Новости РСПМ и компаний

07.10.2008 Завод Элмаш новый кандидат в члены РСПМ

В РСПМ поступили заявки от компании Завод Элмаш (Ижевск) на вступление в члены Российского Союза Поставщиков Металлопродукции. Предлагаем ознакомиться с деятельностью этой компании и дать рекомендации на вступление.

РСПМ

07.10.2008 Вышел в свет очередной тираж ежемесячного корпоративного издания "Вестник БМК"

В октябре "Балтийская Металлургическая Компания Спб" отмечает свой пятый День рождения - в главной статье номера читайте о секретах успеха и достижениях холдинга, о перспективах развития и планах холдинга на будущее.

Среди других тем номера - новости о совершённых крупных поставках металлопроката, аналитический обзор и материалы о состоявшихся международных встречах руководства "БМК" с представителями компаний из Японии, Швейцарии и Германии.

На последней полосе выпуска - очередной авторский кроссворд, юмор и информация об открытых вакансиях холдинга.

В очередном номере газеты "РСПМ Северо-Запад" мы знакомим читателей с компанией "КОМТЕХ-СПб", уверенно входящей в тройку лидеров рынка чёрного металлопроката Северо-Западного региона России. Коммерческий директор ЗАО "КОМТЕХ-СПб" Арсен Михайлович Бенглянц рассказывает о факторах, повлиявших на успешное развитие одного из крупных региональных предприятий отрасли, о планах и приоритетах развития компании.

Также в номере - новости компаний-членов регионального бизнес-клуба, традиционная аналитика и отчёт об очередном заседании клуба, на котором директора и руководители крупнейших частных и сетевых металлоторговых компаний, работающих в Северо-Западном регионе, обсудили проблемы и сложности работы в условиях "падающего" рынка.

Электронные версии в формате PDF:

"Вестник БМК" №10 (31) октябрь 2008

"РСПМ Северо-Запад" №10 (14) октябрь 2008

РСПМ

07.10.2008 Руструбпром обеспечил мегасваями мегадамбу

На этой неделе произошла отгрузка труб диаметром 1220 мм на строительство Комплекса защитных сооружений города. Более 500 тонн продукции поставлено на строительную площадку. На очереди подготовка к отправке очередной партии.

Строительство Комплекса защитных сооружений (КЗС) идёт с опережением сроков. Уже освоено порядка 10 млрд. рублей из 13,5 млрд., выделенных в 2008 году. В настоящее время на рассмотрении находится законопроект, который предусматривает увеличение финансирования на 31 млрд. руб. В случае принятия законопроекта на возведение КЗС дополнительно будет затрачено 18 млрд. руб. в этом году и 13 млрд. руб. — в 2009.

Как передаёт БИА, по словам директора департамента капитального строительства Министерства регионального развития РФ Владимира Когана, в настоящий момент производятся пусконаладочные работы на затворе судопропускного сооружения С-2.

В октябре 2008 года начнется судоходство по новому каналу, отметил Владимир Коган. До конца 2008 года планируется засыпать старый канал и "замкнуть" дамбу. За 2009–2010 годы должны быть закончены работы по строительству тоннеля, шестиполосной дороги и развязки, соединяющей дамбу с кольцевой автодорогой (КАД).

РСПМ

07.10.2008 СПК и Комтех в числе «200 крупнейших непубличных компаний»

По рейтингу журнала «Forbes» («Forbes», октябрь 2008, С. 213) – «200 крупнейших непубличных компаний», «Сталепромышленная компания» заняла 68 место (выручка 26,8 млрд. руб.). Компания «Комтех», заняла 72 место (выручка 25,9 млрд. руб.).

В 2006 г. СПК была на 133 месте, в 2007 г.  - на 68 месте.

РСПМ

07.10.2008 У Металлсервиса новая услуга – резка проката из цветных металлов

На Капотненской металлобазе, одном из трёх предприятий Металлсервиса в Москве, введён в эксплуатацию новый комплекс по резке металлопроката.

В состав комплекса, в частности, входит ленточнопильный станок маятникового типа UE-330V. Данное оборудование позволит клиентам компании производить поперечный раскрой заготовок из цветного и нержавеющего металлопроката всех марок, а также труб и профиля.

Станок оптимален как для резки под прямым углом, так и для угловых резов до 45º. Максимальный диаметр проката – 300 мм.

Станок UE-330V произведён компанией Way Train. Оборудование установлено на складе №21 ЦМ Капотненской металлобазы.

По вопросам предоставления услуги обращаться по телефонам: (495) 727-41-05 или (495) 925-11-55 (многоканальный).

РСПМ

06.10.2008 Обзор спотового рынка металлопроката и труб на 06.10.08

Обзор спотового рынка металлопроката и труб на 06.10.08

Индекс Metalsea упал за прошлую неделю на 8,5 пункта до 343,4. С начала августа более чем на 32 пункта (8,7%). http://www.metalsea.ru/ru/indexes

Лидером падения прошлой недели был круг, потеряв 2173руб/тн.

Одиозная Арматура потеряла за неделю -1963руб/тн, и вернулась на уровень апреля 2008года с ценой 27790руб/тн.

На прошлой неделе все позиции в среднем потеряли около 1000руб/тн.

Чудеса устойчивости показала Балка, подорожав за неделю на 207руб/тн. http://www.metalsea.ru/pricesummary

Общая картина изменения цен спотового рынка черного металлопроката и труб 2008 года по Системе Metalsea выглядит следующим образом:

Как видно из приведенной таблицы, по итогам 3-го квартала больше всех пострадали обладатели больших запасов арматуры. Но на этом их страдания не закончились, на прошлой неделе ряд заводов дополнительно понизили цены на арматуру поставки октябрь. Таким образом, совокупное понижение цены заводов по арматуре в октябре составило от 15 до 30%.

Самое интересное то, что снижение цены почти никак не отражается на размещенных объемах… никто не бросился набивать закрома арматурой, все понимают, что снижение цен будет продолжаться еще не один месяц, скорых изменений на финансовых рынках также не ожидается, чем руководствуются «вожди ценовой политики заводов» не понятно.

А может есть ожидания, что львиная доля выделенных Штатами 700 млрд. долларов будет направлена на закупку арматуры? И тогда на обладателей самых выгодных цен по арматуре обрушится «золотой дождь»?

РСПМ

06.10.2008 Следующая конференция «Рынок металлов Поволжья» пройдет в Тольятти

Игорь Жиганов, президент компании АМТ Металл-Маркет, представил на прошедшей конференции в Самаре «Рынок металлов Поволжья» программу заседаний бизнес-клуба РСПМ-Поволжье на 2008 – 2009 гг. Так, 19 декабря участники бизнес-клуба посетят складской комплекс "СПК-Самара". На базе Сталепромышленной компании представители 17 региональных компаний, входящих в РСПМ, обменяются мнениями по текущей ситуации на рынке металла, обсудят вопросы безопасности на рынке поставок металлопродукции, подведут итоги работы бизнес-клуба за 2008 г. 27 февраля предприниматели познакомятся со складским комплексом компании "Маяк", в мае посетят Тольятти, в сентябре познакомятся с центральным складом компании "Металл-Маркет". А там подойдет время для проведения очередной конференции ''Рынок металла Поволжья'' и IV Открытой Спартакиады Поволжья, которые на этот раз примет автоград Тольятти.

По словам Игоря Жиганова, в задачи бизнес-клуба РСПМ-Поволжье входит:

- Установление контактов между компаниями. Обмен опытом, направленным на развитие компаний, повышение их профессионализма и конкурентоспособности;

- Взаимодействие с региональными Союзами, Ассоциациями, гильдиями – представителями основных отраслей потребления металлопродукции;

- Защита внутреннего рынка от недобросовестных действий его участников и конкуренции извне, обеспечение обмена информацией о недобросовестных участниках рынка;

- Внесение предложений по организации работы РСПМ;

- Выдача рекомендаций на вступление в РСПМ компаниям региона.

РСПМ

06.10.2008 Александр Романов: "Рынок листового проката в ближайшее время ждут серьезные изменения"

До сих пор на рынке листового проката все знали ММК, Северсталь, НЛМК, Мечел и Уральскую сталь. 3 октября на рынке появился еще один игрок - состоялся официальный ввод в эксплуатацию литейно-прокатного комплекса (ЛПК) в г. Выкса. Строительство началось летом 2005 г., и через 3 года и 3 месяца объект запущен в эксплуатацию: прошли опытные плавки и получен первый прокат товарной продукции. Участие в торжественной церемонии открытия ЛПК принял президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александр Романов, ответивший на ряд вопросов.

- Как повлияет пуск ЛПК на расклад сил на российском рынке тонколистового и толстолистового горячекатаного проката?

- Первая очередь ЛПК рассчитана на выпуск стали и горячекатаного листового проката в объеме 1, 5 млн т в год. Постепенно предприятие начнет выходить на проектную мощность: в декабре панируется выпустить 40-50 тыс. т горячекатаных рулонов. К лету следующего года комплекс выйдет на проектную мощность – примерно 120 тыс. т листового проката в месяц.

ЛПК имеет преимущества по сравнению с действующими производствами листового проката. На комплексе будет работать порядка 1 тыс. сотрудников. Для сравнения: на аналогичных производствах заняты от 4 до 7 тыс. человек при сопоставимых объемах. Второе: технология основана на получении тонкослябовой заготовки, ее передачи в прокатный цех и изготовлении тонколистового проката из низколегированных и специальных марок стали, не говоря о рядовых. На участке отделки продукции есть агрегаты продольной и поперечной резки. А значит, наряду с рулонами, ЛПК сможет выпускать и товарный лист в пачках, и товарный штрипс разной ширины.

С моей точки зрения, после обеспечения собственных потребностей в штрипсе для производства электросварных труб малого и среднего диаметра – это до 530 диаметра, исходя из параметров стана: ширина 1800 мм, а диапазон толщин – от 1 мм до 12, 7 мм, - так вот: после удовлетворения потребностей ВМЗ и Альметьевского трубного завода, оставшаяся часть продукции будет предложена рынку – это штрипс для других трубных заводов, лист для машиностроения, судостроения, металлообработки, спотового рынка.

Соответственно, в следующем году эти мощности серьезно изменят структуру и соотношение на рынке металлов. Мало того, что высвободится ряд мощностей на Северстали и ММК, сегодня обеспечивающих потребности АТЗ и ВМЗ, - появятся дополнительные мощности с ЛПК для рынка. Продукт комплекса – тонколистовая горячекатаная сталь от 1 мм до 3,9 мм и самая популярная толстолистовая сталь в диапазоне от 4 до 12 мм - станет более доступной, предложение на рынке увеличится, станет больше возможностей развивать производство, основанное на переработке этих видов проката.

- Председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых заявил о возможном сокращении некоторых инвестпроектов компании - какие проекты имеются в виду?

- Скорее всего, речь идет об оптимизации. Уже сейчас началось строительство второй очереди ЛПК, которая увеличит мощность производства с 1,5 до 3 млн т стали. Прокатные мощности при условии доработки уже рассчитаны на этот объем. В прошлом году началось строительство стана-5000, продукция которого необходима для производства ТБД. Идет модернизация электросталеплавильного производства на Чусовском металлургическом заводе. Можно ожидать коррекцию планов. С моей точки зрения, при определенном выборе у ОМК, по какому направлению делать перенос сроков реализации инвестпроектов, было бы целесообразным отложить ввод в эксплуатацию второй очереди ЛПК и сконцентрировать свои усилия на стане 5000. Тем более что в перспективе потребности Газпрома для строительства новых трубопроводных систем и замены изношенных видятся достаточно привлекательными.

- А сумеет ли ОМК наладить продажи листового проката – освоить ранее не знакомый рынок? Особенно в условиях избыточного предложения листового проката на фоне финансового кризиса?

- Думаю, здесь будет все в порядке – ОМК займет свою нишу на рынке. Буквально в конце сентября более 100 дистрибуторов приняли участие в ежегодной конференции компании в Турции, посвященной организации взаимодействия ОМК и региональных металлоторговцев. Таким образом, у ОМК давно создан пул дистрибуторов, которые знают компанию и умеют с ней работать. Соответственно, это хорошая основа для того, чтобы занять свою нишу на рынке листового проката. ОМК наверняка хорошо поработает на 14 Международной промышленной выставке «Металл-Экспо» 11-14 ноября. А весной следующего года совместно с РСПМ будет организованна большая встреча на Выксе, в ходе которой будут показаны все возможности ЛПК по производству популярных видов раскроев и толщин листового горячекатаного проката для спотового рынка. Это и ряд других мероприятий, полагаю, будут способствовать расширению рынков сбыта продукции нового литейно-прокатного комплекса.

Смотрите фоторепортаж

РСПМ

06.10.2008 Президент РСПМ принял участие в церемонии ввода в строй ЛПК ОМК в Нижегородской области

В торжественной церемонии запуска приняли участие Министр Минпромторга РФ В.Христенко, губернатор Нижегородской области В. Шанцев, представители поставщика оборудования итальянской компании Danieli, генподрядчик турецкой строительной компании GAMA, представители бизнеса, металлурги и строители.

В. Христенко озвучил приветственную телеграмму премьер-министра РФ В. Путина: «Поздравляю вас с введением в эксплуатацию первой очереди ЛПК в г.Выкса. - говорится в телеграмме. – Реализация этого масштабного проекта имеет большое значение не только для Нижегородской области, но и для всей России. Открытие нового производства позволит расширить выпуск конкурентоспособной продукции, создав дополнительные рабочие места. Особо хочу отметить, что технологии, используемые при строительстве комплекса, отвечают самым современным экологическим стандартам. Желаю строителям завода, всем кто будет трудиться в его цехах успехов, новых достижений и всего самого лучшего».

«Сегодня мы присутствуем при историческом событии: впервые за последние десятилетия в России построен полномасштабный металлургический завод с нуля, и я рад, что это сделала именно наша компания, - отметил председатель совета директоров ОМК А.Седых. – Строительство ЛПК – это часть стратегии ОМК, направленная на решение важнейшей задачи государственного масштаба – импортозамещения. Россия может и будет производить свои собственные товары, не уступающие, а подчас и превышающие по качеству продукцию лучших западных компаний».

ЛПК был возведен а кратчайшие сроки – три года и три месяца (с применением уникальных технологий). На ЛПК будет освоен выпуск высококачественного проката – для нужд автопрома, судостроения, производства железных вагонов, цистерн и др.

«Впервые в мировой практике предусматривается производство из тонких слябов проката трубного назначения, в том числе для высокопрочных и коррозийностойких труб, - добавил А.Седых. - ЛПК станет самым современным в металлургии предприятием, имеющим 4 уровня автоматизации и производственный цикл длительностью всего 2,5 часа из марок стали, многие из которых ранее в России не производились».

Мощность первой очереди ЛПК составит полтора миллиона тонн рулонов в год, после введения в строй второй очереди мощность комплекса возрастет до 3-х млн т. Объем инвестиций в первую очередь ЛПК составил $1,4 млрд. Во вторую очередь планируется направить еще $600 млн.

Смотрите фоторепортаж

РСПМ

06.10.2008 В Самаре обсудили последствия глобального кризиса для локальных рынков

Финансовый кризис и его влияние на рынок металлов стали главной темой конференции"Рынок металлов Поволжья", в которой приняли участие свыше 50 представителей компаний из разных регионов России. В самом сложном положении окажутся крупные сетевые металлотрейдинговые компании, особенно с большой долей привлеченных средств: удорожание кредитных ресурсов, сокращение отсрочек платежей со стороны производителей, с одной стороны, и рост отсрочек покупателям, с другой, при сравнительно низкой наценке приведут в лучшем случае к резкому замедлению развития, распродаже части активов, в худшем, к банкротству.

В лучшем положении окажутся компании, имеющие собственную розничную сеть, что обусловлено меньшей зависимостью от крупных производителей и покупателей, меньшей долей/отсутствием товаров, продающихся с отсрочкой, большей наценкой, меньшими товарными запасами.

Все игроки рынка рискуют ощутить на себе следующие негативные факторы:

- Снижение спроса на черные металлы (строительство, машиностроение)
- Снижение объемов продаж
- Удорожание кредитных средств
- Снижение сроков отсрочек платежа по прямым контрактам с производителями
- Рост влияния крупных потребителей
- Увеличение сроков отсрочек платежа потребителям металла
- Возникновение бартерных схем расчетов с потребителями (строители)
- Рост долгов по невыполненным обязательствам
- Снижение оборотных средств
- Ограничение по повышению цен металлопродукцию (максимум в пределах инфляции)
- Снижение рентабельности бизнеса

Подробнее о возможных последствиях для стройиндустрии читайте здесь

Подробнее о возможных последствиях для для рынка металлов  в целом 

Подробнее о возможных последствиях для машиностроения

РСПМ

06.10.2008 Борьба с затратами приносит свои плоды

На предприятиях Группы «Белон» продолжается работа по реализации программы сокращения затрат и потерь, начатая в 2007 году. Основная цель программы – значительное сокращение нерационального использования ресурсов.

Участие в реализации программы принимают все предприятия и подразделения Группы «Белон», работу которых курирует специально созданная комиссия из числа сотрудников управляющей компании, ПО «Сибирь-Уголь» и филиала «Белово-Белон».

По итогам 2007 года был получен общий экономический эффект в размере 94,0 млн. рублей. Наибольший эффект был достигнут на ЦОФ «Беловская» и разрезе «Новобачатский», наименьший — на шахте «Листвяжная».

Согласно предварительной оценки Комиссии, в первом полугодии 2008 года общий экономический эффект от мероприятий в области экономии ресурсов и внедрения рацпредложений на предприятиях ПО «Сибирь-Уголь» составил 50,4млн. руб. Хорошие результаты показали ЦОФ «Беловская», «ТВК», «ЛКЗСМ», «Белон-геология» и разрез «Новобачатский». Все эти предприятия воплотили в жизнь большую часть намеченных мероприятий по сокращению затрат и потерь, и получили экономический эффект выше запланированного. Лучшие результаты показала ЦОФ «Беловская», сотрудникам которой удалось выполнить план по сокращению неоптимальных расходов на 260 %. В числе отстающих - шахта «Листвяжная».



Компания поддерживает и поощряет тех сотрудников, чьи инициативы принесли дополнительный экономический эффект. По итогам работы за первое полугодие 2007 года, 338 работников предприятий, принимавших участие в реализации данной программы, получили премии на общую сумму 1 945 тыс. рублей.

Участие в реализации программы принимают все предприятия и подразделения Группы «Белон», работу которых курирует специально созданная комиссия из числа сотрудников управляющей компании, ПО «Сибирь-Уголь» и филиала «Белово-Белон».

По итогам 2007 года был получен общий экономический эффект в размере 94,0 млн. рублей. Наибольший эффект был достигнут на ЦОФ «Беловская» и разрезе «Новобачатский», наименьший — на шахте «Листвяжная».

Согласно предварительной оценки Комиссии, в первом полугодии 2008 года общий экономический эффект от мероприятий в области экономии ресурсов и внедрения рацпредложений на предприятиях ПО «Сибирь-Уголь» составил 50,4млн. руб. Хорошие результаты показали ЦОФ «Беловская», «ТВК», «ЛКЗСМ», «Белон-геология» и разрез «Новобачатский». Все эти предприятия воплотили в жизнь большую часть намеченных мероприятий по сокращению затрат и потерь, и получили экономический эффект выше запланированного. Лучшие результаты показала ЦОФ «Беловская», сотрудникам которой удалось выполнить план по сокращению неоптимальных расходов на 260 %. В числе отстающих - шахта «Листвяжная».



Компания поддерживает и поощряет тех сотрудников, чьи инициативы принесли дополнительный экономический эффект. По итогам работы за первое полугодие 2007 года, 338 работников предприятий, принимавших участие в реализации данной программы, получили премии на общую сумму 1 945 тыс. рублей.

За второе полугодие 2007 года сумма выплаченной мотивации составила уже 3 738 тыс. рублей, а численность премируемых — 419 человек.

По результатам работы за 1 полугодие 2008 года планируется утвердить мотивационный фонд в размере от 2 до 2,5 млн. руб. Окончательное решение по сумме мотивации будет принято после подтверждения всеми предприятиями расчетов эффективности проведенных мероприятий.

До конца 2008 года от реализации мероприятий программы по сокращению затрат и потерь планируется получить 142,3 млн. рублей чистого экономического эффекта и направить в фонд мотивации участников программы до 7 млн. рублей.

Основная задача этого года – вовлечь в работу еще большее количество инициативных сотрудников всех уровней.

РСПМ

06.10.2008 Цены на плоский горячекатаный прокат продолжат понижательный тренд в октября и ноябре

С октября снизили внутренние цены на плоский горячекатаный прокат ведущие российские производители. Данный материал потерял в цене примерно от 6% до 11%. Средние цены на тонколистовой прокат толщиной 2-3 мм у российской «большой тройки» (НЛМК, ММК и Северсталь) в октябре составят 27200–29600 руб/т с учетом НДС (exw, партия 3 тыс. т, при отгрузке в Центральный ФО). Об этом рассказала в Самаре на конференции «Рынок металлов Поволжья» Ольга Еловичева, ведущий специалист аналитического отдела Металлопрокат.ру.

Ослабление спроса со стороны конечных потребителей подтверждается еженедельным (с конца июля) снижением складских котировок. Только за сентябрь средняя цена (без учета скидок) на горячекатаный лист толщиной 3 мм в Москве и области упала почти на 1100 руб. (с учетом НДС).

Спад на мировом рынке стали усиливается. Пока ситуация с плоским прокатом значительно лучше, чем с арматурой. Однако надежд на восстановление рынка не так уж и много. По мнению Ольги Еловичевой, ведущего специалиста аналитического отдела Металлопрокат.ру, в ноябре текущего года производители РФ пойдут на очередную корректировку цен приблизительно на 2 -3% (сыграет свою роль и фактор сезонности – рынок «входит в зиму»). Надежды на декабрьское восстановление спроса (из-за выброса «недорастраченных бюджетных средств») - необоснованны. До потребителей металлопроката эти деньги дойдут не раньше января. Хотя и невозможно быть уверенными, что этот «выброс» точно произойдет. Финансовый кризис, знаете ли…

РСПМ

04.10.2008 Прочность на сгибе

Тренд. Зачем один из ведущих независимых металлотрейдеров занялся производством? Руководитель «Комтеха» Александр Рубцов уверен: на его рынке наступил переломный момент.

В конце августа в Подмосковье торжественно открылся Каширский завод стали с покрытием. Новый собственник площадки, металлотрейдер «Комтех», пригласил даже главу Минпромторга Виктора Христенко, но чиновник не нашел времени для посещения мероприятия. Совладелец и гендиректор компании Александр Рубцов надеется, что инвестиции в Каширу окупятся за два-три года. Кроме того, «Комтех» собирается построить по заводу металлоконструкций в Краснодарском крае и Липецкой области, возвести сервисно-производственный центр под Петербургом и складской комплекс недалеко от Москвы. Диверсификация вынужденная: Александр Рубцов рассуждает, что если торговцы не отойдут от привычной модели «купить у производителя дешево и продать потребителю дорого», то они будут вытеснены или поглощены конкурентами.

Такое будущее может ожидать, по меньшей мере, 30 крупных независимых сетевых металлотрейдеров и более 1,5 тыс. мелких региональных продавцов, работающих на вторичном рынке. Темпы его роста – 5–7% в год. В 2007 году емкость вторичного рынка, по данным Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), приблизилась к 24 млн тонн. Это порядка 40% от всех продаж металла и металлопроката в России. Показатель из года в год растет вслед за объемами внутреннего потребления в строительной и машиностроительной отраслях.

Несмотря на благоприятную конъюнктуру и обнадеживающие прогнозы, ничто уже не обещает металлотрейдерам прежнего безоблачного существования. Ранее скрытые риски, заложенные в самой модели трейдинга – перепродажа партий товара на розничном рынке, приобретенных оптом у меткомбинатов на условии предоплаты, – по мере развития рынка становятся реальной угрозой бизнесу.

Чужая кормушка. До сих пор производители металлоизделий предпочитали работать только на первичном – крупнооптовом рынке с прямыми поставками. Сбытовые структуры сталелитейных гигантов были рады переложить на сторонних игроков заботу о реализации своей продукции множеству мелких клиентов. Но тревожные колокольчики уже звонят. «Мечел», «Северсталь», «Магнитка», НЛМК обзавелись собственными торговыми домами. Их сбытовая политика становится все более гибкой. «Чем меньше рук в цепочке, тем дешевле товар и тем привлекательнее работа с конкретным производителем для конечного потребителя, – говорит аналитик «Уралсиба» Николай Сосновский. – Поэтому металлурги принялись активнее внедрять собственные услуги по розничному распространению продукции».

По оценке аналитика «Брокеркредитсервиса» Олега Петропавловского, пока доля розничных продаж в выручке комбинатов составляет порядка 2–3%. И это больше маркетинговый ход, нежели канал получения дополнительного дохода. Кроме того, собственная дистрибуция не всегда работает эффективно. Так, Evraz Group весной 2007 года продал свой «Евразметалл» международной группе компаний Carbofer. А сбытовая сеть «Макси Групп» вовсе обанкротилась. Но со временем, уверены эксперты, меткомбинаты неизбежно освоят современные технологии трейдинга. По итогам 2007 года наиболее успешный из «зависимых» ТД «Северсталь Инвест», работающий с розницей, реализовал 930 тыс. тонн металла – не намного меньше, чем лидер независимых – «Сталепромышленная компания» (СПК) с 1,3 млн тонн.

Постепенно торговые дома при производителях отодвинут трейдеров от «своей кормушки» – металлурги начнут отгружать им продукцию по остаточному принципу или по более высоким ценам, чем аффилированным компаниям. Те уже, в отличие от трейдеров, получают от комбинатов возможность рассрочки платежа. ТД «Мечел-сервис» в конце 2007 года прервал все отношения с посредниками: сбытовая структура производителя взяла на себя все розничные продажи. В таких условиях у сторонних закупщиков немного шансов составить конкуренцию дистрибуции производителей.

Еще один риск – повышенная волатильность цен на металлы, формируемых под воздействием мирового рынка. Поясняет аналитик «Антанты Пиоглобал» Евгений Рябков: «В условиях затяжного кризиса никто не может делать уверенные прогнозы. И если цены, например на сталь, упадут, то первыми под ударом окажутся именно металлотрейдеры». Достаточно коррекции в 10%, чтобы нанести серьезный ущерб торговцам, работающим с рентабельностью в среднем 5–6%, считает Олег Петропавловский.

В поисках прибыли. Крупнейшие независимые трейдеры (екатеринбургская СПК, московские «Металлсервис», «Дипос», «Комтех» и таганрогский «Инпром»), на долю которых приходится четверть рынка, нашли выход. Обработка металла на собственных сервисно-производственных мощностях позволяет формировать дополнительную добавленную стоимость. Например, оцинковывают или наносят какое-либо другое покрытие на стандартный лист сталепроката. В результате трейдеры меньше зависят от рыночных колебаний цен и сбытовой политики поставщиков. По оценке Райффайзенбанка, потенциальная маржа этого направления бизнеса составляет 20–30%.

Пятерка лидеров усиленно занимается диверсификацией. Небольшие продавцы тоже пытаются не отставать. Новокузнецкая «Юнитрейд», чья выручка в 2007 году составила 1,6 млрд рублей, намерена вложить 130 млн рублей в собственный перерабатывающий комплекс по изготовлению металлоконст­рукций и на его базе запустить мини-завод. А «Сибирский металлоцентр» весной 2007 года потратил 150 млн рублей на предприятие по производству металлоконструкций и металлоизделий для строительной отрасли.

Но, несмотря на общие усилия трейдеров, доля металлопроката с обработкой в объеме общих продаж невелика. По данным РСПМ, не более 5%. Остальное, как и прежде, приходится на складскую металлоторговлю и услуги по комплектации заказов.

Расплата по долгам. Развитие металлотрейдеров на новом направлении тормозит нехватка денег. Ведущие игроки сектора – активные заемщики. Помимо банковских кредитов, СПК, «Инпром», «Металлсервис» и «Дипос» привлекают средства через облигации, а «Комтех» в июне 2007 года разместил в Лондоне CLN под 10% годовых. Одна из основных причин обращения к долговому рынку – реструктуризация задолженности и ввод сервисно-производственных направлений. Проблема в том, что к диверсификации трейдеры приступили либо незадолго до кризиса ликвидности, либо в самый его разгар.

Кроме того, все эти компании – игроки средней руки из высокорискового сегмента. «Торговля металлом как основной бизнес – не та фишка, которую можно легко продать инвестору», – говорит Евгений Рябков. С ним согласен заместитель начальника отдела анализа и оценки Балтийского финансового агентства Дмитрий Пашков: «Специфика бизнеса такова, что компаниям постоянно требуется финансирование оборотного капитала и рефинансирование задолженностей, что известно инвесторам. К тому же непонятно, будет ли выгодно фондировать торговый оборот при нынешнем уровне ликвидности».

Несказанно повезло «Комтеху»: несколько лет назад удалось получить проектное финансирование для Каширы под смешные ныне 3,8% годовых. С учетом работающих мощно­стей в компании делают оптимистичный прогноз по выручке на 2008 год с ростом почти в 33%. В «Дипосе» сообщили, что пока не почувствовали последствий кризиса: в россий­ских банках для компании открыты неиспользованные лимиты по приемлемым ставкам в диапазоне 10–13,5% годовых, плюс еще остались средства от облигационного займа. «Тем не менее у трейдеров снизились шансы получить дешевые кредиты, если уж такой крупный игрок, как ТМК, весной привлекла кредит под 10% годовых, а «Северсталь» недавно под 10,5%, – предполагает Олег Петропавловский. – Большинство независимых продавцов – непрозрачные структуры, ставшие публичными лишь для получения доступа на долговой рынок».

В ноябре пройти оферту по облигациям 3-го выпуска на 1,3 млрд рублей должен «Инпром». Некоторые аналитики уже прогнозируют технический дефолт: долговая нагрузка компании по EBITDA во втором квартале выросла до критических 8,7. Однако Александр Ларионов уверяет, что компания готова к оферте. Для этого на счетах трейдера уже аккумулируются средства. «Несмотря на высокую долговую нагрузку, у «Инпрома», как и остальных эмитентов-трейдеров, есть задел и внутренние резервы, исходя из хорошего роста цен на базовые металлы и продукцию из них в этом году», – указывает Дмитрий Пашков.
СПК

Крупнейшего трейдера с долей рынка в 5,9% «Сталепромышленную компанию» (СПК) отличает низкий уровень долговой нагрузки.

Ее долг, по подсчетам «Тройки Диалог», на конец 2007 года не превышал 2 EBITDA. В теории такой компании проще привлекать заемное финансирование для реализации планов по диверсификации бизнеса – пока что не очень сильной. Еще в конце 2007 года у СПК почти не было собственного производства – такая продукция составляла чуть более 40 тыс. тонн при товарообороте в 1,3 млн тонн. В первом полугодии 2008-го выручка СПК составила 16,5 млрд рублей – почти как за весь прошлый год. Но, как и другие трейдеры, компания поняла: на чистой торговле удержать лидерские позиции не удастся. Измененная стратегия предполагает дальнейшее географическое расширение филиалов СПК. Но помимо торговых представительств со складами на местах должны появиться и производственные мощности – по меньшей мере 10 листовых и арматурных сервисных металлоцентров с линиями продольной и поперечной резки листа, оборудованием для производства арматурных сеток и каркасов для строительного сектора. Инвестиции в развитие должны составить $18 млн в 2008 году и $20 млн в 2009-м. В том числе за счет этого СПК намеревается продавать к 2015 году не менее 3,5 млн тонн металла.

Комтех

«Комтех» активнее остальных идет по пути диверсификации бизнеса.

В Подмосковье в конце 2007 года компания ввела в строй Каширский завод стали с покрытием, потратив на него 2,5 млрд рублей. В течение ближайших лет компании предстоит инвестировать еще в несколько производственно-сервисных проектов в разных городах страны. Сейчас в «Комтехе» пересматривают инвестпрограмму, согласно которой в течение 2008–2012 годов планируют сделать вложения в $330 млн. С учетом работы завода в Кашире компания рассчитывает по результатам уже 2008 года существенно увеличить выручку – примерно до $1,5 млрд (порядка 39 млрд рублей). В «Комтехе» решили сконцентрироваться на изготовлении оцинкованной стали с поставками клиентам строительного сектора. Причина проста: на него уже приходится более 60% продаж трейдера. Продукция Каширского завода – сталь в рулонах или разрезанная – поступает на металлоперерабатывающие производства, которые делают торговое оборудование, вентиляционные системы, всевозможные профили, уголки, кабельные лотки. Гендиректор Александр Рубцов рассказывает: решение развивать производство именно оцинкованной стали было принято после того анализа рынка. Согласно ему, 40–45% этого вида продукции можно продавать в центральном регионе.

Металлсервис

Компания до последнего момента позиционировала себя как чистого трейдера – с долей выручки от продаж металлопроката в 99%.

Две трети выручки «Металлсервиса» приходятся на Москву и область. По итогам 2007 года трейдер стал вторым по объему продаж среди «независимых», реализовав 1,2 млн тонн. Но по день­гам проигрывает: здесь он лишь третий. На складах компании может храниться до 190 тыс. тонн металлопродукции 24 тыс. наименований. В развитие основного вида деятельности «Металлсервис» ввел новый формат торговли – «гипермаркет металла – 24 часа». Склады компании отпускают продукцию и готовят ее к отгрузке круглосуточно и с территории одной базы. Но и «Металлсервис» в сентябре запустил в Краснодаре три собственные линии по заготовке, раскрою и сварке арматуры и металлопроката. Цех площадью 4,2 тыс. квадратных метров был построен за 9 месяцев. А на уже имеющихся мощностях в первом полугодии было произведено продукции на 20 млн рублей. Общие инвестиции группы в развитие в 2007–2008 годах должны составить 5 млн евро. Тем не менее основным направлением остается оптово-розничная торговля. Компания планирует расширить свое присутствие на региональных рынках, в том числе и в излюбленных конкурентами Петербурге и Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Таганроге и Новосибирске.

Дипос

Группа одной из первых столкнулась с конкуренцией со стороны торговых домов, организованных металлургическими холдингами.

И еще в 2006 году закупила за границей для своих филиалов сварочные линии по выпуску сеток, агрегат для производства холодно-деформированной арматуры диаметром вплоть до 10 мм, линию продольной резки и организовала производство скобогибочных изделий. Продукция предназначалась для бурно развивающегося тогда строительного сектора

в сфере коммерческой недвижимости. Основной рынок сбыта в связи с этим – Центральная Россия и Подмосковье, где постоянно вводятся новые терминалы, торговые центры и промышленные объекты. Весной 2007 года «Дипос» продолжил увеличивать долю производства, запустив в Иванове сервисный металлоцентр с первой в России автоматической линией поперечной резки рулонной стали Fagor Arrasate. Получаемые таким образом листовые заготовки предназначены для использования в автомобильной, электротехнической и машиностроительной отраслях. Объем производства центра в 2007 году составил 150 тыс. тонн при общем товарообороте за год более 900 тыс. тонн. Расширять присутствие компания намерена на юге России, где перед сочинской Олимпиадой 2014 года заложено немало строек. В 2008–2009 годах «Дипос» намерен довести объем реализации металлопроката в ЮФО до 100 тыс. против 53 тыс. тонн в прошлом году.

Инпром

Таганрогская фирма замыкает пятерку лидеров среди независимых металлотрейдеров по объемам продаж: в 2007 году «Инпром» реализовал более 600 тыс. тонн металла.

Но это самый продвинутый игрок сектора, уже несколько лет ведущий отчетность МСФО. «Инпром» всерьез готовился к IPO, оно могло состояться уже в 2008 году. Но компания отложила размещение в связи с финансовым кризисом. Металлотрейдер делает ставку на расширение сервисных услуг в оригинальном формате «стальной гипермаркет». Семилетняя инвестпрограмма на 9 млрд рублей, принятая в конце 2007 года, получила название Step. Компания оперативно закупила и смонтировала современное оборудование по первичной обработке стального проката. По итогам 6 месяцев 2008 года, отмечает первый заместитель гендиректора Александр Ларионов, доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме продаж в тоннаже возросла до 15%. Через несколько лет «Инпром» планирует увеличить эту цифру вдвое. Региональный игрок строит амбициозные планы стать лидером отрасли. Однако пока компания не слишком радует своими результатами. В 1-м полугодии 2008 года рентабельность «Инпрома» сильно упала. При выручке в 8,5 млрд рублей EBITDA margin составила 6,94%, доходность по чистой прибыли – 1,32%.

Ольга Шевель

ФИНАНС

03.10.2008 Объем потребления металлопродукции в Самарском регионе в 2008 г. может увеличиться на 20% и достичь 1, 8 млн т.

Объем потребления металлопродукции в Самарском регионе 2007 г. составил 1, 5 млн т. По прогнозу на 2008 г. достигнет 1, 8 млн т (+20%). На долю АВТОВАЗа приходится 795 тыс т, еще 474 тыс т – на долю прямых поставок другим конечным потребителям, и 316 тыс т реализуют металлотрейдеры. На рынке Самарской области оперирует свыше 30 металлотрейдеров.

Такие данные привел сегодня на конференции «Рынок металлов Поволжья» Игорь Жиганов, руководитель компании Металл-Маркет. По его словам, общий объём поставок металлопродукции трейдерам в 2008 г. (с января по сентябрь) в Самарскую область составил 342,21 тыс т (порядка 26% общей емкости рынка в этом году). Среднемесячные поставки – 38,02 тыс. т. Региональный средний объём складских запасов в 2008 г. – 111 тыс. т. Изменение среднего объёма запасов относительно 2007 г. – минус 28%. В 2008 г. увеличилась доля поставок сортового проката (+31%, до 155 тыс т) и труб (+31 до 36,4 тыс т), сократилась доля поставок листового проката (- 24% до 150,5 тыс т).

17 из 30 основных компаний-дистрибуторов региона, контролирующие 54% рынка, входят в Российский союз поставщиков металлопродукции, который собственно и выступает инициатором проведения сегодняшнего мероприятия в Самаре . Число их сотрудников – около 1,5 тыс человек. Современных СМС и СМЦ – 6 шт. Средний объём складских запасов – свыше 50 тыс. т. География поставщиков – более 30 заводов и комбинатов.

Игорь Жиганов обрисовал также портрет Приволжского федерального округа: 1 038 000 км2 (6,8% территории РФ) – 5 место в РФ, ВРП – 1 300 млрд. руб., 210 а/м на 1000 человек, всего 31 154 744 человек (21,5% от численности населения РФ) – 2 место в РФ, плотность населения – 30 чел./ км2 – 3 место в РФ. А вслед за этим привел характеристики Самарской области: 53 600 км2 (0,3% территории РФ), 50 место в РФ, 2 место в ПФО, 3 195 000 человек (2,3% от численности населения РФ) – 12 место в РФ, 2 место в ПФО, плотность населения – 60 чел./ км2 – 1 место в ПФО; ВРП – 572 млрд. руб., 287 а/м на 1000 человек.

В структуре промышленности Самарской области 54% занимает машиностроение, на долю цветной металлургии приходится 3%. Развиты также нефтехимия и нефтедобыча. В 2007 г. построено 1,2 млн. кв. м, в 2008 г. планируется возвести 1,4 млн. кв. м жилья - прирост должен составить 17%, если, конечно, этому не помешает финансовый кризис. Во всяком случае, сам Игорь Жиганов выразил сомнения в реализации небольших инвестиционных проектов в ближайшее время - они будут заморожены многими компаниями малого и среднего бизнеса.

РСПМ

03.10.2008 СПК предлагает погашать дебиторку квартирами

Александр Садовничук, директор Поволжского региона Сталепромышленной компании, во время конференции «Рынок металлов Поволжья» заявил, что Сталепромышленная компания в последнее время снизила лимиты отгрузки строителям из-за высоких рисков. По его оценке, от 70 до 80% - такова доля строителей в просроченной задолженности за поставленный металл. А доля реализации большинства металлотрейдеров в адрес стройиндустрии – свыше 50%. Поэтому он не только призвал обмениваться информацией по недобросовестным плательщикам, но и предложил участникам рынка объединить долги и забирать их эквивалентом в виде недвижимости с дисконтом.

По прогнозу Александра Садовничука, в ближайшее время цены на недвижимость упадут от 10 до 30%. Поэтому, если строители и дальше будут испытывать кризис ликвидности, можно будет при «натуральном расчете квартирами» требовать дисконт в размере 20%.

РСПМ