Новости РСПМ и компаний
|« Первая ← 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 → Последняя »|
21.01.2015 Рынок сэндвич-панелей: на пороге нового порядка
Ежегодно в России появляются новые производители и новые линии по выпуску сэндвич-панелей с различными наполнителями, увеличивая тем самым предложение на уже и без того переполненном рынке. Понятно, что в условиях ограниченного спроса и избытка предложения не все компании ведут себя честно: об этом рассказали участники круглого стола производителей сэндвич-панелей, организованного Российским союзом поставщиков металлопродукции в рамках «Металл-Экспо'2014».
Повестка дня мероприятия привлекла достаточно много специалистов, и в круглом столе приняли участие более 60 представителей производителей сэндвич-панелей, в том числе таких компаний, как Теплант, Металл Профиль, Тримо-ВСК, Стальинвест, Стальные конструкции — Профлист, Завод легких конструкций «Декор», Глобал Ривет Инжиниринг, Электрощит, ГК «Маяк», Профхолод, Руукки, Техностиль, и многих других.
На круглом столе обсудили рыночную ситуацию, проанализировали основные проблемы, мешающие более активному развитию, и рассказали о текущих результатах работы своих компаний.
Прошедший год участники рынка оценили как период стагнации, поскольку, по предварительным данным, практически все они остались на том же уровне реализации своей продукции, что и в 2013 г. Лишь компания Металл Профиль отметила рост продаж трехслойных сэндвич-панелей с наполнителем из минеральной ваты на 14% (при расчете в квадратных метрах).
Анализируя изменения в структуре продаж в зависимости от размера объектов, на которые поставляются сэндвич-панели, компании отметили различные тенденции. Например, генеральный директор Тепланта Ю. Вертопрахов рассказал, что в 2014 г. наблюдалась тенденция увеличения объема поставок продукции компании для строительства мелких зданий и сооружений: в частности, поставки на объекты площадью до 2 тыс. м2 выросли в общем объеме продаж на 7%, до 3 тыс. м2 — на 2%, а реализация на крупные объекты (свыше 10 тыс. м2), наоборот, снизилась.
Проанализировав сегменты рынка по отраслевой принадлежности, руководитель Тепланта отметил, что в 2014 г. компания в несколько раз увеличила поставки на промышленные объекты (до 39% от общего объема продаж), практически без изменений сохранила продажи для строительства логистических центров и снизила реализацию на агропромышленные комплексы, поскольку в этом сегменте все бóльшую популярность приобретают панели с наполнителем PIR и PUR, которые компания пока не производит.
А. Некрашевич, руководитель департамента фасадных систем и ограждающих конструкций Металл Профиля, в свою очередь заявил, что по мелким объектам, наоборот, в 2014 г. в компании отмечен спад продаж, а по зданиям площадью свыше 10 тыс. м2 — рост до 31,2% в общем объеме реализации. В основном увеличились поставки для строительства складских помещений (до 30,2%).
Е. Белова, коммерческий директор Тримо-ВСК, добавила, что в 2014 г. поставки компании перешли со средних объектов (площадью 5—10 тыс. м2) на более мелкие, а по крупным удалось удержаться на уровне предыдущего года. В результате поставки на мелкие объекты позволили заработать, а на большие — загрузить мощности. По отраслевой структуре Тримо-ВСК серьезно (с 12 до 34%) нарастила продажи своих сэндвич-панелей на торгово-развлекательные комплексы.
Относительно динамики цен собравшиеся единодушно высказали негативные оценки, поскольку практически на протяжении всего 2014 г. цены демонстрировали отрицательные тренды. При этом ситуация усугубляется ценовыми войнами и откровенным демпингом со стороны отдельных участников рынка, которые стремятся занять место на рынке при помощи снижения стоимости продукции. Сегодня цена входного билета на этот рынок, по словам собравшихся, упала до такой степени, что сюда может прийти почти любой новый игрок, слепить что угодно и продать под видом сэндвич-панели. «Мы видим, что рынок сэндвич-панелей переполнен, но ни один из клиентов не осознает до конца, что этот продукт конкретно представляет из себя. В настоящий момент нам очень сложно выйти напрямую на инвестора и на конечного заказчика, а генподрядчику зачастую все равно, что использовать в строительстве, он просто хочет сэкономить. Иногда даже зная, что качество той или иной продукции хуже, генподрядчик не обращает на это внимания», — посетовала Е. Белова.
Ю. Вертопрахов добавил, что в последние годы появилось очень много самых разных примеров недобросовестной конкуренции: «Мы видели, как подделывали наши панели, поставляя их на ответственные объекты. По этому случаю даже было возбуждено уголовное дело».
Как же при условии ценовых войн и недобросовестной конкуренции оградить заказчика от продукта низкого качества? Добросовестные производители озвучили два способа. Во-первых, регулярные встречи и общение в рамках недавно созданной Ассоциации производителей сэндвич-панелей в Российском союзе поставщиков металлопродукции позволят обсудить проблемы и выработать совместные решения, сделать этот рынок более прозрачным.
Второй способ чисто технический — применение ГОСТа по сэндвич-панелям, который был недавно разработан по инициативе компании Металл Профиль. Среди преимуществ ГОСТа были отмечены единые и общепризнанные критерии оценки качества продукции, единые и общепризнанные требования к нормам и методикам измерения параметров качества сырья и продукции, а также понятная заказчику система ранжирования производителей.
Этот шаг полностью поддержали все участники круглого стола, однако они высказали некоторые пожелания к документу. Его широкое использование позволит защитить конечных потребителей от контрафактной продукции и продукции низкого качества, а также поможет добросовестным производителям и их инвестициям в новые мощности.
К примеру, в сентябре минувшего года Теплант запустил завод по производству сэндвич-панелей в Ивановской области (г. Тейково) мощностью 2 млн м2 сэндвич-панелей в год. На предприятии предусмотрена возможность выпуска панелей с PIR/PUR-наполнителем. Увеличил мощности по производству сэндвич-панелей с наполнителем из минеральной ваты и пенополиуретана и Металл Профиль, поставив в Новосибирскую область гибридную линию, а в г. Балакирево (Владимирская обл.) — линию по выпуску PIR/PUR-панелей.
Таким образом, надо создавать правильную культуру производства материалов и их применения в строительстве, в том числе через Ассоциацию производителей сэндвич-панелей, отметили собравшиеся. С этой целью необходимо сделать объединение значимым на рынке органом, чтобы инвесторы и генподрядчики с уважением относились к решениям, под которыми подписалось большинство лидеров рынка сэндвич-панелей!
20.01.2015 Наступил полноценный кризис, но он не может длиться вечно!
Нынешняя ситуация на рынке металлов меняется чуть ли не ежедневно. В этих условиях всегда интересно узнать мнения ведущих игроков данного рынка, и журнал «Металлоснабжение и сбыт» попросил поделиться точкой зрения на прошедший год, на сложившуюся экономическую ситуацию, а также рассказать об основных задачах и о планах на 2015 г. А. Комягина, директора по маркетингу и сбыту Метизной Торговой Компании.
Алексей Владимирович, положение дел в российской экономике и различных отраслях промышленности, которые являются потребителями метизной продукции, оставляет желать лучшего. Согласно официальной статистике, емкость рынка метизной продукции снижается. Как вы оцениваете ситуацию со спросом на метизы на российском рынке? Так ли все плачевно?
Сразу стоит оговориться, что текст пишется 23 декабря 2014 г., то есть уже после «землетрясения» на валютном рынке и в условиях вызванного им цунами на финансовом рынке. Ситуация складывается сюрреалистическая, так как после повышения регулятором ключевой ставки кредитный рынок оказался, по сути, парализован, а надежды на рост производства в связи с импортозамещением очутились под большим вопросом. Метизные заводы вслед за металлургическими комбинатами объявили о 15—20%-м росте цен на январь и о схожих планах на февраль 2015 г.
Безусловно, вместе со скачками валютного курса это породило ажиотажный спрос, в том числе у метизных трейдеров, позволив существенно подправить показатели как декабря, так и года в целом. Но, наблюдая за стремительным ростом отгрузок в декабре, нельзя не задуматься о том, что и, главное, на какие средства будут покупать клиенты в I квартале 2015 г. Падающий спрос отчасти уже удовлетворен благодаря запасам, сделанным в декабре, а цены выросли на 20%. При этом денег в системе не только не стало больше, но, похоже, станет существенно меньше. В то же время поставщики пытаются либо максимально ужесточить, либо в принципе пересмотреть условия оплаты для ключевых трейдеров. Откуда должна взяться та денежная масса, которая сможет удержать функционирование каналов продаж в новых условиях, пока непонятно.
Как отразилась эта ситуация на итогах деятельности вашей компании в 2014 г.?
В этот крайне непростой год, когда проблемы в экономике множились чуть ли не каждую неделю, мы смогли увеличить продажи на 4% — до 76 тыс. . Выросла и валовая прибыль.
Менялась ли каким-либо образом стратегия работы МТК на рынке в 2014 г., с тем чтобы более адекватно отвечать на вызовы рынка?
Если говорить об изменении стратегии, то существенных перемен не было. Понимая, к чему все идет (хотя, безусловно, мы не прогнозировали столь стремительного и мощного движения рынков в конце года), мы меньше внимания обращали на объем продаж и на свою долю на рынке, больше заботясь о финансовых результатах и о стабильности компании.
Метизная Торговая Компания является участником соглашения по борьбе с недобросовестными дебиторами, которое с недавних пор развивается в рамках РСПМ. Что побудило компанию вступить в это соглашение? Есть ли уже какие-либо результаты?
Проблема безответственного поведения ряда компаний на рынке всегда была одной из ключевых, но сейчас приобретает первостепенное значение. Причем я говорю о компаниях, не только бездумно набирающих товарные и финансовые кредиты, но и о столь же бездумно их выдающих. Мы убеждены, что при существующей в нашей стране эффективности судебной системы и работе приставов только отраслевые союзы и политика максимальной открытости и сотрудничества в этих вопросах позволит нормализовать ситуацию как с недисциплинированными плательщиками, так и с откровенными мошенниками.
По вашему мнению, какие наиболее серьезные угрозы стоят перед участниками рынка метизов в настоящее время?
Отчасти я уже ответил на данный вопрос — это падение спроса, ухудшение платежеспособности, отсутствие возможности привлечения финансовых ресурсов. Печально, что среди самых злостных неплательщиков фигурируют, казалось бы, очень серьезные компании с госучастием.
Еще более печально, что нет никаких контактов и никакого взаимопонимания с финансовыми службами комбинатов. Их логика понятна. При сегодняшнем положении дел и так как они не замотивированы непосредственно на результатах сбыта, им проще запретить все, что только можно, невзирая на то что отработанные годами каналы сбыта, выстроенные взаимоотношения в конце концов режутся по живому.
Какие компании на сегодняшний день являются поставщиками метизной продукции для вас? Как-то изменился этот пул в 2014 г.? Или как-либо изменился ассортимент поставляемой продукции?
Ключевыми поставщиками для нас остаются Речицкий метизный завод, ММК-МЕТИЗ, Северсталь-метиз, Уральский завод прецизионных сплавов. Что касается новых поставщиков, то началась продуктивная работа с Белебеевским заводом «Автонормаль», восстановились поставки с Дружковского метизного завода и Белорецкого металлургического комбината. Ближе к концу года были осуществлены пробные поставки с НПО «Монолит» и Сиверского метизного завода. Из новостей ассортимента можно назвать весьма удачный выход на рынок оцинкованной проволоки.
Какова доля импортной продукции в вашем объеме поставок? С какими зарубежными поставщиками вы сотрудничаете в настоящее время? По какой продукции?
Доля импортной продукции в общем объеме продаж нашей компании увеличивается в среднем на 3% в год, и в 2014 г. доля составит около трети. По-прежнему это в основном продукция, не выпускаемая отечественными заводами: большинство видов саморезов, шпильки, анкера, такелаж и т.д.
В 2014 г. вы не открывали новых региональных представительств и филиалов. Вы решили сохраниться в той структуре, которая есть сейчас? Или в ближайшее время можно будет ждать появления новых подразделений? Какие регионы, на ваш взгляд, сегодня являются наиболее перспективными для развития с точки зрения работы ваших филиалов?
По поводу новых филиалов… в статусе непубличной компании есть свои преимущества, в частности, у нас нет необходимости, невзирая ни на что, расширять свою сеть с целью понравиться акционерам. Понятно, что для этого есть благоприятные и не очень благоприятные периоды. На наш взгляд, 2014 г. и, скорее всего, 2015 г. относятся как раз к разряду «не очень». К счастью, мы никуда не торопимся, наша филиальная сеть должна перешагнуть Урал, откроются филиалы еще в нескольких интересных, с нашей точки зрения, городах европейской части, и мы точно это сделаем. Просто это произойдет чуть раньше или чуть позже. Хотя наша экономика и вошла в полноценный кризис, но он не может продолжаться вечно!
В заключение, пользуясь случаем, хочется поздравить наших коллег и ваших читателей с Новым годом и пожелать, чтобы, несмотря ни на что, в нем сбывались только оптимистические сценарии!
16.01.2015 Особенности металлургического маркетинга
Как выстроить доверительные отношения с клиентом? Какую пользу приносят CRM-системы металлоторговым компаниям? Какие клиентские мероприятия сегодня наиболее эффективны? Как в современных условиях продвигать компанию на рынке металлов? Эти и некоторые другие вопросы стали темами для обсуждения на круглом столе Клуба маркетологов Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), который состоялся в рамках Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2014».
Вели круглый стол А. Романов, президент РСПМ, Ж. Раус, директор по развитию Трубмаш-Инжиниринга, и В. Курятов, заместитель генерального директора по маркетингу Металлокомплекта-М.
Нужно отметить, что рынок металлов сегодня, в том числе его сегмент, связанный с металлоторговлей, достаточно разнородный. Как сказал В. Курятов, все металлоторговые компании (имеются ввиду не фирмы-однодневки, а давние стабильные игроки) можно разделить на два вида: одни имеют дело с небольшим количеством клиентов, вторые — с массовым рынком и массовым спросом. И в зависимости от масштаба деятельности компании могут эффективно использовать те или иные инструменты маркетинговой системы. В частности, сам Металлокомплект-М ежемесячно обслуживает порядка 3 тыс. клиентов. Понятно, что невозможно индивидуально подходить к каждому покупателю и выяснять его уникальные потребности. Наоборот, в этом случае эффективными методами работы являются сегментация контрагентов и унификация предложения для каждой группы покупателей.
Большую помощь в данном случае оказывает CRM-система. В последнее время довольно много компаний пришли к тому, чтобы использовать этот инструмент в своей работе. Правда, пока еще не все участники рынка ощутили реальную отдачу от него. И. Кашлаков, директор по маркетингу А ГРУПП, в связи с этим заметил: «С моей точки зрения, существует довольно типичное заблуждение, что, лишь установив данную систему у себя, компании тут же получат поток клиентов. На самом деле CRM-система — это просто инструмент, который помогает упорядочить продажи большому количеству покупателей. Но если вы не умеете работать с клиентами, значит, и данные технологии вам не помогут».
С этим согласился В. Курятов, добавивший, что CRM-система сама по себе не заработает. Опыт компаний, которые освоили этот программный продукт, свидетельствует, что его адаптация под особенности работы и специализацию на рынке может занять порядка полутора лет. Тем не менее ряд компаний — Металлокомплект-М, Брок-Инвест-Сервис, Металл Профиль и др. — уже с успехом используют эту технологию у себя.
Еще одним эффективным инструментом продвижения крупных металлотрейдеров на рынке является интернет-сайт. По словам М. Кадочниковой, менеджера отдела рекламы компании Галактика, сегодня серьезно меняются критерии и методы продвижения в интернет-пространстве. Если раньше сайт продвигался с помощью текстов, оптимизации, а также через наращивание количества ссылок, то сейчас на первый план выходят поведенческие факторы. Иными словами, чем дольше посетитель находится на сайте, чем чаще он кликает на те или иные разделы, чем уникальнее оказываются текст и дизайн, тем чаще сайт будет занимать первые строчки в поисковиках.
Более подробно об этом рассказал П. Кудасов, генеральный директор компании Академия продаж. Он также отметил, что сегодня обычный сайт уже мало кому интересен, более привлекательным становится интерактивный, который общается с клиентом. И для этого здесь могут быть внедрены такие разделы, как всплывающее окно онлайн-советника либо коммуникатора, а также, например, Callback Hunter (внедренный сервис слежения за действиями пользователей, предлагающий услуги связи с помощью IP-телефонии).
Противоположный пример — Трубмаш-Инжиниринг. Ж. Раус, в частности, рассказала, что ее компания специализируется на комплектации крупнейших потребителей — Газпромнефти, Сибура, ЛУКОЙЛа, УПТК и т.д., всего порядка 50 крупных компаний. В этих условиях вышеперечисленные инструменты оказываются менее эффективными и основную роль начинает играть маркетинг отношений, то есть персонализированное, и зачастую даже личностное, общение с представителями контрагентов. К примеру, Трубмаш ежегодно проводит турнир по мини-футболу TRUBMASH CUP, который уже стал неотъемлемой частью корпоративной жизни компании и профессиональной площадкой для общения в неформальной спортивной обстановке с коллегами и партнерами по бизнесу.
Кстати, клиентские мероприятия приобретают все большую популярность на рынке металлов, поскольку позволяют глубже понять потребности и требования клиентов к продукту или предоставляемому сервису.
Ж. Пец, начальник информационно-аналитического отдела Челябинского трубопрокатного завода, рассказала, что такие встречи по сегментированным группам клиентов завод проводит регулярно, организуя поездки потребителей либо на производственную площадку, либо в досуговые места с культурной программой для отдыха.
В. Земляных, начальник управления маркетинга Металлоинвеста, разделил мероприятия, которые проводит компания, на два вида. Часть конференций ориентирована на продвижение продукции (например, горячебрикетированного железа, ГБЖ). На таких встречах выступают, как правило, представители компании, потребители ГБЖ и др. Другие мероприятия посвящены техническим вопросам. На них собираются не только представители руководства службы продаж, но и технические специалисты и технологи для обсуждения интересующих их вопросов.
Н. Сюмер, менеджер по маркетингу Алкоа, представила такое клиентское мероприятие, как «Созвездие Алкоа», которое проводится уже на протяжении пяти лет и собирает топ-менеджеров и владельцев компаний, потребляющих продукцию Алкоа. «Если последние четыре года это мероприятие проходило в виде монолога, мы рассказывали о своих результатах, о том, что ждет нас и наших заказчиков в будущем году, то в 2014 г. мы организовали панельную дискуссию. В ней участвовали по два представителя от каждого нашего сегмента потребления (от упаковочной отрасли до космической промышленности), которые ответили на наши вопросы, рассказали о результатах работы. Отзывы об этой встрече были положительными», — рассказала она.
С. Миличенко, PR-менеджер Союзнихрома, также поделилась опытом проведения мероприятий, в рамках которых компания, как правило, презентует свои достижения, свое производство, новую продукцию и т.п.
Достаточно уникальным примером является самарская компания Металл-Маркет, которая проводит для партнеров спортивные мероприятия на собственной турбазе. По словам генерального директора И. Жиганова, программа мероприятия весьма разнообразна, в нее входит «праздник древонасаждения», итогом которой становятся чудесные аллеи на территории базы отдыха. Затем проводится интеллектуальная викторина в стиле «Брэйн-ринга», рассказывающая о жизни Металл-Маркета и его окрестностях. Заканчивается мероприятие спортивными соревнованиями.
Такие разные грани маркетинга современных компаний — участников рынка металлов свидетельствуют о том, что сегодня этот рынок уже более цивилизованный и не все здесь решает цена, как принято думать. Грамотное выстраивание отношений с клиентом, стремление понять его требования и удовлетворить их в полной мере — такие факторы влияют на конкурентоспособность компаний.
По окончании круглого стола служб маркетинга металлургических и металлоторговых компаний «Современные коммуникации для продвижения металлопродукции» состоялось награждение победителей 11-го ежегодного конкурса «Лучший интернет-проект 2014 г. среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ».
Организатором конкурса выступил журнал «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции и Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2014».
Цель мероприятия — выявить лучшие интернет-решения, способствующие созданию новых коммуникаций для взаимодействия с покупателями черных и цветных металлов, позволяющих потребителям оперативно заказывать необходимую металлопродукцию для удовлетворения производственных и ремонтно-эксплуатационных нужд.
В конкурсе приняли участие 46 металлургических (производители) и металлоторговых (поставщики) компаний, работающих на рынке черных и цветных металлов России и стран СНГ и имеющих свои ресурсы в интернете, а также партнеры металлургов и поставщиков металлопродукции: машиностроители, металлообработчики, литейщики, производители металлоконструкций, инструмента, оснастки и .п.
Итоги конкурса:
гран-при среди производителей достался корпоративному сайту ОАО «ММК»;
гран-при среди поставщиков получил сайт ООО Мечел-Сервис»;
гран-при среди партнеров присудили сайту ЗАО ИНСИ»;
в номинации «Сервис» лучшим стал сайт ООО Тримет»;
в номинации «Энергомичность» лучшим признан сайт ЗАО «НПО Союхнихром»;
в номинации «Дизайн» победил сайт ООО Компания МеталлРесурс»;
в номинации «Актуальность» приз достался сайту ООО ПКФ ДиПОС».
14.01.2015 Профильные трубы для строителей сварят на новом зерноградском заводе
В январе в Зернограде начнет работу Ростовский трубопрофильный завод по производству стальных труб для строительства мощностью 120 тыс. тонн продукции в год. По словам одного из его учредителей, объем инвестиций составил 200 млн рублей, окупить их рассчитывают через пять лет. Эксперт рынка отмечает, что потребление профильных труб растет, но и конкуренция в этом сегменте высокая.
В январе в Зернограде заработает завод по производству стальных труб для строительства. Проект реализует ООО «Ростовский трубопрофильный завод», об этом корреспонденту N сообщил один из учредителей предприятия Константин Доброта. Уже закуплено корейское оборудование, сейчас идет подготовка к его запуску. Проектная мощность завода — 120 тысяч тонн труб в год, производить их будут путем сварки металлических листов. Объем инвестиций — 200 млн рублей, срок окупаемости — примерно 5 лет, структуру их в компании не раскрывают. Константин Доброта также зарегистрирован как ИП, в этом качестве он занимается производством системы выхлопа газов для автомобилей.
— Мы провели исследование и пришли к выводу, что сейчас трубы востребованы в строительстве для производства металлоконструкций, — говорит Константин Доброта. — Планируем реализовывать продукцию строительным компаниям по всей России через дилерские организации, сейчас заключаем с ними договоры. Конкуренция в этом сегменте, безусловно, присутствует, но мы займем свою нишу — рассчитываем, что доля нашего предприятия на российском рынке составит 3%. Конкурировать будем за счет качества продукции и широкой дистрибьюторской сети.
Реализацию проекта компания начала в ноябре прошлого года, приобретя в собственность участок площадью около 3 га. Ранее там располагался завод по производству гидроцилиндров для сельхозмашиностроения «Зерноградгидроагрегат», который обанкротился в 2009 году.
По мнению руководителя пресс-службы Российского союза поставщиков металлопродукции Дмитрия Ляховского, новый завод окажется «в плотном конкурентном окружении»:
— На юге России работают Исаевский машиностроительный завод и Зеленокумский завод «Октан», — поясняет он. — Активно действуют в этом регионе компания «Профиль-Акрос» из Волгограда и компания «Диа» из Волжского. Вместе с тем с учетом незначительной годовой мощности нового производства и активного частного строительства в регионе этот проект сможет найти свою рыночную нишу. В последние годы сегмент российского рынка профильных труб растет не менее чем на 10-15% в год, что весьма существенно. С учетом положительной динамики в строительстве можно ожидать дальнейшего увеличения объема их потребления, однако незначительного. Что касается предложения продукции, то можно сказать, что рынок перенасыщен. Многие участники жалуются на низкую загрузку линий по производству профильных труб, не превышающую 50%. Этот сегмент металлургического бизнеса отличается высокой конкуренцией — ниша производства профильных труб, привлекательная в последние годы, оказалась переинвестирована.
По данным г-на Ляховского, в 2013 году емкость российского рынка профильных труб выросла на 21%, составив 2,3 млн тонн по сравнению с 1,9 млн тонн в 2012 году.
Источник N на Исаевском машиностроительном заводе подтверждает, что новой компании удастся занять свою нишу, и среди перспективных рынков сбыта для нее называет Краснодарский край и Ростовскую область, поскольку здесь активно развивается строительство. В пресс-службе Трубной металлургической компании (производит трубы для строительства, нефтегазовой отрасли, ведет продажи в Таганроге через собственный торговый дом) отказались комментировать деятельность конкурента и ситуацию на рынке.
ООО «Ростовский трубопрофильный завод» основано в 2014 году. Согласно информации базы данных «СПАРК-Интерфакс», владельцами являются пятеро физических лиц, Константину Доброта принадлежит 20% компании. Основной сферой деятельности указано производство стальных труб и фитингов.
19.12.2014 Российский рынок металлов: временные трудности?
Открывшая Неделю металлов в Москве 17-я Международная конференция «Российский рынок металлов’2014», организованная журналом «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Металл-Экспо и Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), прошла в непростое для отечественной металлургии время. Несмотря на сложности, участники рынка по-прежнему настроены на рост, на повышение качества и эффективности своей работы.
В текущих экономических условиях одним из наиболее сильных факторов влияния на российский рынок металлов стала ситуация на мировом рынке, где рост видимого потребления стали в 2014 г. ограничится 2%, рассказал И. Гущин, вице-президент по продажам Группы НЛМК, характеризуя текущее положение дел и основные вызовы, стоящие перед металлургическими компаниями. Одновременно с этим в мире замедляется ввод новых мощностей, в результате чего в 2014 г. и в ближайшие годы темп их прироста прогнозируется на уровне 2,7%. Это говорит о том, что рынок приходит в сбалансированное состояние, хотя в целом по миру наблюдается недозагруженность производства примерно на 15%.
Однако нужно отметить, что почти половина современных (введенных в эксплуатацию или модернизированных недавно) сталеплавильных мощностей находится в Китае, так как он в последнее время активно проводил инвестиционную политику. В то же время в Европе практически невозможно найти мощности, возведенные в последние годы. Поэтому можно прогнозировать, добавил И. Гущин, что вместе с охлаждением китайской экономики в конце 2014 — 2015 г. будет существенно увеличиваться экспорт металлургической продукции из КНР. И это заметно уже сегодня: металл из Поднебесной появился на рынках Турции, Европы и т.д.
На мировой рынок трубной продукции в 2014 г. также большое влияние оказывают цены на нефть, отметил Р. Филимонов, консультант Metal Bulletin Research — Tube & Pipe Group. По его оценкам, при текущей цене на нефть $80 за баррель добыча углеводородов в части регионов мира перестает быть рентабельной. Например, в США убыточными становятся примерно треть месторождений сланцевых нефти и газа, хотя порядка 98% нефтегазовых месторождений традиционного бурения рентабельны и при более низкой стоимости нефти (82% из них даже при стоимости ниже $60 за баррель). Поэтому потребление труб на рынке США пока стабильное.
На Ближнем Востоке только в Кувейте, ОАЭ и Катаре себестоимость нефти ниже $80 за баррель, но, несмотря на убыточность нефтедобычи при нынешнем уровне цен в большинстве ближневосточных стран, рынок труб здесь вырос. Довольно активно идет разведка и бурение, большие инвестиции направляются на разработку газовых месторождений, в том числе морских. Рынки труб Юго-Восточной Азии, в первую очередь Китая, продемонстрировали замедление роста, спрос на промысловые трубы в регионе существенно упал.
Российский рынок металлов в целом испытывал те же ограничения для роста, что и мировой. Однако здесь помимо всего прочего на ситуацию значительно повлияла развязанная против страны экономическая война. Из-за санкций, введенных западными странами, снизилась ликвидность российской финансовой системы, что, в частности, отразилось на потребительском кредитовании. Многие компании ощутили трудности с финансированием проектов. Кроме того, торговые ограничения, напомнившие о временах Советского Союза, продемонстрировали высокий уровень зависимости ряда ключевых отраслей российской промышленности от импорта оборудования. Наконец, рекордное падение курса рубля по отношению к доллару пробудило на российском рынке инфляционные ожидания и поставило под вопрос стабильность цен на стальную продукцию.
Вместе с тем, как отметила С. Гурова, заместитель руководителя Департамента металлургии и тяжелого машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ, по имеющимся статистическим данным определенно видно, что производство стали и металлопроката по сравнению с прошлым годом выросло. Заметно снизился импорт, и если в прошлом году доля иностранной металлопродукции на российском рынке металлов превышала 14%, то по итогам девяти месяцев 2014 г. она составит 10%, а по стальным трубам — меньше 7%.
Эти цифры подтвердил анализ, представленный А. Шульдовой, начальником отдела управления закупок компании Брок-Инвест-Сервис. Так, в январе—августе текущего года импортной арматуры на российский рынок было поставлено почти на 36% меньше, чем в прошлом году. Причины — ограничения поставок с Украины и запрет на открытие новых современных производственных площадок на территории нашей страны.
По фасону тоже впервые за последние несколько лет наметилась тенденция снижения доли импорта в структуре потребления. Она сократилась на 28% за восемь месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Похожую динамику продемонстрировал плоский прокат (холоднокатаный и горячекатаный прокат без покрытий) и стальные трубы.
Р. Рыбалов, генеральный директор Метинвест Евразии, так объяснил сокращение поставок своей компании на российский рынок: «На фоне снижения потребления стали и емкости украинского рынка и девальвации рубля в России Метинвест переориентировал часть продаж с данных регионов на Ближний Восток, Северную Африку, Европу и Северную Америку. Мы, например, в I полугодии 2014 г. 4-5 месяцев вообще не поставляли арматуру в Россию, поскольку в этом не было экономического смысла. Дополнительным фактором, осложняющим работу в южном регионе России, традиционно для нас ключевом, стало то, что с Украины в Ростовскую область сегодня закрыт прямой путь».
С точки зрения металлопотребления в России в этом году ключевыми факторами, по словам Н. Осадчего, руководителя проекта Металл Эксперт Консалтинга, стали:
увеличение роли оборонного заказа: в 2014 г. на нужды обороны и национальной безопасности направлено более 32% федерального бюджета (в 2009 г., например, 22,7%);
высокий уровень обеспеченности населения кредитами (на одного работающего россиянина приходится кредитов в размере 3,7 среднемесячной зарплаты — данные Goldman Sachs);
повышение рисков банковского сектора: в 2014 г. у 71 коммерческого банка были отозваны лицензии, тогда как, например, в кризисном 2009 г. всего 43 банка лишились лицензии;
отток капитала из России, который к ноябрю достиг рекордной величины — $110 млрд (ЦР НИУ ВШЭ). Центробанк РФ и Минэкономразвития РФ в начале года прогнозировали, что этот показатель будет равен $20—25 млрд;
ухудшение ценовой конъюнктуры;
отказ от индексации тарифов в 2014 г., который спровоцировал отказ монополий от намеченных инфраструктурных проектов;
падение курса рубля.
В отечественном строительстве, несмотря на ускорение ввода в эксплуатацию новых квартир (+24% за девять месяцев), нежилых зданий и инфраструктуры (на 10%), потребление сортового и листового проката снизилось на 5%. В основном оно сдерживается инвестициями в основной капитал, которые в 2013 г. прекратили рост (–0,3%), а в 2014 г. и вовсе снизились (на 3%). В ближайшее время этот эффект отчасти будет компенсирован благодаря реализации программ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока в 2014—2020 гг.», «Развитие транспортной системы в 2010—2020 гг.», «Юг России», «БАМ-2» и др.
В машиностроении инвестиционный спрос также снижается, что предопределяет дальнейшее сокращение потребности в соответствующем металле. Т. Арабаджи, директор Russian Automotive Market Research (Национальное агентство прямых инвестиций, НАПИ), свидетельствует, что производство легковых автомобилей в 2014 г. на территории России сократится по сравнению с 2013 г. на 11%, коммерческой техники (малотоннажных легковых автомобилей) — на 19-20%, грузовиков — на 21-22%, автобусов — на 29-30%. Позитивно выглядит только выпуск комбайнов (+6%) и вагонов (+1,5%) вследствие сокращения импорта украинской продукции.
При этом положительную динамику показал нефтегазовый комплекс, что сказалось на состоянии трубной промышленности. О. Калинский, директор Фонда развития трубной промышленности, отметил, что производство стальных труб выросло за девять месяцев этого года на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. в связи с увеличением поставок труб большого диаметра на стартовавший проект «Сила Сибири», на проекты «Бованенково — Ухта», «Южный коридор», «Южный поток» и т.д.
Снизился общий объем поставок импортной продукции, хотя, с другой стороны, в этом же периоде наблюдалась тенденция увеличения ввоза украинских обсадных и насосно-компрессорных труб на 18 и 50% соответственно, при том что антидемпинговые пошлины по этим двум видам труб в среднем составляют 19%.
Н. Зайцев, заместитель управляющего директора ОМК-Стали, также подтвердил, что драйверами роста рынка стальных труб в последнее время служат строительство магистральных трубопроводов (CAGR = 23%) и спрос на профильные трубы со стороны строительной индустрии (CAGR = 11%). В сегментах нарезных труб и труд малого и среднего диаметра спрос изменился незначительно (+2-3%).
Таким образом, можно заключить, что спрос на металлопродукцию в целом на рынке России остается ограниченным, хотя возможности предложения продолжают расти. Так, в сегменте сортового проката, по словам Н. Осадчего, в последние годы появилось большое число новых проектов. Как правило, это предприятия, характеризующиеся небольшой мощностью и ориентированные на продуктовые либо региональные ниши. В 2013 г. эти мощности выросли на 2,9 млн т, в 2014 г. прирост составит 1,7 млн т.
В то же время надо отметить, что есть большое количество проектов, которые исходно были заявлены, но впоследствии отменены.
По листовому прокату складывается другая картина, потому что в этом сегменте концентрация производства немного выше и инвестиции в развитие исходят от уже существующих предприятий и касаются в основном модернизации либо реконструкции имеющихся станов.
Кроме того, в сегментах плоского проката с покрытиями немаловажную роль играет дефицит предложения, рассказал А. Дейнеко, генеральный директор УК «Лысьвенская металлургическая компания». Причем в дальнейшем дисбаланс будет только нарастать,
В частности, сегодня потребности в оцинкованном прокате в России только на 90% покрываются внутренним производством. С учетом роста потребления оцинковки в строительной отрасли в связи с изменением технологий строительства и замены традиционных строительных материалов на легкие стальные конструкции дисбаланс сохранится. Помимо этого, увеличится потребление оцинкованного листа и в автомобилестроении, поскольку будут завершаться программы локализации, которые иностранные производители, пришедшие на российскую территорию, обязаны осуществить в соответствии с Постановлением №66 Правительства РФ.
Анализ российского рынка металла с полимерным покрытием показывает, что этот рынок еще больше зависит от поставок импортной продукции, поскольку только 66% потребности отечественных покупателей покрывается российскими мощностями.
Д. Андреев, коммерческий директор компании Металл Профиль, в связи с этим отметил, что не только дефицит играет роль, но и то, что на сегодняшний день еще не все наши комбинаты могут предложить рынку востребованный товар, товар более качественный, с повышенными эстетическими характеристиками, с гарантированным сроком службы и т.д. С другой стороны, растут поставки некачественного проката, вследствие чего растут продажи в метраже на фоне стагнации продаж в тоннаже. Отрадно, что в этих условиях отечественные комбинаты начали больше внимания уделять качественным покрытиям, развивать систему гарантий и т.п.
В отличие от плоского проката в сегменте сварных труб, особенно труб малого и среднего диаметра, ситуация оказалась близка к той, что складывается в сортовом сегменте, заявил А. Зайцев, генеральный директор компании А ГРУПП. Так, если в 2010 г. в нашей стране насчитывалось 110 агрегатов по производству электросварных труб круглого и профильного сечения, то в 2013 г. их стало 190, в 2014 г. — 208, а в 2015 г. их будет 220. При этом в различных регионах дисбаланс спроса и предложения разный. Так, в Центральном федеральном округе предложение превышает спрос в 2 раза, в Южном — в 3,2 раза, в Уральском — в 4,7 раза, в Приволжском — в 8 раз!
В этих новых экономических условиях, в условиях замедления темпов экономического роста, торговых ограничений, высокой инфляции, валютных колебаний, ограничения доступа к заемным средствам и роста их стоимости, колебания цен на металлургическое сырье в России и в мире, обострения конкуренции на рынке черных металлов российские металлургические компании продолжают укреплять свои позиции. Так, И. Гущин отметил, что во II квартале 2014 г. Группа НЛМК показала рекордные продажи металлопродукции — 1,74 млн т, причем на Россию пришлось 45% этого объема. В I полугодии увеличились поставки всех видов проката: плоского — на 8,3%, сортового — на 31,2%, слябов и заготовки — на 45%.
Северсталь также наращивает производство и реализацию металлопродукции на российском рынке. В рамках сегмента коммерческого проката продажи в 2014 г. вырастут на 19%, рассказал Ю. Суняев, заместитель директора по продажам дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Положительную роль в этом сыграл запуск в эксплуатацию Сортового завода Северсталь — Балаково, а также перемещение части продаж из менее выгодных сегментов в коммерческий сегмент.
Н. Лядов, заместитель генерального директора по продажам Магнитогорского металлургического комбината (ММК), отметил, что и его компания сохраняет положительную динамику развития: «Мы ожидаем, что по итогам года ММК реализует более 11,6 млн т стали, в том числе свыше 8,5 млн т будет поставлено на внутренний рынок. Для сравнения: в 2013 г. компания реализовала 10,6 млн т металлопроката. В основном увеличились поставки на внутренний рынок оцинкованного, а также горячекатаного плоского проката. Серьезно выросли поставки трубным компаниям. Я считаю, что это большое достижение сбытовых служб комбината, которые смогли добиться выполнения планов продаж в условиях отсутствия экономического роста и роста спроса на черные металлы в стране!»
Трубные компании также отмечают положительную динамику развития. К примеру, по словам Н. Зайцева (ОМК-Сталь), в 2012—2014 гг. поставки компанией труб в Россию росли в среднем на 12%. ОМК-Сталь принимает активное участие в реализации такого важнейшего проекта, как «Сила Сибири». На сегодня отгружено уже порядка 30 тыс. т труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки 21,7 мм. Кроме того, компания участвует в проекте «Южный поток», поставляя трубы диаметром 813 мм.
Несмотря на бодрые заявления относительно итогов работы в текущем году, прогнозируя развитие ситуации в ближайшем будущем, участники российского рынка не исключили сужения отдельных его сегментов в 2015 г. на 5—20% по сравнению с текущим годом. Большинство участников конференции согласились с тем, что даже при условии стабилизации валютного курса, скорее всего, объем потребления металлопроката практически не изменится либо незначительно сократится. Рост на 3—4,5% ожидается в основном на рынке нефтегазовых труб.
В этих условиях на первый план в отечественной металлургической отрасли выходит не столько количественный, сколько качественный рост. Несмотря на общую стагнацию, в России увеличивается потребление стальной продукции с более высокой добавленной стоимостью, прежде всего оцинкованной стали, плоского проката с полимерными покрытиями, нефтегазовых труб для использования в сложных климатических условиях и на труднодоступных месторождениях. В связи с этим инвестиционным приоритетом для большинства ведущих российских металлургических и трубных компаний становится именно расширение выпуска такой продукции с ориентацией на внутренний рынок, тем более что спрос и цены на нее, как отмечено выше, устойчивее, чем на коммерческий прокат. Ранее высококачественная стальная продукция по большей части импортировалась в Россию.
Есть хорошая перспектива, например, наращивания поставок металлопроката для производства автокомплектующих, заявила Т. Арабаджи. Во-первых, согласно прогнозам НАПИ, в ближайшие шесть лет практически во всех сегментах автомобильной отрасли будет увеличиваться выпуск продукции. В частности, предполагается, что к 2020 г. производство легковых автомобилей в России достигнет уровня 2,7—2,8 млн единиц (в 2014 г. — 2,1—2,2 млн), коммерческих автомобилей — 200—210 тыс. (в 2014 г. — 150—160 тыс.), грузовиков — 120—130 тыс. (в текущем году — 80—85 тыс.), автобусов — 18—20 тыс. (11—14 тыс.). При этом 3/4 продаваемых в России автомобилей производится или собирается на ее территории. Во-вторых, необходимость довести до конца локализацию своего производства заставит все-таки иностранных поставщиков налаживать более тесные взаимоотношения с российскими компаниями.
В то же время на этом пути есть немало трудностей, в том числе связанных с омологацией. Средний период окупаемости только омологационных работ — три-четыре года, а сама процедура не всегда понятна и не всегда четко прописана, к тому же большинство российских поставщиков сырья не имеют опыта подобного сотрудничества. Иностранные компании, в свою очередь, жалуются на нестабильное качество российских материалов при массовых поставках. Причем российские поставщики устанавливают такие же цены на продукцию, как и зарубежные производители, хотя при учете всех совокупных затрат, логистики и таможенных пошлин отечественные поставщики имеют определенное ценовое преимущество. Поэтому, по словам Т. Арабаджи, российским поставщикам нужно работать над эффективностью, повышать качество продукции, осуществлять поставки just-in-time, что позволит более активно включаться в интеграционные процессы в автопроме.
По большому счету данная рекомендация сегодня актуальна для всех сегментов рынка, и российские металлурги это прекрасно понимают, проводя активную модернизационную и инвестиционную политику, стараясь упрочить свои позиции на рынке. Так, И. Гущин рассказал, что НЛМК официально утвердил Стратегию развития до 2017 г., которая основывается на четырех столпах: лидерство в производстве, в ресурсной базе, на стратегических рынках и в устойчивости и безопасности.
Например, в мае текущего года компания объявила о том, что не хочет ассоциироваться с покрытым прокатом эконом-класса, а хочет позиционировать себя как производитель продукции с высоким качеством. НЛМК прекратил поставки оцинкованного проката Z-100, полностью исключив его из своего продуктового ряда. В настоящее время минимально допустимая толщина цинкового покрытия — 140 г/м2. Следующим шагом стало предоставление гарантий долговечности полимерного покрытия по декоративным и защитным свойствам на прокат с полимерным покрытием на 35 лет.
По словам Ю. Суняева, Северсталь также ориентируется на достижение и удержание экономически эффективной доли на российском рынке, что означает уход от ценовой конкуренции. Стратегию работы на рынке как сортового, так и плоского и трубного проката компания стремится выстроить с учетом регионального потребления и присутствия на различных рынках.
Взаимодействие с партнерами Северсталь строит посредством программы развития сотрудничества с каждым клиентом, организуя конференции и круглые столы по отраслевой тематике с целью выявления проблем и поиска соответствующих решений, а также продвигая новые виды продукции, отвечающей требованиям рынка и клиентов («АрмаНорма», «Стальной шелк», «Стальной бархат» и т.д.).
Еще один крупнейший участник российского рынка металлов — Магнитогорский металлургический комбинат в рамках программы развития стремится предложить своим партнерам более качественный сервис, более оперативное выполнение заказов с гарантированным качеством, конкурентоспособный уровень цен, что, по словам Н. Лядова, поможет укрепить его рыночные позиции. В 2015 г. ММК планирует увеличить общую реализацию металлопродукции на 400 тыс. т — до 12 млн т. При этом поставки на внутренний рынок должны будут расти опережающими темпами — на 500 тыс. т в год за счет сокращения экспорта. Основной прирост придется на горячекатаный плоский прокат, на оцинкованный прокат и сорт.
С целью покрыть дефицит предложения в наиболее динамично развивающемся сегменте рынка — сегменте плоского проката с покрытиями УК «Лысьвенская металлургическая компания» реализует крупный инвестиционный проект, первый этап которого будет завершен в IV квартале 2015 г., рассказал А. Дейнеко. К этому моменту на ЛМЗ будет введен в строй агрегат полимерных покрытий №5 мощностью 110 тыс. т. В рамках данного проекта будет установлена линия нанесения полимерного декоративного покрытия с технологией Printech и газоочистная установка. К IV кварталу 2016 г. заработает цех холодного проката мощностью 820 тыс. т, линия горячего цинкования (400 тыс. т) и еще одна линия полимерного покрытия (на 220 тыс. т). В рамках второго этапа на предприятии будут введены в эксплуатацию линия травления с установкой регенерации отработанной кислоты, реверсивный двухклетьевой прокатный стан с аспирационной системой, участок колпаковых печей, дрессировочный стан, линия непрерывного горячего цинкования полосы, а также линия полимерного покрытия горячеоцинкованной полосы с газоочистной установкой, вальцешлифовальная мастерская, линия упаковки и склад готовой продукции. Это позволит увеличить выпуск товарной продукции, и ЛМЗ станет единственным в России производителем, способным предложить потребителям полный спектр холоднокатаной листовой продукции.
Объединенная металлургическая компания (ОМК) в ближайшие годы инвестирует в создание трубно-сталеплавильного комплекса в г. Чусовом (Пермский край) около 50 млрд руб., заявил Н. Зайцев. На предприятии будет запущено производство бесшовных труб, что даст возможность значительно расширить линейку продукции, добавив в номенклатуру толстостенные трубы, трубы для обустройства северных месторождений, а также насосно-компрессорные трубы и трубы бурильные, и упрочить позиции ОМК на рынке. Мощность данного предприятия составит 450 тыс. т бесшовных труб в год, срок реализации проекта — конец 2017 — начало 2018 г.
А. Трофимов, заместитель генерального директора Торгового дома «ТМК», рассказал, что Трубная Металлургическая Компания по-прежнему ведущий игрок рынка стальных труб. В 2014 г. пуском стана FQM завершился основной этап модернизации производственных мощностей. С 2004 г. в модернизацию ТМК было вложено более $5 млрд. На сегодня мощности компании позволяют выпускать 3,7 млн т заготовки для труб, 3,18 млн т бесшовных и 3,46 млн т сварных труб.
Ведущие позиции на рынке, по словам А. Трофимова, компания занимает благодаря наличию научно-исследовательских центров. В частности, в состав ТМК входят центр R&D в Хьюстоне (ориентированный на разработку новых видов продукции, на опытные и оценочные испытания, на перспективные исследования в области металлургии), Центр в Сколково (будет заниматься разработкой эффективных технологий добычи и разведки нефтяных месторождений и транспортировки углеводородов) и РосНИТИ в Челябинске. 2015 г. в ТМК объявлен годом клиента. Исходя из этого предполагается заключать соглашения о взаимодействии компаний с целью максимального комплексного обеспечения потребности клиентов во всех видах труб, а также соглашения о технологическом партнерстве, давать ценовые преференции и предоставлять дополнительные услуги постоянным клиентам и др.
С. Свидунович, руководитель департамента по продажам Группы ЧТПЗ, доложил, что его компания успешно прошла весь комплекс квалификационных испытаний труб диаметром 1420 мм для участков с активными тектоническими разломами для проекта «Сила Сибири». Таким образом, созданы условия для импортозамещения в части труб повышенной деформационной способности (для участков с повышенной сейсмичностью и активными тектоническими разломами). Также ЧТПЗ освоил производство ТБД из стали класса прочности К60 для магистральных газопроводов на рабочее давление 11,8 МПа и промысловых газопроводов на рабочее давление 12,9 МПа. («Южный Коридор», КС Кореновская — КС Кубанская). ЧТПЗ полностью готов к поставкам для проекта «Южный поток» (подводная часть): введено в эксплуатацию оборудование для автоматизированного контроля геометрических параметров труб, увеличена длина контролируемых (агрегат ультразвукового контроля) концевых участков труб, обеспечена возможность рентгенотелевизионного контроля сварного шва по всей длине на 100% труб, освоена технология нанесения наружного полипропиленового защитного покрытия (результаты испытаний положительные).
Также на предприятии разработаны технические условия на трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530—1420 мм улучшенной свариваемости и хладостойкости для строительных металлических конструкций.
Отдельно на 17-й Международной конференции «Российский рынок металлов‘2014» были рассмотрены тенденции развития металлоторговли и дистрибьюции проката. Как заметил Д. Борщинский, генеральный директор Металлокомплекта-М, в различных сегментах рынка идет консолидация: в сегменте сортового проката более активная, плоского — менее активная. Данные представлены по регионам присутствия компании, а это 75% российского рынка.
В целом сегодня рынок черного проката и труб в России — это рынок покупателя, заявила А. Шульдова (Брок-Инвест-Сервис). Для производителей покупателями являются в том числе металлотрейдеры, поэтому она озвучила основные пожелания к производителям, обусловленные не только непростой рыночной конъюнктурой, но и требованиями, которые диктуют конечные покупатели.
Это, в частности, пожелания обеспечить:
гибкое ценообразование;
длинные отсрочки, в том числе отсрочки платежа на 30—45 дней без ограничения лимита единовременной задолженности;
регулирование объемов и продуманную ассортиментную стратегию;
соблюдение производителем принятых на себя обязательств;
логистику, то есть увеличение доли автодоставок в структуре отгрузок в адрес металлотрейдера;
бесплатные дополнительные опции и конкурентные преимущества (повышение качества поставляемой продукции, снижение веса пачки поставляемой продукции, высокое качество упаковки, система ретробонусов, аккумулирование продукции на складах поставщиков с возможностью отгрузки без привязки к графикам проката). Это позволяет снизить коэффициент и риски обесценивания запаса.
В то же время рентабельность работы металлоторговых компаний падает. Вот как, например, изменилась доля наценки в общей выручке компании Брок-Инвест-Сервис.
Нужно добавить, что если привязываться к ассортиментной политике трейдеров, то снижение наценок фактически неизбежно. Изменения в рыночной конъюнктуре (рост потребления арматуры, стагнация в потреблении плоского и фасонного проката) способствуют изменению структуры потребляемого ассортимента в сторону менее маржинальных продуктов (арматура), что еще больше сокращает среднюю наценку трейдера.
И в этих условиях становится важным наведение порядка на рынке, заявил А. Зайцев (А ГРУПП). «Пришло время, когда рынок должен структурироваться и организоваться определенным образом. Иначе складывается ситуация, когда производители стараются обогнать трейдеров и напрямую поставить прокат конечному потребителю, дают скидки компаниям, которые недавно начали работу с производителем и т.п., и часто попадают на недобросовестных клиентов», — добавил он.
Испытав все прелести работы с такими потребителями, металлоторговые компании взялись за организацию работы по противодействию недобросовестным участникам рынка. Об этом рассказал С. Курапин, первый заместитель генерального директора А ГРУПП. Он представил собравшимся сайт, созданный для аккумулирования информации о неплательщиках и о компаниях, задержавших оплату поставленной металлопродукции. Доступ к этой информации предоставляется участникам специального соглашения. Сегодня его подписали порядка 13 компаний. И уже есть реальные примеры, когда участники соглашения отказывали в поставках потребителям, не рассчитавшимся с той или иной металлоторговой компанией вовремя.
Помимо этого, в ближайшее время при Российском союзе поставщиков металлопродукции будет организован третейский суд с целью получения современного и эффективного средства защиты от недобросовестных контрагентов, отвечающего требованиям демократического государства.
Основные преимущества третейского суда при РСПМ:
гарантия получения справедливого решения, основанного на букве и духе закона, обеспечиваемого при этом государством;
существенно более короткие сроки рассмотрения спора (от двух недель до двух месяцев);
по договоренности сторон в третейском соглашении рассмотрение спора в одну стадию — невозможность обжалования решения третейского суда в государственном арбитражном суде;
оперативное принятие обязательных для сторон обеспечительных мер;
содействие аппарата третейского суда в получении истцами исполнительных листов и исполнении судебных актов (в том числе обеспечительных мер).
Третейский суд при РСПМ может быть использован уже в договорной кампании на 2015 г. при условии заключения третейских соглашений с даты утверждения союзом документов о третейском суде.
Таким образом, конференция наметила новый курс развития российского рынка металлов и всех его участников — от производственных гигантов индустрии до небольших металлоторговых компаний, однозначно движущихся в сторону повышения качества продукции и услуг и эффективности своей деятельности. Понятно, что пройдет еще не один год, пока эти планы не будут реализованы, но отрадно то, что предприятия сделали уже достаточно много шагов по этому пути!
18.12.2014 Емкость рынка стальных труб России в 2015 г. прогнозируется на уровне 11,2 млн т
Такие прогнозы привел В.Моцкало, начальник управления анализа рынков ОМК, в своем сообщении на круглом столе РСПМ, посвященном текущему состоянию и перспективам развития спотового рынка стальных труб.
Он оценил, что в этом году емкость российского рынка достигнет уровня 10,4 млн т, и основными драйверами его положительного развития остаются строительство магистральных трубопроводов, а также активное потребление профильных труб.
В 2015 г. емкость рынка продолжит расти и составит 11,2 млн. т. При этом будет снижаться спрос на профильные трубы и трубы малого и среднего диаметра, в том числе тонкостенные. Это связано, во-первых, с повышаюшейся конкуренцией с пластиковыми и металлопластиковыми трубами в ЖКХ. Во-вторых, есть риск снижения инвестиционной активности в строительной отрасли. В итоге представитель ОМК прогнозирует снижение спроса в этих сегментах на 5-7%. Драйвером роста рынка по-прежнму будут являться трубы большого диаметра.
18.12.2014 ТМК: трубы – дилерам!
Представители металлоторговых компаний из стран СНГ и регионов России ежегодно принимают участие во встрече с руководством Торгового дома «ТМК», традиционно проходящей в рамках «Металл-Экспо». На этих встречах обсуждается ситуация на рынках трубной продукции, планы и задачи дилерской сети ТМК на следующий год, подводятся итоги, вручаются сертификаты официальных торговых представителей компании на следующий год. Не стала исключением и «Металл-Экспо’2014».
ТД «ТМК» на встрече представляли генеральный директор В. Оборский, его заместители С. Марченко, А. Трофимов и В. Рудь, руководители филиалов ТД «ТМК» в Полевском, КаменскеУральском (Свердловская обл.), Волжском (Волгоградская обл.) и Таганроге (Ростовская обл.). На этот раз встреча прошла в виде театрализованного представления. Стол президиума был накрыт кумачом с лозунгом «Дилеры всех стран, объединяйтесь!», на нем установлен пулемет «Максим», а трибуна стилизована под броневик. Руководители ТД «ТМК» оделись в костюмы революционных матросов и известных лидеров революционного движения. Открыл встречу В. Оборский докладом «Декрет о трубе», в котором рассказал об ожидаемых итогах 2014 г. и о задачах на 2015 г. Он отметил, что 2015 г. для компании объявлен годом клиента. Исходя из этого предполагается заключать соглашения о взаимодействии компаний с целью максимального комплексного обеспечения потребности клиентов во всех видах труб, о технологическом партнерстве, а также давать ценовые преференции, предоставлять дополнительные услуги постоянным клиентам и др. Далее директор Дирекции по маркетингу ТМК С. Алексеев рассказал о тенденциях развития регионального трубного рынка России. По его информации, в мире снижаются темпы динамики мирового рынка стальных труб. Так, если до 2013 г. среднегодовой прирост на этом рынке составлял 9%, то на ближайшую перспективу он прогнозируется всего на уровне 3%. При этом ТМК по-прежнему находится на первом месте по производству трубной продукции в мире: по итогам девяти месяцев 2014 г. выпущено 3,166 млн т труб. На втором месте компания Tenaris с объемом 2,691 млн т, на третьем—Vallourec (1,698 млн т). Достигнутые позиции ТМК намерена удерживать и дальше, заявил С. Алексеев. Российский рынок стальных труб также активно развивается, и с 2009 г. он растет в среднем порядка на 10% в год. В 2014 г. он достигнет 10,2 млн т, при этом основными драйверами его развития будут трубы большого диаметра и нефтегазового сортамента. В настоящий момент в структуре рынка около половины занимают трубы для машиностроения и строительной отрасли, остальные 50%— это трубы для нефтегаза. В ближайшем будущем ситуация изменится, поскольку, скорее всего, будет меняться структура рынка в сторону труб для энергетики. Региональный рынок, на котором работают трейдеры, в России в этом году покажет прирост по сравнению с предыдущим на 3% (до 4,1 млн т), доля ТМК составит 11%. Заместитель директора службы экономической безопасности Н. Пряников продолжил встречу докладом об особенностях работы в режиме экономических санкций, о подделке сертификатов и о работе горячей линии. Он отметил, что растущая конкуренция трейдеров, финансовая привлекательность разницы в цене между гостовской и другой трубой создают предпосылки для мошенничества — использования поддельных сертификатов, причем ситуация серьезно ухудшается. Так, в 2010 г. было выявлено десять фальсифицированных сертификатов качества трубной продукции производства предприятий Группы ТМК, а в 2014 г. уже 51. В качестве фальшивок используются оригинальные документы, выпущенные заводами, в которые вносятся изменения по сортаменту продукции, маркам стали и грузополучателям. Служба безопасности ТМК в 2014 г. вела соответствующую работу с недобросовестными конкурентами, у компании налажено взаимодействие с правоохранительными органами и Федеральной антимонопольной службой. В результате некоторым организациям, использовавшим поддельные сертификаты качества ТМК, пришлось ликвидировать предприятия для ухода от крупных штрафных санкций, на других руководителей и учредителей заведены уголовные дела. Затем президент Российского союза поставщиков металлопродукции А. Романов рассказал о создании и реализации системы обмена данными о должниках. Дилерскую сеть ТМК в 2015 г. будут представлять более чем 120 компаний из России и СНГ. Наиболее успешные торговые представители были отмечены на «Металл-Экспо’2014» привилегированными сертификатами: серебряными, золотыми и платиновыми. Их обладатели определяются объемом продаж трубной продукции и другими критериями. Всего вручили 122 сертификата (на 10 больше, чем в 2013 г.), в том числе 17 серебряных, 26 золотых, 19 платиновых. Среди привилегий, которыми смогут воспользоваться награжденные, сокращенные сроки представления коммерческого предложения по запросам и погрузки продукции, официальное закрепление за дилером персональных менеджеров ТД «ТМК», приоритет при подготовке отгрузочных документов. Вручая сертификаты дилера, В. Оборский отметил, что количество желающих получить такой документ с каждым годом растет. И в 2014 г. в составе этого пула появились новые компании, из них семь — на территории России, три — в других странах СНГ. Кстати, в рамках встреч с дилерами традиционно раздаются призы в различных номинациях, вшутливойформе отмечающие заслуги и особенности компаний-партнеров. На этот раз ТД «ТМК» вручил следующие 11 спецпризов: P «Стабильность — признак мастерства» —ООО «Регионметпром» и ЗАО «Гидромаш»; P «Упорство и настойчивость» — ООО «ПКП «Промметалл»; P «Сибирский характер» — ОАО «Сибирские ресурсы»; P «За волю к победе» — ООО «Максимет»; P «Двигатель прогресса» — ООО «Сантехкомплект»; P «Будьте реалистами — требуйте невозможного» — ТОО «Компания Сталь Трейд»; P «Завтра будет лучше, чем вчера» — ТОО «Казтемирконтракт»; P «Необыкновенное чудо» — ООО «ИНКО-ПРОФИТ»; P «А почему так мало?» — ООО «Эйфория-С»; P «Деньги в трубу» — ООО «Инвестмаш»; P «В семье не без складского комплекса» —ООО «СК ТМК». По окончании торжественной церемонии вручения сертификатов и коллективной фотосъемки дилеры собрались на приеме, организованном ТМК, где общение проходило в менее формальной обстановке.
17.12.2014 ОМК-Сталь: мы участвуем в самых крупных проектах
Объединенная металлургическая компания (ОМК) является одним из лидирующих производителей стальных труб. О том, как развивался в текущем году российский трубный рынок, какова была динамика цен и в каких проектах принимает участие ОМК, рассказал Н. Зайцев, заместитель управляющего директора ОМК-Стали.
Уважаемый Николай Валентинович, охарактеризуйте коротко итоги работы компании в 2014 г. Какие ожидания у вас относительно рынка труб в 2015 г.?
В целом ожидания этого года оправдываются. Мы принимаем участие в самых крупных трубопроводных проектах. Продолжаем программы модернизации производств. Реализуем проект по строительству нового трубного комплекса в г. Чусовом. Но надеемся, что следующий год будет лучше. Наши ожидания касаются рынков водогазопроводных и профильных труб, труб малого и среднего диаметра и, конечно, труб большого диаметра за счет участия в проектах Газпрома, Транснефти и проекта «Южный поток».
Какие ценовые тенденции наблюдались на рынке в 2014 г. и какую конъюнктуру цен вы ожидаете в 2015 г.?
В начале текущего года цены на трубы общеотраслевого и строительного назначения снизились приблизительно до уровня начала 2013 г., но уже во II полугодии 2014 г. немного поднялись из-за роста стоимости сырья и материалов. В среднем же по году наблюдается снижение цен на готовую трубную продукцию.
В следующем году цены нашей продукции повысятся, в связи с тем что выросли цены на лом и увеличиваются тарифы естественных монополий. Из-за снижения курса рубля будут расти затраты на запчасти, комплектующие и материалы, которые мы покупаем по импорту.
Какой сегмент трубного рынка был наиболее востребован в 2014 г.?
Традиционно состояние и перспективы российского рынка стальных труб обусловлены ходом реализации крупномасштабных проектов по строительству магистральных трубопроводов для нефтегазовой отрасли. Рынок труб в этом году вырастет, по нашим оценкам, суммарно на 7% (примерно на 10,5 млн т). В значительной мере рост предопределен динамикой рынка труб большого диаметра — за счет строительства трубопроводов «Южный коридор», «Бованенково — Ухта», «Сила Сибири», а также профильных трубопроводов. Если считать по ТБД, то рынок увеличился примерно на 30% по сравнению с 2013 г. На протяжении ряда последних лет растут и продажи такой продукции, как линейные, коррозионностойкие и хладостойкие трубы, а также нарезные трубы высоких групп прочности и с полупремиальными соединениями. В то же время другие сегменты рынка не столь динамичны.
Что будет с рынком ТБД в 2015 г.?
По нашим оценкам, позитивная динамика трубного рынка сохранится и в следующем году. Это произойдет благодаря реализации проектов с применением ТБД, преимущественно для Газпрома, Транснефти, независимых газовых и нефтяных компаний, а также за счет значительных объемов труб, необходимых для ремонтно-эксплуатационных работ. В других сегментах рынка мы рассчитываем на незначительное оживление спроса, в том числе в рамках программ, направленных на импортозамещение. Мы оцениваем спрос на ТБД в России в 3 млн т. На этом рынке мы занимаем 34%. На 2015 г. у нас есть задел — мы должны поставить «Южному потоку» еще более 300 км ТБД.
Осваивает ли ОМК выпуск новых видов металлопродукции?
ОМК — это не только глобальный игрок на трубном рынке, но и российский лидер по производству железнодорожных колес, трубодеталей, трубопроводной арматуры, которая находит широкое применение в компаниях ТЭК, строительного комплекса и ЖКХ. ОМК будет развивать и предлагать рынку новые высококачественные продукты, в том числе соединительные детали трубопроводов и трубопроводную арматуру, обеспечивающие клиентов полноценным комплексом необходимых продуктов. Так, на Трубодетали мы производим соединительные детали труб с толщиной стенки 80 мм, что не может позволить себе ни один другой российский завод.
В ОМК принята трехлетняя программа освоения новых видов продукции. В целом мы довольны ее ходом. Разрабатываются новые виды продукции всего сортамента — трубы малого диаметра, трубы нефтегазопроводные и ТБД. Также проделана огромная работа по аттестации листа стана МКС 5000 по требованиям «Южного потока», трубы для второй нитки которого мы планируем производить уже из нашего листа.
16.12.2014 Дебаты для развития
На выставке «Металл-Экспо» традиционно проводятся конференции, совещания, круглые столы, семинары. Не стал исключением и форум нынешнего года. Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) организовал совещание производителей, поставщиков и потребителей алюминия, проката и профилей на его основе. На мероприятии присутствовало около 120 руководителей и специалистов компаний Русал, Алюминиевые продукты, Каменск-Уральского и Красноярского металлургических заводов, Alcoa, Ступинской металлургической компании, Татпрофа, Агрисовгаза, Алунекста, ВМК Инвест, Реалита, АлюминТехно, МАК и др.
«Я рад приветствовать собравшихся и видеть знакомые и новые лица», — открыл совещание А. Романов, президент РСПМ, и передал слово Р. Андрюшину, директору Русала по сбыту на рынках России и стран СНГ.
«Алюминий остается очень востребованным на рынке металлом, и спрос на него ежегодно растет. В 2015 г. потребление крылатого металла может расшириться на 6%, в 2016 г. — на 5%, — рассказал Р. Андрюшин. — Наиболее сильно спрос на алюминий увеличивается в Китае».
Как следует из анализа рынка, в следующем году порядка 70% роста глобального потребления придется на КНР, остальное — на Северную Америку, Европу, Индию и Ближний Восток. Китай — крупнейший на планете не только производитель алюминия, но и его потребитель. Он активно экспортирует прокат и профили во все страны мира, в том числе в Россию.
Глобальное потребление алюминиевых полуфабрикатов в ближайшие пару лет явно падать не будет. Согласно прогнозам, в 2016 г. спрос на них увеличится на 3,8 млн т по сравнению с 2014 г., в том числе в строительстве — на 619 тыс. т, в электроэнергетике — на 506 тыс. т, в упаковочной индустрии — на 416 тыс. т, в транспорте — на рекордные 1,654 млн т.
Между тем данный тренд несет в себе несколько скрытых моментов: доля использования вторичного алюминия расширится в США и Европейском союзе (вследствие жестких требований политики ресурсосбережения и повышения «выпуска» лома, связанного с утилизацией старых автомобилей и изношенных линий электропередачи), вырастет доля первичного алюминия в структуре потребления (до 56%), в заказах будут доминировать цилиндрические и плоские слитки (до 68%).
В то же время преобразится география товарных потоков: Северная Америка, Европа и Юго-Восточная Азия будут испытывать дефицит предложения алюминия, тогда как на Ближнем Востоке его нехватка не будет ощущаться, поскольку производство крылатого металла в этом регионе увеличивается, создаются предприятия по глубокой переработке алюминия. Структура сбыта продукции Русала изменится вслед за изменением спроса, особое внимание будет уделено укреплению позиций на рынках Северной Америки и Азии.
Кстати, ожидаемые тенденции уже отразились в определенной мере на величине запасов на сертифицированных LME-складах: к концу октября 2014 г. они снизились до 4,44 тыс. т, позволяя прогнозировать суммарное сокращение на 1,2 млн т по итогам нынешнего года. Принятое руководством LME решение об отгрузках цветных металлов со складов не будет сильно влиять на потоки алюминия при текущей структуре рынка. Цена «все включено» (стоимость алюминия на LME плюс премия) находится на рекордных за последние три года отметках.
В России, к сожалению, картина иная. В мировом потреблении ее она занимает менее 2%. За 20 лет спрос на алюминий в стране сократился на 33%, хотя на планете он увеличился в 2,6 раза! В расчете на душу населения потребление в России низко до неприличия — по данному показателю она уступает Польше и Малайзии, не говоря уже о Франции и об Испании или о запредельных Германии с Южной Кореей. К 2022 г. оно может достигнуть у нас 9,6 кг на одного жителя, если никаких мер не предпринимать, либо 15 кг, если попытаться переломить ситуацию.
Риски, которым подвержен отечественный рынок, — это экономический спад, явно проявившийся за минувшие месяцы, действие санкций, введенных властями США и Европейского союза, нарастание импорта любой продукции — от фольги и проводов до контейнеров для сжатого и сжиженного газа и банальных сковородок и кастрюль. Между прочим, доминируют в поставках готовых алюминиевых изделий Китай и Италия.
Продажи алюминия Русалом на рынках России и стран СНГ в целом за 2014 г. могут увеличиться на 3%, главным образом за счет роста заказов со стороны сталелитейных и прокатных заводов на 9 и 32% соответственно. В 2015 г. реализация может подняться на 9%, и стимулом послужат практически все ключевые сегменты рынка.
Разумеется, в долгосрочной перспективе спрос на алюминий не сократится. Основанием для столь оптимистичного предположения служат прогнозы увеличения выпуска самолетов и гражданских судов, продаж легковых автомобилей и банок для напитков, а также инвестиционная программа группы Россети, отвечающей за прокладку и модернизацию линий электропередачи.
Затем выступили руководители предприятий по производству различных видов алюминиевых полуфабрикатов. «Красноярский металлургический завод (КраМЗ) развивается, следуя программе модернизации, затрагивающей и обновление экструзионных мощностей, и достройку ставшего притчей во языцех прокатного комплекса, — поделился сведениями А. Берсенев, генеральный директор КраМЗа. — Недавно мы запустили пресс, предназначенный для изготовления труб из твердых алюминиевых сплавов. Хотим установить еще два пресса для выпуска строительных профилей и линию анодирования. Производственный план на 2014 г. выполняется, и мы видим загрузку предприятия в 2015 г. Видим ее очень хорошо».
Для завершения строительства прокатного комплекса, начатого еще во времена СССР, КраМЗу необходимы денежные средства, и немалые. «Для нас основной вариант привлечения финансирования — получение его во Внешэкономбанке. Думаю, в следующем году мы вопрос решим», — закончил выступление А. Берсенев.
Держится на плаву и Татпроф. «В октябре мы выпустили и продали почти 4 тыс. т алюминиевых профилей. В 2014 г. изготовим 40 тыс. т, то есть больше, чем в 2013 г. Уверенно смотрим в 2015 г., наметив себе увеличить производство на 25%, — отметил Е. Рачков, генеральный директор компании. — Мы провели собственное маркетинговое исследование, показавшее, что 20%-ное подорожание алюминия приводит к его замещению субститутами — пластиком, деревом и сталью примерно на 50%. Иными словами, если доллар будет стоить 60—70 руб., то половина наших заказчиков откажется от алюминия в пользу других материалов».
Исходя из динамики курсов американского доллара и евро, стремящихся ввысь, он предложил экструзионным предприятиям перейти на расчеты в российской валюте и призвал Русал в целях поддержки внутреннего рынка зафиксировать цены на алюминий в рублях.
Слова Е. Рачкова вызвали бурные аплодисменты. Потом на трибуну вышел глава Алунекста Л. Виноградский. «Мы работаем сейчас в тяжелых условиях, и они будут ухудшаться. Считаю, 50—52 руб. за доллар далеко не предел. Если нефть будет дальше дешеветь, то доллар будет дорожать. Для Русала и экспортеров это интересно. Будет ли интересно для нас? — посетовал он. — Мы работаем с Русалом по 100%-ной предоплате и не имеем ни дня отсрочки платежа. На Западе подобным образом не торгуют».
По его мнению, коли зарплата работников Русала формируется и индексируется в рублях, необходимо, чтобы компания устанавливала цены на алюминий тоже в рублях. «Наверное, надо обратиться с коллективным письмом к руководству Русала о переводе ценообразования на рубли. Если мы не предпримем никаких мер для нормального ценообразования, то и потребление алюминия никогда не вырастет», — резюмировал Л. Виноградский.
«Я согласен с тем, что нужно подготовить письмо в Русал. В случае необходимости мы можем выйти на Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральную антимонопольную службу, поставив перед ними вопрос об изменении механизма установления цен на алюминий на отечественном рынке», — откликнулся А. Романов.
На совещании нашлось время и для обсуждения проекта создания Ассоциации производителей, поставщиков и потребителей алюминия. Ее костяком могут стать члены РСПМ из числа компаний, выпускающих алюминиевую продукцию и торгующих ею.
Возглавит ассоциацию президент, избираемый на определенный срок общим собранием. Вполне возможно создание в ее рамках нескольких рабочих групп (скажем, по экструзии, прокату, автомобильной индустрии, авиастроению, кабельно-проводниковой отрасли и строительству) с назначением в каждую ответственного секретаря.
«Появление в России подобной ассоциации было бы полезно для всей отечественной алюминиевой отрасли с точки зрения отстаивания ее интересов. Она могла бы выступить своеобразным рупором внутреннего рынка и достойно представлять своих членов в органах государственной власти, в банках и прочих структурах, — сказал А. Романов. — Российский союз поставщиков металлопродукции созрел для появления именно такого сообщества. Я еще весной предложил ее учредить. В алюминиевой отрасли накопилась куча проблем, тормозящих ее развитие, и разрешить их без помощи профессионального объединения представляется затруднительным, более того, в отдельных случаях попросту невозможным».
Сидевшие в зале позитивно отнеслись к высказанной идее, и было решено в декабре снова встретиться для обсуждения конкретных деталей: для подготовки и утверждения устава, рассмотрения организационной структуры, формирования списка потенциальных кандидатов, подготовки списка действий на 2015 г.
15.12.2014 Триумф металлотрейдеров
Каждый год в начале ноября по окончании Международной конференции «Российский рынок металлов» проходит церемония награждения победителей конкурсов, организаторами которых выступают Российский союз поставщиков металлопродукции и журнал «Металлоснабжение и сбыт». В рамках конкурсов металлоторговые и металлоперерабатывающие компании соревнуются за звание «Лучшая металлобаза России», «Лучший сервисный металлоцентр России» и «Лучшая сбытовая сеть России». В этом году победителей награждали 10 ноября.
Интересно, что данные конкурсы приобретают все большую популярность у участников рынка металлов, и борьба за звание лучших становится отражением той борьбы за лояльность и деньги клиентов, которая происходит в реальности.
Нынешние конкурсы по количеству поступивших заявок оказались самыми многочисленными. Так, конкурсным комиссиям пришлось рассмотреть в совокупности порядка 72 анкет, представивших объекты самого разного уровня и масштаба: от небольших региональных металлобаз до крупнейших федеральных сетей.
Жюри, определившее лауреатов конкурсов, отметило возросший уровень работы компаний, их эффективности, сервиса и качества обслуживания потребителей металлопродукции. Это, конечно, не случайно, поскольку цели мероприятий — это традиционно стимулирование развития металлоторговых и металлоперерабатывающих компаний и повышение качества услуг рынка металлопродукции, а также популяризация современных методов организации сбыта и поставок металлопродукции.
В рамках конкурса «Лучшая металлобаза России» было рассмотрено 33 складских комплекса, общая мощность хранения проката которых 799,6 тыс. т. Совокупные площади хранения — 345,4 тыс. м2 открытых территорий и 277,3 тыс. м2 — крытых. В 2013 г. с них поставлено 2,207 млн т.
Рассмотрев заявки, конкурсная комиссия приняла решение вручить дипломы лауреатов конкурса металлобазам компании Метаслав (с. Высокая гора, Татарстан), Стройснабстройиндустрия МТК «Красо» (Новокузнецк), ПроМет М и Металл-база (Челябинск), СК «Кировский» Торгового дома «Санеста-Металл» (Санкт-Петербург), ПРОМЭКО и СК «Сибирские ресурсы» (Новосибирск), Инокспоинт Групп (Химки, Московская обл.) и ТПК «УралСибМет» (Иркутск).
Лучшей металлобазой алюминиевого проката стал Центр обработки металла компании Мост-1 (Москва), цветного проката — Галактика (Подольск, Московская обл.), проката из нержавеющих и специальных сталей — складской комплекс Специальных Сталей и Сплавов (Щелково, Московская обл.).
Лучшей металлобазой Центрально-Черноземного региона признан Логистический центр Протэк (Воронеж), Северо-Запада — ЕВРАЗ Металл Инпром Санкт-Петербург, Юга России — ЕВРАЗ Металл Инпром Краснодар, Дальнего Востока — Океанская металлобаза владивостокской компании Рустил. Звание лучшей металлобазы Поволжья получили СПК-Казань и ЕВРАЗ Металл Инпром Саратов, Сибири — ОММЕТ (Омск) и ПСК Тримет (Тюмень), лучшей металлобазы Урала — НТПМП УК Металлинвест (Нижний Тагил, Свердловская обл.) и СПК-Уфа.
Образцом качественного сервиса признаны Гипермаркеты металла «Юнгородок» (Самара) и «Автоград» (Тольятти) АМТ Металл-Маркет. За широкий ассортимент металлосервисных услуг награжден Региональный центр металлопроката в Екатеринбурге.
Главный приз — Гран-при — вручили трем компаниям: Гипермаркету металлов Балтийской металлургической компании (Калининград), СПК-Екатеринбург и Cкладскому комплексу «Октябрьский» Брок-Инвест-Сервиса (Москва).
На второй конкурс — «Лучший сервисный металлоцентр России» было представлено 22 СМЦ, общая производственная площадь которых составила 197,7 тыс. м2. На данных СМЦ в 2013 г. произведено порядка 721,2 тыс. т металлопродукции.
Дипломы лауреатов конкурса получили СМЦ компании ЕВРАЗ Металл Инпром в Волгограде, Ростове-на-Дону и Саратове.
Дебютом года стал сервисный центр МетСервис, который был запущен ГК «Сибпромснаб» в Новосибирске летом 2013 г.
Лидерами инновационного развития в металлопереработке признаны СК «Октябрьский» Брок-Инвест-Сервиса и ПО «АГРЕГАТМАШ» компании М-Стил в Магнитогорске.
Верхневолжский СМЦ ДиПОСа в Иваново награжден за рекордный объем переработки, а компании Казанские Стальные Профили, Центр обработки металла компании Мост-1 и СМЦ-Стальинвест в Домодедове (Московская обл.) — за высокий уровень качества.
За самый широкий ассортимент кубки получили Производственно-сервисный центр БМК (Калининград) и Стальные конструкции — Профлист (Рязань), за широкий спектр услуг — Мартен (Владивосток), за работу над имиджем — ГП «Чишминский профнастил» (Чишмы, Башкортостан) и СМЦ Протэк (Воронеж).
Также были отмечены СМЦ ЕВРАЗ Металл Инпром Санкт-Петербург — за высокую эффективность работы, Северсталь СМЦ-Колпино — за высокую динамику развития, Сибирский металлоцентр Новоалтайск — за высокую социальную ответственность, СМЦ СПК-Казань и ТК Металл-Комплект (Каменск-Уральский, Свердловская обл.) — за высокую эффективность организации производства.
Конкурс «Лучшая сбытовая сеть России», проводимый с недавних пор журналом «Металлоснабжение и сбыт», также набирает обороты, и в этом году за победу в нем соревновались 17 компаний. Общий объем поставок металлопродукции через них в 2013 г. достиг 9,042 млн т, количество клиентов — 208 тыс.
Дипломами лауреатов конкурса были отмечены сети АМТ Металл-Маркет, Инокспоинт Групп и компания Специальные Стали и Сплавы.
Лучшей сетью по качеству обслуживания клиентов признан Брок-Инвест-Сервис и К, а лучшими сбытовыми сетями регионального уровня — УК Металлинвест, МТК Красо, ТД Протэк Металлоснабжение и Ариэль Металл. Среди специализированных сбытовых сетей лучшими стали ГК «Маяк», Инокстрейд и СтальТранс.
По остальным номинациям были награждены как независимые, так и аффилированные с производителями сбытовые сети. Так, лучшие сбытовые сети по динамике развития — А ГРУПП и ТД «Северсталь-Инвест», по объему продаж — Металлокомплект-М и Метинвест-Евразия.
Звание «Лучшая сбытовая сеть федерального уровня» заслуженно получили ЕВРАЗ Металл Инпром и Сталепромышленная компания.
Лауреатам конкурсов вручили дипломы и кубки, а также они теперь имеют право размещать на своей продукции, на рекламных и информационных материалах специальные знаки победителей, с тем чтобы информировать партнеров о своих достижениях на рынке металлов.
Организаторы благодарят все компании за активное участие в конкурсах. Поздравляем победителей и желаем новых ярких побед!
18.11.2014 Рынку металлов нужен порядок
Нынешняя неблагоприятная ситуация на рынке металлов усугубляется для его участников проблемами, возникающими в области расчетов между поставщиками и потребителями проката. Наибольший урон от этого испытывают металлоторговые компании, которые, с одной стороны, платят предоплату за металл производителям, а с другой - дают товарный кредит своим клиентам. При том, что на российском рынке живут и процветают десятки крупных и сотни мелких покупателей, для которых исполнение обязательств является своего рода дурным тоном, металлотрейдеры оказываются в очень жестких условиях функционирования. Стремясь переломить сложившееся положение дел, эти компании выступили с инициативой создания системы "раннего предупреждения", которая позволит повысить платежную дисциплину и вернуть взаимное доверие участником российского рынка металлов.
Работа по созданию такой системы ведется в настоящее время в Российском союзе поставщиков металлопродукции, а зачинателем этого выступила компания А ГРУПП, генеральный директор которой А.Зайцев впервые выступил с этой идеей на майской конференции журнала МСиС, посвященной стальным трубам.
Уже в начале июня под эгидой РСПМ прошло совещание по проблемам дебиторской задолженности, где приняли участие более 30 руководителей, коммерческих директоров и руководителей финансовых отделов ведущих металлоторговых компаний РФ. По итогам мероприятия была создана рабочая группа, которая в течение июня-июля определила основные принципы работы по борьбе с неблагонадежным дебиторами на рынке металлов. В частности, было предложено создать систему отслеживания подобных клиентов, замеченных в отказе от добросовестного исполнения своих обязательств, в первую очередь, от своевременной оплаты поставленного им металлопроката.
Для этого компании (как входящие в Российский союз поставщиков металлопродукции, так и не входящие) объединились для обмена информацией о клиентах, допустивших нарушения договорных условий по оплате поставленной продукции. Участники соглашения совместно создают «Список должников», формируемый на базе специального сайта, доступ на который открыт только участникам соглашения. Этот сайт презентовала С.Шевцова, начальник отдела финансового контроля компании А ГРУПП, которая отвечает за данную работу в РСПМ.
При этом список должников делится на два уровня, условно названные "желтый" и "красный". Первый уровень - "желтый список" – это компании, которые допустили какие-то нарушения оплаты, компании, о которых участники соглашения хотят предупредить друг друга об их неустойчивом финансовом положении и др.
Второй уровень - "красный список" – подразумевает перечисление компаний, которые допустили просрочку более 30 дней, по ним уже идут судебные разбирательства, компании ведут себя неадекватно, не идут на контакт, не выходят на связь. Публикуемая в красном списке информация служит требованием к другим участникам соглашения об остановке отгрузки в адрес данных должников.
На данный момент в рамках данного соглашения объединилось уже около 13 компаний. Помимо этого достаточно много компаний, включая крупных производителей, рассматривают возможность присоединится к этому пулу.
Кроме списка юридических лиц, которые могут раз за разом безнаказанно банкротиться и снова открываться, инициаторы задумались и о работе с физическими лицами, несущими ответственность за компанию-должника. В качестве инструмента для этого было предложено обязательное оформление договора личного поручительства с руководителем кредитуемой организации, поскольку при существующем законодательстве вероятность взыскания долга с физического лица гораздо выше, чем с юридического. Именно поэтому договор поручительства, вызывавший недоумение и даже обиды еще пару лет назад, постепенно становится нормой.
Еще одним инструментом по повышению цивилизованности работы на рынке металлов станет третейский суд, который будет организован при РСПМ. Подготовить документы для реализации данного решения поручено финансово-правовой группе "АРКОМ".
Комментируя проводимую работу А.Зайцев, генеральный директор А ГРУПП, рассказал: "Изначально перед собой мы поставили весьма глобальную цель – сделать рынок, на котором мы работаем, комфортным и прозрачным, чтобы трейдеры могли работать над качеством услуг, над уровнем обслуживания клиентов, а не заниматься защитой от всевозможных жуликов и т.п. Поэтому мы сегодня стараемся выстроить работу на рынке таким образом, чтобы на нем остались только те компании, которые держат данное слово и являются профессионалами в своем деле.
По общему мнению, создание определенных правил работы, позволит снизить риски нашей работы, и даст возможность не "закладывать" в цену поставляемого металла, дополнительные деньги, чтобы, в случае чего, компенсировать потери. Следовательно, в конечном итоге и потребители почувствуют облегчение, поскольку цены на металлопрокат станут более приемлемые.
На сегодняшний день уже есть положительные результаты работы. Так, мы сами почувствовали, что стало легче общаться с клиентами. Если раньше покупатели исходили из того, что даже не расплатившись с одним поставщиком, они с легкостью найдут другого, у кого также можно будет получить отсрочку платежа, то сейчас они увидели реальные примеры того, что не все компании идут охотно на сотрудничество с такими недобросовестными партнерами. В итоге многие из них уже задумались над проблемой и начали с пониманием относиться к нашим аргументам, к тому, что мы от них хотим, стали более дисциплинированно относиться к срокам платежей".
А.Зайцев также добавил, что данная инициатива носит открытый характер, и, следовательно, все организации, заинтересованные в сотрудничестве, могут присоединиться к соглашению. При этом ни один даже самый замечательный механизм не будет работать сам по себе. Основная задача всех членов союза — соблюдать достигнутые договоренности и жестко контролировать ситуацию, когда не заплатить за металл станет невозможно, когда компания, попавшая в список неблагонадженых партнеров, на самом деле станет персоной нон-грата, с которой никто не будет работать. И тогда российский рынок металлов будет развиваться более активными темпами, приближаясь по цивилизованности к уровню развитых зарубежных стран.
17.11.2014 Все грани металлопереработки
На форуме одного из интернет-СМИ, посвященного анализу состояния рынка металлов, в свое время развернулось обсуждение темы «СМЦ – спасательный круг или гиря?». Этим вопросом участники задались в 2009 г., когда конъюнктура рынка металлопотребления серьезно ухудшилась, а начатые инвестиционные проекты необходимой было поддерживать. В следующие несколько лет под давлением обстоятельств ряд компаний действительно ушли с рынка, однако подавляющее большинство компаний по-прежнему продолжает активное развитие переработки металлопроката. Наглядно это продемонстрировала 5-я Общероссийская конференция «Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок», состоявшаяся в конце сентября в Екатеринбурге.
Открыл работу конференции А. Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции, отметивший, что в настоящее время серьезно снижается инвестиционная привлекательность РФ, действуют санкции со стороны ЕС и США, что в ближайшем времени может повлечь значительное сокращение объема средств, доступного для развития промышленности и строительства в нашей стране. Тем не менее во многих регионах России продолжается рост компаний, ориентированных на переработку металлопродукции. Это подтверждает и растущее внимание, которое крупные производители проката начинают уделять таким партнерам.
Об этом заявил С. Сабитов, руководитель группы продаж металлопроката для производства строительных конструкций, старший менеджер Дирекции по маркетингу и продажам компании Северсталь. Так, в 2013 г. отгрузки металлопроката комбината в этом направлении составили 170 тыс. т, в 2014 г. запланировано увеличить их до 180 тыс. т, а в 2015 г. — до 205 тыс. т.
Более того, для повышения удовлетворенности таких клиентов Северсталь предпринимает ряд дополнительных шагов: развивается отгрузка проката автотранспортом, организована служба технической поддержки, внедряется система интегрированного катящегося планирования, которая позволяет гарантировать недельные сроки поставки продукции.
Начиная с 2012 г. осуществляются совместные клиентские проекты, базирующиеся на принципах бережливого перепроизводства. Яркими представителями СМЦ, которые оказались привлечены к этим проектам, стали Сталепромышленная компания (СПК) и Стальпрокат.
Рассказывая об опыте такой совместной работы Р. Давлетов, заместитель коммерческого директора по производству СПК, отметил, что эта программа реализуется в петербургском подразделении, и весьма успешно. Поэтому он предложил распространить подобную практику на сотрудничество с другими производителями. Тем более что СПК ведет свою организационную деятельность на базе платформы SAP, как и большинство производителей, что облегчит совместную планирование поставок и логистики.
Помимо этого, Северсталь продолжает работы над повышением качества продукции, поставляемой на СМЦ, в рамках которых запланирована реконструкция четырехклетьевого стана холодной прокатки. Эта реконструкция, помимо улучшения показателей по плоскостности, планшетности и разнотолщинности, позволит увеличить ширину выпускаемого рулона до 1620 мм.
Актуальность данного вопроса подтвердил директор СМЦ «МетСервис» ГК Сибпромснаб В. Лавров. Сегодня производственная база СМЦ включает в себя две высокопроизводительных линии продольной и поперечной резки RedBud Industries, и, по словам В.Лаврова, они позволяют исправлять качество поверхности плоского проката, повышая его плоскостность. Однако даже такое оборудование не всегда помогает исправить ситуацию при использовании российского сырья. Ю. Артеменко, коммерческий директор новосибирской компании Стиллайн, согласился с этим тезисом, отметив проблему наличия разнотолщинности отечественного металла, что является серьезным препятствием для обработки на высокопроизводительных агрегатах резки плоского проката.
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) также уделяет большое внимание работе с СМЦ, о чем рассказал А.Титов, старший менеджер группы региональных продаж ММК. С этой целью разрабатывается комплекс мероприятий, который заключается в улучшении сервиса обслуживания потребителей, а также осваиваются новые виды продукции. Так, в сегменте сортового проката ММК начал производство арматуры малых диаметров (6 мм, гладкая) и приобрел комплект оборудования для выпуска бунтовой арматуры диаметром 16 мм.
В сегменте плоского проката планируется освоить холоднокатаный прокат из марки стали DC07 размерами 0,87х1500 мм и 0,94×1800 мм по EN 10130-2006, горячеоцинкованный прокат с полимерным покрытием с требованием к прочности при обратном ударе не менее 10 Дж на классах от Z100 до Z275; холоднокатаного металлопроката из марки стали DC06 размером 0,80х1825 по EN 10130-2006; горячеоцинкованного проката из марки стали 006/IF-ОСВ размером 0,86х1800 мм по ТУ 14-101-497-2002; горячеоцинкованного металлопроката толщиной 2,5—3х1500—1800 мм из марок стали S320GD, S350GD по EN 10346-2009 или марок проката 320, 350 по ГОСТ Р 52246-2004 и др.
При всем при этом в России сервисные металлоцентры сталкиваются в своем развитии со множеством барьеров. В частности, по-прежнему потенциальные потребители (строительные и машиностроительные компании) предпочитают самостоятельно заниматься заготовительным производством. Хотя, по оценкам Н. Березы, директора по маркетингу компании ЕВРАЗ Металл Инпром, зачастую, создавая собственное заготовительное производство и содержа цеха по обработке проката, такие компании допускают значительные просчеты при калькуляции собственных затрат, включая в них только прямые затраты, но не учитывая косвенные и накладные. А, согласно произведенным расчетам, такие расходы повышают себестоимость готового продукта на 30—50%.
С другой стороны, по мнению И. Камынина, директора по маркетингу компании ТАПКО-М, очень часто потребители недовольны долгими сроками выполнения заказов «на стороне». Иногда процесс согласования может затянуться примерно на неделю, в результате чего клиенты убеждаются в необходимости содержать собственное заготовительное производство.
С целью повышения скорости и качества обслуживания сервисные металлоцентры в настоящий момент задумались об оптимизации своей деятельности. Например, ГК МАЯК провела исследование всех производственных и бизнес-процессов и детально проанализировала систему управления процессами, рассказала Е. Игнатова, директор по организационному развитию компании. В ходе исследования были найдены «узкие» места, действие которых оказывает влияние на увеличение сроков обслуживания потребителей, например, в ходе исполнения нестандартных заказов, обслуживания мелких клиентов и т.д. В процессе работы было отмечено, что структура компания неэффективна, и дальнейших действий по оптимизации без проведения реорганизации недостаточно. Поэтому до конца 2014 г. в ГК МАЯК будет идти реорганизация и создание новой организационной структуры.
Х. Нойберт, начальник отдела продаж направления «Специальные и грейферные краны» компании SCHEFFER (генерального спонсора конференции), представил уникальное грузоподъемное оборудование компании для сервисных металлоцентров, которое также позволяет увеличить эффективность их работы и скорость обслуживания потребителей.
Ассортимент продукции SCHEFFER включает: краны по индивидуальному заказу, краны с успокоенным грузом, с магнитным подъемным оборудованием, транспортную технику для горячего цинкования. Х. Нойберт рассказал, что использование такого оборудования позволяет серьезно экономить время (порядка 30%), обеспечивает высокую скорость работы и отсутствие простоя на пунктах загрузки и выгрузки, а также дает возможность обеспечивать оптимизацию численности сотрудников: система рассчитана на управление одним человеком. Персоналу нет необходимости находиться в зоне работы крана, что серьезно снижает риски травм. В связи с высокой эффективностью оборудования обеспечивается надежность технологического процесса. Материалосберегающая транспортировка исключает такие захваты, как цепи и ремни. Кроме того обеспечена высокая защита цехового оборудования благодаря системе «успокоенного груза» при ускорении и замедлении транспортировке.
В. Дьяченко, директор по логистике и информационным технологиям компании Мечел-Сервис рассказал о еще одном инструменте оптимизации работы, а именно штрихкодировании готовой продукции на складе. В настоящий момент Мечел-Сервис активно внедряет систему штрих-кодирования на своих площадках. По словам В.Дьяченко, эта работа позволяет вести учет продукции по пакетам, прослеживать движение товара от предприятия-производителя до реализации клиенту, привязать сертификат качества к каждой пачке на складе, сократить время обслуживания покупателей и трудозатрат на документооборот по приемке и отгрузке металлопродукции, обеспечить возможность удаленного контроля за качеством ведения складского учета на складах, исключить пересорт и ошибки сотрудников склада. На сегодняшний момент с полным контуром штрихкодирования компания отгружает порядка 30% продукции. В следующем году этой системой будет охвачено порядка 75% общего объема отгрузки.
В целом на рынке сервисной переработки металлов России сегодня сложилась определенная структура. Практически все металлотрейдинговые компании сейчас имеют определенный спектр сервисных услуг на своих площадках, которые являются весьма простейшими и сопутствуют продаже проката: резка, размотка арматуры, рубка в размер и так далее. Наличие этих услуг повышает удовлетворенность клиентов и уровень их лояльности. При этом есть второй сегмент сервисных металлоцентров — это крупные СМЦ, специализирующиеся на производстве полуфабрикатов и неких заготовок, готовых решений, которые уже используются заказчиками в своем производстве. Во втором случае на этих площадках наличествует полноценная линейка специализированного оборудования. Такие компании занимают 20% рынка. При этом в своем сегменте, в нынешних условиях нехватки спроса, такие компании уже ощущают пределы своего развития, есть определенная недозагрузка мощностей.
В некоторых случая обе эти модели существуют в составе одной компании. Это, например, ЕВРАЗ Металл Инпром, в структуре которого практически в каждом филиале есть спектр сопутствующих сервисных услуг, но есть и достаточно широкий спектр оборудования для производства заготовок. Это обработка плоского рулонного проката (поперечная и продольная резка) и арматурного проката (изготовление гнутых изделий, каркасов, сеток, гибка арматуры больших диаметров и др.), газоплазменная резка, и серийное производство конечной продукции, такой как ПВЛ и сварной сетки, переработка сортового проката. Также дополнительно в некоторых подразделениях компании установлены системы для антикоррозийной обработки любых видов проката, в том числе уже в виде определенных металлоконструкций.
С другой стороны в России огромное количество переработки осуществляется в рамках «гаражной» переработки, отметил И. Камынин. С учетом того, что они не предоставляют нужного качества, такие компании через некоторое время уйдут в небытие. А более активное развитие получат СМЦ среднего уровня, которые могут предоставить уникальные услуги под индивидуальные потребности клиентов, поскольку этот сегмент более маржинальный, а если компания специализируется на уникальных заказах, имеет уникальное оборудование, хорошие инженерные кадры, делает что-то такое, что остальные компании могут повторить только с большим трудом, она будет обладать устойчивостью даже в кризисные периоды. В России же пока популярностью пользуется типовое оборудование.
Кстати, еще одним примером смешения форматов СМЦ является Сталепромышленная компания. Р. Давлетов рассказал, что на сегодняшний день мощности сервисных металлоцентров СПК составляет порядка 657 тыс. т переработанного сырья в год (180 тыс. т — фасадно-кровельное направление; 110 тыс. т — производство легких профилей, порядка 225 тыс. т — продольно-поперечная резка; 75 тыс. т — производство тяжелых профилей (гнутый профиль и гнутый уголок); порядка 45 тыс. т — различные сетки: дорожные, кладочные, тяжелые сварные сетки; 15 тыс. т — просечно-вытяжной лист и порядка 7 тыс. т — арматурные каркасы). Вся продукция в основном рассчитана на строительный рынок, в результате чего присутствует ярко выраженная сезонность загрузки. А поскольку на сегодняшний день даже сезонна загрузка оборудования составляет порядка 50—52%, то компанией ведется серьезная работа для сглаживания этого эффекта.
В связи с этим отдельным направлением стало развитие мини-СМЦ. В 2014—2015 гг. они будут открыты в таких городах как Киров, Новосибирск и Абакан. Мощность таких подразделений составит 15 тыс. т кровельных и фасадных материалов в год. Таким образом, мини-СМЦ предполагают монтаж на уже существующей металлобазе небольшого недорогого оборудования, востребованного в конкретном регионе, с возможностью достаточно быстрого и оптимального перемещения в любую иную точку.
Помимо этого в ближайшем будущем СПК предполагает запуск оборудование по выпуску сэндвич-панелей на СМЦ-Хабаровск (мощность 800 тыс. м2 в год), а также установку линии по производству сварных труб на СМЦ-Челябинск (мощность 170 тыс. т в год).
Также в компании развивается такое направление, как работа проектно-конструкторской группы. В настоящий момент эта группа, используя типовые архитектурные планировочные решения кровельных и фасадных групп, делает экономический, технический и технологический расчет, расчеты прочности и т.п., пытаясь понять, на каких минимально возможных толщинах возможно отработать прокат и выдержать те условия, которые были заявлены в проекте. Кроме того, постепенно эта группа начинает предлагать некоторые ноу-хау, различные решения, связанные с изменением конфигурации профилей. В итоге потребителю предлагаются более эффективные варианты исполнения заказа.
Серьезным региональным игроком на рынке металлопереработки является Балтийская металлургическая компания. В своем выступлении на конференции О. Чернов, председатель совета директоров БМК-Калининград, представил это направление работы компании, отметив, что его доля в выручке и прибыли компании постоянно растет. Так, в январе—июне 2014 г. выручка от продажи продукции собственного производства достигла 12% от общего объема, а прибыль — почти 20%.
В составе БМК выделено три подразделения, которые занимаются металлопереработкой: сервисные металлоцентр, арматурно-сервисный центр и завод металлоконструкций. При этом ЗМК играет сегодня основную роль, обеспечивая дополнительного «внутреннего» клиента с объем потребления металлопроката до 300—400 т в месяц и позволяя увеличить добавленную стоимость металлопроката более чем на 80%, а с учетом монтажных работ более чем на 105%. Также это помогает решить вопросы с металлопрокатом, получившим механические повреждения при транспортировке и хранении путем прокатки в вальцах и дробеструйная очистка. Еще одним бонусом является то, что такие заказы дают дополнительную объективную информацию о строящихся и планируемых объектах, начиная с проектных и изыскательских работ, что позволяет предлагать дополнительный ассортимент металлопроката, металлоизделий и строительных материалов.
Региональный центр металлопроката также является заметным региональным игроком, развивающим переработку проката. Генеральный директор компании Р. Риянов рассказал, что уже с начала складских продаж металлопроката в 1997 г. РЦМ начал оказывать сервисные услуги. На тот момент эти виды переработки были самыми примитивными, типа резки проката болгаркой, кислородной резки и т.п. Со временем количество и сложность оказываемых услуг увеличивались и расширялись. На сегодня компания обладает широкой клиентской базой, и за день через площадку РЦМ проходит в среднем около 100 машин. Правда, основные продажи — розничные, и средний вес реализуемой позиции — 250 кг. При этом из общего объема продаваемого металла каждая третья тонна проходит сервисные услуги и продается в виде заготовок.
В настоящий момент парк оборудования компании включают в себя ленточнопильные станки, станки абразивной резки, гильотины для рубки листа различной толщины, оборудование для размотки арматуры и круга из бухт в прутки, фрезерный, координатно-расточный, токарный, вертикально сверлильный, радиально сверлильный и резьбонарезной станки, вальцы, трубогиб, гибка арматуры и круга; сварочное и пескоструйное оборудование; покрасочная камера для нанесения полимерно-порошкового покрытия, установка термической резки для углеродистой стали толщиной до 400 мм. На этом оборудовании компания производит узлы для буровых установок, каркасы и различные узлов для путеремонтных машин РЖД, строительные металлоконструкции и фермы, а также сейф-двери.
Тенденции развития директор металлопереработки в Центрально-Черноземном регионе представил директор ТД Металлоснабжение ГК ПРОТЭК М. Крыжановский. Он заявил, что здесь сегодня отсутствует какой-то большой системный металлосервисный центр, а большую долю рынка занимают как раз «гаражный» металлосервис, перерабатывающий в основном плоский прокат.
Сама компания ПРОТЭК продолжает наращивать объемы переработки, но собственное производство пока не выделяется в качестве отдельного бизнеса. Так, если в 2013 г. объем продаж собственной продукции составил 8,026 тыс. т, то на текущий год запланировано реализовать почти 11 тыс. т (за семь месяцев т.г. уже поставлено порядка 7,3 тыс. т). В общем объеме продаж металлопроката эта доля занимает всего 7%. При этом загрузка имеющегося оборудования невысока. Единственная линия, которая в 2013 г. работала в две смены, была загружена на 81% — это линия по производству сварной сетки МТМ-289. По другим видам загрузка составила от 13 до 31%. Тем не менее компания продолжает развивать это направление, старая приобретать недорогие линии (в пределах 10 млн руб.). Они не являются производительными, но тот спрос, который сегодня существует на рынке, и не требует огромного объема производства. Маржинальность же при продаже продукции собственного производства гораздо выше, чем при перепродаже металлопроката. Так, в 2013 г. средняя наценка продукции, выпускаемой на оборудовании компании ПРОТЭК, составляла 22%, в 2014 г. планируется достичь 25%.
О выгоде собственного производства заявил и начальник отдела маркетинга компании Континенталь М. Гапанов. Он рассказал, что на сегодня парк оборудования компании составляет 20 установок, в числе которых агрегаты лазерной и гидрообразивной резки, плазменной резки, ленточнопильные станки и др. Эти линии оказали серьезную поддержку основному направлению бизнеса в кризисные периоды, когда продажи нержавеющего проката падали, спрос на услуги резки значительно вырос.
В любых условиях участники рынка продолжают искать перспективные к производству виды продукции. Например, Н. Береза рассказала, что ЕВРАЗ Металл Инпром считает таким направлением выпуск арматурных каркасов для буронабивных свай. С этой продукцией компания активно участвовала в олимпийском строительстве, поставив сюда более 35 тыс. т каркасов. В текущем году начато активное сотрудничество с подрядчиками по строительству комплекса Лахта-Центр в Санкт-Петербурге. В целом же рынок арматурных каркасов, по оценкам Н. Березы, к 2016 г. составит более 1,8 млн каркасов в год и эта технология будет продолжать активно развиваться с развитием высотного строительства.
В. Чернецов, менеджер Департамента оборудования компании Вебер Комеханикс (официальный спонсор конференции), представил перспективные виды оборудования, которые в настоящий момент набирают популярность на Западе. Это, в частности, технология бескислотной очистки (EPS-очистка), когда обработка рулонной стали происходит не химически, а под воздействием абразива. Еще одним видом оборудования является линии для производства металла без памяти форм, используемые, когда при переработке горячекатаного металла в процессе прокатки или смотки появляется неравномерно распределенное внутреннее напряжение, которое при последующей переработке в изделия, особенно при термической резке, может приводить к тому, что металл будет коробить. Решается эта проблема растяжением металла на 0,3—0,5% в клещевых захватах (такое оборудование позволяет обрабатывать до 150 тыс. т проката в год толщиной до 20 мм и шириной рулона в 2,5 м), или с использованием дрессировочного стана и правильной машины (позволяет перерабатывать 500 тыс. т проката в год толщиной 25 мм и больше).
Таким образом можно отметить, что металлопереработка сегодня развивается в любом формате и в самых различных направлениях. И на второй день участники конференции смогли уже самостоятельно рассмотреть разницу в этих форматах на примере екатеринбургских компаний, посетив как крупные СМЦ, которые входят в состав Сталепромышленной компании ПК (СМЦ СПК и совместное предприятие с японской компанией Мицуи — СПК СТАМИ), так и среднего уровня — Региональный центр металлопроката. На площадках СПК участники конференции ознакомились с переработкой плоского (порезка рулонной стали на штрипс и ленту, поперечная резка, резка газом, рубка на гильотине, производство профнастила, металлочерепицы и доборных элементов) и сортового проката (правка из бухт в прутки, производство электросварных треугольных и плоских арматурных каркасов, сварной сетки), а также с производством сварных балок.
На площадке Регионального центра металлопроката гости конференции увидели возможности компании по оказанию услуг резки сортового, фасонного, трубного проката, размотки и правки арматуры и круга из бухт, раскроя листового проката, механической обработки (токарная и фрезерная обработка, сверление и плоская шлифовка), установкой термической резки с ЧПУ GSI-3000, а также с производством сварных балок, сейф-дверей и других готовых изделий.
В целом два дня в Екатеринбурге прошли весьма насыщенно информационно, и событийно. ИИС «Металлоснабжение и сбыт» продолжит практику организации конференции «Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок» и в следующем году местом ее проведения станет Самара.
14.11.2014 Стальные трубы: тенденция к росту
Текущий год наглядно продемонстрировал, что российская экономика вошла в период стагнации. Так, по итогам I полугодия ВВП Российской Федерации вырос всего лишь на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно увеличился отток капитала, в январе—июне он составил $74,6 млрд – в 2,2 раза больше, чем в I полугодии 2013 г. Это не могло не сказаться на строительной индустрии. Достаточно сказать, что, по официальным итогам Росстата за восемь месяцев текущего года, индекс строительных работ равен 96,9%. Вместе с тем российский трубный рынок имеет тенденцию к росту и неплохие перспективы. Об этом рассуждали участники традиционной конференции «Развитие региональной металлоторговли ЗАО «ОМК» с металлоторговыми компаниями», которую провела Объединенная металлургическая компания (ОМК) в начале октября в Турции.
Позитивные тенденции на российском рынке стальных труб подтверждаются тем, что в целом по итогам восьми месяцев текущего года он вырос на 5,4%, отметил в своем выступлении В. Мацкало, начальник управления дирекции по маркетингу Объединенной металлургической компании. В целом по итогам года прогнозируется увеличение рынка примерно на 3% — до 10,1 млн т. При этом потребление труб малого и среднего диаметра в 2014 г., к сожалению, уменьшится на 1%, хотя уже в следующем году, наоборот, ожидается его рост на 3%.
В текущем году уменьшение в объемах закупок показывают и бесшовные трубы, заявил В. Тягунов, руководитель направления продаж компании А ГРУПП. Так же серьезно упал спрос на сварные трубы общего назначения и на водогазопроводные трубы. Причины этого понятны: в последнее время складывается не слишком благоприятная ситуация в машиностроении, снижаются инвестиции в ЖКХ, трубы малых диаметров вытесняются с рынка полимерными трубами.
С другой стороны, после того как закончился период спада активности, продолжилось строительство крупных трубопроводных систем, что позитивно отразилось на спросе на ТБД и на электросварные трубы нефтяного сортамента.
Устойчиво растет сегмент профильных труб — в январе—июле текущего года почти на 13%. Основным двигателем спроса на эту продукцию остается строительство, которое на сегодняшний день находится в более-менее комфортном положении по сравнению с остальными отраслями. Свою лепту внесло и ослабление рубля, что подстегнуло частный спрос на рынке недвижимости.
С другой стороны, нужно отметить, что привлекательность данного сегмента привела к резкому росту инвестиционной активности, в результате чего в России появилось огромное количество производственных мощностей по выпуску электросварных стальных труб. Возникла существенная диспропорция между спросом и предложением. В частности, по оценкам А ГРУПП, суммарный прирост мощностей на сегодняшний день в 3 раза превышает увеличение спроса на сварные трубы. За посткризисный период по сварным трубам было введено порядка 3 млн т новых мощностей, и только за 2014 г. — более 800 тыс. т.
Крупным рынком сбыта продукции ОМК помимо России является Республика Беларусь. О текущей ситуации здесь рассказал представитель совета директоров компании Дайнова А. Ладутько. По его данным, в январе—июле 2014 г. наблюдался незначительный прирост реального ВВП (на 1,6%), который был обеспечен в основном положительным вкладом торговли. Промышленное производство продолжало сокращаться, хотя темпы падения замедлились. Вследствие этого потребление трубной продукции также сократилось. После того как во II полугодии 2012 г. было достигнуто максимальное значение (184,6 тыс. т), рынок стал плавно снижаться, и в I полугодии 2014 г. объем реализации достиг 142,4 тыс. т. По всей видимости, данная тенденция сохранится и во второй половине 2014 г., поскольку предпосылок для изменения ситуации нет. При этом трубный рынок Беларуси является типичным рынком со средним спросом на продукцию. Его потребности почти полностью удовлетворяются за счет импорта, внутреннее трубное производство практически на 80% ориентировано на экспорт.
В этих условиях ОМК сумела сохранить стабильные позиции во всех сегментах рынка, что стало возможным благодаря обновлению производства на предприятиях компании.
Так, текущий год стал заключительным этапом модернизации ТЭСЦ-2 Выксунского металлургического завода (ВМЗ), заявил руководитель направления по технической поддержке продаж Департамента нефтегазопроводных труб ОМК-Стали Н. Прошкин. Два года назад в этом цехе были остановлены два стана 20—76 и на их месте начата установка трех новых линий. Так, в марте был запущен в эксплуатацию стан 40—133, на котором к настоящему моменту освоено производство стальных труб диаметром 60, 76, 89, 108, 114 и 127 мм, а также водогазопроводных труб по ГОСТ 3262 (диаметром 50, 65, 80, 100 мм) и профильных труб размером 60х60, 80х40, 80х80 и 100х100 мм, стальных труб по EN 10217-1 (диаметром 60,3—127 мм), EN 10219-1, EN 10219-2, EN 10255.
До конца 2014 г. ВМЗ планирует освоить выпуск труб более крупных диаметров и размеров (по ГОСТ 10705-80, 102 и 133 мм; ГОСТ 3262-75, 90 мм; ГОСТ 13663-86, 100х60, 120х60, 120х80 мм; EN 10217-1, 101,6 и 133 мм и др.). На втором стане — 12,7—60, запущенном в августе, уже производится профильная труба размерного ряда 40х25, 50х25, 40х40 мм (в соответствии с ГОСТ 13663-86, EN 10219-1 и EN 10219-2). До конца года будет освоен сортамент 40х20, 30х30, 25х25, 20х20 и 15х15 мм. Что касается третьей линии (ТЭСА 21—89), то ее планируется запустить в октябре. Предполагается изготавливать сварные трубы 15—89 мм по ГОСТ 10705-80, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 13663-86, EN 10217-1, EN 10219-1, EN 10219-2 и EN 10255.
Мощность второго цеха ВМЗ после вывода на проектную мощность трех данных станов составит порядка 310 тыс. т в год. При этом благодаря вводу нового оборудования завод расширит линейку производимой продукции за счет тонкостенных труб (0,8—6 мм).
В третьем цехе, который специализируется на нефтегазопроводных трубах, масштабная реконструкция была проведена в 2012 г. Полностью заменили входную линию стана (включая разматыватель, листоправильную и стыкосварочную машину), установили спиральный накопитель, кромкофрезерный станок, разместили установку по позиционированию сварного шва, систему индукционного нагрева. В линию стана была внедрена установка автоматического ультразвукового контроля сварного шва. Кроме того, разместили отрезной станок, установку визуализации сварного шва и установку локальной термообработки сварного шва. Также с целью повышения качества продукции были заменены торцоподрезные станки и запущен гидропресс с возможностью опрессовки трубы до 69 МПа, а также ряд установок после гидроиспытаний.
В данном цехе заводом освоено и производство профильных труб, но пока только четырех типоразмеров: 160х160, 180х140, 180х180 и 200х200 мм. В ближайшем будущем здесь будут выпускаться трубы размерами 250х250, 300х200 и 300х300 мм.
Другое предприятие Объединенной металлургической компании — Альметьевский трубный завод (АТЗ) также в последнее время расширял номенклатуру продукции. При этом, по словам А. Жукова, начальник отдела сбыта завода, в этом году предприятие стабильно работало со 100%-ной загрузкой мощностей. В результате летом два итальянских стана — 10—60 и 10—65 начали функционировать в трехсменном режиме. Благодаря такой интенсивной работе в 2014 г. продажи продукции завода, по прогнозам, достигнут 242 ыс. т (в 2013 г. — 225 тыс. т), в том числе профильных труб будет реализовано 94 тыс. т (78 тыс. т годом ранее). Новой продукцией для АТЗ в текущем году стали профильные трубы 80х80 мм с толщиной стенки 5 мм.
Кроме того, на заводе продолжается реализация проекта строительства центра финишной отделки трубы, в котором планируют производить обсадные трубы диаметром 140—426 мм с толщиной стенки 6,2—14 мм и длиной 8—14 м с типами резьб Buttress, STC, LTC по стандарту API 5B (API Spec 5CT), ОТТМ, ОТТГ и других по ГОСТ 632-80, ГОСТ Р 53366:2009, а также резьб класса премиум VAM, ВМЗ-1 на обсадных трубах групп прочности от J55 (Д) до Q125 (P).
Объединенная металлургическая компания предприняла активные шаги и в рамках модернизации производства трубопроводной арматуры и соединительных деталей трубопроводов.
Так, начальник управления по продажам соединительных деталей трубопроводов ОМК-Стали А. Фомин рассказал, что за последние годы на предприятии Трубодеталь был запущен в эксплуатацию новый цех по штамповке тройников с прессом усилием 6 тыс. т, участок сборки монтажных узлов, новый стан по гибке отводов ТВЧ, несколько станков по мехобработке и участок по нанесению теплоизоляции. Результатом модернизации оборудования стало освоение производства соединительных деталей трубопровода из сталей с повышенной коррозионной стойкостью, теплогидроизолированных, вантузов нефтепроводов, опор трубопроводов, муфт стабилизирующих устройств, отводов гнутых ТВЧ 1,5 DN, люков-лазов и многого другого.
На Благовещенском арматурном заводе (БАЗ) в этот же период начато производство фонтанной арматуры АФК 65х21 мм с диаметром стволового прохода и отводов 65 мм на давление 21 МПа и ее комплектующих, заявил Д. Павленко, начальник управления по продажам запорной арматуры БАЗа. Также освоен выпуск шаровых кранов (300—700 мм, на давление 8—160 атмосфер). Недавно эта продукция успешно прошла испытания на соответствие стандартам Газпрома и включена в его реестр.
Таким образом, Объединенная металлургическая компания продолжает активно развиваться в соответствии с современными требованиями рынка, отметил в заключительном слове заместитель управляющего директора ОМК-Стали Н. Зайцев. Он добавил, что компания не только осуществляет модернизацию производства, но и стремится улучшить качество обслуживания клиентов в плане удобства отгрузки, складского сервиса, документооборота и т.п., с тем чтобы и в дальнейшем занимать устойчивые позиции на рынке труб России и Таможенного союза.
13.11.2014 Рост на фоне спада
Колебания цен на медь, положение дел с производством проката из красного металла и его сплавов, тенденции торговли им и перспективы расширения спроса стали предметом обсуждения участников 3-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления», проведенной 9-10 октября в Санкт-Петербурге, журналом «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ).
Конференция собрала свыше 60 представителей компаний, выпускающих различные виды продукции из меди и ее сплавов, металлоторговых организаций, предприятий промышленности и строительства, общественных организаций.
«Российский рынок продукции из меди, латуни и бронзы переживает непростой этап в свое развитии и следует ожидать на нем очередных перемен в ближайшие годы, - заявил А. Романов, президент РСПМ, открывая пленарные заседания в первый день конференции. - Назрела необходимость производителям, трейдерам и потребителям снова собраться вместе и поговорить о волнующих их вопросах».
Участникам конференции было, о чем подискутировать. «Производство медных катодов в России фактически поделено между Норильским никелем, Уральской горно-металлургической и Русской медной компаниями, составив в 2013 г. суммарно чуть менее 1 млн т в год», - сообщил Ю. Райков, генеральный директор института Цветметобработка.
Выпуск же медной катанки, кабелей и проводов в 2013 г. достиг 744 тыс. т, причем на экспорт было отправлено 405 тыс. т. Производство проката из меди и ее сплавов составило около 70 тыс. т.
В структуре продукции российских предприятий львиную долю занимает медный (36,3%) и латунный (49,8%) прокат, бронзовый и медно-никелевый занимают подчиненное место. По сортаменту больше всего делается плоского проката и труб.
Учитывая влияние ситуации в мире на конъюнктуру внутреннего рынка, логично предположить корреляцию цен на медь на LME и выпуска проката на отечественных заводах. Однако заметной зависимости не было обнаружено. Напротив, на производство влияет положение дел в обрабатывающих отраслях промышленности и динамика валового внутреннего продукта.
Разумеется, из России прокат поставляется зарубежными потребителям, и, наоборот, возится в немалых количествах из-за границы (трубы и трубки, фитинги, прутки и профили).
Перспективы отрасли по обработки цветных металлов будут определяться развитие потребляющих предприятий. Так, в машиностроении идет спад производства, 80% предприятий находится в частной собственности, повышаются цены на сырье и энергоносители. Более-менее неплохо чувствуют себя оборонные заводы, получающие финансирование из государственного бюджета.
К тому же Россия вступила в ВТО, в число базовых принципов которой входит либерализация международной торговли путем снятия таможенных пошлин, устранения импортных и иных ограничений. Тем самым возможен рост конкурентоспособности иностранных поставщиков, сокращение отечественного выпуска проката. И чтобы устоять в конкурентной борьбе российским предприятиям придется снижать издержки и прилагать максимальные действия для удержания клиентов. Тем не менее, благодаря уменьшению курса рубля, отечественные производители могут значительно потеснить на внутреннем рынке иностранных поставщиков.
«В первой половине 2014 г. КУЗОЦМ продал свыше 9,5 тыс. т продукции», - рассказал А. Азанов, коммерческий директор Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ). Согласно представленной им презентации, в структуре сбыта в январе-июне 2014 г. доминировали латунный прокат, медный и бронзовый заняли подчиненное положение.
В географическом плане при реализации продукции на внутреннем рынке наибольший объем продаж пришелся на Приволжский, Уральский и Центральный федеральные округа. В экспортных же поставках преобладали Германия, Италия, Чехия.
Одновременно КУЗОЦМ полностью загрузил линию Conform, предназначенной для непрерывной экструзии медной заготовки в виде прутков, шин, профилей, используемых для передачи и распространения электроэнергии.
Основанный в 1857 г. завод Красный Выборжец сегодня представляет собой замкнутый металлургический комплекс, включающий плавильно-литейное, прокатное и трубопрессовое производства. «На предприятии реализован полный цикл выпуска «в пределах одной площадки» по уникальным технологиям, - отметил В. Кандарюк, заместитель генерального директора завода Красный Выборжец. – Проведенный в 2000-х гг. реинжиниринг деятельности и бизнес-процессов привел к резкому сокращению накладных расходов и внутризаводских издержек, положительно отразившись в конечном счете на работе предприятия».
Еще до кризисного 2008 г. на Красном Выборжце была подготовлена стратегия, направленная на оптимизацию использования мощностей, исключения изготовления нерентабельной и налаживание выпуска эксклюзивной продукции. Благодаря ей, он благополучно пережил нелегкие 2008-2009 гг.
За последние несколько лет Красный Выборжец оптимизировал продуктовую линейку, «оставив за собой» конкурентоспособные марки, виды и типоразмеры. Сегодня Красный Выборжец делает относительно небольшое количество проката в месяц – 100-120 т, производство которого «отстроено» только на выпуск эксклюзивного ассортимента как по геометрическим размерам, так и по использованию специальных сплавов. Продажа готовой продукции осуществляется практически с «колес» без ее накапливания на складе. В число потребителей проката Красного Выборжца входят предприятия Объединенной ракетно-космической и Объединенной судостроительной корпораций, Новолипецкий и Магнитогорский металлургический комбинаты, концерн Силовые машины, Тульский оружейный и Красноярский машиностроительный заводы, Металлист-Самара.
Кстати, В. Кандарюк заострил внимание собравшихся на периодически появлявшихся публикациях о переезде Красного Выборжца: в ближайшие несколько лет производственные мощности предприятия переводиться из северной столицы не будут.
«За последние годы на нашем предприятии было реализовано несколько проектов по модернизации мощностей, в частности приобретены и запущены печи отжига, введена в эксплуатацию собственная электростанция, - сообщил О. Суслов, коммерческий директор Гайского завода по обработке цветных металлов (ГЗОЦМ). - Тем самым мы смогли повысить качество проката и уменьшить издержки».
В настоящее время объем выпуска продукции на ГЗОЦМе составляет порядка 1 тыс. т в месяц. Примерно 40-50% от общего объема производства приходится на латунный прокат, остальное - на медный и бронзовый. Полуфабрикаты поставляются в адрес предприятий, изготавливающих комплектующие для автомобилей, тракторов и комбайнов, на оборонные, радио- и электротехнические заводы. Ведутся продажи медной кровли строительным организациям. Коллектив ГЗОЦМа постоянно работает над улучшением качества, оптимизацией производства, снижением себестоимости продукции и улучшением технологий.
«Медь не может полностью вытеснена алюминием в качестве проводника тока в различных типах кабелей и проводов, несмотря на более высокое по сравнению с медью удельное сопротивление, при этом потери электроэнергии компенсируются относительно низкой стоимостью металла», - констатировал директор по развитию Завода качественных сплавов С. Костин.
По его словам, наличие оксидной пленки делает весьма затруднительным использование алюминия в качестве основы проводников там, где требуется проведение операций лужения, серебрения, никелирования, железнения, часто применяемых при изготовление различной кабельной продукции.
«Выход из сложившейся ситуации заключен в создании композиции «алюминий-медь», - думает С. Костин. - Существуют различные технологии получения проволочной биметаллической заготовки, которая выпускается серийно и используется в изготовления кабеля «витая пара».
Подойти к решению с противоположной стороны, создав биметаллический проводник - алюминиевая основа, плакированная жаропрочным медным сплавом. Чистый алюминий имеет меньшее удельное сопротивление и более пластичен по сравнению со сплавами на его основе. Он более технологичен при волочении. Способы плакировки тоже известны. Необходимо создать жаропрочный медный сплав, обеспечивающий работоспособность системы в заданных условиях в составе кабеля.
Более того, уже проводятся опыты по изучению двух новых сплавов, специально разработанных для этих целей. Они относятся к группе низколегированных, то есть содержание легирующих элементов в них менее 5%, что позволяет вести лужение, серебрение и т. п. по отработанным технологиям и на стандартном оборудовании. Используя в качестве основы медь, данные сплавы могут иметь в своем составе хроме, цирконий, никель, ниобий, кремний, магний, делающие их жаропрочными.
Активно работают в нашей стране и иностранные поставщики. Например, компания Luvata (Финляндия) представляет на внутреннем рынке России медную шинку, используемую в солнечных батареях и отличающуюся минимальной кривизной профиля, отсутствием заусенцев, надежностью.
«Более 40 лет мы выпускаем полые проводники, и накопленные знания и опыт помогают нашим заказчикам при создании ускорителей частиц, приборов для исследования плазмы, магнитно-резонансных томографов, - подчеркнула О. Шеховцова, менеджер по продажам и маркетингу фирмы Лувата Санкт-Петербург (входит в состав Luvata). - Занимаясь производством полых проводников долгое время, мы можем изготавливать их самые различные типоразмеры в сжатые сроки. Не так давно Luvata приступила к выпуску самого длинного в мире полого проводника. В готовом устройстве его смотка осуществляется без стыков, позволяя избежать каких-либо проблем при эксплуатации».
Также Luvata выпускает сверхпроводящие проволоки и кабели, полный спектр стандартных токопроводящих шин и круглых прутков из беcкислородной меди и различных серебросодержащих марок. Вдобавок она изготавливает изделия для сварки, востребованные в автомобильной индустрии.
«Медь называют за ее долговечность королевой кровельных материалов. В литературе указывается срок службы медной кровли — от 70 до 200 лет. Она имеет привлекательный внешний вид, несложна в монтаже, может легко и полностью перерабатываться, — отметил А. Мультатули, представитель KME Group (Германия. - У немецких кровельщиков есть поговорка: «Медь - это смерть для кровельщика, поскольку, один раз сделав медную кровлю, он на нее больше никогда не возвращается для ремонта». Иными словами, правильно смонтированная медная кровля - необслуживаемая конструкция».
В России же кровельная медь применяется на самых различных зданиях, начиная от Театра драмы имени П. Ершова (г. Тобольск) и заканчивая Кронштадтским морским собором. И, несмотря на то, что медная кровля считается дорогим материалом, ее использование в российской архитектуре и строительстве в долгосрочной перспективе будет расширяться.
«На сегодняшний день конкуренция между трейдерами на российском рынке цветного металлопроката сильно обострилась, - рассказал директор компании Галактика С. Буниц. - На рынке сложилась сложная ситуация: уменьшая торговые наценки для конечных потребителей, трейдеры, в свою очередь, просят заводы по обработке цветных металлов снизить для них цены на поставки проката. Производители не могут удешевить стоимость продукции в силу ряда объективных причин. Однако возможности для снижения трейдерами торговых наценок практически исчерпаны».
Переломить существующее положение дел может стать сокращение трейдерами поставок на условиях отсрочки платежа, создания закупочных пулов, формирования стратегических альянсов для работы на рынке и, конечно же, улучшать качество обслуживания потребителей.
Анализу различий в работе дистрибьюторов и дилеров был посвящен доклад Е. Лифшиц, директора по закупкам ПЦ «Гефест». Как следует из ее выступления, цель деятельности дистрибьютора состоит в распространении продукции одного производителя среди максимального количества конечных потребителей на максимально возможной территории, то есть занимается укреплением его позиций. Дилер же нацелен на достижение максимального количества продаж, он насыщает или даже перенасыщает отрасль или регион, в которых ведет свою деятельность, после чего их меняет.
Соответственно, наличие дистрибьютора означает стабильность рынка в стране, тогда как дилерские сети демонстрируют перекосы в разных частях отраслей или рынка. Для металлургических предприятий надежное и тесное сотрудничество с дистрибьютором является наилучшим решением с точки зрения сбыта продукции. Впрочем, производитель может поставить перед дистрибьютором задачу формирования системы локальных дилерских сетей, обретая контроль над сегментом рынка, зависящим от локальной специфики, и не допуская угрозы его дестабилизации.
«Одной из главных бед отечественной экономики, не способной развиваться без существенных инвестиций, является резкое сужение рынка заемного капитала. Дешевые и длинные зарубежные кредиты привлечь почти нет возможности, ставка же рефинансирования Центрального банка России равна 8%. Для сравнения ставка рефинансирования Европейского центрального банка составляет 0,05%», - поделился с собравшимися С. Русанов, директор фирмы Промэко (г. Новосибирск).
Масла в огонь подливают инфляция, достигшая в сентябре 8,2%, падение платежеспособности и населения и предприятий, «заморозка» зарплат, удешевление нефти. Все данные факторы вызывают эффект домино, негативно отражаясь на деятельности трейдеров.
Что делать? «Работать нужно на «своих деньгах» и с прибылью, необходимой для пополнения оборотных средств и улучшения инфраструктуры своей компании. Оборотные средства необходимо пополнять и приумножать, поскольку денежный вопрос стоит на повестке дня очень остро. В существующих реалиях, повторюсь, получить кредиты на Западе крайне сложно, к тому следует добавить расширившийся объем вывода финансовых ресурсов за границу. Все это привело хроническому соблюдению оплаты по договорам за поставку металла. Следовательно, надо чрезвычайно ответственно подходить к проблеме отсрочки платежа. Многократно возрастает роль юридических отделов и служб безопасности, директорам же при пролонгации старых и заключении новых контрактов нужно руководствоваться потенциальными финансовыми рисками, - подчеркнул С. Русанов. – Таким образом, силы необходимо бросить на борьбу с дебиторской задолженностью, она должна быть управляемой. Ни дня без контроля - в нем залог успеха. Следует готовиться к длительному периоду неопределенности и спада. В подобных условиях выживут предприятия с профессиональным подходом к делу и трудящиеся на перспективу и умеющие считать деньги. Останутся на плаву компании, владеющие собственными складских комплексами и работающие на собственные деньги. Будущее за теми, где один за всех и все за одного».
«В последнее время у потребителей главным критерием покупки стала цена. Не качество, не надежность или наличие сертификатов, а именно цена. Поэтому многие поставщики сильно демпингуют. Стараясь реализовать прокат, они не смотрят в будущее, рискуя рано или поздно попросту разориться. Тем самым они «вставляют палки в колеса» надежным компаниям, занимающимся продажей качественной продукции и осуществляющих целый комплекс дополнительных услуг для клиентов. По сути, многие торговцы прокатом цветных металлов находятся на грани выживания, - высказал мнение А. Березкин, директор компании Лист. – И это продлится до тех пор, пока потребители не задумаются о качестве покупаемого ими металла или же поставщики не соберутся и не серьезно не обсудят положение дел с демпингом».
Развитие российского рынка проката из меди и ее сплавов напрямую связано с его потреблением внутри страны, но, к сожалению, оно сокращается. Инвестиционные программы в машиностроении, энергетике и судостроении сворачиваются, и ожидать увеличения спроса не приходится.
Выжить же смогут наиболее гибкие фирмы, имеющие широкий ассортимент: потребители давно перестали приобретать впрок и ценят поставщиков, способных обеспечить им краткосрочное планирование закупок. Они также требуют отгрузки в кредит и, следовательно, помимо большой номенклатуры и услуг, хороший трейдер надо иметь возможность кредитовать своих клиентов.
«В настоящее время на рынке проката из меди и ее сплавов наблюдается снижение торговых наценок на 6-12% и уменьшение объемов продаж трейдеров, как следствие, падает доходность металлоторгового бизнеса,- заострил внимание участников конференции А. Березкин. - Между тем, практика европейских компаний показала, что игроки с объемом продаж 100-300 т в месяц на рынке с показателем наценки 6-12% неконкурентоспособны».
Выход из «замкнутого круга» заключается в объединении усилий 2-3 трейдеров с целью снижения затрат на построение современного крупного сервисного металлоцентра (СМЦ). Он позволит сократить расходы на содержание складских площадей, уменьшить количество персонала, сформировать единую систему автоматизации бизнес-процессов, объединить службы сервиса и доставки проката, получить большие скидки у металлургических предприятий.
«Мы готовы предложить потребителям в России практически всю линейку выпускаемой продукции из меди», - заявил Гилерме Ногейра (Guilherme Ribeiro do Valle Nogueira), менеджер по развитию бизнеса в России и странах СНГ группы Paranapanema (Бразилия).
По его словам, Paranapanema в настоящее время является единственным в Бразилии независимым производителем первичной меди и изделий на ее основе. Она выпускает медные катоды, часть которых идет на экспорт и продается на внутреннем рынке, остальное перерабатывается в разные виды полуфабрикатов. «Paranapanema производит катанку и проволоку, плоский и трубный прокат, - отметил Гилерме Ногейра. - Их продажи ведутся в различные страны мира».
Представителем Paranapanema были проведены переговоры с широким кругом участников конференции, ряд из которых выразили интерес к сотрудничеству с бразильской группой.
В финале пленарных заседаний состоялся круглый стол «Оценка рынка меди и медьсодержащей продукции на ближайшую перспективу». Взгляды выступавших на нем можно свести к одному: на скорый подъема рынка надеться не стоит.
«На будущий год мы не строим для себя планов роста. Мы будем двигаться вместе с рынком. Думаю, обвала экономики ожидать в 2015 г. не стоит – российское правительство приложит необходимые усилия для ее поддержания. Но и для сильного роста нет никаких необходимых причин», считает Д. Васильев, акционер фирмы Актимиста.
«Нас впереди ждут нелегкие времена, хотя нынешняя ситуация зародилась два года назад, - солидарен с ним П. Покровский, коммерческий директор ЗЦМ Проммаш. – Мы либо на дне, либо близки к нему. Дальнейшее падение маловероятно».
На следующий день участники конференции совершили деловую поездку. Сперва, они посетили завод Севкабель, головное предприятие одноименной промышленной группы. Он был построен в 1879 г. и с той поры успешно функционирует. Непосредственно сама группа Севкабель является крупнейшим производителем кабельно-проводниковой продукции на постсоветском пространстве и управляет предприятиями в России и странах СНГ. В настоящее время она активно развивает выпуск и продажи различных видов кабелей и проводов.
Участники конференции прошли по ключевым цехам завода Севкабель, своими глазами увидев всю технологическую цепочку – от размотки медной катанки и заканчивая намоткой на катушки готовой продукции. «Мне было очень интересно посетить Севкабель, поскольку по роду своего бизнеса я бываю главным образом на прокатных заводов. Меня поразила слаженность работы сотрудников, отсутствие праздно слоняющихся по цехам людей, грамотное использование имеющихся площадей. И очень здорово, что такое предприятие работает в самом сердце Санкт-Петербурга, - прокомментировал визит А. Дюженков, генеральный директор фирмы ЗиО-Мет. - Пока наша компания не сотрудничает с Севкабелем, но мы будем очень рады такому сотрудничеству в будущем».
Потом они отправились на принадлежащей компании Лист СМЦ «Волхонка», оборудованный в соответствии с мировыми стандартами качества и функциональности. Он способен хранить и перерабатывать достаточное количество металлопроката.
Для комплектации склада был приобретен и установлен форматно-раскроечный станок. Данное оборудование имеет большую производительность и используется для изготовления заготовок из алюминиевых и медных плит и листов толщинами 0,5-100 мм.
На складе установлена линия продольно-поперечной резки, позволяющая осуществлять переработку алюминиевых, медных и латунных рулонов. Оборудование предназначено для размотки, правки и резки на листы рулонного металла с последующей укладкой в пачки. «Простая» торговля прокатом цветных металлов низкомаржинальна и не будет приносить больших прибылей, как раньше. Поэтому Лист взял курс на оказание дополнительных услуг клиентам», - рассказал директор компании Лист А. Березкин.
В целом конференция показала, что на российском рынке меди и продукции ее глубокой переработки происходят интересные изменения. Для их анализа журнал «Металлоснабжение и сбыт» будет проводить подобные мероприятия и дальше.
11.11.2014 Сталевары ждут заказов
Сегодня в Москве стартует юбилейная ХХ Международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2014». На этом ежегодном форуме представлено все многообразие продукции черной и цветной металлургии, современного оборудования и технологий. В нынешней выставке примут участие около 700 компаний из 35 стран мира. О том, что интересного ожидает участников и гостей, и о состоянии современного металлургического комплекса «РГ» рассказал президент Российского союза поставщиков металлопродукции, сопредседатель оргкомитета выставки Металл-Экспо Александр Романов.
- Александр Геннадьевич, в чем «изюминка» нынешней юбилейной выставки?
- За 20 лет очень сильно изменились компании-участники, их позиционирование на внутреннем и международном рынке. Изменился и состав представителей, компании делегируют на форум руководителей высшего звена. И крупные потребители металлопродукции на выставке могут встретиться с первыми лицами поставщиков, до которых очень трудно «достучаться» в обычные дни. Так, директора по сбыту ММК, «Северстали», НЛМК, Мечела, ТМК, ОМК, ЧТПЗ, УГМК, ВСМПО-Ависма, КУМЗ и многих других компаний будут работать на выставке несколько дней, их встречи с партнерами уже расписаны с утра до вечера. Ведущие мировые металлургические концерны и меткомпании стран СНГ — Arcelormittal, Ruukki-SSAB, GMH Group, Метинвест, Интерпайп, Белорусский металлургический завод и многие другие будут активно общаться на выставке с конечными потребителями и металлотрейдерами. Как крупные предприятия, так средние и небольшие привозят на выставку специалистов по всем направлениям, которые смогут пообщаться с производителями оборудования и технологий. Это очень важно, поскольку сейчас многие наши компании ведут модернизацию производства, осваивают новые мощности. Несмотря на все сложности этого года, ведущие зарубежные производители оборудования - SMS Group, Danieli, Voestalpine – не отказались от участия в выставке. Крупнейший украинский производитель оборудования, Новокраматорский машиностроительный завод, и ряд других производителей стран СНГ также выставят свои экспозиции на этом форуме.
Ожидается очень насыщенная деловая программа. В частности, пройдет учредительное собрание Ассоциации развития стального строительства, которая будет объединять усилия по стимулированию применения металлоконструкций. Также состоится учредительное собрание Ассоциации производителей и потребителей алюминиевой продукции. Необходимо стимулировать ее потребление на внутреннем рынке, потому что сейчас три четверти объема произведенного в России первичного алюминия идет на экспорт. В то же время, по разным оценкам, страна ежегодно ввозит до 1 миллиона тонн готовой алюминиевой продукции.
- Каков сейчас экспортный потенциал отрасли и способны ли наши компании поставлять за рубеж продукцию высокого передела?
- Из 70 миллионов тонн стали, производимой в стране ежегодно, 40 идет на внутренний рынок, а 30 – на экспорт. В России избыточные мощности по производству стали, алюминия, меди. Значительная доля экспортной продукции отгружается в виде первых переделов. Ничего плохого в этом нет. В Европе, в Турции, на Ближнем Востоке очень много передельных заводов, которые не имеют, например, собственного электрометаллургического производства. Уже много лет они закупают в России, на Украине сортовую заготовку и слябы и перерабатывают ее. Конечно, можно поставлять туда продукцию с высокой добавленной стоимостью, но надо отдавать себе отчет, что рынок чрезвычайно конкурентный, а местные предприятия лучше знают свой рынок, и нашим компаниям будет сложно их обойти, не имея полной производственно-сбытовой цепочки. Для того, чтобы ее организовать, нужны большие финансовые активы. А в этом году многие компании, наоборот, часть активов продали, потому что управлять международной интегрированной сетью, чтобы она эффективно функционировала, крайне трудно.
- В последнее время структура производства металла в стране изменилась?
- Изменилась и будет меняться дальше, поскольку в каждом сегменте рынка появились региональные компании-производители. Взять, например, производство труб. В первой половине 1990-х годов существовало 7 крупных заводов, объединенных впоследствии в три крупных компании. Но с тех пор появилось большое количество производителей электросварных труб малого и среднего диаметра, которые используются в строительстве, ЖКХ. Сейчас их более 50, и крупные компании стали им проигрывать в определенных нишах, потому что «новички» более оперативно смогли отреагировать на спрос, быстрее изменить продуктовую линейку в зависимости от конъюнктуры регионального рынка.
В черной металлургии возникают мини-заводы как в составе интегрированных холдингов, так и самостоятельные. Они используют лом в качестве сырья и в основном производят строительный сортамент – арматуру, швеллеры, уголки - для нужд местных строительных комплексов. Если говорить о производстве листового проката, то оборудование для его производства ориентировано на большие объемы продукции, для его покупки нужны солидные инвестиции.
На стыке 1990-2000-х годов в России появилось более 30 производителей алюминиевого профиля, который используется для светопрозрачных конструкций (окна, двери), в мебельной промышленности и т.д. Эти новые предприятия также обслуживают в основном строительный сектор своих регионов. При этом некоторые из прежней пятерки крупных заводов по производству алюминиевых конструкций перестали существовать, не приспособившись к современным условиям, например, предприятия в Санкт-Петербурге и Воронеже, «Мосмек» в Подмосковье.
- Какие меры могут обеспечить динамичное развитие производства и потребления металла в стране?
- Драйвером металлургии могут и должны выступить металлопотребляющие отрасли: строительство, машиностроение, нефтегазовый комплекс. Но если «нефтянка» у нас находится на должном уровне, то стройкомплекс начинает снижать объемы промышленного строительства. Машиностроение тоже не прибавляет, скорее — стагнирует. Поэтому строительству и машиностроению нужна поддержка, привлечение инвестиций, новых технологий.
Необходима поддержка и крупных инвестиционных проектов – реконструкции БАМа и Транссиба, прокладки высокоскоростных железных дорог, строительства новых автомагистралей, в частности, ЦКАД, спортивных объектов и инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу. И, безусловно, необходимо «привлекать» в нашу страну глобальные международные мероприятия типа саммита АТЭС и Олимпиады в Сочи, Универсиады в Казани и Красноярске. Такие события являются стимулом для развития современных видов металлопродукции.
Читать все новости 
