вопросов по энергосбережению, реализации пилотных проектов жилых и общественных зданий, таких как объекты «Олимпиады 2014» г. Сочи, «Универсиады» 2013 г. Казань.
На конференции можно будет получить полную информацию от лидеров отрасли по инновациям и перспективам развития архитектурных строительных технологий и их практического применения в России, ознакомиться с последними тенденциями в области дизайна и архитектуры.
Конференция состоится: 02.04.14 с 12 до 16.00 г. Москва, ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, ВВЦ павильон 75, конференц-зал 208
12.03.2014 Стальные конструкции приняли участие в региональном семинаре-совещании
27 февраля 2014 года в ОАО институт «УралНИИАС» состоялся региональный семинар-совещание на тему: «Прогрессивные технологии российских металлостроителей на службе строителей Урала».
Организаторами семинара выступили Всероссийская Ассоциация Металлостроителей и Некоммерческое партнерство «Консорциум «Русская Сталь» при поддержке Группы предприятий «Стальные конструкции» (Москва) и ОАО институт «УралНИИАС» .
Семинар собрал 25 участников, в том числе: Президент Всероссийской Ассоциации Металлостроителей Ю.Н.Елисеев, Генеральный директор Группы предприятий «Стальные конструкции» К.Г.Голов, Президент Союза проектных, научных и изыскательских предприятий и организаций Свердловской области, А.А. Караев, Директор Строительного института УрФУ В.Н. Алехин, Начальник отдела инновационных технологий в строительстве и стройиндустрии Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, И.И. Демин. На мероприятии также присутствовали представители проектных организаций города, застройщики, производители строительных материалов.
В рамках мероприятия рассматривались преимущества применения инновационных строительных металлоконструкций в промышленном и гражданском строительстве.
Основное внимание семинара было сосредоточено на легких стальных тонкостенных конструкциях (ЛСТК) и необходимости разработки свода правил «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых профилей и профилированных листов. Нормы проектирования».
Технологии малоэтажного строительства с использованием ЛСТК в настоящее время приобретают все большую популярность в США, Японии, странах Евросоюза и Юго-Восточной Азии. Специалисты этих стран по достоинству оценили ЛСТК за их экологичность, длительность срока эксплуатации, низкую себестоимость, легкость монтажа и т.д. За рубежом нормативным регулятором применения ЛСТК в проектировании зданий и сооружений служит EN 1993-1-3. (Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Дополнительные правила для холодногнутых профилей и листов»). Разработка аналогичного Еврокоду свода правил по ЛСТК позволит успешно внедрить на территории РФ инновационную технологию в проектировании и строительстве малоэтажных (в том числе – жилых) зданий.
Генеральный директор Группы предприятий «Стальные конструкции» К.Г.Голов презентовал еще одну инновационную разработку, получившую широкое и успешное применение в современном строительстве. Группа предприятий «Стальные конструкции» в сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными институтами на протяжении более 15 лет ведет целенаправленную исследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность по разработке конструкции сталебетонного перекрытия нового поколения на основе использования уникальных типов профилированного стального листа СКН90Z-1000 и СКН50Z-600. Конструкция базируется исключительно на отечественных строительных материалах и имеет множество конкурентных преимуществ по сравнению с традиционными монолитными перекрытиями. По оценкам, выполненным независимыми экспертными организациями, выигрыш в стоимости может достигать 20-25%, а в трудоемкости возведения объекта – до 75%. Сталебетонное перекрытие применяется при строительстве многоярусных паркингов, эстакад, различных высотных объектов, где масса используемых материалов, технологичность строительно-монтажных работ и требование огнестойкости имеют определяющее значение. Аналогов данной конструкции в Российской Федерации не существует, а по уровню технического совершенства она не уступает лучшим зарубежным образцам.
Основным итогом прошедшего регионального семинара-совещания можно считать привлечение внимания представителей стройиндустрии, некоммерческих организаций, союзов проектировщиков и строителей уральского региона, органов местного самоуправления к проблеме отсутствия в России норм и правил проектирования и расчета инновационных видов строительных металлоконструкций и необходимости их разработки и внедрения для повышения темпов и масштабов жилищного строительства.
11.03.2014 Обзор спотового рынка металлопроката и труб на 11.03.2014 от ИнтерСи
За прошедшую неделю Индекс Metalsea ИнтерСи вырос на 1,3 пункта (+0,47%) и закрепился на уровне 277,8. Индекс Metalsea продолжает копировать прошлогоднее движение… За прошедшую неделю нефть оставалась вблизи уровня $109 за баррель (Brent). Индекс РТС за неделю потерял почти 8,5% и достиг минимальных значений за последние годы. Рубль за прошедшую неделю потерял около 1% и поставил очередной антирекорд, закончив неделю значением 42,56 рублей за бивалютную корзину. С начала 2014 года рубль ослаб по отношению к бивалютной корзине на 11,3%.
Китай впервые столкнется с корпоративным дефолтом…
Украина оставалась основным ньюсмейкером предпраздничной недели. Для экономики важной новостью можно считать, что ЕС в одностороннем порядке откроет границы для товаров Украины. На сколько это решение осчастливит европейцев и насколько мощным окажется украинский экспорт в Европу покажет время, а вот защитной реакции России, на ограничение поставок с Украины, ждать придется не долго. К тому же мнение, что ситуация на Украине будет способствовать сложностям производителям на территории Таможенного Союза, уже озвучивалось.
Вести из Китая подтверждают опасения непропорциональности экономики Поднебесной. Последние годы Китай являлся крупнейшим покупателем американских долговых бумаг. Раздутость госдолга США, валютных резервов Китая, где львиную долю занимают американские трежерис, и, нависающие триллионные вливания в активы американских и европейских банков, создают угрозу всей мировой финансовой системе и как бы украинский конфликт не стал спусковым крючком в очередном финансовом кризисе.
На спотовом рынке стали пока без особых перемен. Цены растут, отыгрывая повышение комбинатов и ожидание сезона. Спрос оставляет желать лучшего, но приближение весны все-таки чувствуется. Хочется верить, что сезон придет по календарю, но учитывая скатывание экономики России в рецессию рассчитывать даже на аналог прошлогоднего сезона – очень оптимистично…
11.03.2014 Союзкомплект возведет четыре многоэтажных дома
Компания «Союзкомплект» заключила с ОАО «Домостроительный комбинат» договор на строительство жилого комплекса на улице Шишкова 140б. В соответствии с соглашением специалисты «Союзкомплекта» выполнят монолитный каркас и каменную кладку четырех 12-ти, 14-ти, 17-ти и 25-тиэтажных секций. Ожидается, что работы будут завершены в августе 2015 года. В дальнейшем возможны переговоры о генподряде на данном объекте.
«ДСК» - перспективный партнер для компании «Союзкомплект», - считает руководитель направления «Строительство» Виктор Погорелов. - Это, без преувеличения, лидер жилищного строительства в городе Воронеже. Договор между нашими компаниями особенно значим, если учесть, что ОАО «ДСК» не так давно стало прибегать к услугам подрядчиков.
07.03.2014 С праздником, дорогие женщины!
Известно, что двигателем прогресса является женщина. Всё в этом мире вращается вокруг неё. Вы милые, добрые и отзывчивые - наше непобедимое секретное стратегическое оружие.
Все мужчины Российского союза поставщиков металлопродукции в этот весенний праздничный день поздравляют Вас!
Вы - заботливые матери, любящие жены, хранительницы семейного очага. Вы несете в мир жизнь, любовь и красоту.
Пусть невзгоды минуют Вас, а мечты исполнятся!
Будьте счастливы, любимы и прекрасны!
07.03.2014 Нарушителям спокойствия
Как хорошо известно, не бывает некрасивых женщин! Бывает, смотришь - невзрачная, некрасивая совсем, чуть ли ни пожалеешь ее, а она, глядь, замужем первее писаной красавицы! То есть для самой, казалось бы, дурнушки, дело совсем не безнадежно. Всегда и везде найдется человек, какой разглядит в ней только ему видную красоту, влюбится по уши! И ведь так любить всю жизнь будет, что ни в сказке сказать, ни пером написать. А вовсе некрасивых девушек не бывает... Бывает мало ума. У многих мужчин мозг реально маленький. Им часто кажется, что лучшие цветы - мимозы (на худой конец - тюльпаны). Почему не лютики? Почему не незабудки? Почему не мак, не анютины глазки, не донник, не жасмин, сирень, черемуха, не ночные фиалки, не василек какой лесной? Вон как для вас поэтическая часть мужчин старается в рамках фотоконкурса "Весна в окно стучится"!
Мы вас, таких разных и непоседливо замечательных, любим. Без вас наша жизнь превратилась бы в полную бессмыслицу, если честно, а потому... Товарищи женщины! Будьте счастливы. Мы постараемся внести в это посильный вклад. Потому что когда вы счастливы - нам тоже хорошо.
07.03.2014 Ариэль Металл открыл новый филиал в Санкт-Петербурге
3 марта 2014 года ОАО «Ариэль Металл» открыл филиал (представительство) в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Белоостровская дом № 20 ЛИТ Б, оф.67. Телефон многоканальный: +7 (812) 337-60-60.
06.03.2014 Как повлияют события на Украине на рынок арматурного и фасонного проката России и стран СНГ?
Последние события на Украине уже начинают оказывать влияние на поставки проката черных металлов из Украины в Россию. Существенным фактором в настоящее время также является неустойчивые курсы гривны и рубля по отношению к доллару и евро. Это заставляет покупателей "играть в короткую".
Обеспокоенность у российских покупателей вызывает и нестабильность банковской системы Украины. На прошлой и этой неделе ряд западных политиков высказались за введение экономических санкций против России, что также может повлиять на поставки металлопроката из Украины в Россию.
Как повлияют события на Украине на рынок арматурного и фасонного проката России и стран СНГ? Этот вопрос будет одной из важных тем обсуждения на Общероссийской конференции "Арматурный и фасонный прокат: конфигурация российского рынка-2014", которая пройдет 10-11 апреля в Москве и пос. Ворсино (Калужская обл.).
Эта же тема не останется без внимания и у производителей и потребителей сталей с покрытиями на Международной конференции "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления-2014", которая состоится 20-21 марта.
06.03.2014 Россия-Украина: международное сотрудничество производителей и потребителей металлопродукции и тяжелого машиностроения продолжится
Ежегодно в Международной промышленной выставке Металл-Экспо принимают участие металлургические и машиностроительные предприятия из Украины. Так, в ноябре прошлого года свои экспозиции в Москве представили 25 украинских компаний (из 700 участников), среди них — ведущие металлургические и трубные компании: МетинвестХолдинг, Интерпайп, Днепроспецсталь, Стальканат, Донецксталь, Трубосталь, Сетравис и др., а также машиностроители: Новокраматорский машиностроительный завод, Азовмаш, Днепротехсервис, Энергомашспецсталь, Краматорский завод тяжелого станкостроения и др.
Из числа всех посетителей 10% заняли представители предприятий и компаний из Украины (3 тыс. человек), которые провели конструктивные переговоры по сотрудничеству, по поставкам сырья, металлопродукции, оборудования, запчастей и т. д. с российскими и зарубежными партнерами. Всего в Металл-Экспо'2013 участвовали компании из 37 стран мира, а посетители форума представляли 61 страну.
В настоящее время уже более 20 компаний из Украины подтвердили свое участие в выставке Металл-Экспо'2014, которая пройдет с 11 по 14 ноября в Москве на ВВЦ. Экспозиция форума в настоящее время активно формируется и в ней ожидается участие более 750 компаний из 35-40 стран мира. Металлурги и машиностроители уверены, что все конфликты к этому времени будут разрешены и сотрудничество между компаниями России и Украины будет продолжено.
05.03.2014 СЕВЗАПМЕТАЛЛ приглашает посетить стенд компании на Петербургской технической ярмарке
С 12 по 14 марта 2013 года ООО "Фирма "СЕВЗАПМЕТАЛЛ" примет участие в Петербургской технической ярмарке (ПТЯ) - масштабном выставочно-конгрессном мероприятии федерального уровня, представляющем всю технологическую цепочку производства – от научных разработок и производств металла до продукта машиностроительного комплекса. Выставка будет проходить в Санкт-Петербурге на территории Выставочного комплекса "ЛенЭКСПО" (Большой пр. ВО., 103).
Стенд компании № 510, расположен в павильоне № 7.
05.03.2014 Алтим презентовал свои архитектурно-строительные системы
Компания «Алтимбилдинг» (дочернее предприятие ООО «АГРИСОВГАЗ») представила свою презентацию в Союзе московских архитекторов – крупнейшем архитектурном сообществе, главной целью которого является оказание содействия развитию отечественной архитектуры и градостроительства.
Начав презентацию с того, что «Алтимбилдинг» - это один из основных российских производителей в части архитектурно-строительных систем, алюминиевого профиля, опалубочных систем и металлоконструкций различной сложности и направленности, докладчик подробно остановился на каждом виде продукции. Особое внимание московских архитекторов привлекли архитектурно-строительные системы AGS, предоставляющие широкие возможности для проектирования светопрозрачных конструкций. Также было отмечено, что при производстве архитектурно-строительного профиля компания «Алтимбилдинг» использует только первичное сырье, что обеспечивает отличные технико-эксплуатационные характеристики конечного продукта. Кроме того, широкая цветовая палитра RAL порошковой окраски продукции, которую предлагает компания, позволяет получить высококачественное полимерное покрытие.
«Подобные встречи проводятся Союзом московских архитекторов ежемесячно, - говорит генеральный директор ООО «Алтимбилдинг» Андрей Хоменко. – Наша компания впервые принимает в них участие в качестве докладчика. На таких встречах объединяются интересы архитекторов, определяющих лицо Москвы и городов России, и интересы представителей смежных профессий – строителей, конструкторов, технологов. Архитекторы ищут новые возможности оформления экстерьера современных зданий и сооружений. В свою очередь нашей компании есть, что им предложить».
Дочерняя компания «Алтимбилдинг» была образована в 2010г. Среди крупных объектов, построенных с применением продукции компании, выделяются: Башня Эволюция в Московском Международном Деловом Центре «Москва-Сити» (объем поставок – 550 тонн алюминиевого профиля), жилые дома в инновационном подмосковном центре «Сколково» (объем поставок - 210 тонн алюминиевого профиля), олимпийские объекты в Сочи – Ледовый Дворец «Большой» (поставки алюминиевой и стальной опалубки), Главный Медиа Центр (объем поставок – 80 тонн алюминиевой трубы), жилые комплексы в Сочи «Олимпик Плаза» (площадь фасадного остекления 5500 кв.м), «Красная площадь» (площадь остекления 17000 кв.м), резиденция президента России в Сочи «Бочаров ручей» (площадь остекления 12500 кв.м).
05.03.2014 ВТБ в Воронеже кредитует металлотрейдера ГК «Протэк»
Воронежский филиал ВТБ предоставил ООО Торговый дом «Протэк Металлоснабжение» кредитную линию в размере 380 млн руб. сроком на три года в рамках установленного на группу кредитного лимита в 750 млн руб. Заемные средства «Протэк» планирует направить на пополнение оборотных средств в целях создания необходимых объемов складских запасов, пояснили в пресс-службе банка. Партнерские отношения ВТБ и группы «Протэк» развиваются с 2010 года, добавили в ВТБ. ГК «Протэк» — крупный поставщик товаров для строительства и ремонта — от металлопроката, труб и цемента до лакокрасочной продукции и кровельных материалов. В Черноземье у ГК четыре торговых площадки в Воронеже, еще по одной — в Россоши и Лисках (Воронежская область), а также в Белгороде. Еще две площадки — в Саратове и Волгограде.
|« Первая ← 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 → Последняя »|
Читать все новости 
