Новости РСПМ и компаний

25.10.2021 Вектор развития – диверсификация (интервью с гендиректором МК Промстройметалл Трейд)

Устойчивость компании особенно четко проявляется во время бурных рыночных изменений. Нынешний год как раз можно отнести к подобным периодам. Как в таких условиях сохранять оптимизм, аккумулировать полезный опыт и продолжать развиваться, рассказал Григорий Богославский, генеральный директор МК Промстройметалл Трейд.

Григорий Григорьевич, какие тренды вы бы отметили на рынке металлов в текущем году? Для вашей компании они стали позитивными или негативными? Был ли в 2021 г. «сезон» на рынке труб в традиционном понимании этого слова?

Без сомнения, текущий год войдет в историю. Но только при подведении финансовых итогов можно будет с уверенностью сказать, насколько хорошим или плохим он был. Период с января по июнь характеризовался небывалым ростом отпускных цен заводами-изготовителями, а также дефицитом предложения по основным товарным группам. Полагаем, что I полугодие стало успешным для большинства металлоторговых компаний. С другой стороны, начавшийся с июля—августа разворот, а затем и обвал цен, который наблюдается и сейчас, может серьезно подпортить или даже уничтожить все позитивные результаты первой половины года. Поэтому основной задачей для нашей компании в настоящее время является минимизация потерь. Что касается сезона в классическом его понимании, то, на наш взгляд, в 2021 г. его не было.

Удается ли вам поддерживать позитивную динамику продаж и производства в таких условиях? Продолжаете ли расширять сортамент продукции? Появились ли новые партнеры за этот период?

Текущая ситуация на рынке, безусловно, внесла коррективы в планы, которые мы изначально ставили. Тем не менее ожидаем, что результаты по продажам в текущем году превысят показатели предыдущего года. МК Промстройметалл Трейд продолжает расширять как ассортимент продукции, так и качество услуг, предоставляемых на складских площадках во всех регионах нашего присутствия. Кроме того, проводимая нами проектная работа позволяет участвовать в поставках самой разнообразной продукции, в том числе не связанной с металлургическим производством. Это существенным образом расширяет наши возможности и устойчивость, а также позволяет наращивать клиентскую базу.

Сложно ли было в текущем году выстраивать отношения с производителями труб?

Наша компания на рынке более 25 лет. За это время у нас сложились близкие партнерские отношения со всеми производителями труб в России и ближнем зарубежье. Тем не менее в I полугодии отдельные партнеры ограничивали объемы поставляемой продукции. При этом коллеги методично отрабатывали все повышения цен со стороны металлургических комбинатов. Если говорить о текущем моменте, то производители сварных труб сами находятся в непростом положении, связанном со значительным падением цен на подкат. Фактически они вынуждены работать в условиях неопределенности — формировать отпускную цену на свою продукцию, не зная окончательную стоимость сырья. Эта неопределенность напрямую сказывается и на нашей работе.

Как развивается производство полиэтиленовых труб и нанесения изоляции в вашей компании?

МК Промстройметалл Трейд располагает двумя современными заводами во Владимирской области — по выпуску труб из полиэтилена низкого давления (г. Покров) и по нанесению изоляции (п. Балакирево). В текущем году мы значительно расширили площади обоих предприятий. Поскольку планировали существенно нарастить выпуск продукции, понадобилось дополнительное место для хранения сырья и готовой продукции. На новых территориях также будут построены производственные цеха, в том числе под линию по изготовлению многослойных труб из полиэтилена низкого давления. Ввод линии в эксплуатацию запланирован на начало 2022 г. Еще одним направлением является строительство в Балакирево большого цеха по производству металлоконструкций.

Каковы приоритеты развития МК Промстройметалл Трейд в среднесрочной перспективе? Планируете ли выходить в новые сегменты рынка?

Основным вектором развития компании является диверсификация деятельности. С точки зрения торгового направления бизнеса — это постоянное усовершенствование нашего продуктового предложения, повышение стандартов обслуживания клиентов и соблюдение этого уровня в каждом филиале компании. С другой стороны, это всестороннее глубокое развитие наших заводов: отладка производственных процессов, освоение новых технологий, оборудования, обучение персонала, и, как результат, вывод на рынок новых продуктов. Третье важное направление деятельности связано с изготовлением строительных металлоконструкций. Здесь нам необходимо существенно нарастить свои компетенции для дальнейшей более глубокой работы на строительном рынке, в том числе в качестве генерального подрядчика.

Что, на ваш взгляд, сегодня является определяющим в конкурентной борьбе на рынке металлов?

Если мы говорим о реалиях именно сегодняшнего дня, когда рынок стремительно падает, то ничего более определяющего, чем цена, нет. В условиях недостатка оборотных средств у клиентов и в ожидании дальнейшего понижения покупатель голосует рублем. Люди готовы собирать многопозиционные заказы, объезжая склады нескольких поставщиков, только чтобы выгадать в стоимости продукции. При этом ряд уважаемых металлоторговых компаний делают все, чтобы окончательно обрушить рынок.

Известно, что наличие квалифицированных и мотивированных сотрудников сегодня — один из ведущих факторов развития компании, и этот ресурс в настоящее время дефицитен. Как обстоят с этим дела в МК Промстройметалл Трейд? Как у вас строится работа с персоналом?

Мы всегда подчеркиваем, что наша компания — это прежде всего люди, которые в ней трудятся. Одним из наших достижений за 25 лет работы является формирование компетентного высокопрофессионального коллектива единомышленников. Многие сотрудники с нами со дня основания, и это очень важно с точки зрения сохранения и передачи ценностей фирмы новым коллегам. Подчеркну, что у нас совсем небольшая текучка, тем не менее служба персонала ведет постоянную и продуктивную работу по поиску перспективных кандидатов. При этом мы достаточно скрупулезны при отборе, так как для нас важно, чтобы новый человек был не только хорошим специалистом, но и был близок нам по духу.

Какими вы видите осень и зиму 2021 г.?

По нашим ожиданиям, это будет довольно сложный период. Как подчеркивалось выше, главная цель — минимизировать убытки, сохранив достигнутый в первой половине года финансовый результат. Чем раньше рынок нащупает ценовое дно, тем быстрее наступит равновесие, а затем и восстановление спроса. Но здесь все зависит от политики металлургических комбинатов. Полагаем, что свое влияние на этот процесс окажет окончание действия в декабре 2021 г. экспортных пошлин и возможное введение дополнительного НДПИ для металлургов.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

24.10.2021 ЗМЗ выходит на рынок немагнитных сталей

В 2022 г. Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ) – один из самых авторитетных производителей спецсталей в России, специализирующийся на металлопродукции из инструментальных, высоколегированных, нержавеющих коррозионностойких и жаропрочных сталей и сплавов, отпразднует 120-летие. Это солидный возраст для металлургического предприятия, чтобы подвести итоги многолетней деятельности, громко заявить о полученных результатах и пожинать лавры.

В жизненном цикле любого бизнеса предприятие, не вкладывающее силы и средства в новые направления и проекты, не имеет перспектив развития. В результате продолжительность жизни любой компании зависит от наличия постоянно действующей программы развития. Только движение вперед позволяет думать не о выживаемости, а об освоении новых рынков сбыта, о расширении бизнеса и увеличении его капитализации.

Златоустовский металлургический завод, имея достойный опыт и уважение среди потребителей, не останавливается на достигнутом. На предприятии принята стратегическая программа развития, рассчитанная на длительный срок. Периодически она корректируется, исходя из потребностей рынка и потенциальных возможностей предприятия. Таким образом, двигаясь в рамках принятой программы развития, завод стал гарантом стабильности для своего трудового коллектива. Руководство предприятия старается расширять профессиональные компетенции специалистов, поддерживает освоение новых марок стали и внедрение новых технологий, чтобы и далее подтверждать высокое качество златоустовской стали.

С февраля 2020 г., после запуска современного кузнечно-прессового комплекса Danieli, ЗМЗ стал активно продвигать на рынок поковки собственного производства. На этапе освоения новой технологии завод предлагал потребителям поковки из углеродистых и конструкционных марок стали. К концу 2020 г. кузнецы Златоуста существенно расширили марочник стали для производства поковок, в который вошли все основные выплавляемые заводом марки.

Наглядным примером результативности нового производства стало размещение ТД «СтальМаш-Урал» в 2020 г. опытной партии поковок из нержавеющей немагнитной стали 08Х18Н6АГ10С, используемой при изготовлении немагнитных утяжеленных бурильных труб. Традиционно поковки из этой и аналогичных марок сталей в Россию поступают из Украины, Германии и Италии. Например, очередь на поставку поковок из Германии для дальнейшего изготовления в России немагнитных утяжеленных труб может составлять 9—12 месяцев. И производители немагнитных труб заключают контракты с поставщиками дорогостоящей импортной заготовки на эти сроки, чтобы сохранить свои позиции на достаточно агрессивном рынке нефтепромыслового оборудования.

Металлурги Златоуста с должной им целеустремленностью и профессионализмом взялись за решение поставленной задачи. А задача, стоит отметить, была не из легких. Российские конкуренты ЗМЗ уже пытались освоить сталь 08Х18Н6АГ10С, но по разным причинам не дошли до конечного результата. Технология, разработанная сотрудниками центральной заводской лаборатории и профильными цеховыми специалистами нескольких цехов в сжатые сроки (около месяца), позволила оптимально организовать производство данной стали и упростить процесс ее легирования азотом.

Выплавка, разливка и последующая ковка слитков на кузнечно-прессовом комплексе Danieli до получения трубной заготовки были произведены успешно. Металлопродукция прошла все этапы внутризаводского технического контроля качества и была признана соответствующей требованиям нормативной документации в условиях размещенного заказа.

«Перед нами стояла амбициозная задача — разработать новую технологию в кратчайшие сроки. Это стало возможным благодаря тому, что специалисты предприятия обладают уникальным опытом и компетенциями в производстве сложных и эксклюзивных видов продукции. Мы готовы к подобным вызовам и можем оперативно осваивать и совершенствовать технологии производства стали и новые продукты под задачи клиентов», — пояснил главный металлург ЗМЗ М. Шалышкин.

В результате Златоустовский металлургический завод осуществил поставку пробной (опытной) партии поковок диаметром 340 мм в объеме 30 т в адрес ТД «СтальМаш-Урал», который в свою очередь изготовил из них и реализовал опытную партию немагнитных утяжеленных бурильных труб. Трубы, изготовленные из златоустовских поковок, имеют высокие потребительские свойства и необходимые эксплуатационные характеристики, удовлетворяющие нефтяные компании России. Отметив высокое качество поставленного ранее металла, ТД «СтальМаш-Урал» в 2021 г. разместил новый заказ на кованую трубную заготовку (поковки) из стали 08Х18Н6АГ10С.

Качественная сталь — один из основных факторов успешного продвижения выпускаемой заводом металлопродукции на внутреннем и внешних рынках. Это стратегическое преимущество Златоустовского металлургического завода, выполняющего заказы различного тоннажа и вариаций в кратчайшие сроки.

Расширение продуктовой линейки ЗМЗ — отличный пример российской металлургии, являющейся флагманом развития многих отраслей нашей страны.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

22.10.2021 С. Чикалов: «ТМК готова к промышленному выпуску труб для водорода»

В последние годы дискуссии об альтернативном топливе будущего ведутся все чаще, и водородная энергетика стала одной из самых обсуждаемых тем в области декарбонизации. И это неслучайно, поскольку согласно утвержденной Правительством РФ «Энергетической стратегии ‒ 2035» задачи по развитию производства и потребления водорода, а также вхождение Российской Федерации в число мировых лидеров по его производству и экспорту выделены отдельным пунктом.

В ответ на предписанные поручения научные институты и крупные промышленные предприятия оперативно включились в работу по разработке технологий и модернизации мощностей для производства и транспортировки «экологически чистого топлива».

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) как поставщик наукоемкой продукции для отечественного топливно-энергетического комплекса не могла остаться в стороне от общемировой тенденции. Компания намерена принять полноправное участие в формировании глобального рынка водородной энергетики и наметила в этом направлении свой собственный вектор развития. В рамках объединения усилий научного сообщества, промышленности и органов власти ТМК вошла в Совет индустриальных партнеров Консорциума «Технологическая водородная долина», созданного в 2020 г. в целях формирования стратегии развития водородных проектов в России. С учетом имеющейся инновационной научно-технической базы, предложения ТМК имеют все шансы занять лидирующие позиции в совете и быть утвержденными для реализации отраслевых инициатив.

Как именно ТМК участвует в развитии водородной энергетики, что уже сделано на пути к водородному будущему и с какими вызовами, возможно, придется столкнуться, рассказывает заместитель генерального директора ТМК по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергей Чикалов.

Сергей Геннадьевич, как вы оцениваете перспективы использования водородного топлива в России? Какие сферы станут пионерами?

Учитывая возрастающее внимание мирового сообщества к защите окружающей среды, а также поддержку водородных проектов на самом высоком государственном уровне, можно уверенно говорить о том, что водородное топливо в России будут производить и широко использовать довольно скоро, буквально через 3—5 лет.

Однако здесь стоит отметить, что переход на топливо, вырабатываемое экологичным способом, пока не может считаться экономически эффективным. По экспертным оценкам, выработка аналогичного количества энергии из метана сегодня в несколько раз дешевле, чем из так называемого «зеленого» водорода, получаемого при помощи электролиза воды с использованием энергии из возобновляемых источников.

Тем не менее технологии не стоят на месте и в обозримой перспективе стоимость водородного топлива может быть сопоставима с традиционными источниками энергии. Скорее всего, речь будет идти не о «зеленом» водороде, а о «голубом», получаемом из природного газа или угля, но с использованием технологий улавливания и с последующей утилизацией СО2. Или о «бирюзовом водороде», получаемом методом пиролиза метана. Это экологичный способ выработки водорода, который, на наш взгляд, вполне реализуем в ближайшее десятилетие.

Что касается наиболее востребованных областей применения водородного топлива, то здесь пока лидирует транспорт, и перспективы в этом сегменте уже более чем осязаемы. К примеру, на прошедшей в сентябре 2021 г. международной выставке Comtrans-2021 КАМАЗ представил инновационный продукт собственной разработки — первый водоробус. Новинку начнут обкатывать в столице уже в 2022 г., то есть совсем скоро мы сможем увидеть первые водородные электробусы на улицах Москвы.

Холдинг Синара-Транспортные Машины (СТМ), один из ведущих в сфере транспортного машиностроения России, также планирует в будущем перевести всю продуктовую линейку на экологические виды топлива. Соглашение о создании магистральных и маневровых грузовых локомотивов на водороде между группами Синара, Роснано и РЖД было подписано в июне 2021 г. в рамках Петербургского международного экономического форума. В СТМ сформирована «Дорожная карта» автономных локомотивов на экологичных видах топлива, идут работы по созданию двух моделей локомотивов на водороде, которые планируется представить в 2026 и 2027 гг. При этом автомобильный транспорт на водороде планируется запустить еще раньше — на 2023 г. запланирована опытно-промышленная эксплуатация городского и междугороднего водоробуса.

Транспорту на водороде уделено особое внимание, в первую очередь, по причине его экологичности. Вместе с электротранспортом автобусы и трамваи на водородной тяге позволят сделать перевозки в городах гораздо более «чистыми».

Еще одним ключевым потребителем водородного топлива станет, на наш взгляд, резервная энергогенерация. В энергопотреблении городов сейчас растет доля возобновляемых источников энергии. При этом, несомненно, потребуются и резервные мощности, чтобы избежать блэкаута в случае перебоев в работе ветровых и солнечных электростанций. Вероятно, в перспективе 10—15 лет основным источником энергии для резервных мощностей будет газ, но постепенно долю этой ниши займет водород. Это будет происходить по мере снижения себестоимости производства водородного топлива.

Ранее ТМК заявляла, что рассчитывает в ближайшее время утвердить программу по развитию продуктов для водородной энергетики. Из чего она состоит?

На самом деле комплексная программа, о которой мы говорили, уже утверждена, и ТМК активно ведет работу по развитию новых продуктов для водородной энергетики. В рамках этой программы мы проводим НИОКР, участвуем в вопросах декарбонизации на общенациональном уровне, разрабатываем нормативно-техническую базу для водородных трубопроводов различного назначения и труб, развиваем собственные компетенции для участия в развитии водородной энергетики на этапах получения, транспортировки, хранения, использования водорода и смежных технологий. Еще одна немаловажная составляющая — анализ рисков и вызовов для ТМК в результате активного развития мировых программ по декарбонизации и внедрению водородной энергетики.

Скажу пару слов о том, что уже сделано. На первом этапе мы оценили возможности применения материалов, использованных при строительстве Единой системы газоснабжения, для транспортировки водорода и метано-водородных смесей. Мы также включились в работу сообществ и консорциумов по развитию водородной энергетики для достижения синергетического эффекта с ведущими игроками в этой отрасли. И, наконец, мы будем открывать НИОКР по разработке нового поколения материалов для получения, транспортировки и хранения водорода.

Вы говорите о совместной работе. С кем планируете сотрудничать?

Речь идет, в первую очередь, о наших партнерах по Консорциуму «Технологическая водородная долина». Это объединение, призванное выработать стратегию развития водородной энергетики в России, начало свою работу не так давно. Весной состоялись заседания его руководящих органов — Наблюдательного совета, Координационного совета и Совета индустриальных партнеров, в который входит ТМК. Идет работа по созданию рабочих групп, в составе которых предприятия, представители научного сообщества и органов власти будут искать пути объединения усилий для развития того или иного направления.

В рамках этой работы уже состоялись первые контакты с партнерами. Так, ТМК провела научно-технический семинар со специалистами Газпром нефти, реализующими собственную комплексную программу по развитию водородного направления. Ведется тесная работа и с другими коллегами по Совету индустриальных партнеров, с Российским союзом промышленников и предпринимателей, с университетами и прочими научно-образовательными учреждениями, развивающими методологические основы водородной энергетики в России. В частности, подписано соглашение о сотрудничестве с Сахалинским государственным университетом, подразумевающее совместное проведение научно-исследовательских и конструкторских работ, развитие технологий по получению и транспорту водорода, а также подготовку квалифицированных кадров для развивающейся отрасли. На прошедшем в конце сентября форуме «Нефть и газ Сахалина» ТМК презентовала свои предложения по развитию водородной энергетики на острове в рамках реализуемого администрацией области пилотного проекта. Помимо этого, ранее, на Восточном экономическом форуме было подписано Соглашение между Правительством Сахалинской области, Газпромом и Росатомом, по которому ТМК предоставит комплексные трубные решения для производства на Сахалине водорода из природного газа, а также для поставки водорода на экспорт. ТМК, обладая необходимыми компетенциями, знаниями и технологиями, готова стать полноправным участником водородного кластера на Сахалине и участвовать в развитии всех технологических этапов новой энергетики, начиная от получения водорода и заканчивая развитием транспортной инфраструктуры области.

Когда вы планируете вывести на рынок первые продукты для водородной энергетики?

У ТМК уже есть готовые решения для производства и транспортировки водорода — трубы из специальной нержавеющей стали, произведенные в соответствии с требованиями международного стандарта ASME B31.12 «Водородные трубопроводы». Образцы данной продукции мы презентовали на Иннопроме и на Восточном экономическом форуме. Идет разработка других решений для получения, транспорта и использования водорода, а также создания необходимой инфраструктуры. Так, для получения водорода методом парового реформинга природного газа и пиролиза метана необходимо наладить производство труб, выдерживающих высокие температуры и стойких к водородному охрупчиванию под напряжением. Для транспорта водорода требуются новые низкоуглеродистые и нержавеющие трубы. Для утилизации СО2 при производстве водорода нужны трубы, стойкие к углекислотной коррозии. Они будут использоваться для закачки углекислого газа в пласт для захоронения или для поддержания пластового давления для добычи углеводородов.

В рамках НИОКР ТМК уже провела работы, подтверждающие верность предложенных решений. Мы готовы приступить к промышленному производству труб, элементов технологических трубопроводов и самих трубопроводов для транспортировки водорода конечному потребителю.

Поскольку водород является летучим газом, немногие металлы способны перенести его разрушительное влияние. Нужны ли какие-то особенные решения для его транспортировки, хранения и использования, или можно использовать существующую инфраструктуру?

На разных этапах производства, транспортировки и хранения водорода, действительно, используются как специальные стали и сплавы, так и низколегируемые. Использование того или иного материала определяется условиями эксплуатации, рабочими давлениями и прочими факторами. Значительная часть труб с требуемыми свойствами уже производится ТМК, некоторые решения находятся в стадии освоения, и еще ряд материалов — в стадии разработки.

Однако основные ограничения в развитии водородной энергетики сегодня находятся в другой технологической плоскости. В частности, специфические физико-химические свойства водорода обуславливают техническую сложность и высокую стоимость его хранения и транспортировки. Выбор оптимальных способов хранения и транспортировки критически важен для рынка коммерческого водорода, где производители и потребители будут разделены.

Хранение и транспортировка водорода также имеют ключевое значение в формировании конечной цены продукции. Так, по нашим подсчетам, ресурсозатраты для транспортировки водорода в несколько раз превышают стоимость самого водорода, и чем больше расстояние, тем выше удельные расходы на транспортировку. Расчеты специалистов показывают, что рентабельными оказываются затраты на транспортировку по трубопроводу на расстояние не более 2 тыс. км. При этом при повышенном спросе и планомерном развитии технологий стоимость хранения и транспортировки водорода снизится. А для того чтобы использование водородного топлива стало сравнимо по экономической эффективности с использованием традиционных углеводородных энергоносителей, необходим технологический рывок.

Определенные нюансы есть и при транспортировке водорода в смеси с природным газом по существующим магистральным газопроводам. Зарубежный опыт показывает, что его можно транспортировать по имеющимся сетям, подмешивая к метану в пропорциях 15/85. Но здесь нужно учитывать, что водород, как вы верно заметили, — высоколетучий газ, и легко испаряется. Кроме того, атомарный водород, возникающий при определенных условиях эксплуатации трубопроводов, достаточно легко диффундирует в кристаллическую решетку металла трубопровода из-за разницы давления и температур в трубопроводе и в окружающей среде, что может приводить к водородному охрупчиванию стали и снижению прочностных характеристик трубопровода. Он также проникает сквозь элементы трубопроводов — уплотнения, задвижки, запорную арматуру и т.д., которые пока не являются полностью непроницаемыми для него.

Поэтому помимо определенных требований к материалам для транспортировки водорода существует целый ряд технологических вызовов, на которые нужно ответить, чтобы доля этого топлива в энергетическом балансе существенно возросла. Для этого необходимо объединить усилия промышленности, научного сообщества и государства, выработать единую стратегию и совместное целенаправленное решение возникающих проблем.

Вы ориентируетесь на международную практику?

Мы активно изучаем опыт наших зарубежных коллег, которые уже реализуют крупные проекты по водородной энергетике. Общая протяженность построенных водородных трубопроводов в мире составляет около 16 тыс. км. Они существуют в Бельгии, Великобритании, Германии, Франции, США. По ним водородное топливо транспортируется под давлением 0,5—3 МПа и выше. Все это зрелые проекты, продемонстрировавшие свою безопасность и надежность. Опираясь на опыт зарубежных коллег и собственные разработки, мы готовы начать производство трубной продукции для такой инфраструктуры уже сегодня.

В сфере хранения водородного топлива мы также смотрим на зарубежный опыт. Это касается хранения газообразного водорода как в подземных хранилищах и наземных резервуарах, так и в специальных стальных сосудах и баллонах. При этом мы видим себя не только как производителей труб для закачки водорода в хранилища, но и как разработчиков и поставщиков баллонов — у нас есть все необходимые компетенции.

Какие возможности есть у ТМК для разработки продуктов для водородной энергетики?

Основные компетенции по созданию продукции для водородной отрасли сосредоточены в нашем R&D-центре в «Сколково», который полностью оснащен для этих целей. Здесь расположены исследовательские лаборатории для изучения, проектирования, моделирования и разработки новых материалов, сталей и сплавов.

На базе центра также расположены единственные в России стенды для натурных испытаний труб и других металлических конструкций, где можно воссоздать условия даже более жесткие, чем возникают при реальной эксплуатации — температура до 350 оC, обеспечить внутреннее и внешнее давление более 2 тыс. бар, растяжение и сжатие с усилием 3 тыс. т и т.д. Кроме того, в НТЦ работает центр компетенций по цифровым двойникам, где создаются виртуальные модели продуктов и производственного оборудования, проводятся их испытания в цифровой среде, прежде чем запускать новое производство на предприятиях.

И какие перспективы у вас по водороду?

На базе НТЦ ужа началась разработка трубной продукции нового поколения, способной выдерживать сверхнизкие температуры и большие давления для развития водородной энергетики на базе опыта, накопленного нашими коллегами за рубежом.

На текущий момент ТМК готова производить и поставлять классические трубные решения, реализуемые на основе зарубежных стандартов, в частности ASTM, для применения в сфере производства, транспорта и хранения водорода.

В ближайших планах компании начать испытание трубной продукции на стойкость в среде водорода. С этой целью на территории R&D-центра будут смонтированы стенды с возможностью моделирования различных условий эксплуатации водородопроводов и прогнозирования эксплуатационного ресурса труб, с помощью которых можно будет подобрать оптимальный химический состав и необходимые условия термической обработки изделий.

Что касается продукции нового поколения, комплексная программа предусматривает ряд исследовательских работ. Ожидаемые сроки вывода высокотехнологической продукции на рынок после всех необходимых испытаний — 2022 г.

Для выпуска новой продукции вам придется адаптировать производственные мощности?

Компания располагает большим опытом диверсификации продуктовой линейки. Основываясь на этом опыте, на компетенциях и мощном научном потенциале, с уверенностью можно сказать, что мы располагаем всеми возможностями для выпуска продукции для водородной энергетики. Производство большей части этих продуктов можно наладить на существующих мощностях предприятия, в некоторых случаях потребуется локальная модернизация. Для разработки технологии изготовления новых труб и других решений активно используем цифровые двойники, что существенно сокращает сроки подготовки и запуска продуктов в серию.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

29.09.2021 Металлоторговля в период волатильности (обзор по встрече Бизнес-клуба РСПМ-Черноземье)

В конце августа по традиции Воронеж стал местом встречи участников Бизнес-клуба РСПМ-Черноземье и его партнеров. В ходе отраслевой дискуссии представители металлургических и металлоторговых компаний обменялись оценками текущей рыночной конъюнктуры и поделились планами развития на ближайшие месяцы.

Весной и летом текущего года наиболее обсуждаемыми темами стали рост стоимости металлопроката, последовавшие за этим обращения потребителей проката в органы власти, а также меры, предпринятые Правительством РФ для сдерживания этого роста.

С введением пошлин на экспорт металлопродукции крупные металлургические комбинаты вынуждены были искать баланс в поставках продукции на экспорт и на внутренний рынок, где цены с начала августа начали падать огромными темпами.

Правда, в ближайшее время ситуация, возможно, изменится. Свою роль могут сыграть зимние Олимпийские игры, которые должны пройти в Пекине в 2022 г., отметил А. Лебедев, директор по продажам строительным компаниям Северсталь Менеджмента. Можно предположить, что в преддверии этих игр и непосредственно в период их проведения в некоторых провинциях Китая будут введены ограничения на работу промышленных производств. Поэтому как минимум до конца I квартала 2022 г. ситуация на мировом рынке для российских производителей будет складываться благоприятно.

Тем не менее металлургические компании активно развивают сотрудничество с российскими потребителями. Так, Северсталь успешно внедряет партнерские и толлинговые схемы в сегменте производства стальных электросварных труб, стеллажей и трубошпунта.

Выход производителей металлопродукции на прямые контракты со строительными компаниями, как рекомендовал в середине года Минпромторг РФ, пока не приобрел массовости. По словам В. Овчинникова, директора дирекции по региональным продажам Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сегодня доля прямых контрактов строителей с ТД НЛМК невелика, поскольку строительные организации не заинтересованы в таком механизме. Основным направлением продаж торгового дома по-прежнему остается спотовый рынок.

Активно расширяет свои возможности НТЗ «ТЭМПО», рассказал коммерческий директор предприятия А. Асатурян. Так, на заводе построен новый цех, где будет установлено оборудование по производству трубы в ППУ-изоляции с различными оболочками, в том числе из оцинкованного и окрашенного проката. Спрос на такую продукцию сегодня активно предъявляет энергетика и нефтегазовая отрасль.

Новое оборудование будет установлено в компании Технотрон-Метиз и на производстве электродвигателей Татэлектромаша, входящих в холдинг ТЭМ-ПО, в связи с высоким спросом на их продукцию.

Спотовый рынок металлопродукции в текущем году испытал серьезные перегрузки. С одной стороны, благодаря росту цен металлотрейдеры получили свою долю выгоды. Правда, все чаще здесь складывается ситуация, когда цены на споте растут медленнее, чем отпускные цены заводов, а при падении спотовые цены снижаются быстрее, чем у производителей, отметил Л. Полянский, генеральный директор ГК Протэк. В конце августа, кстати, в некоторых торговых домах конечные потребители могли приобрести металл дешевле, чем трейдеры получали оптом от тех же производителей.

А. Магаршак, генеральный директор компании Юнона-2, заметил, что в условиях подобной волатильности трейдерам приходится осуществлять больший объем работ, при этом объемы поставляемой продукции снижаются. По его словам, многие клиенты начинают закупать металлопрокат каждый день, не берут его с запасом на неделю, на месяц и т.д. В итоге на металлобазы ежедневно приезжает несколько десятков машин, в каждую из которых грузится по 5-6 т в ассортименте 15—20 позиций. К тому же потребители раскачивают рынок, сталкивая между собой поставщиков в поисках более выгодной цены.

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются сегодня трейдеры, стал дефицит кадров, поделился Н. Гаврилов, коммерческий директор Дивизиона «Юг» компании ЕВРАЗ Металл Инпром (ЕМИ). Учитывая это, приходится пересматривать системы мотивации сотрудников и в целом систему работы с персоналом. Для многих молодых людей такая консервативная отрасль, как металлоторговля, уже не является перспективной. Привлекать молодежь становится все сложнее.

Сама компания в своем развитии делает упор на сервисные услуги, так как без этого бороться с крупными производителями и их торговыми домами бессмысленно.

В ЕМИ пересмотрели подход к обслуживанию клиентов. Для этого изучили CJM (Customer Journey Map — путь взаимодействия потребителя с продуктом), проанализировали опыт таких компаний, как Озон, Wildberries и др., сотрудники прошли курсы по e-commerce. Большие средства компания вложила в интернет-магазин — в настоящий момент он отлажен и запущен в полном своем функционале.

Растет популярность услуг сервисного металлоцентра компании в Ногинске (Московская обл.), где работает оборудование по переработке стальной балки. Здесь ЕМИ создал один из крупнейших хабов по балке, на котором представлены все номенклатурные категории этого вида проката — А, В, С, с различными префиксами и т.д. Сюда также будет привозиться балка длиной до 25 м. В перспективе в данном СМЦ установят еще одну линию для переработки фасонного проката.

К. Жуков, генеральный директор компании Металл Сервис (Тамбов), также отметил привлекательность развития переработки металлопродукции.

По его словам, в текущем году особенно высокий спрос показало машиностроение, раньше закупавшее комплектующие и запасные части за рубежом. Подорожание металла и волатильность рубля привели к тому, что стоимость продукции российских поставщиков оказалась сравнима с зарубежными аналогами. В прошлом году Металл Сервис запустил литейный завод, который в 2021 г. получил большое количество заказов от российских машиностроителей.

Компания развивает сотрудничество с корпорацией Samsung, в частности с ее подразделением SMEC, производящим токарно-фрезерные обрабатывающие центры. В течение трех лет сотрудники Металл Сервиса проходили обучение в SMEC, и на сегодня инженеры компании обладают всеми компетенциями по обработке металла на оборудовании SMEC.

Помимо этого Металл Сервис развивает трубное производство. Уже в 2022 г. здесь будет выпускаться круглая труба диаметром до 530 мм со стенкой 12 мм. Данный проект совместим со стандартом API 5L.

А. Гребенев, руководитель управления закупки труб компании А ГРУПП, поделился планами на ближайшее будущее. В частности, активно расширяется сортамент поставляемой продукции. Корпорация наращивает свое присутствие в строительстве, развивает новую площадку в Краснодаре. В этом металлоцентре будут выстроены те же процессы, что и в центральном Металлоцентре №1 в Подольске. В перспективе подобные комплексы будут созданы во всех регионах присутствия А ГРУПП.

В целом участники встречи отметили, что работать на рынке становится сложнее. В первую очередь это связано с его непредсказуемостью и влиянием множества различных факторов. В этих условиях основная работа для сохранения конкурентоспособности проводится в сфере снижения себестоимости и совершенствования клиентского сервиса.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

28.09.2021 Рынок металлов Приволжья: цены падают, конкуренция обостряется (по круглому столу РСПМ)

В рамках круглого стола «Рынок металлов Приволжья», прошедшем 19 августа в Нижнем Новгороде под эгидой Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), участники рынка металлов обсудили широкий круг вопросов, связанных с текущей экономической ситуацией. Главной темой стало влияние мировых цен на сталь на российский рынок.

В мероприятии приняли участие около 40 представителей компаний — участников рынка металлов Нижегородской области и Приволжского федерального округа. Свои точки зрения по текущей ситуации участникам встречи представили президент Российского союза поставщиков металлопродукции А. Романов, коммерческий директор Металлсервиса О. Кудинов, коммерческий директор ЕВРАЗ Металл Инпрома М. Гожев, руководитель направления продаж сортового и фасонного проката ТД Тула Сталь Т. Камалова, руководитель ТД ММК в Нижнем Новгороде Р. Закусин, директор обособленного подразделения компании А ГРУПП в Нижнем Новгороде А. Пронин, генеральный директор Ромека В. Шурыгин, директор компании Сталкер НН Е. Миньков, руководитель Металл-Маркета И. Жиганов, директор департамента продаж компании Брок-Инвест-Сервис И. Баловнев, руководитель направления продаж горячекатаной стали по России и СНГ компании SSAB Шведская сталь Д. Малеев.

Участники круглого стола обменялись мнениями о текущей ситуации на мировом, российском и региональных рынках металлов и обсудили перспективы дальнейшего развития.

Так, по словам президента РСПМ А. Романова, в мае—июне текущего года подъем цен на металлопродукцию прошел пик, но скорого возвращения котировок на прежний уровень не ожидается. Тем не менее стоимость листового проката к концу августа упала в среднем на 15—20%, а арматура — на 10%. Дальнейшую ситуацию на российском рынке металлов будут определять динамика производства в Китае, а также степень ограничений деловой активности из-за COVID-19.

О. Кудинов, коммерческий директор компании Металлсервис-Поволжье, отметил, что по сравнению с мировыми рынками ситуация в России несколько особенная. Так, снижение цен в нашей стране происходит медленнее из-за влияния определенных факторов. Металлсервис является одним из крупнейших «супермаркетов» металлопроката, на его складах находится значительный объем широкой товарной номенклатуры. При падающем рынке компания испытывает определенные сложности. По оценке коммерческого директора компании Металлсервис-Поволжье, падение в июле—августе составило 10%. И хотя прогнозировать изменение ценовой ситуации в будущем довольно сложно, опираясь на опыт прошлых лет, О. Кудинов предположил, что вполне возможен отскок.

Однако при всех имеющихся сложностях в текущем году Металлсервис рассчитывает повысить узнаваемость бренда в Приволжском федеральном округе и в других регионах страны (сегодня прайс-лист Металлсервиса в Нижегородской области в целом отражает реальную ситуацию на данном рынке). Также компания планирует упрочить позиции в сегменте проката профильной трубы.

Коммерческий директор компании ЕВРАЗ Металл Инпром (ЕМИ) в Нижнем Новгороде М. Гожев подчеркнул, что ситуацию с изменением цен как в мире, так и в России в принципе невозможно спрогнозировать. ЕМИ в этом отношении сосредоточился на развитии сервисных возможностей. Так, в текущем году в Ногинске был запущен сервисный металлоцентр, оказывающий услуги производителям металлоконструкций и другим потребителям. По словам М. Гожева, сейчас СМЦ в Ногинске работает со стабильно высокой загрузкой, есть планы по расширению его возможностей в будущем. Также в планах компании открытие аналогичной площадки в Нижнем Тагиле (Свердловская обл.).

Руководитель направления продаж сортового и фасонного проката ТД Тула Сталь Т. Камалова рассказала, что компания активно развивает розничные продажи и улучшает взаимоотношения с конечными потребителями в домашнем регионе (Московская и Тульская обл.) и близлежащих областях. По ее словам, в настоящее время Тула Сталь выпускает порядка 100 тыс. т арматуры в месяц. Компания планирует полностью обеспечить потребности потребителя в строительном сортаменте, для чего закупает некоторые позиции у сторонних производителей арматуры.

Руководитель ТД ММК в Нижнем Новгороде Р. Закусин в своем выступлении отметил, что компания в I полугодии приросла за счет перераспределения поставок на внутренний рынок. Достигнуть этого удалось благодаря «длинным» сделкам с большими сроками поставки. В текущем году Магнитогорский металлургический комбинат запустил интернет-продажи (Маркетплейс ММК), что стало важным этапом в развитии сбытовой политики. На данном этапе предприятие фокусируется на том, чтобы сделать интернет-площадку максимально удобной и функциональной для конечного потребителя.

Компания А ГРУПП увеличила свою филиальную сеть до 25 представительств практически по всей России, и не планирует в текущем году снижать динамику и объем продаж. Об этом рассказал директор обособленного подразделения А ГРУПП в Нижнем Новгороде А. Пронин. Не менее амбициозные цели у компании и в Нижегородской области. Она рассчитывает войти в топ-5 универсальных металлотрейдеров, а также в тройку поставщиков для заводов металлоконструкций. Комментируя текущую ситуацию, А. Пронин подчеркнул, что в сложных обстоятельствах так или иначе оказались все участники рынка. Со своей стороны А ГРУПП активно развивает передельные схемы и гибкий подход к пополнению складских запасов.

По словам В. Шурыгина, генерального директора компании РОМЕК, основными потребителями ее продукции являются производители труб, компании нефтегазового комплекса, строительные компании, предприятия военно-промышленного комплекса. В условиях жесткой конкуренции в данном сегменте продукции РОМЕК выгодно отличает высокое качество, а также способность оперативно выполнять большие объемы заказов.

Е. Миньков, директор компании Сталкер НН, рассказал о ситуации в сегменте нержавеющего проката в Приволжском федеральном округе. Он пояснил, что порядка 65% потребления нержавейки в мире приходится на строительный комплекс и товары народного потребления. В России данные отрасли практически не обеспечиваются отечественным нержавеющим прокатом. В 2019—2020 гг. в страну импортировалось порядка 70% нержавеющей стали. Крупные металлургические холдинги не производят нержавейку, подотрасль представлена небольшими нишевыми производителями. При этом конкуренция среди трейдеров, работающих в данном сегменте бизнеса, стремительно возрастает как в целом в России, так и в Приволжском федеральном округе.

Брок-Инвест-Сервис, крупный сетевой трейдер, в текущем году отмечает 30-летие. Компания развивается с точки зрения как филиальной сети, так и ассортимента, заявил И. Баловнев, директор департамента продаж. По его словам, в непростых условиях конца 2020 — начала 2021 гг. компания старалась отработать с максимальной эффективностью и рентабельностью. В условиях снижения цен компания, как и большинство участников рынка, старалась сохранить существующие позиции и ключевых клиентов.

Работе по продвижению на российском рынке высокопрочных марок стали был посвящен доклад Д. Малеева, руководителя направления продаж горячекатаной стали по России и СНГ компании SSAB Шведская сталь. В компании наряду с каталогом продукции существует опция, с помощью которой можно рассчитать реальную экономию проката при использовании высокопрочной стали. Кроме того, SSAB Шведская сталь дает практические рекомендации по выбору оборудования для обработки и сварки своей высокопрочной стали.

Большинство выступающих сошлись во мнении, что в существующих экономических реалиях серьезно обостряется конкуренция в борьбе за конечного потребителя. В этой связи, по их мнению, необходимо усиливать в первую очередь клиентский сервис.

В рамках деловой программы участники мероприятия осмотрели производство компании РОМЕК, а также имели возможность познакомиться с достопримечательностями и памятными местами Нижнего Новгорода.

Завершил рабочий день дружеский турнир по боулингу на призы компании Сталкер.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

27.09.2021 ЗМЗ продолжает покорять рынки металлопродукции

Сегодня ООО «Златоустовский металлургический завод» является одним из крупнейших предприятий в мире по выпуску высококачественных сталей и сплавов, по объему производственных мощностей, по разнообразию марочно-профильного сортамента и арсеналу оборудования основных переделов. Основываясь на принципах результативности, экологичности, наукоемкости и энергосбережения, предприятие продолжает формировать эффективную производственную среду, осваивать новые виды металлопродукции, покорять новые рынки сбыта и создавать базу для дальнейшего развития.

Согласно рейтингу Ассоциации «Спецсталь», Златоустовский металлургический завод по итогам I полугодия 2021 г. вновь занял лидирующую позицию среди ведущих российских производителей проката из нержавеющей стали. Кроме того, знаковым событием текущего года стало принятие завода в состав Российского союза поставщиков металлопродукции на состоявшемся в июне в Геленджике годовом конгрессе.

Как отмечают специалисты предприятия, положительная динамика обусловлена не только увеличением производственных мощностей и грамотным планированием технологического процесса, но и успешно реализующейся на Златоустовском металлургическом заводе кампанией по расширению марочного и профильного сортамента.

В настоящее время предприятие продолжает совершенствовать технологию производства калиброванной продукции из жаропрочных сталей и сплавов. В начале 2021 г. марочный сортамент завода пополнился жаропрочной проволокой размером 6,25 мм, изготавливаемой из сплава ХН78Т. Данный сплав на никелевой основе используется преимущественно для производства сортовых деталей, поковок и труб в газовой промышленности.

В январе текущего года успешно произведена опытная партия круглых прутков диаметром 170 мм из нержавеющей стали 1.4313 (05Х13Н4М-Ш). Кроме того, завод продолжает наращивать объемы производства особо сложных в технологии изготовления сталей. Среди них марки ЭП836, 45Г17Ю3, ЭП648, а также сплавы на никелевой основе.

В мае текущего года Златоустовский металлургический завод начал сотрудничество с Обуховским заводом в Санкт-Петербурге и принял заказ на производство стали марки ДИ52-ВД. Это коррозионностойкая, жаропрочная и жаростойкая сталь. Она используется для производства труб, сортового проката (листов, полос, прутков) и поковок, применяемых для изготовления деталей оборудования энергетического и тяжелого машиностроения. Ее профильный сортамент включает в себя более 25 профилей: круг диаметром 22—180 мм, а также слябовую заготовку для переката на листопрокатных станах.

Отдельно стоит уделить внимание кузнечно-прессовому комплексу. Расширение номенклатуры кованого сортамента является одним из приоритетных направлений стратегического развития предприятия. На высокотехнологическом оборудовании итальянской фирмы Danieli освоено производство кованой продукции полосового сечения 135х185 и 135х255 мм из коррозионностойкой стали марки ЭП 56 (09Х16Н4Б). По своим характеристикам данная сталь превосходит многие иностранные аналоги. Она прочная, меньше подвержена коррозии, ее можно эксплуатировать в агрессивных средах.

Также благодаря использованию возможностей комплекса Danieli было освоено производство кованой продукции прямоугольного сечения толщиной 145—410 мм, шириной 290—530 мм из инструментальной штамповой стали марки Х12МФ. Эта сталь широко применяется в тяжелом машиностроении для изготовления изделий сложных форм и конфигураций с высокой вязкостью и механической прочностью.

В августе текущего года успешно освоена технология производства коррозионностойкой немагнитной стали аустенитного класса марки 08Х18Н6АГ10С, использующаяся для изготовления тяжелых бурильных труб. Сегодня Златоустовский металлургический завод уже выполняет заказы по производству поковок из данной стали круглого сечения диаметром 340 мм с последующей обточкой поверхности.

Что касается дальнейших планов, то предприятие продолжает держать курс на освоение новых видов продукции и усиление контроля качества. Планируется реализация крупных инвестиционных проектов, связанных с внедрением новых технологий по производству кованой продукции. На ЗМЗ запущен один из масштабных проектов — установка новой современной системы газоочистки в электросталеплавильном цехе №2, который будет реализован в 2023 г. В стадии обсуждения решение по приобретению нового закалочного комплекса, который будет обеспечивать целую систему технологий, связанных с производством на прессе Danieli и последующей термической и механической обработкой кованого металла.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

29.07.2021 Рынок металлопродукции: взгляд маркетолога (по встрече участников клуба маркетолов РСПМ)

В рамках деловой программы выставки «Металлоконструкции'2021» Российский союз поставщиков металлопродукции совместно с компаниями А ГРУПП и Брок-Инвест-Сервис провел круглый стол служб маркетинга металлургических и металлоторговых компаний «Рынок металлопродукции: близко и далеко. Взгляд маркетолога».

Участники мероприятия поделились своими соображениями относительно текущей ситуации, постарались выделить тренды, которые действуют на рынке металлов сейчас и будут действовать в ближайшее время, какую политику ведут металлоторговые и металлоперерабатывающие компании, чтобы удерживать свои позиции на рынке.

Во многом ситуацию на российском рынке определяют тенденции, действующие на мировом рынке металлов, рассказал В. Тарнавский, руководитель отдела аналитики ИИС «Металлоснабжение и сбыт». Именно оттуда в нашу страну состоялся импорт инфляции.

К середине мая 2021 г. цены на листовой прокат на мировом рынке выросли в 2,5—3 раза по сравнению с концом лета прошлого года, а сортовой прокат подорожал почти вдвое. На протяжении второй половины 2020 г. и первых месяцев 2021 г. российский рынок стали рос вместе и вслед за мировым.

Как уже неоднократно подчеркивалось, причинами столь значительных изменений стало быстрое восстановление спроса на стальную продукцию в Европе, США и Китае, которое опередило возможности металлургов. Кроме того, увеличение спроса состоялось за счет насыщения западных экономик деньгами.

Согласно индексу PMI, отражающему состояние деловой активности, в конце 2020 — начале 2021 г. в США и Германии сложилась очень благоприятная ситуация. Подъем этого индекса там стал рекордным по меньшей мере в XXI в. В итоге никого особенно даже не волнует резкое повышение цен на стальную продукцию — для них важно само наличие металла.

Вместе с тем, когда в середине 2020 г. столь резко возрос спрос, оказалось, что его невозможно насытить. Несмотря на подъем цен на прокат многие западные страны не восстановили свою выплавку стали до докризисного уровня. В 2020 г. производство стали в Германии упало на 10% по сравнению с 2019 г., в Японии — на 16,2%, в США — на 17,2%, в ЕС-28 — на 11,8%, а во всем мире без Китая — на 8,8%.

В Европе очень важное значение имеет такой фактор, как борьба с глобальным потеплением. Дело в том, что европейские металлургические компании получают бесплатные разрешения на выброс углекислого газа в пределах 80% своего производства. Если им потребуется увеличить мощности, запустить доменные печи, им нужно будет приобрести разрешение на дополнительные объемы выбросов. Чтобы купить фактически разрешение на производство тонны стали, металлургам нужно выложить немногим менее €100. Поэтому европейские компании не торопятся расширять производство.

Особняком, как и прежде, стоит Китай. В 2021 г. выплавка стали в КНР продолжает бить рекорды. Стальная продукция оказалась востребованной на внутреннем рынке вследствие беспрецедентного подъема в промышленности и строительной отрасли, обусловленного государственным стимулированием, и увеличения спроса на китайские товары за рубежом.

В. Крайнов, советник генерального директора компании ЧЗПСН-Профнастил, уверен, что осенью—зимой текущего года тенденция роста цен на мировом рынке сохранится. Во-первых, сыграет роль «узкое горлышко» европейской металлургии в виде нехватки доменных мощностей, а значит, по-прежнему будет не хватать продукции дальнейших переделов, в первую очередь, листового проката. Сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, а значит, когда закончится сезон отпусков, европейские правительства продолжат вливать деньги в экономику. Из-за предстоящих в 2021 г. в Германии выборов, правительство заинтересовано в сохранении позитивной социальной обстановки, поэтому никто не будет взрывать рынок ужесточением монетарной политики.

В США политика подобным же образом влияет на экономику — идет первый год президентства Джо Байдена (Joe Biden), а значит, рынок также будет поддерживаться за счет государственного бюджета.

С учетом таких трендов на экспортных рынках, в России, скорее всего, сохранится текущая тенденция. Поэтому госорганам необходимо будет предпринимать какие-то меры, чтобы сбалансировать внутренний рынок. Логичным шагом было бы отменить антидемпинговые и ввозные пошлины на иностранный прокат, в первую очередь, на прокат с покрытиями.

Также стоит способствовать тому, чтобы банки откорректировали методики оценки производственных активов российских предприятий. Это поможет облегчить отечественному бизнесу доступ к финансовым средствам, что подтолкнет затухающую деловую активность.

А. Ермаков, директор по развитию и маркетингу корпорации А ГРУПП, рассказал о тенденциях, характеризующих сегодня российский рынок металлоторговли. Он отметил, что в строительстве и обрабатывающей промышленности ситуация более-менее стабильная. И хотя индекс предпринимательской активности в строительстве низкий, прибыль строительных компаний находится в позитивной зоне.

В то же время в российской экономике сокращается количество юридических лиц: клиентов, потребляющих металлопрокат, становится меньше — они укрупняются. Следовательно, конкуренция на рынке металлов усиливается.

По объем потребления рынок стагнирует. Согласно оценке «Металл-Эксперта», видимое потребление за четыре месяца 2021 г. подросло только в сегменте листового проката (рис. 1). При этом, судя по железнодорожной статистике, за последнее время увеличилась доля прямых отгрузок на конечных потребителей и уменьшилась доля отгрузок на металлотрейдеров.

Согласно оценке А ГРУПП, по итогам 2020 г. на рынке металлоторговли доля торговых домов выросла на 2,5%. Рост произошел частично за счет федеральных трейдеров, и в большей степени — за счет местных трейдеров. Скорее всего, эта тенденция сохранится — рыночная власть торговых домов будет усиливаться.

А. Ермаков добавил, что за последнее время увеличилась прибыльность торговых домов. Если в 2018—2019 гг. они зарабатывали существенно меньше, чем федеральные сети, то по итогам 2020 г. их прибыльность оказалась сопоставима с федеральными сетями

Также среди тенденций, характеризующих сегодня российский рынок металлов, представитель А ГРУПП выделил консолидацию его участников (производителей и потребителей металлопродукции), стремление торговых домов и федеральных сетей расширить ассортимент, дефицит оборотных средств у клиентов и трейдеров, усиление госрегулирования и др.

И. Андреева, директор по маркетингу ТФД «Брок-Инвест-Сервис», добавила, что в настоящее время на рынке четко оформились три тенденции:

·           укрупнение производств через поглощения, слияния и прочие инструменты;

·           развитие толлинговых схем;

·           поиск нишевых сегментов, в том числе крупными поставщиками.

По ее оценке, доходность и эффективность данных мероприятий весьма сомнительна. Емкость рынка во многих нишах не предполагает наличия «больших» игроков. «Новые-старые» игроки в накоплении клиентской базы дисконтируют рынок и приучают клиента к низкой цене, применяя метод «стоковых» продаж из иных продуктовых категорий.

При этом ценность нишевой, например, трубы заключается в ограниченном объеме потребления и производства. Этот фактор двигает производителя в развитие качества, сервиса, упаковки. Иной подход приводит к полной утилизации исходных постулатов.

Для клиента в таких сегментах важно производство и поставка под заказ, малыми партиями, четко в срок. И продукт должен быть высокого качества с соответствующей ему ценой. А сейчас, к сожалению, крафтовый рынок становится массовым, теряя ценности для клиента и выходя в концепцию масс-маркета.

Участники круглого стола постарались представить, какие действия металлоторговых компаний могли бы стать эффективными в условиях такого серьезного давления со стороны производителей. Было отмечено, что, скорее всего, в будущем на рынке останутся только те игроки, которые приобретут серьезные отличия в компетенциях, в отдельных практических навыках сотрудников, в глубине понимания клиентов, которые будут отличаться широтой сервисных услуг. То есть российский рынок, по сути, приобретет черты, характерные для рынка Европы, где работает множество уникальных сервисных металлоцентров. И по большому счету этот процесс уже начался: так или иначе все игроки рынка занимаются поиском уникальных отличий и кастомизацией своей деятельности.

Так, Л. Комаровский, директор по маркетингу компании УралСибТрейд, рассказал, что компания расширяет присутствие на рынке металлов, чтобы более четко и оперативно удовлетворять запросы клиентов. В частности, развивает свою географию: в последнее время активно осваивается Южный федеральный округ, где до этого УралСибТрейд представлен не был. В текущем году будет открыт еще один филиал.

Трансформируется ассортиментная политика. Исторически компания развивалась в концепции монофилиалов, то есть специализации на каких-то отдельных продуктах. Сейчас идет переход к формату более универсальных в ассортименте региональных подразделений. Поэтому перед маркетингом сегодня стоит задача сегментации и скорринга клиентов, добавил Л. Комаровский.

Кроме того, возникла и еще одна задача — обучение и наставничество персонала на местах, передача им знаний о том, как действовать в рамках новой концепции развития компании и в условиях нынешней волатильности рынка.

То есть, с одной стороны, очень важно сохранять определенную гибкость для дальнейшего развития компании и максимально уйти от централизованного принятия решений, с другой стороны, необходимо придерживаться общей стратегии. И в рамках этого строится весь процесс наставничества в настоящий момент.

По-новому приходится формировать и процесс коммуникации, постановки задач, планирования и контроля работы филиалов, учитывая возрастающую непредсказуемость рынка металлов, галопирующий рост цен, дефицит продукции на внутреннем рынке и т.д., заключил директор по маркетингу УралСибТрейда.

Одним из значимых направлений развития маркетинга на рынке металлов сегодня является применение интернет-технологий в продажах продукции. О развитии маркетплейсов и агрегаторов в этом сегменте рассказал В. Сунагатуллин, руководитель сервиса E-metall.

По его словам, основной доход такие площадки получают либо благодаря процентам от сделки или фиксированному вознаграждению по факту реализации (маркетплейс), либо за счет платного доступа для пользователей (агрегатор). Участие в таких проектах выгодно для продавцов тем, что это дает дополнительный канал и объем продаж, обеспечивает появление новых клиентов и является хорошим источником рекламы, направленной на целевую аудиторию.

Покупателю это позволяет найти новых поставщиков, удобных по логистике доставки. Также клиент может сравнивать ценовые предложения различных продавцов, а возможно, найти какие-то уникальные позиции. Многие сервисы, в том числе E-metall, проверяют поставщиков перед размещением его на своей площадке, поэтому покупатель работает уже с некой гарантией добросовестности поставщика.

На примере своей площадки В. Сунагатуллин отметил, что пользователями портала являются предприятия, закупающие металл для собственных нужд, снабженцы и торгующие организации без собственного наличия. И сами металлобазы также эффективно используют этот сервис, ищут металл, потому что некоторые из них комплектуют заявки не только со своих, но и с чужих складов.

И это направление продаж будет только развиваться с учетом развития возможностей трафика, эквайринга, логистических функций и т.п. Поэтому уже сейчас компаниям стоит задуматься о выходе на подобные площадки и о более активной работе с ними!

ИИС Металлоснабжение и сбыт

28.07.2021 МК Промстройметалл Трейд наращивает компетенции (интервью с гендиректором компании Г. Богославским)

В настоящее время на рынке металлов в условиях растущей конкуренции, усложнения бизнес-процессов и повышения требований к качеству оставаться на плаву и сохранять курс на развитие весьма непросто. Тем не менее ведущим компаниям это удается, и не в какой-то ограниченный период времени, а на протяжении многих лет. Как в сложнопредсказуемой ситуации удерживать и расширять позиции на рынке, мы побеседовали с Григорием Богославским, генеральным директором МК Промстройметалл Трейд. 

Григорий Григорьевич, в 2021 г. МК Промстройметалл празднует 25-летие. Как вы оцениваете прошедшую четверть века? Какие позиции сейчас занимает ваша компания?

Это были непростые, но тем не менее интересные и плодотворные 25 лет жизни! Оглядываясь на проделанный тернистый путь, на то, как из маленького коллектива, состоящего из трех человек, мы выросли до сетевой многопрофильной компании с филиалами в России и СНГ, с одной стороны, чувствуешь удовлетворение, с другой, видишь широкий горизонт для дальнейшего развития. Наша компания уже в течение многих лет входит в пятерку ведущих российских металлоторговцев в сегменте стальных труб, что является важным показателем многолетней работы.

Что, на ваш взгляд, является фундаментом, основой такого успеха?

Безусловно, фундаментом любой компании являются люди, коллектив. За все годы деятельности в компании сформировался костяк настоящих профессионалов своего дела. Все вместе мы прошли суровую школу нескольких глобальных экономических кризисов и нестабильности, которые сделали нас сильнее. В то же время мы всегда работали и работаем в тесном взаимодействии с клиентами, которые год от года предъявляют все более строгие требования к нашему бизнесу. Оставаясь максимально внимательными и чуткими к этим требованиям, мы движемся вперед. 

Как компания отработала в I полугодии текущего года? Какие вызовы внешней среды, по вашему мнению, оказались наиболее рискованными? Какие есть возможности? Как удается справляться с этим? Как вы оцениваете спрос на металлопродукцию сейчас?

Мы удовлетворены предварительными итогами I полугодия. Старались заранее отрабатывать повышение цен, источником которого служил первичный рынок. В то же время в условиях ценовой неопределенности главным для нас было и является сейчас соблюдение нормативов оборачиваемости продукции на складе. С другой стороны, выросли наши собственные платежи в адрес заводов-изготовителей, что потребовало привлечения дополнительных кредитных средств.

На сегодняшний день очевидно, что платежеспособный спрос существенно снизился. Большинство конечных потребителей стараются придержать закупки до лучших времен, ожидая коррекции цен вниз.

Меры, предпринимаемые сейчас государством (льготная ипотека, вливание денег в экономику и т.п.), как-то отражаются на малом и среднем бизнесе, к которому относится ваша компания? Что еще было бы эффективно предпринять, на ваш взгляд?

В последние годы основным игроком в экономике нашей страны является государство. Наша компания участвовала и продолжает участвовать во многих инфраструктурных проектах с государственным финансированием. Полагаем, что в условиях текущей непростой экономической ситуации данные меры поддержки играют ключевую роль.

Каковы ваши прогнозы развития ситуации на рынке металлов до конца текущего года?

Полагаем, что в настоящий момент цены вышли на плато и латентно уже пошли вниз. Это четко видно по состоянию вторичного рынка. Экспортные пошлины, которые начнут действовать с 1 августа, также являются дополнительным фактором снижения цены. С другой стороны, начавшийся активный сезон, а вместе с ним и возрастающий спрос должны немного сгладить падение. По нашим прогнозам, цены от производителей в самое ближайшее время могут снизиться до отметок мая. В любом случае в течение ближайших трех-четырех месяцев рынок будет падающим. Давать более долгосрочные прогнозы — крайне неблагодарное занятие.

Расскажите, пожалуйста, о своем видении развития компании в ближайшие пять лет. В каком направлении планируете двигаться? На что будет сделан особый упор?

Компания движется в сторону диверсификации как предлагаемой продукции, так и деятельности в целом. Наша задача стать ведущим универсальным поставщиком труб и металлопроката во всех регионах присутствия, улучшить работу наших сервисных металлоцентров с точки зрения предоставления дополнительных услуг, значительно увеличить долю на рынке труб ПНД и изоляции. В то же время наши амбиции распространяются на более глубокое погружение в строительный бизнес. МК Промстройметалл Трейд планирует развиваться и как производитель строительных металлоконструкций, и как подрядчик.

Этот номер журнала приурочен к профессиональному празднику — Дню металлурга. Что бы вы хотели пожелать коллегам и партнерам в этот день?

Как никогда актуальным является пожелание крепкого здоровья! Пусть поскорее уйдет все, что связано с пандемией, и никогда не возвращается. Пусть будет много новых, интересных проектов, в которых каждый из нас сможет проявить свои лучшие деловые качества! Удачи, сил и всестороннего развития всем участникам металлургического рынка!

ИИС Металлоснабжение и сбыт

26.07.2021 Российскому потребителю – высокое качество (по круглому столу рынка проката с покрытиями РСПМ)

Одна из традиционных встреч участников рынка проката с покрытиями ‒ совещание-круглый стол производителей изделий из оцинкованного и окрашенного проката, которое проводит Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) во время специализированной выставки «Металлоконструкции’2021». В этом году собравшиеся обсудили ситуацию с нормативной документацией, регламентирующей производство и применение продукции, а также перспективы новых видов проката и изделий из него.

Важную роль на рынке сэндвич-панелей их производители отводят новому ГОСТ 32603, который был разработан еще в 2012 г. Однако после введения его в действие оказалось, что заявленные в нем характеристики продукции доступны далеко не каждому производителю. Сегодня некоторые из них декларируют, что их продукция соответствует данному ГОСТу, хотя реально выпускают фальсификат и сопровождают его сертификатами, выданными недобросовестными органами по сертификации. Такие некачественные сэндвич-панели не выдерживают нормативной нагрузки и разваливаются.

Сравнительные испытания сэндвич-панелей разных производителей, проведенные в испытательном центре компании Металл Профиль, показали, что только сэндвич-панели, выпущенные на высокотехнологичном оборудовании, способны выдержать нормативную нагрузку. По остальным результаты оказались удручающими. Так, уверены представители компании, подрывается доверие к сэндвич-панелям как к достойному продукту.

Чтобы исправить ситуацию, Металл Профиль инициировал внесение изменений в ГОСТ 32603, благодаря которым отныне все сэндвич-панели с минераловатным наполнителем будут разделены на два класса качества. Первый класс — это продукция с подтвержденными многолетней практикой характеристиками, широкой областью применения и десятилетней гарантией. Второй класс — панели с пониженными характеристиками, которые можно применять только для временных зданий и сооружений, с гарантией на три года. Введение обязательной сертификации сэндвич-панелей на соответствие ГОСТ 32603 позволит избежать фальсификата и привлечь к ответственности недобросовестных производителей сэндвич-панелей. Изменения должны вступить до конца августа текущего года.

А. Тамеев, заместитель генерального директора компании Металл Профиль, отметил, что для повышения ответственности производителей этой продукции изменения также внесены в Постановление Правительства РФ №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Теперь сэндвич-панели, как, кстати, и металлочерепица, будут подлежать обязательной сертификации. В случае нарушения требований законодательства на нарушителей будет наложен штраф.

С. Масленников, руководитель комитета по металлоконструкциям РСПМ, добавил, что действенной мерой в борьбе за повышение ответственности производителей сэндвич-панелей, а также сотрудников сертифицирующих органов, может стать создание специальных реестров Минстроя России или отдельных саморегулируемых организаций. В случае выявления некачественной продукции или подложных документов, организации или конкретные специалисты исключались бы из таких реестров, что фактически означало бы «запрет на профессию». За рубежом подобная практика распространена довольно широко.

Параллельно нормотворческой работе участники рынка сталей с покрытиями активно реализуют инвестиционные программы и ведут работу по развитию ассортиментной линейки. В частности, ведущие отечественные комбинаты разрабатывают новые виды оцинкованного проката. Например, на Новолипецком металлургическом комбинате сегодня полным ходом идет строительство уникальной линии цинкования. Она будет оснащена двумя ваннами цинкования, одна из которых предназначена для нанесения цинкового покрытия, другая– будет иметь специальный состав с добавлением магния и других химических элементов. В настоящий момент сталь с таким покрытием проходит регистрацию торговой марки. Новое покрытие имеет преимущества перед оцинкованной сталью, в первую очередь, с точки зрения коррозионной стойкости. Реализация данного инвестиционного проекта должна быть завершена в 2022 г.

Н. Смирнов, старший менеджер по перспективному инжинирингу Северстали, рассказал о новых марках высокопрочных сталей, производство которых развивается в компании. По его словам, на сегодняшний день комбинат освоил выпуск стали классом прочности до 550 МПа. Ведется работа по моделированию из таких сталей сигма-профилей и систем ЛСТК, что позволит российским строителям получить новые эффективные виды строительных материалов.

Расширяется ассортимент проката с цинковым покрытием. В настоящий момент максимальная толщина цинкового покрытия у Северстали составляет 600 мкг, однако ведется работа по дальнейшему его увеличению. Опытные образцы продукции уже получены. Технические специалисты компании сейчас занимаются разработкой решений по переработке этого металлопроката в конечное изделие, а также разработкой системы креплений, которая позволит сохранить коррозионную стойкость исходного металлопроката с покрытием.

О перспективных видах профнастила с высотой гофры до 200 мм рассказал А. Пешков, генеральный директор завода Stallin – Стальная линия. Подобные профили позволяют накрывать большие пролеты и при этом снижать металлоемкость здания в расчете на квадратный метр. В нынешних условиях, когда цена стального проката стремится «в космос», застройщики и подрядчики более пристально приглядываются к решениям, позволяющим им экономить на стоимости строительства. Причем использование такой продукции является очень грамотным способом оптимизации проектов, уверен А. Пешков.

С. Масленников добавил, что на сегодня таким профилям открыт «зеленый свет» на российском рынке, поскольку недавно в действие были введены два важных нормативных документа — ГОСТ Р 58389-2019 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для сталежелезобетонных конструкций. Технические условия» и ГОСТ Р 58901-2020 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Методика расчета несущей способности».

Замена традиционных видов профиля современными позволяет эффективнее и быстрее возводить здания и сооружения, а новые документы упрощают закладывание и использование этих видов профлиста в работе для строителей и проектировщиков.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

23.07.2021 Главные тренды стального строительства 2021 г.

Конференция «Стальные конструкции: основные тренды 2021 г.», прошедшая в рамках деловой программы специализированной выставки «Металлоконструкции’2021», собрала ведущих представителей металлостроительной отрасли для обсуждения наиболее актуальных вопросов. В ее работе приняли участие более 100 представителей заводов металлоконструкций, поставщиков металлопродукции, научных институтов и других организаций.

Подробнее о конференции ИИС «Металлоснабжение и сбыт» читайте в 7-8 номере журнала МСС

ИИС Металлоснабжение и сбыт

21.07.2021 ЗМЗ: позиционирование на рынке поковок

Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ) – крупнейший в России производитель металлопродукции ответственного назначения из специальных сталей и сплавов, качество которой подтверждено временем и признано во всем мире. Потребителями продукции являются российские госкорпорации – Роскосмос, Росатом, Объединенная авиастроительная корпорация и предприятия ОПК.

С запуском современного кузнечно-прессового комплекса Danieli ЗМЗ существенно расширил продуктовую линейку типоразмеров кругов. Ранее завод предлагал своим потребителям сортовой прокат с максимальным сечением 200 мм. Минимальный рекомендованный диаметр поковок круглого сечения с точки зрения технологичности производства на ковочном комплексе Danieli начинается с 200 мм. Технические характеристики пресса обеспечивают возможность изготовления поковок диаметром до 800 мм. На сегодняшний день Златоустовский металлургический завод может выпускать прокат, в том числе кованый, диаметром 3—800 мм.

На фоне конкурентов предприятие выделяется своей специализацией по выплавке и производству металлопродукции из сталей и сплавов специального назначения, дополнительно имея на вооружении технологию электрошлакового и вакуумно-дугового переплава. В течение 2020 г. кузнецы Златоуста осваивали новое оборудование, а подразделения продаж завода работали над определением своей ниши на рынке поковок.

На первом этапе освоения пресса производственные службы отрабатывали режимы ковки и термообработки поковок, в первую очередь, с использованием непрерывнолитой заготовки производства Первоуральского новотрубного завода. Параллельно началось освоение выплавки собственных слитков развесом 6 т и более. Впервые в истории завода разливку металла выполнили в полигональные изложницы емкостью 12,5 т, что обеспечило необходимую величину укова и позволило гарантировать получение качественных характеристик металла на поковках большого диаметра. Завод фактически с нуля освоил производство нового продукта и вышел на новый для себя рынок. Вместе с этим на ЗМЗ были приглашены специалисты по производству прессовых поковок, прошедшие серьезную школу на предприятиях-конкурентах из России и Ближнего зарубежья.

Одной из задач, обозначенных контролирующим акционером Златоустовского металлургического завода П. Кротовым, является увеличение продаж высокомаржинальной продукции за счет расширения номенклатуры и рынков сбыта. Исходя из этого менеджмент завода определил основные типы марок сталей для производства поковок — конструкционные инструментальные и легированные стали, коррозионностойкие нержавеющие и жаропрочные стали и сплавы.

2021 г. металлурги Златоуста встретили с четким пониманием возможностей и перспектив развития. Несмотря на пандемию, производство поковок на ЗМЗ динамично развивается. Так, год назад, на стадии освоения пресса, изготовление поковок было практически в виде опытного производства, ежемесячный объем составлял 100—150 т из конструкционных углеродистых и легированных марок сталей (20, 45, 09Г2С, 40ХН2МА, 20Х2Н4А). За прошедший год производство поковок перешло в плановый режим работы. Качественно изменился и марочник предлагаемых сталей. Сейчас в портфеле заказов ЗМЗ нержавеющие и жаропрочные стали и сплавы занимают 40%, конструкционные легированные стали — 30%, инструментальные марки — 20%, остальной объем составляют углеродистые и низкоуглеродистые марки стали. Последние в ближайшей перспективе будут исключены из действующего сортамента, поскольку руководство завода не видит перспектив в производстве низкомаржинальной и экономически не выгодной продукции. В нише поковок из углеродистых сталей традиционно присутствует основная масса российских производителей.

Златоустовский металлургический завод участвует в выполнении гособоронзаказа. Запуск комплекса Danieli позволил предложить основным потребителям из государственных корпораций поковки диаметром до 600 мм из коррозионностойких нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов (08—12Х18Н10Т, 08Х18Н10ТУ, 10Х17Н13М2Т, 03Х12Н10МТР-ВД, 07Х16Н4Б-Ш, ХН78Т и др.), что усилило позиции предприятия в этом сегменте.

На заводе на постоянной основе работает представительство Авиатехприемки, что обеспечивает возможность поставки металлопродукции для авиакосмической и военной техники. Также приемку продукции осуществляют Военные представительства Министерства обороны РФ, ВО Безопасность (с планом качества), Российский Морской Регистр Судоходства.

Увеличение продаж в сегменте конструкционных легированных и инструментальных сталей является хорошей перспективой для развития направления поковок. Если в сегменте конструкционных легированных марок стали (20Х2Н4А, 34ХН1М, 34ХН3МА, 36Х2Н2МФА, 38ХН3МФА, 40ХН2МА и др.) традиционно большой спрос со стороны промышленных предприятий, так как эти марки используются для изготовления ответственных деталей для гражданской и военной продукции, то в сегменте инструментальных сталей (Х12МФ, 3Х3М3Ф, 4Х4ВМФС, 4Х5МФС, 6ХВ2С, 6Х6В3МФС и др.) есть возможность потеснить конкурентов из Китая. Появление на рынке поковок российского производителя, имеющего взвешенную ценовую политику и лицензионное право работать по военным и государственным заказам, является приоритетом для потребителей.

Завод также имеет возможность принимать малотоннажные заказы, исходя из характеристик сталеплавильных печей. Если заказчик обратится с редкой маркой стали или сплава, то специалисты ЗМЗ могут принять заказ в объеме плавочной нормы — 9—9,5 т в черновом поковочном весе. Основная масса производителей поковок в России имеет в своем парке печи емкостью 25, 40 и 60 т жидкой стали, что не всегда приемлемо для потребителя. Сейчас ежемесячный объем производства прессовых поковок составляет 500—700 т без учета изготовления кованых электродов для электрошлакового переплава, а это дополнительный объем в количестве 100—150 т продукции ковочного комплекса.

Златоустовский металлургический завод предлагает поставку заготовок с мехобработкой. Для получения необходимых свойств металла выполняются различные виды термообработки, в том числе нормализация и закалка с отпуском. В комплексе это позволяет повысить рентабельность производства поковок и конкурентоспособность предприятия.

На сегодняшний день перед всеми службами завода стоит задача увеличения объема производства и продаж прессовых поковок до 1,5—1,8 тыс. т ежемесячно.

Поздравляем всех металлургов с профессиональным праздником! Помните, мощь нашей страны — в людях, богатство — в природных ископаемых. Металлургия — экономическая основа страны. Продвигайте свою отрасль, гордитесь тем, что вы являетесь важной частью огромного механизма, который делает нашу страну сильной, мощной, конкурентоспособной и независимой. Достатка вам и процветания!

ИИС Металлоснабжение и сбыт

20.07.2021 Российская промышленность ковидного периода

Выставки «Металлургия. Россия», «Литмаш. Россия» и «Трубы. Россия», прошедшие в Москве 8–10 июня 2021 г., как всегда, собрали ряд российских и зарубежных поставщиков промышленного оборудования для различных отраслей. Получился своеобразный срез рынка, продемонстрировавший как нынешние контрасты российской экономики, ее хронические и новые проблемы, так и достижения.

В целом, российская экономика уже во II квартале 2021 г. вышла из спада, вызванного прошлогодними карантинными ограничениями. Так, по данным Росстата, в апреле индекс промышленного производства увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным месяцем докризисного 2019 г., а в мае — на 2,9%. Для обрабатывающей промышленности рост составил соответственно 6,1 и 6,3%. В то же время сырьевой сектор пока остается в аутсайдерах.

Заметили ли этот рост участники выставки? Об этом читайте в 7-8 номере журнала МСС

ИИС Металлоснабжение и сбыт

23.06.2021 И. Корытько: «Российский трубный рынок постепенно восстанавливается»

Генеральный директор Трубной Металлургической Компании (ТМК) Игорь Корытько в ходе 18-го Международного металлургического саммита рассказал журналистам о темпах восстановления трубного рынка, о влиянии ценовой ситуации на российский рынок труб и металлопродукции, о синергетическом эффекте от интеграции предприятий Группы ЧТПЗ в состав ТМК, а также об ESG-стратегии компании.

Игорь Валерьевич, в начале текущего года ТМК прогнозировала восстановление спроса на трубную продукцию. Скажите, насколько эти прогнозы оправдываются?

В прошлом году российский рынок труб сократился на 9%. Мы прогнозировали его частичное восстановление в 2021 г. и возврат на «доковидный» уровень в 2022 г. Сейчас ситуация развивается в соответствии с нашими прогнозами, но в отдельно взятых сегментах есть различия.

Если мы говорим про бесшовные трубы нефтегазового назначения, то здесь спрос восстанавливается благодаря изменениям в соглашениях ОПЕК+, позволяющим наращивать нефтедобычу. При этом в сегменте премиальных резьбовых соединений как такового снижения мы не фиксировали, уровень наших поставок стабильный.

Хорошими темпами восстанавливается производство бесшовных труб машиностроительного сортамента, поскольку улучшается ситуация у наших потребителей.

Что касается сварных труб, то здесь ситуация иная. В сегменте труб среднего и малого диаметра из-за высоких цен на горячекатаный рулон темпы восстановления заметно снижаются по сравнению с первоначальными прогнозами. Спрос на трубы большого диаметра, в свою очередь, в значительной степени связан с реализацией крупных нефтегазовых проектов.

Учитывая эти тенденции, мы рассчитываем, что в целом результаты текущего года будут лучше, чем в предыдущем. Но я бы не стал называть точные цифры, поскольку текущая ситуация на рынке металлопродукции практически во всех сортаментных группах очень волатильна.

Расскажите о промежуточных итогах интеграции Группы ЧТПЗ в состав ТМК. Каков ожидаемый эффект от объединения и каковы затраты на этот процесс?

Можно сказать, что первый этап интеграции завершен. Более двух месяцев мы работаем вместе как единая компания с общими процессами управления. Расходы на интеграцию и трансформацию бизнес-процессов по большому счету нематериальны и связаны с донастройками IT-систем, документооборота и отчетности. По сравнению с ожидаемым синергетическим эффектом от объединения любые расходы в принципе не столь значительны.

Что касается синергии, то она действительно ощутима, начиная с базовых и понятных эффектов. На всех заводах есть определенный набор производственных агрегатов. Ранее, когда предприятия делили между собой один и тот же рынок, для удовлетворения запросов потребителей в том или ином сортаменте трубной продукции приходилось тратить время на перенастройку трубопрокатных агрегатов, что было не очень эффективно. Теперь же в рамках единой компании мы можем распределить заказы и стабильно загрузить каждый агрегат в рамках общей производственной программы, повышая таким образом эффективность. Это касается и сталеплавильного производства. Отмечу, что благодаря объединению мощностей мы можем полностью обеспечить себя высококачественной стальной заготовкой.

Много преимуществ и с точки зрения логистики. Если раньше мы отгружали в северные регионы определенные виды продукции с южных заводов, то сегодня эту продукцию мы можем поставлять с заводов, расположенных на Урале, что значительно сокращает издержки и сроки поставок. Оптимальная загрузка производственных мощностей и улучшение логистики — это уже явные положительные результаты в рамках интеграции.

Есть и отложенные эффекты, связанные с развитием научно-технического потенциала. В обеих компаниях очень сильные R&D-подразделения, которые занимаются разработкой новых видов продукции и новых технологических решений. Теперь их усилия можно объединить, улучшив качество и повысив скорость разработки конкурентоспособных продуктов.

Главный результат этой синергии — укрепление позиций компании в качестве ведущего поставщика высокотехнологичной продукции для нефтегазового сектора и, соответственно, вывод российской энергетической отрасли на качественно новый уровень.

Как, на ваш взгляд, изменится ситуация со стоимостью лома с увеличением экспортной пошлины? Вас как крупного потребителя лома устраивает ее размер?

Для нас важна, в первую очередь, стоимость металлолома, поступающего непосредственно на наши предприятия. Она складывается не только из регулятивных мер, но и таких факторов, как конъюнктура рынка, объем ломосбора в конкретном регионе, активность тех или иных металлургических предприятий и т.д. Конечно, стоимость лома напрямую сказывается на наших бизнес-процессах. Но меры по регулированию рынка — это прерогатива соответствующих органов.

Следит ли ТМК за консолидацией производителей труб малого и среднего диаметра и металлургических компаний, поставляющих горячекатаный рулон?

Сегодня производство труб малого и среднего диаметра — это в определенной степени товаропроводящая сеть по реализации горячекатаного рулона, поскольку разница в цене между сварной трубой и рулоном очень незначительна. Определяющим фактором здесь является стоимость рулона.

Как известно, у ТМК нет собственных мощностей по выпуску горячекатаного рулона, но мы являемся крупным производителем труб МСД. Поэтому мы стараемся выстраивать взаимовыгодные отношения и с металлургами, и потребителями данного вида продукции, а также внимательно следим за развитием ситуации в данном сегменте.

В последнее время становится популярным финансирование по принципам ESG. Рассматривается ли в ТМК возможность привлечения ESG-финансирования?

Концепция устойчивого развития всегда была актуальна для нашей компании, и мы начали работать в этом направлении задолго до появления аббревиатуры «ESG». Бóльшая часть мероприятий, осуществляемых в соответствии с принципами ESG, в ТМК успешно реализуется на протяжении многих лет. Мы ответственно подходим к экологии, участвуем в реализации социальных программ в регионах присутствия, соответствуем лучшим практикам корпоративного управления.

Что касается привлечения ESG-финансирования, то нам интересен такой механизм, и мы не исключаем возможности воспользоваться им при необходимости.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

22.06.2021 Металл – сердце биржевой торговли Белоруссии (по круглому столу БУТБ и РСПМ)

В конце мая в Минске прошел круглый стол «Рынок производства и потребления черных и цветных металлов в Республике Беларусь», где представители основных металлопотребляющих предприятий Белоруссии встретились с ключевыми поставщиками из России.

Рынок металлов Белоруссии достаточно камерный. Доминанта — Белорусский металлургический завод и входящий в его периметр Речицкий метизный завод. Производственная ниша — сортовой прокат, метизы, трубная продукция. В 2020 г. открылось предприятие по производству белой жести — Миорский металлопрокатный завод. Несколько металлоперерабатывающих компаний, трейдеры черных и цветных металлов, производство алюминиевых профилей компании Алютех — на этом пока исчерпывается металлургический пейзаж Республики Беларусь. Годовой объем металлопотребления составляет 2,3—2,5 млн т, бóльшая его часть приходится на импорт, прежде всего из России.

Зато в Белоруссии достаточно много потребителей металлопродукции — от известных всем МАЗа, Минского тракторного завода, Барановичского автоагрегатного завода (производителя автокомпонентов для сборочных конвейеров автомобильных гигантов —БЕЛАЗа, ГАЗа, КАМАЗа, Урала, ПАЗа, ЛАЗа и др.), Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, производителей сельхозтехники БобруйскАгроМаша и Гомсельмаша, Мозырского и Новополоцского нефтеперерабатывающих заводов, Гомельтранснефть Дружбы, Гродно Азот, Могилевского вагоностроительного завода, Минскметростроя или Мостостроя до множества других металлопотребляющих производств. Основными поставщиками металла для белорусского рынка выступают металлургические комбинаты и поставщики металлопродукции, расположенные в России. Поэтому естественно, что 27—28 мая представители основных металлопотребляющих предприятий Белоруссии встретились с такими ключевыми поставщиками из России, как Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), Северсталь, Объединенная металлургическая компания (ОМК), Выксунский (ВМЗ) и Ашинский (АМЗ) металлургические заводы, Королевский трубный завод (КТЗ), Гайский завод по обработке цветных металлов (ГЗОЦМ), А ГРУПП, Сталепромышленная компания, Галактика, ПК Стальпрокат, Завод полимерных труб и др.

Конференция была организована Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) и Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ). Участие в ней приняли свыше 100 представителей промышленности и стройиндустрии. Это была долгожданная встреча с учетом ковидных ограничений предыдущего периода. Президент РСПМ А. Романов в приветственном слове отметил важность проведения офлайн-мероприятий, которые позволяют поставщикам и потребителям металлопродукции встречаться тет-а-тет и конструктивно обсуждать насущные проблемы. Вот в Минске и обсуждались текущая ситуация на рынке металлопродукции Республики Беларусь и России, основные тренды текущего года, ценовая конъюнктура, а также весь комплекс вопросов, касающихся ее закупок и реализации на биржевых торгах. Дело в том, что по законодательству Республики Беларусь вся торговля металлами (за исключением прямых поставок от производителя крупному конечному потребителю) осуществляется именно через биржу. На площадке БУТБ реализуется 25% черных металлов и изделий из них, закупаемых белорусскими предприятиями. Даже для строительства 200-километрового трубопровода «Гомель — Горки» компании Гомельтранснефть Дружба трубы большого диаметра закупались тремя лотами именно через биржу. Поставщиками ТБД в итоге стали ТМК, ЧТПЗ и ВМЗ.

На торговую секцию БУТБ по металлопродукции приходится до 25% всего оборота биржевых сделок. В структуре импорта металлопродукции в Республику Беларусь на долю России в 2020 г. пришлось 68,6%. В структуре реализации продукции черной металлургии на биржевых торгах преобладали трубы (27%), листовой прокат (20%) и арматура (12%), среди цветных металлов лидировали алюминий (34%), медь (16,5%) и бронза (6,3%).

Председатель правления БУТБ А. Осмоловский подчеркнул заинтересованность биржи в расширении взаимодействия с российскими металлопроизводителями и выразил готовность оказать любое необходимое содействие по выходу на рынок Беларуси и третьих стран. При этом он подчеркнул, что в условиях закрытия границ основными торгово-экономическими партнерами Республики Беларусь роль биржи как инструмента международной торговли значительно возросла. Это нашло отражение в динамике товарооборота, который по итогам января—апреля вырос на 63% в целом и на 39% — по секции металлопродукции.

Начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ Е. Бурейко рассказал об особенностях функционирования и о ключевых преимуществах секции торгов металлопродукцией, отдельно остановившись на динамике цен на биржевом рынке металла, на мерах, принимаемых биржей для сглаживания ценовых колебаний, а также на росте популярности транзитных сделок, когда ни один из контрагентов не является резидентом Республики Беларусь. Таким образом, при работе на площадке БУТБ надо учитывать еще и то обстоятельство, что это выход не только на рынок Белоруссии, но и на рынки третьих стран. Например, недавно фьючерс на арматуру Белорусского металлургического завода сначала купила литовская компания, а через несколько дней она перепродала тот же объем арматуры польскому покупателю. Ежедневно в торговых сессиях по реализации металлов на внутренний рынок Республики Беларусь участвуют около 1 тыс. продавцов и покупателей. Продавцы ценят биржевой механизм за открытость и прозрачность торгов, за конкуренцию и доступ к крупнейшим потребителям, покупателей же привлекают короткие сроки проведения закупки, широкий ассортимент продукции, экономия времени и средств на поиск поставщика, возможность выбрать лучшее предложение на рынке, электронный документооборот.

Конечно, такие гиганты, как БЕЛАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод (МТЗ), чей ежегодный уровень металлопотребления составляет 100—200 тыс. т, имеют прямые годовые контракты с формулой цены непосредственно с производителями, но даже эти гиганты «подкупают» на бирже определенный сортамент продукции. Для проведения переговоров о сотрудничестве, а также для ознакомления с материалами и технологиями, применяемыми при производстве белорусской техники, делегация РСПМ посетила МТЗ и холдинг АМКОДОР — одно из ведущих предприятий по производству специальной техники в Беларуси и странах СНГ.

29 мая Минский тракторный завод отметил 75-летие. К осени с конвейера сойдет 4-миллионный трактор. В текущем году на МТЗ будет выпущено до 40 тыс. тракторов. На предприятиях завода работают 16 тыс. сотрудников, в холдинге — около 23 тыс. человек. Ежегодное потребление металлопродукции превышает 120 тыс. т. В частности, в адрес МТЗ отгружает толстый лист Ашинский металлургический завод, 85% продуктовой линейки которого составляет именно толстый лист. Конечным потребителям Белоруссии поставки идут как напрямую, так и через биржу. Сейчас, правда, отметил представитель АМЗ А. Леонтьев, с поставками непросто: все объемы производства с марта расписаны, дополнительные объемы отсутствуют. В настоящее время установился классический «рынок продавца».

АМКОДОР выпускает более 120 модификаций строительной и дорожной техники, а также техники для сельского хозяйства и ЖКХ. Свыше 33 предприятий холдинга объединяют 5 тыс. сотрудников. В частности, два предприятия функционируют на территории России: в Брянске собирают фронтальные погрузчики, а в Карелии — лесную технику. Как рассказал А. Жданов, заместитель генерального директора по работе с перспективными рынками компании АМКОДОР, в 2021 г. будет выпущено в целом 3 тыс. единиц «желтой техники», для производства которой используется, в частности, высокопрочная сталь ММК и Северстали. Техника АМКОДОР широко представлена за рубежом — в России, Казахстане, Узбекистане, Литве, Египте и Индии, где созданы центры сервисного обслуживания.

Примеров конкретного сотрудничества между предприятиями Союзного государства множество. Как рассказал представитель ВМЗ А. Крачковский, энергетика, стройка и «изоляционщики» выступают основными потребителями трубной продукции ОМК. А вот белорусский трейдер Стали Урала поставляет бесшовные трубы с уральских заводов в адрес нефтеперерабатывающих заводов, на предприятия энергетики и нефтехимии. Заместитель директора компании Стали Урала С. Стасюк отметил эффективную работу биржи по аккумулированию на своей площадке спроса и предложения на металлопродукцию, а также высоко оценил реализованные на БУТБ инструменты контроля за исполнением сделок. Гайский завод по обработке цветных металлов, по словам менеджера по экспортным сделкам Е. Бондаренко, поставляет латунные листы и ленту производителям электроаппаратуры и такому гиганту, как Атлант, крупнейшему производителю популярных холодильников, морозильников и стиральных машин — так называемой «белой техники».

Могилевлифтмаш, крупный производитель лифтов в СНГ (14—15 тыс. лифтов в год), работает по длинным контрактам с НЛМК, Северсталью, ММК, Омутнинским металлургическим заводом. Объем потребления металлопроката составляет около 60 тыс. т в год — это довольно существенный объем для производителя лифтов. Примечательно, что 70% сбыта лифтов приходится на Россию. Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению Могилевлифтмаша П. Дегтярев посетовал на то, что цены на металл сейчас достигли максимума, который могут выдержать потребители.

Представители строительных трестов также констатировали, что в ситуации постоянного роста цен многие строительные проекты «зависли». На уровне проектирования в сметы закладываются одни цены на металлопрокат. Но прайс-лист меняется весьма динамично, и стройтресты не имеют возможности по новым ценам закупать металлопродукцию без одобрения новых параметров заказчиком. А пока смета пересматривается, цены снова взлетают и надо опять пересматривать параметры проектов. В таких условиях строительные организации сконцентрировались на том, чтобы сохранить персонал, и готовы ради этого вести проекты с минимальной маржой.

Вечером первого дня прошел дружеский турнир по боулингу на призы БУТБ, где лучшими стали А. Романов, РСПМ (375 очков за две игры), Е. Бурейко, БУТБ (274 очка за две игры), Д. Толкачев (264 очка за две игры). На следующий день участники мероприятия посетили БУТБ, где познакомились с организацией биржевых торгов и музеем БУТБ, а также в рамках экскурсии посетили замковый комплекс XVI в. «Мир».

ИИС Металлоснабжение и сбыт

18.06.2021 Консолидироваться и идти дальше (интервью с гендиректором НВТЗ М. Зимовцом)

ООО «Производственное объединение «Нижне-Волжский трубный завод» (НВТЗ) было создано в 2020 г. в результате слияния трех предприятий по производству труб малого и среднего диаметра (МСД) в г. Волжском (Волгоградская обл.). Так на российском рынке появился новый крупный игрок, имеющий к тому же партнерские отношения с ведущим поставщиком рулонного проката – группой Северсталь. Об истории создания компании, о результатах, достигнутых к настоящему времени, и о планах на будущее рассказывает генеральный директор предприятия Максим Зимовец.

Максим Владимирович, расскажите немного об истории возникновения трубного объединения в г. Волжском.

История появления большого количества трубных производств в Волгоградской области начинается в 1980-х годах, когда в СССР было принято решение о строительстве электрометаллургического комплекса на базе Волжского трубного завода (ВТЗ) силами иностранных специалистов.

В результате к началу перестройки в городе появился широкий круг специалистов из трубной промышленности, обладающих опытом работы с иностранцами, современным на тот момент подходом к организации производства, к тому же они были знакомы с современной технологией. Многие из них попали под сокращения в начале 1990-х годов. В 1991 г. группа таких специалистов во главе с В. Макаровым и В. Зимовцом организовала предприятие по производству труб МСД — Профиль Акрас.

В течение следующих 20 лет наличие квалифицированных кадров в г. Волжском и положительный опыт организации подобного производства способствовали появлению еще трех предприятий. К началу прошлого десятилетия г. Волжский стал одним из российских лидеров по количеству станов и объемам производства труб, а в 2015 г. в городе осуществляли свою деятельность восемь трубных производств: от промышленного гиганта — Волжского трубного завода (входит в ТМК) до небольших нишевых компаний. Так, ПК ДИА установила пять трубоэлектросварочных станов, ВТПЗ — семь, Ростовский трубопрофильный завод — два. На Профиль Акрасе к 2015 г. работали пять станов.

В это же время по всей стране стали появляться предприятия по производству труб МСД. К 2015—2016 гг. конкуренция сильно обострилась, и к 2017—2018 гг. появились предпосылки для начала процесса консолидации отрасли — уменьшения количества производителей.

Процесс шел в разных формах — банкротства, распродажа имущества, остановки. Предприятия в г. Волжском были на переднем крае конкурентной борьбы, так как находились в абсолютно одинаковых условиях и конкурировали за клиентов, персонал, поставщиков и т.п.

Объединение позволило избежать сокращения персонала и снижения объемов производства. Наоборот, этот процесс привел к повышению качества продукции на всех площадках и к увеличению ассортимента, а также к значительной экономии при общих закупках. Ярким примером служит заказ железнодорожного транспорта для экспорта. Наши предприятия раньше поставляли существенную долю своей продукции за рубеж, но из-за конкуренции не могли прогнозировать объем на следующий месяц. Поэтому при подтверждении экспортных заявок каждый по отдельности получал далеко не оптимальные железнодорожные тарифы. Сегодня мы так же поставляем на экспорт значительные объемы, но отсутствие конкуренции в г. Волжском позволяет прогнозировать объем услуг и получать железнодорожные тарифы намного дешевле. Таких примеров много.

Предыдущее интервью с вами было опубликовано в журнале «Металлоснабжение и сбыт» в мае 2019 г. — буквально в первые недели после объединения ПК ДИА и Профиль Акраса. Тогда вы делились планами, рассказывали о причинах объединения. Прошло два года. За это время к двум предприятиям присоединилось еще одно. Также появился новый партнер — Северсталь. Расскажите о процессе интеграции двух, а потом и трех предприятий в единую компанию. Что сейчас представляет собой НВТЗ? Является ли его структура оптимальной?

Два года для нашей компании прошли очень интенсивно. Я сейчас говорю даже не о пандемии. Изменения, произошедшие за это время, практически создали совершенно новую компанию. Объединение произошло на базе трех участников, но НВТЗ сегодня развивается уже как единый успешный бренд. Став заметно крупнее, чем вошедшие в него компании, наш завод решил целый ряд вопросов по-новому, изменил подходы к потребителям, поставщикам, персоналу. Сегодня это современная компания, которая ставит перед собой амбициозные задачи.

Но начиналось все это несколько скромнее. В 2018 г. акционеры ПК ДИА и Профиль Акраса начали переговоры по слиянию. Изначально не рассматривались варианты поглощения или покупки какого-либо предприятия. В результате достаточно быстро был найден формат совместной работы.

1 апреля 2019 г. объединились две производственные площадки. Основные расходы пришлись на программное обеспечение и доведение компьютерного оснащения обеих площадок до единого уровня. Основной проблемой, которую руководство решало практически в ручном режиме, было, конечно, объединение двух коллективов, еще пару месяцев назад конкурировавших друг с другом. Это внутренние процессы, которые сторонние наблюдатели особо и не видели.

Но уже спустя некоторое время на рынке стали чувствовать последствия создания единой структуры. Объединенная компания теперь имела совсем другой вес для поставщиков металла, что способствовало началу тесного сотрудничества с Северсталью. Она предоставляла новые возможности по объемам, по ассортименту, по качеству для наших потребителей и, конечно, для конкурентов стала выглядеть иначе.

Когда исчезли опасения, что Акрас ДИА не проработает и пары месяцев, началась активная подготовка к поставкам трубы в адрес Северстали. Акрас ДИА доказала свой потенциал и способность поставлять заданные объемы с гарантией качества. Это вело к серьезному изменению на рынке труб Юга России.

Ряд факторов (успех первого объединения, потенциал усиления присутствия Северстали на Юге России, отработанные механизм и схема объединения активов, готовность к компромиссам со стороны всех участников) привели к началу переговоров о слиянии Акрас ДИА и Волжского трубопрофильного завода. Переговоры успешно завершились до конца 2019 г., и с 1 апреля 2020 г. предприятия готовились к объединению. Уже имея опыт подобных мероприятий, коллективы и руководство видели эту задачу как абсолютно решенную.

Неожиданно для всех нас, как и для всей страны, в конце марта объявили карантин, из-за чего наши три площадки были остановлены. Участники приняли непростое, но впоследствии оказавшееся единственно правильным решение продолжить процесс, и 1 апреля 2020 г. объединение началось.

Передача активов, клиентов, персонала, материальных остатков, транспорта, сырья, готовой продукции — все это растянулось на несколько недель, но в основном сотрудники отнеслись к этому с пониманием. Проблемы, связанные со слиянием, остались те же, что и год назад, и для большинства из них у нас уже было решение. Но если при первом объединении собственники хотели сохранить названия брендов — ДИА и Акрас, то при последующем объединении мы все понимали, что создается новая, более крупная компания. Поэтому приняли решение создать новый бренд — Производственное объединение «Нижне-Волжский трубный завод». В августе 2020 г. в Ставрополе была запущена четвертая производственная площадка компании.

Сегодня ПО «НВТЗ» — это 1,5 тыс. специалистов, 17 трубопрокатных станов, девять агрегатов продольной резки, поставки в 16 стран в 2020 г., более 2 тыс. потребителей. В прошлом году мы полностью изменили схему доставки продукции до потребителей — теперь завод сам довозит продукцию до клиентов на Юге России. Процессы слияния на сегодня завершены, но перед нами стоят не менее интересные задачи — увеличение эффективности производства, изменение складской логистики, улучшение условий труда и т.д. Эти задачи требуют новых подходов, новых методов, а где-то и новых людей.

Насколько плодотворным и выгодным является сотрудничество НВТЗ с Северсталью? В чем оно заключается? Выходит ли за пределы давальческой схемы? Какую пользу взаимодействие принесло компании, какие результаты были достигнуты? Являются ли нынешние масштабы сотрудничества достаточными, и есть ли планы по их расширению?

В апреле 2021 г. в состав учредителей ПО «НВТЗ» с 20%-ной долей вошла Северсталь — один из крупнейших в России металлургических комбинатов. Эта сделка обсуждалась несколько месяцев и закончилась подписанием соглашения. Основные задачи, которые решало ПО «НВТЗ», — стабильное обеспечение металлом, сотрудничество в сфере продвижения продукции завода, наличие партнера с передовым опытом в плане организации производства и охраны труда.

Перед Северсталью стояли задачи по обеспечению присутствия своей продукции на Юге России и усилению компетенций по продаже трубы. Комбинат поставлял стальной рулон в г. Волжский долгие годы, но сотрудничество НВТЗ и Северстали началось с момента основания компании — в 2019 г., и сразу вышло за рамки отношений поставщика и потребителя.

Сегодня компании обмениваются опытом относительно организации производства, решают проблемы качества трубной продукции. Действуют программы развития персонала, также мы совместно стремимся к обеспечению наличия трубной продукции в необходимом ассортименте и по рыночным ценам. Примером такого сотрудничества является получение более 200 тыс. т металла с использованием речного транспорта — более экологичного и экономичного. Также было отгружено восемь барж с трубой потребителям Северстали. Эти примеры показывают возможности при масштабном партнерстве.

Как вы оцениваете текущую обстановку на российском рынке труб МСД? Насколько на нем велик уровень конкуренции? Можно ли сказать, что в секторе определились основные игроки, а остальные перешли преимущественно на выпуск труб из холоднокатаных рулонов или работают по давальческой схеме и не играют существенной роли?

Текущую ситуацию на рынке труб МСД я оцениваю как период консолидации — уменьшение количества производителей, их укрупнение. До 2014—2015 гг. шел обратный процесс — расширение, когда увеличивалось количество производителей, на рынок приходили новые игроки.

Процесс расширения был запущен в нулевых годах. Напомню, тот период характеризовался сильным ростом экономики, увеличением инвестиций. Экономический подъем позволял новым игрокам находить своего клиента, поэтому росли практически все производители — они ставили новые станы, увеличивали выпуск. Также хочу отметить, что наша отрасль характеризуется низкими барьерами для входа. Фактически для организации производства труб МСД нужен всего один стан.

В 2014—2015 гг. экономика перестала расти, начался обратный процесс — усиление конкуренции за сокращающееся число клиентов. Потребление труб не увеличивалось. Параллельно в отраслях-потребителях шел процесс консолидации. Усиление конкуренции привело к снижению доходности и, как следствие, к выбыванию отдельных производителей. Мы видели и банкротства, и остановки предприятий, и распродажу оборудования. Теперь есть примеры и слияний.

Это, безусловно, несколько снизило уровень конкуренции. Проявляется это в том, что, например, на нашем предприятии не все станы задействованы постоянно. Также мы видим, что постепенно отходит в прошлое практика сильного демпинга со стороны некоторых производителей — почти все оставшиеся в бизнесе игроки могут адекватно отвечать.

В результате консолидации сформировалось 7—11 ведущих производителей труб МСД. Будет ли она происходить дальше, и это приведет к тому, что останется три—семь игроков, или начнется обратный процесс? Есть ли на рынке место для новых региональных и локальных игроков с объемом выпуска 40—80 тыс. т в год, или крупные компании будут занимать локальные рынки своими подразделениями (как ставропольская площадка НВТЗ)?

Я думаю, это зависит от ситуации в экономике. Если правительство сможет ускорить экономический рост до 3—5% в год в течение нескольких лет подряд, то процесс консолидации завершится, и начнется очередной этап расширения. Если же темпы роста будут колебаться в районе 0—2%, значит, продолжится консолидация.

Из существующих производителей, я считаю, ни у одного (включая ПО «НВТЗ») нет гарантированного места на рынке без постоянного обновления, непрерывного развития и улучшения. Это отчасти ответ на вопрос относительно появления локальных игроков. Сегодня барьер для входа в отрасль повышен — надо начинать сразу с двух-трех станов, обязательно наличие агрегата продольной резки. Но если существующие производители будут предлагать продукцию с низким уровнем сервиса, нестабильную по качеству, если они будут злоупотреблять ценообразованием, то новые игроки обязательно будут появляться.

Насколько серьезной проблемой стало для производителей труб подорожание листового проката? Можно ли как-то смягчить негативное влияние этого фактора? Как, по вашему мнению, он влияет на сегодняшний рынок и на его дальнейшее развитие?

Рост цен на металл стал серьезной проблемой почти для всех отраслей экономики, включая производителей труб. Во-первых, сегодня требуется в несколько раз больше оборотных средств, чем буквально полгода назад. Не все могут оперативно наполнить бизнес деньгами. Во-вторых, наши потребители столкнулись с падением спроса и с необходимостью увеличения оборотных средств, что привело к снижению спроса в физическом выражении. В-третьих, над рынком и всеми производителями висит страх коррекции или снижения цен на металл. Трубники за последние годы работали с маржой в сотни рублей или единицы тысяч рублей на тонну, и перспектива потерять на закупленном металле десятки тысяч делает решение о покупке сырья очень сложным и рискованным.

Для нашего предприятия эти факторы тоже очень значимы, но благодаря составу наших учредителей большинство таких проблем нам удается решать. Сегодня мы обеспечены металлом на 100% и готовы к будущим вызовам.

Сегодняшний рост выглядит беспрецедентным. Стоимость металла растет по всему миру. Большим плюсом в этой ситуации является тот факт, что Россия — крупный производитель металла. И помимо дополнительных доходов бюджета от экспорта, это позволяет российским металлургическим комбинатам поднимать цены внутри России все-таки с отставанием от экспортного паритета. Это дает возможность трубникам готовиться к повышениям.

Также на протяжении последних шести месяцев трубники корректируют цены на свою продукцию в соответствии с ростом стоимости металла. Напомню, что в предыдущие периоды подорожания листового проката (правда, не такого резкого и сильного) поднимать цены на трубы получалось не всегда, и если получалось, то с сильной задержкой.

Я считаю, сейчас рано оценивать долгосрочные последствия такого роста, но если этот уровень сохранится на несколько кварталов, то должен усилиться процесс металлозамещения во всех отраслях — будет снижаться металлоемкость продукции. И к чему это приведет спрогнозировать сегодня сложно.

Какие планы у НВТЗ на 2021 г.? Какие результаты планируете получить? Какие планы на будущее?

НВТЗ завершил процессы слияния, начинается ежедневная работа по снижению издержек, по повышению эффективности производственных процессов, по улучшению качества продукции и клиентского сервиса. Планы на текущий и последующие годы — оставаться лидером по всем этим направлениям. Конкретные объемы производства видим в размере 450—500 тыс. т по всем четырем площадкам. Сегодня идем на выполнение этих объемов.

На ваш взгляд, будет ли вообще российский рынок в 2021 г. расти, или потребление сократится по сравнению с 2020 г.? Каким образом будет изменяться конъюнктура рынка в текущем году?

На мой взгляд, в России потребление труб МСД сократится по сравнению с 2020 и 2019 гг. Это произойдет по причине очень высокой цены на продукцию и из-за отсутствия энергичных мер со стороны правительства по ускорению экономического роста. Прогнозом цен на 2021 г. поделиться не смогу — не делаю такой прогноз.

ИИС Металлоснабжение и сбыт