Новости РСПМ и компаний
|« Первая ← 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 → Последняя »|
02.11.2015 На Металл-Экспо -2015 представят новые заводы
С начала XXI в. было введено десять новых производств, что позволило увеличить мощности по выплавке стали в электропечах более чем на 5 млн т. Продукция их используется в основном в строительной отрасли в тех экономических районах, где они расположены.
В начале 2000-х годов на юге России появилось два небольших производителя заготовки: в Новороссийске (Краснодарский край) и в г. Фролово (Волгоградская обл.). В 2007 г. состоялась первая плавка на Ростовском электрометаллургическом заводе. Пик ввода в эксплуатацию мини-заводов пришелся на 2013 г., когда были пущены Волжский, Тульский, Тюменский, Калужский электрометаллургические заводы и вторая линия Абинского электрометаллургического завода. В 2014 г. стартовало производство на электрометаллургическом заводе Северстали в г. Балаково (Саратовская обл.) и на СтавСтали (Ставропольский край). В 2015 г. планируют построить собственные электросталеплавильные цеха Волжский электрометаллургический завод и СтавСталь, благодаря чему мощности по производству электростали увеличатся еще на 500 тыс. т. В конце текущего года планируется запуск Камского металлургического мини-завода мощностью 0,5 млн т в год.
Встретиться с руководителями российских мини-заводов, узнать, как завершился для них 2015 г. и каковы планы на ближайшую перспективу, можно в ходе конференции «Российский рынок металлов», которая пройдет 9 ноября в Москве, и на стендах компаний 10-13 ноября в рамках выставки «Металл-Экспо 2015».
29.10.2015 Металл-Экспо - 2015: деловая активность будет высокой
С 10 по 13 ноября 2015 г в Москве состоится главное событие года в металлургии - 21-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо - 2015», участие в которой примут свыше 560 компании из 32 стран мира. На ВДНХ будет демонстрироваться все многообразие продукции черной и цветной металлургии, современного оборудования и технологий для металлургии, металлообработки, сервисных металлоцентров. Ожидается, что форум посетят порядка 25-30 тыс. потребителей черных и цветных металлов из стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, транспортных и логистических, металлоторговых компаний.
Масштабные экспозиции на «Металл-Экспо’2015» развернут металлургические и машиностроительные компании, а также производители металлоконструкций и металлоизделий: ММК, ТМК, Северсталь, Мечел, ОМК, НЛМК, ЕВРАЗ, ПМХ, УГМК, ЧТПЗ, КУМЗ, Группа ОМЗ, ВСМПО-АВИСМА, ЭЗТМ и др. На Неделе металлов в Москве соберется большое количество руководителей и специалистов из всех регионов России и многих стран мира. На стендах компаний-экспонентов выставки будут работать более 3 тыс. руководителей и специалистов. Они будут представлять черную и цветную металлургию, тяжелое машиностроение, дистрибьюцию и металлообработку ведущих индустриальных стран мира.
Несмотря на экономический спад и экономические санкции, в выставке примут участие свыше 100 компаний из стран ЕС. Это свидетельствует о том, что многие европейские компании заинтересованы в поддержании и развитии сотрудничества на российском рынке. Продолжает увеличиваться количество участников из стран Юго-Восточной Азии, прежде всего из КНР. Российским потребителям представят продукцию крупнейшие компании мира - ArcelorMittal, Ansteel Group, Baosteel и др.
Директора по сбыту ММК, Северстали, НЛМК, Мечела, ТМК, ОМК, ЧТПЗ, УГМК, ВСМПО-Ависма, КУМЗ и многих других ведущих компаний будут несколько дней проводить встречи с партнерами, обсуждать цены и объемы поставок сырья, черных и цветных металлов на следующий год. Высокая концентрация контрагентов в одно время и в одном месте позволяет эффективно провести переговоры по всем перспективным вопросам и сэкономить массу времени и ресурсов в дальнейшем. Наряду с индивидуальными встречами, ряд компаний проведут круглые столы с дилерами и потребителями, в том числе ТМК, Северсталь-метиз и др.
На «Металл-Экспо’2015» будут презентованы новые виды металлопродукции и новые заводы. Так, ММК, НЛМК и Северсталь в настоящее время реализуют проекты по строительству новых высокопроизводительных агрегатов по выпуску сталей с покрытиями. Аналогичные проекты реализуются Лысьвенским металлургическим заводом и китайскими инвесторами в г. Муром Владимирской области. На стенде Изоляционного трубного завода будет представлен Загорский трубный завод. Кроме этого, на выставке состоятся презентации новых предприятий отрасли, недавно введенных в эксплуатацию - Электрометаллургического завода из Набережных Челнов - КМК ТЭМПО, мини-сортопрокатного завода «Ставсталь», совместного предприятия ЧТПЗ и Роснано по производству соединительных деталей трубопроводов «Этерно» и ряда др.
«Красный Октябрь» презентует новое производство нержавеющего холоднокатаного листа, запущенное в середине этого года. Качественные, высоколегированные, нержавеющие стали и стали специального назначения представят и другие крупнейшие производители и поставщики: Мечел, Ашинский металлургический завод, МЗ Электросталь, Ступинская металлургическая компания, SIJ Slovenian Steel Croup, Centravis, Днепроспецсталь, Континенталь, Глобус-Сталь, УТК-Сталь и др.
Традиционно широко будут представлены производители и поставщики цветных металлов. Среди участников нынешней выставки будут ВСМПО-Ависма, УГМК-ОЦМ, Каменск-Уральский металлургический завод, Каменск-Уральский и Артемовский заводы по обработке цветных металлов, Ступинская металлургическая компания, Агрисовгаз, Алунекст, Det.Al Aluminium, Чепецкий механический завод, Альфа-Металл, ВМК Инвест, Веалпроф, ЗиО-Мет, Impol Seval и др.
На стендах компаний-участников будут демонстрироваться новые марки стали и цветного проката, сервисные услуги и инжиниринговые решения. Поскольку модернизация металлургического комплекса продолжается, самое активное участие в выставке примут ведущие отечественные и зарубежные производители и поставщики оборудования и современных технологий: Электростальский завод тяжелого машиностроения, ОРМЕТО-ЮУМЗ, Объединенные машиностроительные заводы, SMS Group, Danieli, Ficep, Metalforme, Demag, Tenova, Новокраматорский машиностроительный завод, Днепротехсервис и др. Для компаний-производителей и поставщиков оборудования форум металлургов является важной презентационной площадкой, где они представляют свои технологии, продвигают инновационные машиностроительные решения и инжиниринговые услуги на рынок России.
«Металл-Экспо’2015» предусматривает обширную деловую программу, на мероприятиях которой руководители и специалисты компаний металлургической и смежных отраслей обсудят актуальные проблемы развития промышленности, стройиндустрии, энергетики, транспорта, тенденции рынка металлов, представят новые технологии, презентуют новые проекты. В рамках конгресс-части форума пройдут свыше 40 конференций, семинаров и круглых столов по всем сегментам металлургического бизнеса. Среди них - конференция «Перспективный отечественный сортамент для металлостроительства. Проекты новых национальных стандартов», круглый стол служб маркетинга металлургических и металлоторговых компаний «Современные коммуникации для продвижения металлопродукции», семинар «Цинк – защита от коррозии», научно-технические конференции «3D-технологии в металлургии титана» и «Современные технологии в производстве и обработке цветных металлов», круглый стол поставщиков медного и латунного проката, производителей сэндвич-панелей, совещание производителей, поставщиков и потребителей алюминиевой продукции и др. мероприятия. А откроет деловую программу осенней Недели металлов в Москве конференция «Российский рынок металлов», где выступят представители ведущих компаний индустрии.
В рамках «Металл-Экспо’2015» также состоятся награждения лауреатов конкурсов «Главное событие 2015 года в металлургии России», «Лучшая сбытовая сеть’2015», «Лучшая металлобаза России’2015», «Лучший сервисный металлоцентр России’2015», «Молодые ученые’2015», «Metal Vision’2015» и др. Лучшие достижения в сфере производства черных и цветных металлов, современного оборудования и технологий для металлургии и металлообработки будут отмечены золотыми и серебренными медалями «Металл-Экспо».
Масштабный выставочно-конгрессный форум соберет ведущие металлургические компании, трубные и метизные заводы, предприятия по обработке цветных металлов, производителей алюминиевого проката и сплавов, поставщиков металлопродукции и СМЦ, строителей, машиностроителей, нефтяников, газовиков, представителей других отраслей реального сектора экономики. У потребителей металлов и трейдеров будет прекрасная возможность встретиться и обсудить с топ-менеджерами и специалистами ведущих компаний направления развития сотрудничества и организации поставок сырья и проката металлов.
Приглашаем Вас принять участие в 21-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2015», которая пройдет с 10 по 13 ноября 2015 г. в Москве на ВДНХ.
28.10.2015 Осенние. Десятые. Жаркие. Металлургические!
Самое драйвовое из всех металлургических и самое металлургическое из всех драйвовых мероприятий – ежегодная осенняя спартакиада «Стальные люди Поволжья» вот уже десятый раз проходит на гостеприимной самарской земле. В этих соревнованиях участники, следуя олимпийскому лозунгу «Быстрее! Выше! Сильнее!», борются за звание действительно стальных и несгибаемых олимпийцев российского рынка металлов.
Металлургические спортивные игры в Самаре в нынешнем сезоне открылись 3 сентября турниром по боулингу «Стальная кегля Поволжья», который в этом году был посвящен 25-летию ГК «МАЯК». Посоревноваться в катании шаров собралось 19 команд, лучшей из которых в итоге стала команда «Шефы» (А. Ефимов, О. Чернов, А. Романов), набравшая 1246 очков. Второе место заняла команда «Металл-Маркет» (С. Костерик, П. Бабин, Р. Семенов — 1236 очков), третье — команда «Маяк» (В. Трофимов, С. Дудчак, С. Бережной — 1056 очков).
Лучшей среди женщин с результатом 281 очко стала Ю. Ильяшова (ТД ММК), а среди мужчин с результатом 552 очка победы достиг А. Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), генеральный директор ИИС «Металлоснабжение и сбыт».
Следующим мероприятием спартакиады стал турнир по русскому бильярду «Твердая рука» на кубок компании Металл-Маркет, который прошел 4 сентября в бильярдном клубе «Звезда». В турнире приняли участие 18 любителей этой игры. В ходе упорной и крайне напряженной борьбы четвертое место занял А. Ефимов (Металл-Экспо), третье — В. Немальцев (СПК-Самара), второе — Д. Котельников (СамараМеталлСнаб), первое — А. Романов (РСПМ).
И, конечно, центральные баталии спартакиады, как обычно, развернулись 5 сентября на базе активного отдыха «Лесная забава», где собралось более 200 человек и девять команд — претендентов на звание победителей игр «Стальные люди Поволжья». Кстати, несмотря на название, эти соревнования уже вышли далеко за пределы поволжского региона. Год от года география участников становится все шире, и сюда приезжают компании из самых различных регионов нашей страны. В 2015 г. в юбилейных, десятых, спортивных играх свои команды представили девять компаний: Теплант (Самара), ГП «Чишминский профнастил» (Уфа), Сталепромышленная компания (филиал в Самаре), Казанские Стальные Профили (Казань), ГК «Металл-Маркет» (Самара), Галактика (Москва), Ромек (Нижний Новгород), УХК «Королевский трубный завод» (Ивантеевка), ГК «МАЯК» (Самара).
Официальный выход команд под собственные спортивные гимны и одобрительные овации болельщиков продемонстрировал боевой дух и серьезный настрой игроков на победу в соревнованиях. Затем приветственный объезд строя команд-участниц на символической олимпийской колеснице совершил А. Романов, президент РСПМ, в сопровождении группы судей. Далее состоялась церемония поднятия флага Российского союза поставщиков металлопродукции и зажжение спартакиадного огня, что дало старт соревнованиям третьего дня спартакиады.
М. Шульпин
Исполнительный директор ГК «МАЯК»
Каждый год, принимая участие в спартакиаде, мы настраиваемся на победу, поскольку участие ради участия не очень интересно. И этот настрой, этот азарт и здоровая конкуренция помогают сплочению коллектива!
14 различных конкурсов подготовили организаторы мероприятия и сами команды, где участники смогли показать не только силу, ловкость, выносливость, азарт и командный дух, но и креативные способности, смекалку и остроумие.
В творческую часть соревнований входил конкурс приветствий «Вперед, к победе!» (победителем стала команда компании Галактика), традиционный конкурс от президента РСПМ «Он такой один!» по удержанию в руке галлонного пивного бочонка (победитель — В. Шипунов, генеральный директор УХК «Королевский трубный завод») и шоу-спортконкурс лучших из лучших лидеров компаний-участниц «МистерЪ спартакиады» (несомненным победителем которого был признан И. Гарипов, генеральный директор компании Казанские Стальные Профили).
И. Гарипов
Генеральный директор компании Казанские Стальные Профили
Каждый год мы ездим на спартакиаду по одной простой причине: это позволяет сотрудникам пообщаться совсем в ином формате как друг с другом, так и с сотрудниками других компаний. Благодаря этому завязываются дополнительные деловые контакты, которые после таких поездок часто превращаются в сделки. Соревнования позволяют раскрыть таланты внутри компании. И мы как руководство на собственном примере показываем, что надо уметь раскрыться, надо быть коммуникабельным.
Соревнованиями на ловкость и точный глазомер стали конкурсы по броскам в баскетбольное кольцо. В командном конкурсе — «Забить — и никаких гвоздей!» победил Башмодульстрой, в личных конкурсах среди мужчин («Скорострел») первой стала Галактика, среди женщин («Скорострелка») — УХК «Королевский трубный завод».
В оригинальном конкурсе в русском народном стиле «Деревенская жизнь» победу завоевал представитель компании Теплант, а в татарских национальных конкурсах «Без булдырабыз» (Мы можем!) и «Тэмле Казан» самыми ловкими стали команды Башмодульстроя и СПК-Самара.
Быстрота и натиск характеризовали победителя конкурса «Организованной толпой...» (командная движуха-игра «Слон» из серии «Игры нашего детства») — команду УХК «Королевский трубный завод».
В. Шипунов
Генеральный директор УХК «Королевский трубный завод»
Мы уже второй раз участвуем в спартакиаде, и нам это очень нравится. Это дает нам определенное командообразование, некий тим-билдинг. Мне как руководителю подобное мероприятие позволяет лучше познакомиться с сотрудниками, пообщаться с ними в неформальной обстановке. Кстати, благодаря спартакиаде у нас в прошлом году один человек первый раз летел на самолете, а в этом — двое.
Самым запоминающимся моментом спартакиады для многих участников стала парная эстафета преследования «По долинам и по взгорьям», прийти первыми в которой помогли команде СПК-Самара выносливость, меткость, сила и сноровка. Кстати, стартовали участники соревнования через створ большой римской десятки — эффектный пятиметровый арт-объект, являющийся символом юбилейной, десятой, спартакиады.
Личную волю к победе участники смогли проявить в таких видах спорта, как женский дартс (победила представительница команды Ромека) и настольный теннис (победителем среди мужчин стал сотрудник компании Галактика, среди женщин — сотрудница Королевского трубного завода).
Наиболее массовыми и напряженными этапами соревнований, как обычно, получились турниры — «Стальной блок» — по волейболу и «Бей-беги» — по футболу. В напряженной борьбе, вложив всю свою энергию, мощь и силу, первые места заняли соответственно команды ГК «МАЯК» и Башмодульстроя.
Не были обделены вниманием и болельщики, которые своим задором, креативностью и энергичностью вдохновляли атлетов на достижение новых спортивных вершин. По итогам голосования капитанов команд-участниц самыми эффективными болельщиками стали фанаты команды Казанских Стальных Профилей.
А. Курилкин
Менеджер склада, капитан команды компании Теплант
Спартакиада — хороший повод привести себя в форму, пообщаться с коллегами. Наша команда выступила достойно, все боролись самоотверженно и до конца, азарт захлестывал. Соперники были сильны, кроме того, знакомы со спецификой соревнований, знали, на чем делать акценты. Мы же были дебютантами. Внесем коррективы в подготовку на следующий год, усилим тренировки, да и злость спортивная накопилась. Если в этом году в приоритете для нас было участие, то на следующий год девизом будет «Победа любой ценой!».
По окончании соревнований участники спартакиады поздравили друг друга с победами. В 2015 г. абсолютным победителем юбилейной, десятой, спартакиады «Стальные люди Поволжья» стала Сталепромышленная компания — Самара, которая совершила круг почета на спартакиадной колеснице. Второе место заняла компания Казанские Стальные Профили, бронзу разделили Ромек и Чишминский профнастил.
А. Черемных
Генеральный директор СПК-Самара
Спартакиада — это уникальное событие, поскольку нигде больше в таком масштабе и с такой организацией подобные спортивные праздники не проводятся. И мы с удовольствием принимаем участие в играх, поскольку это сплачивает коллектив и по сути является командообразующим мероприятием. К следующему году планируем потренироваться в футболе и волейболе, чтобы показать еще лучшие спортивные успехи!
Традиционная цветочная церемония поздравления под песню группы Queen «We Are The Champions» и чествование команд-победительниц с вручением заслуженных наград и всевозможных призов подвели итоги прекрасного осеннего спортивного праздника на самарской земле.
Организаторы спартакиады — АМТ «Металл-Маркет», ГК «МАЯК» и Российский союз поставщиков металлопродукции поблагодарили всех участников и пригласили встретиться и испытать себя в горниле спортивных страстей в следующем году!
И. Жиганов
Руководитель АМТ «Металл-Маркет»
В этом году меня порадовала подготовка компаний, что говорит о росте популярности и статуса нашего предприятия. Команды постарались подготовить форму, флаги, спортивные гимны. И одухотворенность участников в большинстве своем тоже повысилась! Понравилось и то, что компании очень креативно подошли к творческим конкурсам спартакиады — «Приветствие», «МистерЪ Спартакиада».
Учтя нынешний опыт, мы уже начали творческую подготовку к следующему году. Например, эстафету «По долинам и по взгорьям» решили сделать более разнообразной и зрелищной, но, с другой стороны, более четко фиксировать итоги. Постараемся провести конкурс «Мисс Спартакиада» и т.д.
27.10.2015 Трубники представят продукцию для ТЭК
Все ключевые национальные трубные компании — ТМК, ОМК, ЧТПЗ, Ижорский ТЗ, Уралтрубпром, Королевский трубный завод, НТЗ «ТЭМ-ПО», Агрисовгаз, ПК ДИА, Металлоцентр Лидер-М, ТЗ Профиль-А, Изоляционный трубный завод, Сибпромкомплект, Росметалл, Ижорская трубная компания, Борский трубный завод, ТПЗ «Шексна», Нижнетагильский трубный завод, Специальные стали и сплавы, Ногинский трубопрофильный завод, А-ГРУПП и другие компании, производящие и поставляющие стальные трубы для нужд нефтегазового комплекса, машиностроения, строительного комплекса и ЖКХ - представят свои возможности с 10 по 13 ноября на выставке «Металл-Экспо’2015». Свои возможности продемонстрируют также зарубежные производители и поставщики труб. У потребителей трубной продукции из разных секторов промышленности будет широкий выбор предложений от надежных и проверенных производителей и поставщиков труб. Почти 10% стали, выплавляемой в мире, потребляется в виде труб. Совокупные инвестиции в развитие трубного производства в России за последнее время оцениваются в $12 млрд. Расширяя продуктовую линейку, российские трубники идут за потребностями клиентов. Для российских трубных компаний внутренний рынок, объем которого в 2015 году сохранится на уровне предыдущего года (около 10 млн т), является приоритетным. Традиционно в рамках «Металл-Экспо» трубники проводят встречи со своими партнерами и дилерами для обсуждения формата взаимодействия: в частности, сертификаты дилеров во время своей ежегодной встречи с партнерами вручит крупнейшая в мире Трубная металлургическая компания. Сейчас в России реализуются, а также намечены на перспективу ряд крупных стратегических проектов по строительству систем магистральных трубопроводов, освоению нефтегазовых месторождений. В период трех-пяти лет сооружение этих объектов обеспечит относительно стабильный спрос на трубы нефтегазового назначения, окажет положительное влияние на емкость и конъюнктуру рынка, позволит серьезно загрузить мощности отечественных производителей труб. Перспективы производства и потребления трубной продукции и будут представлены на «Металл-Экспо’2015»22.10.2015 Рынок металлосервиса: выживают сильнейшие
В начале сентября в Самаре прошла 6-я Общероссийская конференция «Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок», которую организовал и провел журнал «Металлоснабжение и сбыт». Спонсорами мероприятия выступили Soitaab, Friggi и Bradbury Group. Участники конференции, среди которых были руководители и специалисты крупных металлургических комбинатов, компаний, оказывающих услуги по обработке проката, сервисных металлоцентров, предприятий – производителей и поставщиков оборудования для переработки металлопроката, металлоторговых фирм и др., обсудили проблемы сотрудничества на этом рынке, а также направления и пути повышения эффективности металлосервиса в России. Открыл работу конференции А. Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции, генеральный директор ИИС «Металлоснабжение и сбыт», который в своем вступительном слове привел результаты недавнего опроса посетителей портала www.metalinfo.ru на тему «Произойдет ли в нашей стране трансформация всех металлобаз в сервисные металлоцентры?». По словам А. Романова, бóльшая часть ответивших (38%) уверена, что в этом процессе нет особой необходимости, поскольку должны разумно сочетаться складские услуги и металлообработка. 28% считают, что все будет зависеть от развития в стране свободной конкуренции, около 20% респондентов ответили, что такая трансформация произойдет в ближайшие десять лет. Порядка 14% участников опроса уверены, что для нормального снабжения экономики металлом должно быть в 2-3 раза больше металлобаз, чем сервисных металлоцентров. Данный опрос еще раз подчеркнул, что в России должны быть и заготовительные производства у металлопотребляющих предприятий, и сервисные металлоцентры, удовлетворяющие потребности покупателей в металле, и металлобазы, которые не занимаются металлообработкой, но осуществляют комплексные поставки металлопродукции. При этом игроки российского рынка по-прежнему позитивно оценивают перспективы развития сервисных металлоцентров, в том числе крупные металлургические компании, которые придают серьезное значение укреплению сотрудничества с действующими СМЦ, а также активно развивают собственные металлоцентры. Так, Е. Кузнецов, руководитель продаж в направлении «Сервисные металлоцентры» Северстали, заявил, что, предполагая серьезный рост в этом сегменте в ближайшем будущем, компания приняла решение построить цех покрытий №3, где будут установлены линия оцинкования и линия нанесения полимерных покрытий, а также реконструировать четырехклетьевой стан холодной прокатки. По окончании строительства новых станов Северсталь увеличит производство оцинкованного проката на 200 тыс. т, проката с полимерным покрытием— также на 200 тыс. т, а после реконструкции четырехклетьевого стана, которая должна завершиться к началу II квартала 2016 г., мощности комбината увеличатся еще на 200 тыс. т в товарном продукте. Кроме того, повысится качество выпускаемого проката, в том числе с точки зрения плоскостности и загрязненности поверхности. Новые вызовы рынка заставили комбинат освоить производство новых видов продукции,в том числе оцинкованного проката толщиной 0,25 мм, проката с полимерным покрытием толщиной 0,3 мм, а также создать нишевые продукты под названием «Стальной шелк», «Стальной бархат» и «Стальной кашемир» и разновидности последнего. Кроме того, к началу следующего года Северсталь планирует перейти к системе интегрированного планирования, которая предполагает «недельные окна обещания», то есть при размещении заказов клиент будет иметь четкую информацию, на какой конкретно неделе будет готов его заказ. А. Титов, старший менеджер группы по реализации металла с покрытиями Магнитогорского металлургического комбината (ММК), рассказал, что за семь месяцев 2015 г. комбинат поставил 565 тыс. т металлопроката в адрес СМЦ, это 17% от общего объема поставок плоского проката на внутренний рынок. В том числе через собственные СМЦ компании (Интеркос-IV и ММК-Профиль-Москва) реализовано 57 тыс. т. На комбинате активно осваиваются новые виды продукции для СМЦ, ориентированные на автомобилестроение, даже несмотря на то что спрос на автомобили значительно снизился. В частности, освоено производство горячеоцинкованного и холоднокатаного проката марок стали DX52D, DX53D, DX54D, DX56D, DX57D с качеством отделки поверхности «С»; А345-А3, А345-А4, А341-А5, А365-А15, А367А12, А367-А23, А365-А14, А365-А35, А367-А22, А365-А13;SPCC, SPCD, SPCEN, SPCUD;006/IF, DC05, DC06; HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, HX420LAD, HX180YD, HX220YD, HX260YD, HX260BD, HX220BD, HX180BD; HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA. Осваивается производство горячеоцинкованного проката толщиной 2,5—3 мм, горячеоцинкованного проката классом покрытия Zn 450—600 г/м2. Отвечая на вопросы слушателей, А. Титов отметил, что на ММК также разрабатывается система планирования, которая позволит оперативно выполнять заказы покупателей. Ведущий специалист службы директора по региональным продажам Новолипецкого металлургического комбинатаА. Едапин рассказал об изменениях в службе продаж предприятия, произошедших весной этого года, когда в компании объединили продажи плоского и сортового проката и за каждым клиентом закрепили конкретного менеджера. Менеджер полностью организовывает поставки всего необходимого клиенту сортамента и сопровождает все сделки с ним. Помимо этого, в НЛМК в 3,5 раза увеличена штатная численность технической поддержки, в функции которой вменены активные продажи. Как заявил представитель НЛМК, за счет того что сервисные металлоцентры отнесены к привилегированной группе покупателей, их претензии рассматриваются в первую очередь. Кстати, претензионная работа имеет большое значение в процессе взаимодействия производителей проката с СМЦ и заводами металлоизделий и металлоконструкций. К примеру, как заметил А. Рогачёв, начальник отдела закупок компании Теплант, комбинатам необходимо более активно внедрять клиентоориентированный подход к рассмотрению рекламаций потребителей. «Существует ряд претензий, которые являются спорными или пограничными, и доказать прямую вину поставщика бывает довольно-таки тяжело. Здесь должен играть свою роль фактор клиентоориентированности. Если мы наглядно показываем, что не можем переработать металл в силу его некачественности, в силу его каких-то свойств, но формально по договору или по условиям поставки нет такого критерия, по которому он признается некачественным, было бы хорошо, чтобы комбинатышли навстречу своим потребителям», —добавил он. Что касается НЛМК, то в 2016 г. он планирует проводить обучение по продукции комбината для менеджеров СМЦ, организовывать конференции, семинары, тренинги, экскурсии на производство для работников металлоцентров, выпускать образцы продукции и каталоги. В планах НЛМК также запуск электронного кабинета с функциями ввода заказов, отслеживания их статуса, получения электронных версий отгрузочных документов, актов сверки и отчетов об отгрузке, посещение конечных приоритетных потребителей совместно с дистрибьютором. Специалисты предприятия собираются наладить предоставление технической поддержки в согласованный срок, а также ввести электронную систему приема претензий. Пути взаимодействия с СМЦ ищут и новые производители металлопродукции. Например, как заявил А. Кузнецов, менеджер по маркетингу УК «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ), сегодня идет активная стадия реализации проекта строительства литейно-прокатного комплекса в Туле, и компания приступила к разработке производственной программы на основе анализа рыночного спроса. Готовится перечень профилей, которые будут осваиваться в первую очередь, поставлена цель максимально быстро освоить выпуск востребованных на рынке типоразмеров и сосредоточиться на производстве продукции с максимальной добавленной стоимостью, а также определить, каким образом будет осуществляться сбыт производимой продукции. В частности, отдел маркетинга УК «ПМХ» провел оценку распределения продаж по каналам в различных компаниях-производителях (см. табл.), чтобы определить, как наилучшим образом выстроить свою сбытовую политику. «Учитывая, что формирование системы сбыта Тулачермет-Стали находится на начальной стадии, ответить однозначно, как по факту будут соотноситься между собой различные каналы, в настоящий момент достаточно затруднительно. Во многом это будет зависеть от ваших предложений», — отметил А. Кузнецов. Далее участники конференции перешли к анализу особенностей рынка металлосервиса в России. Н. Берёза, директор по маркетингу ЕВРАЗ Металл Инпрома, разделила услуги по металлосервису в нашей стране на две большие группы: сопутствующие услуги и более сложное производство готовых стальных полуфабрикатов, неких промежуточных изделий, которые идут в дальнейшее производство у потребителей металлопродукции. У сопутствующих услуг следующие характеристики: P экономическая эффективность их отдельно от металлотрейдингового бизнеса не рассчитывается; Pминимальный набор этих услуг присутствует фактически у всех металлотрейдеров; P эти услуги непосредственно повышают удовлетворенность всех клиентов и не требуют специализированного дорогостоящего оборудования. Производство стальных полуфабрикатов, наоборот, предъявляет дополнительные требования к масштабу производства, это производство с собственной экономикой, с выделенными ресурсами. Производство такого рода может объединяться с металлотрейдинговым бизнесом, но все-таки требуются специальные площади, дополнительные высококвалифицированные специалисты и фокус на продвижении данных услуг. Исходя из этого можно сказать, что сопутствующие услуги потребляют большее количество клиентов, в том числе физические лица, мелкие и средние строительные компании и даже отдельные металлотрейдеры, которые не имеют своих складских площадей или по каким-то причинам даже этот минимальный спектр оборудования для себя не приобретают. Спрос на вторую группу услуг предъявляют уже более серьезные категории клиентов — крупные строители, машиностроительные предприятия и предприятия судостроения и судоремонта, заводы металлоконструкций. Кстати, по словам Н. Берёзы, судостроение и судоремонтная отрасль в последнее время становятся весьма перспективным направлением для продвижения услуг СМЦ. В частности, в 2013 г. была принята государственная программа по развитию судостроения на 2013—2030 гг. с общим бюджетом свыше 600 млрд руб. «На сегодняшний день мы видим, что в ряде регионов действительно запускается строительство судов различного профиля, осуществляются судоремонтные работы. В большей степени, конечно, это касается судов военного назначения, но тем не менее есть серьезные подвижки в развитии гражданского судостроения, — пояснила представитель ЕВРАЗ Металл Инпрома. —И мы рассчитываем, что спектр услуг наших сервисных металлоцентров будет все более востребован данными клиентскими сегментами». Традиционно серьезным потребителем услуг СМЦ является строительная отрасль. К сожалению, она по-прежнему не в полной мере использует возможности металла для возведения зданий и сооружений, в первую очередь металлоконструкций. Как рассказалВ. Трофимов, директор по маркетингу ГК «МАЯК»,серьезным барьером на пути активного развития производства металлоконструкций в России является убеждение населения, что жилые дома не строятся из металла, а также несовершенство нормативноправовой базы—СНиПов и СП на строительство, которые, по сути, никак не регулируют высотное строительство. Негативную роль играет и текущая экономическая ситуация, которая препятствует активному инвестиционному строительству, возведению промышленных и коммерческих зданий и сооружений. По словам В. Трофимова, в этом году строят преимущественно различные технологические постройки — промышленные объекты, эстакады, площадки, объекты РЖД, Роснефти, Газпрома. Тенденция последнего года на данном рынке — усиление роли посреднических организаций, которые не имеют производственных площадей и мощностей, а являются некими аффилированными структурами крупных предприятий, получающими их заказы (рис. 1, 2). Более активно строительная отрасль потребляет переработанный прокат и полуфабрикаты из арматурного проката. Так, согласно данным, предоставленнымК. Кирзеевым, директором по сбыту компании Метком, стройкетребуется 40% арматуры длиной 11,7 м, арматуры другой длины — примерно 35%, гнутой арматуры — 12%, закладных изделий, сетки кладочной — около 10% от общего количества арматурного проката. То есть 60—70% всего арматурного проката, который привозят на строительную площадку, перерабатывается в полуфабрикаты и изделия дальнейшего передела. К сожалению, большинство строительных компаний предпочитают перерабатывать арматуру самостоятельно, в результате чего, как ни странно это звучит, они являются главным конкурентом сервисных металлоцентров, специализирующихся в сфере переработки арматурного проката. Самому Меткому в этих условиях удается сохранять конкурентоспособность благодаря тому, что его специалисты работают непосредственно с чертежами альбомов конструкций железобетона. Правда, в рамках этого направления компании приходится решать проблему отсутствия квалифицированных менеджеров, которые должны не только владеть техниками сбытовой деятельности, но и обладать техническими знаниями. Для этого Метком растит собственные кадры, регулярно проводит тренинги, семинары, курсы повышения квалификации. Говоря о специфике оборудования для оснащения арматурных СМЦ, К. Кирзеев отметил необходимость установки высокопроизводительных, быстро перенастраиваемых линий. Это объясняется тем, что строительные компании требуют коротких сроков производства арматурных изделий. Еще одним сегментом, где востребована и серьезно развивается переработка металлопродукции и производство металлоизделий, является сегмент плоского проката с покрытиями. В текущем году на эту продукцию заметно падает спрос. Так, по оценкамД. Андреева, коммерческого директора компанииМеталл Профиль, видимое потребление оцинкованного проката в России составит порядка 2,65 млн т, проката с полимерным покрытием— 1,75 млн т (рис. 3). Таким образом, видимое потребление уменьшится примерно на 20%, при этом в тоннаже —на 21%, в погонных метрах—на 19%. Видимый импорт проката с полимерным покрытием в 2015 г. составит 330 тыс. т, в то время как в 2014 г. было импортировано 790 тыс. т. СамМеталлПрофиль в текущем году также снизит объемы реализации примерно на 20%. Кроме того, в 2015 г. продолжится рост продаж тонколистового металла толщиной менее 0,38 мм, а также рост продажметалла неподтвержденного качества. В этих условиях, по словам Д. Андреева, производителям плоского проката нужно выстраивать предсказуемую и приемлемую для рынка многоуровневую ценовую политику, а также уже задумываться об организации координационных советов с группой «якорных» клиентов — переработчиков данной продукции. Необходимо сохранять дистанцию от цены импорта, а при формировании цены на внутреннем рынке учитывать спрос на местных рынках и ценообразование на товарысубституты (например, на гибкую черепицу и др.). В связи с этим В. Трофимов привел следующие расчеты по рынку изделий дальнейшего передела и металлоконструкций. При работе через тендерную площадку в среднем процесс обработки заявки, получения заказа, его реализации и выдачи продукции конечному заказчику может занимать 12—14 недель. Так, первоначально примерно две недели заказчик проводит мониторинг, определяет для себя планку наивысшей цены, а затем размещает котировочную заявку. Котировка заявки, сбор предложений, проведение конкурса, выбор победителей занимают еще 14—30 дней. Далее заказчик заключает договор с победителем, согласовывает юридические и экономические условия, на что уходит еще порядка двух недель. И только затем начинается реализация проекта. При этом уже примерно на второй неделе компаниипретенденты выставляют свои предложения, и именно в этот момент они должны зафиксировать цену исполнения заказа. То есть разрыв между этим моментом и тем, когда исполнитель реально закупает металл для своего производства, может составлять 2—2,5 месяца. Готовы ли поставщики металла фиксировать цены на данный период — вопрос риторический. Эту же проблему обозначил А. Рогачёв, начальник отдела закупок компании Теплант, которая является одним из крупнейших производителей сэндвичпанелей. В себестоимости сэндвичпанелей затраты на металлопрокат достигают 50%. В конце 2014 — начале 2015 г., когда стоимость металла стала расти скачкообразно (а с декабря по март она увеличилась на 35%), производители сэндвичпанелей не смогли компенсировать повышение цен за счет своих клиентов. Им пришлось снизить маржинальность своей деятельности, а также сократить сроки фиксации цены для своих клиентов. Это, по словам А. Рогачёва, привело к негативным последствиям в виде разрыва денежного потока и уменьшения поступления предоплат. Фиксация цены на прокат у его производителей вновь сделает стабильным денежный поток и обеспечит загрузку производственных мощностей по выпуску сэндвичпанелей. Возможно, уже в ближайшие годы производители в этих вопросах повернутся лицом к своим покупателям, поскольку спрос сокращается, а мощности растут. Так, выше уже говорилось о планах Северстали расширить мощности по выпуску проката с покрытиями. Об аналогичных намерениях заявили НЛМК иММК. Активно работает в этом направлении компания Ростехнологии в Коврове и Муроме (Владимирская обл.). Большой проект анонсировалА. Протопопов, учредитель компанииMulti-Best Co. В рамках проекта предложено создать сеть мини-заводов по выпуску покрытого плоского проката. Инвестиции оцениваются в $1,2 млрд. Среди инвесторов, которые проявили интерес к проекту, А. Протопопов назвал Внешэкономбанк, а также ряд российских партнеров, в том числе горнорудные комбинаты Кемеровской, Курской областей и Республики Карелия, где планируется добывать и перерабатывать руду для этой сети заводов по китайской технологии, то есть не строя гигантские горно-обогатительные комбинаты, а используя дробилки, расположенные на передвижных платформах. Затем предлагается создать небольшие сталеплавильные производства, которые сегодня также широко применяются в Китае, а в качестве следующих переделов организовать производство в Сибири горячекатаных рулонов, холоднокатаного проката и создать ряд предприятий по нанесению цинкового и полимерных покрытий. По словам учредителя компанииMulti-Best Co., проект окупится за 5,8 года, доходность его составит 50,5%. Одной из серьезных проблем рынка металлоконструкций остается неудовлетворительное состояние нормативной базы. Сегодня этому рынку нужны четкие стандарты и требования к качеству продукции и областям ее применения. Попытку урегулировать ситуацию в сегменте сэндвич-панелей предпринял Металл Профиль. Как рассказалА. Некрашевич, руководитель департамента объектных продаж компании, в прошлом году при непосредственном участии Металл Профиля был внедрен в действие межгосударственный стандарт 32603-2012 на трехслойные сэндвич-панели с сердечником из минеральной ваты. Целью этого шага стало стремление выделить на рынке качественную современную продукцию. Однако, к сожалению, в текущем году появились организации, которые, несмотря на низкое качество произведенной продукции, имеют сертификаты о том, что их сэндвич-панели соответствуют ГОСТу. Компания Металл Профиль решила противодействовать этой негативной тенденции и при выявлении подобных сертификатов обращаться от лица потребителей с жалобой в Роспотребнадзор или Федеральную антимонопольную службу, а также направлять в орган сертификации, выдавший сертификат, требование отменить действие сертификата либо жалобу в Росаккредитацию на сертификационный орган за неправомерную выдачу сертификата. Представители компании признают, что решение этого вопроса имеет большое значение, поскольку конкуренция на рынке сэндвич-панелей усиливается вследствие роста мощностей, а также сокращения объемов потребления. Так, прогнозируется, что в 2015 г. емкость рынка уменьшится на 20—25%, а в 2016 г. сохранится на достигнутом уровне. Если же ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то в следующем году рынок еще больше сократится — на 5—10% по сравнению с 2015 г. Одновременно с этим вводятся новые мощности, что еще больше усиливает дисбаланс спроса и предложения на данном рынке (рис. 5). Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию (а может, и благодаря ей), отечественные СМЦ продолжают активно развиваться. Так, А. Черемных, директор филиала Сталепромышленной компании (СПК) в Самаре, перечислил направления, которые определены в качестве основных для развития предприятия в ближайшем будущем. Это инвестиции в новое оборудование, повышение эффективности работы, развитие коммуникаций с клиентами, развитие продукта и инновации. В рамках первого направления будет запущена линия по производству сэндвич-панелей в Хабаровске (в конце 2015 г.) и два стана по выпуску электросварных профильных труб в Челябинске. Совершенствование коммуникаций компания видит в развитии интернет-технологий и в обратной связи от клиентов. Предполагается создать электронную площадку, для того чтобы покупатели могли удаленно оформлять заказы, оплачивать их и отслеживать их отгрузку. Кроме того, СПК уже второй год подряд проводит мониторинг индекса лояльности NPS — индекса определения приверженности потребителей товару или компании (индекс готовности рекомендовать), который используется для оценки готовности к повторным покупкам. Что касается продуктов, то помимо сэндвичпанелей и стальных труб в ближайшее время СПК будет серьезно продвигать на рынок заборные конструкции, фасадные системы и плоский прокат с премиальными декоративными покрытиями. Отвечая на вопрос, зачем металлотрейдеры все дальше уходят в металлопереработку, М. Крыжановский, директор ТД «Металлоснабжение» ГК «Протэк», отметил, что в традиционной дистрибьюции на рынке металла торговая наценка снижается. В 2014 г. она составила в среднем 12%. При этом при продажах собственной продукции ГК «Протэк» ее уровень достиг 23,5%. С тем чтобы еще больше увеличить маржу, компания постоянно совершенствует свою деятельность. В частности, ведется серьезная работа в плане сокращения затрат на хранение, переработку, перевалку, а также на внутренние перемещения продукции. В 2014 г. эти затраты составили 980 руб. за тонну, а в 2015 г. их удалось снизить до 250—300 руб. за тонну. Большое внимание уделяется также управлению поставками и продажами продукции. За восемь месяцев года в ГК «Протэк» не произошло сокращения продаж в тоннаже, в денежном выражении они выросли порядка на 20%. Серьезно развивает металлопереработку ГК «Феррум», рассказал ее учредительА. Соседко. Сегодня производственные мощности компании позволяют выпускать в месяц 12 тыс. т электросварной трубы (круглой и профильной), 2,5 тыс. т кладочной сетки, 5 тыс. т холоднокатаного уголка и швеллера, перерабатывать 10 тыс. т штрипса из горячекатаной, холоднокатаной, оцинкованной стали. Формат розничных сервисных металлоцентров считает приемлемым для себя АМТ «МеталлМаркет». Генеральный директор И.Жиганов рассказал, что подразделения компании предлагают максимально возможное количество видов сервиса, поставляют клиентаммелкие заказы в большом ассортименте. Количество поставляемых сортопозиций превышает 10 тыс. Помимо этого, МеталлМаркет оказывает большое количество услуг по предпродажной обработке металла, предлагает доставку заказов. Работа с розницей, по словам И. Жиганова, позволяет работать в том числе с немерной продукцией, а все отходы от переработки проката поставляются в цеха металлоконструкций МеталлМаркета, расположенные в Самаре и Тольятти (Самарская обл.). В настоящий момент компания анализирует перспективы организации интернетмагазина по продаже металлопродукции. На второй день конференции ее участники смогли лично познакомиться с работой компаний, занимающихся переработкой металлопродукции, — ГК «МАЯК» и Теплант. ГК «МАЯК» представила свою розничную площадку, где покупатели приобретают мелкие и сборные партии продукции, производимой компанией. Оборачиваемость площадки — в среднем порядка 400 т в месяц. В целом в ГК «МАЯК» за восемь месяцев текущего года реализации снизилась на 10—15%. На уровне прошлого года остался сбыт сэндвичпанелей, профнастила. Меньше продано строительных профилей Knauf и штрипса. В этом году компания ввела в свой ассортимент ряд новых продуктов, в том числе сайдинг «бревно», софиты и коньковые системы, открыла розничную площадку в пос. Алексеевка Самарской области. Далее участники конференции направились в компанию Теплант, где познакомились с производством сэндвичпанелей Teplant на линии итальянской фирмы Robor, посетили цех окраски металла и выпуска минеральной ваты. По словам коммерческого директора А. Андреева, мощности компании на сегодня следующие: по окрашенному прокату — порядка 150 тыс. м2 в месяц, по панелям— около 6 млн м2 в год при полной загрузке, по минераловатным утеплителям— 60 тыс. т в год. В целом участники рынка отметили, что металлопереработка в России развивается активными темпами, причем в самых разных сегментах рынка. Часть компаний не только оказывают собственно металлосервисные услуги, но и готовы к созданию настоящих металлообрабатывающих производств. Некоторые предприятия задумываются о вертикальной интеграции с целью обеспечения себя сырьевыми материалами (например, планируют организовать производство тонколистового холоднокатаного оцинкованного и окрашенного проката). И это свидетельствует о том, что российские игроки продолжат борьбу за отечественный рынок металлов.21.10.2015 Обучаемся, прогнозируем и продаем
Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) провел круглый стол служб маркетинга металлургических и металлоторговых компаний на тему «Обучаемся и прогнозируем». На мероприятии присутствовалируководители и представители ЧТПЗ, Трубмаш-Инжиниринга, ЕВРАЗ Металл Инпрома, Металлокомлекта-М, Мечел-Сервиса, Галактики, Мост-1, РГМК, Санеста-Металла, Союзнихрома, Металл Профиля, ГК Демидов и др. Первым перед собравшимися с докладом на тему «Маркетинг не ремесло, а творчество» выступил генеральный директор и управляющий партнер NewMedia & Digital агентства Paper Planes И. Балахнин. Его организация разрабатывает маркетинговые стратегии для сторонних компаний и в дальнейшем обучает сотрудников работе с ней. Он рассказал присутствующим о модели S.O.S.T.A.C., на которую необходимо опираться при разработке стратегии. За каждой буквой скрывается определенная категория или этапность. Первая S — это situation analyses, или анализ ситуации. О— objectives, или цели и задачи, в данном случае целеполагание. Вторая S — strategy, или стратегия, которая с точки зрения компетенций традиционно распадается на управление брендом и управление продуктом. T — tools, или инструменты, которые также делятся на две компетенции: онлайн и офлайн. A— actions/action plan, что означает планирование. С— control, это умение каскадировать и подвязывать KPI (ключевые показатели эффективности) маркетинга к общеорганизационным. И. Балахнин выделил основные компетенции, которые необходимы в условиях падающего рынка. Самая важная, причем абсолютно для всех компаний, — это анализ. Пример — компания М-Видео, где каждое действие покупателей оцифровывается, что дает возможность предсказать следующую покупку клиента и отправить ему соответствующее предложение. Вторая по важности компетенция связана с ключевыми показателями эффективности маркетинга. Далее И. Балахнин рассказал о маркетинговых инструментах и подчеркнул, что для организаций, в том числе В2В, в условиях кризиса катастрофически важным становится использование даже не столько онлайн-инструментов, сколько цифровых каналов развития.
Здесь в качестве успешного примера названа Крафт Групп, для которой агентство написало приложение для мобильных продаж и обучило сотрудников работать с форумами и социальными сетями, что в дальнейшем помогло фирме увеличить реализацию товаров. Также И. Балахнин осветил вопросы правильного ведения сбора и обработки данных, при которых необходимо фокусироваться на определенных параметрах, начиная с количества потенциальных обращений клиентов и показателей конверсии и заканчивая средним чеком транзакции с количеством сделок на контрагента за определенную единицу времени. Эти переменные представляют собой основной фундаментальный леверидж, с которым нужно работать, чтобы решать ключевые задачи маркетинга. Затем участники мероприятия обменялись мнениями по поводу основного и дополнительного (MBA) образования для маркетологов и обучающих отечественных и иностранных программ. После небольшого перерыва слово взял В. Курятов, заместитель генерального директора по маркетингу компании Металлокомплект-М, который занимается стратегическим и оперативным планированием продаж, закупок и финансовых потоков. Он перечислил информационные источники прогнозирования изменений на рынке, отметив, что от планирования продаж зависят в первую очередь затраты предприятий и эффективность бизнеса. Исходя из информации Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ, Росстата и других источников, В. Курятов озвучил следующие данные: валовой внутренний продукт (ВВП) России за первые два квартала снизился— в I квартале на 2%, во II квартале —на 4,5%. Более упрямый показатель—индекс промышленного производства —в I квартале изменился лишь на 0,4%, но во II квартале он сократился на те же самые 4,6%, что и ВВП. Это уже более серьезный сигнал, хотя катастрофических нарушений и изменений здесь нет. Инфляция в 2014 г. достигла 9,5%, а в текущем году прогнозируется 9,8%. Но это не совсем плохо, так как означает, что в ближайшее время кредиты не будут дорожать. Инфляция в России в 2015 г. помесячно в пересчете на год выглядит следующим образом: 46% было в январе (после долларового шока), 26%— в феврале, в мае — 4,2%, в июне — 2,3%, в июле увеличилась до 10%, 4,8% было в августе. В сфере кредитования дело обстоит похуже. В I квартале 2015 г. кредитование юридических лиц демонстрировало небольшой прирост (на 5%), а вот во II квартале снизилось на 22%. С другой стороны, увеличилось кредитование физических лиц. Вообще, традиционно кредитование физических лиц растет к концу года, причем очень серьезными темпами. По текущему году уже можно наблюдать увеличение на 30%— сейчас выдано 2,5 трлн руб. кредитов, а в АППГ данный показатель равнялся 1,9 трлн руб. Скорее всего, это связано с ипотечными займами. Во II полугодии 2014 г. инвестиции резко сократились — на 73% по сравнению с I полугодием.
Сейчас уровень инвестиций восстанавливается (95%), что связано с возобновлением активности по запущенным в 2014 г. проектам после шока экономики в I квартале, связанного с валютными колебаниями. Долг России увеличивается, несмотря на санкции: кредитный портфель государства растет. На 50% наш бюджет — это доходы от продажи нефти и газа (в структуре этого дохода 70%— черное золото, 30%— газ). Если цену на нефть трудно предсказать, так как она постоянно варьируется (сейчас нефть стоит около $50 за баррель), то с газом картина прозрачнее. В I квартале 2014 г. 1 тыс. м3 газа стоила $200, во II квартале того же года уже $245, в I квартале 2015 г. — $287 (+40% к АППГ). В настоящее время газ стоит $251 (+3% к АППГ). Это свидетельствует о том, что доходы бюджета в рублевом эквиваленте сократились не на 11%, а лишь на 7% (остальное заместил доход от газа). Импорт товаров упал на 40% в долларовом выражении (без учета девальвации евро, юаня и других валют). Ввод жилья в I квартале 2015 г. вырос на 35% по сравнению с АППГ, причем 2014 г. стал рекордным в этом плане за всю историю России, включая период СССР. Небольшой спад наблюдался только в IV квартале 2014 г., но потом показатель вырос, хотя количество сделок с жильем уменьшилось с 2,097 млн в I квартале 2014 г. до 1,845 млн в I квартале текущего года. Есть надежда, что и этот показатель увеличится в связи с сокращением кредитных ставок ипотечной программы. Динамика производства ЖБК и ЖБИ снизилась на 20%. Об этом говорит падение спроса на рынке металлопроката на те же 20% в текущем году. Производство цемента сократилось лишь на 5% по сравнению с АППГ. Также немного просел уровень производства стекла. Грузопотоки в стране практически не изменились — все показатели остались на уровне прошлых лет. В III квартале ожидается восстановление емкости рынка металлов. Так как стабилизируются цены на нефть, курс доллара и ликвидность банковской системы, можно принимать к исполнению окончательно скорректированный бюджет. Плюс планируется рост потребления металлопроката в инфраструктурных проектах — подготовка к чемпионату мира по футболу в 2018 г., строительство транспортного коридора в Крым, трассы «Москва —Казань», ЦКАД и др. В завершение выступления В. Курятов спрогнозировал потребление металлопроката в следующие два квартала — оно сократится на 10—15% по сравнению с III кварталом за вычетом сезонных колебаний. В начале 2016 г. ожидается небольшая просадка, а потом рынок будет восстанавливаться до уровня 2014 г.
Далее слово взяла Ж. Раус, директор по развитию компании Трубмаш-Инжиниринг. Она коротко рассказала об инвестиционных проектах в топливно-энергетическом комплексе, о ситуации в отрасли нефтехимии и энергетики, а также о факторах, влияющих на данные сегменты. Падение цен на нефть сыграло на руку нефтехимикам, так как цены на основное сырье пошли вниз. Увеличение курса доллара и евро тоже хорошо сказывается на данном сегменте, так как растет внутренний спрос, который отечественные производители могут покрывать самостоятельно. Из минусов — импортное оборудование, которое монтировалось в начале нулевых и уже изношено на 30%. Скоро понадобится замена комплектующих. Негативные последствия имеет снижение доступности кредитов. Если говорить об инвестиционных проектах, то в настоящее время сложилась тяжелая ситуация с кадрами и оборудованием. Раньше у нас строили в основном иностранные компании по своим технологиям. Сейчас же необходимо создавать собственную технологическую базу и обучать профильный персонал, а это очень дорого, трудно и долго. Единственный плюс — на российский рынок обратили внимание азиатские инвесторы, которые планируют создать в Сибири несколько нефтехимических производств. В электроэнергетике никакой либерализации не произошло, отрасль по-прежнему контролируется государством. Инвесторы не хотят вкладывать денежные средства, так как не понимают, каков механизм их возврата. Пока не создадут государственную программу по возврату инвестиций в отрасли, крупных проектов в ближайшее время не будет. Сейчас отечественное энергомашиностроение лежит на боку. Планируют строить небольшие ТЭЦ для отапливания микрорайонов. На все ГТУ, ПГУ поставляется иностранная труба, поскольку так планировалось изначально.
Компания Трубмаш-Инжиниринг пополнила свои склады котельной и нержавеющей трубой, так как перед началом отопительного сезона спрос на данную продукцию растет, и из-за того что продукция нужна срочно, потребители будут ориентироваться на трейдеров, а не на производителей. Единственное, что смущает поставщиков, — это отсутствие ремонтной программы на следующий год, из-за чего они не могут спланировать бюджет. В завершение выступил А. Бондаренко, директор по маркетингу РГМК. Он рассказал о методах прогнозирования, которые можно использовать в условиях кризиса достаточно эффективно. Первый метод — это конформизм. Если у руководителя организации нет большого бюджета и времени на прогнозирование, то при принятии управленческих решений он опирается на сторонние данные, озвученные официальными лицами или еще кем-то. Небольшие компании не всегда могут позволить себе штатного сотрудника-аналитика, и для них это рабочий и оптимальный вариант. Следующий метод — экспертное мнение. Грубо говоря, если нужен прогноз по рынку металлопроката, то можно позвонить знакомым маркетологам и они вас проконсультируют, дадут качественную информацию. Быстро, эффективно, и в условиях кризиса это работает.
Третий метод — опросы. Если у вас чуть-чуть побольше времени и денег, вы можете себе это позволить и опросить не одного, не двух, а трех, пятерых и большее количество экспертов. Они дают вам свое видение, а вы их мнения агрегируете и получаете свой средневзвешенный консенсус-прогноз. Четвертый метод — это профильные мероприятия. Самый хороший пример — разные мероприятия журнала «Металлоснабжение и сбыт» и др., где вы получаете полный спектр информации и общаетесь с другими игроками рынка. Следующий метод — аутсорсинг. В данном случае вы нанимаете стороннюю компанию, которой ставите четкое задание, формулируете его, формализуете, и компания выполняет вам под вашу потребность нужный прогноз. Это уже достаточно глубокое прогнозирование. Далее следует один из самых дорогих методов— своя штатная структура. Если у компании очень много денег и она не хочет раскрывать внутренние данные, то приходится использовать штатную структуру: нанимать людей, обучать их систематизировать и анализировать информацию. Последнее решение, наиболее затратное по времени, — самостоятельное прогнозирование. Для него необходимо освоить массу методов, чтобы потом собрать метрику и сформировать качественную аналитику. Чтобы показать, как это работает, А. Бондаренко построил самостоятельный прогноз, основанный на данных раздела «Мониторинг цен» с сайта www.metalinfo.ru, на информации с сайта www.metalsea.ru и из других источников.
Согласно его прогнозу, нефть марки Brent будет стоить в 2016 г. $40—60. Промышленное производство упадет на 3% в этом году и чуть лучше будет себя чувствовать в следующем. Строительная отрасль снизится на 5% в 2015 г., на 7—9%— в 2016 г. Выпуск металлопродукции сократится на 6,7% в 2015 г., на 5,4%— в 2016 г. Арматурный прокат в этом году просядет на 20—25%, фасон потеряет 25%. В 2016 г. изменение цен на арматуру и фасон будет варьировать от +1% до –5% по сравнению с АППГ. Подводя итоги, А. Бондаренко подчеркнул, что для реально качественной аналитики необходимо следовать системе ограничений по бюджету, срокам, компетенциям, нужно выбирать оптимальные методы прогнозирования, обязательно комбинировать методы и тщательно подходить к выбору инструментов прогнозирования. P.S. Приглашаем всех маркетологов металлургических и металлоторговых компаний присоединиться к клубу и активно участвовать в столь интересных мероприятиях. Более подробно ознакомиться с работой клуба, а также предложить тему для дискуссии вы сможете в профильной группе «Клуб маркетологов РСПМ», которая зарегистрирована в социальной сети Linkedin.
20.10.2015 Тренды спотового рынка Центрального федерального округа
Редакция журнала «Металлоснабжение и сбыт» решила осветить ситуацию, которая складывается на спотовом рынке металлопроката в Центральном федеральном округе. Мы обратились к участникам рынка – к тем, кто видит обстановку изнутри. Тренды спотового рынка Центрального федерального округа Как бы вы охарактеризовали спотовый рынок проката Центрального федерального округа в этом строительном сезоне? Отличается ли нынешняя конъюнктура от прошлогодней? И. Андреева: Если говорить о потреблении, то оно становится избыточным практически по всем продуктам, входящим в базовый ассортимент универсального металлотрейдера. При этом плоский прокат (горяче- и холоднокатаный лист и рулон) в России традиционно выпускается в объемах, существенно превышающих потребности внутреннего рынка, следовательно, объемы экспорта этих продуктов достаточно велики. Поэтому зачастую производители справедливо ссылаются на возросший экспортный паритет для аргументации повышения цен на плоский прокат на внутреннем рынке, имея реальные альтернативы за рубежом. Если же говорить о сортовом и фасонном прокате, то за последние пять лет российский рынок, по сути, впервые сталкивается с превышением внутреннего производства над видимым потреблением. Российские производители и металлотрейдеры привыкли работать в условиях дефицита сорта, и для его восполнения нам объективно требовались и импорт. На вопросы ответили руководитель отдела маркетинга компании Брок-Инвест-СервисИ. Андреева, начальник управления закупок Брок-Инвест-Сервиса А. Шульдова, заместитель генерального директора по маркетингу компании Металлокомплект-МВ. Курятов, директор по маркетингу Русской горно-металлургической компанииА. Бондаренко.
Как бы вы охарактеризовали спотовый рынок проката Центрального федерального округа в этом строительном сезоне? Отличается ли нынешняя конъюнктура от прошлогодней?
И. Андреева: Если говорить о потреблении, то оно становится избыточным практически по всем продуктам, входящим в базовый ассортимент универсального металлотрейдера. При этом плоский прокат (горяче- и холоднокатаный лист и рулон) в России традиционно выпускается в объемах, существенно превышающих потребности внутреннего рынка, следовательно, объемы экспорта этих продуктов достаточно велики. Поэтому зачастую производители справедливо ссылаются на возросший экспортный паритет для аргументации повышения цен на плоский прокат на внутреннем рынке, имея реальные альтернативы за рубежом. Если же говорить о сортовом и фасонном прокате, то за последние пять лет российский рынок, по сути, впервые сталкивается с превышением внутреннего производства над видимым потреблением. Российские производители и металлотрейдеры привыкли работать в условиях дефицита сорта, и для его восполнения нам объективно требовались и импорт,и реализация проектов по запуску новых производственных мощностей. Однако в текущем году ситуация со спросом ожидаемо ухудшилась, а предложение, напротив, выросло. За семь месяцев 2015 г. потребление арматуры в стране сократилось более чем на 15%, фасона — почти на 30%. Негативные тенденции к окончанию строительного сезона, вероятно, только усилятся. Скачки цен, которые мы фиксировали в этом году, связаны с девальвацией курса рубля, а не с ростом потребления или реальным дефицитом. Избыточным становится и производство труб. Например, рынок профильных труб в последние годы был самым динамично развивающимся, поэтому появление новых производителей не заставило себя ждать. Но на сегодняшний день, когда темпы потребления серьезно затормозились, производители сталкиваются с ожесточенной конкуренцией. И металлотрейдеры, и, следовательно, производители, можно сказать, оказались на пороге новый эры— эры потребителя. И наша задача — предложить покупателям лучший продукт из огромного объема однородной продукции на оптимальных для него условиях.
В. Курятов: Работать на спотовом рынке металлопроката Центрального федерального округа стало заметно тяжелее, он стал более конкурентным. Спрос упал примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Все основные игроки пока находятся на своих местах, но не всем удастся сохранить объемы реализации металлопродукции. А.
Бондаренко: В этом строительном сезоне ввиду определенных причин сильно колебались цены на металлопродукцию. Все металлоторговцы стараются сидеть на минимальных закупках. По реализации тоже ощутимо снижение уровня продаж.
Как вы оцениваете текущую конъюнктуру на спотовом рынке черного металлопроката Центрального федерального округа? Что может измениться в ближайшей перспективе?
И. Андреева: В ближайшей перспективе продолжится снижение потребления фасонного проката, останется стабильным спрос на плоский прокат. Сортовой и трубный прокат скорректируется в соответствии с сезонным фактором. Значительных ценовых колебаний ни в одной группе черного металлопроката мы не ожидаем. Можно прогнозировать снижение объемов импорта, следовательно, отрицательная коррекция цен поставщиков если и будет реализована, то не такими высокими темпами, как это обычно происходит на выходе из сезона. В сегменте плоского проката вероятен рост цен, учитывая приближающиеся ремонты на мощностях крупнейших производителей.
В. Курятов: По сортовому прокату сейчас потребление немного лучше, чем во II квартале текущего года. Многие комбинаты, конечно же, засматриваются на курс доллара и задумываются об увеличении экспортных поставок, но при этом бóльшая часть из них все-таки ориентирована на внутренний рынок. По плоскому прокату уровень потребления остается на хорошем уровне, и соответственно доходность по данному направлению тоже нормальная. Что касается арматурного проката, то конкретно компания Металлсервис определяет его стоимость на рынке ЦФО. На данный момент трейдеры имеют месячную или полуторамесячную оборачиваемость складской продукции.
А. Бондаренко: Отгрузка идет слабее. Потребление падает, но при этом спад типовой сезонный, ничего непредсказуемого нет. Все будет зависеть от цен производителей.
Сейчас в строительной отрасли снижается сезонная активность. Как данный фактор влияет на спотовый рынок?
А. Шульдова: Пока мы не ощутили серьезного сокращения объемов реализации, связанного именно с сезонным фактором. На вторичном рынке снижаются цены лишь на отдельные товарные группы (например, на фасонный прокат), и происходит это достаточно плавно. Цены на горячекатаный прокат стабильны, а на холоднокатаный прокат и арматуру спотовые цены даже выросли и не вызывают отторжения у рынка.
В. Курятов: В ближайшей перспективе ситуация на рынке сохранится на устоявшемся уровне. Активного строительного сезона не было, но «сезонный» период продлится. Зимой ожидаем падения рынка примерно на 10%.
Как влияет ситуация с волатильностьювалю и девальвацией рубля на рынокметаллопроката?
И. Андреева: Напрямую влияет. Производитель ориентирован на экспортный паритет и максимально транслирует его на внутренний рынок. При этом потребитель зарабатывает и тратит в рублях и бюджеты верстает соответственно. А такая разнонаправленность потребителя и производителя приводит к тому, что потребителю приходится экономить бюджеты и сокращать инвестиционные и складские программы. Рост курса доллара скорее создает для продавцов иллюзию увеличения спроса. В условиях резкой девальвации рубля, с которой пришлось столкнуться участникам рынка в конце 2014 — начале 2015 г., производителям и трейдерам стало казаться, что они могут диктовать свои правила игры и цены конечному потребителю. И действительно, первые два месяца 2015 г. позволили металлотрейдерам компенсировать накопленные на ряде товарных категорий прямые убытки. Ажиотажный спрос начала года был вызван стремлением участников рынка вложиться в запасы, потому что завтра могло стать дороже. Однако в тот момент, когда у конечных потребителей заканчиваются деньги, вопрос цены перестает их волновать и закупки сворачиваются. А. Бондаренко: Обесценение российской валюты вынуждает производителей наращивать экспортные поставки, вследствие чего сокращаются объемы отгружаемой продукции на внутреннем рынке.
В. Курятов: Влияет не очень сильно, так как волатильность большая и непредсказуемая. Игроки рынка металлоторговли устали заострять внимание на данном факторе.
Если перейти к конкретной номенклатуре, то какие виды металлопродукции (сортовой прокат, фасонный прокат, трубы и т.д.) будут прибавлять в стоимости в ближайшей перспективе, а какие снижаться и почему?
А. Шульдова: Холоднокатаный и оцинкованный прокат должны подорожать в свете плановых осенних ремонтов на металлургических предприятиях, но незначительно. Арматурный прокат стабилен (ввиду действия двух взаимовлияющих факторов — валютных колебаний и снижения сезонного спроса). Увеличатся цены на мелкий профиль и холоднокатаную трубу (из-за роста стоимости подката). Снизятся цены на водогазопроводные и электросварные прямошовные трубы (причина — сезонный фактор). Учитывая сокращение импортных поставок, отметим, что стабилизация цен ожидается в сегменте фасонного проката. Холоднокатаный прокат уже демонстрирует рост, вероятен рост цен и на горячекатаный прокат. Для труб сезон заканчивается, но удорожание сырья для их производства (плоский прокат) не даст ценам на трубы резко корректироваться. Удержать цены на арматуру, вероятно, удастся лишь в случае аккуратного и грамотного подхода производителей к загрузке октября. Это целый комплекс мероприятий, который должен включать: P ограничение объемов производства или отгрузок на внутренний рынок. Варианты у каждого разные: кто-то готов увести объемы на экспорт в квадратной заготовке или в арматуре, кто-то сокращает производство или снимает ограничения по низкопроизводительному сортаменту, кто-то осваивает новые позиции, чтобы избежать вынужденного простоя, кто-то планирует ремонты; создание сбалансированного пула покупателей. Ситуация, когда половина объема производства комбината отдается по демпинговым ценам одному-двум покупателям в целях быстрой загрузки мощностей, может быть выгодна и интересна только в краткосрочном периоде, не более. Вместо того чтобы работать с широкой базой клиентов, потребляющих средние объемы, и создать тем самым устойчивый клиентский костяк, который может поддерживать производителя за казами круглогодично, он впадает в зависимость от крупнейших клиентов, буквально выжимающих минимальные цены, а затем транслирующих их и на вторичный рынок, тем самым способствуя дальнейшему снижению цен и маржи; P контроль над сбытовой политикой собственных торговых домов. Торговые дома производителей зачастую выступают инициаторами снижения цен, предлагая конечным потребителям уровень ниже, чем транслирует металлотрейдеру материнская компания. В результате сталкиваются собственная торговая сеть производителя и независимые металлотрейдеры, являющиеся одним из важнейших каналов сбыта.
В. Курятов: Будет подниматься в цене сортовой прокат вследствие роста экспортных поставок на российском рынке. При этом конечный потребитель не ощутит изменений на себе, так как из-за высокой конкуренции на металлоторговом рынке игроки будут удерживать цену и бороться за отгрузки. По плоскому прокату и трубной продукции ситуация останется стабильной. Фасонный прокат снизится вследствие сезонного и строительного спада.
А. Бондаренко: Арматура, горячекатаный лист и рулон вместе с трубами будут дорожать. Плоский горячекатаный прокат толщиной больше 16 мм, а также фасонный прокат подешевеют. Какие номенклатурные позиции в этом году показали наибольшее снижение в тоннаже? Есть ли такие позиции, реализация которых показала рост? И.
Андреева: Ожидаемым для нас оказалось снижение объемов продаж балки и горячекатаного швеллера, слишком велики масштабы сокращения видимого потребления данной продукции в России в целом и в Центральном федеральном округе в частности. Объемы продаж горячекатаного и холоднокатаного листа стабильны, по сравнению с прошлым годом существенных изменений нет. Продажи арматурного проката, безусловно, просели, но не так существенно, как в среднем по рынку, хотя уже не первый год компания ставит целью не наращивать долю данной продукции в структуре ассортимента. Рентабельность продаж здесь ниже, чем в остальных товарных категориях.
В. Курятов: По общему объему отгрузок изменения по сравнению с прошлым годом где-то на уровне –10%. Реализуемая номенклатура осталась та же.
Как вы оцениваете реализацию металлопроката в вашей компании в текущий момент? Уменьшили ли вы в этом году объем складских запасов?
И. Андреева: С учетом развития собственного производства реализация металлопроката в нашей компании находится на плановом уровне, осталось лишь увеличить наценку по отдельным группам товаров. Расширяя производственную программу, мы наращиваем и объем складских запасов. Наша компания постоянно оценивает объемы хранения той или иной ассортиментной группы. Оборачиваемость позиции и стоимость хранения тонны металлопроката являются здесь определяющими факторами. Текущий коэффициент запаса — 1,3 (с учетом товара в пути), выведены из постоянного ассортимента на складе листы ПВЛ, самые тонкие толщины в холоднокатаном и оцинкованном прокате, работаем со стандартными длинами и раскроями металлопроката и труб.
В. Курятов: Будет повышаться стоимость сортового проката вследствие наращивания объема экспортных поставок и из-за высокого курса доллара. Мы оптимизировали объемы складских запасов в соответствии со снижением продаж на те же 10%. Если не брать в расчет I квартал с учетом долларовых инфляционных выстрелов, то рентабельность снизилась и держится на уровне 5—7%. А. Бондаренко: Объемы отгрузок у нас остались приблизительно на уровне прошлого года. Период оборачиваемости складских остатков — 1,5—2 месяца. Какова средняя маржа при поставках металлопроката на рынок Центрального федерального округа в этом году? Снизилась она или выросла по сравнению с прошлым годом?
По каким видам металлопродукции отмечено наибольшее снижение?
И. Андреева: Средняя маржа по всей номенклатурной линейке составляет 5—7% в зависимости от номенклатуры, но бόльшая часть ее связана с инфляционным скачком цен в начале года из-за девальвации рубля. В 2014 г. было ближе к 5%. Учитывая ажиотажный I квартал, отметим, что средняя маржа по году не уменьшилась. Высокая наценка первых месяцев скомпенсировала снижение в дальнейшем. В прошлом году наша компания провела значительную работу в части оптимизации базового ассортимента, исключены низкооборачиваемые позиции, не дающие стабильной наценки. Однако речь не идет о прекращении продаж позиций, вышедших из базового ассортимента. По желанию конкретного клиента мы осуществим закупку как на первичном, так и на вторичном рынках и отгрузим нужную ему позицию.
Если не брать в расчет I квартал, то рентабельность снизилась и не превышает максимальную планку в 10%.
Имеется ли стратегия развития в плане повышения эффективности продаж в это непростое время?
А. Бондаренко: В текущем году мы оснастили наши филиалы пятью новыми станками (размотка, сварка сетки и др.) и планируем диверсифицировать бизнес, выходить в новые сегменты.
В. Курятов: Собираемся активнее заниматься реализацией трубной продукции. Также будем ориентироваться на повышение квалификации наших сотрудников и, конечно же, больше работать на конечного потребителя.
И. Андреева: Стратегия, безусловно, имеется, и она состоит в непрерывной работе с товарным запасом и сбалансированностью ассортимента, в поддержании широкого пула поставщиков и увеличении количества клиентов, развитии собственного производства и металлообработки, нацеленности на максимальное удовлетворение потребностей наших клиентов, в обучении и развитии персонала компании. Сегодня успешным может быть только тот металлотрейдер, который понимает, что основная его ценность, ресурс, источник благосостояния и вдохновения — это клиенты.
30.09.2015 Все производители трубной продукции соберутся в ноябре на «Металл-Экспо’2015»
Все ключевые национальные трубные компании — ТМК, ОМК, ЧТПЗ, Ижорский ТЗ, Уралтрубпром, Королевский трубный завод, НТЗ «ТЭМ-ПО», Агрисовгаз, ПК ДИА, Металлоцентр Лидер-М, ТЗ Профиль-А, Изоляционный трубный завод, Сибпромкомплект, Росметалл, Ижорская трубная компания, Борский трубный завод, ТПЗ «Шексна», Нижнетагильский трубный завод, Специальные стали и сплавы, Ногинский трубопрофильный завод, А-ГРУПП и другие компании, производящие и поставляющие стальные трубы для нужд нефтегазового комплекса, машиностроения, строительного комплекса и ЖКХ - представят свои возможности с 10 по 13 ноября на выставке «Металл-Экспо’2015». Свои возможности продемонстрируют также зарубежные производители и поставщики труб. У потребителей трубной продукции из разных секторов промышленности будет широкий выбор предложений от надежных и проверенных производителей и поставщиков труб.
Почти 10% стали, выплавляемой в мире, потребляется в виде труб. Совокупные инвестиции в развитие трубного производства в России за последнее время оцениваются в $12 млрд. Расширяя продуктовую линейку, российские трубники идут за потребностями клиентов. Для российских трубных компаний внутренний рынок, объем которого в 2015 году сохранится на уровне предыдущего года (около 10 млн т), является приоритетным. Традиционно в рамках «Металл-Экспо» трубники проводят встречи со своими партнерами и дилерами для обсуждения формата взаимодействия: в частности, сертификаты дилеров во время своей ежегодной встречи с партнерами вручит крупнейшая в мире Трубная металлургическая компания.
Сейчас в России реализуются, а также намечены на перспективу ряд крупных стратегических проектов по строительству систем магистральных трубопроводов, освоению нефтегазовых месторождений. В период трех-пяти лет сооружение этих объектов обеспечит относительно стабильный спрос на трубы нефтегазового назначения, окажет положительное влияние на емкость и конъюнктуру рынка, позволит серьезно загрузить мощности отечественных производителей труб. Перспективы производства и потребления трубной продукции и будут представлены на «Металл-Экспо’2015».
24.09.2015 Металл для Черноземья
21–22 августа в Воронеже по инициативе ГК Протэк и Российского союза поставщиков металлопродукции прошла бизнес-конференция «Рынок металлов Центрально-Черноземного региона».
В десятой традиционной встрече приняли участие рекордное количество руководителей и специалистов из разных регионов страны – свыше 100 представителей металлургических и металлотрейдинговых компаний, финансовых институтов. Центрально-Черноземный регион имеет свои особенности: здесь расположены крупные производители —Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Оскольский электрометаллургический комбинат, развито машиностроение, созданы индустриальные зоны. Сюда поставляют продукцию многие отечественные производители металлопродукции из разных федеральных округов, а также с Украины. Регион высококонкурентен и насыщен огромным количеством предложений. Поэтому встречи на воронежской земле интересны с точки зрения не только обмена мнениями о происходящем на рынке металлов, но и совершенствования двустороннего и многостороннего сотрудничества. Разумеется, разные области региона демонстрируют разную динамику экономического развития, от чего и зависит объем потребления. Например, Белгородская область масштабно развивалась в предыдущее десятлетие, и сейчас на ее территории снижается инвестиционная активность и соответственно металлопотребление.
Как рассказал на конференции А. Александров, директор белгородского филиала компании ЕВРАЗ Металл Инпром, начиная со II квартала в Белгородской области наблюдается сложная ситуация: все строительные объекты завершены, а новые не начаты. Следующий год для области, всегда бывшей в авангарде, с точки зрения металлопотребления будет еще труднее. Регионами-локомотивами сейчас выступают Липецк и Воронеж, а в самый последний момент стал активно развиваться и Тамбов. Аутсайдеры Черноземья — Курск и Орел. Все зависит от специфики финансирования: государство не может равномерно развивать все регионы, а потому деньги вкладываются то в одно место, то в другое. Насытив и подняв до лидерства в определенных отраслях (свиноводство, птицеводство) Белгородчину, власти взялись за развитие Тамбовщины и Воронежского края. Курск и Орел пока остаются проблемными регионами, но им, видимо, тоже скоро придется набрать обороты.
По поставкам в Центрально Черноземный регион в целом среди металлургических и металлотрейдинговых компаний лидирует Метинвест-Евразия. Несмотря на то что в последнее время значительно, едва ли не до исторического минимума, уменьшились украинские поставки на рынок Черноземья и дальше, Метинвест остается лидером региона. Да, российский представитель этого украинского метхолдинга —Метинвест-Евразия, по оценкам участников рынка, на 30% снизила свое присутствие в регионе, свела поставки арматурного проката почти до нуля, но увеличила отгрузки фасона и толстого листа. Арматура в продажах этой компании и раньше не превышала 20%. Расширяя поставки толстолистового проката, она пытается отвоевать долю у российских производителей этого продукта. На втором месте по поставкам металлопродукции в регион находится ЕВРАЗ Металл Инпром. Третье и четвертое места делят Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Северсталь. Поскольку у НЛМК нет собственной дилерской сети, то и оценить его место на родном рынке сложно: тот же ЕВРАЗ Металл Инпром является одним из каналов сбыта продукции комбината, активно осуществляя закупки на липецкой площадке. Пятым по объемам игроком выступает воронежская ГК Протэк, увеличившая в последнее время свое филиальное присутствие в регионе.
Хорошо выстрелил с балаковской арматурой воронежский филиал дистрибьюционной сети Северстали, особенно в I полугодии. Сортовой завод Балаково после двух с половиной месяцев простоя (по техническим причинам) перешел к работе в штатном режиме. В 2015 г. он выпустит 800 тыс. т проката, в следующем году планирует выйти на полную проектную мощность, о чем сообщил металлотрейдерам Приволжского и Южного федеральных округов руководитель направления продаж Северстали В. Трусов. Среди парадоксов нынешнего года он отметил выравнивание цен в разных регионах. Его коллега В. Дорофеев (ММК) добавил, что нарушилась также сезонность: спрос и потребление оказались аномально высокими зимой, а в сезон оставляли желать лучшего. Так или иначе, крупнейшие производители стараются сохранить уровень своего присутствия в регионах. Вместе с тем, как отметил директор воронежского филиала ЕВРАЗ Металл Инпрома А. Лукин, наблюдается спад реализации — рынок сократился на 15—20%. Его коллега по Южному федеральному округу Н. Гаврилов (коммерческий директор дивизиона «Юг») согласился, что рынок сжимается, а сейчас еще и переживает понижательную ценовую коррекцию. По его мнению, 2015 г. отличается инерционностью, в следующем году спад продолжится, а конкуренция на внутреннем рынке только усилится, поскольку на экспортных направлениях будет складываться сложная ситуация. Как выразился заместитель директора по маркетингу Металлокомплекта-М В. Курятов, добро пожаловать в кризис!
Кто же потребляет прокат в Центрально-Черноземном регионе, не столь уж насыщенном флагманами машиностроения? Если рассматривать все Черноземье в целом, то в первую очередь аграрно-промышленный комплекс (АПК), что естественно. Поэтому вынесенный в заголовок силлогизм «Металл для Черноземья» не так уж и абсурден: огромное количество сельскохозяйственных комплексов возведены в предыдущие годы и строятся сейчас. Причем для разных областей характерна разная специализация: если Белгородская область подвизается на ниве свиноводства, то Воронежская, где губернаторствует экс-министр сельского хозяйства страны А. Гордеев, в последние годы взяла животноводческий крен и сейчас активно разводит крупнорогатый скот. В условиях санкций и остро стоящего на повестке дня вопроса продовольственной безопасности страны это весьма и весьма актуально. Есть, правда, мнение, что в АПК сейчас не шибко инвестируют из-за боязни отмены санкций (тогда инвестиции опять будут отбиваться чрезвычайно долго), но собеседники из этого региона такое мнение отвергали и утверждали, что инвестиции все-таки осуществляются. Их, правда, не столько подстегивают санкции, сколько сдерживают высокие кредитные ставки. Многие проекты, анонсированные на I полугодие, сдвинуты по срокам. Однако тенденции II полугодия показали, что интерес к сектору есть и многие инвесторы вернулись к реализации задуманного. Возможно, сыграло положительную роль и снижение ставок по кредитам. Но если раньше в Белгородской области, скажем, предполагалось ввести в 2015 г. 12—14 свиноводческих комплексов, то сейчас говорят уже о 4—6 проектах.
Вторым наиболее емким сектором металлопотребления выступает строительный комплекс. Особенно это характерно для Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей. Речь идет прежде всего о жилищном строительстве. Однако в последнее время строительный комплекс накрыл ниспадающий тренд — квартиры не продаются, констатировал Л. Парсанов, представитель компании Союзкомплект, которая наряду с металлотрейдингом строит дома, поставляет стройматериалы, производит бетон и металлоконструкции. Потребителями листового проката в основном выступают производители металлоконструкций — Белгородэнергомаш, заводы металлоконструкций в других городах. Да, в Воронеже в последние годы создана Масловская индустриальная зона, где появились достойные резиденты вроде Siemens, в Липецке расположена одна из трех особых экономических зон промышленного типа и местный индустриальный парк, но населяют эти территории развития все же преимущественно сборщики — пока они потребляют минимальное количество металлопродукции. Драйвером остается АПК с шикарным черноземом— поистине благодатной почвой для металла.
Оценивая специфику региональных рынков с точки зрения поставок трубной продукции, руководитель Королевского трубного завода В. Шипунов отметил, что в 2015 г. впервые в сегменте профильных труб уменьшилось потребление, что напрямую связано со снижением спроса в строительном комплексе. По его словам, все предыдущие годы потребление профильных труб росло, что выступало главным стимулом для ввода новых мощностей в России по производству труб малого и среднего диаметра. И вот сегмент стал сокращаться. Но на этом фоне продолжают звучать заявления о вводе новых мощностей на рынке сварных труб, в том числе профильных. Если до сегодняшнего дня спрос был сбалансирован с предложением и ввод новых мощностей компенсировался повышением потребления, то сейчас ситуация кардинально меняется: ввод дополнительных мощностей не будет подтвержден реальным спросом, что приведет к ужесточению конкуренции, и без того весьма высокой и острой. Из-за этого, несомненно, переформатируется рынок. Уже сейчас некоторые традиционные игроки либо сокращают объемы производства, либо уходят с рынка, появляются новые. В прежнем виде рынок профильных труб не останется— уже через год он будет выглядеть иначе. Емкость потребления труб малого и среднего диаметра до сих пор составляла примерно 4 млн т в год. До половины приходилось на долю профильных труб. Соответственно, если учитывать снижение потребления в 2015 г. на 15%, легко подсчитать, что емкость этого рынка снизится на 500—600 тыс. т. Это серьезный объем— годовой выпуск нескольких заводов или весь объем производства труб такого диаметра Северстали. Чтобы выпадающую емкость компенсировать, либо все производители должны срезать показатели своего производства (что на самом деле и произошло по итогам I полугодия: многие заводы сократили производство чуть ли не в 2 раза), либо отдельные игроки должны уйти с рынка. Тогда может наступить баланс. Однако уходить со сцены никто не торопится: такой традиционный игрок, как Энгельсский трубный завод, например, в ближайшие два года планирует выйти на уровень производства 130—140 тыс. т в год (сейчас выпускает в среднем 8 тыс. т в месяц), рассказал коммерческий директор предприятия Е. Фролов. Конкретно в Центрально-Черноземный регион труба поставляется отовсюду: с Северстали, из Объединенной металлургической компании (из Альметьевска и Выксы), из Агрисовгаза, с Рязанского трубного завода, из Росметалла, с Королевского трубного завода, а также с Юга (Исаевский машиностроительный завод и Зеленокумский завод Октан, волгоградский Профиль-Акрас и ДИА из Волжского, Волгоградская обл.). Недаром регион центральный — труба сюда приезжает отовсюду: тариф перевозки трубной продукции примерно одинаков для поставщиков из разных регионов, поэтому нельзя сказать, что кто-либо лидирует по поставкам в Черноземье. Все зависит от ценовой политики того или иного производителя. Плюс в Тамбове совсем недавно появился локальный производитель —Металл Сервис ставит уже второй трубный стан мощностью 4 тыс. т в месяц, о чем рассказал представитель компании А. Сытый. Сейчас эта металлоторгующая организация производит 2 тыс. т профильных труб, но лиха беда начало, как говорится. Появляются новые мощности и в более серьезных сегментах трубного рынка. Так, в Подмосковье (г. Серпухов) введен в эксплуатацию трубопрокатный цех по производству труб большого диаметра — ТрубПром, специализирующийся на производстве новых стальных электросварных труб диаметром 630—2820 мм. По словам представителя ТрубПрома Н. Дидиченко, в ближайшее время производство будет увеличено с 2—2,5 тыс. до 4 тыс. т в месяц. Планирует наращивать объемы производства и Набережночелнинский трубный завод ТЭМПО, в настоящее время производящий на пяти станах порядка 25 тыс. т труб в месяц. Более того, в октябре в Набережных Челнах (Татарстан) на базе производственного объединения Татэлектромаш, куда входит ТЭМ-ПО, будет введено в эксплуатацию новое электросталеплавильное производство.
На встрече в столице Центрального Черноземья одной из самых интересных тем обсуждения стало выстраивание правильных моделей взаимодействия как с финансовыми институтами, так и со страховыми компаниями. Прогнозами развития экономической ситуации поделились ведущие банки страны. По мнению представителя Сбербанка И. Щекиной, самая сложная ситуация была зимой— весной этого года, когда кредитная ставка составляла 26% годовых. Сейчас средняя ставка Сбербанка РФ по кредитам— 13-14% годовых. Правда, ужесточились условия кредитования, сократились объемы как инвестиционного кредитования, так и предоставления кредитов малому бизнесу. Причем в связи с последними событиями вокруг курса рубля, возможно, кредитные ставки будут повышаться. С этим прогнозом согласился И. Якубенок, представитель Внешторгбанка, кредитная ставка которого также составляет 13—15%. В I полугодии финансовый сектор понес столько убытков, сколько не получал никогда. Поэтому сейчас все кредитные организации стремятся минимизировать потери от кредитования. Уделяется больше внимания мониторингу состояния клиентов. Представитель Газпромбанка А. Олейников вообще полагает, что дно финансового кризиса еще не пройдено. Он порекомендовал участникам рынка настраиваться на то, что банки будут работать с партнерами все жестче и жестче. В этих условиях особенно важно хеджировать риски и находить адекватные страховые инструменты для защиты своего бизнеса. О таких механизмах рассказал И. Бородин из Ингосстраха.
В завершение конференции участники мероприятия познакомились с производственноскладским комплексом ТСК «Электросигнальная» ГК Протэк, совершили краткую экскурсию по Воронежу, осмотрели первый линейный корабль Российского военно-морского флота «Гото Предестинация», а вечером приняли участие в турнире по русскому бильярду. На следующий день около 200 человек, большинство которых — сотрудники ГК Протэк, а также участники бизнес-конференции, приняли участие в первых молодецких играх древнерусских племен. Эти импровизированные игры проходили в 100 км от Воронежа на территории Липецкой области в парковой зоне Кудыкиной горы. Стрельба из лука, купание в реке Дон, гастрономическая коррида и другие забавные аттракционы, придуманные ГК Протэк, доставили массу приятных эмоций участникам этого события. Принято решение сделать молодецкие игры ежегодным событием. Несомненно, такие мероприятия повышают лояльность их участников к организаторам, радуют как партнеров, так и членов коллектива.
23.09.2015 Труба должна остывать на складах клиентов!
13–14 августа ТД «Уралтрубосталь» собрал порядка 150 руководителей и специалистов металлоторговых компаний более чем из 30 российских регионов на бизнесконференцию «Новые возможности предприятий Группы ЧТПЗ. Пять лет Белой металлургии». О том, как уральские трубники выстраивают партнерские отношения с потребителями своей продукции, шеф-редактору журнала «Металлоснабжение и сбыт» А. Романову рассказали руководитель департамента по продажам Группы ЧТПЗ С. Свидунович, генеральный директор ТД «Уралтрубосталь» (Складской комплекс Группы ЧТПЗ) Р. Зеленини руководитель дивизиона по работе с трейдерами ТД «Уралтрубосталь» С. Великий.
Как можно коротко охарактеризовать текущие тенденции в развитии Группы ЧТПЗ и Складского комплекса компании?
С. Свидунович: В этом году мы отмечаем пять лет со дня запуска первых объектов Белой металлургии—цеха «Высота 239» на Челябинском трубопрокатном заводе и электросталеплавильного комплекса «ЖелезныйОзон 32» на Первоуральском новотрубном заводе. Сегодня Белая металлургия, философия преображения личности, рабочей среды, производственного пространства и социума, лежит в основе миссии ГруппыЧТПЗ и распространяется на все ее цеха и подразделения. Складской комплекс ЧТПЗ занимает важное место в структуре нашей компании, потому что именно благодаря развитой сети сбыта продукции о философии Белой металлургии узнают регионы всей страны.
Каковы цели проведения этого мероприятия и удалось ли достичь запланированных результатов?
Р. Зеленин: Мы проводим клиентское мероприятие второй раз и намерены сделать их традиционными. Цель—рассказать партнерам, каких показателей мы достигли с момента последней встречи, какие изменения произошли в направлении совершенствования работы, поделиться ближайшими планами. Важно, что то, что мы делаем, мы делаем для успеха наших клиентов. Запросы и требования заказчиков по большому счету являются стимулом для нас в плане повышения эффективности работы. Демонстрация производственных возможностей Группы ЧТПЗ, личное общение с каждым клиентом, понимание его потребностей в режиме реального времени—подобные встречи становятся хорошей основой для продолжительного взаимовыгодного сотрудничества. Я считаю, что конференция удалась. Мы продуктивно пообщались с партнерами напрямую, получили обратную связь—нам обозначили направления, в которых необходимо совершенствоваться, отметили наши сильные стороны. Следовательно, есть широкое поле для дальнейшей работы. Главное, мы получили информацию непосредственно от потребителей, ради которых трудимся на спотовом рынке вот уже более семи лет.
С. Великий: В прошлом году на аналогичной конференции мы собрали порядка 100 собственников, руководителей и специалистов компанийклиентов. Для первого такого мероприятия число достаточно внушительное. В этом году к нам приехали 150 представителей металлоторговых компаний более чем из 30 регионов России. Мы связываем это с тем, что 2015 г. достаточно сложный для данного сегмента и коллеги нуждаются в площадке, на которой они могут поделиться опытом работы в подобных условиях. Немаловажную роль сыграли также положительные отзывы участников нашей предыдущей встречи. Клиенты рекомендовали наше мероприятие своим партнерам. В работе конференции приняли участие не только руководители Торгового дома, но и топ-менеджеры Группы ЧТПЗ. На протяжении всего мероприятия представители производственного и сбытового подразделений компании находились рядом с клиентами, отвечали на вопросы, в том числе о производственной культуре и философии Белой металлургии. Хотя объективно оценивать самих себя достаточно сложно, но мне кажется, что мероприятие оказалось полезным для наших потребителей и прошло на достойном уровне. По отзывам коллег по рынку (на конференции присутствовали топ-менеджеры ТД ТМК) и клиентов, положительная динамика и качественный уровень мероприятия очевидны, что не может не радовать. Многие отметили, что эта традиция— собираться раз в год на Урале —и есть та самая возможность, которой так не хватало для выстраивания цивилизованного спот-рынка в металлоторговле. С одной стороны, такие встречи показывают открытость и демократичность нашей компании, с другой—позволяют решить огромное число производственных и коммерческих задач. Считаю, что цели, которые изначально были поставлены (а основная задача коммерческой службы, понятно, — увеличение продаж), будут нами достигнуты. В прошлом году эффект от мероприятия выразился в увеличении объемов продаж. Уверен, что и на этот раз результат будет достойным.
Каждый год в Группе ЧТПЗ происходят изменения с точки зрения усовершенствования управления, развития тех или иных производств, ввода новых мощностей. Какая работа проводится Складским комплексом с точки зрения усовершенствования организации сбыта продукции и развития бизнеса?
Р. Зеленин: Мы наконец-то завершили переход на совершенно иную для нас систему управления, которая напоминает матричную. Что это значит? Мы сформировали так называемые центры ответственности в одном месте: коммерсанты занимаются коммерцией, снабженцы— поставками, финансисты— анализом, маркетологи — прогнозами... Вертикаль распределения обязанностей четко выстроена. Слово «клиент» происходит от латинского cliēns (-ntis) — «подопечный, протеже; тот, кому покровительствуют», поэтому мы чувствуем свою ответственность за наших «подопечных» и активно развиваем клиентский сервис. Одним из приоритетных направлений здесь является создание «Личного кабинета клиента» на сайте Торгового дома: www.chtpz-sale.ru. Проект находится на завершающей стадии, мы планируем запустить его осенью 2015 г. «Личный кабинет» — это доступ наших клиентов к 60 тыс. т продукции в режиме онлайн. Данный сервис позволит получать актуальную информацию о заказе в любое удобное время, техническую и сопроводительную документацию, напрямую общаться с менеджером. Воспользовавшись ключом от «Личного кабинета», клиент может в том числе с помощью мобильного телефона проследить всю историю своего заказа — от его формирования до момента доставки. В этом году в компании внедрена система управления WMS (от англ. Warehouse Management System), которая позволяет ускорить процесс отгрузки и повысить эффективность управления складскими остатками за счет идентификации продукции с помощью специальных терминалов сбора данных. Система успешно функционирует и значительно сокращает время обработки заказа. Образно говоря, мы стремимся достичь того, чтобы наша труба остывала на складах клиентов. При этом, сокращая сроки поставки, гарантируем стабильно высокое качество трубной продукции.
С. Великий: В этом году дивизион по работе с трейдерами окончательно завершил переход на онлайн-работу с клиентами в одном окне обращений: трейдер полностью обслуживается одним менеджером, который отвечает за все вопросы, связанные с заводскими и складскими поставками, причем со всех 15 складов, расположенных от Санкт-Петербурга до Красноярска.
На какой объем продаж удалось выйти ТД «Уралтрубосталь» по итогам I полугодия и сколько трубной продукции было реализовано всей Группой ЧТПЗ? Р. Зеленин: В I полугодии 2015 г. предприятия трубного дивизиона Группы ЧТПЗ поставили потребителям 1,071 млн т стальных труб — на 21,6% больше по сравнению с АППГ (+190 тыс. т). Рост связан с увеличением отгрузок труб ЧТПЗ на рынок России на 28,5%— до 964,8 тыс. т (+213,8 тыс. т). ТД «Уралтрубосталь» продает 40—50% труб общего назначения производства Группы ЧТПЗ. В I полугодии Складской комплекс отгрузил порядка 140 тыс. т трубной продукции внешним потребителям. К концу года мы планируем выйти на показатель 300 тыс. т. Очевидно, что в этом году продолжается мировой финансово-экономический кризис и наблюдается спад промышленного производства. Наша задача — удержать объемы и результаты прошлого года. Однако не скрою, что в наших же силах эти результаты улучшить и выйти на более высокий уровень продаж, тем более что за шесть месяцев 2015 г. трубная продукция различного сортамента отгружена более чем 3 тыс. клиентов — столько же было отгружено в АППГ. Этот показатель демонстрирует преданность потребителей своему поставщику. Несмотря на спад спроса в сегменте трубной продукции, Складскому комплексу удается оперативно адаптироваться к экономическим условиям и сохранять долгосрочные партнерские отношения с заказчиками.
У ряда металлургических групп есть свои сбытовые сети: ЕВРАЗ Металл Инпром, Северсталь Дистрибуция, Мечел-Сервис. У трубников ситуация несколько иная: у Объединенной металлургической компании нет своей сбытовой сети, в ТД ТМК складской комплекс обладает значительно меньшим функционалом, чем Складской комплекс ЧТПЗ. Как вы считаете, должна быть комбинация собственной сбытовой сети и независимых дистрибьюторов? Какие перспективы развития сбытовой сети Группы ЧТПЗ, место и роль ТД «Уралтрубосталь» вы видите?
Р. Зеленин: ТД «Уралтрубосталь» (Складской комплекс ЧТПЗ) — действительно уникальная структура, потому что ни у одного трубного холдинга на сегодняшний день нет собственной сбытовой сети, которая могла бы сравниться с нашей. Организация сбыта через трейдеров — хороший канал продвижения продукции. Но всегда лучше иметь и то и другое. Мы развиваем и свою, и дилерскую сети. Складской сервис — это хлопотно, но тем он и интересен. Мы являемся непосредственным продолжением Группы ЧТПЗ на местах, несем идею Белой металлургии в регионы. И это здорово!
22.09.2015 Рынок нержавеющих труб: плоды защиты
В ноябре 2014 г. прекратила свое действие специальная защитная мера, введенная Решением №143 Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 23 августа 2012 г. «О мерах по защите экономических интересов производителей нержавеющих труб в Таможенном союзе», которая предполагала квотирование импорта нержавеющих труб при поставках на российский рынок. Действие этой меры, безусловно, позитивно отразилось на российском рынке, поскольку помогло создать в стране целый ряд новых производителей, особенно в сегменте сварных труб. Однако какой вектор развития примет данный рынок в «постзащитный» период, еще предстоит определить.
Меры по защитероссийского рынка начали свое действие в 2009 г. Первоначально ограничения на импорт труб из нержавеющей стали установили в виде ввозных таможенных пошлин. Однако в 2012 г. вышеупомянутым решением ЕЭК ввели квоты, которые должны были действовать до 1 ноября 2014 г. Предполагалось, что подобная защита даст время отечественным производителям на создание и укрепление собственных мощностей. И в принципе этот расчет вполне оправдался, в первую очередь в сегменте сварных труб: с 2009 г. в России появилось несколько довольно заметных игроков. Кроме того, если в 2009 г. в стране было не больше десяти сварных станов, то в настоящее время установлено уже свыше 40. Значимым индикатором является и то, что за период действия квот отечественные производители серьезно увеличили свою долю на внутреннем рынке, потеснив импортную продукцию. В частности, в 2011 г. они обеспечивали порядка 38% видимого потребления нержавеющих сварных труб в России, в 2012 г. — 47%, а в 2014 г. (по итогам семи месяцев) уже 74%. До последнего времени динамика отечественного производства демонстрировала устойчивый рост.
Кроме того что ЕЭК отменила квоты с 1 сентября 2014 г., она установила новые ставки ввозных таможенных пошлин, которые коснулись и сварной нержавеющей трубной продукции. Так, на трубы круглого сечения пошлина снизилась с 10,9 до 7,9%, на прямоугольные — с 11,5 до 7,9%. То есть если с 2009 г. Российская Федерация всячески защищала местных производителей нержавеющих труб путем внедрения различных пошлин и заградительных мер, то сейчас они вынуждены жестко конкурировать с другими производителями. В частности, по словам А. Воронина, исполнительного директора Ассоциации «Спецсталь», в текущем году количество импортеров выросло, так же как и видимый объем закупок. В I квартале 2015 г. импорт увеличился на 1,3%, а по итогам полугодия — на 9%, до 6,63 тыс. т. Сами производители сварных нержавеющих труб, расположенные на территории России, дают различные оценки ситуации, которая складывается на внутреннем рынке после отмены квот на поставки импортной продукции в нашу страну. Так, Д. Коваль, коммерческий директор компании MARCEGAGLIA RU, отметил, что на российском рынке существенно усилилась конкуренция со стороны европейских и азиатских производителей нержавеющих труб. «Как ни странно, мы вынуждены порой конкурировать не с местными производителями, а в первую очередь с итальянскими, тайваньскими, китайскими и пр.
При этом и среди локальных производителей конкуренция сохраняется на прежнем уровне, что объясняется большим количеством станов, которые производят схожий сортамент труб», — добавил он. С. Менжунов, коммерческий директор завода Русинокс, согласился с тем, что ситуация после прекращения действия защитных мер в России изменилась не в лучшую сторону: «Рынок заполонила достаточно дешевая азиатская продукция, не всегда высокого качества. Особенно это характерно для таких сегментов, где используется невысокотехнологичная труба, где нет жестких требований для работы труб под давлением и т.п. В настоящий на 8—10%. Это вполне существенная разница, она дает дополнительный стимул для ввоза в Россию данной трубы. Естественно, это оказывает давление на цену». С другой стороны, С. Сериков, генеральный директор Специальных Сталей и Сплавов, заявил, что доля отечественных сварных труб становится все больше. К примеру, по оценкам компании, рынок вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, и это не предел. Покупатели выбирают отечественного производителя, так как у него более выгодные коммерческие условия, короткие сроки производства и поставки. В ТМК-ИНОКС сказали, что отмена квот на ввоз в Россию стальных нержавеющих труб почти никак не повлияла на их импорт. По итогам шести месяцев 2015 г. доля импорта в этом сегменте российского рынка уменьшилась с 40% в I полугодии 2014 г. до 39% в I полугодии 2015 г. При почти полном отсутствии поставок с Украины несколько увеличили объемы отгрузки производители сварных нержавеющих труб из Китая и Малайзии. Ввоз этого вида продукции из стран Евросоюза немного снизился.
В то же время общее потребление сварных нержавеющих труб в России, по оценкам ТМК, сократилось в I полугодии 2015 г. примерно на 3% и составило немногим более 14 тыс. т. Серьезно снизило спрос удорожание кредитов, уверен Д. Коваль. В данной ситуации покупатели были вынуждены рассматривать чуть ли не в первую очередь того поставщика, который готов взять на себя риск отсрочки платежа. «Другие предприятия просто сокращают объемы потребления, замораживают полностью или частично проекты по развитию. Трейдеры тщательнее относятся к закупкам материала на склад. По моему мнению, более уверенно себя чувствуют предприятия пищевой промышленности, но, конечно же, и здесь остается своя специфика», — заключил представитель MARCEGAGLIA RU. В Специальных Сталях и Сплавах отметили, что платежеспособный спрос покупателей сохраняется, но на фоне падения рынка ощущается небольшой рост просроченной дебиторской задолженности. Конкуренция ужесточается, происходит перераспределение долей игроков на рынке. Взаимодействие самой компании с трейдерами растет: так, 70% продаж завода Техно-Ленд происходит с помощью торговых организаций, и в планах предприятия сохранить это в будущем. Что касается работы отечественных производителей в 2015 г., то, согласно оценкам Ассоциации «Спецсталь», они показали различную динамик.
В I полугодии 2015 г. снизили производство по сравнению с АППГ MARCEGAGLIA RU (на 23,2%), Русинокс (на 32,8%), МТЗ Филит (на 52,8%). Увеличили выпуск продукции БалтИнокс (на 20,3%), Техно-Ленд (на 26%) и ТМК-ИНОКС (на 14,8%). По информации, предоставленной заводом Техно-Ленд, в январе—июле текущего года предприятие произвело 1214,46 т труб — на 32% больше, чем в 2014 г. (919,149 т). ТМК за семь месяцев 2015 г. произвела 1157 т нержавеющих сварных труб (на 10% больше, чем годом ранее), а доля компании на этом рынке составила 8% (год назад — 7%). MARCEGAGLIA RU в январе—июле 2015 г. выпустила на рынок около 2,6 тыс. т нержавеющих электросварных труб. «Несмотря на то что годом ранее мы произвели за аналогичный период на 10% больше, мы довольны результатом, — отметил Д. Коваль. — По нашей оценке, данный рынок потерял 30—35%. Это означает, что часть клиентов, которая не работала с нами ранее, в 2014 г., теперь выбрали нас как поставщика». Коммерческий директор Русинокса рассказал, что, несмотря на то что предприятие снизило объемы производства, оно развивается. Расширена номенклатурная линейка продукции за счет промышленных и пищевых труб. При этом компания сохранила свою долю на рынке труб для полотенцесушителей — 60%. Серьезной проблемой, по словам В. Менжунова, остается отсутствие на внутреннем рынке сырья для производства электросварных труб. Современное оборудование, установленное в последние годы у российских производителей электросварной трубы, требует сырья высокого качества, что отечественные поставщики плоского проката, к сожалению, обеспечить не могут. Кстати, на фоне сокращения емкости внутреннего рынка в этом году отмечен рост экспорта сварных нержавеющих труб.
Как пояснил этот факт А. Воронин, оборудование российских производителей не отличается от оборудования иностранных заводов. При этом они выпускают трубы из аналогичного плоского проката иностранного производства. Практически все российские заводы после сертификации производства могут экспортировать свою продукцию, но пока этим занимаются только MARCEGAGLIA RU и БалтИнокс. В связи с этим Д. Коваль заявил, что MARCEGAGLIA RU постоянно совершенствует технологии, внедряет новые стандарты качества, что позволяет ей укреплять позиции на рынке, а также находить новые сегменты для применения продукции. В 2015 г. компания закончит процедуру внедрения автостандарта ISO 16949 на предприятии, что позволит расширить круг потребителей в автомобильном секторе. Ближайшие планы— найти своего потребителя и в нише труб из 201-й марки стали (J4). Техно-Ленд также постоянно расширяет ассортимент благодаря увеличению размерного ряда, марок сталей и стандартов. Кроме того, завод производит трубы не только для строительного сегмента, но и для пищевой, химической, энергетической промышленности, в том числе они могут применяться на объектах и агрегатах с классом опасности не выше 2.
«Конечно, события конца прошлого года наложили коррективы на стратегию работы завода. Мы сократили издержки при повышении производительности труда. Осваиваются новые виды продукции с повышенной добавочной стоимостью, сокращается дебиторская задолженность. Также мы пересмотрели правила предоставления отсрочки платежа», — рассказал С. Сериков. Как заявляет компания на своем сайте, она планирует в 2016 г. произвести до 4,5 тыс. т готовой продукции в год, расширить номенклатурный ряд и увеличить выпуск полированного профиля. Неплохо обстоят дела и в Русиноксе. Компания расширяет ассортиментный ряд, спектр сервисных услуг, в том числе перейдя на круглосуточную отгрузку, заканчивает строительство нового производственного комплекса площадью 8 тыс. м2. В новом комплексе будут установлены дополнительно три трубные линии, печь для отжига трубы, новая полировальная линия производительностью 500 тыс. м трубы в месяц. Складские площади увеличатся до 5 тыс. м2. В целом российский рынок нержавеющих сварных труб имеет хорошие перспективы для развития. Доля иностранной продукции попрежнему превышает 40%. Понятно, что в ближайшее время российским производителям придется столкнуться с активной конкуренцией со стороны иностранных поставщиков. Но для более активного импортозамещения, уверен А. Воронин, нужно проводить более активную сбытовую политику. К сожалению, в этом сегменте наши производители очень консервативны. Информация о производственных возможностях, об объемах и о качестве производимых труб очень скудная или полностью отсутствует. Есть еще и невостребованные ниши в потреблении — трубы большого диаметра из горячекатаного проката. Пока такого оборудования у наших производителей нет.
21.09.2015 Все нормально, падаем...
В Санкт-Петербурге состоялось традиционное летнее заседание бизнес-клуба «РСПМ – Северо-Запад». В этот раз встреча прошла в новом офисе ГК София, совсем недавно заселенном сотрудниками компании. Участники заседания – генеральные директора и руководители ведущих металлоторговых и металлоперерабатывающих фирм Санкт-Петербурга – поделились оценками текущей ситуации на рынке региона, с тем чтобы сверить позиции, а также более четко определить стратегические приоритеты и скорректировать текущую политику.
Открыл заседаниеВ. Голенкин, генеральный директор Фирмы Севзапметалл, представивший официальные итоги функционирования российской экономики за I полугодие 2015 г. Так, согласно информации Росстата, в январе—июне текущего года ВВП снизился на 3,4% (в I полугодии 2014 г. он сократился на 1,6%). Уменьшился спрос на металлопрокат. В частности, в целом по России в I полугодии сократилось потребление сортового проката на 13%, уголка — на 19-20%, швеллера — на 31%, балки — на 33%, прочего фасона — на 56%. Снижение продемонстрировал и сегмент плоского проката. В частности, потребление листа в целом сократилось на 25%, тонколистового штрипса — на 17%, тонколистового горячекатаного листа — на 22%, холоднокатаного — на 13%. В сегменте профильной трубы падение составило 22%.
Рост показали только толстолистовой штрипс (на 52%) и трубы большого диаметра (на 74%). Естественно, рынок Санкт-Петербурга не стал исключением. В частности, согласно статистике железнодорожных перевозок, за семь месяцев текущего года в регионе снизилось потребление сорта и фасона примерно на 12%, плоского проката — на 7%. Эти оценки подтвердили и другие выступающие. Так, А. Денисов, директор филиала А ГРУПП в Санкт-Петербурге, согласился с тем, что в 2015 г. рынок демонстрирует значительную просадку в потреблении. В течение года он испытывал серьезные колебания, начиная с январского ажиотажа, который сменился периодом стагнации. После снижения ставки рефинансирования спрос начал оживать, а потом снова упал. И на таких качелях рынок раскачивался практически весь строительный сезон. А. Денисов подтвердил, что сегмент труб большого диаметра является, пожалуй, единственным стабильно растущим сегментом, что подтверждается, в частности, высокой загрузкой станов по производству ТБД. На спотовый рынок труб большого диаметра отгружается значительно меньше.
При этом здесь отмечается печальная тенденция увеличения поставок продукции, бывшей в употреблении, — отреставрированных и восстановленных труб, что объясняется в том числе тем, что в проектных сметах коммунальных служб по-прежнему заложены цены 2014 г., и с продукцией производства 2015 г. очень сложно уложиться в эти затраты. Что касается итогов работы петербургского филиала А ГРУПП, то там сохраняется положительная динамика развития и по объему продаж, и по валовой прибыли. Хотя, по словам А. Денисова, это экстенсивный рост, то есть происходит за счет постоянного привлечения новых клиентов, поскольку старая клиентская база потихоньку стагнирует и уменьшается в объеме. А. Бенглянц, генеральный директор компании Металлокомплект-М-Петербург, прокомментировал ситуацию в строительном комплексе, заметив, что, по его прогнозам, падение спроса предполагалось еще в апреле. Однако строителям удалось продержаться до июля. Осенью ценовые колебания продолжатся, поскольку участники рынка научились работать с остатками и металлотрейдеры по всей стране очень быстро отрабатывают любой тренд. Металлокомплект-М в этих условиях планирует снижать продажи в соответствии с сокращением емкости рынка (на 10—15%). При этом, добавил А. Бенглянц, компания серьезно уменьшила объем дебиторской задолженности, и в этом году она практически не подавала иски в суд на своих должников. Р. Чернявский, директор филиала Ариэль Металл в Санкт-Петербурге, рассказал о том, что компания также ожидает уменьшения объемов реализации, однако позиции Ариэль Металла на рынке останутся неизменными. «Мы никогда не гнались за объемами продаж, а старались поддерживать определенное состояние и уровень маржинальности, которые не меняются уже на протяжении последних пяти-шести лет», — сказал он.
Той же точки зрения придерживается БрокИнвест-Сервис, заявил Е. Китаев, заместитель руководителя петербургского филиала компании. В 2015 г. она планирует сохранить позиции, достигнутые в 2014 г., правда, при этом серьезно изменится структура продаж металлопродукции. В частности, вследствие того что строители серьезно снизили объем продаж, заметно сократилась доля строительной металлопродукции в общем объеме поставок, в первую очередь арматуры. «В то же время есть субъективное ощущение, что увеличился спрос на лист, в том числе на горячекатаный. Возможно, начал проявляться эффект импортозамещения», — добавил Е. Китаев. И. Белкин, генеральный директор Ленспецстали, также отметил, что в текущем году рост показали такие направления продаж, как специализированный металлопрокат для тепловой энергетики и судостроения. В. Столяров, заместитель генерального директора Металлсервис-Санкт-Петербург, согласился с тем, что продажи сократились на 10—15%. В то же время компания не ощутила снижения выручки, так как выросли цены. Кроме того, приняты меры снижения долговой нагрузки (компания практически отказалась от кредитования покупателей), а также развития складского комплекса. В настоящий момент Металлсервис-Санкт-Петербург активно наращивает продажи частным клиентам— небольшими партиями, большой сборности, а также планирует оказывать более широкий спектр услуг по металлопереработке (размотка, правка и рубка арматуры, плазменная резка плоского проката и др.).
Активно на розничном рынке металлопродукции работает СТД Петрович, рассказал управляющий базы компании К. Веретельников. По его словам, в текущем году в строительстве СанктПетербурга заметен серьезный провал, поскольку новые объекты практически не закладываются. При этом новые дома продолжают вводиться, поэтому строительные материалы для ремонта и отделки по-прежнему пользуются спросом на розничном рынке. Для удобства таких клиентов компания активно развивает множество сервисов, в том числе оплату на месте банковской картой, замену материалов и многое другое. Кроме того, СТД Петрович начал активно осваивать другие регионы, открыв предприятия в Москве, Твери и Новгороде Великом. В ближайших планах создание баз в Воронеже и Белгороде. Более позитивно ситуацию описал Ю. Сорванов, генеральный директор Мастэнерго. Портфель заказов компании в области производства антенно-мачтовых сооружений в этом году сформирован полностью, что позволило Мастэнерго безболезненно пройти все потрясения. «С другой стороны, серьезно настораживает то, что основной объем заказов формируется за счет бюджетных или околобюджетных средств, в то время как частных заказов в портфеле я практически не вижу», — заявил он. При этом компания продолжает развиваться.
Так, в 2015 г., по словам Ю. Сорванова, в состав предприятия вошла строительная команда одного из обанкротившихся партнеров, что позволило создать полноценное строительно-монтажное подразделение для строительства телекоммуникационных объектов под ключ — от поиска земли до подключения и пусконаладки оборудования. Сохраняет положительную динамику Санеста Металл, рассказал представитель компании В. Черкашин. В этом году запланирован рост объемов прибыли на 15%, который предполагается обеспечить за счет трех направлений бизнеса (поставки стальных труб, производство труб в ППУ-изоляции и гибких пластиковых труб из сшитого полиэтилена). А. Зацарин, генеральный директор ГК София, представил группу компаний, в которую на сегодняшний день входит 21 юридическое лицо, среди которых есть и поставщики металлопродукции, и производители оборудования, и компании, специализирующиеся на IT-технологиях. «Такая разнонаправленная деятельность позволяет ГК София сохранять устойчивые позиции и с оптимизмом смотреть в будущее», — добавил он. В целом встреча показала, что на рынке сохраняется напряженность. И вряд ли в ближайшем будущем, во всяком случае до начала строительного сезона 2016 г., ситуация улучшится. Строительный сезон заканчивается, и участники рынка готовятся к непростой зиме, которая покажет, кто избрал верную стратегию развития
22.07.2015 МТК: положительное развитие наперекор обстоятельствам
Вести бизнес на российском рынке метизов весьма непросто, особенно в настоящее время, когда заметными темпами снижается потребление, промпроизводство, сужается денежная составляющая экономики. Тем не менее продвинутым игрокам рынка удается удерживать и развивать свои позиции. О том, как это получается, в интервью нашему журналу рассказал А. Комягин, директор по маркетингу и сбыту Метизной Торговой Компании.
Алексей Владимирович, как вы оцениваете итоги работы Метизной Торговой Компании в I полугодии 2015 г.?
Если попытаться ответить одной фразой, то могло бы быть и хуже…
Безусловно, мы чувствуем падение продаж не только в тоннажном, но и в рублевом выражении. Сокращение сбыта в I квартале отчасти нивелировалось ростом цен. Во II квартале этот эффект сходит на нет. Непростая ситуация с дебиторской задолженностью, при этом, к сожалению, самые большие трудности с платежами испытывают крупнейшие предприятия с госучастием. Сложно комментировать ситуацию, когда дефицит оборотных средств в экономике формируется по всем фронтам, начиная с политики кредитных учреждений, заканчивая неплатежами госкомпаний.
С другой стороны, очевидно, что рынок пока устоял и понемногу оправляется от абсолютно шокового состояния конца прошлого — начала этого года. У части банкиров появляется какой-то адаптационный конструктивизм вместо безудержной и безрассудной паники недавнего прошлого. Хотя ничего особенно не изменилось: рынок метизов хорош тем, что в отличие от сыров или предметов роскоши от него нельзя отказаться. Он может сократиться, но не исчезнуть.
К сожалению, далеко не факт, что самые трудные времена позади, вполне возможно, спад будет нарастать, но к этому приспособиться можно. Чего бы действительно не хотелось — так это повторения всеобщей паники.
Как в целом чувствует себя метизный рынок России сегодня с точки зрения спроса, ценовых уровней, политики производителей и т.п.?
Начну с конца вопроса. Честно говоря, как метизник я вообще не уверен, что на сегодняшний день у производителей есть какая-то политика, если под ней подразумевать программу последовательных, ведущих к одной цели тактических и стратегических действий. Есть чуть ли не ежедневные метания между «страшно», «непонятно» и «подождем», а чаще все сразу. На многих предприятиях бал правят риск-менеджеры всех мастей, которые, возможно, хорошо (даже слишком) просчитывают риски, но, к сожалению, совершенно не разбираются в продукции и вопросах, связанных с ее сбытом. В результате из-за всевозможных перестраховок страдают и без того не самые лучшие продажи.
Что же касается цен, то они плавно снижаются, к счастью, без слишком резких спредов.
По-прежнему есть проблема региональных скидок, предоставляемых производителями. В какой-то степени понятно желание производителей охватить в том числе и нетрадиционные для их географии районы сбыта. Однако на практике это приводит к абсурдным с точки зрения здравого смысла вещам, когда сибирские гвозди продаются на юге России, а уральские замещают их отсутствие на востоке страны. Одновременно отдельные компании постоянно используют эти скидки для недобросовестной конкуренции и в итоге снова и снова раскручивают ценовые войны.
Какие регионы России привлекательны для вашей компании в плане поставок продукции?
Как минимум десять лет мы работаем и развиваемся как федеральная компания, поэтому априори любой регион России для нас интересен, и наши поставки осуществляются в любой регион — от Калининграда до Владивостока. За 16 лет нашей истории мы десять раз выходили в новые регионы, открывая филиалы, и еще ни разу ниоткуда не уходили. Не думаю, что в ближайшем будущем что-то в состоянии изменить этот подход.
Известно, что вы получили опыт поставок метизной продукции в Республику Крым. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
Если отбросить политические составляющие, то Крым по факту является новым российским регионом, а следовательно, мы проявляем там максимальную сбытовую активность. Понятно, что бóльшая часть проблем связана с логистикой, особенно усложняющейся в сезон отпусков, немало нюансов возникает и из-за несовершенства расчетной системы. Тем не менее можно констатировать, что, несмотря на все сложности, поставки существенно растут, и уже за первые пять месяцев вдвое превышены цифры прошлого года.
Проясните, пожалуйста, ситуацию с вашей складской площадкой в г. Одинцово (Московская обл.). Как вы справились с последствиями пожара на складе?
Спасибо за вопрос. Действительно, 25 марта в результате возгорания склада соседней компании огонь перекинулся на одно из помещений наших центральных складов, затронув около 4 тыс. м2 (из 10 тыс. м2). Нельзя отрицать, что происшествие серьезно отразилось на МТК, но в то же время оно позволило лишний раз убедиться, что в действительно критические моменты наш коллектив в состоянии сплотиться и в течение буквально трех дней восстановить работоспособность компании. Пользуясь случаем, настоятельно рекомендую коллегам не пренебрегать инвестициями в пожарную безопасность и максимально ответственно подходить как к выбору страховых компаний, так и к составлению договоров с ними. Жизнь показывает, что случается всякое. Отдельно хочется сказать огромное спасибо всем коллегам по метизному цеху, которые подставили нам плечо в самый трудный период.
Каковы планы компании на 2015 г.? Каким образом вы намерены их выполнять в нынешних неблагоприятных экономических условиях?
Как вы выразились, в неблагоприятных экономических условиях, наверное, правильнее всего исходить из старого принципа «Делай что должно, и будь что будет». К сожалению, на российском рынке действует слишком много факторов, которые находятся за пределами влияния каждого из нас. Поэтому говорить всерьез о следовании четким графикам и показателям не приходится. Задачи 2015 г. — это удержание доли рынка, сохранение высокопрофессионального коллектива, завершение его в положительной зоне прибыли. Возможно, сейчас не самое подходящее время для экстенсивного роста, но это время для приумножения сил во имя будущих побед.
13.07.2015 Самарская встреча
В Самаре прошла 7-я Международная конференция «Алюминий: сплавы, прокат и профили для промышленности и строительства», организованная журналом «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), Металл-Экспо и Алкоа Россия. Участие в ней приняли свыше 100 руководителей и специалистов компаний, выпускающих различные виды алюминиевой продукции, металлоторговых, общественных организаций и пр.
«Конференция „Алюминий: сплавы, прокат и профили для промышленности и строительства“ стала традиционным форумом для игроков рынка алюминия и продукции на его основе. И немудрено, ведь обмен мнениями, взглядами, идеями стимулирует прогресс. Без взаимодействия с коллегами по рынку трудно удержаться на нем на плаву», — открыл пленарные заседания А. Романов, президент РСПМ.
«Я рад приветствовать всех участников конференции. Вот уже семь лет подряд мы собираемся, чтобы поговорить о развитии наших профильных рынков, о выпуске новой продукции, о решении общих проблем, — сказал в приветственном слове М. Спичак, генеральный директор завода Алкоа СМЗ. — Профессиональное общение необходимо, особенно в текущей сложной ситуации. Мы, безусловно, ее преодолеем — для обсуждения возможностей в том числе и собрались. Спасибо журналу и РСПМ за организацию таких встреч».
По словам М. Спичака, с момента покупки американской корпорацией Alcoa Самарского металлургического завода (впоследствии переименованного в Алкоа СМЗ) в его модернизацию вложено порядка $450 млн. Предприятие выпускает широкий спектр алюминиевых полуфабрикатов, начиная с плит, листов и баночной ленты и заканчивая штамповками и поковками. В июле завод отпразднует 55-летие.
«В 2015 г. мы собираемся направить более $18 млн на повышение эффективности действующего оборудования, что позволит предприятию улучшать качество выпускаемой продукции и повышать стандарты безопасности труда», — отметил М. Спичак.
Затем эстафетную палочку выступающего принял И. Вишневский, коммерческий директор Алкоа Россия, познакомивший делегатов конференции с трендами развития глобальных рынков конечных изделий из алюминия. «Год назад мы оценивали рост потребления алюминиевых полуфабрикатов в мировой аэрокосмической индустрии на 8-9% относительно итогов 2013 г., — сказал он. — Сейчас компания рассчитывает, что продажи продукции для авиационной промышленности вырастут на 9-10%. Мы видим, что спрос на современные гражданские самолеты в мире серьезно растет. В качестве катализаторов выступает как рост численности населения и возрастающая необходимость перемещения в современном мире, так и значительная экономия топлива современных самолетов, позволяющая достаточно быстро окупать приобретение нового лайнера. Многие участники конференции прилетели в Самару и воспользовались прекрасным новым аэропортом Курумоч, который строился более года. А теперь представьте, что в Китае ежегодно вводят в эксплуатацию аэропорты, по мощности превосходящие московские».
Наряду с авиационным расширяются и другие рынки. В текущем году ожидается рост продаж алюминиевых полуфабрикатов для автомобилестроения на 2—4%, для упаковочной индустрии — на 2-3%, для производства строительных конструкций — на 5—7%, для выпуска промышленных газовых турбин — на 1—3%. Alcoa стремится расширять свои позиции на всех перечисленных рынках. Также компания намерена увеличить продуктовую линейку за счет органического роста и приобретения новых активов.
С данной целью Alcoa приступила к экспансии своего титанового бизнеса, заключив сделку по приобретению фирмы Tital, одного из ведущих поставщиков титанового фасонного литья для авиакосмических концернов, и объявила о покупке RTI, крупного производителя титановых сплавов и полуфабрикатов.
И наконец, Alcoa развивает инновационные технологии. Среди них Micromill, работающая по принципу бесслитковой прокатки. Она позволяет сократить время выпуска рулона из расплавленного алюминия с традиционных 20 дней до 20 минут. Прочность проката повышается на 30%, пластичность — на 40%. Micromill можно оперативно перенастраивать с изготовления проката для автомобилестроения на производство ленты для упаковочной и любой другой отрасли.
Также И. Вишневский озвучил планы увеличения потребления алюминиевой продукции. Среди проектов Alcoa в России следует выделить продвижение алюминия в сегмент наземного транспорта. Специалисты компании разработали сплав 1565ч. Изготовленные из него автоцистерны для перевозки топлива, сыпучих грузов на 25—30% легче, чем из традиционных алюминиевых сплавов. Популярность этих решений у перевозчиков растет по причине большей грузоподъемности транспорта и экономии топлива.
Получили развитие совместные с производителями железнодорожной техники проекты по созданию алюминиевых вагонов-хопперов. «На нашей встрече в Екатеринбурге, а позднее и в Минске я показывал вам фотографии нашего опытного образца вагона-зерновоза. Сейчас он проходит испытания. Ожидаем, что в следующем году эта модель пойдет в серийное производство. В апреле из листов, плит и профилей из сплава 1565ч, произведенных на Алкоа СМЗ, был собран первый хоппер-минераловоз. Это наш совместный проект с РМ Рейл (входит в корпорацию Русские машины) в партнерстве с Русалом. Второй вагон появится летом. Широкой аудитории мы продемонстрируем оба вагона в сентябре на выставке „Экспо 1520“ в подмосковной Щербинке», — поделился сведениями И. Вишневский.
Кстати, в тот же день в Саранске хоппер-минераловоз был представлен потенциальным покупателям — основным перевозчикам минеральных удобрений. «Это первые в России алюминиевые вагоны-хопперы, и, как показывает опыт экономически развитых стран, за подобными техническими решениями будущее. Обе модели хоппера обеспечат прирост потребления полуфабрикатов уже в следующем году. На производство вагона расходуется 6-7 т алюминия, а требуются тысячи вагонов. Однако стоит отметить, что такие возможности не реализуются сами собой. В частности, коммерческой реализации грузовых вагонов предшествовало несколько лет инженерных и конструкторских работ, производство и сертификация прототипа, изменение технических регламентов и многое другое. И это, безусловно, сложная работа, результат которой можно увидеть только несколько лет спустя», — добавил И. Вишневский.
Среди других проектов Алкоа Россия, направленных на расширение применения алюминия, можно выделить создание на базе Алкоа СМЗ производства алюминиевых бурильных труб с замком горячей сборки и продукции из жаропрочных сплавов. Кроме того, Алкоа Россия принимает участие в подготовке инфраструктуры к чемпионату мира по футболу в 2018 г. — планирует поставить алюминиевый прокат для стадиона «Зенит-Арена» (Санкт-Петербург). «Как было отмечено, Россия — гигантский рынок: сотни миллионов жителей, тысячи предприятий. Но это не только территория, которая в международном разделении труда является рынком сырья. Мы можем генерировать огромное количество новых идей, технологий. Поэтому я надеюсь, что в сегодняшних обсуждениях помимо проблем, которых у всех достаточно, большое внимание будет уделено и возможностям», — завершил выступление И. Вишневский.
«С 1993 г. потребление алюминия в России сократилось на 33%, в мире оно выросло в 2,6 раза», — сообщил О. Чарин, генеральный директор Торгового дома Русала.
Согласно его презентации, в минувшем году емкость глобального рынка первичного алюминия расширилась на 7%, тогда как рынок России и стран СНГ сузился на 4% — теперь он потребляет лишь 1,5% крылатого металла на планете. По прогнозам, спрос на первичный алюминий в мире будет увеличиваться в среднем на 6-7% ежегодно до 2020 г. Наиболее быстрые темпы потребления сможем наблюдать в Китае и Индии, на Ближнем Востоке и в США.
Рынки России и иных стран, ранее входивших в Советский Союз, будут стагнировать. Спрос в 2015—2016 гг. упадет на 8—10%, их доля на глобальном рынке — до ничтожных 0,8-0,9%. Удельное потребление первичного алюминия в России составляет 5,6 кг на человека, в мире в среднем это 7,9 кг. Если темпы сохранятся, то оно достигнет к 2020 г. лишь 8 кг на душу населения.
Анализ динамики спроса на первичный алюминий в России показывает его более сильную корреляцию с промышленностью и более слабую — с потребительскими секторами экономики.
Несмотря на то что в нашей стране много предприятий, выпускающих различные виды алюминиевой продукции, ее продолжают поставлять из-за границы. В 2014 г. импорт алюминиевых полуфабрикатов (прокат и профили) и готовых изделий (фольга, кастрюли, сковороды, пружины, батареи, шкафы, бидоны и пр.) сократился на 11%, автомобильных дисков — на 7%, в то же время проводов стали ввозить больше на 15%, автомобилей — на 2%.
Безусловно, поставки продукции из-за рубежа сокращаются, однако касается это наименее технологичных товаров народного потребления. Растет импорт автокомпонентов — из-за недоработок программы локализации промышленной сборки и нехваткой мощностей по выпуску иностранных аналогов в России.
Решить проблему низкого спроса можно с помощью мероприятий по стимулированию потребления алюминия в отечественной промышленности и строительстве, для чего следует консолидировать усилия всех участников внутреннего рынка. «Русал готов принять в данной работе самое активное участие и сотрудничать со всеми без исключения игроками», — подытожил О. Чарин.
«Ретроспективный анализ динамики производства первичного алюминия в мире показал, что оно устойчиво увеличивается, — подчеркнул О. Душин, аналитик банка ВТБ 24. — С 1994 по 2014 г. выпуск крылатого металла на планете снижался только раз — в 2009 г. Глобальный спрос тоже увеличивается, например, в прошлом году он вырос на 7% — до 55,2 млн т».
Среди драйверов расширения спроса на алюминий особняком стоит автомобильная индустрия. Если в 1999 г. на изготовление автомашин на планете пошло 4,9 млн т алюминия, то в 2012 г. — 8,7 млн т. В 2015 г. будет использовано 11,4 млн т, в 2020 г. — 14,8 млн т, в 2025 г. — 30—35 млн т. Прогнозируется и изменение структуры потребления: в 1999 г. первичный алюминий занимал 43% в суммарном спросе со стороны автомобильной промышленности, вторичный — 57%, в 2015 г. может быть 55 и 45% соответственно.
Для мировых автомобильных концернов алюминий привлекателен с точки зрения снижения веса машин и расхода топлива. В будущем доля алюминия в автомобилях вырастет: в 2015 г. — до 6,6%, в 2020 г. — до 16,9%, в 2025 г. — до 26,6%.
«Мы намерены увеличить выпуск алюминиевых полуфабрикатов, и уже в следующем году он должен превысить 40 тыс. т», — отметил В. Чертовиков, генеральный директор завода Алюминий Металлург Рус (ранее БКМПО, потом Алкоа Металлург Рус).
В. Чертовиков продемонстрировал развитие производства алюминиевых полуфабрикатов на возглавляемом им предприятии: если в 1989 г. БКМПО выпустило около 310 тыс. т продукции, то в последующие годы объемы выпуска постоянно падали, и уже в 2005 г., когда оно вошло в состав Alcoa, было изготовлено лишь около 41 тыс. т. Вхождение завода в состав Alcoa не смогло переломить ситуацию, и в 2014 г. было произведено примерно 23 тыс. т алюминиевых полуфабрикатов.
После того как предприятие сменило владельца (Ступинская металлургическая компания купила его у Alcoa), новый собственник взял курс на рост производства и расширение продаж как на внутреннем, так и на внешнем рынке. «Мы хотим активизировать экспорт, видя в этом направлении хорошие перспективы, но не будем забывать и о российских потребителях», — резюмировал В. Чертовиков.
«Мы продолжаем строить наш новый прокатный комплекс, не останавливаясь ни на день», — сообщил А. Григорьев, начальник отдела маркетинга Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ).
На неделе, предшествовавшей проведению конференции, была запущена первая очередь прокатного комплекса, в состав которой вошли шестивалковый нереверсивный стан холодной прокатки с длиной бочки рабочего валка 2950 мм, 18-камерных печей отжига рулонов массой 25 т, линии поперечной резки рулонов на листы и продольной резки рулонов на ленты, высотный автоматизированный склад хранения рулонов, мостовые электрические краны, вспомогательное оборудование.
Теперь КУМЗ может изготавливать ленты из сплавов толщиной 0,2—5 мм и шириной 20—2000 мм, листы длиной 2000—12 000 мм, толщиной 0,2—8 мм, шириной 900—2000 мм с безупречным качеством поверхности.
В рамках второй очереди проекта на КУМЗе планируется построить цеха горячей прокатки и термомеханической обработки плит и листов. Там будет установлен двухклетьевой стан горячей прокатки, линия непрерывной термообработки лент, горизонтально-закалочный агрегат для закалки плит и листов, правильно-растяжная машина, агрегат для фрезерования слитков. Оборудование введут в эксплуатацию в 2017 г., и тогда ширина лент увеличится до 2750 мм, листов — до 3200 мм, плит — до 4000 мм.
По сути, когда прокатный комплекс полностью заработает, он будет изготавливать продукцию, полностью отвечающую всем требованиям международных стандартов. Применение же ей найдется в авиастроении (панели фюзеляжа, верхнее и нижнее покрытия крыльев), в судостроении, в железнодорожном машиностроении и т.д.
«На сегодняшний день в России производится 500—570 тыс. т вторичных алюминиевых сплавов, однако уровень их потребления более низкий — около 100 тыс. т», — отметил А. Цыденов, генеральный директор Завода алюминиевых сплавов.
В СССР цветная металлургия выпускала около 1 млн т вторичного алюминия, заготавливая в качестве сырья главным образом лом и стружку, шлаки попросту захоранивали. Советская промышленность полностью потребляла все вторичные алюминиевые сплавы.
Рыночные времена принесли новые веяния. В России сегодня производится 120—140 тыс. т вторичных деформируемых сплавов, 300—330 тыс. т литейных. Большая часть вторичных алюминиевых сплавов отправляется на экспорт. В прошлом году вывезено за границу 300—350 тыс. т литейных сплавов. Первое место по их закупкам занимает Япония: в 2014 г. она приобрела 280 тыс. т, в январе—марте 2015 г. — 75 тыс. т.
В то же время на российском рынке проявилась четкая дифференциация ломоперерабатывающих предприятий: одни выпускают цилиндрические слитки для прессования профилей, другие — литье, третьи — раскислители. Да и структура заготавливаемого сырья изменилась, в ней появились использованные банки.
«В I квартале 2015 г. на внутреннем рынке проявилась четкая тенденция падения спроса на алюминиевые профили», — заявил Л. Киселев, генеральный директор компании Сиалмет.
Причины падения спроса — сокращение деловой активности компаний и частных лиц вследствие снижения курса российского рубля по отношению к американскому доллару и евро (повлекшее за собой увеличение рублевых цен на профиль и прочие строительные материалы), повышение ключевой процентной ставки (вызвавшее подорожание кредитов для бизнеса), уменьшение экспортных цен на нефть и природный газ (приведшее к сужению потоков валютной выручки).
Потребители принялись отказываться от закупок алюминиевых профилей, поскольку у них появились непредусмотренные расходы, они не могли выполнять условия ранее заключенных контрактов, вынуждены были увеличивать объемы привлекаемых кредитных ресурсов. Рост ключевой процентной ставки, бесспорно, больно ударил по строительному комплексу, ведь у девелоперских организаций возникли трудности с получением новых и обслуживанием текущих кредитов, для частных же лиц подорожали ипотечные кредиты. Одновременно ускорились темпы ввода жилья при отказе от строительства новых объектов жилой и коммерческой недвижимости в силу ослабления платежеспособного спроса, хотя текущие проекты планируются к завершению. В результате прессовые предприятия стали останавливать экструзионные линии, и между ними усилилась конкуренция.
Последствиями складывающейся ситуации может стать дальнейшее падение объемов возведения жилых домов, частичный отказ от применения алюминиевых профилей в строительстве, резкое снижение темпов создания коммерческой недвижимости, уменьшение уровня загрузки мощностей прессовых заводов и очередной виток конкуренции. Тем не менее участники внутреннего рынка алюминиевых профилей не сдаются, пытаются найти новые возможности для работы, надеясь на расширение спроса в будущем.
В сходном ключе выступил и К. Корнев, член совета директоров компании ЛайтКонстрашен. «На сегодняшний день имеющиеся в России мощности по выпуску алюминиевых профилей значительно превышают реальное потребление», — констатировал он.
На отечественном рынке наблюдается временная консервация прессовых линий, увольнение оказавшегося избыточным персонала, перепрофилирование задействованного технологического оборудования, уход отдельных игроков и пассивное ожидание роста потребления оставшимися на нем. Среди проблем высокие ставки по кредитам коммерческих банков и завышенная стоимость алюминия, трудности с возвратом налога на добавленную стоимость, высокая стоимость экспортного сопровождения.
Между тем возможные пути выхода из сложившейся ситуации следующие: увеличение экспорта и замещение импорта, налаживание выпуска товаров, не изготавливающихся в России. Подобное реально осуществить с помощью консолидации усилий нескольких предприятий, привлечения государственного финансирования, разработки схем минимизации проблем возмещения НДС и пр.
Из числа незанятых ниш К. Корнев выделил сегменты голого крупногабаритного профиля, трубок, тонкой проволоки, системных решений (занятых Schuco), интерьеров для больниц, детских садов и школ, для изготовления банальных дорожных знаков, самокатов, велосипедов и детских колясок, радиаторов электронных устройств и ободков айфонов.
«В последнее время немало говорится о необходимости импортозамещения, хотя иностранная продукция с российского рынка никуда не делась. И зачастую отечественные предприятия попросту не в состоянии конкурировать с иностранными по номенклатуре, палитре сплавов, качественным характеристикам», — поделился мнением Б. Игонькин, генеральный директор завода Авиаль.
В начале 2015 г. на внутреннем рынке заграничный плоский прокат из сплавов АМг2 и АМг3 был дешевле российского. Затем проявился интересный тренд: раньше прокат ввозился под каких-то конкретных клиентов, теперь — для складской торговли.
Тем временем ряд трейдеров, стремясь повысить прибыльность бизнеса, развивают обработку алюминиевого проката, скажем, ведя продольную и поперечную резку. Именно они, создавая малые предприятия, и могут обеспечить реальное импортозамещение.
Подобное происходит и на рынке полуфабрикатов из меди и ее сплавов, где раньше доминировали крупные заводы по обработке цветных металлов, а теперь появляется все больше и больше мелких. Аналогичная тенденция будет наблюдаться и на рынке продукции глубокой переработки алюминия.
«В российских самолетах продолжают применяться алюминиевые полуфабрикаты, которые используются для производства самых различных авиационных компонентов», — сообщил В. Агеев, ведущий инженер компании Туполев.
Структура использования алюминиевых полуфабрикатов в элементах конструкций гражданских и военных самолетов разнообразна — из них изготавливают обшивку фюзеляжа, высоконагруженные силовые детали каркаса, штампованные детали и сварные конструкции, детали реактивных двигателей и др. Кроме того, для обшивки фюзеляжа используют слоистые алюмостеклопластики, обеспечивающие повышение весовой эффективности на 20—30%, живучести — в 2-3 раза и снижение акустического воздействия.
В целом для изготовления магистрального узкофюзеляжного самолета требуется порядка 200 т алюминиевых полуфабрикатов, в том числе примерно 150 т плоского проката, 22,5 т — сортового, 6,1 т крупногарабаритных штамповок и поковок, 21 т прессованных панелей и профилей. Чтобы выпустить региональный самолет, нужно свыше 110 т алюминиевых полуфабрикатов, в том числе почти 11 т сортового проката, 87 т плоского проката, 9,6 т профилей и панелей, 2,8 т крупногарабаритных штамповок и поковок.
В. Агеев представил прогноз потребления алюминиевых полуфабрикатов в гражданских самолетах на период до 2019 г. включительно. В 2015 г. планируется изготовить 70 крылатых машин, в 2019 г. — 150. Соответственно для них в 2015 г. потребуется 7,5 тыс. т алюминиевых полуфабрикатов, в 2019 г. — 22,8 тыс. т.
«Когда продаешь алюминиевые полуфабрикаты за границу, следует учесть немало нюансов. Если поставки в дальнее зарубежье особых хлопот не доставляют, то в реализации продукции в страны СНГ полно подводных камней», — подчеркнул С. Буниц, директор компании Галактика.
Чтобы успешно продавать в бывшие республики Советского Союза, надо грамотно выбирать контрагентов, учитывать специфику законодательства каждой страны и особенности уплаты в ней косвенных налогов. К примеру, в граничащей с Россией Белоруссии все государственные предприятия обязаны вести операции с цветными металлами через Белорусскую универсальную товарную биржу. Для проведения на белорусском рынке сделки требуется экономический расчет ее выгодности с учетом динамики стоимости алюминия на LME и курса российского и белорусского рублей при отсутствии возможности хеджирования цен и необходимости предоставления контрактов в банк для валютного контроля при сумме операции свыше $50 тыс.
Вдобавок отечественной продукции постоянно приходится конкурировать с аналогами из Сербии, Германии, Норвегии, Италии и т.д. К сожалению, она уступает им по техническим показателям, оказываясь зачастую дороже. В целом для дистрибьюции на рынке СНГ существует много преград, и трейдерам волей-неволей приходится их преодолевать.
«Трейдеры, специализирующиеся на торговле алюминиевыми полуфабрикатами, стали развивать их переработку», — рассказал А. Батинский, генеральный директор компании Альфа-Металл.
Согласно представленному им анализу деятельности металлоторговых компаний, оперирующих на внутреннем рынке алюминиевых полуфабрикатов, складской остаток у них колеблется в диапазоне 0,5—2 тыс. т, уровень кредитования — 50—200 млн руб., средняя отгрузка составляет 15 позиций по 150 кг.
Для увеличения доходности бизнеса многие трейдеры стали оказывать дополнительные услуги: раскрой рулонов, поперечную и продольную резку алюминиевого проката, его гибку, порошковую покраску, цветное и бесцветное анодирование, доставку готовой продукции. Они сталкиваются с трудностями, как то: просьбы потребителей об отсрочке платежей или низкий спрос со стороны оборонных заводов, имеющих собственные заготовительные мощности. Впрочем, трейдеры намерены развивать переработку алюминиевых полуфабрикатов, несмотря на рыночные барьеры, поскольку она имеет большой потенциал.
На следующий день конференции ее участники посетили Алкоа СМЗ и познакомились с его возможностями. Алкоа СМЗ — лидирующее предприятие по выпуску алюминиевых полуфабрикатов. В его составе действуют литейное, прокатное и прессовое производства (в последнем функционируют два крупнейших в России пресса: горизонтальный и вертикальный). Он производит широкий ассортимент прокатной, прессовой и кузнечно-штампованной продукции из всех видов алюминиевых сплавов в соответствии с требованиями международных и российских стандартов. Его традиционные потребители — предприятия аэрокосмической, судостроительной, упаковочной, нефтегазодобывающей промышленности, транспортного машиностроения.
В целом же два дня напряженной работы конференции показали: какие бы проблемы ни существовали на алюминиевом рынке, востребованность крылатого металла будет только расти.
09.07.2015 Ялтинские тезисы – 2015
В середине июня в крупнейшем отеле полуострова Крым – «Ялта-Интурист» состоялся годовой конгресс Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), участие в котором приняли порядка 100 руководителей и топ-менеджеров предприятий и организаций черной и цветной металлургии, металлоторговли, металлопереработки и металлопотребления. Они представили буквально все регионы Российской Федерации, включая Крым и Севастополь, и компетентно оценили состояние региональных рынков металлов, развитие дистрибьюции металлопродукции, сервисных услуг и металлообработки, в целом экономику России и двух ее новых структурных единиц – Севастополя и Крыма.
Докладом о деятельности союза, о роли и значении его в деятельности его членов открыл конгресс президент РСПМ А. Романов. Он кратко рассказал о деятельности региональных бизнес-клубов, клуба маркетологов, о новых направлениях деятельности по рынку сэндвич-панелей и по работе с дебиторами и передал слово участникам конгресса.
Естественно, в основном спикеры конгресса обсуждали текущую ситуацию на рынке металлов. Так, Е. Новожилов, руководитель направления продаж федеральным металлотрейдерам РФ Северстали, отметил, что в настоящее время российский рынок ждет начала реализации инфраструктурных проектов, в связи с чем в экономику должны поступить бюджетные средства и активизироваться спрос на металлопродукцию. Но, к сожалению, пока этого нет, потребление остается на низком уровне.
А. Трофимов, директор по региональному сбыту Торгового дома ТМК, среди основных моментов, характеризующих текущую ситуацию, также назвал вялый конечный спрос и высокую волатильность цен на сырье и трубы. По его оценкам, за четыре месяца 2015 г. в сегменте труб промышленного назначения объем потребления сварных труб снизился на 22%, бесшовных — на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Сократилось на 5% и потребление нефтяных труб. Единственный сегмент, в котором наблюдается рост (на 81%), — это ТБД. Скачкообразный рост произошел благодаря реализации масштабных трубопроводных проектов.
Дальнейшее изменение цен на сварные трубы будет зависеть от цен на рулон, заявил А. Трофимов. Цены, в свою очередь, будут зависеть от того, какой объем экспортных заказов удастся получить производителям листа, и от курса доллара. Сегодня у комбинатов еще есть возможность корректировать цены на плоский прокат.
С. Алещенко, начальник управления маркетинга ЧТПЗ, также отметил резкое снижение потребления трубной продукции машиностроением и сохранение уровня потребления со стороны нефтегазовой отрасли, прежде всего за счет увеличения спроса на ТБД. Следовательно, в 2015 г. незначительно изменится структура рынка по товарным линиям.
При этом во всех сегментах конкуренция будет увеличиваться, кроме того, усложнится регулирование трубного рынка в связи с присоединением к Таможенному союзу Армении и Киргизии, уверен С. Алещенко.
Что касается цен в ближайшем будущем, в первую очередь на бесшовные трубы, то предпосылок для их снижения нет, поскольку стоимость сырья сейчас находится на максимально низком уровне.
Кстати, из-за сокращения потребления труб в ЖКХ, строительной отрасли и увеличения числа площадок маломощного производства труб малого диаметра увеличивается конкуренция и рынок трансформируется в узкорегиональный. Все такие предприятия сегодня ищут собственные пути развития.
Например, А. Титов, исполнительный директор ПК ДИА, рассказал, что в текущем году компания проводит политику оптимизации затрат и дальнейшего освоения рынка холоднокатаных труб, а также усиления отгрузок в удаленные регионы за счет удобного транспортного расположения предприятия, позволяющего отгружать продукцию на юг России, в Поволжье и в другие регионы. В 2015 г. ПКДИА планирует выпустить 160 тыс. т сварных труб, в 2016 г. — 180 тыс. т.
Агрисовгаз активно ищет новые ниши, которые были бы связаны с трубным производством, но позволили сохранить прибыль компании на прежнем уровне, заявила И. Герасимова, директор бизнес-направления «Стальной металлопрокат» компании. В рамках этой политики был разработан специальный дверной профиль для производства стальных дверей, а также специальный опалубочный профиль для сборно-щитовой опалубки. Освоено производство стоек для лесов и опалубки, для чего в линии стана установили перфорацию. В качестве недавних разработок компании И. Герасимова назвала такие позиции, как спецпрофили для автопрома и труба для мебельной промышленности нетиповых геометрических размеров (треугольных, трапециевидных и др.).
Что касается развития ситуации на рынках сортового и плоского проката, то, по словам В. Курятова, заместителя генерального директора по маркетингу компании Металлокомплект-М, в настоящий момент рынок нащупал свое дно, поэтому в III квартале спрос на металлопрокат будет расти. Кроме того, в связи с затяжным снижением цен во II квартале текущего года подчистились склады у металлотрейдеров, а спрос хоть и упал, но не так значительно, как предполагалось в начале весны. Потребление металлопроката за первые пять месяцев 2015 г. снизилось порядка на 20%.
Емкость рынка будет восстанавливаться в III квартале 2015 г. в первую очередь под воздействием:
стабилизации цен на нефть на уровне $65—70 за баррель BRENT;
стабилизации курса доллара на уровне 50—55 руб. за доллар США;
принятия к исполнению окончательно скорректированного бюджета России;
стабилизации ликвидности банковской системы после шока как последствий санкций конца 2014 г.;
снижения учетной ставки Центробанка РФ до 10-11% годовых;
роста потребления в связи с реализацией инфраструктурных проектов (чемпионат мира по футболу 2018 г., строительство транспортного коридора в Крым, трассы Москва — Казань, ЦКАД, портовой инфраструктуры портов Юга и Северо-Запада), софинансированием государством ставки по ипотеке, а также процентных ставок по кредитам отдельных отраслей экономики.
В. Крысанов, коммерческий директор Сталепромышленной компании, оказался менее оптимистичен, заявив, что в настоящий момент три четверти компаний, которые берут кредиты, используют их на погашение долгов. В капитальное строительство сегодня инвестиций практически нет, отсутствуют стимулы для развития ипотечного кредитования. Поэтому IV квартал текущего года окажется гораздо хуже, в первую очередь вследствие снижения цен. По итогам года емкость российского рынка сорта может сократиться на 25%, плоского проката — на 25%, труб — на 20%.
По словам С. Масленникова, руководителя компании Стальинвест, за первые четыре месяца 2015 г. рынок сталей с покрытиями пришел в соответствие с общей экономической ситуацией в стране: потребление оцинкованной стали сократилось на 10% — до 890 тыс. т, с полимерным покрытием — на 15%, до 575 тыс. т. Всего в январе—апреле 2015 г. потребление проката с покрытиями снизилось по сравнению с АППГ на 12% — до 1,465 млн т. Резко сократилось количество строек торгово-развлекательных центров. В то же время активизировалось строительство в сфере военно-промышленного комплекса, инфраструктуры и сельского хозяйства. В целом потребление в 2015 г. будет таким же, как в 2014 г., — 5,6 млн т.
Ю. Вертопрахов, генеральный директор компании Теплант, подчеркнул, что те же тенденции наблюдаются на рынке сэндвич-панелей.
Он рассказал, что в январе—мае 2015 г. количество промышленных строек снизилось, а коммерческие объекты продолжают строить в основном крупные торговые компании за счет собственного оборота. В итоге за этот период произошли определенные изменения в структуре продаж сэндвич-панелей компании. В частности, если ранее на промышленные здания поставляли 43% сэндвич-панелей, то в январе—мае 2015 г. — 35%. Сэндвич-панели для коммерческих зданий занимали 29% от общего объема продаж, а в настоящий момент достигли 40%.
Если рассмотреть размер объектов, то за пять месяцев поставки на объекты, где требеются до 2 тыс. м2 сэндвич-панелей, выросли на 56%, 2-3 тыс. м2 — на 140%, а на здания площадью 5—10 тыс. м2, наоборот, упали на 22%.
Участники годового конгресса РСПМ проанализировали состояние рынка металлов в различных регионах России.
Так, О. Чернов, председатель совета директоров БМК-Калининград, перечислил проблемные факторы Калининградского региона, сдерживающие его развитие:
нестабильная внешнеэкономическая и политическая ситуация в Евросюзе, России и на Украине: ограничение передвижения товаров и высокие риски, связанные с импортно-экспортными сделками;
девальвация национальной валюты: увеличение цены товара, снижение спроса у конечного потребителя;
низкая платежная дисциплина конечного потребителя и увеличение сроков оплаты с 45 до 90 дней: уменьшение прибыли за счет увеличения кредитной нагрузки;
высокая конкуренция в оптовом и крупнооптовом сегментах: маленькая маржинальная доходность на оптовом рынке — 3—5%;
1 апреля 2016 г. заканчивают действовать льготы ОЭЗ: планируется снижение инвестиций в регион и потребления металлопроката более чем на 30%;
нестабильная ситуация в банковской сфере: ужесточение политики кредитования, увеличение стоимости ресурсов, отсутствие «длинных» денег более пяти лет.
По оценкам О. Чернова, в январе—апреле 2015 г. Гипермаркет металлов БМК продал 10,9 тыс. т металлопроката — на 40% меньше, чем в АППГ, выручка снизилась на 6,8%, прибыль выросла на 60%. Выручка по направлению «Металлообработка» за тот же период уменьшилась на 79%, «Сервисный металлоцентр» — на 0,8%, «Металлоконструкции» — на 43%. И связано это с общим уменьшением количества строительных проектов в регионе, со снижением спроса на услуги металлообработки.
В связи с такой ситуацией БМК-Калининград определила для себя следующие задачи на 2015 г.:
организация самоокупаемых проектов;
организация лучших отделов оптово-розничных продаж;
развитие существующих направлений;
развитие непроизводственных направлений (продажи стройматериалов, интернет-магазин металлопроката, транспортно-экспедиторские услуги);
снижение кредитного портфеля в 2 раза;
создание «карьерного лифта» БМК для молодых лидеров;
внедрение информационных технологий.
В 2015 г. компания сохранит объем продаж в денежном выражении на уровне 2014 г. (3,36 млрд руб.), в тоннаже — снизит на 20% (43,1 тыс. т).
В целом в Северо-Западном федеральном округе в этом году потребление металлопроката снизилось на 9%, заявил В. Голенкин, руководитель компании Севзапметалл. При этом объем видимого потребления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в последнее время находится в районе 140 тыс. т в месяц.
Республика Татарстан в 2015 г. потребит на 50% сталей с покрытиями меньше, чем в 2014 г., когда объем потребления был 180 тыс. т. Такой прогноз высказал И. Гарипов, заместитель управляющего директора компании Казанские Стальные Профили, одного из крупнейших металлопереработчиков Татарстана. По его оценке, потребление сталей с покрытиями в Татарстане составит в этом году около 90 тыс. т, а за первые пять месяцев поступление сталей с покрытиями в регион снизилось на 9% по сравнению с АППГ.
Продажи продукции компанией за этот период снизились на 28%, а по итогам года сокращение составит порядка 30%. Наценка на продукцию также снижается в условиях низкой активности потребителей и их низкой платежеспособности.
В такой ситуации региональные игроки серьезно подходят к вопросу повышения эффективности деятельности. Например, В. Брайнис, генеральный директор Ариэль-Металла, рассказал, что в 2014 г. компании удалось достичь максимальной доходности металлоторгового направления СК «Подольск», но путем двукратного снижения объемов продаж. При этом, чтобы загрузить складской комплекс металлопродукцией, компания активно предлагала услуги ответственного хранения сторонним организациям.
Ярким примером успешного решения текущих проблем развития региональных рынков металлов стала компания Юнона-2, которая в I квартале 2015 г. увеличила объем продаж на 23% по сравнению с АППГ. Об этом заявил А. Магаршак, генеральный директор компании. Большую поддержку сохранению позиций на рынке металлопроката, по его словам, оказало участие в проекте продвижения арматуры А500СП производства ЕВРАЗа, работа с проектировщиками и строительными компаниями. С другой стороны, серьезно выросла дебиторская задолженность, в том числе просроченная. В частности, дебиторский портфель компании в 2015 г. увеличился в 2 раза. Выход из этой ситуации компания нашла в принятии и реализации за долги уже построенных квартир у строительных организаций.
А. Фирсов, исполнительный директор МК Промстройметалл, в качестве основных шагов по преодолению текущей негативной ситуации отметил активную работу над оптимизацией издержек, дальнейшей диверсификацией деятельности, автоматизацией бизнес-процессов, минимизацией рисков, снижением дебиторской задолженности. При этом нормализация ситуации и позитивное развитие рынка металлов ожидается не ранее весны 2016 г.
Далее среди выступлений участников конгресса прозвучали доклады руководителей отдельных направлений, развивающихся в рамках союза.
Так, С. Курапин, первый заместитель генерального директора компании А ГРУПП, рассказал о том, что соглашение РСПМ по борьбе с недобросовестными дебиторами, начало работы которому было положено год назад, постепенно набирает обороты. В частности, на сегодняшний день порядка 160 должников «висит» в списке стоп-отгрузки, около 35 млн руб. возвращено участникам соглашения после помещения должников в данный список, а количество участников соглашения достигло 20 компаний. «Почетным», 20-м, участником соглашения в июне 2015 г. стала компания Северсталь Дистрибуция.
Ж. Раус, директор по маркетингу компании Трубмаш-Инжиниринг, подвела итоги работы Клуба маркетологов союза за прошедший год. В целом клуб работает, однако пока ему не хватает активности. «Отчасти я понимаю, что не всегда мы готовы открыто поделиться достижениями, посетовать на промахи, ведь все мы бизнес-партнеры. Но… встречи регулярные, вопросы актуальные, и уже сформировался активный костяк постоянных участников. Проведены интересные встречи с привлечением сторонних специалистов, неформальная встреча в пивном клубе, которая позволила раззнакомиться и побыстрее „разговорить аудиторию“», — пояснила Ж. Раус.
Л. Виноградский, генеральный директор Алунекста, подвел итоги работы комитета по продвижению современных видов алюминиевых профилей и конструкций РСПМ, отметив, что большой позитивный результат был получен в 2014 г., когда резко выросли цены на алюминий. После встреч с Русалом, активных переговоров и обсуждений сложившейся ситуации удалось решить эту ситуацию в пользу участников российского рынка.
Затем в торжественной обстановке конгресса состоялось принятие в состав РСПМ нового члена — Торгового дома ГЗОЦМ, который представил его генеральный директор О. Суслов. Он рассказал, что производственные мощности завода позволяют производить не менее 3,3 тыс.т в месяц продукции из цветных металлов и сплавов для различных отраслей народного хозяйства, в том числе для общего машиностроения, электротехнической промышленности и оборонного комплекса. Продукция предприятия востребована на внутреннем и внешнем рынке.
С 2008 по 2011 г. на предприятии проведены следующие мероприятия, которые можно отнести к выдающимся достижениям в развитии науки и техники на современном этапе:
переоснащение центральной заводской лаборатории, где приобретен прибор для атомно-адсорбионного анализа химического состава сырья и материалов;
ввод в эксплуатацию тепловых инфракрасных и газовых котельных, а также завершение строительства станции приготовления защитного газа;
запуск печей Эбнер в 2010 г., что позволило улучшить качество поверхности выпускаемых лент и листов и сократить технологический цикл изготовления;
освоение новых видов продукции, таких как производство бескислородной меди проката шириной 1000 мм.
Ряд руководителей компаний — членов РСПМ были награждены Почетным знаком РСПМ «За большой личный вклад в развитие и формирование современного рынка металлов и активное содействие в реализации уставных целей РСПМ». Награды получили А. Трофимов (заместитель генерального директора ТД ТМК), В. Крысанов (коммерческий директор Сталепромышленной компании), Р. Зеленин (генеральный директор ТД «Уралтрубосталь»), С. Курапин (исполнительный директор А ГРУПП), В. Брайнис (генеральный директор Ариэль Металла), И. Герасимова (заместитель генерального директора Агрисовгаза).
По завершении пленарной части конгресса был избран совет РСПМ, в который вошли В. Крысанов (Сталепромышленная компания, Екатеринбург), В. Брайнис (Ариэль Металл, Москва), В. Курятов (Металлокомплект-М, Москва), А. Трофимов (ТД ТМК, Москва), С. Алещенко (ЧТПЗ, Москва), А. Зайцев (А ГРУПП, Москва), В. Шипунов (УХК «Королевский трубный завод», Королев, Московская обл.), Р. Андрюшин (ОК Русал, Москва), А. Скорняков (Алюминиевые продукты, Москва), Л. Виноградский (Алунекст, Белая Калитва), С. Буниц (Галактика, Москва), Е. Миньков (Сталкер, Нижний Новгород), С. Масленников (Стальинвест, Домодедово, Московская обл.), Ю. Елисеев (Стальные конструкции — Профлист, Рязань), И. Ходин (Металл-Профиль, Москва), Ю. Вертопрахов (Теплант, Самара), О. Чернов (Балтийская Металлургическая Компания, Калининград), К. Свердлик (ГК М-Стил, Магнитогорск), Л. Полянский (ГК Протэк, Воронеж), В. Голенкин (СевЗапМеталл, Санкт-Петербург), А. Соседко (ГК Феррум, Новосибирск), И. Жиганов (АМТ Металл-Маркет, Самара), Ж. Раус (Трубмаш-Инжиниринг, Москва), А. Ефимов (Металл-Экспо, Москва), И. Волох (ННК Холдинг, Нижний Новгород), С. Курапин (А ГРУПП, Москва).
Президентом Российского союза поставщиков металлопродукции на очередной годовой срок избран А. Романов, генеральный директор ИИС «Металлоснабжение и сбыт».
Второй день конгресса начался с соревнований по водным видам спорта. В заплыве на 100 м вне конкуренции были С. Великий (ТД «Уралтрубосталь») с результатом 1,17 и М. Сальников (Актимиста) — 1,32. В прошедшем затем матче по водному поло снова отличился С. Великий, забивший соперникам восемь мячей, а команда, за которую кроме него играли И. Жиганов (Металл-Маркет), А. Галкин (Металлсервис), Р. Зеленин (ТД «Уралтрубосталь»), В. Жила (Алунекст), стала победителем турнира.
Отдав дань спорту, участники конгресса оправились на экскурсию по южному берегу Крыма, в ходе которой познакомились с Воронцовским дворцом и парком, осмотрели экспозицию места встречи «великой тройки» в Ливадии и завершили напряженный день посещением подвалов винодельческой компании «Массандра» и дегустацией ее прекрасных вин.
В субботу, 20 июня, спортивные мероприятия конгресса продолжились турниром по пляжному волейболу, в котором приняли участие четыре команды. Лучшую игру в групповом турнире показала команда в составе А. Ефимова (Металл-Экспо), И. Кабанова (УК Мечел-Сталь) и И. Жиганова (Металл-Маркет), что и привело их к победе. На одно очко отстала от победителя команда Трубмаш-Инжиниринг (В. Новиков, А. Котяшов, И. Бердников).
Все участники конгресса с большим удовлетворением провели время в Ялте, общаясь друг с другом и занимаясь водными и другими видами спорта и отдыха.
С новыми силами, вооруженные важной информацией для развития бизнеса руководители компаний вернулись в свои города и приступили к работе. В рамках РСПМ предстоит много новых бизнес-встреч, общения и поездок в разные города и страны.
Крым: лозунги говорят одно, а практика – другое
Во время конгресса РСПМ состоялся круглый стол по перспективам развития экономики и промышленности Крыма. Его спикерами стали представители органов власти Крымского федерального округа и Севастополя, предприятия-потребители, а также представители российских компаний, ведущих деятельность в Крыму.
Заместитель директора, руководитель направления «Металлопрокат» компании Союзкомплект Л. Парсанов отметил: «Мы повелись на заявления в СМИ о беспрецедентных инвестициях по Федеральной целевой программе (ФЦП) в развитие инфраструктуры полуострова в 500 млрд руб. Но стройка начнется, судя по всему, не раньше 2016 г. Вторая проблема — емкость рынка металлопроката. Здесь она крайне мала — около 4 тыс. т в месяц. Даже морем привезти груз непросто, поскольку корабль, вошедший в крымский порт, не пускают ни в один европейский порт. Фактически вошедшее в порт Крыма судно можно смело отправлять на металлолом».
Воронежский Союзкомплект стал первой российской компанией, открывшей еще в прошлом году две площадки на полуострове Крым: в Симферополе (крытая) и в Севастополе (открытая). «Мы думали, что мы опытные профессионалы своего дела, но оказалось, что это не так: особенности крымского рынка сильнее профессиональных стандартов — больше 600 т в месяц здесь сложно реализовать даже при складской металлоторговле... Однако мы компания многопрофильная — строим дома, поставляем стройматериалы, производим бетон и металлоконструкции, и в этом мы видим точку роста, когда стройка наконец-то начнется», — резюмировал Л. Парсанов.
С ним согласилась директор департамента промышленности и сельского хозяйства Севастополя В. Воробьева: «Федеральная целевая программа еще не стартовала, осуществляются только точечные проекты. Показатели в строительстве и производстве стройматериалов снижаются на протяжении 2014 и 2015 гг. Так, в I квартале 2015 г. объем рынка по виду деятельности „Строительство“ в Севастополе составил 512 млн руб. — это только 73% от показателей аналогичного периода 2014 г. И это при том что 2014 г. тоже был рецессионным». При этом доля стройматериалов в общем объеме промышленного производства Севастополя не превышает 5%. Потребности основных игроков этого рынка невелики: так, компании Консоль-Железобетон необходимо 1,5 тыс. т арматуры в год, компания Прок потребляет 5 т листовой стали в месяц (60 т в год), еще одна ведущая компания потребляет 12 т металлопродукции в месяц. Перспективы развития отрасли туманны. Сюда же накладываются проблемы логистики — из-за сложной логистики срываются сроки поставок и раза в три вырастает стоимость доставки материалов. Если речь, добавим, не идет о контрабандных перевозках через Перекоп, в последнее время расцветших буйным цветом.
Работа металлобаз осложняется тем, что предприятия-потребители не могут внятно сформулировать свои потребности в металлопрокате. В Севастополе, по прогнозам, для судостроительной и приборостроительной отраслей в 2015 г. потребуется 1,4 т черного и 30 т цветного металлопроката. Мизерные, прямо скажем, объемы для субъекта Федерации.
Даже в Ялте визуально заметно много классических недостроев. Дело в том, что в Крыму многие стройки велись незаконно, с нарушением всяческих строительных норм и правил. Поэтому в Севастополе вообще был наложен мораторий на строительство объектов. Сейчас каждая стройка рассматривается отдельно на заседании спецкомиссий.
По оценке заместителя генерального директора Крымской металлургической компании А. Асанова, металлоторговля Крыма всегда держалась на четырех китах потребления: на судостроении, промышленном и гражданском строительстве и массовой частной застройке. Сейчас все направления «легли» — емкость рынка упала в 2-3 раза по сравнению с 2013 г. Ранее емкость рынка оценивалась в 15-16 тыс. т в месяц. «Какие перспективы? Есть только надежды», — резюмировал А. Асанов.
На сегодняшний день на рынке Крыма оперируют 4-5 компаний с объемом свыше 500 т в месяц. По сути, до июля 2014 г. на рынке работали украинские поставщики. Сейчас их работа практически свернута. Крымская металлургическая компания с тремя площадками, скажем, едва-едва вышла на объем 2,5 тыс. т в месяц. Превалирующую долю занимает арматура (60—65% объема рынка) и профильная труба (порядка 15%), поскольку основная часть потребления приходится на частное строительство.
Л. Парсанов признался: «Мы заходили в Крым с банальной целью — продавать транзитом». Но оказалось, что не только транзитом, но и с металлобаз продавать металлопродукцию здесь весьма непросто — слишком специфические требования предъявляют местные потребители. Две площадки Союзкомплекта за год сработали в ноль. «Конкуренции у вас не будет — мы сюда не пойдем», — раздался голос из зала. Что ж, анклав может быть спокоен: большие компании в Крым не придут.
При отсутствии средств ФЦП заказы обеспечивают только всевозможные срочные проекты и латание дыр: водозабор необходимо построить или дорогу починить, например. Речь при этом идет о государственных деньгах, с частными инвестициями здесь совсем туго. Несмотря на то что Крым и Севастополь на 25 лет объявлены налоговым раем (здесь учреждена свободная экономическая зона «Крым»), инвесторы не торопятся вкладывать сюда средства. Главным драйвером возможного роста металлопотребления может стать только реализация ФЦП или программы гособоронзаказа, которые загрузят мощности по судостроению и судоремонту. Компания Галактика, офис которой открылся в Севастополе 17 июня, как раз и надеется на целевые заказы судостроительной отрасли. В дальнейшем предполагается активное развитие складского комплекса в Севастополе с целью улучшения качества и полноты обслуживания клиентов компании в Крыму, в том числе за счет торговли не только цветными металлами, но и черными для нужд судостроения, рассказал директор компании С. Буниц.
Но следует иметь в виду, что в судостроении востребована сложная номенклатура и чрезвычайно маленькая партионность — от 500 кг до 3 т, например, потребляет судостроительная компания Фрегат (Керчь, производит буксиры). Как рассказал начальник отдела снабжения Ф. Шуменко, сейчас загрузка предприятия максимальная — завод получил заказ со стороны Росатомфлота на производство буксиров ледового класса. Этот заказ обеспечил четкость производственных планов на два года вперед и сделал Фрегат образцово-показательным предприятием Керчи, где вовремя выплачивается зарплата. Судосталь ММК для буксиров поставляет трейдер Феррум, входящий, кстати, в РСПМ. Но не всем так повезло, как Фрегату. Например, еще одно судостроительное предприятие Керчи — Залив загружено далеко не на полную мощность. Керченский судоремонтный завод и другие «судоремонты» тоже в лучшем случае работают на 30% от мощности. Да и в целом промышленность Крыма еще особо не оживает — пока идут бумажные преобразования. Если и в украинские времена предприятия были загружены где-то на 50%, то сейчас, пока все устаканивается, их загрузка снизилась еще сильнее.
Читать все новости 
