Новости РСПМ и компаний

18.07.2024 Место встречи – Татарстан (обзор по Конгрессу РСПМ)

В конце июня в Казани (Республика Татарстан) состоялся металлургический «сабантуй» – Ежегодный Конгресс Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ). По традиции встреча стала своеобразным итогом работы союза за год. Участие в мероприятии приняли более 70 руководителей и топ-менеджеров компаний – членов РСПМ, которые обсудили текущее развитие рынка металлов, рассказали о собственных компаниях, узнали об истории и культуре Татарстана, а также пообщались в неформальной обстановке. Спонсорами конгресса выступили Казанские стальные профили, ИИС «Металлоснабжение и сбыт» и Металл-Экспо.

В рамках пленарного заседания руководители компаний подвели итоги работы за год, обсудили текущие вопросы деятельности в различных регионах и сегментах рынка металлов, наметили планы на предстоящий год.

Сначала внимание участников было обращено на текущую обстановку на мировом рынке стали, которую трудно назвать благоприятной. Как заметил руководитель аналитического блока ИИС «Металлоснабжение и сбыт» В. Тарнавский, за последние два года цены на стальную продукцию в различных регионах мира снизились на 15—20%. Это вызвано целым комплексом причин: уменьшением темпов роста в мировой экономике, депрессией в западных странах, появлением новых крупных экспортеров, протекционизмом.

В 2023—2024 гг. одним из основных негативных факторов стало перепроизводство стали в Китае. Объем китайского экспорта стали в 2023 г. превысил 93,5 млн т, что стало максимальным показателем с 2016 г., а за первые пять месяцев 2024 г. китайские компании отправили за рубеж свыше 45 млн т стальной продукции и полуфабрикатов. Впрочем, во II полугодии производство стали в Китае может сократиться.

Российский рынок стальной продукции тоже столкнулся с избытком предложения, прежде всего горячекатаного проката. В центральной части России аналогичная ситуация сложилась в секторе сварных труб. Из-за сокращения объемов экспорта комбинаты пытаются активизировать продажи на внутреннем рынке, прибегая к мерам агрессивного маркетинга.

Видимое потребление в настоящее время в целом находится на неплохом уровне, но повторения прошлогоднего подъема не произошло. Серьезной проблемой являются высокие процентные ставки, которые могут быть снова подняты Банком России в конце июля.

Однако инфляцию в России сложно одолеть монетарными методами. Судя по всему, ее разгоняет прежде всего рост затрат российских компаний на рабочую силу, оборудование, логистику и др. Каждая из этих проблем требует сложного комплексного решения, но на государственном уровне они пока не слишком осознаются.

А. Романов, президент РСПМ, добавил, что давление на российские металлургические компании продолжит усиливаться, им все сложнее будет работать на международных рынках. Во-первых, из-за растущих затрат на логистику, во-вторых, из-за того, что местные производители активно вкладывают средства в расширение мощностей. К примеру, в Центральной Азии и на Южном Кавказе развивается металлургия: Узметкомбинат в ближайший год введет мощности на 1,5 млн т, Самаркандский металлургический завод — на 1 млн т горячекатаных рулонов и др.

Тем не менее российские металлургические компании стараются закрепиться в этих регионах. Так, по словам А. Круглова, генерального директора Новосталь-Маркет, недавно компания открыла сбытовое подразделение в Казахстане. Но при этом развитие сбыта холдинга в ближайшей перспективе будет нацелено на домашние регионы, расположенные вокруг производственных активов — на Юг и Поволжье России.

Кроме того, в Новосталь-М активно готовятся к появлению среди активов рельсобалочного производства, запуск которого ориентировочно запланирован на начало 2026 г.

Большую инвестиционную программу реализует Металлургический завод Петросталь. Как сообщил генеральный директор А. Ефимушкин, после смены собственника в 2022 г. предприятие добилось значительного прогресса. В 2023 г. на Петростали было произведено 120 тыс. т высококачественного сортового проката для оборонной промышленности, машиностроения, авиастроения и др. Объем реализации увеличился на 64% по сравнению с предыдущим годом, выручка — на 94%.

С 2022 г. на Петростали реализуется инвестиционный проект стоимостью 2,4 млрд руб. Его результатом стало создание нового комплекса по производству специальных сталей и сплавов. В дальнейшем планируется провести масштабную модернизацию производства, которая позволит расширить номенклатуру и количество выпускаемой продукции, а также улучшить ее качество.

В 2024 г. предприятие заключило соглашение с правительством Санкт-Петербурга в лице Комитета по промышленности Санкт-Петербурга и с привлечением средств Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга по новому инвестиционному проекту объемом 1,3 млрд руб., направленному на дальнейшее расширение выпуска продукции из специальных сталей и сплавов.

В текущем году планируется поставка двух обточных станков, одной нагревательной и четырех термических печей, двух установок электрошлакового переплава и одной печи вакуумно-дугового переплава, а также небольшой индукционной печи номинальной емкостью 2 т. Программа рассчитана до 2027 г.

Текущая ситуация на рынке металлов вынуждает и трейдеров переходить в разряд производителей продукции и сервисных металлоцентров. В этом уверен С. Курапин, первый заместитель генерального директора А ГРУПП. Сегодня повышать доходность в металлоторговле позволяет наличие собственного передела, оказание каких-либо услуг, предоставление клиентам готовых решений. «Понятно, что при нынешнем рынке зарплат и всех расходов на свое производство этот путь розами не усыпан, но, на наш взгляд, все-таки он единственный», — рассказал он.

Сама А ГРУПП в 2023 г. реализовала 1,212 млн т металлопродукции, в 2024 г. предполагается увеличить объем продаж. Акцент на поставки трубной продукции сохранится. После объединения с Северсталью дистрибуционная сеть насчитывает 37 подразделений, более 50 складов, объем продаж составляет 3 млн т проката.

Положительные тренды в своем развитии демонстрирует ГК Демидов, отметил коммерческий директор В. Степченков. В I полугодии компания увеличила поставки по госзаказам на 9,5%. Поставки на рынок металлоконструкций выросли на 4%, отгрузки на рынки ближнего зарубежья за пять месяцев текущего года увеличились на 7%, машиностроение и энергетика прибавили 5,5%.

В текущем году у ГК Демидов множество проектов. Так, в Новосибирске компания открыла собственный склад с административно-бытовым комплексом, а также СМЦ с пятью единицами оборудования. Объем металлопродукции на объекте составляет 20 тыс. т. В Нижнем Новгороде был обновлен склад вместимостью 13 тыс. т. Помимо этого, на активе в Давлеканово (Республика Башкортостан) расширяются складские площади и ж/д-участок, развивается площадка в Воронеже, реализуется третья очередь строительства склада в г. Ногинске (Московская обл.). А ко Дню Металлурга в Рязани запустят седьмой агрегат продольно-поперечной резки.

Компания Металл Профиль планирует увеличить число производственных площадок. Первые пять месяцев текущего года охарактеризовались повышательным трендом с точки зрения спроса на изделия из сталей с покрытиями, летом динамика потребления начала снижаться. «На мой взгляд, мы дошли до пика цены. Второй фактор — окончание льготной ипотечной программы для ИЖС. Этот инструмент оказался максимально эффективным для принятия решения населением о строительстве собственного дома. Если не будет дальнейшей поддержки, произойдет охлаждение рынка», — рассказал М. Лопатин, коммерческий директор компании.

Металл Профиль ведет деятельность в пяти странах СНГ, имеет 18 профилирующих предприятий, более 400 линий по изготовлению продукции, в том числе стан холодного проката, агрегат непрерывного горячего цинкования, две линии покраски и собственное производство краски. У компании 88 подразделений и свыше 7 тыс. точек продаж. В ближайших планах открытие пяти обособленных подразделений. А в ближайшие несколько лет будут построены четыре новые производственные площадки.

Металлопереработку и складские мощности также развивает Брок-Инвест-Сервис, заявил Л. Аветов, председатель наблюдательного совета компании.

Так, компания продолжает строительство крытой площадки в г. Октябрьском (Московская обл.), открывает филиал в Казани, закрыла сделку по приобретению площадки в мкр Барыбино (Домодедовский р-н, Московская обл.), которая будет не меньше, чем в г. Октябрьском. В Ярославле вводится новый складской комплекс.

В центральном регионе у Брок-Инвест-Сервиса сильные позиции не только в складской торговле, но и в металлопереработке: работают два стана продольно-поперечной резки, сейчас монтируется третий. Закупается и другое оборудование — лазерная установка, листогиб и трубный стан. Инвестиции осуществляются и в повышение конкурентоспособности — в автоматизацию и электронную торговлю.

В настоящее время объем продаж составляет 800—900 тыс. т металлопродукции в год. Постепенно компания наращивает долю глубокой переработки металла: уже порядка 15—20% продаж приходится именно на долю переработанной металлопродукции.

УПТК-65 работает над собственной эффективностью, рассказал ее генеральный директор А. Малышев. В частности, он сообщил, что компания активно участвует в государственных программах повышения производительности труда. В сотрудничестве с Региональным центром компетенций проанализирована работа эталонного участка (в компании это участок резки). Благодаря внедрению мер оптимизации сократилось время, затрачиваемое на переработку, увеличилась выработка продукции и снизилось количество отходов. В настоящий момент в компании идет оптимизация логистического направления.

Кроме того, в связи с приходом в сегмент плоского проката торговых домов комбинатов, в УПТК-65 ищут новые сферы деятельности. И сегодня такой сферой стала приемка и обработка морских контейнеров. Компания предоставляет свои складские площадки для разгрузки и хранения товаров. Кроме того, она занялась переработкой нержавеющего проката, для чего было модернизировано оборудование. На сегодня объем переработки нержавейки составляет 600—700 т в месяц.

Также УПТК-65 обустроила новую площадку по выпуску кабеленесущих систем, благодаря чему на основном СМЦ освободились дополнительные площадки, где будет запущено новое оборудование — линия поперечной резки. Она уже закуплена и скоро прибудет в Санкт-Петербург.

Крупный региональный производитель профнастила и металлочерепицы (всего около 300 наименований товара) — Казанские стальные профили — присутствует на рынке уже более 25 лет. Компания располагает двумя производственно-складскими базами, на которых установлено более 50 единиц оборудования, сообщил заместитель управляющего И. Гарипов.

Высокие темпы развития региона помогают компании наращивать обороты. В 2023 г. продажи в натуральном выражении увеличились на 14% по сравнению с предыдущим годом, а за первые пять месяцев текущего года — на 10%.

Однако, по словам И. Гарипова, расходы увеличиваются опережающими темпами. Затраты на сырье, на фонд оплаты труда, на налоги, а также процентные ставки по кредитам растут гораздо быстрее, чем доходы. И окончания этого процесса пока не предвидится. Поэтому все более ценным ресурсом становится персонал компании.

В целом нехватка персонала стала одной из главных проблем промышленников, убежден В. Шурыгин, генеральный директор компании Ромек. «За полтора года заработные платы сотрудников на производстве увеличились в 2 раза. В июне мы снова проиндексировали их, чтобы сохранить линейный персонал», — добавил он.

Осложняет положение дел и рост цен на сырье. За три последних года стоимость на стальные канаты, являющиеся основным сырьем для производства подъемно-транспортного оборудования, выросла на 80% — до 300 тыс. руб. за тонну.

Все эти дополнительные расходы автоматически перекладываются в стоимость конечной продукции.

В настоящее время Ромек инвестирует 300 млн руб. в новое производство текстильной ленты для изготовления стропов.

Помимо наращивания производства, участники рынка металлов расширяют географию своего присутствия. Например, по словам К. Свердлика, управляющего ГК М-Стил, недавно компания освоила новый для себя регион — Северо-Запад. Так, на площадке СМЦ в Колпино заработала линия лазерной резки. В 2025 г. планируется установить еще одну линию лазерной резки, а также оборудование для механической обработки. В прошлом году на площадке в Челябинске запустили линию продольной резки горячекатаных рулонов. Активно развивается лазерная и плазменная резка проката.

В Магнитогорске в 2023 г. установили три линии лазерной резки и два листогиба. В 2024 г. здесь установили оборудование для дробеструйной очистки, позволяющее очищать плоский прокат шириной до 2700 мм, толщиной — до 200 мм. Также оборудование позволяет очищать сортовой прокат, металлоконструкции и трубы.

В 2022 г. костромская компания ВолгаСтрап сделала смелый шаг, открыв производственную линию по производству упаковочной ленты в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако геополитические реалии заставили приостановить деятельность этой производственной площадки, но торговая деятельность продолжится. Компания присутствует также в Турции и Узбекистане, рассматривает возможность входа в Китай. «Опыт реинвестирования заставил нас переосмыслить свою стратегию и сосредоточиться на расширении линейки, сервиса и решений для внутреннего рынка», — рассказал Ю. Тевс, генеральный директор ВолгаСтрап. В ближайшее время компания планирует также вложения в усиление бренда «Спекта».

Большой потенциал ВолгаСтрап видит в маркировочной продукции. К примеру, для одного из заводов Трубной Металлургической Компании выпускаются бирки для трубной продукции, на которых нанесена инструкция по использованию обсадной трубы.

Перспективным направлением, по словам Ю. Тевса, также являются поставки в сегмент заводов металлоконструкций, которые набирают обороты.

При этом в России сейчас нет достоверной статистики по рынку металлоконструкций, поскольку отсутствует принятое всеми определение этого термина. В связи с этим оценки различных экспертов относительно размеров данного рынка могут существенно разниться, отметил С. Масленников, руководитель Комитета по металлоконструкциям РСПМ.

Так или иначе, в 2023 г. в России было произведено порядка 1,6—2,6 млн т металлоконструкций. Потенциально перспективным рынком для производителей металлоконструкций является жилищное строительство. Развитие строительства многоквартирных домов на металлокаркасе предусматривается, в частности, Указом президента «О национальных целях...». Но прогнозы, в соответствии с которыми доля таких домов на стальном каркасе к 2030 г. должна достигнуть 30%, пожалуй, выглядят избыточно оптимистичными.

Темпы роста металлопотребления в инфраструктурном и гражданском строительстве будут превышать 5% в год. За счет этого, по мнению С. Масленникова, объем российского рынка металлоконструкций увеличится на 20—30% к 2030 г.

Металлоторговые компании, специализирующиеся на отдельных сегментах рынка, также сохраняют позитивный настрой, но для этого приходится серьезно поработать. Так, генеральный директор компании Инокстрейд В. Брайнис заявил, что резкое изменение внешних условий (санкции, сложности с логистикой, уменьшение участия иностранных партнеров в деятельности компании) потребовало провести не менее кардинальные изменения внутри компании, а именно провести масштабную трансформацию бизнеса. В итоге Инокстрейд применил лучшие практики и опыт рынка, среди которых:

·           повышение скорости реагирования и гибкости (внедрены новые и оптимизированы существующие бизнес-процессы);

·           расширение географии поставок (скорректирован пул поставщиков при неизменном требовании к качеству продукции);

·           усиление экспертизы (фокусировка на глубоком изучении потребностей клиента).

Сегодня компания делает упор на развитии клиентского сервиса, собственного производства продукции, IT-трансформации и повышении привлекательности бренда компании как работодателя.

В. Щербаков, руководитель компании Мир сетки, рассказал о расширении ее географического присутствия. С прошлого года компания начала экспортировать свою продукцию в Казахстан, поставляя сетку рабицу и кладочную сетку в гг. Актау, Атырау, Кустанай, Уральск и др.

Компания Юнона-2 в 2023 г. установила и запустила гибочный станок и внедрила систему складского учета и штрихкодирования, сообщил А. Магаршак, генеральный директор компании.

Далее И. Жиганов, генеральный директор АМТ «Металл-Маркет», рассказал о том, как небольшим региональным металлоторговым компаниям развиваться в настоящее время, когда крупные металлотрейдеры стремятся расширить свое присутствие в максимальном количестве регионов.

Для себя Металл-Маркет нашел способ, создав гибрид складской площадки и металлообработки. В текущем году компания введет в эксплуатацию крытый склад площадью 2,4 тыс. м2, совмещенный с цехом металлообработки (площадь — 720 м2). Ассортимент склада включает более 300 позиций. Здесь предполагается производить десять видов металлопереработки (резка, гибка, сварка и др.).

Генеральный директор Фирмы Севзапметалл В. Голенкин также отметил, что компания в настоящее время вкладывает средства в строительство производственно-складских комплексов. На текущий момент возводятся три объекта, проектируется еще одно производственное здание площадью 5 тыс. м2. При этом в компании уже сейчас до 50% отгружаемого листового проката проходит дополнительную обработку (лазерная и плазменная резка, рубка, гибка). Для собственных нужд изготавливаются металлоконструкции.

Р. Кузьмин, генеральный директор Первой металлоснабжающей компании, согласился с тем, что одним из путей сохранения устойчивости на рынке является развитие металлопереработки. «У нас было очень много заказов, которые мы размещали у сторонних производителей деталей. Но за последний год практически все поставщики этих деталей увеличили сроки производства. Так, если раньше детали изготавливали буквально за 1-2 месяца, то сейчас очередь составляет 3-4 месяца», — пояснил он.

Именно поэтому компания приобрела линию лазерной резки, позволяющую резать лист размером 1,5х6 м толщиной до 50 мм. Оборудование будет запущено уже летом текущего года.

Развивать металлопереработку намерена и компания Труба на складе.ру, которая недавно приобрела в КНР две лазерные установки, заявил ее руководитель Д. Харламов.

В целом о расширении металлоторговых компаний высказался генеральный директор ГК «Протэк» Л. Полянский. «Старайтесь расти там, где не надо доплачивать за каждый процент роста», — призвал он коллег.

В частности, ГК «Протэк» ведет постоянную работу по оптимизации логистики, внедряет новое программное обеспечение для управления складскими оборотами, сокращает кредитный портфель. Еще одним преимуществом он назвал обширную многопрофильную инфраструктуру компании, которая может использоваться как для складской, так и для производственной деятельности, а также сдаваться в аренду.

Сегмент цветной металлургии представил С. Буниц, акционер компании Галактика. По его словам, за счет роста новых ниш потребления, в частности, развития сегмента электромобилей, в конце 2024 г. — начале 2025 г. стоимость меди вырастет до $15 тыс. за тонну. Некоторые эксперты прогнозируют цены на уровне $20 тыс. за тонну. Сбыт при таких ценах, конечно, усложнится, добавил он.

На рынке алюминиевых продуктов сейчас существует дефицит. Галактика при этом за прошедший период 2024 г. приросла по продажам на 10—15%. В основном рост произошел по алюминиевым профилям и медным трубам.

Далее были рассмотрены заявки на вступление в союз новых членов.

Компанию Венткомплект (Санкт-Петербург) представил ее руководитель А. Саранчин. Компания является производителем крепежных элементов для систем вентиляции, а также осуществляет поставку оцинкованного металлопроката для производителей систем вентиляции. Поставки продукции осуществляются по всей России.

Д. Ажнин, директор ТД Труботорг (Чувашская Республика), сообщил, что основным профилем компании являются оптово-розничные поставки стальных труб, металлопроката и профнастила. Она располагает двумя складами (открытый и закрытый) и собственным автопарком. В прошлом году в компании значительно увеличилась как прибыль, так и выручка.

Единогласным решением участников Конгресса РСПМ обе компании были приняты в союз.

В завершении заседания состоялось избрание нового Совета РСПМ и его президента, которым в очередной раз был выбран А. Романов. Кроме того, состав Совета РСПМ пополнился новыми руководителями. Ими стали А. Круглов, генеральный директор компании Новосталь-Маркет, В. Брайнис, генеральный директор компании Инокстрейд, А. Магаршак, генеральный директор компании Юнона-2.

Свое общение участники конгресса продолжили в неформальной обстановке. В конце первого дня состоялся национальный вечер — экскурсия по Казани и торжественный ужин с выступлениями национальных групп и артистов и дегустацией татарской кухни.

На следующий день участники совершили небольшое путешествие, посетив Иннополис, остров-град Свияжск и единственный в России Музей археологического дерева.

 

 

ИИС Металлоснабжение и сбыт

Поделись с коллегами:

Читать все новости
Искать в архиве

 

РСПМ в социальных сетях: