Новости РСПМ и компаний

18.09.2008 Расклад сил на челябинском рынке металлоторговли

Расклад сил на челябинском рынке металлоторговли за последний год не претерпел серьезных изменений в отличие от ценовой ситуации, которая остается нестабильной. Эксперты отмечают некоторый спад динамики роста, наблюдавшейся в прошлые годы, и связывают его с общим состоянием экономики и ростом цен на прокат. Маржа падает, и игроки повышают рентабельность, наращивая собственные производственные мощности.

эксперты
Алексей Анисов
директор компании «Металлинвест Южный Урал»
Николай Кудрявцев
начальник службы маркетинга компании «КОМТЕХ — Челябинск»
Вячеслав Сазонов
директор по развитию ТД «Оптимал»
Вячеслав Сергеев
коммерческий директор челябин­ского филиала «Сталепромышленной компании»
почему
рынок металлоторговли замедляет темпы роста
кого
боятся трейдеры
как
металлоторговые компании повышают рентабельность

Впоследнее время развитие челябинского рынка металлоторговли несколько замедлилось. Эксперты оценивают общий прирост в 2007 г. в 10-15% по отношению к уровню 2006 г. Нынешние показатели могут оказаться и того меньше. «С начала года цены на металлопрокат выросли практически в два раза, что отрицательно сказалось на строительной отрасли и машиностроении, которые в нашем регионе являются основными потребителями этой продукции. Сегодня трейдеры и заводы-производители начали испытывать некоторый профицит. Хотя сезонный спад на металлоторговом рынке — обычное явление, в будущем можно прогнозировать снижение темпов роста. Уже по итогам 2008 г. он составит около 7%», — подсчитывает ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВ, коммерческий директор челябинского филиала «Стале­промышленной компании».
На рынке доминируют представители меткомбинатов

Сегодня, по мнению экспертов, объем местного рынка металлоторговли составляет 700-800 тыс. т в год. Таким образом, за вычетом того, что проходит через регион транзитом (5-10%), в месяц на территории города и области продается приблизительно 50-60 тыс. т продукции. НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ, начальник службы маркетинга компании «КОМТЕХ — Челябинск», отмечает, что около половины общего объема приходится на сортовой и фасонный прокат, 40% занимает листовой. В денежном выражении объем рынка, по оценке АЛЕКСЕЯ АНИСОВА, директора компании «Металлинвест Южный Урал», составляет около 2 млрд руб. в месяц. На свободном рынке по-прежнему реализуется лишь небольшая часть металлопроката, остальное комбинаты поставляют крупным клиентам напрямую, минуя по­средников. Вячеслав Сергеев оценивает общий объем потребления примерно в 2,8 млн т в год.

Расклад сил на металлоторговом рынке Челябинска за год серьезно не изменился. Эксперты отметили приход лишь одного крупного сетевого игрока — компании «Инпром» (головной офис в Таганроге). Пока значительную часть клиентов у других участников рынка перетянуть новичок не успел. Алексей Анисов полагает, что этого не стоит опасаться и в будущем: «Инпром» предлагает узкоспециализированный ассортимент». Недавно прекратила свою деятельность компания «Максичел» (дилер Нижнесергинского металлургического комбината, входящего в группу «Макси-групп»). Игроки расценивают это событие как положительное. «В последнее время «Максичел» сильно демпинговал. На комбинате происходила смена руководства (в конце 2007 г. контрольный пакет акций «Макси-групп» размером 50% плюс одна акция был приобретен Новолипецким металлургическим комбинатом), и такое поведение было связано с необходимостью высвобождения финансовых ресурсов», — отмечает Николай Кудрявцев. Также сменил собственника один из ведущих игроков — «Карбофер Металл Урал» (бывший «Евраз Металл Урал»).

Тон на местном металлоторговом рынке по-прежнему задают две группы игроков. Это представители производителей — «УралСибТрейд» (ММК), «Мечел-сервис» («Мечел»), «Металлинвест» (Evraz Group), «Метрис» (ЧТПЗ), а также независимые металлотрейдеры — «Сталепромышленная компания», «КОМТЕХ» и некоторые другие. По словам Вяче­слава Сергеева, совокупная доля тройки крупнейших игроков в Челябинске и области пока не очень велика и составляет порядка 25%: «Концентрация гораздо ниже, чем на европей­ском рынке — там лидерам принадлежит не менее 60%». Эксперты считают, что и отечественную металлоторговлю в дальнейшем ожидает консолидация по западноевропейскому образцу.

Становится все более заметным вытеснение с рынка небольших фирм. По словам ВЯЧЕСЛАВА САЗОНОВА, директора по развитию ТД «Оптимал», многие не выдерживают и нескольких месяцев в высококонкурентной среде: «Несмотря на то что ежегодно в Челябинске открываются десятки металлоторговых организаций и сегодня их общее количество достигает 100-150, серьезными, вкладывающимися в собственное развитие являются не более 20-30 компаний в каждом сегменте. Только они могут рассчитывать на какое-то будущее». Алексей Анисов замечает, что средним металлотрейдером может называться фирма, чей объем продаж составляет 500-1000 т в месяц: «Игроки, продающие меньше этого, обречены на вымирание».

Эксперты считают, что выходом для небольших местных компаний может быть поиск узкой ниши: торговля специфическим товаром, сосредоточение на сопутствующем сервисе, работа с клиентами в отдаленных населенных пунктах. «Например, наша фирма движется по пути расширения спектра услуг. Сейчас мы формируем отдел логистики и в перспективе планируем заниматься транспортировкой товара», — говорит Вячеслав Сазонов.

По словам экспертов, среднюю рентабельность на рынке торговли металлопрокатом высчитать невозможно. Она колеблется в интервале от 1 до 15% в зависимости от сезона, уровня закупочных цен в конкретный момент, индивидуальных особенностей товара и ряда других факторов. «Бывают сделки, рентабельность которых может доходить до 50%, например, в случае острого дефицита определенной продукции. На днях мы заключили такую сделку, однако это единичный случай», — говорит Вячеслав Сазонов. Игроки однозначно заявляют, что выгоднее работать в период роста цен: каждая последующая цена товара оказывается выше предыдущей.
Трейдеры не спешат вкладываться в сервисные центры

Участники рынка прогнозируют, что в будущем чистая продажа металлопроката будет приносить все меньшую прибыль, что во многом связано с замедлением темпов развития строительной индустрии. Компании уже сейчас делают ставку на развитие сервиса и наращивают производственные мощности по первичной обработке металла. «На рынке металлосервисных услуг мы работаем уже более пяти лет, но за по­следнее время заметно активизировались: вводим различные услуги по резке, рубке металла, изготовлению металлоконструкций. В Челябинске примерно с ноября начнет работу линия по производству арматурных сеток и гнутых элементов из арматуры мощностью порядка 500 т в месяц. Подобное производство уже более года успешно развивается под Екатеринбургом, в самой уральской столице запущен завод металлоконструкций, аналогичный строится в нашем городе. Сегодня мы уже можем полностью удовлетворить спрос клиентов на эту продукцию», — радуется г-н Сергеев. Также «Сталепромышленная компания» занимается производ­ством металлочерепицы, профнастила и оконных профилей. По словам Алексея Анисова, в этом году в Нижнем Тагиле, где находится головной офис «Металлинвеста», компания открыла завод по изготовлению сварной балки: сейчас его продукция поставляется во все филиалы. По словам экспертов, сегодня даже аффилированные с металлопроизводителями компании начинают внедрять дополнительные услуги для своих клиентов. Так, «Мечел-сервис» нынешним летом открыл проект по плавке и резке арматурного проката в столице Южного Урала и ряде других российских городов. Товар с высокой добавочной стоимостью, прошедший первичную обработку, по замыслу трейдеров предназначается в первую очередь для строительных площадок. «Мы можем поставлять клиенту не просто металлопрокат, а готовые конструкции, есть возможность подключения монтажных организаций», — заявляет Вячеслав Сергеев. По мнению подавляющего числа экспертов, в будущем заказчики будут отдавать приоритет компаниям, оказывающим именно комплексные услуги, а не просто отгружающим металл со склада.

Пока ни одного полноценного сервисного металлоцентра на территории Челябинска нет. «Прошло уже несколько лет с тех пор, как трейдеры заговорили о необходимости развития этого направления, однако никаких существенных подвижек так и нет. Новое оборудование, как правило, закупается под пробные проекты, все, что есть на сервисных площадках, работает с советских времен. Хотя, если судить по активному открытию филиалов в стране, деньги у компаний есть, но они направляются на экстенсивное развитие бизнеса», — заявляет Николай Кудрявцев. По его мнению, такая ситуация сложилась исторически, и переломить ее у игроков получится еще очень нескоро. «Рынок отечественной металлоторговли преж­девременно начал ориентироваться на Европу, где процветает сервис. У целого ряда европейских потребителей из сегмента малого и среднего бизнеса нет собственного оборудования для первичной обработки металла, поэтому подобные услуги востребованы. У нас же металл используют крупные заводы федерального уровня, которые располагают полным технологическим циклом, и передача первичной обработки метала на аутсорсинг для них малоактуальна. Вместе с тем усиление конкуренции и износ имеющегося у заводов оборудования уже в ближайшие 3-5 лет могут привести к тому, что сервис станет реальным конкурентным преимуществом металлотрейдеров», — рассуждает г-н Кудрявцев.

Кроме прочего, эксперты связывают невысокое развитие сервиса с отсут­ствием у металлотрейдеров достаточного количества складских помещений в собственности: сегодня из челябинских фирм лишь «Сталепромышленная компания» владеет 40 тыс. кв. м площадей. На арендованных площадях практически невозможно оказывать дополнительные услуги в необходимом объеме и качестве. Прогнозировать, скоро ли у основных игроков появятся свои склады, трейдеры не берутся: покупка помещений требует огромных вложений. По некоторым оценкам, для создания металлоцентра средних размеров необходимо порядка 150 млн руб.

В ближайшем будущем ожидается появление на челябинском рынке металлопроката 1-2 сетевых компаний, однако приход новичков существенно не повлияет на расклад сил. Фокус развития металлотрейдерских компаний сместится в города области — они станут новыми рынками сбыта. Так, «КОМТЕХ — Челябинск» недавно открыл представительство в Миассе, и уже первые месяцы работы показали значительные перспективы. «Вне Челябинска (за исключением Магнитогорска) металлоторговли в классическом понимании этого слова нет, а спрос на металлопрокат присутствует», — говорит Николай Кудрявцев.

Эксперты отмечают, что сложившаяся сегодня ситуация, скорее всего, особенно не изменится на протяжении нескольких ближайших лет. Российский рынок металлоторговли сохранит свою главную особенность — нестабильность цен. Он будет показывать примерно такой же рост — 7-9% в год, до тех пор пока будет расти ВВП.

Некоторое время назад многие игроки говорили о масштабной экспансии ино­странных производителей на российский рынок металлопроката, в качестве главной угрозы представлялся Китай, где в год выпускается порядка 400 млн т проката. Товар из Поднебесной примерно на 10% дешевле отечественного, и массовая торговля им сможет негативно сказаться на доходах трейдеров. Однако, по словам экспертов, импортного металла на рынке пока немного.

Маргарита Запевалова

Деловой Квартал-Челябинск

17.09.2008 Трейдеры черного металлопроката - положение дел в Нижнем Новгороде

Каждый год в Нижнем Новгороде появляются новые металлотрейдеры, игрокам непросто удерживать серьезную долю на рынке. В борьбе за клиента рынок металлопроката увлекся сервисом — компании выделяют металлопроцессинг в отдельное направление, строят специализированные центры металлосервиса и предлагают клиентам передать металлообработку на аутсорсинг.

эксперты
Александр Бобров
директор ООО «Металлинвест — Нижний Новгород»
Родион Гагарин
заместитель директора по продажам нижегородского филиала ЗАО ТД «Северсталь-Инвест»
Алексей Сакин
начальник отдела складских продаж ООО «Карбофер Металл Поволжье»
Сергей Синцов
директор нижегородского филиала ОАО «Инпром»
Елена Трубина
генеральный директор ООО «СтальКров-НН»
Акиф Хабибов
коммерческий директор ОАО «Металлоптторг»
Почему цены на металлопрокат резко упали?
Зачем федеральным металлотрейдерам филиал в Нижнем Новгороде?
Почему растет количество производителей металла?
Рынок металлоснабжения в Нижнем Новгороде был развит еще до того, как страна перешла на рыночные законы. В советские времена в области работал трест «Волговятметаллоснабсбыт», который распределял фонды металла на несколько регионов: Мордовию, Марий-Эл, Кировскую область. Эксперты объясняют интерес металлотрейдеров к региону историческими традициями и географическим положением: сейчас в регионе присутствуют практически все основные игроки федерального уровня. Например, дочерняя компания одного из крупнейших в мире концернов «ТиссенКрупп» (ThyssenKrupp AG), занимающего первое место в мире по производству нержавеющей стали, открыла всего три филиала в России: в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

По оценкам участников рынка, сегодня в Нижнем Новгороде в сфере металлотрейдинга работает около 100 фирм, из них порядка 20 — филиалы федеральных компаний. В городе представлены такие крупные игроки, как ЗАО «Сталепромышленная компания», ОАО «Инпром», ЗАО «Северсталь-Инвест», ООО «Карбофер Металл Поволжье». Среди местных участников рынка наиболее сильные позиции занимают ОАО «Металлоптторг» и ЗАО «Нижегородская металлургическая компания». Бесспорное лидерство принадлежит именно местному игроку — ОАО «Металлоптторг»: как сообщил коммерческий директор компании АКИФ ХАБИБОВ, на долю компании приходится 15–20%. Для сравнения: доли рынка местных подразделений федеральных компаний составляют порядка 5–7%.

«Нижегородский рынок металлоторговли настолько объемен, что на нем уживаются как крупные федеральные сети, так и мелкие компании численностью три-пять человек», — описывает ситуацию в сфере металлотрейдинга директор нижегородского филиала ОАО «Инпром» СЕРГЕЙ СИНЦОВ. По его мнению, нижегородский рынок можно поделить на две части: к первой относятся игроки, которые имеют соб­ственные металлобазы, ко второй — компании, которые пользуются услугами первых. «Общий тон в ценообразовании задают именно компании из первой группы. Остальные подстраиваются под них», — полагает г-н Синцов.
Металлотрейдеры страхуются от колебаний цен долгосрочными договорами

Рынок металлотрейдинга всегда был подвержен сильным колебаниям цен, но раньше они носили сезонный характер. По данным ОАО «Металлоптторг», за три весенних месяца повышение цен составило порядка 80%, осеннее снижение сейчас составляет 15–20%. В этом году осень для рынка металла наступила 24 июля — после жесткого заявления Владимира Путина на проходившем в Нижнем Новгороде совещании по обеспечению металлопродукцией внутреннего рынка. Премьер подверг резкой критике ценовую политику ОАО «Мечел». По словам экспертов, информация от металлургических комбинатов о грядущем снижении цен по всей линейке металлопроката появилась уже через пару дней после этого совещания. Как рассказывает Акиф Хабибов, крупные строительные компании, потребляющие металлопрокат в больших объемах, приостановили закупки и заняли выжидательную позицию. «В сентябре заводы будут поставлять продукцию по более низкой цене, чем было заявлено ранее, в основном это касается арматуры», — советует он.

Однако снижение металлургами отпускных цен на продукцию не обрадовало металлотрейдеров. На рынке преобладают настороженные настроения в связи с нестабильностью в сфере ценообразования. По мнению начальника отдела складских продаж ООО «Карбофер Металл Поволжье» АЛЕКСЕЯ САКИНА, ценовая политика нижегородского рынка напрямую зависит от тенденций глобального рынка. «Российская металлургия — экспортно-ориентированная отрасль. Поэтому внутренние цены напрямую зависят от внешних факторов. В частности, с конца прошлого лета происходило затяжное падение цены, доходившее до 30%, затем начался двукратный рост, закончившийся в начале нынешнего августа очередным лавинообразным падением», — объясняет г-н Сакин. По его словам, при любых скачках цен в объемном выражении рынок не падает – это обусловлено ростом строительства и промышленности в регионе.

Эксперты отмечают, что именно с колебаниями цен связаны главные риски для участников рынка, поэтому в нестабильной ситуации металлотрейдеры снижают объем металлопроката на складах. «Ценовой риск тем выше, чем больше объем складских остатков. Но у серьезного металлотрейдера на складах должно храниться не меньше 12–15 тыс. тонн продукции, на 400–500 млн руб. в стоимостном выражении», — уверен Алексей Сакин.

По словам участников рынка, крупным игрокам нет смысла зарабатывать на спекуляциях во время скачков цен. «Мы поддерживаем долгосрочные отношения с партнерами, заключаем договоры на квартал, на полугодие, фиксируем цены. Таким образом, и мы, и они застрахованы от колебаний цены: сиюминутному заработку мы предпочитаем небольшие, но стабильные доходы», — рассказывает Акиф Хабибов.
Потребители не успевают за ростом предложения на рынке металлопроката

Несмотря на то, что регион переживает строительный бум, объемы потребления металлопроката растут не так быстро, как количество игроков на этом рынке. «Запросы потребителя растут, но не могут пока соответствовать росту предложения, которое увеличивается на 30–40% в год. Постоянно происходит и расширение ассортимента — появляются новые материалы», — комментирует ЕЛЕНА ТРУБИНА.

Компания «Металлинвест — Нижний Новгород», открывшая в городе свой филиал в марте 2008 г., планирует получить не менее 15% рынка — по мнению руководства компании, такая доля обеспечит ей лидерство. Директор ООО «Металлинвест — Нижний Новгород» АЛЕКСАНДР БОБРОВ: «Открывая здесь филиал, мы понимали, что заходим в город, где много металлотрейдеров и высокий уровень конкуренции. Тем не менее, пройти мимо региона, где так развито производство, было бы стратегически неверно. Если подразделение в Москве — это во многом имиджевый филиал, то филиал в Нижнем Новгороде необходим для дальнейшего развития компании».

Конкуренцию усиливают и мелкие компании, которые держатся за нескольких постоянных клиентов. «Специалисты, поработавшие в крупной фирме, затем организуют собственный бизнес, переманив одного-двух клиентов — это типичная история создания таких компаний. Со временем они будут вымываться с рынка, потому что не смогут удовлетворять растущие требования своих немногочисленных заказчиков. На рынке останутся только крупные игроки, которые имеют собственные складские и производственные мощности, а также те, у кого налажены долгосрочные отношения с заводами-производителями», — прогнозирует Акиф Хабибов.

Пока федеральные игроки пытаются реализовать собственные амбиции на нижегородском рынке, местные лидеры выходят за пределы региона. «Филиалы «Металлоптторга» уже есть в Москве, Казани, Чебоксарах и Саранске. Планируем развивать филиальную сеть и дальше — сейчас это ключ к успеху. Рынки везде разные: где-то может быть застой, а где-то в то же время наблюдается подъем. Финансовые потоки перенаправляются в более перспективные регионы, и компания в целом развивается достаточно стабильно», — рассказывает г-н Хабибов.
Участники рынка делают ставку на дополнительные услуги

Игроки находят способы выделиться, развивая различные допуслуги, например, металлопроцессинг. Наличие у металлотрейдера оборудования для обработки продаваемого металла стало неоспоримым конкурентным преимуществом. Но при этом одни считают, что металлотрейдерам достаточно ограничиться минимальным набором допуслуг, а другие, напротив, выделяют металлопроцессинг в отдельное направление, инвестируя в его развитие.

Так, компания «Металлинвест — Нижний Новгород» планирует в будущем оказывать клиентам услуги по резке металла. «Металлопроцессинг — хорошая ниша, но мы занимаемся поставками металлопроката в первую очередь. Поэтому предпочитаем не распылять ресурсы и силы на все, что приносит деньги, а сосредоточиться на основном виде деятельности», — считает г-н Бобров. В компании «Инпром», напротив, выделили металлопроцессинг в отдельное направление, создав гипермаркет металлопроката. Наряду с продажей необработанного металла клиентам предлагают обработку и резку, изготовление гнутых элементов из арматурной стали, производство арматурных каркасов. «Металлоптторг» выделил в структуре предприятия специальный цех, который занимается исключительно допуслугами. «Сейчас это одно из конкурентных преимуществ — клиент получает обработанный и подготовленный металл прямо на конкретный строительный объект», — рассказывает г-н Хабибов.

Компания «Тиссен Крупп материалс» проявила более масштабный подход — она строит в Нижнем Новгороде сервисный металлоцентр, который будет оснащен оборудованием для рубки металла, лентопилочными станками, лазерной резкой, упаковкой нержавеющего металлопроката. О планах развития металлопроцессинга сообщил и заместитель директора по продажам нижегородского филиала ЗАО ТД «Северсталь-Инвест» РОДИОН ГАГАРИН: «Особое внимание металлосервисным операциям наша компания планирует уделять с 2009 г.», — делится планами эксперт. «Появление специализированных металлосервисных центров обострит конкуренцию среди трейдеров в сфере металлопроцессинга, однако этот сегмент еще далек от насыщения», — отмечает Сергей Синцов.

В развитии сервисных услуг кроются дополнительные риски. «Металлопроцессинг подразумевает закупку дополнительного оборудования, которое нужно обеспечить работой и платежеспособной клиентской базой. При этом потребители этих услуг всегда могут отказаться от дополнительного сервиса по самым разным причинам. На мой взгляд, сейчас целесообразно ограничиться самым простым сервисом, например, доставкой, размоткой, возможно, гильотинной резкой и рубкой», — полагает Алексей Сакин.
У металлотрейдеров появятся новые поставщики

Основной спрос на металлопрокат сосредоточится в строительном секторе, который в ближайшие пять лет будет расти на 15–20% в год. Ежегодно Нижегородская область увеличивает объем потребления металлопроката пропорционально росту объемов строительства. «Объемы строительства жилья увеличились в 2007 г. на 163,2% по сравнению с 2006 г.», — кон­статирует Сергей Синцов.

На растущем рынке появляются не только новые продавцы, но и новые производители металлопродукции. По словам Елены Трубиной, круг поставщиков металлопроката сегодня расширяется по всей стране, появляется много небольших комбинатов. «Новоявленные поставщики широко представлены на рынке, но я бы отнеслась к их продукции с осторожностью», — рассказывает г-жа Трубина.

В нашем регионе производителей тоже прибавится. Так, ОАО «Русполимет» (Кулебаки, Нижегородская область) планирует увеличить ежегодный выпуск сортового проката с сегодняшних 70 тыс. тонн до 750 тыс. Кроме того, в августе о строительстве завода в Дзержинске мощностью 1 млн тонн сортового проката в год заявила «Северсталь».

Виктор Пронин

Деловой Квартал-Нижний Новгород

17.09.2008 Петрометалл поработал на BalticBuild и готовится к Металл-Экспо'2008

С 10 по 13 сентября в Санкт-Петербургском выставочном комплексе "Ленэкспо" прошла выставка "Балтийская строительная неделя 2008".
Выставочный комплекс "Ленэкспо" стал местом встречи представителей международного строительного рынка: в выставке приняли участие более 700 компаний из 20 стран мира, таких как Германия, Финляндия, Италия, Турция, Китай.

Компания "Петрометалл" стала постоянным участником этого большого строительного форума. Вниманию посетителей компания представила полный ассортимент металлопроката строительного назначения, обширный спектр услуг по изготовлению изделий из металла и металлоконструкций.
Строители проявили интерес к службе доставки Петрометалла, а наличие своей железнодорожной ветки, по словам посетителей, значительно сэкономит их время и деньги.

С 11 по 14 ноября в Международном выставочном центре Крокус Экспо (Москва) компания "ПЕТРОМЕТАЛЛ" примет участие в четырнадцатой международной промышленной выставке "Металл-Экспо 2008".

РСПМ

17.09.2008 Калининградская БМК снова в ТОПе-100

В 2008 году холдинг «Балтийская Металлургическая Компания» вошел в сотню крупнейших предприятий Калининградской области, подтвердив тем самым свое динамичное развитие и значимость в бизнес-сообществе самого западного региона страны.

В этом году редакция «ТОП-100» формировала рейтинг с привлечением авторитетных экспертов. В состав комиссии вошли руководители Правительства области, консалтинговых и экспертных организаций, а также налоговых органов.
Таким образом, в 2008 году Балтийская Металлургическая Компания не просто еще раз подтвердила свое положение лидера одной из сфер бизнеса Калининградского региона, свое динамичное развитие и масштабы, но и свою репутацию, основа которой – прозрачность в организации деятельности и отношениях с партнерами.

В канун юбилея Балтийская Металлургическая Компания утвердила ряд внешних и внутренних мероприятий, соответствующих стратегическому развитию холдинга.

Одним из важных мероприятий, запланированных на 2-е полугодие 2008 года, является празднование 10-летия компании. Частным случаем юбилея станет торжество, в котором примут участие клиенты и партнеры. Эта праздничная встреча даст возможность познакомиться с работой и достижениями друг друга в неформальной обстановке.

Про деятельность БМК.
Для всех направлений поставлены задачи по увеличению реализации более чем на 30%. Вторая половина 2008 года в холдинге «БМК» станет стартовой для новых направлений деятельности – в октябре планируется открытие Арматурно-Сервисного центра по производству холоднодеформированной арматуры и сварной сетки. Суммарный объем выпускаемой арматуры холдингом «БМК», по предварительным данным, составит до 3 000 тонн в месяц, сварной сетки – до 1 000 тонн в месяц. Кроме этого, будет проведена масштабная подготовительная работа по открытию логистического направления.

Про дополнительный сервис.
Работа call-центра «БМК» продлена до 21.00 ежедневно.

Про увеличение мощностей.
Увеличение нагрузок на производство влечет за собой естественную потребность в обновлении мощностей. Так будет расширен автопарк спецтехники, приобретен еще один кран грузоподъемностью 40 тонн. Скорее всего, на этом обновление не остановится – уже запланировано перевооружение производственных мощностей Завода металлоконструкций; будет проведен анализ для выявления необходимости замены в 2009 году всего существующего оборудования.
Для открытия новых производственных направлений будет необходимо увеличение энергопотребления, и, для этого планируется строительство новой подстанции и подключение питания мощностью 1 МВт.

Про условия труда.
К декабрю 2008 г. планируется улучшить бытовые условия и запустить в эксплуатацию 1-ую очередь раздевалок и душевых для рабочего персонала. Откроется новый дополнительный офис для отдела снабжения и РМО.

Про финансовую мотивацию.
В среднем заработная плата сотрудников за 2-е полугодие повысится на 8%, а сотрудников производственных направлений - на 15%, и это без учета надбавок за квалификацию.

Про корпоративное обучение.
Будут проведены работы, направленные на повышение квалификации сотрудников бухгалтерии по МФСО, командировки работников складского комплекса для получения опыта в Москве по организации складского учета, а также дополнительное обучение менеджеров всех коммерческих направлений.

Про внешние связи.
В холдинге продолжаться маркетинговые исследования – на этот раз рынков США и Канады на предмет определения возможных поставок. Кроме этого, холдинг БМК примет участие в новых конкурсах, проводимых РСПМ в рамках ежегодной международной выставки «МеталлЭкспо».

РСПМ

17.09.2008 Завод профнастила «Металлкомплект» вводит новое цветовое покрытие

Завод профнастила «Металлкомплект» (Ижевск) расширяет ассортимент металлопродукции. Теперь у клиентов компании появилась возможность приобрести стеновые панели и сайдинг с уникальным цветовым покрытием, имитирующим дерево!

Новое покрытие Printech создано с применением новейшей технологии, которая является ноу-хау завода-производителя Dongbu Steel — одного из ведущих предприятий отрасли в Южной Корее. Вместе с неповторимым внешним видом покрытие отличается также качеством и долговечностью, что является необходимым условием для всех материалов, используемых на Заводе профнастила «Металлкомплект».

РСПМ

17.09.2008 Агис-Невский отметил свое 10-летие в новом офисе

Компания «Агис-Невский» (входит в группу компаний Агис Сталь) отметила свой 10-летний юбилей и отпраздновала его в новом, современном офисе, который расположен по адресу: Санкт-Петербург, Морская набережная, д.21, корп. 2, тел.: +7 (812) 305-6757, spb@agis.ru

РСПМ

16.09.2008 Трейдеры черного металлопроката - положение дел в Екатеринбурге

Стабильность рынка металлотрейдеров под угрозой: появление дешевого импорта способно существенно изменить правила игры. Правда, пока потребители сомневаются в качестве проката из Китая и Турции. Но у ключевых для рынка покупателей — застройщиков — заканчиваются деньги, поэтому скоро придется искать металл подешевле.

эксперты
Наталья Богданова
директор корпорации «МАГМЕТ»
Константин Кислых
директор Уральского дивизиона «Сталепромышленной компании»
Виталий Попов
коммерческий директор компании «КОМТЕХ-Екатеринбург»
Сергей Сотонин
генеральный директор компании «Стальной ТРЕСТ»
Сергей Третьяков
директор компании ­«Атомпромкомплекс»

кто
устанавливает цены ­на рынке
почему
не вымирают мелкие ­трейдеры
кому
нужен китайский прокат

Неменее 80% всего свердловского рынка контролируют около десяти ведущих игроков. К числу лидеров обычно относят крупных независимых трейдеров федерального уровня («Сталепромышленная компания», «КОМТЕХ», «Металлинвест» и др.) и региональные компании, которые проработали более десяти лет и успели установить проч­ные связи с производителями и конечными потребителями проката («Атомпромкомплекс», «Региональный Центр Металлопроката»).
Иерархия металлоторговли устоялась

Каждый из лидеров определил свою специализацию. «Атомпромкомплекс», к примеру, сосредоточился на поставках проката машиностроительным заводам. «КОМТЕХ-Екатеринбург» ориентирован на потребителя из числа крупных строительных организаций. «Сталепромышленная компания» работает как с машиностроителями, так и с застройщиками, но в списке ее постоянных клиентов нет покупателей «КОМТЕХа» и «Атомпром­комплекса».

Времена, когда металлотрейдеры делили между собой клиентов, минули лет пять-шесть назад, утверждаетСергей Третьяков, директор «Атомпромкомплекса». Теперь у каждого — свои заказчики, и пересечения в клиентских базах лидеров практически отсутствуют. По сути, ведущие игроки рынка договорились между собой и работают сообща. Неформальные связи укрепляются взаимовыручкой. «Когда необходимо, я могу закупить прокат у «Сталепромышленной». Если у них чего-то не хватает, но срочно требуется — мы продаем им нужную номенклатуру», — рассказывает г-н Третьяков.

Покупатели тоже привыкли к своим поставщикам и не видят смысла искать нового контрагента из числа металлоторговцев, утверждает Константин Кислых, директор Уральского дивизиона «Сталепромышленной компании». Минимальный сервис (система скидок, отгрузка со склада, резка в размер и т. д.) есть у всех крупных трейдеров. А играть с ценами они не могут. Во-первых, выбор поставщиков металла для трейдера невелик. Уровень консолидации российского рынка металлопроизводителей таков, что до 80% всей отечественной стали производят четыре металлургических гиганта — «Северсталь», ММК, НЛМК и «ЕвразХолдинг». Во-вторых, у поставщиков примерно одинаковые цены. Консолидация в металлургическом секторе создала благоприятные условия для отраслевого сговора, чем комбинаты и воспользовались. «Это очевидно: прайсы производителей ежемесячно растут или понижаются синхронно. Складывается ощущение, что представители этих структур регулярно собираются в одной комнате, высчитывают среднюю общемировую цену металла на следующий месяц, вычитают, условно, $100 (чтобы импорт в страну не пошел) и формируют таким образом общую для всех продажную цену», — комментирует один из руководителей металлоторговой компании.

Комбинаты диктуют и наценку трейдера. Чтобы влиять на рынок продавцов, практически все они содержат аффилированные или дочерние металлоторговые компании, такие как «Мечел-Сервис» или «УралСибТрейд» (авторизованный дилер ММК). Такие структуры в отличие от независимых трейдеров могут рассчитывать на серьезные скидки, отсрочки платежей и постоянный объем поставок даже в периоды дефицита (летние месяцы). От того, по какой цене они продают металл, зависят прайсы всех остальных участников. Независимые игроки стараются закупать прокат в период падения цен (как правило, сентябрь — январь) и продавать тогда, когда цена будет расти (с февраля по август).
С мелкими трейдерами лидерам делить нечего

У молодых компаний практически нет шансов занять существенную долю рынка, спокойно заявляют представители ведущих металлоторговцев. Ежегодно появляется 10-15 новых трейдеров. Примерно столько же закрывается. Удел новичков — посредничество. Доступа к прямым поставкам с комбинатов у них нет, поскольку производители работают с теми, кто гарантирует солидные и постоянные закупки. Как правило, новички начинают с того, что приобретают прокат у крупных компаний и перепродают.

Впрочем, на рынке работает целая группа небольших организаций (более сотни трейдеров), которые существуют по 15-16 лет и научились находить прокат по ценам, сопоставимым с прайсами лидеров рынка. Для этого трейдеры второго эшелона объединяются в закупочные корпорации. Такие объединения работают по относительно простой схеме. Несколько мелких трейдеров совместно размещают заказ на комбинате. Общий объем проката, который они готовы купить у производителя, сопоставим с масштабами заказа крупного металлоторговца. Поэтому металлурги на такое сотрудничество идут, поясняет Наталья Богданова, директор закупочной корпорации «МАГМЕТ» (специализируется на продукции ММК).

Другой источник для мелкого торговца — государственные склады. Специальная структура — Росрезерв — содержит по всей стране склады, на которых хранится широкий ассортимент товаров: от тушенки до металлопроката. Периодически эти запасы обновляют, а старые распродают, соответственно у трейдеров появляется возможность купить достаточно большие партии проката.

Крупные трейдеры к этим поставкам интереса не проявляют из-за их нестабильности: невозможно предсказать, когда и по какой цене продавцы выкинут государственный металл на рынок. Зато мелких трейдеров с их скромными объемами закупа подобные условия вполне устраивают. Впрочем, у многих из них нет прямого доступа к государственным складам. Вероятно, прокат распространяют по серым схемам в узком кругу приближенных компаний — предполагают трейдеры в неофициальных разговорах. Металлоторговцы второго эшелона, не имеющие нужных связей, используют в качестве источника склады длительного хранения крупных производственных предприятий. Периодически такие запасы собственники распродают. Причины могут быть разные: смена профиля деятельности компании или учредителей, банкротство.

В целом крупные металлоторговцы и игроки второго эшелона существуют в разных плоскостях. Если лидер каждый месяц отгружает от 5 тыс. т проката, то ежемесячные объемы мелкого трейдера не превышают 1 тыс. т. И покупатели соответствуют масштабам продавца. В клиентских базах лидеров ведущие места занимают застройщики и машиностроительные предприятия (для них важнее ассортимент и постоянство поставок, а не цены). Мелкие перепродавцы работают с небольшими строительными подрядными организациями или вовсе с частниками (для которых цена — фактор определяющий).
Импорт угрожает монополии российских комбинатов

Несмотря на видимую стабильность рынка, угроза разрушения устоявшихся правил игры все-таки существует. Одна из них — риск российских производителей потерять контроль над ценами под давлением импорта. Дешевая сталь идет в Россию из Китая, Турции, Индии и Египта. По словам трейдеров, прокат из этих стран дешевле отечественного на 10-20% и может составить серьезную конкуренцию продукции российских комбинатов.

Правда, пока этого не происходит. Пытаясь воспользоваться низкой ценой импортной стали, лидеры местного рынка уже закупали прокат за пределами родины. Но привлечь потребителей ценой у них не вышло. «Партия китайской продукции лежала на складе «Атомпромкомплекса» почти год. Спрос на такую продукцию слабый», — оценивает Сергей Третьяков. Подобный опыт есть и у «Сталепромышленной компании», подтверждает г-н Кислых. Привезенную из КНР, Турции и Египта продукцию у этого трейдера тоже раскупали неохотно. Причина, по мнению Константина Кислых, в менталитете покупателей: «Крупный застройщик не станет приобретать непроверенную продукцию. Он рискует безопасностью строительства и большими деньгами. Если госорганы не примут здание из-за того, что в его каркасе использован некачественный металл, строитель понесет серьезные убытки. Я уже не говорю о случаях, когда дом может обрушиться. При таком исходе потери, финансовые и имиджевые, могут быть просто астрономическими». В результате дешевую импортную сталь пока готовы приобретать только мелкие клиенты, продолжает он. Например, строители малоэтажных зданий из металлоконструкций (склады, небольшие отдельно стоящие магазины и т. п.) и подрядные организации.

Но когда заграничные производители подстроятся под российские нормы, можно будет всерьез начать говорить о конкуренции между зарубежной и отечественной продукцией. Сергей Сотонин, генеральный директор компании «Стальной ТРЕСТ»: «Импортный прокат не подогнан к ГОСТам РФ. Приходится проводить анализ на соответствие. Скорее всего, в ближайшем будущем китайские производители улучшат качество, ориентируясь именно на российский рынок, и тогда конкуренция станет серьезной».

Улучшение качества дешевой импорт­ной стали может совпасть с изменением позиции покупателя. Уже сейчас крупные клиенты пересматривают свое отношение к закупкам. Возможно, в недалеком будущем устоявшиеся связи с продавцом и длительная история бесперебойных поставок для клиента перестанут быть факторами, определяющими выбор поставщика.
Спрос на строительный прокат сокращается

Первыми из числа крупных клиентов экономить на металле начнут застройщики, прогнозируют трейдеры. Строительные компании для рынка — ключевые покупатели. По оценкам Виталия Попова, коммерческого директора «КОМТЕХ-Екатеринбург», на их долю приходится 40-50% продаж металлоторговцев. Спрос со стороны таких потребителей оставался в последние годы стабильным и позволял трейдерам неплохо зарабатывать. В летние месяцы вместе с началом строительного сезона объемы потребления металла росли в геометрической прогрессии, что подстегивало цены и увеличивало прибыли продавцов. С января по сентябрь рыночная цена строительного проката (в основном — арматуры) могла повышаться более чем в два раза.

Но ситуация на рынке недвижимости меняется. Введенные земельные аукционы и плата за подключение к сетям увеличили себестоимость строительства за текущий год вдвое. «А доходы потенциальных покупателей квартир росли куда более скромными темпами», — описывает ситуацию на смежном рынке г-н Кислых. Несовпадение спроса и предложения, по его словам, приведет к тому, что в погоне за повышением продаж застройщики будут любыми способами сокращать свои расходы на строительство. В частности, искать прокат подешевле.

Формальных признаков существенного падения спроса со стороны застройщиков этим летом не было, объемы ввода площадей тоже пока остаются прежними. Но, по оценкам трейдеров, такая ситуация сохранится недолго. «Сейчас застройщики в ускоренном темпе заканчивают уже начатые объекты. Они не хотят ждать, когда себестоимость возрастет еще больше, и работают ударными темпами», — комментирует Константин Кислых. Закуп проката даже увеличился, по словам г-на Сотонина, во многом благодаря покупателям-строителям (с марта 2008 г. продажи металлоторгового дивизиона «Уральской промышленной компании» увеличились вдвое).

Деньги у застройщиков уже заканчиваются. Трейдеры почувствовали это еще в конце июня. «Стала расти дебиторская задолженность. Причем задерживать платежи и просить отсрочки начали не только мелкие клиенты, но и солидные строительные компании, за которыми в последние годы мы ничего подобного не замечали», — рассказывает г-н Попов. Отреагировав на изменение спроса, трейдеры начали снижать расценки, продолжает он: в августе металлоторговцам пришлось уронить цены на строительный прокат в среднем на 20%. «К этому шагу нас подтолкнуло затоваривание: металл начал залеживаться на складах. Позже подключились и производители. Понятно, что они снизили цены из-за того, что трейдеры сократили объемы закупок», — заключает Виталий Попов. В среднем цена, которую комбинаты установили на сентябрь, ниже августовской на 8-11%.

В более долгосрочной перспективе (до марта 2009 г.) трейдерам уже не стоит ожидать стремительного роста цен в пиковые для застройщиков летние месяцы, прогнозирует г-н Кислых. Хотя критического падения спроса не должно произойти, вряд ли расценки будут увеличиваться более чем на 15-17% в год, считает он (ранее средняя цена арматуры с января по сентябрь могла увеличиваться на 100%). В итоге рентабельность трейдеров в летние месяцы сократится. Для крупных металлоторговцев это означает сокращение прибыли, а мелким трейдерам может грозить уходом с рынка. Кроме того, дефицит свободных денег у застройщиков способен открыть дорогу дешевому импорту. Психологический барьер, связанный с недоверием к китайской продукции, постепенно исчезнет, и трейдеры, которые договорятся о поставках металла из Азии, не будут иметь проблем со сбытом, как сейчас. 

Дмитрий Шлыков

Деловой Квартал-Екатеринбург

16.09.2008 Оргкомитет выставки «Металл-Экспо'2008»: равнение на потребителей и смежников

16 сентября в отеле «Националь» прошло открытое заседание Оргкомитета выставки «Металл-Экспо'2008» и пресс-брифинг. Оргкомитет, куда входят руководители отраслевых министерств и ведомств, союзов, ассоциаций, научно-исследовательских институтов металлургического комплекса и смежных отраслей промышленности (всего - более 20 организаций), утвердил программу крупнейшего металлургического форума в соответствии с текущими и стратегическими задачами развития металлургической промышленности и смежных отраслей - машиностроения, транспорта, ТЭКа и стройндустрии.
Виктор Семенов, руководитель Департамента базовых отраслей промышленности Минпромторга России, констатировал, что «выставка выросла в крупнейшее мероприятие отрасли». «Сегодня кардинально меняется промышленная политика – создается ряд стратегий развития: в сфере металлургии, в сфере тяжелого машиностроения, генеральные схемы развития электроэнергетики, трубопроводного транспорта. А это отрасли, выступающие крупнейшими потребителями металлопродукции, - отметил Виктор Семенов. - В координации стратегии развития металлургии и программ развития отраслей потребления – ключ для решения проблем экономики в целом. Только такая система взаимоувязок может создать мультипликативный эффект. И такого масштаба выставки, как «Металл-Экспо», играют здесь немаловажную роль. Из моновыставки «Металл-Экспо» стала промышленной. Надо подтягивать станкостроение, энергетическое машиностроение, другие отрасли, координировать усилия министерства и организаторов выставки».
Именно в таком направлении и намерена развиваться «Металл-Экспо», подтвердил сопредседатель Оргкомитета выставки Александр Романов. Укрепление взаимоотношений между промышленниками и стимулирование металлопотребления на внутреннем рынке является основной целью форума.
Алексей Ефимов, генеральный директор «Металл-Экспо», рассказал о ходе подготовки к крупнейшему промышленному форуму стран СНГ и Восточной Европы. В этом году 14-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо» расширит свои границы за счет увеличения участия потребителей металлопродукции из секторов машиностроения, ТЭКа, транспорта, стройиндустрии, для которых металл является основным конструкционным материалом. Смежные отрасли, в свою очередь, являются поставщиками технологий, машин и оборудования для металлургов и металлообрабатывающих производств. Экспозиционные залы павильона №2 МВК «Крокус Экспо» с 11 по 14 ноября будут условно разделены на темы: «Сырье и материалы для металлургии», «Цветная металлургия: производство и продукция», «Черная металлургия: производство и продукция», «Оборудование и технологии для металлургии и металлообработки, продукция высоких переделов».
«Крупнейшие производители оборудования для черной и цветной промышленности активно представлены на выставке. Россия рассматривается гигантами металлургического машиностроения как серьезная инвестиционная площадка для инициатив по модернизации отрасли», - отметил сопредседатель Оргкомитета «Металл-Экспо» Александр Романов.
Во время проведения «Металл-Экспо» намечена масштабная конференц-программа по всем ключевым сегментам металлургического бизнеса. Представители предприятий-потребителей металла из машиностроения, стройиндустрии, транспорта и связи, топливно-энергетического комплекса обсудят со специалистами предприятий-поставщиков металлопродукции вопросы и условия поставок, а также обозначат новые ориентиры повышения качества металлопродукции. Несмотря на важность и значимость для металлургии вопросов рассматриваемых в рамках конференц-программы выставки, Оргкомитет решил в следующем году сконцентрироваться на приоритетных направлениях развития отрасли, сократив тем самым общее количество мероприятий.
Сейчас дирекция выставки прикладывает максимум усилий для привлечения посетителей из смежных отраслей промышленности, в т.ч. осуществлена рассылка на предприятия и организации данных отраслей более 500 000 тысяч пригласительных билетов. В целом, участие в «Металл-Экспо’2008» примут свыше 700 компаний из более 30 стран мира, а посетят выставку свыше 30 тыс. специалистов. В этом году число участников и площадь выставки «Металл-Экспо’2008» увеличится на 25-30%. Резко расширяется количество участников из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, но, как обычно, самое большее число экспонентов будет представлено из развитых стран Европы: Германии, Италии, Франции, Финляндии, Испании, Австрии, Чехии и т.д.
«Эта выставка позволит привлечь научно-промышленный потенциал в российскую промышленность, найти новых партнеров и создать альянсы – заложить базис для успешной деятельности на следующий год», - резюмировал Александр Романов.

РСПМ

16.09.2008 Сформирован состав комиссий, который подведет итоги конкурсов «Лучшая металлобаза России» и «Лучший СМЦ России»

12 сентября на открытом заседании Совета РСПМ был утвержден состав конкурсных комиссий, из числа руководителей ведущих компаний в сфере металлотрейдинга, обработки и переработки металла, которые по итогам голосования, определят призеров и лауреатов конкурсов «Лучшая металлобаза России» и «Лучший СМЦ России» сезона 2008 года. Вручение наград лучшим российским поставщикам металлопроката традиционно состоится в день открытия московской Недели металлов 10 ноября в Президент-Отеле на Международной конференции «Российский рынок металлов».

По мнению организаторов конкурса, ежегодное увеличение числа компаний- участников превратилось уже в устойчивый тренд, что в целом обусловлено активным развитием сервисного направления в металлургическом секторе России. Параллельно с развитием строительства, транспортного машиностроения и ростом выпуска бытовой техники, растет спрос на качественную металлопродукцию отечественного производства. Поэтому, сегодня на рынке обработки металла, наряду с уже известными фирмами, все чаще появляются новые игроки, способные обеспечить потребляющие отрасли материалами с высокими потребительскими свойствами.

Наш конкурс – это еще одна возможность сделать все эти компании более популярными, продемонстрировать бизнес - сообществу их высокий уровень и потенциал, и тем самым закрепить свои рыночные позиции!

Будущее – за сервисными центрами! Не отставайте от жизни – заполняйте и направляйте в наш адрес анкеты участников!

РСПМ

16.09.2008 Очередное заседание бизнес-клуба РСПМ-Поволжье

19 сентября 2008 г. в г. Кинель Самарской обл. пройдет очередное заседание бизнес-клуба РСПМ-Поволжье. 

В программе: 

- знакомство с производственным комплексом компании "МетаКом" в г. Кинель Самарской обл. (производство профнастила, сварной балки);
- обмен мнениями по текущей ситуации на рынке металла. Реалии и прогнозы (докладчик – Миллер А. Ю. (Металл-Маркет);
- доклад "Конкурентность" (докладчик – Михеев А.Б. (Карбофер);
- информация по проведению конференции "Рынок металлов Поволжья" и "III Открытой Спартакиады Поволжья";
- обзорная экскурсия по пивоваренному заводу "Балтика"(Самарская обл., пос. Кинельский) – одному из представителей металлопотребляющей отрасли – с дегустацией живого пива. 

Заседание пройдет на складском комплексе компании "МетаКом". Начало в 12:30.
Приглашаем все заинтересованные компании РСПМ и участников рынка металла Поволжья принять участие в данном мероприятии. 

Координатор: Мазур Татьяна Анатольевна, телефон контакта: +7 846 270-91-00,
E-mail: rspm@metal-market.ru

АМТ Металл-Маркет

16.09.2008 Управление цепочками поставок в Группе «Белон» — по новым стандартам

К середине мая 2009 года в Группе «Белон» будет создана единая корпоративная информационная система управления цепочками поставок на базе Oracle E – Business Suite.

Подпроект «Управление цепочками поставок» (УЦП) является одной из составляющих реализуемого в компании крупного межфункционального проекта создания современной корпоративной информационной системы управления предприятиями. В начале сентября в ОАО «Белон» прошло стартовое совещание членов рабочей группы по реализации подпроекта, хотя фактически компания реализует его совместно с компанией «КОРУС Консалтинг» уже с июля текущего года. В первую очередь подпроект нацелен на то, чтобы оптимизировать и стандартизировать процесс управления закупками материально-технических ресурсов (МТР), повысить его эффективность и сократить расходы на приобретаемые МТР и услуги. Благодаря автоматизации процессов логистики будет повышена оперативность и прозрачность закупок, структурирована информация о хранении и целевом списании МТР, оптимизированы запасы на складах, сокращены трудозатраты многих сотрудников Группы.

Новая система управления цепочками поставок будет интегрирована с действующей в Группе системой бухгалтерского и налогового учетов на базе 1С, а также с параллельно создаваемыми в компании системами бюджетирования и управления нормативно-справочной информацией.

Планируется, что подпроект охватит центральный офис в Новосибирске, филиал «Белово-Белон», ОАО ПО «Сибирь-Уголь», все угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия Группы «Белон». Также будут задействованы автобаза «Инская», «Белон-Геология», «Сибгормонтаж», «Беловопогрузтранс» и ТВК. В управляющей компании и предприятиях уже созданы рабочие группы подпроекта.

На первом этапе, до октября 2008 г., задача членов рабочих групп — определить требования к оптимальной организации процесса закупок. На их основании будет спроектирован программный продукт, который и будет впоследствии обслуживать бизнес-процессы, связанные с управлением цепочками поставок. Программа будет использовать единые базы данных, справочники, классификаторы и формы отчетности, будет создан общий для всех предприятий Группы стандарт по управлению закупками.

Тестирование новой системы планируется провести в январе-марте будущего года, обучение конечных пользователей – в марте 2009 года.

Внедрение новой системы имеет стратегическое значение для Группы «Белон»: современный, качественно новый способ управления цепочками поставок позволит компании управлять себестоимостью собственной угольной продукции на уровне мировых корпоративных стандартов.

РСПМ

15.09.2008 Трейдеры металлопроката - положение дел в Новосибирске

Федеральные металлотрейдеры расширяют свое присутствие в регионе. По прогнозам экспертов, уже через пару лет местный рынок металлотрейдинга будут контролировать пять-десять крупных сетевых компаний. Растущая конкуренция заставляет торговцев совершенствовать сервис.

эксперты
Дмитрий Баранов
ведущий эксперт УК «ФИНАМ Менеджмент»
Игорь Коновалов
генеральный директор компании «Инпром»
Вячеслав Кузьмин
заместитель директора по продажам новосибирского филиала компании Rusteel-Trade
Олег Лапушков
директор филиала «Сталепромышленной компании»
Эльдар Некрасов
управляющий «КОМТЕХ-Новосибирск»
Александр Романов
президент Российского союза поставщиков металлопродукции
Дмитрий Фирсов
генеральный директор компании «Феррум»
Станислав Фоменко
аналитик ИК «Велес Капитал»

Потребление черного металлопроката в России растет быстрыми темпами. По данным Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), с 29 млн т в 2005 г. оно увеличилось до 38,6 млн т в 2007 г. По данным РСПМ, на российском рынке черных металлов представлены 20 торговых домов, 30 крупных сетевых компаний и 1,5 тыс. компаний, работающих непосредственно в регионах.

В Новосибирске более 200 металлотрейдеров, подсчитал заместитель директора по продажам новосибирского филиала компании Rusteel-Trade Вячеслав Кузьмин. Всего два десятка из них контролируют 70-80% мест­ного рынка. Наиболее крупными игроками директор филиала «Сталепромышленной компании» Олег Лапушков называет «Уралсибтрейд», «Белон», «Карбофер Металл Сибирь», «Мечел-Сервис», «Металлсервис-Сибирь»: «Вместе они контролируют 28% местного рынка». По мнению управляющего «КОМТЕХ-Новосибирск» Эльдара Некрасова, первой пятерке принадлежит 35-40% рынка. В нее он включает «Металлсервис-Сибирь», «Мечел-Сервис», «Уралсибтрейд», «Белон» и «Феррум». По версии Кузьмина, пятерка состоит из «Белона», «Мечел-Сервис», «Металлсервис-Сибирь», «Карбофер Металл Сибирь» и «Феррума». А вот совокупную долю рынка он им отводит намного большую — около 60%.

Кузьмин считает, что в общем объеме продаж складская торговля и прямые поставки металлургических комбинатов крупнейшим потребителям проката составляют примерно две равные части. «Далеко не все игроки раскрывают объемы продаж, поэтому точных данных об объеме рынка нет ни у кого. Но каждая компания пытается его рассчитать, и у каждой для этого свои «ноу-хау», — объясняет Некрасов. По данным «КОМТЕХ-Новосибирск», в 2007 г. в Новосибирской области в среднем в месяц продавалось около 55 тыс. т черного металлопроката.

Опрошенные «ДК» игроки расходятся в оценках объема рынка. «На 2008 г. мы прогнозировали увеличение среднемесячных продаж до 60-65 тыс. т. Но, возможно, ожидания были чересчур оптимистичными. Застой на рынке недвижимости привел к сокращению спроса на металлопрокат со стороны его основных потребителей — строительных компаний», — говорит Некрасов. А вот генеральный директор компании «Феррум» Дмитрий Фирсов считает, что емкость новосибирского рынка возросла с 55 тыс. т среднемесячных продаж в 2007 г. до 70 тыс. т в период с января по август 2008 г.

За первые восемь месяцев 2008 г. «Феррум» продал в Новосибирске 56 тыс. т черного металлопроката (за весь 2007 г. — 65 тыс. т). В целом за 2008 г. компания рассчитывает реализовать в Новосибирске 85 тыс. т. проката (по стране — 250 тыс. т). Филиал «Сталепромышленной компании» в 2007 г. продал 15 тыс. т проката, в 2008 г. планирует продать 25 тыс. т.

По данным УК «ФИНАМ Менеджмент», в первом полугодии 2008 г. в Сибирском федеральном округе объем потребления черного металлопроката составил 2,7-3 млн т, что на 4-4,5% больше, чем за аналогичный период 2007 г. Ведущий эксперт УК «ФИНАМ Менеджмент» Дмитрий Баранов полагает, что по итогам года объем потребления проката составит 6,5-7 млн т.
Строительные компании сократили закупки металлопроката

По данным «ФИНАМ Менеджмент», за первое полугодие 2008 г. поставки металлопроката строительным компаниям в СФО уменьшились в полтора раза (до 279 тыс. т). Эксперты считают, что уменьшение спроса на черный металлопрокат — косвенное следствие мирового финансового кризиса. Как объясняет Баранов, вывод инвесторами денег с российского рынка приводит к уменьшению их поступления в проекты по строительству и в машиностроение на территории России. Дефицит ликвидности и кредитных источников называет причинами сокращения спроса аналитик ИК «Велес Капитал» Станислав Фоменко: «В частности, это касается девелоперов, многие из которых очень сильно завязаны на заемное финансирование».

«Трейдеры столкнулись с уменьшением спроса со стороны строительных компаний и машиностроительных предприятий», — констатирует Фирсов. «Квартиры не продаются, компаниям все сложнее получить банковские кредиты, и в результате строительные организации сократили закупки металлопроката», — объясняет Олег Лапушков. «У строителей кончились деньги, и спрос на прокат резко упал», — говорит Кузьмин. Строительные организации — основные потребители черного металлопроката. В общем объеме потребления на них приходится примерно 70%, на машиностроительные заводы — около 10%.

Сложившуюся на рынке ситуацию Кузьмин называет тяжелой: «Строительные компании уже предлагают нам квартиры в строящихся домах в обмен на металл. Такого не было с 1999 г. Но на бартер мы не соглашаемся». Слишком рискованными считает бартерные схемы и Эльдар Некрасов: «Строящуюся недвижимость предлагают с очень большой скидкой, но очень уж нестабилен сейчас строительный рынок. Некоторые объекты могут остаться недостроенными». Он говорит, что, по слухам, некоторые трейдеры все же соглашаются на бартер, чтобы хоть как-то вернуть деньги за уже поставленную продукцию. В торговле металлопрокатом распространена практика продажи продукции с отсрочкой платежа. «Как правило, трейдеры предоставляют отсрочку не более чем на 20 дней», — говорит Некрасов.

Впрочем, рынок торговли металлопрокатом все равно ожидает рост. Президент РСПМ Александр Романов отмечает о таком прогнозе — к 2010 г. потребление стали в России вырастет до 51 млн т, что на 32% превысит уровень 2007 г.
После бурного роста цены начали снижаться

С января до середины августа 2008 г. черный металлопрокат подорожал примерно на 50%, рассказывает Олег Лапушков. Дмитрий Фирсов говорит о росте цен на 70%. По словам Кузьмина, цены на металлопрокат в России в начале года взлетели из-за подорожания на мировых рынках железной руды и угля. «В середине августа тонна арматуры стоила 36 тыс. руб., уголка — 34 тыс. руб.», — отмечает он. Но изменилась конъюнктура на мировых рынках, и цены пошли вниз. «За две недели арматура подешевела на 16% в среднем до 30-33 тыс. руб. за тонну», — констатирует Лапушков. Некрасов говорит, что со второй половины августа металлопродукция подешевела в среднем на 10% и стоит сейчас в среднем 34 тыс. руб. за т.

Некрасов полагает, что до конца 2008 г. цены уменьшатся еще на 10%. Фирсов прогнозирует уменьшение на 20%. Торговле прокатом вообще свойственна сезонность: летом спрос выше, поскольку активнее ведется строительство, особенно частное, меняют проржавевшие коммуникации организации жилищно-коммунального хозяйства. Обычно зимой цены ниже, чем летом в среднем примерно на 10-15%, рассказывает Лапушков. Объем продаж летом, как правило, на 20% больше, чем зимой, отмечает Дмитрий Фирсов.
Рынок завоевывают федеральные сети

По оценке аналитиков, наиболее сильные позиции на рынке металлотрейдинга сейчас занимают торговые дома крупных металлургических комбинатов. «Причем чем крупнее комбинат, тем прочнее позиции», — говорит Станислав Фоменко. Преимуществами торговых домов металлургических комбинатов Баранов называет то, что они получают продукцию напрямую с заводов, могут привлекать для своего развития ресурсы материнских компаний и быстрее выполнять запросы потребителей. Он полагает, что в условиях усиливающейся конкуренции металлурги не захотят отдавать часть прибыли посредникам и поэтому будут всячески усиливать позиции своих торговых домов: «Это может выражаться, в частности, в том, что они будут скупать независимые металлотрейдерские компании». По его мнению, в первую очередь скупят те компании, у которых наиболее развитая филиальная сеть, остальным же придется уйти с рынка.

Активная экспансия на рынок торговых домов металлургических комбинатов как раз и подталкивает металлотрейдеров к расширению филиальной сети, считает Дмитрий Баранов. «Чем шире охват — тем эффективнее продажи. Наличие сети позволяет диверсифицировать риски. Временные убытки в одном регионе вполне можно «перетерпеть» за счет прибыли в другом», — добавляет Фоменко.

Федеральные сети все активнее осваивают Новосибирск. В мае 2008 г. в городе начал работать один из крупнейших независимых металлотрейдеров страны — КОМТЕХ. Пока он арендует открытую площадку 0,35 га, но уже приступает к строительству на 22 га в производственно-логистическом парке (ПЛП) крупного производственно-складского комплекса. Эльдар Некрасов говорит, что к концу 2009 г. будет построена первая очередь (железнодорожная ветка, административно-бытовой комплекс и складские площади). На третий квартал 2010 г. запланирован ввод в эксплуатацию второй очереди (завод металлоконструкций, будет выпускать легкие и средние несущие металлоконструкции, а также ограждающие конструкции и сварную балку). Третья очередь включает в себя два производственно-сервисных центра. Один будет производить сварную сетку и арматурные каркасы, другой обеспечит ежегодную переработку (раскрой и порезку) тонколистового металла. Мощность производственных и складских объектов компания не раскрывает. Некрасов уточняет, что она еще может быть скорректирована: «Будем ориентироваться на потребности рынка». Завершить строительство комплекса КОМТЕХ рассчитывает к 2014 г. Объем инвестиций в его создание компания оценивает более чем в 1 млрд руб.

Опрошенные «ДК» металлотрейдеры ожидают, что в ближайшие годы КОМТЕХ станет одним из лидеров местного рынка. По словам Некрасова, КОМТЕХ планирует через два года контролировать примерно 10% рынка металлоторговли в Новосибирской области.

Свою сеть сервисных металлоцентров (СМЦ, выполняет заказы на предварительную обработку металла — резку, рубку, гибку, чистку, профилирование, раскрой листа, нанесение различных покрытий) планирует расширить за счет Новосибирска и такой крупный федеральный металлотрейдер, как «Инпром». В компании не раскрывают точный срок предстоящего открытия филиала в Новосибирске. Известно лишь, что стратегия «Инпрома» предусматривает до 2014 г. создание крупных металлоцентров как минимум в десяти городах, в том числе в Новосибирске, Омске, Кемерове.

Реализация этих планов грозит полностью перекроить местный рынок металлоторговли. «В ближайшие пять лет соотношение сил на местном рынке существенно изменится: усилится присутствие сетевых игроков, произойдет слияние региональных компаний. С приходом в город федеральных компаний кому-то из местных игроков придется потесниться», — считает Дмитрий Фирсов. Некрасов полагает, что через несколько лет новосибирский рынок поделят три-пять крупных сетевых компаний: «В этом им поможет опыт металлоторговли и возможность использования солидных финансовых ресурсов». По мнению Олега Лапушкова, на рынке останется 5-10 крупных игроков, а мелкие локальные игроки будут вынуждены покинуть его или объединиться. «Количество мелких и средних игроков на местном рынке существенно уменьшится уже через два-три года», — уверен Кузьмин.

Наиболее сильные из местных игроков сами реализуют планы экспансии. Так, «Феррум» в первом квартале 2008 г. открыл филиал и склад в Тюмени и второй склад в Красноярске, в июне — в Томске. До конца 2008 г. компания планирует открыть филиалы еще в пяти городах страны.
К созданию сервисных металлоцентров еще никто не приступил

Генеральный директор компании «Инпром» Игорь Коновалов говорит, что в ближайшие годы конкуренция между металлотрейдерами развернется в сфере сервиса: «Преимущество получат те, кто будет быстрее оформлять заказы и отгружать продукцию, внедрят онлайновые программы складского учета, позволяющие предварительно резервировать продукцию, наладят строгий входной контроль качества металлопродукции». Он объясняет, что развитие услуг металлообработки позволяет трейдерам повышать рентабельность.

По сведениям РСПМ, в развитых странах прошедший предварительную обработку металл занимает в продажах 75%. Коновалов говорит, что в Европе и США до 80% металла поступает металлопотребляющим предприятиям в обработанном виде, а в России в отдельных отраслях — менее 1%: «Менталитет руководителей многих российских предприятий практические не изменился с советских времен, когда предприятия делали все сами «от болта и гайки до конечного продукта». Однако современные реалии заставляют отказываться от принципов натурального хозяйства, избыточных активов и персонала с низкой производительностью труда».

Доля прошедшего первичную обработку проката будет увеличиваться, считают эксперты. «Все большее число клиентов желает получить продукцию, которую не нужно дополнительно готовить, а можно сразу использовать. И готовы за это доплачивать», — говорит Дмитрий Баранов. По его мнению, в перспективе в России доля металлопроката с обработкой может составить 55-60% в общем объеме продаж. «Инпром» к 2014 г. намерен довести долю обработанного металла в общем объеме продаж до 35%. По словам Коновалова, в первом полугодии 2008 г. она составляла в компании 15%. По словам Кузьмина, сейчас примерно 5% продукции филиал Rusteel-Trade продает с обработкой (в основном порезка в размер). Некрасов говорит, что после запуска СМЦ «КОМТЕХ-Новосибирск» будет продавать с обработкой не менее 30% продукции.

Опрошенные «ДК» трейдеры утверждают, что в Новосибирске еще никто не создал сервисный металлоцентр. Но о намерении создать СМЦ в Новосибирске объявили уже несколько компаний, в частности, «Белон» и «Феррум». Ищет земельный участок для строительства к 2011 г. СМЦ «Сталепромышленная компания». Планирует в перспективе создать в городе СМЦ и компания Rusteel, но конкретные сроки Кузьмин назвать затруднился. По его мнению, в Новосибирске будут востребованы услуги трех-четырех СМЦ. Лапушков говорит, что круг потребителей, заинтересованных в сервисе СМЦ, растет и в первую очередь за счет малого бизнеса.

Дмитрий Сердцев

Деловой Квартал-Новосибирск

15.09.2008 В РСПМ прошло заседание Совета Союза

12 сентября в зале Совета РСПМ прошло открытое заседание Совета. Рассмотрев предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о расширении сотрудничества и вступлении РСПМ в данный союз и выслушав выступления представителей РСПП С. Степановой и А. Базулева, решили (один против) вступить в РСПП, а результаты и эффективность данного решения рассмотреть на заседании Совета РСПМ через год.

Совет РСПМ принял к сведению также информацию И. Волоха (ИнтерСи) о необходимости ведения ежемесячного мониторинга поставок металлопродукции, заслушал информацию П. Филатова (Металлопрокат.ру) о новых проектах компании для участников рынка металлов, а А. Ефимов (Металл-Экспо) рассказал о программе выставок «Металл-Экспо».

Совет РСПМ ознакомился с изменениями на сайте http://www.rspm.ru, одобрил их и поручил исполнительной дирекции продолжить работу по совершенствованию интернет-ресурса. Был озвучен план публикаций журнала «Металлоснабжение и сбыт» и проект программы конференций на 2008-2009 гг.

Совет РСПМ утвердил изменения в положениях о конкурсах «Лучшая металлобаза России 2008» и «Лучший сервисный металлоцентр России 2008», избрал конкурсную комиссию конкурса «Лучшая металлобаза России 2008» в составе: А. Дроздов (ДиПОС), Л. Полянский (ПРОТЭК), С. Роленков (Ариэль Групп), Н. Мащенко (Металлсервис), И. Чепенко (Брок-Инвест-Сервис и К), а конкурсная комиссия конкурса «Лучший сервисный металлоцентр России 2008» выбрана в составе: С. Масленников (Стальинвест), И. Плеханов (Даймонд), Р. Булько (ЮгМеталлСнаб-Холдинг), Л. Костина (Фирма МетаКом), А. Рубцов (Комтех). Председателем конкурсных комиссий решено избрать президента РСПМ А. Романова.

РСПМ

15.09.2008 "Зоркий глаз" в 2009 году станет Всероссийским чемпионатом металлургов и металлотрейдеров по спортингу

13 сентября прошел 7-й турнир по спортингу среди металлургов и металлоторговцев на призы журнала «Металлоснабжение и сбыт» и Международной специализированной выставки «Металл-Экспо». Всю неделю в Москве и подмосковье стояла дождливая и прохладная погода. Еще накануне лили дожди, и многие из заявившихся на турнир участников думали, что погодные условия во время соревнований будут, мягко говоря, плохими. Те, кто рискнул приехать в ССК «Лисья нора», обнаружили, что организаторы сделали все, чтобы погода радовала и участников соревнований, и болельщиков. Хоть жарко и не было, но светило солнце, радуя душу и способствовуя демонстрации участниками блестящих результатов. Так, впервые призером соревнований, завоевав «серебро», стал главный редактор журнала «Металлоснабжение и сбыт» Александр Романов, которому мы и зададим несколько вопросов.

- С чем связан столь высокий результат, продемонстрированный вами впервые?

- Во многом, это обусловлено тем, что последние два-три года я регулярно приезжаю в «Лисью Нору» тренироваться. Например, в этом году я участвовал в 4-х турнирах – в Чемпионате Европы по компакт-спортингу, в двух турнирах под названием «Универсальный стрелок» и недавно - в соревнованиях в дисциплине «Дуплетная стрельба». Соревнования и тренировки привели к тому, что количество у меня стало переходить в качество. На финальном этапе, где 6 человек стреляли по 25 мишеням, мне удалось сконцентрироваться и выбить 20 из 25 мишеней. В предварительном туре я выбил 8 мишеней на первой площадке, на второй площадке поразил 7 из 10 мишеней. Возможность пройти в финал зашаталась, а потому на третьем рубеже я выбил 9 из 10. В общем итоге удалось попасть в 24 мишени из 30, это был 5-й результат в отборочном туре, по итогам которого 6 лучших стрелков прошли в финал.

- Кто еще выступал интересно?

- Традиционно хорошо стрелял Александр Белов из питерской компании Руструбпром (компания занимается комплектацией инженерных сетей, стальными трубами и трубопроводной арматурой). Александр уже выиграл пятый турнир «Зоркий глаз». Стреляет на уровне кандидата в мастера спорта. В этот раз он поразил 50 мишеней из 55 – блестящий результат. Он также постоянно участвует в соревнованиях различного формата в Санкт-Петербурге, длительное время занимаясь спортингом.

Хорошо выступили Роман Бородин из московской компании Металлстройкомплект и Владимир Хлопенов (Тулавтормет), которые выбили по 42 мишени из 55 и поделили 3-4 места. Замкнули шестерку финалистов Александр Шекула (компания Сидеро – московский металлотрейдер) и Евгений Иванюк (ИСС «Металлоснабжение и сбыт»). Двум участникам турнира чуть-чуть не хватило для выхода в финал – это Алексей Дубинин (Трубная металлургическая компания) и Михаил Тихонычев (компания Оспаз-Металл-М). Также следует отметить хорошие шансы на будущих турнирах у Дмитрия Василевского (московская компания Иплана, переработка алюминиевого профиля) и Леонида Виноградского (Алунекст, производство алюминиевых профилей, Белая Калитва).

- Как планируется развивать этот турнир в дальнейшем?

- В следующем году на базе турнира «Зоркий глаз» вырастет Всероссийский чемпионат металлургов и металлотрейдеров по спортингу, который будет проводиться нами совместно с союзом России и национальной Федерацией спортинга. Соответственно перед этим пройдут предварительные турниры в Нижнем Тагиле, Самаре, Липецке и ряде других центрах, где имеются площадки для спортинга. И я думаю, что на следующем турнире соберется не менее 70-80 любителей спортинга, которые разыграют Чемпионат в двух форматах: группа «А» - это перворазрядники, КМС и мастера спорта и группа «Б» - это второй и третий разряд, а также любители. Участие в этом чемпионате уже позволит участникам либо подтвердить, либо завоевать спортивные звания. Так что приглашаю всех активно тренироваться,  чтобы принять участие в Чемпионате металлургов и металлотрейдеров – 2009.

Фоторепортаж смотрите здесь

Результаты турнира сезона 2008 г.

РСПМ

15.09.2008 Строительный прокат ускоряет падение

Прошлая неделя ознаменовалась рекордным снижением Индекса Metalsea (ИнтерСи) с 11 августа 2008 г., т.е. за весь период снижения этого года. Индекс Metalsea упал за прошлую неделю на 5,2 пункта до 361, а с начала августа более, чем на 15 пунктов (более 4%). http://www.metalsea.ru/ru/indexes

Лидером падения, как обычно, была арматура, потеряв за неделю 1071руб/т. Также падали круг -879руб/тн, профнастил -193 руб/тн, швеллер -149 руб/т, проволока -62 руб/т, лист -32 руб/т. http://www.metalsea.ru/pricesummary

Выросли в цене шпунт Ларсена, электроды, шестигранник, полоса, квадрат и балка.

На открытом заседании Совета Российского союза поставщиков металлопродукции , которое прошло 12 сентября 2008 г. прозвучала мысль, что цены растут медленнее, чем падают, а потому и теряют трейдеры на падении больше, чем зарабатывают на росте. Специалисты MetalSea решили проверить это мнение и проанализировали изменение цен на арматуру (как наиболее одиозную позицию) с начала года. В результате получилось следующее: среднее значение роста цены на арматуру с января по июль 2008 г. составляет 2394 руб/т в месяц. За август месяц арматура потеряла в цене 2575 руб/т, а за две недели сентября 2099 руб/т, т.е. если динамика сохранится, то потери арматуры в цене за сентябрь составят более 4000 руб/т в месяц.

РСПМ