Новости РСПМ и компаний

14.10.2008 «Невская пирамида» в исполнении металлургов и трейдеров

11 октября в Москве в бильярдном клубе «Одон» состоялся третий тур Московского кубка металлургов и металлоторговцев по русскому бильярду сезона 2008 года. Он проводился в дисциплине «Невская пирамида». Этот тур собрал рекордное число участников в нынешнем году – 28 игроков. Причем, не только москвичей – были представители из Подольска, Рязани и Екатеринбурга. Именно уралец Виктор Селиванов, президент компании УТК-Сталь, стал победителем соревнования, победив в финале фаворита Петра Нечаева, московского металлотрейдера со счетом 2:0 (8:4; 8:1), не оставив сопернику ни малейшего шанса на успех.

Третье место разделили Александр Ляльков (заместитель генерального директора по производству ТМК), который постоянно входит в призеры различных соревнований, и Сергей Штомпель, менеджер компании Спекта Интерпак – дебютант Московского кубка. Игра Сергея в этом туре позволяет отнести его к будущим фаворитам соревнований металлургов по бильярду.

В восьмерку сильнейших также вошли: Олег Тимофеев, директор Подольского завода цветных металлов, Дмитрий Петренко, генеральный директор компании Ринтрейд, Дмитрий Коваль, специалист МТЗ Филлит, Эдуард Биргер, генеральный директор компании Меркаби.

Игра в «Невскую пирамиду» доставила участникам турнира большое удовольствие. А в следующем туре, который пройдет 6 декабря, предстоит побороться в классической дисциплине русского бильярда - «Русская партия до 71 очка».

По итогам трех туров составлен рейтинг (участие в туре - 20 очков, каждая выигрышная партия - 10 очков, 1-е место - 50 очков, 2-е - 40 очков, 3-е - 30 очков, 5-8-е- 20 очков, 9-16-е - 10 очков, 17-23-е - 0 очков, забитые шары – 1 шар - 1 очко. Очки суммируются). По итогам четырех туров будет определен победитель сезона 2008 года, которому навечно будет вручен Кубок сезона.

Смотрите фоторепортаж 

Итоговый протокол:

 Рейтинг по итогам 3-х туров:

РСПМ

14.10.2008 Кризис ударил по рынку коммерческой недвижимости

Как сообщает сайт ГК А и М, за последний год ставка кредитования для девелоперов существенно увеличилась. «Если в 2007 г. финансирование проектов можно было получить по средней ставке 13-14%, то уже к июлю она увеличилась до 15-16%, а сейчас - в среднем до 19-20%», - говорит Артем Цогоев, коммерческий директор Galaxy Group. Ранее председатель совета директоров Mirax Group Сергей Полонский рассказывал, что если раньше банки кредитовали его компанию под 8,5%, то теперь - под 25%.

«Все это, безусловно, сказывается на сроках окупаемости», - констатирует Цогоев. По словам коммерческого директора «Снегири девелопмент» Дмитрия Шмелева, если раньше компания рассчитывала, что офисы окупятся за 5-6 лет, то теперь, по самым предварительным расчетам, ожидает, что за 7-8 лет. Но в целом для компании это не критично, так как все эти расходы можно компенсировать за счет продажи жилья, добавляет он.

«Доходность проектов уменьшается и за счет того, что в связи с финансовым кризисом увеличилась нагрузка на акционерный капитал девелоперов», - говорит Григорий Печерский, вице-президент ADG Group, строящей в регионах торговые центры. «Если раньше проекты финансировались по схеме 30% - собственные средства, 70% - кредит, то сейчас вполне приемлемой выглядит схема 40% на 60%», - объясняет он. Печерский также добавляет, что если раньше компания рассчитывала на доходность в 35% годовых, то сегодня - в 31-32%.

Об увеличении сроков окупаемости говорит и гендиректор «Торгового квартала» Дмитрий Зотов. Впрочем, по его словам, основная головная боль девелоперов - не высокие ставки кредитов, а то, что эти кредиты еще стало очень тяжело получить.

Тем временем из-за проблем с кредитованием проектов стоимость аренды на уже существующие объекты может заметно вырасти. Особенно это касается рынка складской недвижимости, где дефицит ощущается острее всего. Руководитель отдела маркетинга «Евразия логистик» Николай Дицман говорит, что цены на складские помещения из-за существенного дефицита в следующем году могут вырасти на 25-30% в Москве и на 10-20% в регионах. По прогнозу Knight Frank, в 2009 г. цены на складские помещения в Москве могут вырасти примерно на 3% (со $140-160 до $145-165 за 1 кв. м в год). Что касается регионов, то, по словам Романа Бурцева, партнера Knight Frank, на отдельных региональных рынках ставка может достичь московского уровня. Исключение составляют Санкт-Петербург и Казань, где ставки, наоборот, могут упасть со $125-135 до $120-130 за 1 кв. м в год.

«Существенных изменений арендных ставок у нас пока не запланировано», - говорит руководитель департамента офисной недвижимости «ДС девелопмент» Кирилл Субботин. Впрочем, он считает, что стоимость аренды в Москве из-за недостатка предложения будет продолжать расти, однако динамика роста может уменьшиться. «Многие проекты на рынке из-за сложностей с финансированием действительно могут быть заморожены на неопределенный срок. Но на рынке в целом это скажется только к концу следующего - началу 2010 г.», - объясняет он.

Существенных изменений ставок аренды в торговой недвижимости пока также не планируется, говорят Зотов и Печерский.

РСПМ

14.10.2008 Члены РСПМ участвуют в в конкурсе на лучшее корпоративное издание

РСПМ

13.10.2008 Кризис — шанс для «АвтоВАЗа»

Хотя дилеры бьют тревогу, производители легковых автомобилей в связи с кризисом пока корректировать планы не намерены. В частности, по мнению главы «АвтоВАЗа» Бориса Алешина, ситуация в отечественном автопроме «может развиваться по нескольким сценариям». Однако пока продажи продукции возглавляемого им предприятия «идут хорошо», все основные подразделения работают стабильно.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-центре «АвтоВАЗа», план производства автомобилей за три квартала 2008 года выполнен на 104,7%, а по выпуску автомобилей для экспорта – даже на 106%. Кризис также не затронул поставки комплектующих изделий и материалов для выпуска автомобилей LADA, и они осуществляются в соответствии с графиком.

По оценкам аналитического агентства «Автостат», сентябрьский объем продаж «АвтоВАЗа» составил 49 тыс. машин. А в ближайшей перспективе предприятию предстоит участие в тендере на госзаказ от Минздравсоцразвитияна по поставке автомобилей для инвалидов, который «АвтоВАЗ», скорее всего, выиграет. Из 95 тыс. машин, ждущих покупателей на складах предприятия и его дилеров, для участия в конкурсе уже зарезервировано 17 тыс. LADA 2107.

Собственно, пока никто из отечественных производителей легковых автомобилей не заявлял о сокращении производства в связи с кризисом — напротив, почти все уже «отметились» сообщениями о сохранении ранее заявленных планов. «Об этом сообщили Sollers, «Автотор», «ТагАЗ» и «ИжАвто», — уточнили в «Автостате». — Таким образом, финансовый кризис пока коснулся только производителей коммерческого транспорта – «КАМАЗа» и «ГАЗа», поскольку большая часть их продукции продается через кредитные и лизинговые программы, а банки повышают процентные ставки и сокращают эти программы».

Тем не менее, показатели продаж отстают от прогнозных, то есть можно констатировать, что кризис не обходит российский авторынок стороной. По предварительным оценкам «Автостата», за сентябрь 2008 года в России было приобретено чуть менее 240 тыс. новых легковых автомобилей — на 13% больше, чем в сентябре 2007-го. По отношению к августу текущего года прирост составил около 1,5%. При этом, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре было продано около 180 тыс. иномарок (на 22% больше, чем в сентябре 2007). Всего же, по версии «Автостата», за 9 месяцев 2008 года было продано 2 млн 152 тыс. новых автомобилей, что на 27,2% больше, чем за аналогичный период 2007-го.

По словам руководителя «Автостата» Сергея Целикова, «при сохранении реализации автомобилей на текущем уровне суммарный объем российского рынка по итогам 2008 года составит 2,9 млн единиц, а не 3,15 млн, как прогнозировалось ранее».

Угрозу начинают чувствовать и участники рынка. Так, президент Европейского отделения General Motors Петер Форстер признал «некоторое снижение спроса в России и на других восточноевропейских рынках в прошлом месяце». А компания «РОЛЬФ Импорт» (официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в России) 10 октября объявила о снижении цен на автомобили для всех дилеров марки на территории РФ. «Генеральный дистрибьютор Mitsubishi принял это решение, основываясь на оценке текущей экономической ситуации», — говорится в сообщении компании.

«Автомобильные дилеры начали предпринимать первые шаги по борьбе с ожидаемым падением продаж из-за финансового кризиса в автомобильной отрасли, — говорится в еженедельном обзоре ИК «Велес Капитал». — Одни, как «Гема Моторс» и «Инком-Авто», начали сокращения персонала в управляющих компаниях. Другие, как «Автоспеццентр» и «Атлант-М», запускают рекламные кампании, чтобы стимулировать продажи».

Как сообщили «Росбалту» в автосалоне «Мир машин» (Нижний Новгород), занимающемся продажей автомобилей из Германии и США, «если раньше каждый второй клиент нашего центра приобретал автомобиль на условиях банковского кредита, то сегодня мы фактически потеряли этих клиентов». При этом продажи в салоне сократились за последний месяц фактически на 50%. «Мы не собираемся пока изменять и сокращать план продаж, но в настоящее время четкого плана выхода из сложившейся ситуации у нас нет», — отметили в салоне.

Иными словами, если производители легковых авто еще сохраняют оптимизм, то дилеры готовятся к худшему, не особо веря, что удастся продать все выпущенные машины. Более того, есть основания полагать, что кризис на авторынке только начинается. В частности, в автомобильном консалтинговом агентстве «Автокадр» «Росбалту» подтвердили прогноз о грядущем сокращении числа автосалонов в крупных городах.

Тем не менее, из складывающейся на рынке ситуации можно извлечь и некоторую пользу. Как заявил президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александр Романов, «кризис позволит пересмотреть структуры управляющих компаний, управленческий механизм в целом, и сделать их более оптимальными».

Например, «АвтоВАЗ» мог бы потеснить на российском авторынке иностранных конкурентов, испытывающих определенные проблемы. Тем более, что в выходные президент России Дмитрий Медведев заявил: «У нас, по сути, есть ресурс возродить свой автопром и создать современный функциональный автомобиль потребительского класса, и производить его в том числе в Тольятти». Он отметил, что уже подписан договор, и сейчас идет разработка новой модели. «Уверен, что она будет не менее популярна, чем в свое время «копейка», — убежден глава государства. — Но тогда это был иностранный автомобиль, а здесь будет смешанный продукт с участием иностранных партнеров и наших перспективных решений». «Если все будет благополучно, наш автопром возродится», — оптимистично заявил Дмитрий Медведев.

Конечно, сделать это будет не так просто. Ведь, по признанию АЕБ, в первую очередь от нынешнего кризиса страдают продажи массовых и бюджетных автомобилей. Однако если интересы отечествнного автопрома будет лоббировать президент, то и невозможное может стать возможным.

Игорь Чубаха

Росбалт

13.10.2008 Обзор спотового рынка металлопроката и труб на 13.10.08

Индекс Metalsea (ИнтерСи) упал за прошлую неделю на 10,9 пункта до 332,5 ,а с начала августа (точки перелома тренда) более чем на 43 пункта (11%). http://www.metalsea.ru/ru/indexes 

Лидером падения прошлой недели была Арматура, установив рекорд 2008 года, потеряв за неделю 2548руб/тн (9%).
Падали почти все ликвидные позиции, Круг потерял 2289руб/тн, Угол -1435руб/тн, Проволока -1199руб/тн, остальные менее 1000руб/тн.
Практически не пострадали Балка, Профнастил, Шестигранник, Шпунт Ларсена. Рост цены по Электродам вызван введением в Систему новых позиций. http://www.metalsea.ru/pricesummary

В итоге Индекс Metalsea к 13 октября опустился до уровня 19 мая http://www.metalsea.ru/ru/indexes?gt=week и составляет 332, наш прогноз от 1 сентября по снижению Индекса до уровня 330 практически сбылся, что дальше? Мы ожидаем дальнейшее снижение Индекса Metalsea к уровню 300 до конца года.

Цена на Арматуру снизилась к 13 октября до уровня 23 марта http://www.metalsea.ru/pricesummary#prod1 и составляет в среднем около 25000руб/тн. С 4 августа по 13 октября Арматура упала с 37000руб/тн до 25000руб/тн, т.е. потяряла за два с небольшим месяца 12000руб/тн. На 1 января 2008 года средняя цена на Арматуру по Системе Metalsea составляла 20000руб/тн.

Учитывая кризис на финансовых рынках, ожидание низкого сезона и стагнацию на рынке недвижимости, можно прогнозировать дальнейшее снижение цены на Арматуру. Динамика падения снизится, но на уровень начала года, т.е. до 20000руб/тн цена на Арматуру до конца 2008 года может опуститься.

Вопрос: За что нам такое наказание?

Ответ: За дела наши…

Спотовый (складской) рынок предназначен для сглаживания ценовых изменений от изменений спроса, т.е. служить демпфером между спросом и предложением. Складские запасы трейдеров призваны аккумулировать излишки производства заводов в низкий сезон и покрывать дефицит объемов производства тех же заводов в высокий.

Что происходило последние годы на спотовом рынке? Все металлурги создали собственные торговые дома и прочие подобные структуры с одной единственной целью – захватить долю рынка. Методы борьбы не отличались изобретательностью – продажи любой ценой. В результате резко снизилась маржа трейдеров, сроки и размеры дебиторки превысили все разумные границы, экономика металлоторговли опустилась до грани фола. Трейдеры не могли к сезону обеспечить достаточные запасы металла по хорошим ценам и вынуждены были брать металл уже в сезон по любым ценам, цены взлетели невероятно. Пользуясь конъюнктурой, металлурги через свои структуры продолжали захватывать рынок, имея достаточное количество металла на складах и самые лучшие складские цены. Таким образом, выдавив с рынка профессиональных трейдеров, умеющих работать с потребителями и финансистами, «заводские коммерсанты» оказались один на один с рынком. В итоге, не успел кризис прийти на рынок металла (цены начали падать только в августе), как уже в октябре металлурги заговорили о сокращении объемов производства, о высвобождающемся персонале и прочих прелестях кризиса. За что боролись, на то и напоролись.

Трейдер может не торговать какое-то время, его себестоимость не соизмерима с себестоимостью завода, а вот завод не может не производить, потому что сложность и стоимость процесса производства также не соизмеримы с процессами трейдеров.

РСПМ

13.10.2008 Развитие производственной базы – будущее Дальнего Востока

По пути создания собственных производств идут десятки местных предприятий, которые еще недавно работали по принципу торговой лавки «купил дешевле – продал дороже, а разницу положил в карман». В поставках металлопроката - показательный пример - компания RUSTEEL (Рустил-Трэйд), которая в начале своей деятельности занималась исключительно поставкой и сбытом черного металлопроката. Освоив значительный сектор регионального рынка (по некоторым видам изделий до 70%) топ-менеджеры компании решают задачу технической доводки завозимого проката, чтобы клиент получал на руки уже готовый к употреблению продукт, нужного сорта, размера и качества.

Как сообщили в пресс-центре RUSTEEL, с этой целью металлобазы компании по всему ДВФО были оборудованы специальными станками по производству профнастила и клиенты компании во Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске и Находке получили возможность покупать профилированный лист производства RUSTEEL.

Здесь на практике реализуется, отлично показавшая себя в развитых странах Запада модель металосервисного центра (МСС). В рамках превращения своих металлобаз в МСС сегодня в компании на стадии завершения проект по оснащению всех филиалов профилегибочными столами, которые позволят уже к концу этого года производить еще и доборные элементы кровли, такие, как коньки и ендовы.

Продукция RUSTEEL быстро набирает популярность в связи со своими высокими качественными характеристиками и самой низкой ценой в регионе. Для производства профнастила широкой цветовой гаммы и доборных элементов используется оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием и без него производства ведущих производителей Японии и Южной Кореи. Продукция из этого сырья практически не подвержена коррозии. Стойкость цвета – более 45 лет, даже при суровом климате. Архитектурно выразительна и эстетична. Потребитель достигает высокой степени экономии при безотходном монтаже, за счет производства в размер заказчика, а низкое ценовое предложение формируется за счет закупки сырья без посредников и производства на собственном оборудовании компании.

РСПМ

13.10.2008 Делегация РСПМ посетила итальянские компании и СМЦ

Вчера, 12 октября из Италии вернулась делегация руководителей компаний-членов РСПМ, которая на прошедшей неделе посетила ряд итальянских сервисных центров по производству, переработке и дистрибуции сортового проката и металлоконструкций. Программа поездки была организована РСПМ совместно с компанией Schnell S.p.a. (оборудование для переработки сортового проката), при поддержке «Металл-Экспо». Фоторепортаж с мероприятия .

Следующая поездка по европейским сервисным центрам состоится с 1 по 6 декабря 2008 года в рамках  делового семинара «Оборудование и сервисные металлоцентры по переработке плоского проката Финляндии», и будет посвящена визитам на предприятия и СМЦ, специализирующиеся на производстве оборудования  и продукции: легких стальных конструкций, профнастила, металлочерепицы из тонколистовой стали с различными видами покрытий.  В настоящее время свое участие подтвердили 17 представителей из 9 компаний – членов РСПМ. Заявки на участие принимаются до 1 ноября. С подробной программой семинара и оформить заявку на участие можно здесь .

РСПМ

12.10.2008 Финансовый кризис: МС&С переходит на круглосуточный режим работы

"Кто владеет информацией - тот владеет миром!" - эта старая истина вдвойне справедлива во времена глобального кризиса, на глазах сжирающего миллиарды долларов у одних и лишающего последних средств к существованию других. Со вчерашнего дня редакция журнала "Металлоснабжение и сбыт" отменила понятие "выходной" как таковой: какие-такие могут быть выходные в условиях смерча?! В условиях, когда терпят бедствие финансовые институты, пережившие Великую Депрессию и Вторую мировую войну, возрасту которых позавидует любой Сбербанк самой благополучной экономики самой динамичной страны. В таких условиях самое важное - быть в курсе всех последних событий, знать мнения на этот счет специалистов, аналитиков, политиков, экономистов, прогнозистов и, таким образом, самому собирать мозаику мира, на всех парусах летящего в финансовые тартарары.

МС&C отдает себе отчет в том, что не взирая на беспрецедентные меры государства по удержанию ситуации на краю финансовой пропасти, все только начинается: пока мы видим нераспустившиеся бутоны, ягодки банкротств и дефолтов ждут нас впереди. МС&С склонен верить в большей степени тем, кто прогнозирует изменение конфигурации рынка по персоналиям и операторам на треть, нежели тем, кто, потирая руки, ждет повышения цен на металлопрокат ввиду снижения производства и предложения. Во "временные трудности", кажется, не верит уже никто. И, повторимся, все ждут оперативной, разносторонней и достоверной информации о происходящем вокруг.

РСПМ

12.10.2008 Новое лицо корпоративного журнала

Как сообщает Балтийская Металлургическая Компания из Калининграда, новый номер корпоративного журнала"Жизнь в металле" выйдет с обновленным дизайном. Также изменениям подвергнута структура и содержание журнала. Новый номер будет посвящен юбилею компании с фотоотчетом с празднования Дня Рождения компании 1 октября.

МС&С продолжает прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ – 2008», итоги которого будут подведены в ноябре, во время 14-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо» (11 по 14 ноября 2008 года в МВЦ «Крокус-Экспо»).

РСПМ

12.10.2008 На юго-востоке Москвы построят 2 млн кв. метров жилья

Как сообщает сайт ГК А и М, более 2 млн кв. метров жилья будет возведено на юго-востоке Москвы в поселке Некрасовка до 2015 года. Об этом сообщил префект Юго-восточного административного округа столицы Владимир Зотов.

"Жилье планируется возвести районе Некрасовка в ближайшие 7-8 лет. Наряду с районами Кузьминки и Люблино Некрасовка в ближайшие годы будет удерживать звание основной строительной площадки округа", - цитируются слова префекта.

По его словам, район станет "поставщиком" социального жилья, здесь будут выдавать квартиры молодым семьям по программе "Молодой семье — доступное жилье" и москвичам-очередникам.

Зотов отметил, что в районе появится деловой центр, подстанция скорой медицинской помощи, несколько физкультурных центров. Помимо этого, планируется улучшить качество приема кабельного телевидения, расширить автотранспортные пути и улучшить качество работы общественного транспорта.

Кроме того, специально для жителей района, недавно заселившихся в Некрасовку или имеющих вопросы по сносу и строительству домов в районе, уже открыта "горячая линия", по которой можно оставить свои жалобы и предложения.

РСПМ

12.10.2008 "Металл–Экспо`2008" соберет элиту цветной металлургии

Месяц остался до старта 14-й Международной промышленной выставки «Металл–Экспо`2008», которая будет проводиться в комплексе «Крокус–Экспо» и соберет элиту цветной металлургии. В частности, производители алюминиевых полуфабрикатов будут представлены Каменск-Уральским металлургическим заводом и Ступинской металлургической компанией, свои профили покажут Агрисовгаз, Алунекст и Татпроф. Из числа трейдеров алюминиевого проката в «Металл-Экспо» примут участие ПилотПро, Алрос, Лист, Авиаль и Альфа-Металл.

«Делегатами» от отрасли по выпуску проката из меди и ее сплавов из числа российских игроков станут Кировский и Ревдинский заводы ОЦМ, а от иностранных – Балхашский (Казахстан) и Артемовский (Украина). Чей же цинк лучше - будут решать его потребители на стендах Челябинского цинкового завода и Электроцинка. Те же посетители, кому предпочтительнее титановая продукция, найдут ее на стенде корпорации ВСМПО–Ависма.

Кроме того, с выставкой «Металл-Экспо`2008» так и или иначе будут связаны мероприятия, в той или иной степени посвященные цветной металлургии. Главным из них будет Международная конференция «Российский рынок цветных металлов», которая пройдет 10 ноября в московском Президент–отеле. Непосредственно в ходе «Металл–Экспо`2008» 11 ноября состоится семинар «Цинк–защита от коррозии», 13 ноября – научно–практическая конференция «Современные технологии в области производства и обработки цветных металлов».

РСПМ

11.10.2008 Читайте свежий номер «Металлоснабжение и сбыт»!

Редакция «Металлоснабжение и сбыт» представляет своим друзьям 10-й, октябрьский номер журнала, который только что вышел из печати и спешит к подписчикам.

Украинский горно-металлургический комплекс столкнулся с кризисными явлениями немного раньше, чем российский. По последним сообщениям, украинские производители металла в начале октября сократили объемы производства основных видов продукции в среднем на 42-44% по сравнению с июлем текущего года. Об опыте Украины в сегодняшней ситуации на рынке читайте в статье «В борьбе с кризисом».

Ежегодно на протяжении уже семи лет в октябре журнал «Металлоснабжение и сбыт» публикует обзор, посвященный применению новинок IT-технологий в металлургии и металлоторговле. Нынешний октябрь не стал исключением и в материалах «Все идет по плану», «Машина для времени и бизнеса», «О том, как повысить маржинальный доход на 20%», «Управление изменениями», «ERP в металлургии – ищем конечного потребителя» и других читатель получит возможность максимально глубоко ознакомиться с новейшими решениями и тенденциями в этой области.

24 - 26 сентября 2008 г. журнал «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Минпромторговли России, Международного Союза Металлургов, Международного Союза производителей металлургического оборудования, ГНЦ ЦНИИчермет им. Бардина, ГНЦ ВНИИМЕТМАШ, Российского союза поставщиков металлопродукции провели в Москве 1-й Международный конгресс «Модернизация черной металлургии России: реконструкция, ввод новых мощностей, строительство мини-заводов, развитие сервисных металлоцентров». С итогами этого мероприятия можно ознакомиться в обзорах «Не позорь нацию – проведи модернизацию» и «СМЦ – оптимизма поубавилось!».

Кроме обзоров различных сегментов металлургической отрасли, в октябрьском номере традиционно опубликованы самые интересные новости черной и цветной металлургии России и зарубежья. В прошедшем месяце сотрудники нашего журнала побывали в служебных командировках в Германии, Испании и Ирландии. О том, как живет и «чем дышит» европейская металлургия читайте в материалах «Полюс мира на три дня», «Переплетение веков» и «Волшебники изумрудного острова».

Следующий, ноябрьский выпуск журнала «Металлоснабжение и сбыт» будет посвящен 14-ой Международной промышленной выставке «Металл-Экспо`2008», которая пройдет с 11 по 14 ноября 2008 г. в МВЦ «Крокус-Экспо», павильон 2.

РСПМ

11.10.2008 "БМК" открыла офис продаж в Пскове

Одним из приоритетных направлений развития "Балтийской Металлургической Компании" (Санкт-Петербург) в настоящее время является расширение присутствия в регионах.

Первый шаг в этом направлении уже сделан - открыт офис продаж в Пскове. Современно оборудованный офис располагается по адресу: Рижский пр., д. 5 а. Телефон: 7 (8112) 700-100. С открытием нового регионального офиса продаж "БМК" у жителей Пскова появилась возможность заказывать широкий сортамент чёрного и нержавеющего металлопроката с оперативной доставкой из Санкт-Петербурга.

Открытие второго регионального офиса планируется в Петрозаводске. Одним из перспективных с точки зрения металлотрейдинга регионов является Южный федеральный округ - третий филиал "БМК" может появиться в Краснодаре или Ростове-на-Дону. Компания уже поставляет металлопрокат в этом направлении - для строительства подстанции для нужд будущих Олимпийских игр в Сочи.

РСПМ

10.10.2008 Спецпроект «УралПолит.Ru»: Стратегия выживания металлургической отрасли в условиях кризиса

Компании ищут способы смягчить негативные последствия мировых тенденций

Мировой кризис ударил не только по российскому финансовому рынку, но уже ощутимо сказывается и на реальном секторе. «Мы въезжаем в спираль снижения загрузки производственных мощностей. Все экономики зависят от спроса, а он падает», – констатировал министр финансов РФ Алексей Кудрин во время прошедшей на днях конференции «Рынки капитала. Россия на фоне мирового финансового кризиса».

По мнению аналитика ИК «АТОН» Ольги Митрофановой, прежде всего от «засыпания» мировой экономики пострадают циклические отрасли, к которым относятся металлургия, машиностроение и инфраструктурные отрасли. Ситуация в российской металлургии действительно меняется, причем очень быстро. О том, каким образом меткомпании пытаются смягчить влияние кризиса и тем самым сохранить перспективы на будущее – в материале «УралПолит.Ru».

Сокращение объемов производства

Первое, и, пожалуй, наиболее логичное последствие снижения спроса на продукцию металлургов, – решения компаний о сокращении объемов выпуска продукции. На прошлой неделе крупнейшая сталелитейная компания ArcelorMittal приняла решение сократить производство стали на 15 % в четвертом квартале. Ведущие китайские сталевары из-за низких цен на сталь в октябре сократили производство на 20 %.

Среди российских металлургов первым о 15 % сокращении производства в 2008 году заявил Магнитогорский металлургический комбинат. Менеджмент компании приводит две причины сокращения производственной программы: снижение покупательной способности российских потребителей продукции ММК вследствие разразившегося финансового кризиса и убыточность экспорта на фоне резкого падения цен на сталь на международных рынках. Производственная программа Магнитки в октябре снижена до 850 000 т проката (с 1 млн. т), а заказов получено менее чем на 600 000 т, сообщил вице-президент управляющей компании ММК по финансам и экономике Владимир Шмаков.

Сегодня, 10 октября, о снижении производства в октябре на предприятиях России, Северной Америке и Европы официально объявила «Северсталь». Компания объясняет это снижением спроса на сталь и изменением мировой экономической ситуации. Череповецкий металлургический комбинат сократит производство стали примерно на 25 %. На североамериканских предприятиях компании снижение в среднем достигнет примерно 30 %. Аналогичное сокращение производства в октябре запланировано и в Италии.

Другие российские сталевары также задумались о снижении производства. По словам представителя НЛМК, компания не исключает возможности пересмотра инвестпрограммы и сокращения производства в ближайшее время. В Evraz Group признают необходимость оптимизации плана производства на октябрь и ноябрь «с учетом непростой ситуации на внутреннем и международном рынках». Представитель «Металлоинвеста» говорит, что его компания в ближайшее время может принять решение о корректировке инвестпрограммы и плана производства. Аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин уверен, что на такой шаг пойдет большинство металлургов.

О сокращении капвложений в 2009 году в 2,5 раза, до $300 млн., заявила Трубная металлургическая компания (ТМК). По словам вице-президента компании по стратегии и развитию Владимира Шматовича, «ряд проектов будет пересмотрен». Только «Мечел» «пока не пересматривает производственные планы и рассматривает все возможности по сохранению численности персонала».

Впрочем, ряд игроков отрасли пока не раскрывают своих планов. Однако, как отмечает аналитик ИК «АТОН» Ольга Митрофанова, уже на следующей неделе ожидается публикация производственных планов за третий квартал 2008 года «Распадской», Евраза и НЛМК. «Вероятно, в пресс-релизах, посвященных производственным результатам за третий квартал, будут даны комментарии представителей компании по поводу их дальнейших планов», – полагает она.

В целом, по мнению Ольги Митрофановой, текущая ситуация в сталелитейном секторе носит временный характер. Она частично может быть объяснена сезонной коррекцией в рамках годового цикла (с середины третьего и в четвертом квартале, как правило, наблюдается сезонная коррекция цен практически на все виды металлопроката). «Но определенное замедление уже налицо», – констатирует аналитик.

Не менее напряженная ситуация складывается и в секторе цветной металлургии, отмечает Ольга Митрофанова. Пока российские компании сектора цветной металлургии не заявляли о планах по значительному снижению производства. Однако понижательная динамика цен на основные цветные металлы на Лондонской бирже не внушает оптимизма – особенно выделяются медь и никель, цены на которые уже вплотную приближаются к себестоимости их производства, и вскоре могут обновить свои исторические минимумы.

Аналитик Deutsche Bank Ольга Окунева считает: «До конца года мы можем увидеть снижение производства у ведущих российских металлургических компаний на 20-25 %».

Избавление от непрофильных активов

Финансовый кризис вынуждает бизнесменов избавляться от части принадлежащих им активов. На днях подконтрольная Олегу Дерипаске компания «Русские машины» лишилась пакета акций канадского производителя автомобильных комплектующих Magna International. По сообщению Magna, 20 млн. акций класса А, заложенных в обеспечение кредита, перешло к кредитору «Русских машин».

Как объяснили «УралПолит.Ru» в российской компании, причиной выхода из капитала стал финансовый кризис, в результате которого акции сильно подешевели. Рыночная стоимость акций, купленных за $1,54 млрд., снизилась на 41 %. Банк BNP Paribas, давший «Русским машинам» кредит под залог этих акций, продал заложенный пакет после отказа «Русских машин» компенсировать падение. Это первый случай, когда залог по кредиту, взятому структурой Олега Дерипаски, перешел к банку.

Выход из капитала Magna – первое серьезное последствие кризиса фондового рынка для бизнеса Дерипаски, прокомментировал тогда это событие аналитик ИК «Метрополь» Михаил Пак, добавив, что финансовый кризис может плохо сказаться и на строительном секторе бизнеса Дерипаски, который нуждается в больших объемах кредитных средств. А если кризис продлится долго, придется оставлять только жизненно важные проекты, выходя из инвестиций в маловажные, такие, как Magna, уточнил эксперт.

Слова аналитика оказались пророческими. Вечером 9 октября «Базовый элемент» официально объявил о продаже своей доли в немецкой строительной компании Hochtief.

Структура «Базэла» Rasperia Trading Limited «выходит из акционерного капитала Hochtief и более не является владельцем пакета акций этой компании в размере 9,99 %», говорится в сообщении «Базэла». Отметим, что еще в конце августа «Базэл» настаивал на том, что российский миллиардер не намерен «расставаться со своими инвестициями в компании Hochtief», опровергая слухи о возможном разделе активов Hochtief между двумя основными акционерами - «Базовым элементом» и испанской компанией ACS.

Кроме того, в конце сентября Олег Дерипаска разорвал партнерство по развитию цементного бизнеса в России с другим своим зарубежным активом – австрийской Strabag. Правда, продавать свою 25 % долю в Strabag «Базэл» пока не собирается.

В Объединенной компании «РУСАЛ» недавно утверждена общая стратегия по продаже всех непрофильных активов. Накануне стало известно, что в рамках данной программы компания намерена продать пакет акций ООО «Калачевский порт» в Волгоградской области. Решения совета директоров по этому поводу пока нет, однако ожидается, что оно будет принято в ближайшие две недели.

Откладывание IPO до лучших времен

Наряду с другими компаниями российские металлурги притормозили с выходом на фондовый рынок из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Необходимо отметить, что металлургический сектор России одним из первых стал осваивать практику IPO и на протяжении последних лет занимал верхние позиции в отраслевом распределении IPO по объему привлеченного капитала. В 2006 металлургическим компаниям удалось собрать $2,5 млрд., уступив по этому показателю только нефтегазовому сектору.

Первопроходцем по размещению акций стала компания ОАО «Мечел». В 2004 году она прошла процедуру листинга на Нью-Йоркской бирже. В 2005 году достаточно успешно разместились «Евраз Групп» и НЛМК. В 2006 году на биржу вышли сразу три российские металлургические компании: ОАО «Челябинский цинковый завод», ОАО «Северсталь», а также ОАО «Трубная металлургическая компания». Последним среди крупных металлургических компаний в 2007 году провел IPO Магнитогорский металлургический комбинат.

Перечень громких размещений металлургических компаний может привести к мысли, что этот сектор уже пережил бум IPO. Но, как считают аналитики, дело не в компаниях, а в ситуации, сложившейся сегодня на фондовых рынках. Такая ситуация возникла не только с рынками развивающихся стран. «Объемы IPO серьезно упали даже в США, значительно уменьшилось количество сделок», – констатирует Метью Кодер, сопредседатель Global Capital Markets в UBS.

«Ситуация для проведения IPO для отечественных компаний сложилась явно неподходящая, – сообщил «УралПолит.Ru» независимый трейдер Яков Абдулин. – Мечел отложил запланированное размещение привилегированных акций и намечавшееся на осень размещение угольных активов. Проблематичными на этом фоне выглядят и размещения других компаний».

В конце сентября рухнула надежда на скорое размещение ОК «РУСАЛ». Напомним, ранее компания планировала провести листинг в 2009 году на одной из зарубежных фондовых площадок. Рассматривались варианты в Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге, на европейской Euronext.

Однако в интервью китайским журналистам генеральный директор ОК «РУСАЛ» Александр Булыгин сообщил, что если ситуация на мировых фондовых рынках не улучшится, IPO может быть перенесено на 2010 год. Окончательное решение по поводу размера и места его проведения планируется принять в первом квартале 2009 года.

Отказался от идеи проводить IPO в 2008 году, как планировал, горно-металлургический холдинг «Металлоинвест». Как сообщил в начале октября Reuters гендиректор компании Максим Басова, «в мире серьезный кризис, и проведение IPO просто бессмысленно». Предполагалось, что сама компания продаст инвесторам 10 % акций, еще 15 % пропорционально долям разместят нынешние акционеры. Басов не исключил, что размещение может быть проведено в будущем.

«Компания рассчитывала, что в ходе размещения будет оценена не менее чем в $30 млрд., но в сегодняшней ситуации такую оценку получить невозможно», – уверен аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин.

Сокращение размеров дивидендов

Как сообщал ранее «УралПолит.Ru», Совет директоров Трубной металлургической компании на днях рекомендовал акционерам ОАО «ТМК» принять решение о выплате дивидендов в размере 1,75 рубля на одну акцию (около 0,27 доллара США на одну ГДР) по результатам девяти месяцев 2008 года.

Сумма дивидендов составит 1 527 751 750 рублей (около $60 млн. в перерасчете по курсу ЦБ РФ на 3 октября). Таким образом, компания более чем вдвое снизит сумму выплат акционерам в сравнении с аналогичным периодом 2007 года: в прошлом году за 9 месяцев ТМК выплатила акционерам 3,63 руб. на акцию, затратив всего на эти цели более 3,16 млрд. руб.

Такой шаг компании был ожидаемым, считает аналитик ИГ «Капитал» Павел Шелехов. Причина не только в ситуации на рынке, но и резком скачке цен на металлы в первом полугодии 2008 года, из-за которого пострадали трубники, объясняет он.

Вынужденные отпуска для рабочих

ОАО «Северсталь» отправляет в незапланированный отпуск около 800 сотрудников на своем американском предприятии Severstal Wheeling Holding Co. (бывшая Esmark Inc., Западная Вирджиния) из-за спада продаж на фоне глобального экономического кризиса, сообщили накануне американские СМИ. Напомним, ОАО «Северсталь» приобрело Esmark в июне 2008 года. С учетом долга общая сумма сделки составила $1,285 млрд.

«Я хочу подчеркнуть, что это никак не связано с профессиональными качествами сотрудников. Это и не проблема Severstal Wheeling. Это глобальная проблема, возникшая из-за финансового кризиса», – цитирует The Intellegencer слова главы округа 1190 Кена Эспенлейтера. Представитель профсоюза работников сталелитейной промышленности США Джон Сандерс выразил надежду, что временные отпуска продлятся не более недели, хотя компания пока не определила окончательные сроки.

Во втором полугодии 2008 года рентабельность по EBITDA североамериканского бизнеса Северстали была на уровне 7 %, говорит аналитик «Урасиба» Дмитрий Смолин. Но падение цен на сталь и снижение объемов производства может привести к тому, что он уже в четвертом квартале 2008 года станет убыточным, не исключает эксперт.

По мнению специалистов Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО), дальнейшее снижение мирового спроса на металлы приведет к сокращению объемов продукции, производимой российскими комбинатами. «Вероятны остановка плавильных печей и массовые сокращения сотрудников», – утверждают эксперты.

Аналитики ИК «Финам» убеждены, что тенденция сокращения производства может крайне негативно отразиться на развитии российской экономики: «Когда процесс сокращения издержек запущен, есть риск реализации худшего сценария, а именно стагнации экономики, спада производства, сокращения ВВП и роста безработицы».

Ложка меда в бочке дегтя

По мнению Ольги Митрофановой, если в ближайшие месяцы ситуация в мировой экономике продолжит ухудшаться, сезонная коррекция может перерасти в коррекцию цен в рамках длинного цикла (4-12 лет).

«Цены на сталь начали рост в 2003 году, и в этом году достигли своего пика. Далее, благодаря стабильно высоким ценам на уголь, железную руду и металлолом (основное сырье для металлургов) в ближайшие два года ожидалась стабилизация на рынке металлов (с поправкой на инфляционную составляющую), затем постепенный спад, – рассуждает эксперт. – Однако финансовый кризис может кардинально изменить этот прогноз, и уже в 2009 году мы можем увидеть обвал цен на сталь, который может продлиться как минимум год-два, а вероятно, и больше».

С учетом вынужденного снижения производства (из-за отсутствия спроса со стороны машиностроения и строительной отрасли), снижение цен на сталелитейную продукцию вызовет сокращение денежных потоков, генерируемых сталелитейщиками, и значительно снизит их инвестиционную привлекательность в глазах инвесторов, убеждена Митрофанова. Впрочем, она считает, что о таком сценарии развития событий говорить пока рано.

«Тем не менее, даже в случае реализации данного негативного сценария, металлурги смогут сохранить бизнес благодаря высокому уровню финансовой устойчивости (у металлургов на текущий момент сравнительно низкий уровень долга (в среднем, Debt/EBITDA составляет 1) и достаточная «подушка безопасности» в виде свободных денежных средств, накопленных за предыдущие периоды), – говорит аналитик. – Кроме того, неоспоримым плюсом металлургических компаний является наличие собственной сырьевой базы (за исключением ММК), что в случае реализации негативного сценария позволит им лучше пережить трудные времена».

Тем не менее, аналитики «АТОНа» рекомендуют сейчас воздержаться от покупок в металлургическом секторе в расчете на долгосрочную перспективу (за исключением золотодобывающих компаний). «Вполне вероятна дальнейшая просадка в бумагах металлургических компаний под давлением ухудшений в реальном секторе», – поясняет Ольга Митрофанова.

Однако президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александр Романов склонен находить в разразившемся экономическом кризисе и положительные моменты. Один из них состоит в том, что планы целого ряда ранее объявленных инвестпроектов будут пересмотрены и скорректированы, что приведет к сбалансированности сбора ломов и их переработки на территории страны.

Кроме того, Александр Романов уверен: кризис будет способствовать тому, что стоимость ломов резко устремится вниз. А значит, в октябре-ноябре, во время заготовки ломов на зимний период, металлургические предприятия смогут заготовить необходимое количество сырья по приемлемым ценам.

«Неблагоприятная ценовая конъюнктура и уменьшившаяся емкость рынка приведут к тому, что цены на железорудное сырье и коксующиеся угли будут приведены в соответствие с текущими потребностями и возможностями оплаты со стороны металлургических компаний, – убежден он. – Это, в свою очередь, позволит продавать металлопродукцию по более низким ценам, что позволит более эффективно работать и машиностроительному комплексу, и стройиндустрии. Металлурги также получат дополнительные конкурентные преимущества на внешних рынках стальной заготовки и проката».

«Жизнь не стоит на месте, – резюмирует президент РСПМ. – И участники рынка металлов должны извлекать пользу даже из той ситуации, в которую все мы попали вместе с мировой экономикой».

Как отмечают аналитики ИК «Финам», строить прогнозы, насколько глубоким может быть кризис в реальном секторе, сейчас сложно, и в большей степени это зависит от того, как скоро стабилизируется мировая экономика. Но самое главное – процесс восстановления экономики болезнен и долог, и если спад производства будет серьезным и масштабным, он, в конце концов, приведет к снижению фундаментальной стоимости базовых активов.

Пока же российские сталелитейные предприятия остаются привлекательными для инвесторов и будут таковыми в следующем году, несмотря на ожидаемое падение уровня рентабельности. Так считают аналитики швейцарского инвестиционного банка Credit Suisse, пересмотревшие недавно прогнозы по четырем основным компаниям сектора.

Наиболее привлекательными компаниями сектора в Credit Suisse считают Мечел Игоря Зюзина и Магнитогорский меткомбинат (ММК) Виктора Рашникова: по бумагам этих компаний оставлена рекомендация «покупать». Аналитики считают, что обе компании выглядят наиболее перспективными в условиях как увеличения спроса на сталь на российском рынке, так и высоких цен на железорудное сырье.

По акциям Новолипецкого меткомбината была подтверждена рекомендация «держать». А вот целевую цену бумаг «Северстали» аналитики понизили весьма существенно, изменив при этом рекомендацию на «продавать». В Credit Suisse аргументируют свои оценки тем, что компания слишком увлеклась поглощением неэффективных американских производителей стали и не раскрывает детали плана по их развитию, что не нравится инвесторам.

По мнению начальника фондового департамента ООО ФА «Милком-Инвест» Виталия Шурупова, спад в металлургической отрасли, скорее всего, будет достаточно долгим. «Подъем в отрасли начался с девальвации рубля, что усилило конкурентоспособность металлопродукции и роста цен на нее, и теперь подъем сменяется спадом», – отмечает он. По мнению эксперта, проблема снижения спроса коснется не только металлургов. На очереди – автопроизводители и другие секторы экономики.

«УралПолит.Ru» будет следить за развитием событий в российской металлургической промышленности.

Светлана Кирсанова

УралПолит.Ru

10.10.2008 Современные мировые технологии в стальной индустрии скоро будут представлены в Москве

РСПМ