Новости бизнес-клуба: Екатеринбург

|« Первая  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Последняя »|

07.03.2024 День рождения Уральской Стали отметили в Новотроицке

На встрече трудового коллектива  Уральской Стали корпоративными наградами за добросовестный труд отметили более 30 передовиков и ветеранов комбината.

День рождения Уральской Стали отметили в Новотроицке
«69 лет – это так много, но, с другой стороны, всё только начинается, и мы видим другой комбинат, который меняется, динамично развивается, строит амбициозные планы, запускает новые цеха, осваивает новые виды продукции, а самое главное – заботится о своих сотрудниках. Дорогие коллеги, любое развитие возможно только вместе, поскольку труд металлургов – это труд металлургической команды от подготовки сырья до продажи готовой продукции», – обратился к коллективу управляющий директор комбината Сергей Журавлёв.

В мероприятии помимо руководителей компании приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер и глава Новотроицка Денис Меньшиков.

Кстати, в Новотроицке спустя десятилетия стартует гражданское строительство. Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин и губернатор Оренбургской области Денис Паслер заложили памятный камень в честь начала строительства нового многоквартирного дома - первого за многие годы!

Новый жилой комплекс расположится рядом с корпоративным комплексом «Изумрудный» на ост. Гагарина и будет состоять из двух многоквартирных домов, с благоустроенной территорией и подземной парковкой.

– Мы уже много строим на комбинате, а сегодня мы возвращаем в город жилищное строительство. Искренне считаю, что металлурги это заслужили. Мы пришли в город надолго и сделаем все для того, чтобы Новотроицк стал благоустроенным и комфортным для горожан. Сотрудники получат возможность воспользоваться льготной ипотекой и стать владельцами недвижимости на особых условиях – отметил Денис Сафин.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


06.03.2024 Уральская сталь: плюс две тысячи тонн металла к плану (видео)

В феврале сотрудники электросталеплавильного цеха Уральской стали установили новый рекорд. Они произвели 15 тысяч тонн круглой заготовки, не останавливая на переподготовку машину непрерывного литья заготовок. Таких результатов удалось добиться после того, как металлурги решили менять промежуточный ковш не во время остановки, а в процессе работы агрегата.

Подробности - в видеосюжете.

ИИС Металлоснабжение и сбыт


01.03.2024 Закупки металлопроката в текущих условиях обсудили в Челябинске

29 февраля в Челябинске прошла конференция «Закупка металлопроката-2024», организатором которой выступила компания E-metall при поддержке РСПМ, Первой металлоснабжающей компании, компаний Металл-База и Оптима.

Участие в мероприятие приняли более 80 представителей предприятий-производителей, металлоторговых и металлоперерабатывающих фирм, потребителей металлопродукции и смежных отраслей.

Александр Романов, президент РСПМ, в своем выступлении привел оценку основных трендов мирового и российского рынка стальной продукции. Так, он отметил, что цены на сталь на различных мировых региональных рынках в последние месяцы относительно стабильны, хотя есть определенные колебания. Причины такой ситуации: слабость спроса на металл и высокие затраты металлургических компаний (на сырье, энергию и кредитные ресурсы).

В западных странах ухудшается экономическая обстановка. Процентные банковские ставки на самом высоком уровне с 2007-08 гг. Цены на энергоносители, по сравнению с 2022 г., снизились, что говорит о сужающемся спросе со стороны промышленности.

Металлургическое сырье стабилизировалось на относительно высоком уровне. Большое влияние на рынок стали в мире оказывает Китай, в котором мощности избыточны. Избыток предложения в стране приводит к тому, что сырье дорожает, а, например, горячекатаный прокат не дорожает.

В итоге в 2024 г. факторы, которые будут определять обстановку в мире - это военно-политическая ситуация, состояние экономики западных стран и объем производства стали в Китае.

В РФ цены на арматуру оторвались от экспортного паритета, а с наступлением весны разрыв может увеличиться. Внешняя конъюнктура для российских металлургических компаний остается неблагоприятной. Но при этом вряд ли этот рынок столкнется с импортом инфляции.

Далее Вадим Сунагатуллин, руководитель проекта E-metall представил преимущества работы с проектом, как для покупателей, так и поставщиков металлопроката. Он отметил, что в начале февраля E-metall переехал на новую платформу. Благодаря этому удалось внедрить новый функционал для пользователей.

На площадке начали размещать свои предложения и производители продукции, поэтому металл теперь можно получать как из наличия со склада, так и под заказа с производства.

В планах развития E-metall: добавление позиции в корзину и интеграция ее с калькулятором металла. Продолжается работа над автоматизацией поиска с помощью ИИ, а также над возможностью просчитывать логистику поставки.

Павел Золотов, директор “Опора Импэкс”, рассказал о практике работы производственных компаний малого и среднего бизнеса при сотрудничестве с металлотрейдерми. Он отметил, что в таком сотрудничестве очень важны сроки и качество металла. Для переработчиков характерен рваный срок функционирования: бывают простои, бывают авралы, когда требуются очень оперативные поставки сырья для переработки. И сроки порой важнее, чем цена металлопродукции. Также большое значение имеет отсрочка оплаты.

Также поставщики должны обеспечить качество поставляемого металла, и зачастую требуется дополнительная переработка проката и поставка уже каких-либо полуфабрикатов из металла, из которого производители из числа МСП могут производить уже готовую продукцию.

Екатерина Лисак, заместитель генерального директора по закупкам НПП Метчив, представила возможности проектного партнерства между закупками и продажами.

В частности она рассказала, что на текущий момент при закупках металла есть определенные проблемы. Например проблемы с качеством при входном контроле или в процессе производства у покупателя металла, долгий срок поставки или срыв сроков, закупка металла в рамках ГОЗ, сложности с оформлением документации, сложности в поставках от иностранных поставщиков, рост цен на транспортную логистику и дефицит кадров.

В качестве трендов в закупочной деятельности она отметила то, что службы закупок сегодня становятся партнером для бизнеса, усиливая свою стратегическую роль, развивается категорийное управление, интегриванное планирование и управление цепями поставок, использование Agile, scrum, lean-подходов. Расширяется кроссфункциональное взаимодействие, есть тренд на расчет полной стоимости владения и др.

В настоящий момент в рамках управления отношениями с поставщиками используются два подхода: SRM и SPM (управление эффективностью поставщиков).

Это позволяет повышать маржинальность бизнеса, снижать риски, совместно с партнерами работать над инновациями. А самое главное все это дает возможность достичь ключевые цели бизнеса.

Роман Кузьмин, генеральный директор Первой металлоснабжающей компании, выделил несколько ресурсов для привлечения финансов для развития бизнеса. Среди них: денежные средства (собственные, заемные), зонтичные программы поддержки МСП в РФ, «особенный» факторинг, маркетплейсовое финансирование, товарное кредитование поставщиков, индивидуальные банковские продукты, лизинг.

Используя в комплексе все эти инструменты, можно расширить возможности своего предприятия, заключил Р. Кузьмин.

Далее Владимир Ещиганов, ведущий инженер ТТД Транснефть, рассказал о процессах закупок в компании, добавив, что изначально была поставлена задача упорядочить закупки проката, обеспечив при этом экономию средств. В рамках компании было решено выйти на производителей проката, что позволило снизить закупочные цены.

Алексей Бефус, инженер-технолог Сеамарк, представил проект формульного ценообразования выпускаемой продукции для потребителей.

Егор Поносов, индивидуальный предприниматель, осветил такую тему, как проверка контрагентов с точки зрения юриста.

Главный совет: проверку должен проводить юрист с опытом судебной, бухгалтерской работы и конкурентной разведки. Обычных способов проверки недостаточно. И суды не всегда могут помочь в решении вопросов с проблемными контрагентами, мошенники активно совершенствуют способы работы на рынке.

К примеру обычные способы проверки не дают возможности анализировать цифровые следы контрагента. Хотя такая информация может дать огромную пищу для размышлений возможным партнерам, посмотреть транзакции, увидеть, кто стоит за тем или иным ресурсом и др.

Светлана Колесникова, руководитель отдела по работе с юридическими лицами Промсвязьбанка, представила решения для бизнеса , которые сегодня предлагает банк игрокам рынка металлов.

Дмитрий Севостьянов, менеджер отдела сбыта компании ТрубоСталь, перечислил основные трудности в сфере снабжения металлопрокатом и возможности для их преодоления участниками рынка металлов.

Подробнее о встрече можно будет прочитать в журнале “Металлоснабжение и сбыт”

ИИС Металлоснабжение и сбыт


27.02.2024 Уральская сталь улучшает диагностику оборудования

Специалисты Уральской Стали получили новые приборы для диагностики производственного оборудования комбината.

В прошлом году сотрудники Диагностического центра смогли увеличить количество исследуемых механизмов почти на 10%. Динамические агрегаты часто страдают от сотрясения или вибрации. Чтобы избежать поломок, работники проводят профилактическую диагностику при помощи балансировочных приборов.

В этом году сотрудники Центра планируют усилить еще одно направление своей деятельности – трибодиагностику или анализ масел.

На днях специалисты предприятия получили новинку – прибор, помогающий определить класс чистоты масла.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


22.02.2024 СПК: Поздравляем с Днем защитника Отечества!

Сталепромышленная компания  поздравляет с Днем защитника Отечества!

23 февраля – символ мужества, достоинства и верности своим принципам. Вы, мужчины, своим трудом на работе защищаете и оберегаете семью и все общество. Желаем крепкого здоровья, благосостояния и мирного неба. Пусть жизнь наполняется радостью, любовью и удачей. С праздником!

Сталепромышленная компания


22.02.2024 Специалисты Уральской Стали освоили технологию производства еще одного вида биметалла (видео)

Новый продукт, новые рынки и новые направления для развития предприятия - на Уральской Стали освоили производство еще одного вида биметалла.

Он жаропрочный и нештрипсовый и предназначен для перерабатывающего сектора нефтегазовой отрасли и способен выдержать агрессивные среды и температуры свыше 500 градусов.

Технологию его производства на комбинате держат в секрете.

Видео

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


19.02.2024 Основные направления развития продаж ММК

Металлопотребление в России в 2023 году выросло на 12% и в объемном выражении составило 51 млн т, сообщил Владислав Сак, руководитель группы региональных продаж ММК на 17-й Общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России», которая проходила в Сочи. Прогноз на текущий год - рост до 52 млн т. По динамике производства в процентном соотношении 2023 года к 2022 году Россия в мировом разрезе продемонстрировала очень хорошие результаты (+5,6%).

Если рассматривать динамику внутреннего спроса по отраслям 23/22, то: машиностроение прибавило на 8,5%, автомобилестроение +31,9%, строительство и СМЦ + 18,4%, трубная отрасль +4,9%.

Среди основных ценовых трендов и факторов волатильности на рынке РФ:

  • Российский рынок стал более стабильным и предсказуемым;
  • Сокращение экспорта и ориентация производителей на внутренний рынок снизило волатильность внутренних цен;
  • Фактором волатильности остаются цены на металлургическое сырье, которые по-прежнему зависят от мировой конъюнктуры.

Средний ежемесячный объем поставок ММК в РФ составляет 780 тыс. т, из которых 45% - г/к прокат, 15% - прокат с покрытиями, 14% - сортовой прокат, 13% - х/к, 12% - прочий прокат. Объем поставок ММК на внутренний рынок вырос в 2023 году до 83% от всех поставок, основной сбыт (около 70%) приходится на домашние регионы - Уральский, Поволжский, Сибирь. Около 70% отгрузки ММК приходится на трубную отрасль, металлоторговлю и СМЦ. Трубники и металлоторговля показали наиболее существенный рост закупок.

Среди трендов в сбыте ММК - увеличение продаж в адрес крупных сетевых трейдеров и развитие собственной складской сети (Торговый дом ММК), а также стремление к стабильности и предсказуемости работы за счет увеличения продаж по долгосрочным контрактам.

Основные направления развития продаж ММК:

  • Развитие продаж через собственную складскую сеть
  • Развитие онлайн продаж и сервисов
  • Развитие системы логистики
  • Новые решения для клиентов
  • Развитие CRM-системы, «продажи точно в срок»

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


19.02.2024 Уральская сталь построит колесопрокатный стан за 35 млрд руб.

Компания Уральская сталь приняла решение о строительстве колесопрокатного стана, уже заключила контракты на поставку технологического оборудования, сказал директор по экономике и финансам УК "Уральская сталь" (его слова "Интерфаксу" передал один из участников встречи с инвесторами).

Общий бюджет этого проекта компания оценивает в 35 млрд рублей, производственные мощности стана озвучены не были.

Уральская сталь также приняла для себя решение о строительстве цеха по производству бесшовных горячекатаных труб диаметром до 273 мм и сейчас ищет оптимальный вариант его реализации с технической точки зрения.

Финансирование проектов планируется как за счет собственных, так и заемных средств. Предварительно, с помощью облигаций и привлечения 5-6-летних займов будет профинансировано не более 50% от стоимости этих проектов. Остальное - за счет собственных средств.

При условии запуска обоих проектов, общий объем инвестиций в ближайшие пять лет оценивается приблизительно в 100 млрд рублей, эта сумма также включает поддерживающий capex в размере 6,5 млрд рублей.

Как сообщалось, выручка "Уральской стали" в 2023 году составила 162 млрд рублей. Весной 2023 года компания озвучивала ориентир показателя по итогам года на уровне около 165 млрд рублей. В структуре выручки 49% пришлось на плоский прокат, 30% - чугун, 18% - литую заготовку.

EBITDA в прошлом году составила 39 млрд рублей, рентабельность по EBITDA - 24%. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2023 года не превысило 1,5х, в 2024 году целевой ориентир - не более 2,0х.

Продажи чугуна в 2023 году составили 1,5 млн тонн, мостостали - 214 тыс. тонн, заготовки - 453,5 тыс. тонн.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


15.02.2024 По итогам’2023 объемы продаж продукции КУМЗа на внутреннем рынке выросли в тоннаже более чем на 50%

В течение прошлого года ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», ведущий в РФ производитель алюминиевой продукции высокого передела, наращивало объемы производства и продаж. Предприятие сохранило за собой статус лидера в рейтинге российских производителей алюминиевого проката.

Производство и реализация продукции
К уровню’2022 выпуск товарной продукции КУМЗа вырос в тоннаже на 11,2%, объемы продаж – на 13%. Превышение прироста продаж над показателем прироста объемов производства объясняется, в первую очередь, активной работой по оптимизации складских запасов.

В денежном выражении рост производства и продаж составил более 20%. Наибольший прирост в абсолютных цифрах сложился по прокатной продукции общепромышленного назначения, в относительных значениях – по кузнечной продукции. Предприятию удалось гибко адаптироваться к сложившейся рыночной ситуации, обеспечить сбалансированный рост по всем основным видам производства. Рост объемов производства обеспечен расширением поставок на внутренний рынок.

Объемы продаж на внутреннем рынке выросли в тоннаже за прошлый год более чем на 50 процентов (в 2022 году – на 3 процента), по рынкам СНГ – на 17 процентов (в 2022 году – на 78 процентов). В качестве драйверов роста выступают авиастроительный и машиностроительный комплексы, судостроение. Объем поставок для авиастроения вырос в тоннаже за прошлый год почти в полтора раза – доля таких поставок составляет 15 процентов в общем объеме продаж продукции КУМЗа.

Финансы и экономика
По итогам 2023 года ожидается чистая прибыль, которая, по предварительным расчетам, превысит значение 2022 года. Положительный вклад в прирост прибыли внесли сильные результаты по основной деятельности, негативный вклад – рост процентных платежей по кредитам в результате роста ключевой ставки ЦБ РФ с 7,5% годовых в начале 2023 года до 16% на конец года.

Основной вклад в улучшение финансово-экономического положения внесло расширение поставок на российский рынок. Предприятию удалось загрузить свободные мощности, которые образовались в результате сокращения поставок на экспорт. Ограничивающими факторами в 2023 году стали напряженная ситуация на рынке труда, а также определенные сложности с обеспечением основного оборудования импортными материалами и запасными частями.

За 2023 год предприятие сумело улучшить финансовую дисциплину при расчетах с поставщиками и подрядчиками, что позволило снизить риски обеспечения предприятия сырьем и основными технологическими материалами.

Инвестиционная деятельность
Объем финансирования инвестпрограммы’2023 предприятия более чем в 5 раз превысил уровень’2022. 50% инвестиций пришлось на стартовый этап, рассчитанной на три года работы по техперевооружению кузнечно-прессового и литейного производств. Инвестпрограмма отвечает ожиданиям заказчиков, запросам высокотехнологичных отраслей. Планируется, что техническое перевооружение позволит кратно увеличить к концу 2025 – началу 2026 года производственные мощности по выпуску наиболее востребованных видов продукции.

Проекты приобретения нового станочного оборудования и модернизации функционирующего парка инструментального оборудования сформировали другое важное направление инвестиционного развития. В минувшем году проекты были открыты, в 2024 году планируется их завершение. Цели проектов – увеличение производственных мощностей и продаж готовых полуфабрикатов после мехобработки с высокой добавленной стоимостью, повышение производительности труда, расширение возможностей по выпуску штамповой оснастки. Серьезную поддержку в реализации проектов оказал Фонд развития промышленности РФ.

Важный момент, подчеркивающий приоритеты и зрелость предприятия: КУМЗ активизировал реализацию программы экологической безопасности производства, направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Получено заказанное оборудование для локальных очистных сооружений, проведена значительная часть строительно-монтажных работ.

Исследования и разработки
В 2023 году КУМЗ в партнерстве с ведущими научными центрами принял участие в 12 научно-исследовательских работах, связанных  с разработкой новых изделий и новых состояний поставки прокатной, прессовой и кузнечной продукции. Традиционно ведущими партнерами КУМЗа в этой сфере выступили ВИАМ, институты, входящие в УрФУ и УрО РАН, а также КБ ведущих отечественных разработчиков техники различного назначения.

На КУМЗе выполнено также около 30 крупных опытных работ по освоению и выпуску новых изделий. Основное внимание было уделено изделиям номенклатуры прокатного производства (широкие листы из сплавов серии 5ХХХ для гражданского машиностроения, широкие листы для авиационной техники из сплавов серии 2ХХХ), прессового производства (тонкостенные трубы из сплавов серии 7ХХХ, профили из сплавов серии 2ХХХ и 5ХХХ), кузнечного производства (штамповки для самолетов семейства SSJnew, МС-21, штамповки из сплавов серии 7ХХХ).

В 2023 году на КУМЗе был освоен выпуск порядка 100 новых видов продукции.  Суммарный показатель освоения продукции новой номенклатуры на 30 % превысил аналогичный показатель'2022.

Решались задачи по квалификации производственных процессов и получению одобрения КУМЗа в качестве поставщика новой продукции; среди важных результатов работы – квалификация листов для строительной отрасли, листов и плит для транспортного машиностроения, листов для морского машиностроения, плит и штамповок для авиационной отрасли. 

Планы’2024
Они сдержанно оптимистичны. В целом намечено дальнейшее поступательное развитие предприятия, укрепление его финансово-экономического положения. Рост объемов производства и реализации продукции ожидается на уровне 5%, что отвечает и прогнозам по темпам роста емкости рынка алюминиевой продукции глубокой переработки. Планируется кратное увеличение инвестиций в техническое обновление мощностей. В рамках научно-производственной программы’2024 предусматривается серьезный, 20%-ный рост показателей по проведению опытных работ и освоению новинок, активное продолжение квалификационных процессов.

Отдельные направления вопросов посвящены росту показателей эффективности работы, развитию кадрового потенциала КУМЗа. 

КУМЗ


14.02.2024 ПМК включена Минпромторгом России в перечень значимых металлургических организаций

Департамент металлургии и материалов Минпромторга России рассмотрел аналитический отчет о текущем статусе проработки вопросов автоматизации процесса сбора и обработки информации об имеющихся производственных мощностях, складских запасах и существующих потребностях в металлопродукции, изложенный в письме компании Е-МЕТАЛЛ № 1/1501М от 15 января 2024 г.

Решением Минпромторга Рф  Первая Металлоснабжающая Компания включена в согласованный с предприятиями черной и цветной металлургии перечень значимых металлургических организаций в соответствии со сложившимися производственно-кооперационными цепочками (письмо Минпромторга РФ и перечень к нему от 02.02.2024 года за № 9415/17).

1МК


14.02.2024 Сталеплавильщики Уральской стали создали склад по стандартам системы 5С (видео)

Самый образцовый склад запчастей – у электросталеплавильщиков  Уральской стали. В цехе успешно воплотили в жизнь инструмент бережливого производства 5С. Он подразумевает создание порядка на рабочем месте и поддержание чистоты.

Подробнее смотрите в видеосюжете

УК "Уральская сталь"


13.02.2024 Уральская Сталь разрабатывает новый вид биметалла

Плакирующий нержавеющий слой будет сохранять форму металлоконструкции даже при воздействии больших нагрузок и температур выше 600°С.

У Уральской стали уже есть продуктивные разработки жаропрочного проката. По заказу потребителей теперь здесь осваивается технология создания биметалла для изготовления коксовых камер с перспективой его поставок в промышленных объёмах.

Такой прокат необходим для производства теплообменников, ректификационных колонн в аппаратах разделения смесей нефтепереработки, реакторов в аппаратах проведения химических реакций и газовых сепараторов отделения газов от жидкостей.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


12.02.2024 Мечел-Сервис поставил прокат на строительство жилых комплексов

Металлоторговая компания Мечел-Сервис поставила около 2 тысяч тонн арматуры для строительства жилого комплекса девелоперской группы «Голос» в Челябинске.

Арматура поставлена на строительство 31-этажного здания «Голос в сердце города» и жилых кварталов «Голос L-Town».

«Голос в сердце города» — апартаменты бизнес-класса в центре Челябинска на ул. Труда. По периметру комплекса разместятся многофункциональные общественные пространства. Срок сдачи — 2025 г.

Жилые кварталы «Голос L-Town» расположены в поселке Новый Кременкуль в пригороде Челябинска. Это 14 кирпичных домов переменной этажности, от 3 до 8 этажей.

Группа «Голос» — крупная девелоперская компания Южного Урала.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


09.02.2024 Уральская Сталь продолжает устанавливать рекорды по выплавке

В декабре на обеих печах сотрудники ЭСПЦ Уральской Стали за сутки произвели 53 плавки.

Недавно новотроицкие металлурги установили еще один рекорд - успешно провели суточную выплавку стали конвертерным способом сразу на обеих гибких модульных печах. Результатом довольны – 45 плавок.

Высокие показатели достигнуты благодаря слаженной работе сталеваров и доменщиков, ведь к чугуну при этом предъявляются особые требования.

Выплавка стали по FMF-технологии экологичнее и позволяет снизить себестоимость стали в случае рыночных скачков цен на металлолом, экономит электроэнергию и электроды.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


09.02.2024 В Перми планируют построить металлопрокатный завод

В промзоне на улице Героев Хасана в Перми планируют построить металлопрокатный завод, сообщает сетевое издание "59.РУ".

Строительство металлопрокатного завода в декабре 2023 г. включили в список приоритетных инвестиционных проектов Пермского края. Как сообщает Агентство инвестиционного развития региона, запустить проект намерены в 2025 г. Для этого ООО «Пермский металлопрокатный завод» инвестирует в создание нового производства 1,84 млрд руб. Планируется, что предприятие будет выпускать трубы, просечно-вытяжные листы, швеллер, уголок и другую продукцию.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Пермский металлопрокатный завод»  зарегистрировано в Перми в декабре 2023 г. Его учредитель - «Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина» (Металлсервис).

Чтобы организовать производство, необходимо установить на участке по Героев Хасана зону производственно-коммунальных объектов III класса вредности. С такой просьбой «Пермский металлопрокатный завод» обратился в комиссию по ПЗЗ. Члены комиссии поддержали идею и направили проект на утверждение в Правительство Пермского края.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


|« Первая  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Последняя »|

Сегодня: 26 апреля 2024г.

вход в систему

Логин: Пароль:
Запомнить меня:

Регистрация | Забыли пароль?