Новости РСПМ и компаний

03.07.2007 Новости Уральской промышленной компании

Вышел 24 номер газеты «Уральская промышленная компания: Новости». На первой странице журнала можно прочитать интервью с Алексеем Карлышевым, заместителем директора фирмы «УПК-металлоцентр», которая строит металлобазу ИСЕТЬ. Алексей Валентинович рассказал о том, на какой стадии строительства находится новый комплекс и какое производство планируется разместить на новых площадях. Далее идет материал «Два шага к улучшению качества обслуживания», речь в котором идет о внедрении CRM системы на предприятии. В рубрике «Отдохнем от работы рассказывается о заявке города Сочи на проведение олимпиады 2014, сотрудники ЗАО «Уральская промышленная компания» дают свои комментарии по этому поводу. Кстати, в ходе опросов выяснилось, что 85% людей, работающих у нас, ЗА олимпиаду в России.

РСПМ

02.07.2007 Строительный бум в Новосибирске увеличил продажи металлопроката

Рост строительства и объемов промышленного производства увеличил спрос на черный металлопрокат в Новосибирске. Но крупных металлотрейдеров не устраивает роль только торговцев. Они рассчитывают увеличивать доходы еще и за счет первичной обработки металла, для чего планируют построить сервисные металлоцентры.
эксперты
Александр Белов
директор новосибирского филиала компании «Мечел-Сервис»
Владимир Бутаков
начальник отдела маркетинга компании «Феррум»
Алексей Джулай
гендиректор компании «Дискус плюс»
Иван Захарчук
коммерческий директор завода «Сибэлектротерм»
Владислав Исаев
аналитик ИК «Финам»
Вячеслав Кузьмин
замдиректора по продажам новосибирского филиала компании Rusteel-Trade
Олег Лапушков
директор филиала «Сталепромышленной компании»
Виталий Пинчук
гендиректор компании «Металлсервис-Сибирь»
Александр Романов
президент Российского союза поставщиков металлопродукции
Юрий Самородов
начальник отдела материально-технического снабжения завода «Труд»
Александр Семенов
технический директор компании «Техсталь»
Ирина Тимошенко
аналитик коммерческого отдела ИСК «Метаприбор»
Дмитрий Югай
замдиректора департамента по поставкам и продажам металла компании «Белон»

Сколько металла потребляет Новосибирск

Почему создаются сервисные металлоцентры

Сможет ли китайская арматура потеснить российскую

В 2006 г. в среднем в месяц в Новосибирске и области продавалось около 60 тыс. т черного металлопроката, говорит заместитель директора по продажам новосибирского филиала компании Rusteel-Trade Вячеслав Кузьмин. Он считает, что еще около 20 тыс. т в среднем в месяц проходят через город транзитом. Таким образом, за год объем продаж должен составить примерно 1 млн т. Иное мнение об объеме рынка у руководителя отдела маркетинга компании «Феррум» Владимира Бутакова. Он говорит, что в 2006 г. в Новосибирске в среднем в месяц продавалось 35-40 тыс. т проката на 850 млн руб., что на 45% больше, чем в 2005 г. (25 тыс. т): «Сейчас объем рынка приближается уже к 50 тыс. т в месяц». Примерно в 400 тыс. т оценивает объем продаж проката на местном рынке в 2006 г. заместитель директора департамента по поставкам и продажам металла компании «Белон» Дмитрий Югай: «Еще столько же заводы – крупнейшие потребители проката – получают напрямую от металлургических комбинатов». Потребление всего проката (не только черного) в Новосибирске, по мнению директора филиала «Сталепромышленной компании» Олега Лапушкова, не превышает 390 тыс. т в год. Гендиректор «Металлсервис-Сибирь» Виталий Пинчук говорит, что в мае 2007 г. средняя цена тонны черного проката составляла 25 тыс. руб.

Участники рынка расходятся и в оценках количества его игроков. Примерно 20 трейдеров контролируют 70-80% рынка Новосибирска, полагает Кузьмин. По его подсчетам, в городе более 200 металлотрейдеров. Пинчук с этим не согласен: «Реально на рынке работают около 50 компаний».

Торговля прокатом – сезонный бизнес, рассказывает Кузьмин: «С марта по ноябрь спрос раза в три больше, чем зимой. Дело в том, что основные потребители проката – строительные компании, а летом строительство ведется намного активнее». В общем объеме потребления черного металлопроката на строительные организации приходится примерно 70%, на ЖКХ – 10-15%, на машиностроительные заводы – около 10%, остальное продается в розницу частным лицам, говорит Кузьмин. Заводы ЖБИ и строительные компании называет основными потребителями проката в городе Александр Белов, директор новосибирского филиала компании «Мечел-Сервис». Больше половины черного металлопроката в городе потребляют строительные компании, считает Пинчук: «Но есть крупные потребители и среди промышленных предприятий».


Строительный бум в Новосибирске увеличил продажи металлопроката

В 2006 г. в городе введено в эксплуатацию жилья на 56,7% больше, чем в 2005 г. На сопоставимую величину возросло и потребление проката строительными компаниями. «Количество металла в строительных конструкциях неизменно. На сколько увеличились объемы строительства, на столько и потребление проката», – объясняет гендиректор компании «Дискус плюс» Алексей Джулай. Больше стало заказов у машиностроительных предприятий, и им потребовался дополнительно металл. Так, почти на 30% увеличил по сравнению с 2006 г. закупки проката «Труд», рассказывает начальник отдела материально-технического снабжения этого завода Юрий Самородов.

С начала 2007 г. металлопрокат подорожал примерно на 14%, говорит Кузьмин: «Повышение цен весной, когда активизируются стройки, – обычное дело». Аналитик инвестиционно-строительной компании «Метаприбор» Ирина Тимошенко отмечает рост на 30%. Такую же цифру называет и Юрий Самородов: «Был лист по 18 тыс. руб. за тонну, сейчас по 23 тыс. руб.». Но весенний ажиотаж позади, и в ближайшие месяцы цены не изменятся, считают Югай и Бутаков.

К крупным металлотрейдерам в Новосибирске, по мнению Пинчука, можно относить компании, продающие в месяц более 4000 т проката, к мелким – до 1000 т. Градация Кузьмина: объем продаж до 1000 т в месяц – небольшая, от 1000 до 3500 т – средняя, свыше 3500 т – крупная. По словам Бутакова, у «Феррума» в 2006 г. объем продаж в Новосибирске составлял примерно 4500 т в месяц, а по России – около 16 тыс. т. «Металлсервис-Сибирь», рассказывает Пинчук, ежемесячно продает больше 5000 т черного металлопроката. Филиал «Сталепромышленной компании» не раскрывает объем продаж. «Белон» продает в Новосибирске примерно 5000 т проката в месяц.

Металлотрейдеры планируют создавать сервисные металлоцентры

Опрошенные «ДК» трейдеры уверены, что в Новосибирске еще нет ни одного сервисного металлоцентра (СМЦ, выполняют заказы на предварительную обработку металла – резку, рубку, гибку, чистку, профилирование, раскрой листа, нанесение различных покрытий). Между тем, как правило, именно через такие центры металлопрокат продается в развитых странах. По сведениям президента Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александра Романова, на Западе на металл, прошедший предварительную обработку, приходится 75% продаж трейдеров, в России – не более 2-5%. Несколько иные цифры у аналитика ИК «Финам» Владислава Исаева. Он говорит, что на Западе доля обработанного металла – примерно 60-70%, в нашей стране – около 10%. В Новосибирске доля обработанного металла в общем объеме продаж не превышает 4%, считает Кузьмин из филиала Rusteel-Trade.

Он говорит, что число потребителей, заинтересованных в сервисе, растет: «Небольшие компании, занимающиеся ремонтом и строительством, часто не имеют оборудования для резки и гибки металла. Им удобно получить у трейдера продукцию в готовом виде, а на площадке только смонтировать ее». И все же спрос на подобные услуги в городе пока невелики, а затрат создание СМЦ требует значительных, этим и объясняет отсутствие таких центров в городе Кузьмин. Из допуслуг трейдеров, по его словам, распространение пока получила лишь резка: «Практически на любом складе металл отрежут до нужного покупателю размера». Но резка как дополнительный источник дохода интересна лишь мелким игрокам, считает Пинчук: «Мы же оказываем такую услугу только для удобства клиентов. Стандартная длина хлыстов проката – 11,7 м. Для их перевозки требуются специальные машины. Аренда «длинномера» обойдется заказчику в 800 руб. в час. А если металл разрезан, то его можно увезти и на «ГАЗели».

В условиях ужесточающейся конкуренции трейдерам придется развивать сервис, и доля обработанного металла в их продажах, в перспективе, будет неуклонно возрастать, уверен Исаев. Переориентация дистрибуционных компаний с торговли на развитие металлообработки и услуг для стройиндустрии и машиностроения – это очевидный тренд, говорит Романов. В создании СМЦ по западному образцу он видит перспективу развития дистрибуции металлов в России.

Крупнейший российский трейдер, екатеринбургская «Сталепромышленная компания», объявила о намерении до 2012 г. построить 10-12 СМЦ в России и Казахстане, потратив не менее $1 млрд собственных и заемных средств, рассказывает Романов. Олег Лапушков говорит, что филиал уже подыскивает земельный участок площадью 2 га для строительства СМЦ. Объем инвестиций в создание центра он оценивает примерно в 150 млн руб. Rusteel-Trade планирует в перспективе создать в Новосибирске СМЦ, но сказать, в какие сроки это произойдет, Кузьмин затруднился. По словам Пинчука, «Металлсервис-Сибирь» намерен создать СМЦ в ближайшие два-три года. Есть такие планы на отдаленную перспективу и у «Белона». А вот «Феррум» обещает открыть СМЦ уже в конце 2008 г. По словам Бутакова, в его создание будет инвестировано примерно 150 млн руб.: «Центр будет выполнять любые заказы по обработке металла: от простейшей резки до изготовления сложных металлоконструкций по спецзаказам». Благодаря СМЦ доля доходов от дополнительных услуг в общих доходах «Феррума» с нынешних 5-7% к концу 2008 г. возрастет до 30%, рассчитывает Бутаков.

В зависимости от набора оборудования, наличия в собственности земли и производственных помещений, а также от специализации СМЦ, объем инвестиций в его создание сильно различается. По словам Романова, это может быть и $5 млн, и $50 млн. СМЦ по переработке листового проката должен быть оснащен как минимум линиями продольно-поперечной резки рулонов, профилирования, изготовления профнастила, гнутых профилей, металлочерепицы. Для обработки сортового проката необходимы установки по размотке бунтов, правке, гибке и резке арматуры, оборудование по изготовлению сварных сеток, арматурных каркасов.

Развитие СМЦ в России сдерживается не только высокими затратами на их создание, но и наличием у многих потребителей собственных производств по обработке металлопродукции, уточняет Романов. «Нам не нужны дополнительные услуги трейдеров. С подготовкой металлопродукции к производству справляется собственный цех», – подтверждает коммерческий директор «Сибэлектротерма» Иван Захарчук. Свой арматурный цех существует на заводе ЖБИ компании «Дискус плюс», рассказывает Алексей Джулай. «У нас есть всевозможное оборудование для обработки металла, поэтому услугами трейдеров пользуемся очень редко, лишь когда нет необходимости брать целиком лист металла. Просим сразу отрезать, чтобы лишнее не покупать», – поясняет Юрий Самородов. Из-за наличия цеха по металлообработке у своей генподрядной организации не нуждается в дополнительных услугах металлотрейдеров и «Метаприбор».

Но многим другим строительным компаниям, по мнению Тимошенко, дополнительные услуги металлотрейдеров необходимы. Это подтверждает опыт работы компании «Техсталь». Александр Семенов, технический директор «Техстали», говорит, что производство арматурной сетки и других металлоконструкций приносит предприятию уже больше 90% доходов: «Строителям выгодно покупать у нас готовые конструкции. Это ускоряет их работу». «Заводам сотрудничество с металлоцентром позволит сконцентрироваться на основном производстве, освободиться от затрат на содержание устаревшего оборудования своих цехов металлообработки и в результате повысить рентабельность», – считает Лапушков. «Потребность предприятий в аутсорсинге первичной металлообработки станет явной лишь через три-пять лет. Требуется время, чтобы руководители заводов убедились в экономической нецелесообразности содержания собственных цехов металлообработки и решились избавиться от них», – охлаждает пыл трейдеров Югай.


Крупные трейдеры консолидируют рынок через 5-10 лет

Кузьмин говорит, что пока укрупнения компаний не происходит: «На рынке спокойно выживают трейдеры, продающие по 500-600 т в месяц. У них есть свои потребители, для которых главное – удобное расположение металлобазы, ее территориальная близость. Они не могут себе позволить отправить машину за металлом на другой конец города».

Но постепенно крупные компании будут вытеснять с рынка мелких игроков, полагает Белов. Неизбежной считает консолидацию рынка и Александр Романов: «Укреплять свои позиции будут торговые дома металлургических компаний и независимые сетевые компании». По его словам, консолидация рынка металлоторговли еще недостаточно высока: «Семь-восемь крупнейших компаний контролируют не более 20% общероссийского рынка. Через 5-10 лет на рынке металлоторговли будут работать около двух десятков крупных сетевых компаний (как независимых трейдеров, так и торговых домов производителей), присутствующих во всех регионах. Доля сетевых трейдеров, возможно, достигнет 30-50% рынка».

Крупные металлоторговые компании расширяют географию сбыта за счет областных центров. «Мечел-Сервис» открыл филиал в Новосибирске в ноябре 2006 г. и постепенно увеличивает объем продаж. «В мае 2007 г. по сравнению с январем продажи возросли в три раза», – утверждает Белов (абсолютные цифры компания не раскрывает). Московский «Металлсервис» создал дочернюю компанию в Новосибирске чуть больше года назад, в марте 2006 г. «Металлсервис-Сибирь» торгует по всей Сибири и на Дальнем Востоке. В начале 2007 г. открыла филиал владивостокская компания Rusteel-Trade. Ее Новосибирск привлек как город, географически удобный для дальнейшего продвижения в европейскую часть России, объясняет Кузьмин.

У независимых сетевых трейдеров есть, по мнению Романова, ряд преимуществ – большой объем закупок, их централизация, возможность маневра ресурсами. Он полагает, что многие средние и мелкие локальные компании будут поглощены: «Часть мелких фирм будет вынуждена уйти с рынка или объединиться, войти в состав крупных, чтобы выжить. Дальнейший путь региональных компаний – мелкий опт, розница и совершенствование сервиса, изготовление конструкций, заготовок и металлообработка».

Первоочередной задачей трейдеров Кузьмин считает расширение ассортимента: «В этом, а не только в сервисе, состоит конкурентное преимущество». С ним согласны Пинчук и Лапушков. Иное мнение у Дмитрия Югая из «Белона». Он отмечает тенденцию к специализации, в основном на строительном ассортименте некоторых трейдеров. О том, что ряд компаний сузил ассортимент, говорит и Самородов из «Труда»: «Цены на те виды проката, что пользуются спросом у строителей, растут наиболее высокими темпами. Вот некоторые трейдеры и ограничили номенклатуру проката до нужной строителям». По сведениям Пинчука, у большинства местных продавцов в ассортименте не более 100- 200 наименований черного металлопроката. В ассортименте «Феррума», как говорит Бутаков, около 400 наименований проката. Полный ассортимент проката, выпускаемого всеми российскими металлургическими заводами, составляет несколько тысяч наименований, говорит Пинчук: «Но наиболее широко востребованы несколько сотен». «Чем шире ассортимент, тем больше требуется оборотных средств трейдеру на его поддержание», – отмечает Югай.

Строители прицениваются к китайской арматуре

Время от времени в городе возникает дефицит некоторых видов металлопроката, делится наблюдениями Ирина Тимошенко. «В прошлом году в дефиците оказалась арматура диаметром 10-12 мм. Строители любые деньги за нее предлагали, завозили из других регионов и даже из Москвы», – вспоминает Пинчук. Появилась на рынке и арматура зарубежного производства (из Турции, Египта и Китая). Пинчук говорит, что зарубежная арматура дешевле примерно на 5%, но многие строительные компании не рискуют ее покупать, опасаясь, что она не выдержит больших нагрузок.

ИСК «Метаприбор» еще не покупала импортную арматуру, но рассматривает такую возможность, говорит Тимошенко. По ее словам, для строителей важно, чтобы металлоизделия были качественными: «Мы знакомились с сертификатами и результатами испытаний в сибирских условиях арматуры из Южного Китая. По некоторым параметрам она превосходит отечественную арматуру».

В общем объеме продаж на новосибирском рынке черного металлопроката на китайскую продукцию приходится всего 1-2%, полагает Дмитрий Югай: «Доля могла бы быть и больше, но многие местные потребители психологически не готовы покупать китайский прокат, так как в России сложилось устойчивое, хотя и не всегда верное, мнение по поводу низкого качества любых китайских товаров. А, кроме того, сам Китай сейчас активно строится и поэтому сдерживает поставки своего проката в Россию с помощью повышенных экспортных пошлин, из-за чего продукция подорожала примерно на 10% и разница в цене российской и китайской арматуры стала несущественной». «В последние месяцы китайский прокат сильно подорожал, и это снизило спрос на него. Если в 2006 г. китайский прокат был дешевле примерно на 15-20%, сейчас всего на 5-10%», – добавляет Владимир Бутаков.


«В России дефицит проката, и поэтому мы завозим в страну и, в частности, в Новосибирск, сталь из Японии, Китая», – говорит Кузьмин. Он полагает, что импорт стального проката будет увеличиваться, так как российские заводы не могут сами ликвидировать его дефицит на рынке. Тем не менее в ближайшие два-три года доля продукции иностранных производителей на российском рынке черного проката останется мизерной, считает Пинчук.

мнение
Мелкие игроки найдут свои ниши

В перспективе в торговле металлопрокатом будут доминировать крупные сетевые игроки. Рынок будет консолидироваться, и они, несомненно, увеличат свое присутствие, поглощая или выдавливая из бизнеса локальных игроков. Число последних сократится. Задача мелких игроков – найти свои ниши, чтобы не конкурировать напрямую с крупными предприятиями.

Преимущество небольших компаний – мобильность, связи в «своих» регионах, возможность проводить гибкую ценовую и ассортиментную политику, учет интересов конкретного заказчика. Без них рынок, вообще-то, не сумел бы развиваться, так как гиганты часто не столь мобильны. Но мелким игрокам придется как-то кооперироваться, вступать в альянсы для получения лучших условий покупки у производителей, искать новые пути повышения рентабельности. Свою конкурентоспособность они смогут повысить за счет улучшения качества сервиса, индивидуализации услуг и усиления клиентоориентированности, расширения ассортимента и филиальной сети.

цифры
Российский рынок услуг металлообработки на порядки отстает от европейского

$10 млрд – объем российского рынка дистрибуции стального проката.
$0,1 млрд – российский рынок услуг металлообработки.
$40 млрд – объем рынка дистрибуции стального проката в Евросоюзе.
$6,5 млрд – европейский рынок услуг металлообработки.

Дмитрий Сердцев

"Деловой квартал-Новосибирск"

02.07.2007 Трейдеры конкурируют с производителями

Рост красноярского рынка металлопроката за прошедший год, по некоторым оценкам, составил 60%. Участники рынка положительную динамику связывают, в первую очередь, с увеличением в регионе объемов гражданского и промышленного строительства. Эксперты прогнозируют, что высокий темп роста рынка спровоцирует приход в Красноярск металлотрейдеров федерального уровня
эксперты
Владимир Козлов
директор красноярского филиала компании «Красо»
Олег Лефлеров
директор ТД «Амурметалл-Ангара»
Леонид Окладников
директор по развитию компании «СибПромСнаб»
Алексей Пендо
коммерческий директор красноярского филиала «Сталепромышленной компании»
Павел Пенчугов
директор компании «УралСибТрейд-Красноярск»
Иван Сукнов
заместитель генерального директора по сбыту компании «Сибметаллсервис»
Вадим Шуряков
заместитель директора по снабжению компании «Водолей»

Трейдеры широкого профиля

По данным участников рынка, сегодня в Красноярске работает порядка 20-25 металлоторгующих компаний. Наиболее сильные позиции занимают «Сталепромышленная компания», «Красмет», «Сибметаллсервис», «Сиб-Экометалл», «УралСибТрейд», «ЕвразМеталл-Сибирь» и «СибПромСнаб». «Совокупная рыночная доля этих игроков составляет не менее 70%», — считает заместитель генерального директора по сбыту компании «Сибметаллсервис» ИВАН СУКНОВ.

По оценке директора красноярского филиала компании «Красо» ВЛАДИМИРА КОЗЛОВА, крупным игроком на красноярском рынке металлопроката считается компания, складской остаток которой составляет 5-10 тыс. тонн металла, а объемы ежемесячных продаж — не менее 3-4 тыс. тонн.

Специалисты отмечают, что в по­следние несколько лет на местный рынок все активнее выходят металлотрейдеры из соседних регионов. «Еще 5 лет назад основную часть рынка занимали местные компании, а сейчас металлопрокат поставляют и заводские торговые сети, и крупные федеральные трейдеры», — говорит коммерческий директор красноярского филиала «Сталепромышленной компании» АЛЕКСЕЙ ПЕНДО. Это подтверждает и г-н Сукнов: «Только в течение последнего года на местном рынке появились такие сильные игроки, как «Феррум», «Красо», «СибПромСнаб», «Белон», «Стройсервис». Они существенно потеснили на рынке красноярцев — «Красмет», «Сибметаллсервис», «Сиб-Экометалл», «Астрею» и других».

Г-н Козлов отмечает, что практически все крупные игроки на рынке являются официальными представителями комбинатов-производителей. «Евраз Холдинг» представляет группа новосибирских команий — «Феррум», «Красо», «СибПромСнаб», «Белон», «Стройсервис» и «ЕвразМеталл-Сибирь», магнитогорский комбинат «УралСибТрейд», а местным дилером «Мечела» является «СибПромСнаб», — рассказал г-н Козлов. По его словам, основной объем поставок металлопроката на местный рынок сегодня осуществляют четыре крупнейших производителя: «Магнитогорский металлургический комбинат», «Северсталь» («Череповецкий МК»), «Новолипецкий МК» и «Евраз Холдинг» («Нижнетагильский МК», «Западносибирский МК» и «Новокузнецкий СМК»). «Продукция этих заводов занимает более 70% красноярского рынка металлопроката, причем 50% приходится на долю Магнитогорского МК и «Евраз Холдинга», — утверждает г-н Козлов. В числе других крупных производителей, присутствующих в Красноярске, эксперт называет заводы «Мечел» и «Амурметалл».

Металлотрейдеров можно сегментировать и по формату их присутствия на рынке. Алексей Пендо: «Существуют металлоторговцы широкого профиля — универсальные поставщики — и узкоспециализированные трейдеры — трубные компании, продавцы «нержавейки», заводские торговые сети. Все лидеры красноярского рынка являются трейдерами широкого профиля». По словам г-на Сукнова, универсальным трейдером считается компания, имеющая на складе порядка 7-10 тыс. тонн металла 200 номенклатурных позиций.

Трейдеры конкурируют с производителями

Эксперты утверждают, что ситуацию на рынке черного металлопроката сегодня контролируют производители. Они фактически регулируют ценообразование в сегменте. «Заводы традиционно повышают цены в летний сезон и резко снижают зимой. Однако точно предугадать время и процент изменения цены очень сложно. Несмотря на сезонные снижения, отпускные цены на металл постоянно растут», — утверждает г-н Пендо. По словам г-на Козлова, за последний год цена на некоторые позиции черного металлопроката поднялась на 70%.

На рынке цветных металлов и нержавеющей стали ситуация прямо противоположная. Здесь «первую скрипку» играют трейдеры. Владимир Козлов: «Комбинаты практически лишены возможности осуществлять прямые поставки металла, поскольку сегмент по­требителей, способных «потянуть» вагонную норму «нержавейки», очень мал. Стоимость самого дорогого металла составляет около 350 тыс. рублей за тонну, что в 10 раз превышает цену тонны черного проката. Поэтому даже контейнер-двадцатитонник считается на этом рынке крупной партией». По оценке эксперта, сегмент цветного металла и нержавеющей стали составляет очень незначительный процент в общем объеме рынка металлопроката.
В целом сегодняшнюю емкость местного рынка эксперты оценивают неоднозначно. По словам г-на Сукнова, она колеблется от 300 до 400 тыс. тонн в год. Г-н Пендо называет более конкретную цифру — 450 тыс. тонн. Директор по развитию компании «СибПромСнаб» ЛЕОНИД ОКЛАДНИКОВ утверждает, что емкость местного рынка гораздо выше — только месячная норма потребления металла составляет 62 тыс. тонн. Аналитики уточняют, что речь идет об общем объеме реализации металлопроката. Он складывается из прямых поставок металлургических комбинатов конечному потребителю и продаж трейдеров.

По оценке Алексея Пендо, на прямые поставки комбинатов приходится только 20% общего объема, а все остальное реализуется при посредничестве трейдеров. Директор торгового дома «Амурметалл-Ангара» (товаропроводящая организация металлургического комбината «Амурметалл») ОЛЕГ ЛЕФЛЕРОВ рассказал «ДК», что по прямым контрактам комбинат реализует 20-35% своей продукции. «Порядка 70-80% металла идет через трейдеров», — сказал г-н Лефлеров.

По мнению заместителя директора по снабжению компании «Водолей» ВАДИМА ШУРЯКОВА, брать металл напрямую у производителя выгоднее, чем покупать у трейдера. «Наша компания одновременно является и продавцом, и потребителем металлопроката. Мы предпочитаем приобретать металл у комбинатов, поскольку у них более гибкая ценовая политика, они предоставляют отсрочки платежа и в целом настроены на долгосрочные доверительные отношения. Да и разница в цене существенная — 12-15%», — говорит г-н Шуряков.

Директор компании «УралСибТрейд-Красноярск» ПАВЕЛ ПЕНЧУГОВ не согласен с этим мнением. «Комбинаты предоставляют трейдерам крупные скидки на большие объемы закупок. Благодаря этому трейдеры зачастую продают металл по ценам ниже тех, что выставляют сами производители», — утверждает г-н Пенчугов. Его поддерживает г-н Пендо: «Разница между отпускными ценами заводов и розничной продажной ценой на трейдерских металлобазах незначительна».

Падение доходности трейдеры компенсируют минимизацией внутренних затрат

По словам Ивана Сукнова, еще 3-4 года назад средняя доходность металлотрейдинга не опускалась ниже 30%, а по единичным сделкам могла достигать и 100%. «Сегодня доходность не превышает 15%», — говорит г-н Сукнов. По оценке Владимира Козлова, у средней массы металлоторговцев доходность составляет 5-10%. Вадим Шуряков считает, что она еще меньше — 5-7%. Более того, по его прогнозам, процент маржи будет падать и дальше. Такого же мнения придерживается и г-н Сукнов: «Думаю, со временем доходность будет снижаться, пока не достигнет уровня 3-4%, как во всем мире», — прогнозирует эксперт.

По словам г-на Окладникова, увеличить прибыльность трейдеры пытаются за счет минимизации внутренних расходов: повышения эффективности системы логистики, оптимального складирования, сокращения трудо- и энергозатрат, грамотного распределения средств и гибкого подхода к клиентам. «Красноярский клиент в основной массе очень избалован: требует низкой цены и при этом отсрочки платежа», — отмечает эксперт.

С падением доходности бизнеса возрастает минимальный порог вхождения на рынок. Г-н Шуряков считает, что заработать на рынке металлопроката сегодня можно только за счет большого оборота товара, а это требует больших начальных инвестиций. «Наша компания работает в сегменте трубопроката. Выходить на этот рынок имеет смысл с объемом товара не менее 12 вагонов (700 тонн металла). Один вагон черной трубы стоит 1,8 млн рублей, оцинкованной — 2,7 млн», — говорит г-н Шуряков.
По оценкам Леонида Окладникова, чтобы достойно заявиться на рынке металлопроката, необходимо только в товар инвестировать около 100 млн рублей. «Если учесть, что тонна черного металлопроката сегодня стоит около 25 тыс. рублей, то складской запас в данном случае составит 4 тыс. тонн. Это объем товарного задела среднего уровня», — утверждает г-н Окладников.

Алексей Пендо считает, что выйти на рынок можно и с 1 тыс. тонн металла, однако для организации бизнеса однозначно потребуется металлобаза, не уступающая по своим характеристикам базам конкурентов. «Минимальные вложения в складские площади и логистику составят 15 млн рублей, но надо понимать, что это цена базы, требующей серьезной реконструкции и, соответственно, больших капиталовложений. Готовую базу сегодня приобрести практически невозможно», — говорит г-н Пендо. Эксперт также отметил расходы на привлечение качественной рабочей силы.

Супермаркеты металла наиболее конкурентоспособны

Специалисты утверждают, что падение доходности бизнеса напрямую связано с обострением конкуренции между металлоторгующими компаниями. «С каждым годом появляется все больше металлотрейдеров, а количество потребителей остается прежним», — поясняет г-н Сукнов. По словам г-на Козлова, конкуренция идет, в первую очередь, ценовая. «Когда две компании торгуют одним и тем же товаром одного и того же производителя, определяющим фактором для потребителя становится цена», — считает г-н Козлов. В числе второстепенных факторов эксперт отмечает клиентоориентированность и уровень сервиса компаний: скорость отгрузки товара, отсутствие очередей, наличие транспортных услуг и т.д.

По словам г-на Пендо, при работе с клиентами зачастую решающим фактором оказывается как раз не отпускная цена на металлопрокат, а «активность и профессионализм сотрудников, надежность по­ставок и дополнительный сервис». «Большое значение имеет объем и ассортимент складского предложения, потому что, как правило, клиент предпочитает переплатить, но взять все в одном месте, а не собирать товар по всем металлобазам города», — отмечает г-н Козлов. По словам эксперта, в этом отношении трейдеры широкого профиля более конкурентоспособны, чем узкоспециализированные компании.

По мнению г-на Сукнова, наиболее эффективным методом стимулирования продаж на рынке металлопроката сегодня являются активные продажи. «Если раньше менеджер мог просто «сидеть» на телефоне и принимать заявки, то сегодня он должен сам обзвонить всех клиентов, узнать, что им необходимо, и составить для них заявки», — поясняет г-н Сукнов. По его словам, многие сегодняшние клиенты формируют так называемые конкурентные листы — сравнительный анализ ценовых предложений разных трейдеров. «С их помощью они пытаются «давить» на металлоторговца и требовать скидку», — утверждает эксперт.

По словам Владимира Козлова, одним из распространенных способов конкурентной борьбы между металлотрейдерами сегодня является «head-hunting» — переманивание ведущих менеджеров компаний-конкурентов.

Олег Лефлеров прогнозирует, что ужесточение конкуренции в дальнейшем потребует от металлотрейдеров применения более «продвинутых» методов борьбы за клиента.
«Трейдеры начнут расширять список предлагаемых товаров за счет строительных материалов, метизов и т.д. Будет развиваться факторинг (словарь) и дополнительный сервис: обработка металла, комплектация заказчика «под ключ», изготовление металлоконструкций», — уверен г-н Лефлеров.

Металлотрейдеры займутся производством готовых изделий

По словам Алексея Пендо, жесткая конкуренция на рынке уже сейчас заставляет крупных металлотрейдеров выходить на новые рынки сбыта, расширять ассортимент сопутствующих товаров и услуг, развивать собственные производства и первичную переработку металлопроката. «Некоторые компании инвестируют средства в недвижимость, другие занимаются производством металлоконструкций», — говорит г-н Пендо.

Компания «Красо» недавно приобрела в Красноярске завод ЖБИ, на площадях которого создает сервисный металлоцентр по западному образцу. «На Западе такая категория, как металлотрейдеры, отсутствует в принципе. Есть производители металлопроката и сервисные металлоцентры, выдающие потребителю конечный продукт, т.е. готовое изделие», — поясняет г-н Козлов. На его взгляд, отечественный рынок металлоторговли сейчас движется к аналогичной схеме.

С ним солидарен в этом вопросе и г-н Сукнов. «Сейчас потребитель, по сути, покупает сырье. Чтобы получить готовое изделие, ему необходимо либо содержать собственное производство, либо заказывать изготовление другому предприятию. Приобрести сразу готовое изделие было бы для него выгоднее и проще», — уверен Иван Сукнов. По его словам, «Сибметаллсервис» еще два года назад открыл у себя сервисный металлоцентр.

О планах создания сервисного металлоцентра заявляет и «Сталепромышленная компания». «Мы будем производить строительные материалы: профнастил, профили для монтажа гипсокартона, вентилируемых фасадов, оконных ПВХ систем», — рассказал «ДК» Алексей Пендо.

Павел Пенчугов скептически относится к мнению своих коллег. «В настоящее время я не вижу потребности рынка в подобных центрах. По моим оценкам, обработать металл самостоятельно сегодня для потребителя выгоднее, чем купить готовое изделие. Соответственно, он не готов платить за него. Даже в европейской части России, где металлоторговля развита в разы сильнее, чем у нас, я еще ни разу не видел сервисных металлоцентров в полном смысле этого понятия, не говоря уже о региональных рынках», — утверждает г-н Пенчугов.

Местный рынок заинтересовал федеральных игроков

По оценке «СибПромСнаба», рынок только за прошлый год вырос на 60%. Основной прирост ему обеспечило строительство жилья. «За прошлый год в Красноярске было сдано 800 тыс. кв. м жилой площади. В этом году ожидается уже около миллиона», — утверждает г-н Окладников. По словам Алексея Пендо, динамику роста обеспечивает промышленное строительство, а также нефтедобывающая и алюминиевая промышленность.

По прогнозам экспертов, рост рынка металлопроката будет продолжаться и далее в связи с общим экономическим подъемом в регионе. Это неизбежно привлечет сюда металлотрейдеров федерального уровня. «Ранее наш рынок не интересовал федеральных гигантов металлоторговли вследствие небольшой емкости по сравнению с европейским рынком. Однако сейчас ситуация изменилась, и уже совершенно точно известно, что в ближайшее время к нам зайдет «Комтех» — один из крупнейших игроков федерального уровня. Эта компания уже открыла филиал в Новосибирске, а сейчас заходит в Кемерово», — говорит Владимир Козлов.

Приход федеральных игроков ужесточит конкуренцию на рынке, полагают аналитики. «Финансовые возможности этих компаний практически не ограничены. Это гиганты, имеющие неснижаемый складской остаток 150 тыс. тонн металла. Противопоставить им что-либо будет трудно не только местным, но и региональным компаниям. На мой взгляд, процессы слияния и поглощения компаний на рынке неизбежны», — уверен г-н Козлов.

По мнению г-на Окладникова, при желании федералы смогут забрать определенную часть рынка. «Им ничего не стоит купить базу, заполнить ее металлом и начать торговать «в минус» — демпинговать. Это позволит им «почистить» рынок, однако такой метод приведет к его временной стагнации, что, думаю, будет невыгодно самим новым игрокам», — считает г-н Окладников.

Павел Пенчугов сделал предположение, что приход федеральных компаний будет способствовать «оздоровлению» рынка. «Я не думаю, что федералы будут кого-то целенаправленно «выдавливать». Сама ситуация с их приходом сложится так, что на рынке останутся лишь крупнейшие универсальные поставщики и представители металлургических комбинатов. Уйдут только мелкие металлоторговцы, не имеющие финансовой мощи и поддержки заводов-производителей», — уверен г-н Пенчугов.

Алексей Хитров

"Деловой квартал-Красноярск"

02.07.2007 Почему рентабельность металлотрейдинга неустойчива

На челябинском рынке металлотрейда, возможно, скоро не останется мелких игроков. Крупные сетевые компании с каждым годом расширяют свое присутствие в регионе и наращивают клиентскую базу, лишая небольших трейдеров их главных преимуществ – быстроты реагирования и индивидуального подхода к заказчику. Уже сегодня рынок фактически контролируют пять-шесть металлоторговцев. В будущем число лидеров может увеличиться только за счет появления игроков, аффилированных с производителем. В условиях растущей конкуренции компании совершенствуют сервис, а также расширяют ассортимент товаров.
эксперты
Алексей Анисов
директор компании «Металлинвест Южный Урал»
Игорь Белокобыльский
директор челябинского филиала компании «ЕвразМеталл-Урал»
Владислав Григорьев
директор челябинского филиала ООО «Мечел-Сервис»
Вячеслав Деняев
заместитель директора дивизиона по маркетингу и продажам «Сталепромышленной компании»
Юрий Емелин
директор филиала компании «СГМК-Металл» в Челябинске

Почему рентабельность металлотрейдинга неустойчива

Как независимые металлоторговцы конкурируют с аффилированными структурами

Из чего компании извлекают дополнительную прибыль
Объем производства металлопроката в России в последние годы растет очень медленно. В 2006 г. количество проката, изготовленного на территории Урала и Западной Сибири, увеличилось всего на 5,9% в натуральном выражении. Однако, если сравнивать с 2005 г., когда прирост составил 0,8%, положительная динамика есть. В то же время запросы потребителей растут намного быстрее: строительные компании и машиностроительные заводы, являющиеся основными клиентами металлоторговцев, требуют все больше металла, и практически каждый строительный сезон на рынке наблюдается дефицит сырья.

Правила игры диктуют производители и крупные компании

Рынок не насыщен, он «проглатывает» все, что предлагается, поэтому производители до сих пор диктуют здесь свои условия, говорят эксперты. По их словам, дефицит усугубляется тем, что в периоды роста мировых цен на металлопрокат заводы направляют большую часть продукции на экспорт. Благодаря этому цены на металл могут за небольшой период подскочить на 20-30%, к чему трейдеры не всегда бывают готовы. ВЯЧЕСЛАВ ДЕНЯЕВ, заместитель директора дивизиона по маркетингу и продажам «Сталепромышленной компании», считает, что металлоторговцам удобнее работать в период роста цен: «Это связано с тем, что при увеличении цен заводами, каждая последующая партия поступающего металлопроката будет дороже, но рынок растет с опережением и особых трудностей с реализацией не возникает. При падении цен складывается обратная ситуация. Сложности возникают, как раз, в результате многократного повторения таких колебаний». Именно нестабильность цен большинство экспертов отмечает в числе главных проблем рынка: она сильно влияет на рентабельность бизнеса трейдеров. «Производители ориентируются на степень удовлетворенности спроса в конкретный момент и то повышают, то понижают цену. Они умело лавируют, извлекая выгоду, но нам, металлоторговым компаниям, такая нестабильность приносит одни сложности», – говорит АЛЕКСЕЙ АНИСОВ, директор компании «Металлинвест Южный Урал». Участники рынка отмечают, что за год рентабельность на этом рынке меняется на порядок: если в начале прошлого года она составляла 3-5%, то осенью – уже 25-30%, а с февраля 2007 г. в условиях роста цен на металл рентабельность держится на уровне 4%.

По словам экспертов, пять лет назад продажей металлопроката в Челябин­ске не занимался только ленивый. С тех пор многое изменилось, и хотя на рынке еще есть фирмы, работающие «на одном клиенте», с каждым годом их все меньше. Количество игроков эксперты подсчитать не берутся. По приблизительной оценке ЮРИЯ ЕМЕЛИНА, директора филиала компании «СГМК-Металл» в Челябин­ске, оно может доходить до 300 фирм. В условиях неустойчивой рентабельности можно работать только на большом объеме продаж, и мелкие трейдеры по­стоянно оказываются в проигрыше. «У маленьких фирм нет оборота, и того, что они зарабатывают, часто не хватает даже на оплату аренды офиса. Нам регулярно приходят предложения о сотрудничестве с ними или приеме на работу их бывших директоров», – рассказывает Юрий Емелин.

Сегодня в Челябинске работает пять-шесть крупных компаний, которые и задают тон всем остальным. Они контролируют 70-80% рынка. По словам экспертов, каждый шаг любого из лидеров серьезно сказывается на состоянии рынка, так как по сравнению со столицей и даже с Екатеринбургом местный рынок очень мал. Его объем подсчитать не берется никто: многие игроки не дают достоверных данных о своих продажах. По словам ИГОРЯ БЕЛОКОБЫЛЬСКОГО, директора челябинского филиала компании «ЕвразМеталл-Урал», лидеры рынка продают порядка семи тыс. т проката в месяц.

К числу крупнейших игроков эксперты относят «УралСибТрейд», представляющий Магнитогорский металлургический комбинат; «Мечел-Сервис», который является сбытовой структурой «Стальной Группы Мечел»; «ЕвразМеталл», который является сбытовой структурой EvrazGroup; «Сибир­скую Горно-Металлургическую Компанию» и «Металлинвест» – дилеров EvrazGroup; а также «Сталепромышленную компанию», позиционирующую себя как независимого трейдера. Все это филиалы крупных сетевых компаний, которые не так давно вошли на рынок: самые первые из них – в начале 2000-х. По мнению некоторых экспертов, в ближайшем будущем можно ожидать появления в Челябинске еще одной-двух сетевых компаний. Другие, напротив, утверждают, что все существующие «монстры» уже проникли сюда. «Приход в город каких-то крупных игроков возможен, если это будут структуры, аффилированные с производителями, то есть какой-то комбинат начнет создавать свою сеть для торговли напрямую», – полагает ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРЬЕВ, директор челябинского филиала ООО «Мечел-Сервис».

Рынок завоевывают аффилированные трейдеры

Торговые дома металлургических заводов и связанные с ними металлоторговцы в последнее время активно выходят на рынок и строят собственные сети филиалов. Таким образом они укрепляют свой бизнес, ведь сбытовая структура – это гарантия того, что вне зависимости от уровня цен на рынке товар будет исправно продаваться. К тому же своя сеть сбыта позволяет исключить из товарной цепочки дилеров и получить дополнительную прибыль.

По мнению некоторых исследователей, в будущем аффилированные структуры завоюют большую часть челябинского рынка благодаря возможности получать различные скидки и рассрочки от производителя. Независимые трейдеры будут вынуждены перейти в разряд перекупщиков или вообще сменить бизнес. На плаву останутся только крупнейшие из них, имеющие разветвленные филиальные сети. Эксперты полагают, что это произойдет через пять-семь лет. Ситуация на современном рынке подтверждает эти прогнозы: большинство лидеров челябинского металлотрейда являются официальными представителями крупнейших российских предприятий.

Существует мнение, что независимые металлоторговцы не исчезнут с рынка, они станут обслуживать потребности более мелких клиентов, и выходом в конкурентной борьбе для них может стать объединение. Однако другие эксперты говорят о том, что объединение ресурсов нескольких фирм невозможно. Так, Владислав Григорьев вспоминает попытку, предпринятую металлотрейдерами Самары: они попытались создать из нескольких мелких компаний одну крупную. По словам г-на Григорьева, начинания не увенчались успехом, из-за того что руководство не смогло поделить власть. Переключение независимых металлоторговцев на мелких клиентов игроки считают более вероятным решением.

Будущее за созданием сервисных металлоцентров

Лидеры рынка с каждым годом все шире разворачивают сети и открывают по несколько новых филиалов в разных концах России. Широкий охват помогает расширить клиентскую базу и изучить индивидуальные потребности каждого заказчика. Трейдер, не имеющий филиалов в разных точках страны, ограничивает территорию продаж, так как, по мнению экспертов, вести продажи металла в том регионе, где компания не присутствует, нецелесообразно. Алексей Анисов: «Для того чтобы занять достойное место на рынке, нужно сначала организовать в регионе всю структуру сбыта: приобрести склад, подобрать персонал, который будет обслуживать клиентов. Чтобы сервис был качественным, его нужно осуществлять на месте, а не из другого региона». Этим принципом руководствуются многие металлотрейдеры, представляющие производителей: они выходят не только в столицы регионов, но и в более мелкие города. Таким образом они налаживают тесные связи с клиентами и отбирают долю рынка у местных компаний.

Несмотря на то что некоторые мелкие игроки в Челябинске до сих пор продают металл «с колес», большинство трейдеров считает, что наличие складских площадей необходимо для успешного ведения бизнеса. Среднюю стоимость открытой площадки эксперты оценивают в $1 млн. Юрий Емелин отмечает, что компания может немного сэкономить, построив площадку самостоятельно.

Трейдеры организуют на складских территориях металлоцентры, где, помимо продажи товара, потребителю оказывают услуги по его обработке: резке, упаковке и изготовлению металлоконструкций. Дополнительный сервис пользуется успехом у мелких клиентов, тогда как крупные заводы и предприятия имеют собственные мощности для их выполнения. Металлоторговцам оказание таких услуг приносит значительную дополнительную прибыль. В будущем, по словам участников рынка, конкурентная борьба развернется именно в направлении расширения количества услуг и повышения их качества. Весь металлопрокат сертифицируется, тот, который соответствует ГОСТу, считается одинаковым. Как только рынок станет более-менее насыщенным, потребитель начнет выбирать поставщика по уровню сервиса.

Трейдеры расширяют ассортимент

Всех металлотрейдеров условно можно разделить на специализированных и универсальных. К первым относятся те, кто продает продукцию единичных предприятий и тем самым ограничивает свой ассортимент, вторые заключают договоры с максимально большим числом заводов, для того чтобы предлагать полную номенклатуру проката. «Универсальность имеет свой минус – распыление ресурсов, – поясняет Вячеслав Деняев. – И мы сегодня уже не позиционируемся как универсальная компания». Однако все большее число игроков докупает недостающие позиции на стороне, стремясь расширить свой ассортимент. Так, «Мечел-Сервис» в последнее время торгует не только металлом своего холдинга. Игорь Белокобыльский говорит, что раньше универсальными называли себя мелкие трейдеры, которые работали с несколькими посредниками. «А сейчас все приходит к тому, что представители заводов тоже становятся универсальными и закупают товар у других производителей», – говорит г-н Белокобыльский.

Трейдерами, расширяющими количество поставщиков, движет желание по­крыть рыночный дефицит и улучшить свою финансовую дисциплину. По дилерскому договору они должны рассчитываться с производителем по определенному графику, и неважно, на продаже какого металла были заработаны деньги. Сегодня все большее число торговцев обращается к импортной продукции, металл везут в основном из Китая, Турции и Египта. По словам экспертов, при его продаже могут возникнуть сложности с сертификацией, однако разница в цене между отечественным и заграничным товаром делает проблемы несущественными.

Масштабной экспансии иностранных производителей на российский рынок опасаются многие игроки. Особенно большую угрозу представляет Китай, где в год выпускается около 400 млн т проката. Значительная часть его направляется на экспорт, так как внутренний рынок перенасыщен. Китайский товар примерно на 10% дешевле российского, и массовая торговля им значительно пошатнет цены и скажется на рентабельности, полагают участники рынка.

Однако способа справиться с дефицитом без помощи иностранных производителей пока невозможно. Даже EvrazGroup, по словам дилеров, временами присылает на реализацию импортный прокат. Такая ситуация продлится, до тех пор пока не будет кардинально увеличено производство металла в России, но сделать это на изношенных мощностях современных заводов невозможно. «Сейчас государство решило создать суперметаллургический холдинг, в который войдут независимые производители металла: «Мечел», «Северсталь», «Евраз». Первый шаг уже сделан: г-н Абрамович купил более 40% акций «Евраза». Возможно, когда все компании объединятся, в создание новых мощностей начнут инвестировать», – надеется Юрий Емелин.

Маргарита Запевалова

"Деловой квартал-Челябинск"

02.07.2007 Чем привлекает «москвичей» самарский рынок металлопроката

Активная федеральная экспансия на самарский рынок черного металлопроката началась 4-5 лет назад. Местные игроки пытаются сопротивляться ей, развивая дополнительные услуги и создавая региональные ассоциации металлоторговцев. По прогнозам экспертов, в ближайшие 2-3 года может произойти очередной передел рынка в связи с проникновением на него китайской и турецкой продукции.

эксперты
Александр Широнин
маркетолог самарского филиала компании «Мечел-сервис»
Сергей Прилепский
начальник отдела продаж ООО «Интерметпоставка-Поволжье»
Юлия Лобова
специалист отдела маркетинга группы компаний «Маяк»
Владимир Марин
директор ООО «Старт»

Чем привлекает «москвичей» самарский рынок металлопроката

Почему местным металлоторговцам не удается консолидироваться

Зачем самарские игроки развивают дополнительные услуги

Почему рентабельность бизнеса держится на одном уровне

Объем рынка торговли черными металлами в Самаре в натуральном выражении составляет приблизительно 40-45 тыс. тонн в месяц, оценивает маркетолог самарского филиала компании «Мечел-сервис» Александр Широнин. Из этого объема примерно по 15 тыс. тонн приходится на арматуру и металлический лист, а порядка 7-8 тыс. тонн – на фасонный прокат, оставшийся объем – на другие виды. Основные игроки на рынке торговли черными металлами в Самаре сегодня – 4 крупные федеральные компании: «Евраз-Металл-Поволжье», «Интерметпоставка-Поволжье», «Мечел-сервис», «Самарастройкомплект». По словам г-на Широнина, они контролируют порядка 70% самарского рынка. Федеральные игроки ориентируются на торговлю крупными партиями. Местные компании, не имеющие возможности работать с поставщиком напрямую, закупают черный металл в основном у них для перепродажи мелкооптовыми партиями конечным потребителям.

По мнению участников рынка, доходность бизнеса по торговле черными металлами составляет в среднем 20% и год от года существенно не меняется. Эксперты объясняют это длительными и устойчивыми связями трейдеров и поставщиков. Отклонения рентабельности в ту или иную сторону обусловлены лишь сезонными колебаниями цен и другими факторами, влияющими на ценовую политику поставщика.

Строительные компании развивают самарский рынок металлопроката

Самарский, как и российский рынок торговли металлопрокатом, по словам специалиста отдела маркетинга группы компаний «Маяк» Юлии Лобовой, представлен тремя направлениями – черная и цветная металлургия, а также материалы из оцинкованной и окрашенной стали: «На основе последних производятся материалы, необходимые для строительства, – сэндвич-панели, металлочерепица, штрепс».

Основные заказчики продукции в сегменте черного металлопроката – строительные компании и предприятия машиностроения. Но последних в Самаре немного – порядка 4-5. Поэтому рынок трейдеров черного металлопроката почти целиком зависит от развития строительной отрасли.

По словам г-на Широнина, рынок ежегодно растет на 10-15%, такая динамика обусловлена высокими темпами строительства в Самаре. С другой стороны, из-за того, что большая часть сбыта приходится на строительную отрасль, бизнес трейдеров черного металлопроката подвержен выраженным сезонным колебаниям. Начальник отдела продаж ООО «Интерметпоставка-Поволжье» Сергей Прилепский: «Главный сезон продаж приходится на период с мая по сентябрь».

По словам г-на Прилепского, весной 2006 г. цены на черный металл выросли на 40-50%. К зиме объемы продаж металлоторговцев традиционно снижаются на 15-20%. Иногородние производители черного металлопроката, такие как Челябинский и Западно-Сибирский металлургические заводы, склонны постоянно поднимать цены на свою продукцию, мотивируя это высокими издержками производства. По словам Александра Широнина, такая ситуация устраивает все стороны – производителей, поставщиков и потребителей черного металлопроката, так как отечественная продукция качественней зарубежной.

Производители диктуют цены металлотрейдерам

Другой фактор, влияющий на стабильность рынка, – его тесная зависимость от связей трейдеров с производителями черных металлов. Эксперты полагают, что именно этот фактор ключевой в конкуренции. Комбинатам неинтересно работать с трейдерами, которые не могут гарантировать им стабильного объема закупок, и они предпочитают сотрудничать с теми, кто готов покупать металлопрокат даже зимой, когда спрос на него со стороны конечного потребителя значительно снижается.

Как уверяют эксперты, прогнозировать изменения конъюнктуры практически невозможно. Уровень цен на региональных рынках соотносится с мировыми прайсами, а правила игры, в конечном счете, диктует производитель. Как пояснил директор ООО «Старт» Владимир Марин, самарские филиалы крупнейших московских трейдеров металлопроката сотрудничают с солидными иногородними производителями – это Магнитогорский металлургический завод, «Северсталь», Челябинский металлургический завод (ЧМЗ) и др.

Как подчеркивает Александр Широнин, производители всегда пытаются диктовать цены трейдерам, с которыми они работают: «Но и сам поставщик в свою очередь зависит от трейдера. Например, если крупная металлоторговая компания закупает у него 50% продукции, то производитель заинтересован продолжать с ней сотрудничать. Он может предоставлять ей существенные скидки при закупке товара». По словам Владимира Марина, в выигрыше оказываются самарские филиалы крупных федеральных компаний, которые работают с поставщиками напрямую. Они могут приобретать продукцию комбинатов по сниженным ценам. Нередко производитель предоставляет таким структурам отсрочки платежей, на которые другие игроки рынка рассчитывать не могут.

Зависимость от поставщика определяет и специфику деятельности компании-трейдера. Одни из них могут торговать преимущественно арматурой, другие – металлическим листом. Вопрос в том, с каким именно производителем работает трейдер металлопроката, каковы особенности его производства.

Местные игроки диверсифицируют бизнес

Чтобы выдержать конкуренцию со стороны столичных компаний, самарским фирмам приходится максимально диверсифицировать бизнес. Например, они перепрофилируют его, ориентируя не на торговлю, а на оказание дополнительных услуг. Владимир Марин: «Сама торговля металлом для нас уже не актуальна, и мы понемногу сворачиваем это направление. Для нас приоритетно оказание дополнительных услуг по вторичной обработке черного металлопроката. Это изготовление металлоконструкций, лазерная резка и другие работы, востребованные нашими клиентами-застройщиками».

Примерно таким же путем идет самарская группа компаний «Маяк». Юлия Лобова: «Фактически мы не трейдеры, а потребители металлопроката. Мы закупаем оцинкованную и окрашенную сталь, из которой производим металлоконструкции, необходимые в строительстве». А компания «Бизнесстальтранс» освоила производство стеновых и перегородочных блоков.

В отличие от местных игроков федеральные занимаются оптовой торговлей и оказывают клиентам стандартные услуги, к которым относятся рубка, резка и доставка металла потребителям. Сергей Прилепский: «В развитии дополнительных услуг мы не заинтересованы, так как занимаемся крупными оптовыми продажами».

Самарские компании создают альянсы для борьбы с «москвичами»

В условиях федеральной экспансии в регионе была создана гильдия металлоторговцев, которая объединяет самарских трейдеров металлопроката для противодействия «федералам». Инициатором создания этой организации выступила самарская компания «Бизнесстальтранс». Согласно Положению о гильдии металлоторговцев, организация создавалась для «содействия развитию экономической, хозяйственной деятельности участников гильдии, а также в интересах защиты потребителей металла, метизов и другой металлопродукции в Самарской области от случайных недобросовестных предпринимателей, предлагающих некачественный товар». Сергей Прилепский: «Федеральные компании в гильдии не состоят, потому что реализуют продукцию крупным оптом. Самарские игроки объединились, чтобы выжить, иначе их просто вытеснят с рынка».

Эксперты не смогли пояснить, каким образом членам гильдии удается противодействовать крупным федеральным сетям. Например, они могли бы делать консолидированные закупки, получая от поставщиков некоторые скидки. Г-н Прилепский: «Мы готовы предоставлять нашим клиентам скидки при условии больших объемов закупок. Но члены гильдии консолидироваться пока не спешат». Фактически игроки предпочитают «крутиться» сами по себе, зарабатывая на оказании дополнительных услуг и максимальных «накрутках» при мелкооптовой реализации. В самой гильдии металлоторговцев от каких-либо комментариев отказались. Александр Широнин: «Противодействовать федеральным компаниям члены гильдии не могут, у них нет для этого финансовых возможностей». Как полагают эксперты, гильдия металлоторговцев постепенно превратилась из организации, заявляющей о серьезных намерениях, в клуб «по интересам».

Как пояснил Александр Широнин, бизнес металлоторговцев основан на сотрудничестве не только с поставщиками, но и с потребителями металлопродукции: «Пока членам гильдии таких отношений выстраивать не удается – у них небольшие объемы складских запасов. В гильдию металлоторговцев входят не очень крупные компании». Поэтому у местных игроков, в отличие от крупных федеральных компаний, нет такой полной сформированной клиентской базы.

Китайские и турецкие металлоторговцы «атакуют» самарский рынок

В ближайшие 2-3 года, как полагают эксперты, конкуренция на рынке торговли черным металлопрокатом будет усиливаться. Бизнес будет расширяться и укрупняться. Небольшим местным игрокам придется уйти с рынка, освобождая место федеральным «акулам». По оценкам экспертов, на смену ныне существующим альянсам и гильдиям могут прийти крупные объединения, которые будут формироваться по схемам слияний и поглощений. Мелкие компании уйдут в розничный сегмент, а средние поглотятся игроками федерального масштаба либо объединятся в партнерства, чтобы обеспечить приемлемый для них уровень закупочных цен за счет увеличения объемов закупок. Но пока местные трейдеры еще не осознают необходимости консолидации. Компании работают в разных нишах, у них разные потребности к ассортименту и объемам закупок. Поэтому им довольно сложно гарантировать производителю предоплату, считают эксперты.

Появления на рынке города и области новых региональных организаций, которые могли бы стать серьезными соперниками для лидеров, пока ожидать не приходится. По оценкам экспертов, в условиях жесткой конкуренции выживут только игроки федерального масштаба и аффилированные с производителями структуры. Александр Широнин считает, что и федеральным компаниям придется потесниться, уступив часть рынка металлопродукции иностранным товаропроизводителям. Пока этот процесс только начинается, на самарский рынок все активней начинают выходить китайские и турецкие поставщики. Они продают сертифицированную продукцию по сравнительно низким ценам. Но местные потребители все равно мало им доверяют – сказывается некоторая предубежденность в отношении продукции этих стран.

Сергей Столяров

"Деловой квартал-Самара"

02.07.2007 4 июля пройдет заседание Северо-Западного отделения РСПМ

4 июля в Санкт-Петербурге состоится заседание Северо-Западного отделения РСПМ под руководством вновь назначенного на годовом собрании председателя отделения Сергея Васильева, генерального директора Балтийской металлургической компании. В программе встречи планируется обсудить план работы на второе полугодие 2007 г., рассмотреть предложения по кандидатам на вступление в РСПМ и вопрос создания информационного издания РСПМ на Северо-Западе. Также будет обсуждаться текущая ситуация на рынке металлов Северо-Западного региона.

Подробнее

РСПМ

02.07.2007 В Санкт-Петербурге пройдет конференция по легким стальным тонкостенным конструкциям

Международная конференция "Легкие стальные тонкостенные конструкции в гражданском строительстве: европейский и российский опыт" пройдет 4 июля в Санкт-Петербурге. Проводит конференцию Европейская Ассоциация Легких Стальных Конструкций при поддержке компаний Эс Ди Ди Прожект Групп и Мастер Профиль. В конференции примут участие европейские и российские представители науки, специалисты отрасли, представители производителей и поставщиков решений, которые поделятся опытом применения в гражданском строительстве и расскажут о возможностях и перспективах развития технологии на основе легких стальных тонкостенных конструкций.

Президент Ассоциации ЛСК, г-н Борье (Pierre Bourrier), вице-президент Arselor Mittal Building & Construction Support выступит с презентацией международной программы LivingSteel. В конференции примут участие представители технического комитета России по стандартизации №464, Всероссийской Ассоциации Металлостроителей, Комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям ГосДумы РФ и администрации г. Санкт-Петербург. В рамках конференции предусмотрен круглый стол, на котором будут обсуждаться вопросы нормирования, экономические и технические аспекты технологии.  Условия регистрации - на сайте компании Мастер-Профиль 

РСПМ

02.07.2007 ТиссенКрупп Материалс расширяет сотрудничество с питерскими строителями

28 июня, во время очередного заседания Совета Санкт-Петербургского Союза строительных компаниq , в его состав была принята Компания «ТиссенКрупп Материалс».

"Союзпетрострой" объединяет более 400 крупных, средних и мелких компаний, в которых занято около 70% работников строительного комплекса города. Среди них известные петербургские, а также иностранные компании (Сканска, Хоневелл, Хилти и др.). Санкт-Петербургский Союз является региональным членом Российского Союза строителей.

Своим вхождением в «Союзпетрострой» Компания «ТиссенКрупп Материалс» выходит на новый уровень целенаправленной работы с Союзом, представляющим интересы самого крупного сегмента своей целевой аудитории. Участие в Союзе поможет лучшим образом реализовать одну из целей Компании «ТиссенКрупп Материалс»- предоставление оптимального ассортимента и качественного сервиса для российского строительного комплекса. Являясь членом Санкт-Петербургского Союза строительных компаний мы сможем наравне с другими компаниями участвовать в тендерах, конференциях и деловых встречах, устанавливать деловые связи с компаниями строительной отрасли и расширять клиентскую базу Компании «ТиссенКрупп Материалс».

РСПМ

02.07.2007 ИНПРОМ открывает 28-й филиал

В ходе состоявшегося 27 июня заседания Совета директоров ОАО ИНПРОМ было принято решение об открытии в столице Башкортостана городе Уфе 28-го филиала компании.

"Данное решение принято в рамках стратегии развития компании путем дальнейшего продвижения на восток - в промышленно развитые регионы Урала и Сибири, и является частью плана превращения ОАО ИНПРОМ в крупнейшую независимую компанию металлосервисной отрасли России", - сообщил председатель Совета директоров Андрей Аверкин. "К 2012 году компания планирует создание сети из 42 металлоцентров, в каждом из которых будет установлено самое современное оборудование для металлообработки".

РСПМ

29.06.2007 В СПК продолжается рост парка оборудования

Парк оборудования участков обработки металлопроката в сервисных центрах Сталепромышленной компании за 1-е полугодие 2007 года увеличился на 82 единицы, объем инвестиций в оборудование составил более 40 млн.руб. В течение 1-го полугодия 2007 г. парк металлообрабатывающего оборудования ЗАО "Сталепромышленная компания" пополнился на:

18 ленточнопильных станков;
10 маятниковых пил;
22 правильно-отрезных автомата;
15 гильотин для раскроя металла толщиной до 16 мм;
8 гильотин для раскроя металла толщиной до 6,3 мм;
2 гильотины для раскроя металла толщиной до 32 мм;
7 сверлильных станков, обеспечивающих сверление отверстий диаметром до 50 мм в металле толщиной до 50 мм.

Новый вид услуг получили клиенты в Архангельске, Волгограде, Екатеринбурге, Заречном, Иркутске, Кирове, Красноярске, Кургане, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Нижнем Тагиле, Омске, Оренбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Сургуте, Сыктывкаре, Уфе, Челябинске, Южно-Сахалинске.

РСПМ

29.06.2007 Металл-Комплект расширяет сотрудничество с Курганским автобусным заводом

20 июня в центральном офисе компании Металл-Комплект (Каменск-Уральский) состоялась партнерская встреча директора ЗАО «МТК Металл-Комплект» Тренина И. Г. и топ-менеджмента Курганского автобусного завода. Со стороны завода во встрече участвовали коммерческий директор Ярушин В.Н. и директор по качеству Авхимович А.В. В ходе встречи стороны высказали удовлетворение долгим плодотворным и взаимовыгодным сотрудничеством и обсудили шаги по его дальнейшему укреплению.

В ходе переговоров обсуждалось следующее: оптимизация дальнейших поставок цветного металлопроката в связи с расширением производства и увеличением текущих производственных потребностей на Курганском автобусном заводе; вопросы ценовой политики; возможность увеличения номенклатуры продукции поставляемой ЗАО «МТК Металл-Комплект» на Курганский автобусный завод.

Представителями завода также было сделано встречное предложение по поставкам литых заготовок из алюминиевых сплавов собственного производства на «Металл-Комплект». В результате переговоров стороны определили планы сотрудничества на ближайшее время и перспективу.

РСПМ

29.06.2007 Брок-Инвест-Сервис расширяет станочный парк

Брок-Инвест-Сервис запустил в работу новое металлообрабатывающее оборудование.

Вертикально-сверлильный станок предназначен для обработки деталей из различных конструкционных материалов в условиях единичного и мелкосерийного производства. Способный сверлить отверстия диаметром от 3 до 50 мм и нарезать резьбу от М3 до М32. Станок выполняет операции сверления, зенкерования, зенкования, растачивания и нарезания резьбы метчиками.

Углошлифовальная машина служит для зачистки листов от наплавов после газо-резательных операций.

Гидравлические гильотинные ножницы с системой числового программного управления с возможностью запоминания и хранения заданных параметров при резке. Длина реза - до 3060 (мм), толщина реза стали (450 N/mm2) до 20 мм, а нержавеющей (700 N/mm2) до 13 мм. Угол среза с точностью до 3 градусов.

Гидравлический листогибочный пресс создает усилие до 300 тонн с минимальной деформацией под нагрузкой. Аппарат снабжен датчиками давления для регулирования усилия гибки. Гидромеханическая система обеспечивает точность операций, возможность запоминания и хранения до 100 программ по 20 циклов в каждой.

Правильно-режущий автомат. Промышленная линия с микропроцессорным управлением по рихтовке, размотке и мерной резке бухтовой арматуры диаметром 5-16 мм. Возможность заказывать арматуру любой длины, с максимальной величиной 12 м.

РСПМ

29.06.2007 В Петербурге проходит III Международный военно-морской салон

28 июня специалисты Торгового дома Санеста-металл посетили  Международный Военно-Морской Салон, который проходит в Санкт-Петербурге  в третий раз. МВМС-2007 проходит с 27 июня по 1 июля 2007 в выставочном комплексе «Ленэкспо»  в Гавани – на лучшей среди всех выставочных мировых площадок для проведения сорских салонов. В  МВМС-2007 приняли участие около 400 предприятий из 28 стран. Тематика МВМС-2007 охватывает все этапы кораблестроения и создания морских вооружений в комплексе и включает в себя кораблестроение и судостроение, энергетические установки, оружие и вооружение, морскую авиацию, системы навигации и управления, инфраструктуру обеспечения, новые материалы и технологии. У причалов Морского вокзала представлены 8 кораблей и катеров. Среди них новейший фрегат проекта 20380 «Стерегущий», скоростной катер ФСБ России пр. А-125 и другие. Впервые для участия в  военно-морском салоне в Санкт-Петербург прибыл иностранный военный корабль - фрегат УРО «Блас Де Лезо» ВМС Испании. Над акваторией Финского залива у выставочного комплекса лётное мастерство демонстрируют всемирно известные пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи», выступающие на боевых истребителях МиГ-29 и Су-27.  Военно-морской  салон проходит по девизом "Через сотрудничество - к миру и прогрессу".

Фоторепортаж с МВМС-2007

РСПМ

29.06.2007 УПК строит новую металлобазу

Уральская промышленная компания стала членом РСПМ 7 лет назад. «Хотя мы находимся далеко от Москвы (в Екатеринбурге), тем не менее влияние РСПМ на нашу деятельность достаточно сильно, - рассказал Сергей Сотонин, председатель совета директоров ЗАО «Уральская промышленная компания» во время годового собрания Союза. - В декабре 2005 г.  был приобретен собственный складской комплекс. Его площадь – 4,62 га, уже восстановлены автомобильные дороги, построены железнодорожные тупики. Сейчас полным ходом идет строительство новой металлобазы ИСЕТЬ - к осени мы хотим закрыть здания склада сэндвич-панелями».

Сергей Сотонин был переизбран членом Совета, ответственным за работу РСПМ на Урале и в Сибири. Он рассказал также о работе корпораций металлотрейдеров.

РСПМ

28.06.2007 Российский союз поставщиков металлопродукции совместно с РосОЭЗ проведет бизнес-семинар в Елабуге

Представители исполнительной дирекции Российского союза поставщиков металлопродукции провели встречу с руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаилом Мишустиным, сообщает ROSEZ.ru.

На встрече был намечен комплекс совместных мероприятий по информированию членов РСПМ и металлургических компаний о возможностях промышленных зон «Алабуга» и «Липецк».

«Безусловно, металлообрабатывающим компаниям интересно прийти в ОЭЗ промышленно-производственного типа, которые и задумывались как производственные кластеры, - отметил Михаил Мишустин. - Согласитесь, любое металлоперерабатывающее высокотехнологическое производство логично размещать, имея по-соседству мощного производителя и поставщика. На данный момент мы сформировали план привлечения всех возможных переработчиков металла в липецкую ОЭЗ».

Налоговые и таможенные преференции по привлекательности Михаил Мишустин ставит на третье-четвертое место. На первом месте для инвесторов - создание инженерной инфраструктуры за счет средств государства – дороги, коммуникации, энергетика, газоснабжение, здания, аэропорты. Таким образом, достигается значительная экономия средств резидента.

Второй блок позитивных факторов связан с режимом дружественного администрирования: реальное снижение административных барьеров и количества контрольных мероприятий. Администрацией ОЭЗ будет обеспечиваться четкое сопровождение менеджмента проектов, вплоть до того, что на месте будут находиться все нужные специалисты для осуществления в режиме «одного окна» комплекса работ, связанных с оформлением прав собственности, получением различных разрешений на строительство, урегулированием миграционных вопросов и т.д.

В сентябре РСПМ совместно с Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами планирует провести в Елабуге бизнес-семинар, посвященный возможностям бизнеса по развитию инновационных, высокотехнологичных перерабатывающих отраслей в зоне «Алабуга».

ИА Республики Татарстан «Татар-информ»